BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Số: /2021/BC-CTY TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2021 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN I ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 2020 năm thực đặc biệt với tác động kép từ Covid 19 thiên tai, gây ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế xu hướng tiêu dùng, “Giãn cách xã hội” xem kiện bật năm Tốc độ tăng trưởng kinh tế bán lẻ chậm lại, niềm tin tiêu dùng sụt giảm mạnh thách thức lớn mà PNJ phải đối mặt năm qua Tốc độ tăng trưởng GDP năm đạt 2,91%, thấp giai đoạn 2010-2020 Thu nhập người dân bị ảnh hưởng, niềm tin tiêu dùng giảm, tăng trưởng bán lẻ hàng hóa đạt 7%, thấp giai đoạn 2010-2020 Tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 (%) (TCTK) 6.2% 5.3% 5.4% 6.0% 6.7% 6.2% Giá trị (Ng Tỷ đồng ) 6.8% 7.1% 7.0% 2.9% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % YOY 5,000 25% 4,000 20% 3,000 15% 2,000 10% 1,000 5% 0% 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 20 19 20 e 20 e 6.8% Tổng mức bán lẻ hàng hóa (TCTK) Nguồn: TCTK, PNJ tổng hợp Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp suốt năm 2020 Theo thống kê WHO, đến cuối năm 2020, giới có 82 triệu ca nhiễm 1,8 triệu ca tử vong COVID-19 Ảnh hưởng đại dịch đè nặng lên kinh tế giới, đặc biệt phản ảnh vào thị trường chứng khoán từ tháng 3/2020 Tại Việt Nam, với thành cơng kiểm sốt đại dịch, kinh tế thị trường chứng khốn có phục hồi tích cực nửa cuối năm PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 Số ca nhiễm & chết COVID-19 (WHO) Số ca nhiễm Số ca chết 100,000,000 2,000,000 80,000,000 1,500,000 60,000,000 1,000,000 40,000,000 500,000 20,000,000 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tăng trưởng doanh thu (% YoY) CTF, CSS PNJ Chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam 2018 - 2020 (www.theglobaleconomy.com) 129 129 128 125 124 122 CTF 126 CSS PNJ 60% 123 121 120 117 40% 20% 0% -20% -40% Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q4/2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nguồn: PNJ tổng hợp Càng khó khăn thấy ý chí nội lực người PNJ, tinh thần F5 - “Nhấn nút tái tạo – Bứt phá vươn xa” Hội Đồng Quản Trị Ban Điều Hành sáng tạo quán triển khai từ đầu năm 2020 tạo thành Tổ chức động với cách làm đột phá thành công tạo kỷ lục suốt 32 năm hình thành phát triển PNJ Sự sắc sảo chiến lược, linh hoạt chiến thuật; tốc độ triển khai nhanh chóng chủ động, gắn kết đồng lịng người PNJ, q trình tiến hóa mơ hình vận hành bán lẻ đại giúp PNJ “Bơi ngược dòng thị trường giành thắng lợi đột phá” thơng qua việc hồn thành xuất sắc hầu hết tiêu tài điều hành ĐHCĐ năm 2020 đề ra; đồng thời, tạo tảng quan trọng cho phát triển bền vững công ty tương lai PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 BƠI NGƯỢC DỊNG THỊ TRƯỜNG, DÀNH THẮNG LỢI ĐỘT PHÁ LINH HOẠT BẮN TỈA – HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG Ý CHÍ QUYẾT TÂM – CHIẾN LƯỢC SẮC SẢO TIẾN HĨA MƠ HÌNH TỔ CHỨC VẬN HÀNH BÁN LẺ CHUYỂN ĐỔI SỐ HĨA HỆ THỐNG TỐI ƯU VẬN HÀNH F5 - FEFRESH TÁI TẠO TỔ CHỨC, TÁI TẠO CON NGƯỜI Bên cạnh thành tích kinh doanh xuất sắc, năm 2020 năm “mùa gặt” cho giải thưởng xét tiêu chí ‘lượng” - “chất trải rộng nhiều lĩnh vực từ Nhân Truyền Thông – CSR – Nhân hiệu tới Thương hiệu Điều tiếp tục khẳng định thành công PNJ thực thi tầm nhìn chiến lược: Là cơng ty chế tác bán lẻ trang sức hàng đầu Châu Á, giữ vị trí số phân khúc trung cao cấp Việt Nam DN xuất sắc Châu Á – TBD (JNA) Chính sách nhân sự ứng biến xuất sắc (TalentNet) 6 nghệ nhân PNJ được Chủ tịch nước phong tặng Nghệ nhân Ưu tú ngành Kim hồn Xếp 23 - Top 100 Mơi trường làm việc tốt nhất (Anphabe và Nielsen) PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 Đánh giá kết kinh doanh: Các kết cụ thể kinh doanh sau: +/- (%) KH +/- (%) Yoy 2019 KH 2020 TH 2020 14,485,596 17,510,788 20.9% 3.0% Lợi nhuận gộp 2,895,557 3,434,732 18.6% -0.8% Lợi nhuận trước thuế 1,047,315 1,345,980 28.5% -10.7% Lợi nhuận sau thuế 832,230 1,069,310 28.5% -10.4% Tỷ suất LNG/ DTT 20.0% 19.6% -1.9% -3.6% Tỷ suất LNST/DTT 5.7% 6.1% 6.3% -13.0% Cổ tức (bằng tiền mặt) 18% 20% Doanh thu Đvt: Triệu đồng Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn hợp năm 2020 - Trong điều kiện thị trường khó khăn, nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn giới Việt Nam khơng trụ vững được, PNJ cán đích vượt kế hoạch doanh thu lợi nhuận - Mảng kinh doanh cốt lõi PNJ tiếp tục tăng trưởng lớn từ việc gia tăng thêm thị phần Cụ thể, doanh thu bán lẻ PNJ đạt mức 10% so với kỳ nhờ việc tận dụng sức mạnh nội doanh nghiệp sức mạnh thương hiệu, hiệu trình nâng cấp số hóa từ 2019 lên hoạt động chế tác truyền thơng Tỷ trọng doanh thu bán lẻ theo tăng mạnh, chiếm 59,7% tổng doanh thu năm Tập đoàn, đạt mức cao năm gần - PNJ chủ động điều tiết tốc độ mở cửa hàng năm 2020 ảnh hưởng dịch COVID19, chủ yếu tập trung khai thác thêm địa điểm có vị tốt, đón đầu xu hướng thị trường hồi phục sau dịch Tổng số cửa hàng tiếp tục tăng thị trường loại Trong năm, PNJ mở 29 cửa hàng Gold đóng 36 cửa hàng (đa phần PNJ Silver) để tái cấu vị trí cửa hàng chi phí thuê tốt Tại thời điểm cuối năm, PNJ có 299 cửa hàng PNJ Gold, 33 cửa hàng PNJ Silver, cửa hàng Cao Fine Jewellery, cửa hàng PNJ Art, có 66 cửa hàng PNJWatch theo mơ hình S-i-S Hồn thành mục tiêu tối ưu hóa doanh thu cửa hàng - Lợi nhuận gộp Tập đoàn đạt 3.400 tỷ, tương đương năm 2019 Biên lợi nhuận gộp hợp năm đạt 19,6% tiếp tục trì mức cao so với năm trước Điều đặc biệt có ý nghĩa năm khó khăn liên tục đại dịch, giãn cách xã hội nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh; phản ánh tâm, hiệu nội lực toàn Tập đoàn - Hoạt động F5-Refresh nhân sự, tối ưu hóa vận hành triển khai liệt bước đầu mang lại hiệu Doanh thu/đầu người năm 2020 tăng 9,4% so với năm 2019 - Hành động bật công ty thành viên: PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 * CAF: CAF bước chinh phục khách hàng đẳng cấp khác biệt độc đáo Sự phối hợp đội ngũ thiết kế trẻ, giàu sức sáng tạo nghệ nhân bậc thầy tạo nhiều tuyệt tác tinh xảo, có giá trị thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật cao, đồng thời tái thở sống đương đại cách đầy sống động Trong năm 2020, CAF thành công việc đổi mô hình bán hàng CAO + Watch thơng qua việc phân phối sản phẩm hệ thống cửa hàng Shop in Shop PNJ Hoạt động tái cấu tổ chức nhân CAF CECL giúp CAF tiết giảm 37% chi phí vận hành so với 2019 * PNJP: Với đội ngũ thiết kế 50 người 1.000 nghệ nhân, thợ kim hoàn tay nghề cao, hàng năm đơn vị tung thị trường triệu sản phẩm Đặc biệt, năm 2020, đơn vị đầu tư nâng cấp nhà máy TP.HCM để nâng cao lực sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, hướng đến giảm hàng nhập Đồng thời, nhà máy thứ Long Hậu (Long An) thức vào hoạt động, góp phần nâng cao lực cung ứng đơn vị Năm 2020, suất lao động PNJP tăng 6% so với 2019, tỉ lệ giao hàng – đủ năm sau ln cao năm trước Chi phí vận hành lợi nhuận gộp giảm điểm % so với 2019 Vòng quay hàng tồn kho tăng gần gấp đôi so với kỳ * PNJ Lab: PNJL khẳng định đơn vị giám định kim cương, đá quý, kim loại quý hàng đầu thị trường Việt Nam số cơng ty kiểm định nước xây dựng, vận hành thành công theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025 Trong năm 2020 PNJL phát triển giấy giám định mới, phát triển seal mới; hàng hóa giao hẹn với tỉ lệ 90% - Bên cạnh kết bật trên, 2020 năm PNJ chuyển ghi nhận nhiều dấu ấn hoạt động cải tiến Cơ cấu tổ chức, sách quản lý, với thành tựu bật như: Ø Điều phối nguồn lực hiệu giai đoạn khủng hoảng từ Covid Kiểm soát ngân sách giúp tăng suất lao động: Trong tình hình diễn biến dịch bện Covid-19 phức tạp khó lường, PNJG thành lập “Ủy ban ứng phó Covid-19” tiến hành Cổng Thơng Tin Điện Tử phịng ngừa & truyền thơng thơng tin thống dịch Corona Song song với đó, PNJ chủ động chuẩn bị nhiều kịch nhân sự, ứng phó với giai đoạn dịch bệnh, suy thối, phục hồi, nhằm trì hoạt động liên tục doanh nghiệp, tổ chức để không gây nhiều biến động, sẵn sàng tăng tốc cần Việc kiểm soát nhân tối ưu giúp PNJ tăng 14,5% suất lao động tồn cơng ty PNJ, suất lao động nhóm trực tiếp kinh doanh tăng 21,4% so với kỳ Ø Refresh công ty thông qua tái thiết kế/ xây dựng Cơ cấu tổ chức Xây dựng Khung chương trình F5 nhằm xóa bỏ “Rào cản” để khai phóng nội năng: Trong năm 2020, PNJG “thiết kế” PNJG linh hoạt – kết nối – cộng tác – tốc độ - phát triển Một công cụ mà Khối Nguồn nhân lực triển khai “Quy định Lớp tổ chức, hệ thống chức danh, đánh giá cấp bậc công việc hệ thống ngạch bậc” – hướng đến tinh gọn tối giản lớp tổ chức, gia tăng hội phát triển/ thử thách, trải nghiệm phạm vi công việc mở rộng, nâng cao quyền hạn cho CBNV phát huy mạnh mẽ tính liên kết công việc chức Hệ thống Phân quyền - Ủy quyền áp dụng giúp lãnh đạo giảm áp lực công việc tiết kiệm thời gian để tập trung vào công việc mang tính chất định Ø Tối ưu thúc đẩy hệ thống bán lẻ thông qua giải pháp tối ưu nhân Xây dựng sách thưởng nhằm tăng tính chủ động linh hoạt: hành trình REFRESH mình, Tập đồn PNJ đã, triển khai nhiều giải pháp tối ưu PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 trình vận hành nhằm thúc đẩy đổi mặt, cân trạng phá tương lai, bật dự án Tối ưu hóa suất hoạt động cửa hàng giúp chuẩn hóa lại quy trình bán hàng, tiết giảm 20% thời lượng cơng việc trùng lắp 5% số lượng nhân Đã đánh giá phát triển Tư vấn viên đa để thúc đẩy doanh thu quyền lợi cho nhân viên Ø Thu hút quản trị nhân tài: Con người yếu tố hạt nhân định thành công doanh nghiệp Để xây dựng, phát triển trì nguồn nhân lực chất lượng, Tập đồn PNJ đưa hoạch định giải pháp mang tính lâu dài theo định hướng phát triển bền vững thông qua chương trình Hoạch định phát triển nhân tài), bao gồm: Hệ thống quản lý kết công việc; Kế hoạch phát triển cá nhân; Chương trình đánh giá xác định nguồn nhân lực tiềm năng, đội ngũ kế thừa Đặc biệt năm 2020 chứng kiến gia nhập 50 vị trí Quản lý – nhân tài thu hút từ thị trường – với đa dạng lực văn hóa, hội tụ “Mái nhà chung PNJ”, góp phần thúc đẩy sức mạnh nguồn lực tổ chức Ø Digital Transformation - Triển khai hệ thống công nghệ mới: Trong năm 2020, PNJ go-live thành công hệ thống quản trị nhân mới, với phân hệ (như Tuyển dụng, Chấm công, lương – thưởng, thuế…), 15 quy trình trình duyệt online với cơng suất hệ thống 10.000 người dùng (Users) Bằng cách sử dụng hệ thống quản lý nguồn nhân lực - CAFE, gần 90% số thao tác thủ cơng tự động hóa nhờ hệ thống HRIS, giúp giảm thiểu can thiệp người Đánh giá việc thực định hướng chiến lược: Để hoàn thành vượt mức kế hoạch trên, bên cạnh nỗ lực liên tục cam kết cao toàn thể người lao động Ban Điều hành, cịn có hoạt động tích cực Hội đồng quản trị việc hoạch định, theo dõi giám sát việc thực thi định hướng chiến lược cụ thể sau: Tăng trưởng Vững Phát triển Năng lực Làm giàu Tài nguyên PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 Chuẩn bị Tương lai Tăng trưởng vững chắc: Ban Điều Hành PNJ liên tục đổi sáng tạo cách thức thực hiện, linh hoạt đưa chiến lược, chiến thuật sắc sảo kinh doanh vận hành Cụ thể năm 2020 tập trung tái cấu danh mục sản phẩm, tối ưu hàng hóa tồn kho – nâng tầm đội ngũ nghệ nhân thiết kế chế tác - giới thiệu thêm nhiều dòng sản phẩm mới, cách thức gia tăng trải nghiệm thị trường phù hợp với đối tượng khách hàng riêng biệt, thị trường khác Song song với tăng tốc cho mảng kinh doanh phát triển thị trường trang sức dịch vụ tài bổ sung (Bán hàng trả góp) phát triển mảng kinh doanh phi trang sức (Đồng hồ - mắt kính) Phát triển lực: Tiến hóa lực sáng tạo Marketing nhiệm vụ trọng tâm Ban điều hành triển khai mạnh mẽ năm 2020; kết tốc độ triển khai nhanh hơn, tần suất nội dung chương trình đa dạng hướng tới nhóm khách hàng mục tiêu khác Năng lực cơng nghệ số hóa tiếp tục đầu tư thông qua việc tuyển dụng đội ngũ nhân lực mới, xây dựng cách tiếp cận nhu cầu mới, cách phối hợp triển khai mới; kết đạt nhiều sản phẩm công nghệ đời App retail, hệ thống Quản lý nhân sự, hệ thống tốn mới, hệ thống quản trị thơng tin khách hàng, chuỗi cung ứng, quản trị rủi ro – tuân thủ … đa phần có đóng góp quan trọng vào tăng hiệu kinh doanh – vận hành Năng lực sản xuất – cung ứng tiếp tục đầu tư để giúp PNJ trở thành công ty sản xuất tầm cỡ hàng đầu châu Á với công suất gần triệu sản phẩm/ năm tiếp tục mở rộng, tỉ lệ giao hàng đủ năm sau ln cao năm trước, tính phối hợp tương tác chuỗi cung ứng sản phẩm ngày nhuần nhuyễn Làm giàu tài nguyên: Các chương trình Mentoring – Coaching để thúc đẩy “dịng chảy” chia sẻ kiến thức liên tục cải tiến nâng tầm hình thức triển khai nội dung Văn hóa học tập thay đổi phát triển theo hướng chuyển dịch từ “văn hóa học tập trung” sang “Văn hóa tự học tập/ học trực tuyến & người trở thành người người đào tạo” Nguồn nhân tài đội ngũ lãnh đạo cấp liên tục bổ sung có kế hoạch kế thừa, đảm bảo cho phát triển lâu dài bền vững công ty Tài sản Thương hiệu PNJ liên tục làm giàu thông qua việc tạo mối liên kết sức cộng hưởng thương hiệu hệ sinh thái PNJ, gia tăng tính tích hợp chương trình Chuẩn bị cho tương lai: Hội Đồng Quản Trị Ban Điều Hành Cấu trúc lại cấu tổ chức mơ hình vận hành hội sở mơ hình vận hành bán lẻ mới; Hoàn thiện chế quản trị điều hành tập đoàn theo hướng giảm tải tính tập trung – tăng tính trao quyền mở rộng độ linh hoạt Song song với nguồn nhân lực cho động tăng trưởng chuẩn bị người lực thực thi II KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH: Phương pháp giám sát: Hội đồng quản trị thực việc giám sát công tác điều hành Tổng Giám đốc Ban điều hành thông qua: Theo dõi việc hoàn thành tiêu kế hoạch quan trọng năm mà Tổng Giám đốc Ban Điều hành cam kết; Tổng Giám đốc Ban điều hành thực báo cáo kết kinh doanh tình hình hoạt động họp định kỳ hàng quý Hội đồng quản trị; PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 Phối hợp với Tiểu ban Kiểm toán nội nắm rõ tình hình hoạt động Tập đồn để từ có kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị giao; Chủ tịch HĐQT tham gia họp giao ban định kỳ Ban điều hành họp quan trọng liên quan đến việc thực dự án phát triển kinh doanh quản trị công ty; đồng thời phân công thành viên HĐQT chuyên trách tham gia dự án cụ thể lĩnh vực hoạt động kinh doanh quản trị công ty Thường xuyên đạo kiểm tra hoạt động địa điểm kinh doanh, chi nhánh thông qua hệ thống báo cáo định kỳ phát sinh Từ đó, Hội đồng quản trị ln nắm rõ tình hình hoạt động Công ty, định, hoạt động Ban điều hành có phối hợp tốt với Ban điều hành để đưa định, sách kịp thời, đắn để hồn thành kế hoạch kinh doanh đề Đánh giá chung: Thông qua hoạt động giám sát, Tổng Giám đốc Ban điều hành Tập đồn cơng ty thành viên nỗ lực việc thực mục tiêu kinh doanh Tập đoàn Hội đồng quản trị đánh giá cao Tổng Giám đốc Ban điều hành tâm thực hóa tầm nhìn cơng ty chế tác bán lẻ trang sức hàng đầu châu Á Tổng Giám đốc Ban điều hành nỗ lực lĩnh vượt qua thách thức chủ động triển khai tuyến công việc không cho hoạt động kinh doanh cho ngắn hạn mà cho việc xây dựng tảng cho phát triển dài hạn tồn Tập đồn Trong q trình hoạt động, đồng thời tuân thủ đầy đủ đắn quy định pháp luật, Điều lệ cơng ty tiến trình thực nhiệm vụ Tổng Giám đốc Ban điều hành thực đầy đủ thời hạn nghị quyết, định Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông năm tài III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có 09 thành viên, đó: Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ơng Lê Trí Thơng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ông Lê Hữu Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị Bà Đặng Thị Lài – Thành viên Hội đồng quản trị Bà Huỳnh Thị Xuân Liên – Thành viên Hội đồng quản trị Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ông Lê Quang Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ông Nguyễn Tuấn Hải – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Bà Trần Phương Ngọc Thảo, bà Tiêu Yến Trinh ông Nguyễn Tuấn Hải Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu vào Hội đồng quản trị ngày 10/06/2020 Thù lao, lương, thưởng, phụ cấp năm 2020 Hội đồng quản trị: Xem chi tiết báo cáo tài hợp kiểm toán bới PwC – trang 40 PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 Hoạt động Hội đồng quản trị: Theo kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị thể tinh thần trách nhiệm cao, làm việc cách có hiệu năm 2020 tập trung theo Nghị Đại hội đồng cổ đông tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị tuân thủ quy định pháp luật Hội đồng quản trị tổ chức 28 họp, theo trình tự, thủ tục quy định Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị Thông qua họp, Hội đồng quản trị ban hành biên bản/nghị quyết/quyết định thực quyền trách nhiệm Hội đồng quản trị nghị Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết họp Hội đồng quản trị vui lòng xem Phụ lục số 01 đính kèm) Cuộc họp đánh giá kết hoạt động HĐQT tổ chức họp định kỳ quý năm 2020 Hội đồng quản trị với thành phần tham gia: tất thành viên Hội đồng quản trị hỗ trợ Ban Thư ký – Phụ trách quản trị Công ty dựa tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động theo quy định Quy chế nội quản trị doanh nghiệp Hình thức đánh giá: sử dụng bảng câu hỏi với thang điểm đánh giá mức độ Các tiêu chí đánh giá có bổ sung 04 khía cạnh theo thực hành tốt sau: (1) Sự kết hợp kiến thức, kinh nghiệm, đặc tính đa dạng thành viên HĐQT; (2) Kết hoạt động dựa phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị; (3) Sự động; (4) Quy trình tổ chức hoạt động Kết quả: năm 2020, Hội đồng quản trị hoạt động phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ, triển khai cách động, sáng tạo chuyên nghiệp để thực tất Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với tôn ghi nhận đánh giá cao đóng góp hướng tính hiệu Tiểu ban nói chung thành viên Hội đồng quản trị nói riêng Đánh giá thành viên độc lập hoạt động Hội đồng quản trị: a Về việc tổ chức họp Hội đồng quản trị: Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 28 họp; qua ban hành biên bản, nghị quyết, định Hội đồng quản trị cách rõ ràng, quán phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh thông qua Các họp triệu tập thực theo trình tự, thủ tục quy định Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu gửi đầy đủ đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty quy định khác Các nội dung họp thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá cầu thị, cởi mở, nhìn nhận vấn đề khách quan để đưa hướng tốt cho Doanh nghiệp ngắn hạn dài hạn b Về việc giám sát Tổng Giám đốc thành viên khác Ban điều hành: Hội đồng quản trị thực tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành Ban điều hành Các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Ban điều hành mời thường xuyên tham dự họp định kỳ bất thường Ban điều hành Từ đó, Hội đồng quản trị ln nắm rõ tình hình hoạt động Cơng ty, định, hoạt động quản lý, điều hành Ban điều hành PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 Ban điều hành tn thủ nghiêm túc thơng báo phịng chống dịch bệnh Covid-19 quan chức từ đầu xuyên suốt năm 2020 Chủ động xây dựng kịch ứng phó triển khai cách có hệ thống chặt chẽ, đảm bảo hoạt động Cơng ty ổn định, an tồn, tn thủ theo quy định pháp luật, thỏa mãn vấn đề hoạt động sản xuất – kinh doanh tài Nhìn chung, cơng tác giám sát Ban điều hành trì thường xuyên chặt chẽ, đảm bảo hoạt động Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định pháp luật, đạt kế hoạch Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đề c Đánh giá chung hoạt động Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có tầm nhìn chiến lược phát triển cơng ty, có khát vọng chung dẫn dắt doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hướng đến việc hội nhập toàn cầu trở thành doanh nghiệp hàng đầu châu Á HĐQT có thảo luận định hướng chiến lược rõ ràng Cơng ty có cách tiếp cận, xây dựng kế hoạch bản, lập tiểu ban chuyên môn rõ ràng Kế hoạch thực thi tiểu ban chuyên môn rõ ràng, minh bạch, phù hợp với định hướng chung tổ chức, hoàn thiện chiến lược ngắn hạn doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ hoạt động Hội đồng quản trị Các vấn đề khác: PNJ có 03 cơng ty thành viên hoạt động lĩnh vực khác liên quan đến ngành kinh doanh thời trang trang sức, bao gồm: Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJL) Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO (CAF) Công ty TNHH Một thành viên Chế tác Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP) Các thành viên điều hành Hội đồng quản trị cử giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên/Thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Tổng Giám đốc công ty IV HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Nhìn chung, Tiểu ban đánh giá hoạt động tốt năm 2020 việc tham mưu, xây dựng, góp ý, giám sát triển khai kế hoạch kinh doanh vận hành công ty Các ý kiến đề xuất nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh – vận hành ghi nhận lập kế hoạch thực năm 2020 Tiểu ban Chiến lược: Tiểu ban Chiến lược thực tốt công việc tham mưu, giám sát việc cập nhật triển khai định hướng chiến lược giai đoạn 2017-2022, việc thực thi trọng tâm kinh doanh tồn thể cơng ty năm 2020 Cụ thể: - Tổ chức buổi hội thảo cập nhật định hướng chiến lược giai đoạn 2017 – 2022 theo biến động điều kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam giới, thay đổi liên tục biến số đảm bảo phát triển bền vững ngành Bán lẻ - Tham mưu đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 tình hình kinh doanh biến động liên tục dịch bệnh Covid 19 - Tham mưu đạo trình triển khai trọng tâm kinh doanh điều kiện nguồn lực hạn chế để đảm bảo hoàn thành xuất sắc KPIs 2020 ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 - Tham mưu đạo công ty thành viên xây dựng định hướng kế hoạch hành động kinh doanh năm 2020 Theo dõi giám sát việc thực Bộ tiêu trọng yếu (KPIs) năm 2020 toàn Cơng ty phịng ban; định hướng, góp ý, thông qua Bộ tiêu trọng yếu (KPIs) PNJ 2021 Tiểu ban tham gia sâu sát trình triển khai “Chiến lược làm giàu tài sản nguồn nhân lực PNJ 2017 – 2022” đảm bảo nguồn nhân lực trước bước so với phát triển theo chiến lược PNJ; giám sát, đốc thúc trực tiếp tham gia hoạt động định kỳ văn hóa doanh nghiệp Cụ thể: - Thành lập triển khai công việc Ban dự án văn hóa doanh nghiệp giai đoạn Kết rà sốt, chỉnh sửa cơng bố nội dung sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi cơng ty - Giám sát q trình lên kế hoạch, xây dựng, triển khai giai đoạn Ban dự án văn hóa doanh nghiệp - Theo dõi, giám sát, đốc thúc việc triển khai xây dựng làm giàu lực công ty: lực quản trị rủi ro, lực kinh doanh quốc tế, lực công nghệ, lực chuyển đổi số, lực bán lẻ đại, lực sản xuất kinh doanh sỉ, … Theo dõi, giám sát, đốc thúc việc triển khai dự án Phát triển nguồn nhân lực theo định hướng chiến lược kinh doanh vận hành giai đoạn 2017-2022 tầm nhìn 2030 PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 Tiểu ban Kiểm Toán Nội Bộ: Báo cáo tài chính: Sốt xét thẩm định Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty thống với ý kiến kiểm toán độc lập báo cáo tài sau: - Được lập trình bày trung thực, phù hợp với VAS quy định hành, khơng phát có sai sót trọng yếu làm sai lệch kết báo cáo tài - Khơng có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể ghi nhận sách kế tốn, kết kinh doanh biến động số liệu tài - Khơng có thay đổi thời hạn tốn khoản phải thu phải trả Khơng có vấn đề đáng kể phải lưu ý kiểm kê tiền tài sản - Không phát bất thường giao dịch bên liên quan - Khơng phát sai sót trọng yếu liên quan đến ước tính kế tốn - Khơng có trường hợp gian lận thực tế nghi ngờ gian lận ghi nhận việc lập BCTC Báo cáo hoạt động vận hành: Giám sát hoạt động Bộ phận kiểm toán nội thực kỳ đưa kiến nghị liên quan đến: - Đánh giá hiệu hoạt động đầu tư & mua sắm máy móc thiết bị PNJP; - Đánh giá cơng tác kiểm kê, quản lý tồn kho cuối năm 2020 Công Ty PNJ; - Đánh giá hiệu hoạt động chức kiểm soát nội bộ, tuân thủ năm 2020 - Đánh giá công tác giám sát kiểm kê cuối năm 2020 kiểm toán độc lập PWC Các khuyến nghị Tiểu ban kiểm toán nội thực hiện, định kỳ gửi báo cáo lên Hội đồng quản trị Ban điều hành Cơng ty Hệ thống kiểm sốt nội quản trị rủi ro: - Bộ phận kiểm toán nội nhận diện danh mục rủi ro trọng yếu làm tảng cho kế hoạch kiểm toán Song song kiểm toán, phận xây dựng chế phối hợp với tuyến phòng vệ số & PNJG để hoạt động kiểm toán thuận lợi, hiệu - Qua kiểm toán qua thực tế vận hành PNJ Group (đang giai đoạn chuyển đổi xây dựng mơ hình tuyến phịng vệ) cho thấy hoạt động kiểm sốt nội bộ, quản lý rủi ro có nhiều nội dung cần tiếp tục cải tiến hoàn thiện - Hệ thống kiểm soát nội thiết lập chặt chẽ, liên tục cải tiến hệ thống quy trình, ứng dụng vận hành cơng nghệ - Hoạt động kiểm tra, đánh giá năm 2020 chia giai đoạn đơn vị thực (bộ phận kiểm soát nội bộ; Trung Tâm Quản trị rủi ro) tiếp tục thực & theo dõi rủi ro nhận dạng để hoàn thiện/cải tiến phù hợp - Hoạt động quản lý rủi ro triển khai theo mô hình mới, giai đoạn xây dựng khung vị rủi ro theo chiến lược Tiểu ban Kiểm toán ghi nhận đánh giá nỗ lực tâm cao Ban điều hành việc chuyển đổi mơ hình quản lý, quản trị cơng ty; bước tiếp cận với thông lệ quản trị công ty tốt nhất, có bước phù hợp với ngành nghề Công ty PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 Kiểm toán nội bộ: - Kiểm toán nội thành lập từ tháng 06 năm 2020 Giai đoạn đầu Tiểu ban kiểm toán nội chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao am hiểu ngành nghề đặc thù PNJ - Tiểu ban xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cấu quản trị cơng ty, đóng vai trị đánh giá cách khách quan, độc lập chuyên nghiệp hệ thống KSNB QLRR báo cáo thường xuyên cho HĐQT - Tổ chức vận hành chức đảm bảo tính độc lập, chuyên nghiệp, đủ nguồn lực cho Kiểm toán nội thực nhiệm vụ đồng thời giúp Kiểm toán nội hỗ trợ cách hiệu cho Ban điều hành Tổng giám đốc, không nâng cao tính tn thủ mà cịn hỗ trợ nâng cao hiệu quản lý, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, cải thiện quản trị rủi ro doanh nghiệp Các vấn đề khác cần thực năm 2021: - Đổi tên Tiểu ban Kiểm toán nội thành Uỷ ban Kiểm tốn nội Cơng ty thay đổi mơ hình quản trị xem xét lại cấu, nhân Uỷ ban tổ chức xếp cấu nhân phận kiểm toán nội trực thuộc Uỷ ban - Xây dựng hoàn thiện danh mục rủi ro trọng yếu PNJ Group - Phối hợp vận hành tuyến phòng vệ hiệu - Khắc phục phòng ngừa (qua rủi ro nhận diện, kiến nghị kiểm tốn nội bộ) để tăng tính hiệu lực, hiệu sau kiểm tra TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký đóng dấu) CAO THỊ NGỌC DUNG PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 PHỤ LỤC SỐ 01 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Thay đổi Kế tốn trưởng Cơng ty (Cơng ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO) Xác định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày đăng ký cuối để thực quyền bỏ phiếu tham dự ĐHĐCĐ; chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 08/2019/NQ-HĐQT-CTY 04/04/2019 178/2019/NQ-HĐQT-CTY 05/03/2019 212/2019/NQ-HĐQT-CTY 18/03/2019 Thông qua việc vay vốn ngân hàng 216/2019/NQ-HĐQT-CTY 20/03/2019 Thông qua việc vay vốn ngân hàng 225/2019/NQ-HĐQT-CTY 23/03/2019 Thông qua việc thay đổi lãnh đạo Khối Marketing; kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 227/2019/NQ-HĐQT-CTY 23/03/2019 Thông qua Ước báo cáo kết kinh doanh quý năm 2019; Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018 HĐQT từ thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo hoạt động năm 2018 hai tiểu ban trực thuộc HĐQT; nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT 237/2019/NQ-HĐQT-CTY 26/03/2019 Thành lập Chi nhánh PNJ Hà Nam 250/2019/NQ-HĐQT-CTY 02/04/2019 Thơng qua tồn văn kiện ĐHĐCĐ thường niên lần 24 – năm 2019 263/2019/NQ-HĐQT-CTY 05/04/2019 Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Đà Nẵng 10 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY 20/04/2019 11 283/2019/NQ-HĐQT-CTY 22/04/2019 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020 Thông qua việc chi trả cổ tức tiền mặt đợt năm 2018 chốt danh sách cổ đông để thực tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận để lại 12 285/2019/NQ-HĐQT-CTY 22/04/2019 Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người nội bộ/người có liên quan 13 287/2019/NQ-HĐQT-CTY 22/04/2019 14 290/2019/QĐ-HĐQT-CTY 22/04/2019 Thông qua Báo cáo kết kinh doanh quý năm 2019 Công ty công ty thành viên; Báo cáo kết Go-Live SAP; Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT năm 2019; vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT Quyết định việc phân công nhiệm vụ HĐQT PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 15 297/2019/NQ-HĐQT-CTY 24/04/2019 Thông qua việc chi trả cổ tức tiền mặt đợt năm 2018 điều chỉnh việc chốt danh sách cổ đông để thực tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Triển khai thủ tục để thực phát hành cổ phiếu thưởng theo phương án ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Thông qua báo cáo kết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Quyết định việc tăng vốn điều lệ CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Tạm ứng cổ tức đợt năm 2019 16 352/2019/NQ-HĐQT-CTY 19/06/2019 17 353/2019/QĐ-HĐQT-CTY 19/06/2019 18 373/2019/NQ-HĐQT-CTY 02/07/2019 19 375/2019/NQ-HĐQT-CTY 02/07/2019 Thông qua việc mua lại số lượng cổ phiếu phát hành cho CBNV chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 CBNV nghỉ việc trước kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 378/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018 ủy quyền định liên quan đến việc mua lại cổ phiếu 20 377/2019/NQ-HĐQT-CTY 02/07/2019 Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh giám đốc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty thành viên – Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng (CECL) sửa đổi Khoản 2, Điều Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng 21 380/2019/NQ-HĐQT-CTY 02/07/2019 Thông qua Báo cáo kết kinh doanh tháng đầu năm 2019 ước thực tháng đầu năm 2019; Báo cáo hoạt động tháng đầu năm kế hoạch hành động tháng cuối năm 2019 Tiểu ban Tài Tiểu ban Chiến lược; Thông qua Báo cáo thực KPIs tháng đầu năm 2019 Công ty PNJ công ty thành viên; Thông qua Báo cáo thực theo ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2019 phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 22 417/2019/NQ-HĐQT-CTY 23/07/2019 23 419/2019/NQ-HĐQT-CTY 23/07/2019 24 421/2019/NQ-HĐQT-CTY 23/07/2019 25 501/2019/NQ-HĐQT-CTY 29/08/2019 26 515/2019/NQ-HĐQT-CTY 30/08/2019 27 563/2019/NQ-HĐQT-CTY 23/09/2019 28 565/2019/NQ-HĐQT-CTY 23/09/2019 29 567/2019/NQ-HĐQT-CTY 23/09/2019 30 624/2019/NQ-HĐQT-CTY 28/10/2019 31 658/2019/NQ-HĐQT-CTY 13/11/2019 32 662/2019/NQ-HĐQT-CTY 14/11/2019 33 722/2019/NQ-HĐQT-CTY 10/12/2019 34 724/2019/NQ-HĐQT-CTY 10/12/2019 35 746/2019/NQ-HĐQT-CTY 16/12/2019 Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng Thành lập Chi nhánh PNJ Bắc Giang Thông qua hạn mức vay vốn với giá trị 800 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động; Bảo lãnh cho Công ty thành viên với hạn mức vay 400 tỷ đồng với Ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng Thông qua việc triển khai thực phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019 Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng; Thông qua việc sửa đổi Khoản Điều Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng Thông qua Báo cáo kết hoạt động ước tháng đầu năm 2019 Đánh giá thực KPIs PNJ + công ty thành viên nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP 2019 Danh sách chi tiết cán – nhân viên tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019 Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng Thông qua kết phân phối cổ phần cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP năm 2019 kết thúc ngày 06/12/2019 phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng Thông qua báo cáo kết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động năm 2019; Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 thay đổi vốn điều lệ từ 2.226.679.600.000 đồng lên 2.252.935.850.000 đồng PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 36 748/2019/NQ-HĐQT-CTY 16/12/2019 37 750/2019/NQ-HĐQT-CTY 16/12/2019 38 752/2019/NQ-HĐQT-CTY 16/12/2019 39 753/2019/QĐ-HĐQT-CTY 16/12/2019 40 765/2019/NQ-HĐQT-CTY 16/12/2019 Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2020 công ty với người nội bộ, người có liên quan Thơng qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên (công ty con) bà Trần Thị Xuân Lan theo đơn xin từ nhiệm Thông qua báo cáo kết kinh doanh ước thực quý 4/2019 năm 2019; Thông qua báo cáo kết thực KPI năm 2019; nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT Quyết định việc tăng vốn điều lệ CTCP Vàng bạc đá quý Phú; Nhuận; Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 Số: /2021/BC-BKS-CTY TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2021 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 Căn chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm sốt quy định Điều lệ Cơng ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, quy chế hoạt động Ban Kiểm soát, quy chế nội Công ty PNJ quy định pháp luật; Ban Kiểm sốt trí trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS): Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát năm 2020, gồm 03 thành viên: Ông Nguyễn Thành Dư - Trưởng ban, Ông Lê Anh Đức - Thành viên, Bà Nguyễn Ngọc Huệ - Thành viên Hoạt động ban kiểm soát: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: BKS làm việc với đơn vị liên quan để định chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam Tham gia dự họp tất họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra văn nội Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phát hành trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng định hướng chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật phù hợp với chủ trương Đại hội cổ đơng Trong họp Ban kiểm sốt đề xuất ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Cơng ty vấn đề: tài chính, thuế, đầu tư; Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường cách kịp thời kiểm chứng tính xác thực thơng tin cơng bố tới cổ đông Công ty; Cập nhật quy định pháp luật gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để sửa đổi quy định Công ty nhằm tuân thủ theo quy định pháp luật; Giám sát việc tuân thủ quy định, nghị ĐHĐCĐ, luật định quy định công ty việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT BĐH Cơng ty; Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực mức độ cẩn trọng tổ chức cơng tác tài kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Xem xét báo cáo niên độ Báo cáo tài Cơng ty năm 2020 (riêng hợp nhất) soát xét kiểm tốn Cơng ty TNHH PwC Việt Nam Phối hợp kiểm tra: Kiểm kê & giám sát kiểm kê tiền, hàng (606 lượt), Quy trình hoạt động bán hàng (271 lượt), soát xét hệ thống vận hành khu vực (16 lượt) Trong năm 2020 BKS chưa phát dấu hiệu vi phạm, khơng có đơn khiếu nại cổ đồng HĐQT BĐH v Lương, thưởng, thù lao, chi phí hoạt động lợi ích khác BKS năm 2020: gồm thành viên với tổng thù lao 288 triệu đồng II KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN ĐIỀU HÀNH (BĐH): Hội đồng quản trị: - HĐQT thực đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Điều lệ Cơng ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông quy định khác liên quan pháp luật PNJ – Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 - Các nghị HĐQT ban hành tuân thủ thẩm quyền HĐQT nội dung nghị tuân thủ nghị Đại hội đồng cổ đơng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Điều lệ Công ty, quy định khác liên quan pháp luật Kiểm soát hoạt động tiểu ban trực thuộc HĐQT gắn chặt HĐQT BĐH Trong tháng cuối năm HĐQT đánh giá cấu trúc tiểu ban định Thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ, xếp tiểu ban chiến lược (giải thể Tiểu Ban Tài chính) nhằm chuyển đổi mơ hình quản trị cơng ty phù hợp với thơng lệ tốt Ban điều hành: 2.1 Về tình hình hoạt động: Thực tiêu kế hoạch theo nghị ĐHĐCĐ 2020: BĐH có đạo thường xuyên liệt giải pháp kinh doanh tinh thần chủ động, sáng tạo đổi mới, khắc phục khó khăn năm 2020, tạo nên kỳ tích đột phá kinh doanh 2.2 Về cơng tác tài kế tốn, kiểm tra kiểm sốt: Về cơng tác tài chính: Các chương trình tối ưu hóa chi phí triển khai tốt; điều tiết hiệu nguồn tiền cho hoạt động kinh doanh, tiết kiệm tối ưu hóa hiệu chi phí Các báo cáo tài định kỳ Cơng ty lập cách trung thực hợp lý, phản ánh đắn tình hình tài Cơng ty thời điểm thời kỳ, tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định hành khác kế tốn Việt Nam Các báo cáo tài công bố tới cổ đông cách kịp thời theo quy định hành cơng ty niêm yết BĐH thiết lập mơ hình quản lý, quản trị rủi ro theo thông lệ tốt gồm tuyến phòng vệ (bước đầu thành lập Trung Tâm Quản Trị rủi ro gồm có chức quản trị rủi ro tuân thủ) để có tảng quản lý chặt chẽ, độc lập, khách quan Các kết quả, nhận định rủi ro kiểm tra, giám sát Ban điều hành tiếp nhận tiếp tục triển khai, khắc phục để hoàn thiện ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG HĐQT, Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực nhiệm vụ ln có phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan nguyên tắc lợi ích Cơng ty, cổ đơng tn thủ đầy đủ quy định Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty quy định pháp luật THẨM TRA VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020: Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ, BKS nhận định Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tuân thủ pháp luật Điều lệ PNJ Phương án chia cổ tức (bao gồm dự kiến chi) 20%/mệnh giá Tăng 2% so với mức ĐHĐCĐ thường niên 2020 thơng qua (18%/mệnh giá) Lợi nhuận phân phối: Trong đó: - Chia cổ tức: - Trích lập quỹ: - Lợi nhuận để lại: 1.069.310 triệu đồng 453.387 triệu đồng 502.576 triệu đồng 784.192 triệu đồng THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020: - BKS xem xét báo cáo tài năm 2020 Cơng ty TNHH PwC Việt Nam kiểm toán, BKS thống với số liệu Báo cáo tài hợp Tập đồn PNJ Báo cáo tài riêng PNJ năm 2020 kiểm tốn Theo chúng tơi, tình hình tài Tập đồn PNJ PNJ nói riêng, phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tài liệu/hồ sơ liên quan, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài PNJ – Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 5.1- Thẩm định báo cáo kết kinh doanh: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 thực đầy đủ, trung thực báo cáo kết hoạt động kinh doanh HĐQT Tổng Giám đốc Các tiêu chủ yếu Nghị ĐHĐCĐ giao năm 2020, thực sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2020 TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực % TH/KH Tổng doanh thu 14.485.596 17.510.788 20,9% Tổng lơi nhuận bán hàng CCDV 2.895.557 3.434.732 18.6% Tổng lợi nhuận trước thuế 1.047.315 1.345.980 28.5% Tổng lợi nhuận sau thuế 832.230 1.069.310 28.5% Tỉ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ 36.5% 47% 28.8% 5.2- Thẩm định vốn chủ sở hữu: Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Vốn góp chủ sở hữu Thặng dư vố cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tổng vốn chủ sở hữu TH năm 2020 TH Năm 2019 2.276.124 2.252.936 991.262 968.074 (3.384) (2.101) 372.779 313.083 1.605.081 1.045.273 5.241.862 4.577.265 % TH 20/19 1,0% 2.4% 61,1% 19,1% 53,6% 14.5% 5.3- Đánh giá số tiêu tài chính: TT Chỉ tiêu ĐVT Cơ cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % Tài sản dài hạn/Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn % Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn Khả toán Khả toán nhanh / Nợ ngắn hạn Lần Khả toán hành/Nợ ngắn hạn Tổng tài sản /Nợ phải trả Hiệu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / TTS (ROA) % Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / DTT (ROS) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / VCSH (ROE) Năm 2020 Năm 2019 0.84 0.16 0.85 0.15 0.38 0.62 0.47 0.53 0.19 2.21 2.62 0.07 1.83 2.14 12.61 6.11 20.40 13.88 7.02 26.08 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Kết luận: Qua công tác giám sát kiểm tra BKS nhận thấy Các hoạt động Công ty năm qua tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Điều lệ Cơng ty, quy định liên quan chấp hành nghị Đại hội đồng cổ đông nghị HĐQT Hoạt động công bố thông tin Công ty tuân thủ theo quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết Kiến nghị: BKS kiến nghị HĐQT, BĐH số nội dung sau: - Hoàn thiện chế hoạt động Tập Đoàn PNJ để nâng cao hiệu vận hành hệ thống PNJ – Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 - Tiếp tục giai đoạn chuyển đổi mơ hình quản trị cơng ty (Ủy Ban Kiểm Tốn (UBKT) thay mơ hình Ban Kiểm Sốt) kiện tồn hoạt động Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ Khai thác sử dụng hiệu tài sản, thường xuyên đánh giá hiệu đầu tư tài chính, xem xét, đánh giá việc phát triển mạng lưới bán lẻ giai đoạn kiểm soát nợ vay Tiếp tục triển khai, kiểm soát chiến lược cơng nghệ thơng tin, chế kiểm sốt bảo mật an tồn thơng tin HĐQT tiếp tục đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, lựa chọn tập trung nguồn lực để triển khai dự án đầu tư mở rộng có hiệu Tiếp tục thực tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơng trình, đảm bảo tiến độ thi cơng, chất lượng cơng trình, chi phí hợp lý, tuân thủ quy định lựa chọn đơn vị thi cơng văn pháp luật có liên quan Trên Báo cáo hoạt động BKS PNJ năm 2020 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nơi nhận: - HĐQT, BKS - TGĐ - Cổ đông PNJ - Lưu HĐQT - Lưu VT P TM.BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (đã ký) NGUYỄN THÀNH DƯ PNJ – Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 Số: /2021/KH-CTY TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2021 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN Năm 2021, Kinh tế Thế giới Việt Nam dự báo tiếp tục biến động, với câu hỏi lớn: - Liệu vaccine đủ hiệu để chặn đứng Covid - 19? Liệu sách thương mại tồn cầu có thay đổi sau bầu cử tổng thống Mỹ? Tình hình kinh tế Việt Nam hồi phục mức hoạt động giao thương quốc tế dịch chuyển năm 2021? Sự “xâm nhập ngành” từ các nhà bán lẻ hướng tới thị trường trang sức có trở thành thách thức lớn? - Kiên định với giá trị văn hóa cốt lõi doanh nghiệp với tinh thần F5 - Tăng tốc tái tạo, PNJ tâm phát huy giá trị tảng để khai phá nội tiềm ẩn giúp tàu PNJ xa nhanh năm 2021 Với tâm thức chủ động vượt qua thách thức, đón đầu xu khẳng định vị số ngành Trang sức Việt Nam, năm 2021 PNJ tiếp tục kiên định với định hướng chiến lược giai đoạn 2017 – 2022 đề ra: - Tăng trưởng vững - Phát triển lực - Làm giàu tài nguyên - Chuẩn bị tương lai Tăng trưởng Vững Phát triển Năng lực Làm giàu Tài nguyên Chuẩn bị Tương lai ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2017 – 2022 PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 Trong năm 2021, Chất lượng tăng trưởng mục tiêu ưu tiên PNJ hướng tới, nhiệm vụ phịng thủ tài cân đối hài hịa với chiến lược thúc đẩy kinh doanh F5 -Tăng tốc tái tạo – Bứt phá vươn xa tiếp tục phương châm hành động chiến lược để công ty chinh phục mục tiêu cao hơn, thách thức TĂNG TRƯỞNG VỮNG CHẮC: “Tấn công trọng điểm chiến lược song song với việc phịng thủ tài vững chắc” phương hướng hoạt động chính, Năm 2021 PNJ chinh phục mục tiêu tăng trưởng vững thông qua định hướng tăng trưởng như: - Tối ưu hóa chi phí vận hành thơng qua việc tái thiết kế hệ thống vận hành, tối ưu chi phí nhân viên, “refresh” lại kho hàng hóa, tăng tốc độ suất cơng việc đồng thời tối ưu hóa giá thành sản xuất - Tăng hàm lượng “chất” chiều sâu tăng trưởng thơng qua tối ưu hóa thị trường/ cửa hàng hoạt động vận hành - Làm trải nghiệm/ dịch vụ/ sản phẩm giúp PNJ tiếp tục trì vị hàng đầu ngành bán lẻ Việt Nam vươn tầm Thế giới - Chinh phục thị trường “một cách có chọn lọc” nhằm dành thị phần thị trường trọng yếu có thêm nguồn lực cho phát triển chiều sâu - Tăng tốc cho mảng kinh doanh làm động phát triển cho tương lai PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC: “Tăng tốc tái tạo” nhằm “khai phóng nội năng” để bứt phá nhằm xây vị trí dẫn đầu thị trường Việt Nam vươn tầm quốc tế thông qua định hướng: - Lấy người trọng tâm thơng qua việc kiện tồn Cơ cấu tổ chức, Củng cố Phát triển lực lãnh đạo, mở đường cho tiến hóa lực cơng ty - Nâng cấp thuật toán dự báo điều phối hàng hóa, gia tăng lực quản trị mua hàng, gia tăng vai trò chiến lược hàng hóa để nâng tầm lực chuỗi cung ứng - Xác định Chuyển đổi số lực trọng tâm đòn bẩy để tiến hóa doanh nghiệp thời đại cơng nghệ 4.0 tạo “khoảng cách” với doanh nghiệp bán lẻ ngành - Tiếp tục đầu tư Công nghệ nâng tầm Năng lực quản trị Công nghệ ứng dụng vào điều hành kinh doanh tạo sức bật vượt trội dài hạn - Nâng tầm lực Quản lý tài theo chuẩn mực quốc tế nhằm tạo bước đệm để gia tăng uy tín thị trường quốc tế LÀM GIÀU TÀI NGUYÊN: PNJ trọng vào việc làm giàu tài nguyên bên cạnh việc tăng trưởng bền vững phát triển lực, thông qua khía cạnh sau: - Làm giàu tài sản quan hệ khách hàng thông qua hướng tiếp cận tương tác mới, với phương châm “lấy khách hàng làm trọng tâm” - Tiếp tục làm giàu - có chọn lọc quan hệ đối tác hợp tác kinh doanh mang tinh chiến lược PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 - Tiếp tục làm giàu nguồn nhân tài lãnh đạo có chất lượng cho tương lai thơng qua việc triển khai chương trình phát triển đội ngũ triển khai chương trình xây dựng đội ngũ kế thừa - Tiếp tục làm giàu nguồn lượng lực cho Đổi Mới thông qua việc triển khai chương trình Mentoring – Coaching để thúc đẩy dòng chảy chia sẻ kiến thức & kinh nghiệm - Tiếp tục làm giàu tài sản Thương hiệu PNJ – nhóm thương hiệu PNJ thơng qua việc tạo mối liên kết sức cộng hưởng thương hiệu hệ sinh thái PNJ, gia tăng tính tích hợp chương trình, đẩy mạnh hiệu chương trình CSR CHUẨN BỊ TƯƠNG LAI: Với thay đổi phát triển bối cảnh kinh doanh thị trường Việt Nam – Thế giới, PNJ cần chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho tầm nhìn dài hạn Một số hành động cần thiết sau: - Cấu trúc lại cấu tổ chức mơ hình vận hành hội sở mơ hình vận hành bán lẻ - Hồn thiện chế quản trị điều hành tập đoàn - Đẩy mạnh việc Nghiên cứu phát triển mảng kinh doanh - Xây dựng kế hoạch tăng vốn để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ: - Năm 2021, PNJ tiếp tục mở thêm 40 tới 45 cửa hàng thiết kế phù hợp với đặc tính khu vực - Đầu tư sở vật chất máy móc thiết bị cho Công ty TNHH Một thành viên Chế tác Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP – nhà máy số 2) nhằm nâng cao hiệu hoạt động - Đầu tư số dự án phát triển: • Tiếp tục tối ưu: ERP, hệ thống hạ tầng cơng nghệ • Digital Transformation cấu phần Ứng dụng Phân tích liệu vào kinh doanh vận hành • Chuỗi dự án F5 – Refresh KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC VÀ TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ: v Tiểu ban chiến lược: - Cập nhật kế hoạch triển khai chiến lược giai đoạn 2017 – 2022 Và xây dựng định hướng chiến lược phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021-2025 - Tiếp tục Triển khai xây dựng định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh hữu PNJP, CAF, PNJL - Đánh giá mức độ tác động thị trường tới trình triển khai chiến lược - Nghiên cứu hội định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh - Tiếp tục Định hướng theo dõi thực thi dư án chiến lược tảng trình Digital Transformation: tối ưu hóa hoạt động ERP, tiếp tục dự án quản trị nguồn nhân lực tiên tiến, dự án F5 – Refresh - Xây dựng đạo triển khai dự án Tái tạo văn hóa doanh nghiệp sâu rộng toàn Tập Đoàn PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021 v Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: - Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm tốn nội trình Hội đồng quản trị phê duyệt - Kiểm soát việc chấp hành pháp luật quy định/quy trình nội tất lãnh vực trụ sở chính, chi nhánh, đơn vị, cơng ty con, công ty liên kết, đưa hoạch định thực biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống theo dõi, đo lường, đánh giá thường xuyên liên tục - Hoạch định theo dõi thực thi kế hoạch tài niên độ 2021 - Đánh giá việc kiểm sốt nội thơng qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh - Đánh giá hiệu q trình hoạt động kiểm tốn - Kiểm tốn cơng ty con, cơng ty liên kết, hợp đồng hợp tác - Đánh giá việc kiểm soát biện pháp bảo vệ an toàn nguồn lực Cơng ty - Báo cáo kết kiểm tốn nội kiến nghị biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót đề xuất biện pháp hồn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quy trình quản trị, quản lý rủi ro (QLRR) kiểm soát nội MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐƯỢC HOẠCH ĐỊNH NHƯ SAU (HỢP NHẤT): ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2020 KẾ HOẠCH 2021 Tăng trưởng (%) Doanh thu 17.510.788 21.005.548 20% Lợi nhuận gộp bán hàng CCDV 3.434.732 4.047.723 18% Lợi nhuận trước thuế 1.345.980 1.532.977 14% Lợi nhuận sau thuế 1.069.310 1.229.661 15% 20% 20% Cổ tức HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Nơi nhận: - HĐQT, BKS - TGĐ - Cổ đông PNJ - Lưu HĐQT - Lưu VT P TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký đóng dấu) CAO THỊ NGỌC DUNG PNJ – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 26 – năm 2021