Quản trị Ngân hàng Thương Mại 09 Phân tích, đánh giá cơ cấu thu nhập của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Quản trị Ngân hàng Thương mại I Khái quát về Ngân hàng TMCP SG HN Quá trình hình thành và phát tr.
Quản trị Ngân hàng Thương mại Phân tích, đánh giá cơ cấu thu nhập của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chương trình làm việc I Khái quát về Ngân hàng TMCP SGHN II Phân tích và đánh giá cơ cấu thu nhập của Ngân hàng TMCP SG-HN • Quá trình hình thành và phát triển • Tổng quan cơ cấu thu nhập của SHB giai đoạn 2019 - 2021 • Loại hình NHTM và các sản phẩm kinh doanh nổi bật • Đánh giá sự thay đổi cơ cấu thu nhập của SHB giai đoạn 2019 - 2021 • Tổng quan về các loại thu nhập của SHB • Đánh giá sự phù hợp cơ cấu thu nhập của SHB giai đoạn 2019 - 2021 • Khuyến nghị giúp SHB duy trì được cơ cấu thu nhập phù hợp I Khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội • Quá trình hình thành và phát triển • Ngân hàng SHB tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội • Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm • SHB hiện nằm trong Top 5 các Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Mục tiêu Đến năm 2025, SHB sẽ trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả và công nghệ trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam Tầm nhìn sứ mệnh Tầm nhìn tới năm 2030, SHB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu của khu vực, ‘Khát vọng dẫn đầu’ với tôn chỉ ‘Phụng sự từ Tâm’ Chiến lược phát triển Xây dựng chiến lược quản trị và đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đảm bảo quá trình vận hành thông suốt, hiệu quả và liên tục trên toàn hệ thống SHB Tổng tài sản 515.553 tỷ đồng Vốn điều lệ 26.674 tỷ đồng Chi nhánh Loại hình ngân hàng thương mại 530 Trụ sở, phòng giao dịch Nhân lực 8500 người Các sản phẩm dịch vụ Sản phẩm thẻ Thẻ tín dụng • Thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard • Thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard Casgback Sản phẩm dịch vụ Thẻ ghi nợ • Thẻ ghi nợ nội địa SHB Solid Card • Thẻ ghi nợ quốc tế SHB Visa Debit • Thẻ tín dụng quốc tế SHB Visa • Thẻ ghi nợ quốc tế SHB Platinum • Thẻ SHB – GCB Mastercard Credit • Thẻ SHB – VinaPhone Mastercard Mastercard Debit Dịch vụ ngân hàng điện tử • SHB online: Hỗ trợ giúp khách • Dịch vụ cho vay hàng quản lý tài khoản một cách thông mình qua máy tính • SHB Mobile: Giống với Internetbanking nhưng được kết nối qua thiết bị di động • Thẻ ghi nợ quốc tế SHB – FCB • SHB SMS: Cho phép khách in Mastercard Dịch vụ khác hàng thực hiện giao dịch chỉ với một tin nhắn • Dịch vụ chuyển tiền quốc tế và trong nước • Dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng thông qua Internetbanking • Dịch vụ thu đổi ngoại tệ • Dịch vụ thanh toán tiền điện nước, • Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ Các khoản thu nhập từ lãi của SHB Cho vay khách hàng Các khoản lãi, phí phải thu Dự phòng rủi ro các tài sản Có Tiền gửi của khách hàng Tài sản có khác Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế Thu phí từ nghiệp vụ bảo lãnh Các khoản đầu tư chứng khoán nợ 15.6 % 100% 76.6 % 21.9 % 18.8 % 15.6 % 15.6 % 15.6 % 15.6 % Các khoản thu nhập ngoài lãi của SHB Phí dịch vụ trên tài khoản tiền gửi 10% Kinh doanh ngoại tệ 10% Thành lập các công ty con 10% Đầu tư vào các dự án 10% Thu từ hoạt động sử dụng uy tín ngân hàng 10% Thanh toán, bao thanh toán, chuyển tiền 10% Cung cấp dịch vụ bán lẻ 10% Đầu tư vào thị trường chứng khoán 10% Nguồn gốc của các khoản thu nhập Thu nhập từ lãi Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Dựa trên chênh lệch lãi suất giữa lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay Chiếm tỷ trong lớn nhất trong tổng nguồn thu Chiếm tỷ trọng khá Tiềm ẩn rủi ro cao phụ thuộc nhiều vào nhưng ít bị phụ thuộc lãi suất thị trường Thu nhập từ phí và hoa hồng lớn trong tổng nguồn thu, có rủi ro thấp Chi phí nguồn vốn lớn vào tỷ giá, lãi suất, thị trường Thu nhập từ đầu tư, chứng khoán Dựa trên mức chênh lệch giá bán và giá vốn bình quân của chứng khoán Chiếm tỷ trọng nhỏ, nhiều rủi ro, bị phụ thuộc vào biến động thị trường Thu nhập từ cổ tức Thu nhập từ cổ tức được nhận dưới dạng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu cho các cổ đông hiện tại Cổ phiếu được chia từ lợi nhuận chưa phân phối nên không được ghi trong BCKQHĐKD II Phân tích và đánh giá cơ cấu thu nhập của SHB giai đoạn 2019 - 2021 • Kinh doanh tiền tệ, vàng, chứng khoán, ngoại hối • Dịch vụ ngân hàng cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán • Góp vốn, mua cổ phần, ngân quỹ • Tham gia thị trường tiền tệ, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các sản phẩm phái sinh, 20.000.00 0 Cơ cấu tổng thu nhập của SHB giai đoạn 2019 2021 Cơ cấu và tỷ trọng của thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi thuần thường rất chênh lệch do lĩnh vực hoạt động chủ yếu của các ngân hàng là cho vay và đầu tư, các hoạt động cung ứng dịch vụ chỉ chiểm một phần nhỏ trong tổng nguồn thu của ngân hàng TN lãi thuần TN ngoài lãi thuần 15.000.00 0 10.000.00 0 5.000.00 0 0 2019 2020 2021 Quy mô thu nhập của SHB giai đoạn 2019 - 2021 Quy mô thu nhập thể hiện năng lực kinh doanh của ngân hàng, tiềm lực kinh tế của ngân hàng ở hiện tại và kì vọng trong tương lai Tại SHB quy mô thu nhập có xu hướng tăng trong giai đoạn 2019 – 2021 20.000.00 0 TN lãi thuần TN ngoài lãi Tổng TN hoạt động 15.000.00 0 10.000.00 0 5.000.00 0 0 201 9 202 0 202 1 Đánh giá sự thay đổi quy mô thu nhập của SHB 50.000.00 0 Tổng thu nhập • Tổng thu nhập là 30.837.174 triệu VND tăng 25,1% so với năm 2018 TN lãi thuần • Thu nhập lãi thuần tăng 40,9% đạt 7.830.439 triệu VND Năm 2020 40.000.00 0 • Tổng thu nhập là 34.865.450 triệu VND tăng 13,1% so với năm 2019 30.000.00 0 • Thu nhập lãi thuần tăng 26,9% đạt 9.933.199 triệu VND 20.000.00 0 Năm 2021 • Tổng thu nhập là 40.076.909 triệu 10.000.00 0 0 Năm 2019 VND tăng 16,1% so với năm 2020 • Thu nhập lãi thuần tăng 56,8% đạt 2019 2020 2021 15.570.349 triệu VND Thu nhập Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Triệu VNĐ Tỷ trọng Triệu VNĐ Tỷ trọng Triệu VNĐ Tỷ trọng Thu nhập lãi thuần 7.830.439 83,3% 9.933.199 81,4% 15.570.349 86,0% Thu thuần hoạt động dịch vụ 694.106 7,4% 522.749 4,2% 585.623 3,2% Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 159.272 1.7% 124.713 1,6% 143.539 0,8% Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán 464.149 5% 1.293.111 10,7% 988.410 5,2% Đánh giá sự phù hợp của cơ cấu thu nhập • Thu nhập lãi thuần của năm 2019 trong tổng thu nhập là 83% lớn hơn năm 2020 (81%) và 2021 (79%) • Tỷ trọng thu nhập thuần từ các HĐKD khác có sự gia tăng từ 16% (2019) lên 19% (2020) và tiếp tục tăng 21% (2021) Tỷ trọng thu nhập lãi thuần =(Thu nhập lãi thuần)/(Tổng thu nhập hoạt động)x100% Tỷ trọng thu nhập thuần HĐKD khác = ( Thu nhập thuần từ hđkd khác)/(Tổng thu nhập hoạt động)x100% 60 Năm 2019 Năm 2020 • NIM tăng nhẹ qua các năm, cụ thê: Năm 2021 2019 là 2,39%, 2020 là 2,64% và 2021 là 3,33% • CIR giảm đáng kể từ 50.5% (2019) xuống 43.28% (2020) và 28.67%% (2021) 40 • ROA tỷ suất sinh lời trên tài sản của SHB giảm nhẹ từ năm 2019 (0.66%) đến năm 2020 (0.63%) nhưng đến năm 2021 thì tăng mạnh đến 20 9,87%, • ROE tỷ suất sinh lời trên VCSH tăng nhẹ từ năm 2019 (13.06%) đến năm 2020 thì giảm nhẹ 10.85% 0 ROA ROE NI M CIR nhưng đến 2021 thì tăng trở lại đến 14.09% Tăng trưởng chi phí dự phòng mạnh Chưa đa dạng các sản phẩm dịch vụ Miễn giảm nhiều loại phí cho KH về lâu dài sẽ giảm tỷ trọng thu phí dịch vụ Cơ cấu thu nhập nặng về thu lãi Độ nhạy với mức thay đổi lãi suất Thu ngoài lãi có xu hướng giảm nhẹ Tỷ lệ hình thành nợ xấu cao Những bất lợi về cơ cấu thu nhập Nền kinh tế khó khăn Tiền gửi không kì hạn có xu hướng giảm Tỷ lệ CASA giảm Lỏng lẻo trong cơ cấu cân đối vốn Khoản vay mua nhà có thời hạn dài Lợi nhuận cao thì rủi ro càng lớn Thị trường bất động sản bất ổn Biện pháp nhằm kiểm soát/ hạn chế bất lợi Hạn chế nợ xấu Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ • Áp dụng nhiều dịch vụ nhằm tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm • Quản lý tiền gửi, quản lý vốn tập trung, đầu tư tự động, • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng Đổi mới công nghệ • Xu hướng số hoá trong hoạt động Ngân hàng đang phát triển mạnh mẽ • Sử dụng các thuật toán, công nghệ phân tích như BigData, AI, • Đưa sản phẩm đến tay KH nhanh chóng, giảm chi phí lượng, mặt bằng, Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh • Xây dựng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi hợp lý • Giảm bớt phụ thuộc vào hoạt động truyền thống • Có tỷ trọng cho từng loại thu nhập từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khoán, ... bật • Đánh giá thay đổi cấu thu nhập SHB giai đoạn 2019 - 2021 • Tổng quan loại thu nhập SHB • Đánh giá phù hợp cấu thu nhập SHB giai đoạn 2019 - 2021 • Khuyến nghị giúp SHB trì cấu thu nhập phù...Chương trình làm việc I Khái quát Ngân hàng TMCP SGHN II Phân tích đánh giá cấu thu nhập Ngân hàng TMCP SG-HN • Q trình hình thành phát triển • Tổng quan cấu thu nhập SHB giai đoạn 2019... tiếp tục tăng 21% (2021) Tỷ trọng thu nhập lãi = (Thu nhập lãi thu? ??n)/(Tổng thu nhập hoạt động)x100% Tỷ trọng thu nhập HĐKD khác = ( Thu nhập từ hđkd khác)/(Tổng thu nhập hoạt động)x100% 60 Năm 2019