Nhóm 2 1 Phân tích, đánh giá thu nhập của ngân hàng MSB từ năm 2019 2021 và đưa ra các khuyến nghị phù hợp Nội dung Phần 1 Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại và các loại thu nhập của ngân hàng t.
Phân tích, đánh giá thu nhập ngân hàng MSB từ năm 2019 - 2021 đưa khuyến nghị phù hợp Nội dung Phần Giới thiệu chung ngân hàng thương mại loại thu nhập ngân hàng thương mại Phần Phân tích, đánh giá cấu thu nhập ngân hàng MSB năm tư 2019-2021 Phần Tổng quan ngân hàng MSB SỨ MỆNH TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC MỤC TIÊU CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT VÌ MỘT CUỘC SỐNG THUẬN ÍCH HƠN TRỞ THÀNH NGÂN HÀNG AI CŨNG MUỐN THAM GIA VÀ KHÔNG AI MUỐN RỜI BỎ NGÂN HÀNG ĐÁNG TIN CẬY, THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG NHẤT VÀ ĐẠT LỢI NHUẬN CAO KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, ĐA DẠNG SẢN PHẨM Gói sản phẩm dành cho khách hàng ưu tiên Giới thiệu tổng quát loại thu nhập ngân hàng thương mại THU NHẬP LÃI - Thu lãi tiền gửi - Thu lãi cho vay - Thu lãi từ đầu tư chứng khoán - Thu lãi cho thuê tài - Thu lãi khác THU NHẬP NGOÀI LÃI Thu nhập từ hoạt động dịch vụ - Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần - Thu nhập từ hoạt động đầu tư - Thu nhập từ mua bán nợ - Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối - THU NHẬP LÃI Đặc điểm: ● Chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn thu ● Có tính rủi ro cao ● Phụ thuộc nhiều vào biến động lãi suất thị trường Thu nhập lãi phụ thuộc vào lãi suất cho vay, dư nợ khoản vay khả hợp tác trả nợ khách hàng, điều kiện kinh tế, hưng thịnh ngành nghề kinh doanh, … THU NHẬP NGOÀI LÃI Đặc điểm: ● Chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn thu ● Rủi ro thấp ● Ít phụ thuộc nhiều vào biến động lãi suất thị trường Thu nhập lãi làm tăng thu nhập từ làm tăng hiệu tài ngân hàng, thể qua ba số ROA, ROE NIM Phần Phân tích, đánh giá cấu thu nhập ngân hàng MSB năm từ 2019-2021 Năm 2020 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác Lãi từ hoạt động dịch vụ Lãi từ hoạt động dịch vụ ngân hàng MSB năm 2020 tăng so với năm 2019 298.417 triệu đồng tương ứng với 57,14% Chiếm 11,43% tổng thu nhập hoạt động ngân hàng Lãi từ hoạt động kinh Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối MSB năm 2020 đạt 269.999 triệu VNĐ, tăng 114.550 triệu VNĐ ( tăng 73,62%) so với năm 2019 doanh ngoại hối Lỗ)/ lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh Năm 2020 khoản mục giảm mạnh xuống đến âm 8.433 triệu đồng Điều cho thấy hoạt động kinh doanh chứng khoán với mục đích khoản hưởng chênh lệch giá NH chưa tốt Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư Năm 2020 tăng 560.927 triệu VNĐ Tương ứng với tăng 272,82% việc quản lý khoản mục đầu tư chứng khoán dài hạn MSB tốt với tình hình thị trường biến động Lãi từ hoạt động khác Giảm từ 778.838 triệu VNĐ năm 2019 xuống 716.739 triệu VNĐ năm 2020 Ứng với 62.099 triệu VNĐ( giảm 8,66%) Lãi từ hoạt động khác MSB năm 2020 chiếm tỉ lệ không nhỏ so với tổng thu nhập hoạt động NH 9,98% 14 14 Năm 2021 Thu nhập lãi Thu nhập lãi MSB năm 2021 6.216.244 triệu đồng, tăng 1.393.855 triệu đồng tương ứng với 22,42% so với năm 2019, chiếm tủ trọng 58% cấu tổng thu nhập ngân hàng (Trích: Bảng thuyết minh BCTC hợp MSB năm 2021) 15 Năm 2021 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác Lãi từ hoạt động dịch vụ Tăng 2.052.769 triệu đồng tương ứng với 71,44% so với năm 2020, đặc biệt hoạt động thu từ nghiệp vụ ủy thác đại lý Năm 2021, MSB đạt số lượng 1,4 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ Internet Banking Mobile Banking, giao dịch thực qua Ebanking tăng gần 47% so với năm trước đạt gần 48 triệu lượt Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Đạt kỷ lục 382.764 triệu đồng, tăng 29,46% so với năm 2020, lợi nhuận đến chủ yếu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Trong đó, thu từ hoạt động phái sinh tiền tệ tiếp tục tăng chiếm tỷ trọng lớn Tháng 3/2021, MSB vinh dự nhận giải thưởng quốc tế uy tín hoạt động ngoại hối: Ngân hàng có Khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn 16 16 So sánh thu nhập hoạt động ngân hàng MSB năm 2019 đến năm 2021 Nguồn thu nhập ngân hàng gồm hai nguồn thu chủ yếu thu nhập lãi thu nhập lãi Trong năm, tổng thu nhập hoạt động ngân hàng MSB tăng Thu nhập lãi giữ tỷ trọng lớn (trên 58,71%), đặc biệt năm 2020 chiếm tỷ trọng 67,14% so với tổng thu nhập hoạt động, Thu nhập lãi MSB chiếm tỷ trọng nhỏ Tuy nhiên, tỷ trọng có xu hướng tăng năm 2021, tăng từ 35% năm 2019 lên 41% năm 2021 Đánh giá phù hợp cấu thu nhập thông qua tiêu phản ánh khả sinh lời Các tiêu phản ánh khả sinh lời 2019: 0.71 % 2020: 1.21 % 2021: 2.12 % 2019: 7.28 % 2020: 12.67 % 2021: 20.74 % ngân hàng MSB ROE (%) ROA (%) 2019: 53.06 % 2020: 49.17 % 2021: 37.1 % NIM(%) CIR (%) 2019: 3.17 % 2020: 1.42 % 2021: 0.23 % 2019: 2.48 % 2020: 3.4 % 2021: 3.36 % NNIM (%) 18 18 19 ROA - Tỉ suất sinh lời tổng tài sản ROA = LNST/TTSbq x 100% ROA MSB năm 2019, 2020 2021 0,71%, 1,21% 2,12% Từ năm 2019 đến năm 2021 có xu hướng tăng, chí tăng cao từ 0,71% năm 2019 lên đến 2,12% năm 2012 Điều cho thấy 100 đồng tài sản bỏ năm ngân hàng thu 0,71 đồng, 1,21 đồng 2,12 đồng LNST Khả hội đồng quản trị việc chuyển tài sản ngân hàng MSB thành thu nhập ròng tốt lên 20 ... thu nhập hoạt động ngân hàng MSB năm 2019 đến năm 2021 Nguồn thu nhập ngân hàng gồm hai nguồn thu chủ yếu thu nhập lãi thu nhập lãi Trong năm, tổng thu nhập hoạt động ngân hàng MSB tăng Thu. .. Phần Giới thiệu chung ngân hàng thương mại loại thu nhập ngân hàng thương mại Phần Phân tích, đánh giá cấu thu nhập ngân hàng MSB năm tư 2019-2021 Phần Tổng quan ngân hàng MSB SỨ MỆNH TẦM NHÌN... ngân hàng, thể qua ba số ROA, ROE NIM Phần Phân tích, đánh giá cấu thu nhập ngân hàng MSB năm từ 2019-2021 Năm 2019 Thu nhập lãi Thu nhập lãi : 3.062.104 triệu đồng, chiếm 64,94% tổng thu nhập