Tác động của Fintech đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Bài viết Tác động của Fintech đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam tập trung phân tích một số tác động giữa công ty Fintech và ngân hàng tại Việt Nam, từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị tăng cường tính hiệu quả trong việc hợp tác và kết nối giữa các công ty Fintech và các ngân hàng.

Đỗ Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Số 03/07-2022 Tác động Fintech ngân hàng thương mại Việt Nam Impact of Fintech on commercial banks in Viet Nam Đỗ Thị Bích Hồng Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu Email: hongdtb@bvu.edu.vn THÔNG TIN Ngày nhận: 11/04/2022 Ngày nhận lại: 29/04/2022 Duyệt đăng: 21/07/2022 Từ khóa: Fintech; thị trường tài chính; ngân hàng thương mại; cơng nghệ cao Keywords: Financial market; fintech; commercial bank; high technology TÓM TẮT Thị trường tài năm gần chứng kiến gia nhập ạt công ty Fintech - tổ chức cung cấp dịch vụ tài tảng ứng dụng công nghệ cao Sự diện “thành viên mới” nhận chào đón tích cực từ cơng chúng hỗ trợ tài vững từ quỹ đầu tư, nên cơng ty Fintech kỳ vọng định hình lại cấu trúc thị trường dịch vụ tài tương lai Từ thực tế này, địi hỏi ngân hàng thương mại cần phải thay đổi chiến lược kinh doanh, thay đổi tư đưa định phù hợp nhằm giữ vững vị vốn có tạo động lực phát triển thông qua việc kết nối hợp tác với công ty Fintech Bài báo này, tác giả chủ yếu tập trung phân tích số tác động cơng ty Fintech ngân hàng Việt Nam, từ tác giả đưa số kiến nghị tăng cường tính hiệu việc hợp tác kết nối công ty Fintech ngân hàng ABSTRACT The financial market in recent years has witnessed the massive entry of Fintech companies - organizations providing new financial services on a high-tech application platform The presence of this “new member” received a positive welcome from public and solid financial support from Investment funds, so the Fintech company is expected to be able to reshape the market structure in the future From this reality, it is required that commercial banks need to change their business strategies, change their thinking and make decisions in order to maintain their inherent position as well as create new development motivation through connection and cooperation with Fintech companies In this article, the author mainly focuses on analyzing some impacts between Fintech company and banks in Viet Nam The author makes some recommendations to enhance the effectiveness of cooperation between Fintech company and banks Giới thiệu Những năm gần đây, việc kinh doanh lĩnh vực ngân hàng có nhiều thay đổi, với đổi phát triển mạnh mẽ công ty Fintech làm tăng nhu cầu tìm 12 Đỗ Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Số 03/07-2022 kiếm giải pháp lĩnh vực tài ngân hàng Fintech trở thành phận thiếu ngân hàng, ngân hàng thương mại (NHTM) ngày phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn lĩnh vực dịch vụ tài đặc biệt đến từ tổ chức tài phi ngân hàng Mặt khác, công ty Fintech, nhà cung cấp dịch vụ tài chính, khơng ngừng mở rộng phát triển dịch vụ hướng vào lĩnh vực truyền thống mà ngân hàng bao phủ, dịch vụ toán, giải pháp huy động thay hay quản lý tài sản Từ việc phân tích phát triển đổi Fintech đánh giá tác động Fintech đến hệ thống NHTM Việt Nam, tác giả xin đưa số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quan hệ hợp tác kết nối Fintech NHTM Tổng quan lý thuyết Fintech Thuật ngữ “Fintech” (viết đầy đủ Financial Technology), mô tả việc sử dụng cơng nghệ nhằm tự động hóa việc cung ứng sử dụng dịch vụ tài chính, từ đáp ứng tốt cho giao dịch tài thương mại (Dương Tấn Khoa, 2019) Theo Ủy ban Ổn định Tài (FSB), Fintech “đổi tài dựa hỗ trợ cơng nghệ hướng tới tạo mơ hình kinh doanh, quy trình, ứng dụng sản phẩm có tác động quan trọng thị trường tổ chức tài việc cung cấp dịch vụ tài chính” (Thakor, 2019) Theo Arner Hochstein, Fintech thị trường tích hợp tài cơng nghệ (Arner cộng sự, 2015), thay cấu trúc tài truyền thống quy trình dựa công nghệ (Hochstein, 2015) Tuy nhiên đến chưa có định nghĩa thống thuật ngữ Qua khảo lược nhiều khái niệm thuật ngữ này, rút tính bao qt Fintech là: Fintech áp dụng công nghệ đổi mới, sáng tạo đại cho lĩnh vực tài nhằm đem đến cho khách hàng giải pháp dịch vụ tài minh bạch, hiệu thuận tiện với chi phí thấp so với dịch vụ tài truyền thống (Mackenzie, 2015 Schueffel, 2016) Các lĩnh vực Fintech cung cấp gồm: Dịch vụ tín dụng, tiền gửi huy động vốn; Dịch vụ toán, bù trừ toán, bao gồm tiền kỹ thuật số; Dịch vụ quản lý đầu tư (bao gồm thương mại); Bảo hiểm (Navaretti cộng sự, 2017) Theo ASIC, 2016 cho rằng: Công ty Fintech thuật ngữ doanh nghiệp thành lập sử dụng mơ hình kinh doanh mới, sản phẩm cạnh tranh với dịch vụ ngân hàng cốt lõi, bảo hiểm tốn Theo Boldt, 2017 cho rằng: Cơng ty Fintech doanh nghiệp sử dụng công nghệ để tạo dịch vụ tài tốt cho người tiêu dùng doanh nghiệp Các công ty Fintech bao gồm công ty thuộc loại hình hoạt động quản lý tài chính, bảo hiểm, tốn, quản lý tài sản Nói chung, công ty Fintech công ty ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin để tạo dịch vụ tài tốt cho người tiêu dùng lẫn công ty Điểm bậc cơng ty Fintech thị trường dịch vụ tài tốc độ toán cực nhanh, thuận tiện quản lý tài cá nhân, khả tiếp cận khoản vay Đồng thời, công ty Fintech mang đến nhiều lợi ích cho NHTM, doanh nghiệp cá nhân như: Giao dịch trở nên an toàn rẻ hơn; Giảm chi phí tìm kiếm bên giao dịch phù hợp; Đạt hiệu kinh tế theo quy mô thu thập khai thác liệu lớn; Giảm chi phí xác minh (Thakor, 2019) Thực trạng phát triển Fintech Việt Nam Lĩnh vực Fintech Việt Nam năm gần có bước tiến đáng kể nhờ việc áp dụng mạnh giao thức kỹ thuật số kinh doanh, bùng nổ ngành thương mại điện tử tâm thúc đẩy toán kỹ thuật số từ Chính phủ Số lượng 13 Đỗ Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Số 03/07-2022 công ty Fintech Việt Nam tăng nhanh năm qua, tính đến cuối năm 2021, Việt Nam có 150 cơng ty Fintech, công ty Fintech hoạt động nhiều lĩnh vực khác bao gồm trung gian tốn ví điện tử, cho vay ngang hàng, công nghệ chuỗi khối, tiền kỹ thuật số kiều hối Về giá trị giao dịch, thị trường Fintech Việt Nam cho thấy năm 2021 đạt 12,9 tỷ USD theo Iris Đặc biệt từ diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19 xảy Việt Nam phát triển mạnh toán số hoạt động thương mại điện tử Trong năm 2021, Việt Nam nước đứng thứ ba khu vực ASEAN nguồn vốn tài trợ cho Fintech với 375 triệu USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư kinh tế hàng đầu khu vực (UOB cộng sự, 2021) Theo Báo cáo Fintech Việt Nam Fintech News Singapore (2021), quý năm 2021, toán điện tử tăng 75% với tổng giá trị giao dịch tăng 124% so với kỳ năm 2020 Các công ty Fintech ghi nhận mức tăng trưởng cao chưa có với tổng tốn qua ví MoMo tăng gấp lần sau năm kể từ tháng 01/2020 Tần suất giao dịch thương mại điện tử tăng đáng kể thời gian qua với tổng lượt truy cập ứng dụng mua sắm đem lại doanh thu 14,5 tỷ USD quý năm 2021 (tăng 34% so với quý trước) Theo bảng xếp hạng trung tâm Fintech toàn cầu năm 2021, điểm Fintech Việt Nam xếp hạng 70 giới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội xếp thứ 28 33, thành tốt với thị trường Fintech non trẻ Việt Nam Bảng Xếp hạng quốc gia phát triển Fintech năm 2021 Quốc gia Khu vực Xếp hạng toàn cầu Mỹ Bắc mỹ Anh Châu Âu Singapore Châu Á - Thái Bình Dương Nhật Bản Châu Á - Thái Bình Dương 21 Hàn Quốc Châu Á - Thái Bình Dương 26 Indonesia Châu Á - Thái Bình Dương 43 Philipines Châu Á - Thái Bình Dương 53 Thái Lan Châu Á - Thái Bình Dương 55 Việt Nam Châu Á - Thái Bình Dương 70 Nguồn: Findexable (2021) Bảng Xếp hạng thành phố châu Á - Thái Bình Dương phát triển Fintech năm 2021 14 Thành phố Quốc gia Xếp hạng Châu Á Hồng kông Trung Quốc Singapore Singapore Sydney Úc New Delhi Ấn Độ Bắc Kinh Trung Quốc Tokyo Nhật Bản Bangalore Ấn Độ Đỗ Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Số 03/07-2022 Mumbai Ấn Độ Hàng Châu Trung Quốc Melbourne Úc 10 Tp Hồ Chí Minh Việt Nam 28 Hà Nội Việt Nam 33 Nguồn: Findexable (2021) Về việc đóng góp dịch vụ, dịch vụ tốn cho vay ngang hàng 02 phân khúc thống trị thị trường Fintech Việt Nam chiếm gần 50% tổng tỷ trọng, dịch vụ khác quản lý tài sản, quản lý liệu, chấm điểm tín dụng, quản lý đầu tư, bảo hiểm, dịch vụ tư vấn tài SMEs cịn giai đoạn ban đầu Hoạt động toán điện tử chiếm tỷ trọng lớn (31%) loại hình dịch vụ Fintech, thực tế cho thấy xuất phát từ quy mô dân số lớn, hỗ trợ từ Chính phủ nhằm thúc đẩy việc không dùng tiền mặt, tỷ lệ sử dụng Internet di động cao Không vậy, cơng ty Fintech lĩnh vực tốn ln thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư quy luật chung thị trường Fintech phát triển giai đoạn đầu Xu hướng tiếp tục phát triển theo dự báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giá trị toán qua thiết bị di động Việt Nam dự kiến tăng gần lần, từ 16 tỷ USD vào năm 2016 lên đến 70,9 tỷ USD vào năm 2025 (ISEV, 2020) Hiện nay, đa phần công ty Fintech Việt Nam giai đoạn phát triển sơ khai nên quy mơ cịn khiêm tốn, hạn chế Theo báo cáo khảo sát NHNN năm 2021 phần lớn công ty Fintech Việt Nam chủ yếu công ty thành lập với quy mô nhỏ với 47% giai đoạn khởi động nên chưa đạt điểm hòa vốn; 28% giai đoạn mắt dịch vụ khả thi tối thiểu có doanh thu bán hàng 06 tháng gần tính đến thời điểm khảo sát; 13% giai đoạn phát triển mơ hình kinh doanh; 9% đạt lợi nhuận; 3% giai đoạn chứng minh ý tưởng chưa có doanh thu Hình 1: Đánh giá giai đoạn phát triển công ty Fintech Việt Nam năm 2021 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2021 Những tác động Fintech ngân hàng thương mại Việt Nam Theo khảo sát NHNN Fintech, dịch vụ Fintech cung cấp Việt Nam thuộc lĩnh vực ngân hàng tương tự hoạt động ngân hàng dịch vụ tài cá nhân, tốn, huy động vốn, cho vay, chấm điểm tín dụng giải pháp ứng dụng vào hoạt động tổ chức tín dụng… Với vị “thành viên mới” gia nhập thị trường tài chính, cơng ty Fintech đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ mà NHTM truyền thống thực chưa hiệu bỏ qua Tuy nhiên, công ty Fintech thay NHTM hầu hết chức ngân hàng Chức trung gian tài NHTM tiếp tục giữ vai trị quan trọng thị trường tài chính, nhiên 15 Đỗ Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Số 03/07-2022 phần chức thực theo cách khác so với ngày Cụ thể, dựa vào mạng Internet tảng trực tuyến, NHTM xử lý nhiều thông tin cứng thông qua liệu lớn Với việc gia nhập ạt công ty Fintech vào thị trường dịch vụ tài buộc NHTM phải cải thiện nâng cấp liên tục nguồn lực để cạnh tranh tham gia vào lĩnh vực Chính vậy, xuất phát triển cơng ty Fintech có tác động tích cực tiêu cực đến NHTM 4.1 Một số tác động tích cực Fintech Một là, công ty Fintech động lực buộc NHTM phải thực việc chuyển đổi số nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng, từ thu hút khách hàng tạo lợi cạnh tranh cho NHTM Các công ty Fintech gia nhập thị trường với lợi việc ứng dụng công nghệ cao buộc NHTM phải tích cực chuyển đổi số nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động NHTM trải nghiệm khách hàng cạnh tranh với công ty Fintech Hai là, NHTM công ty Fintech có ưu điểm riêng nên hợp tác cơng ty Fintech NHTM thúc đẩy trình cải tổ hệ thống ngân hàng Lợi ích việc hợp tác cơng ty Fintech NHTM nhằm thúc đẩy trình cải tổ hệ thống ngân hàng, việc mở rộng khách hàng chăm sóc khách hàng tốt Tài kỹ thuật số hay tài trực tuyến cải thiện khả tiếp cận NHTM tới nhóm khách hàng chưa phục vụ tương xứng Ba là, công nghệ giúp NHTM tiếp cận đến nhiều nơi xa xôi, hẻo lánh loại bỏ rào cản địa lý Nhờ ứng dụng công nghệ mới, dịch vụ tài cung cấp cho nhiều khách hàng với tốc độ nhanh hơn, hiệu chi phí thấp Việc hợp tác với Fintech làm cho NHTM phần lợi nhuận, nhiên bù lại NHTM giữ mối quan hệ với khách hàng hưởng lợi khách hàng chung 02 bên mở rộng Lợi ích việc hợp tác Fintech NHTM phát triển đa dạng sản phẩm - dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng tốt hơn, phù hợp Ngân hàng hợp tác với công ty Fintech giúp khai thác, phát triển danh mục sản phẩm - dịch vụ số rộng cho khách hàng ngân hàng, đáp ứng nhu cầu mang tính chất cá thể hóa Bốn là, NHTM tận dụng cơng nghệ hỗ trợ Fintech nhằm ứng dụng công nghệ vào dịch vụ tài Trong xu hướng nay, NHTM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp sản phẩm dịch vụ tài sáng tạo trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intellignce), học máy (ML - Machine learning), phân tích liệu nâng cao, công nghệ sổ phân tán (DLT - Distributed legder technology), điện toán đám mây giao diện lập trình ứng dụng (APIs - Application programming interfaces) Năm là, cơng ty Fintech giúp NHTM cải thiện hoạt động cung ứng dịch vụ truyền thống theo nhiều cách Như lĩnh vực cho vay thương mại tiêu dùng, công nghệ giúp NHTM tạo sản phẩm cải tiến sản phẩm cũ phù hợp với nhu cầu đa dạng khách hàng Các cơng ty Fintech cung cấp hạ tầng tảng cho ngân hàng để phát triển mơ hình kinh doanh với an toàn cao, dễ tiếp cận, tiếp thị động qua sàng lọc, phân nhóm khách hàng Trong lĩnh vực toán, lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn cạnh tranh liệt NHTM với công ty Fintech, số NHTM chọn chiến lược mua lại ví điện tử cơng ty Fintech toán trực tuyến Sáu là, NHTM hợp tác với Fintech giúp khách hàng giao dịch an toàn với chi phí thấp Ngân hàng lưu trữ thông tin khách hàng sở liệu mình, 16 Đỗ Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Số 03/07-2022 hợp tác với cơng ty Fintech ứng dụng công nghệ nhận diện khách hàng (KYC – Know your customer) để đảm bảo an toàn cho giao dịch Hơn nữa, khách hàng NHTM hưởng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm thời gian chi phí giao dịch Ngân hàng công ty Fintech hưởng lợi khối lượng giao dịch lớn với chi phí hoạt động thấp Với lợi chi phí hoạt động khối lượng giao dịch, ngân hàng hợp tác với cơng ty Fintech cung cấp chương trình khuyến hấp dẫn để thu hút khách hàng giữ chân khách hàng cũ Hợp tác ngân hàng công ty Fintech mở hội đồng đầu tư vào mơ hình kinh doanh mới, cơng nghệ 4.2 Một số tác động tiêu cực Fintech Một là, xuất công ty Fintech làm cho NHTM đối mặt với rủi ro chiến lược Các công ty Fintech tham gia thị trường tài khiến thị trường dịch vụ ngân hàng bị phân mảnh, chia nhỏ, làm tăng rủi ro lợi nhuận NHTM Các NHTM truyền thống bị phần đáng kể thị phần công ty Fintech ứng dụng tốt hiệu công nghệ cung cấp dịch vụ với chi phí thấp, đáp ứng tốt kỳ vọng khách hàng Các NHTM đối đầu với việc giảm khả sinh lời lực dự báo xu hướng thị trường thích nghi với đổi Hai là, hệ thống công nghệ thông tin số NHTM khơng đủ khả thích ứng khơng cịn phù hợp với cơng nghệ tiên tiến, cơng nghệ Một số NHTM có quan hệ hợp tác với lượng lớn bên thứ ba hình thức thuê quan hệ đối tác Fintech khác nên làm tăng độ phức tạp giảm minh bạch hoạt động đầu cuối Khi NHTM tăng sử dụng dịch vụ bên thứ ba dẫn tới rủi ro liên quan đến tính bảo mật liệu, quyền riêng tư, hoạt động rửa tiền, tội phạm mạng khả bảo vệ khách hàng Ba là, tăng cường đẩy mạnh hoạt động Fintech dẫn tới gia tăng phụ thuộc lẫn bên tham gia thị trường sở hạ tầng thị trường dẫn đến gia tăng rủi ro hoạt động Điều làm rủi ro công nghệ thông tin tăng nhanh thành khủng hoảng hệ thống, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ tập trung vào tổ chức chi phối Bốn là, việc công ty Fintech gia nhập vào thị trường dịch vụ ngân hàng làm tăng rủi ro chung hệ thống tài ngân hàng số công ty Fintech gia nhập với chuyên môn kinh nghiệm hạn chế việc quản lý rủi ro công nghệ thông tin Hơn nữa, phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ làm tăng độ phức tạp việc cung cấp dịch vụ tài chính, làm cho quản lý rủi ro hoạt động khó khăn Năm là, cơng ty Fintech xuất khiến cho NHTM gặp rủi ro tín dụng thơng qua dịch vụ cho vay ngang hàng Cơng nghệ cho vay ngang hàng có hiệu lớn đề cập đến hoạt động cho vay mạo hiểm, lĩnh vực phạm vi hoạt động ưu tiên NHTM Nhiều NHTM sử dụng thành công công nghệ cho vay ngang hàng để cung cấp khoản vay nhanh Khi nhà đầu tư tự định phân bổ tài sản thông qua công nghệ cho vay ngang hàng gọi vốn cộng đồng trường hợp này, chủ nợ chấp nhận tồn rủi ro xảy Một số kiến nghị Để nâng cao hiệu quan hệ hợp tác kết nối công ty Fintech NHTM Việt Nam, tác giả xin đưa số khuyến nghị sau: Thứ nhất, quan quản lý Nhà nước: 17 Đỗ Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Số 03/07-2022 - Đầu tư sở hạ tầng công nghệ thông tin mạng kết nối, đảm bào tốt an tồn thơng tin - Hoàn thiện khung pháp lý chuẩn cho cơng ty Fintech Chính phủ cần có sách quản lý cụ thể phù hợp để công ty Fintech hoạt động môi trường cạnh tranh lành mạnh, bền vững với NHTM - Tạo mơi trường tài an tồn, hỗ trợ từ phía quan chức quản lý cam kết quan trọng thúc đẩy mối quan hệ NHTM công ty Fintech Thứ hai, ngân hàng thương mại: - Các ngân hàng ứng dụng Fintech vào hoạt động cần đảm bảo xây dựng mơi trường kiểm sốt áp dụng quy trình quản lý rủi ro đầy đủ toàn diện Sự an toàn, lành mạnh ổn định NHTM tăng cường cách thực chương trình giám sát để đảm bảo ngân hàng có cấu quản trị tốt, chặt chẽ, qua việc quản lý giám sát cách thích hợp rủi ro phát sinh liên quan đến Fintech - Các ngân hàng giảm thiểu rủi ro cách mở rộng văn hóa quản lý rủi ro cho bên thứ ba - Các NHTM nên áp dụng thông lệ quản lý rủi ro phù hợp xử lý hoạt động thuê hỗ trợ bên thứ ba, bao gồm công ty Fintech biện pháp kiểm soát dịch vụ th ngồi trì theo tiêu chuẩn hoạt động mà ngân hàng tự tiến hành Kết luận Theo xu hướng phát triển thời đại công nghệ 4.0, Fintech xu hướng phát triển tất yếu lĩnh vực ngân hàng Việt Nam tính ứng dụng sáng tạo đầy tiềm Fintech Fintech có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh NHTM Nhằm phát huy tối đa tác động tích cực Fintech, ngân NHTM Việt Nam cần có chiến lược sách nhằm kiểm soát rủi ro tiềm ẩn Fintech Các quan Nhà nước cần đầu tư sở hạ tầng cơng nghệ thơng tin mạng; Hồn thiện khung pháp lý chuẩn cho công ty Fintech; Tạo mơi trường tài an tồn Các ngân hàng thương mại cần đầu tư công nghệ nguồn nhân lực giỏi chuyên môn lẫn công nghệ để đáp ứng nhu cầu phát triển thời đại công nghệ Đồng thời, NHTM tăng cường quan hệ hợp tác với công ty Fintech để phát triển ứng dụng sản phẩm dịch vụ cách bền vững thời gian tới Tài liệu tham khảo Arner, D.W., Barberis, J & Buckley, R.P (2015) The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm? University of Hong Kong's Faculty of Law, Research Paper No 2015/047 ASIC (2016) Fintech: ASIC's Approach and Regulatory Issues, ASIC Retrieved January 2022, from: https://download.asic.gov.au/media/3962105/melbourne-money-andfinance-conference-2016-fintech.pdf Boldt, B (2017) How Fintech is Streamlining Treasury Departments Retrieved January 2022, https://cdn.ymaws.com/www.mnafp.org/resource/2017_Conference_Handouts 18 Đỗ Thị Bích Hồng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Số 03/07-2022 ISEV (2020) Fintech ASEAN: Từ khởi nghiệp đến lớn mạnh Truy cập 13/01/2022, nguồn: http://dean844.most.gov.vn/fintech-trong-asean-tu-khoi-nghiep-denlon-manh.htm Giang, V M & Quỳnh, L T N (2021) Tác động Fintech đến hệ thống ngân hàng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Mối quan hệ tương tác hệ thống ngân hàng công ty Fintech thị trường dịch vụ tài chính, Hà Nội 57-67 Fintech News Singapore (2020) A Review of Vietnam’s Fintech Industry in 2019 Retrieved January 2022, from: https://fintechnews.sg/35968/vietnam/a-review-ofvietnams-fintech-industry-in-2019/ Fintech News Singapore (2021) Fintech in Vietnam Report 2021 Retrieved January 2022, from: https://iris.marketing/fintech-vietnam-report of 2021 Khoa, D T (2019) Fintech lĩnh vực ngân hàng Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo: Tương lai Fintech ngân hàng-Phát triển đổi mới, 107-114, Đại học Kinh tế Tp.HCM Hochstein, M (2015) FinTech (the Word, That is) Evolves, American Banker Retrieved January 2022, from: https://www.americanbanker.com/opinion/fintech-the word-that-is-evolve Mackenzie, A (2015) The Fintech Revolution London Business School Review, Vol 26 No 3, pp 50-53 Navaretti, G.B., Calzolari, G & Pozollo, A.F (2017) Fintech and Banks: Friends or Foes? European Economy 2017.2, pp 9-30 Nhung, V C & Phương, L C M (2021) Fintech xu hướng hợp tác với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, số 20, 192-201 Schueffel, P (2016) Taming the Beast: A scientific definition of Fintech Journal of Innovation Management, Vol No 4, pp 32-54 Thakor, A.V (2019) Fintech and banking: what we know?, Journal of Financial Intermediation, Vol 41, p 100833 Trị, Đ Q (2021) Cơ hội thách thức phát triển Fintech Việt Nam Tạp chí Cơng Thương, số 27, tháng 12, 69-78 UOB, PwC & SFA (2021), FinTech in ASEAN 2021: Digital takes flight Retrieved January 2022, from: https://www.uobgroup.com/techecosystem/pdf/fintech-in-asean 19 ... công ty Fintech Việt Nam năm 2021 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2021 Những tác động Fintech ngân hàng thương mại Việt Nam Theo khảo sát NHNN Fintech, dịch vụ Fintech cung cấp Việt Nam thuộc... vực tài ngân hàng Fintech trở thành phận thiếu ngân hàng, ngân hàng thương mại (NHTM) ngày phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn lĩnh vực dịch vụ tài đặc biệt đến từ tổ chức tài phi ngân hàng Mặt... Fintech Fintech có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh NHTM Nhằm phát huy tối đa tác động tích cực Fintech, ngân NHTM Việt Nam cần có chiến lược sách nhằm kiểm sốt rủi ro tiềm ẩn Fintech Các