Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM VN trong tiến trình hội nhập

Luận văn : Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM VN trong tiến trình hội nhập

A Lời nói đầu1- Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Ngày nay, toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế phổ biến trên thế giới, nó đã và đang cuốn hút tất cả các nớc kể cả các nớc kém phát triển vào vòng xoáy của mình nh một tất yếu lịch sử Đối với Việt Nam, việc tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là một hớng đi đúng đắn và quan trọng làm tiền đề cho việc tạo dựng vị thế trên trờng quốc tế; đồng thời mang lại nhiều cơ hội để phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế đất nớc.

Ngành ngân hàng Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung của đất nớc và thế giới Tiến trình hội nhập tài chính - tiền tệ khu vực và thế giới đang đặt ngành ngân hàng, đặc biệt là các NHTM trớc những cơ hội và thách thức to lớn Sau hơn 15 năm đổi mới, hệ thống các NHTM nớc ta đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động và đã có những kết quả đáng ghi nhận: số lợng các NHTM tăng nhanh chóng, quy mô ngày càng lớn, địa bàn hoạt động kinh doanh đợc mở rộng với mạng lới các chi nhánh từ cấp 1 đến cấp 4 Các NHTM ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và điều chuyển các nguồn vốn phục vụ cho sự nghiệp Công nghiêp hoá - Hiện đại hoá đất nớc Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt đợc, các NHTM nớc ta còn không ít những hạn chế Những hạn chế này đã và đang làm giảm năng lực cạnh tranh của các ngân hàng, ảnh hởng xấu đến uy tín và khả năng của ngân hàng Đặc biệt khi những cam kết hội nhập đợc thực hiện, chúng ta sẽ phải chạy đua quyết liệt với các định chế tài chính nớc ngoài vốn có tiềm lực mạnh hơn chúng ta rất nhiều Cuộc chiến sẽ rất gay gắt và nếu hệ thống các NHTM nớc ta không có những biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà Chính vì thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập là một yêu cầu tất yếu.

Xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết trên, đồng thời để khẳng định tinh thần nỗ lực vơn lên trong kinh doanh của ngời Việt Nam nói chung, của các cán bộ ngành ngân hàng nói riêng, tôi đã lựa chọn đề tài: "Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập

B Phần nội dung–

I- Những vấn đề chung về cạnh tranh của Ngân hàng thơng mại.

1 Lý luận cạnh tranh:

1.1- Khái niệm về cạnh tranh và năng lc cạnh tranh của doanh nghiệp:

Cạnh tranh: Cạnh tranh là đặc trng cơ bản và là quy luật tất yếu của Kinh tế thị trờng Do quan điểm và cách tiếp cận khác nhau nên có nhiều khái niệm về cạnh tranh.

• Cạnh tranh t bản chủ nghĩa là sự ganh đua và đấu tranh gay gắt giữa các nhà t bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá để thu đợc lợi nhuận siêu ngạch.

Cạnh tranh là sự đấu tranh gay gắt và ganh đua giữa các tổ chức, các doanh nghiệp nhằm giành giật những điều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh để đạt đợc mục tiêu đề ra.

• Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là quá trình giành giật khách hàng, mở rộng thị ờng, thị phần của doang nghiệp để có doanh thu tối đa và lợi nhuận tối đa.

tr-• Theo quan điểm của Marketing thì cạnh tranh là qúa trình giành giật những lợi thế từ phía đối thủ về phía doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tối u.

Các khái niệm trên mặc dù có sự khác nhau nhng đều tơng đối thống nhất về bản chất của cạnh tranh doanh nghiệp, đều cho rằng cạnh tranh là cuộc ganh đua và giành giật quyết liệt giữa các doanh nghiệp và ai cũng muốn giành phần thắng về mình.

Cạnh tranh là cuộc chạy đua đờng trờng về Kinh tế không có đích cuối cùng nào dừng lại giữa chừng sẽ bị tụt hậu và thất bại Chính vì vậy, cạnh tranh là linh hồn sống của thị trờng, là động lực phát triển kinh tế của xã hội.

• Năng lực cạnh tranh

Năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp có thể đợc hiểu là khả năng tạo ra và sử dụng có hiệu quả các điều kiện sản xuất vợt trội so với các doanh nghiệp đối thủ để giành u thế và thắng lợi trên một số phơng diện nào đó trong quá trình cạnh tranh.Các

điều kiện sản xuất kinh doanh vợt trội đó có thể là lợi thế về chi phí sản xuất thấp, giá thấp, lợi thế về đa dạng hoá và khác biệt hoá sản phẩm, lợi thế về chất lợng hàng hoá cao…

Với t cách là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đặc biệt, Ngân hàng thơng mại (NHTM) có những điểm đặc thù riêng so với các doanh nghiệp khác.Vì vậy, năng lực cạnh tranh của NHTM đợc hiểu là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh khả năng tự duy trì lâu dài một cách có ý chí trên thị trờng, trên cơ sở thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng để đạt đợc một số lợi nhuận nhất định và chống lại một cách thành công sức ép từ phía các đối thủ cạnh tranh.

1.2 Vai trò của cạnh tranh:

• Đối với doanh nghiệp, cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm giải pháp tối u hoá đầu vào (tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm )nâng cao khả năng thoả mãn nhu cầu thị tr… ờng của sản phẩm, ứng dụng công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại để tăng năng suất và chất lợng sản phẩm Đồng thời cạnh tranh cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải đánh giá đúng bản thân các doanh nghiệp và các đối thủ hiện tại cũng nh tiềm năng, nhạy cảm với yêu cầu thị tr-ờng để có thể phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng bản lĩnh, ý chí và quyết tâm kinh doanh của doanh nghiệp.

• Đối với ngời tiêu dùng, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tạo điều kiện cho họ đợc mua hàng với giá thấp, chất lợng hàng hoá cao, đợc hởng các dịch vụ trớc và sau bán hàng tốt hơn, đồng thời có nhiều cơ hội lựa chọn hàng hoá để tối đa hoá lợi ích.

• Đối với xã hội, cạnh tranh giúp đào tạo đợc một đội ngũ các nhà doanh nghiệp giỏi, năng động, linh hoạt, tạo ra một thị trờng sản phẩm đa dạng, tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm và sức mua hàng hoá, đẩy nhanh tốc độ tăng trởng của nền KTQD.

2 Mô hình sức cạnh tranh tổng thể của Michael Porter:

Sức cạnh tranh tổng thể là mô hình dợc Michael Porter xây dựng dựa trên việc xem xét sức cạnh tranh là tổng hoà của nhiều yếu tố.Trong mô hình này, sức cạnh tranh của doanh nghiệp gồm bốn yếu tố sau.

2.1 Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp:

Các yếu tố này bao gồm các yếu tố về con ngời (chất lợng, kĩ năng, chi phí đào tạo ), các yếu tố vật chất, các yếu tố về trình độ nh… khoa học kĩ thuật, kinh nghiệm thị trờng, các yếu tố về vốn Tất cả các yếu tố này có thể chia thành hai loại là: các yếu tố cơ bản nh môi trờng tự nhiên, địa lý, lao động không có kĩ năng và các yếu tố nâng cao nh thông tin, lao động có trình độ cao Trong hai yếu tố trên thì yếu tố thứ hai có ý nghĩa quyết định tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chúng quyết định tới lợi thế cạnh tranh ở mức độ cao và những công nghệ có tính độc quyền Trong dài hạn thì đây là yếu tố có tính quyết định, chúng phải đợc đầu t và phát triển lâu dài.

Đối với NHTM, yếu tố nội tại đầu tiên cần nhắc tới là yếu tố về vốn Do đối tợng kinh doanh của các NHTM là tiền tệ nên quy mô vốn và tình hình tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình kiến tạo sức mạnh cạnh tranh của các NHTM Theo quy định của pháp luật, để đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng, các ngân hàng chỉ đợc huy động và vay vốn ở một mức độ nào đó so với tổng giá trị vốn tự có Vì vậy, quy mô vốn của một ngân hàng càng cao, khả năng tham gia vào thị trờng càng lớn Nói cách khác, quy mô vốn của ngân hàng xác định phạm vi cạnh tranh của ngân hàng đó Hơn nữa, các ý tởng hiện đại hoá ngân hàng luôn gắn liền với việc đầu t mua sắm phần mềm mới, và trị giá các khoản đầu t này là không nhỏ đòi hỏi các ngân hàng phải có tiềm lực tài chính đủ mạnh để chi trả.

Yếu tố con ngời cũng là một yếu tố quan trọng đối với bản thân NHTM Do đặc thù là ngành kinh doanh dịch vụ nên trong lĩnh vực ngân hàng, con ngời luôn đóng vai trò trung tâm duy trì mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng, quyết định hình ảnh của ngân hàng trong con mắt khách hàng và là một trong những nhân tố kiến tạo sức cạnh tranh của ngân hàng.Những đóng góp của yếu tố con ngời trong hoạt động ngân hàng đ-ợc thể hiện ở các mặt sau:

• Nhân viên ngân hàng là ngời trực tiếp thực hiện các chiến lợc kinh doanh bao gồm cả chiến lợc cạnh tranh của các NHTM.

• Trong quá trình giao dịch trực tiếp với khách hàng, nhân viên ngân hàng chính là một " hiện hữu" của dịch vụ Vì vậy với kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, nhân viên

ngân hàng có thể làm tăng thêm giá trị cho dịch vụ cũng nh làm giảm đi, thậm chí làm hỏng giá trị của dịch vụ.

• Bằng việc gây thiện cảm với khách hàng trong quá trình giao dịch nhân viên ngân hàng đã trực tiếp tham gia vào quá trình Marketing và xúc tiến bán dịch vụ.

• Là lực lợng chủ yếu chuyển tải những thông tin tín hiệu từ thị trờng, từ khách hàng, từ đối thủ cạnh tranh đến các nhà hoạch định chính sách ngân hàng.

Tóm lại, chất lợng nhân viên ngân hàng càng cao, năng lực cạnh tranh của ngân hàng càng lớn.

2.2 Nhu cầu của khách hàng:

Đây là yếu tố có tác động rất lớn tới sự phát triển của doanh nghiệp, nó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp Thông qua nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp có thể tận dụng đợc lợi thế theo quy mô, cải thiện các hoạt động kinh doanh và dịch vụ của mình Hơn nữa, nhu cầu của khách hàng còn có thể gợi mở cho doanh nghiệp phát triển các loại hình và dịch vụ mới Các loại hình này một khi đợc tiêu dùng rộng rãi trên thị trờng thì doanh nghiệp sẽ giành đợc lợi thế cạnh tranh trớc tiên.

Trong lĩnh vực ngân hàng, nhu cầu của khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong việc mở rộng các dịch vụ ngân hàng Để thoả mãn những nhu cầu rất đa dạng của khách hàng, ngân hàng cần phải biết nhạy bén nắm bắt những nhu cầu đó và phát triển phong phú các dịch vụ của mình để đáp ứng chúng một cách tối u Quá trình nghiên cứu thị tr-ờng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cũng sẽ giúp cho NHTM kịp thời nắm bắt đợc những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng để có sự điều chỉnh phù hợp Do vậy công tác Marketing nghiên cứu thị trờng, nghiên cứu khách hàng là một công việc quan trọng và cần thiết, góp phần xây dựng năng lực cạnh tranh cho ngân hàng

2.3.Các lĩnh vực có liên quan và phụ trợ:

Sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời sự phát triển của các lĩnh vực có liên quan và phụ trợ nh thị trờng các sản phẩm thay thế hay bổ sung, thị trờng các yếu tố đầu vào, các lĩnh vực tài chính, luật pháp, chính trị, xã hội, sự phát triển của công nghệ thông tin, tin học…

Trong hoạt động ngân hàng, các lĩnh vực có liên quan và phụ trợ có thể kể đến là sự phát triển của công nghệ thông tin và tin học Hai ứng dụng chính của công nghệ thông tin và tin học trong hoạt động liên ngân hàng đợc thể hiện thông qua hệ thống tính toán đợc máy tính hoá CHIPS và SWIFT Chính sự phát triển của hệ thống trên đã giúp giao dịch của ngân hàng tăng lên cả về chất lẫn về lợng.

Ngày nay, các NHTM đều nhận thức đợc vai trò hết sức quan trọng của công nghệ đối với kinh doanh ngân hàng Công nghệ quyết định sự phát triển của sản phẩm, chất lợng sản phẩm và phơng thức phân phối sản phẩm đến khách hàng Đồng thời khả năng quản lý ngân hàng, quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng cũng phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ ngân hàng Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ đợc ngân hàng sử dụng nh một thứ vũ khí lợi hại tạo nên lợi thế cạnh tranh với hàng loạt các giải pháp cải tiến công nghệ ngân hàng, các nhà ngân hàng có thể cung ứng cho khách hàng những dịch vụ mang tính khác biệt cao, khó bắt chớc, nhất là khi công nghệ trở thành bí quyết của ngân hàng Do vậy, hoàn thiện và cải tiến công nghệ ngân hàng là một trong những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM.

2.4.Chiến lợc của doanh nghiệp,cấu trúc tổ chức và đối thủ cạnh tranh:

ở đây đề cập tới cách thức mà các doanh nghiệp đợc hình thành, tổ chức quản lý cũng nh mức độ cạnh tranh trong nớc Sự phất triển các hoạt động doanh nghiệp sẽ thành công nếu có đợc sự quản lý và tổ chức trong một môi trờng phù hợp và kích thích đợc các lợi thế cạnh tranh của nó Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ là yếu tố thúc đẩy sự cải tiến và thay đổi nhằm hạ chi phí, nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ.

Đối với NHTM, lập chiến lợc và quản trị chiến lợc kinh doanh của mình là yếu tố góp phần đem lại thành công cho ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt Lập và quản trị chiến lợc sẽ giúp ban lãnh đạo ngân hàng xác định đợc những mục tiêu cần đạt tới và cách thức để thực hiện mục tiêu đó Điều này giúp ngân hàng luôn ở thế chủ động, không bị rơi vào tình thế lúng túng, bất ngờ khi môi trờng kinh doanh thay đổi, đồng thời tận dụng các nguồn lực của ngân hàng một cách có hiệu quả nhất Về cấu trúc tổ chức, đây là vấn đề quan tâm của các nhà quản trị ngân hàng vì chỉ khi xây dựng đợc một cấu trúc tổ chức hợp lý,có khả năng vận hành nhịp nhàng,ngân

hàng mới có khả năng đáp ứng tối đa mọi nguồn lực,đồng thời đạt đợc mục tiêu chiến ợc của mình Ngời thiết kế cấu trúc giỏi phải là ngời nắm rõ điểm mạnh, yếu của từng nguồn lực trong ngân hàng cũng nh nắm rõ mục tiêu cạnh tranh, từ đó thiết kế một cấu trúc tổ chức phù hợp nhất.

l-Một cấu trúc tổ chức không hợp lý sẽ dẫn đến việc sử dụng lãng phí các nguồn lực do sự phân công, phân nhiệm giữa các phòng ban chồng chéo, quá trình cung ứng dịch vụ không thông suốt do chức năng giữa các bộ phận không rõ ràng, thời gian cung ứng dịch vụ bị kéo dài do phải qua quá nhiều khâu trung gian không cần thiết, tính gắn kết của hệ thống kém do thiếu sự phối hợp giữa từng bộ phận Tất cả các yếu tố kể trên sẽ tác…động xấu làm yếu đi năng lực cũng nh khả năng của NHTM.

Về đối thủ cạnh tranh, các NHTM phải đánh giá khách quan và đầy đủ về tiềm lực cũng nh khả năng của đối thủ, đánh giá u, nhợc điểm của từng chiến lợc kinh doanh, trong cấu trúc tổ chức hay trong mối quan hệ với khách hàng của đối thủ.Trên cơ sở đó, ngân hàng có thể đa ra những đối sách quan trọng để chống lại sự thành công, sức ép từ phía đối thủ cạnh tranh và giành lợi thế trên thị trờng.

Bốn yếu tố kể trên tơng tác qua lại với nhau hình thành nên sức mạnh cạnh tranh tổng thể của doanh nghiệp,trong đó yếu tố 2.1 và 2.4 đợc coi là những yếu tố nội tại của doanh nghiệp, hai yếu tố còn lại có tính hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của hai yếu tố kia.Do đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, mỗi doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng cần có những chiến lợc phát triển phù hợp cho từng yếu tố cụ thể để góp phần nâng cao sức mạnh tổng thể, giúp doanh nghiệp thắng thế trong cạnh tranh.

3.Một số yếu tố trong cạnh tranh của NHTM:

3.1.Mức độ chuyên môn hoá và đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng:

Trong bất cứ nền kinh tế theo cơ chế nào, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều có mối quan hệ mật thiết với hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM Để có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các doanh nghiệp cũng nh của các thành phần khác trong nền kinh tế, các NHTM ngoài việc phát triển nghiệp vụ huy động và cho vay, đầu t tín dụng và các nghiệp vụ đầu t khác cũng cần phải nghiên cứu, tạo lập và mở rộng các loại hình dịch vụ ngân hàng một cách đa dạng.

Dịch vụ ngân hàng có thể đợc hiểu là loại hình kinh doanh không dùng đến nguồn vốn từ tài sản nợ mà chỉ dựa trên khả năng, trình độ chuyên môn, công nghệ và các phơng tiện kỹ thuật của ngân hàng.

Trong nền kinh tế hội nhập, dịch vụ ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng trong giao thơng nội địa và quốc tế, giúp gắn kết các đối tác với nhau một cách nhanh nhất và bảo đảm an toàn Đặc biệt, thông qua dịch vụ ngân hàng, vòng quay tiền tệ càng nhanh sẽ kéo theo hệ số sinh lời càng lớn Do vậy, có thể khẳng định nếu không có dịch vụ ngân hàng thì nền kinh tế không thể vận hành thuận lợi và dịch vụ ngân hàng chậm phát triển sẽ gây ách tắc lớn cho nền kinh tế.

Từ việc làm rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của dịch vụ ngân hàng có thể thấy dịch vụ ngân hàng là một yếu tố cạnh tranh mạnh mẽ giữa các NHTM Đây là”u thế và lợi thế tự nhiên” mà các ngân hàng cần quan tâm khai thác Chuyên môn hoá và đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng sẽ làm thoả mãn tối u nhu cầu của khách hàng, từ đó nâng cao sức cạnh tranh giữa các NHTM.

Theo tiêu chí của ngân hàng thế giới (World Bank) thì các NHTM sẽ không đợc đánh giá cao khi sản phẩm của họ chủ yếu là tín dụng tức là ngân hàng hoạt động chủ yếu là đi vay để cho vay Một NHTM đợc coi là tiên tiến khi thu nhập từ các hoạt động dịch vụ ngân hàng chiếm hơn 30% tổng lợi nhuận của ngân hàng đó.

Bảng 1-Tỉ lệ thu dịch vụ ngân hàng của một số ngân hàng trên Thế giới

STT Tên ngân hàng % / Tổng thu nhập 1 RZB Group 22,06 2 ANZ Bank( Australia ) 30,00 3 American Express 39,87 4 Kookmin Bank ( Korea ) 52,10 5 Bank of China 72,80 (Nguồn:Báo cáo thờng niên- Năm 2001)

3.2.Công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng:

Công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng bao gồm các kỹ năng, cách thức của toàn bộ các quá trình cung ứng dịch vụ trong ngân hàng Các nhân tố cấu thành công nghệ cung ứng dịch vụ gồm: con ngời, máy móc thiết bị, cấu trúc tổ chức, quy trình nghiệp vụ…

Nh đã đề cập ở phần trên, dịch vụ ngân hàng là một trong những yếu tố cạnh tranh của các NHTM Tuy nhiên dịch vụ ngân hàng thuộc phạm trù kinh tế- khoa học- công nghệ- kỹ thuật có hàm lợng chất xám cao, gắn kết con ngời với phơng tiện máy móc hiện đại Có thể nói dịch vụ ngân hàng là các phơng tiện, công cụ vô hình dùng để chuyển tải các loại hình hoạt động kinh doanh ngân hàng bằng các phơng tiện công cụ hữu hình là máy móc thiết bị và công nghệ Dịch vụ ngân hàng càng phong phú, đa dạng về hình thức, đa phơng đa chiều về không gian giao dịch và đối tác giao dịch thì yêu cầu về tính tiên tiến, hiện đại của máy móc thiết bị, công nghệ càng cao Những phơng tiện, công cụ hữu hình này là nền tảng, là cơ sở hạ tầng, là cơ sở hạ tầng cho việc phát triển và mở rộng các loại dịch vụ ngân hàng.

Nh vậy, muốn phát triển dịch vụ ngân hàng phải dựa trên hiện đại hoá công nghệ ngân hàng Một ngân hàng có khả năng đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, nhng không có khả năng hện đại hoá công nghệ cung ứng các dịch vụ này thì sẽ không thể thành công Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt nh hiện nay, công nghệ ngân hàng sẽ là một vũ khí sắc bén tạo nên lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng.

3.3.Hoạt động Marketing ngân hàng:

Các NHTM đều hiểu rằng, để có thể đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trờng cũng nh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mạnh mẽ nh hiện nay, cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng mình Có nhiều phơng cách khác nhau để thực hiện điều đó, tuy nhiên phát triển hoạt động markeing ngân hàng là một trong những công cụ hữu hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Để hiểu rõ hơn vai trò của marketing ngân hàng, chúng ta có khái niệm sau: Marketing ngân hàng là một hệ thống tổ chức quản lý của một ngân hàng để đạt đợc mục tiêu đặt ra là thoả mãn tốt nhất nhu cầu về vốn cũng nh về các dịch vụ khác đối với nhóm khách hàng đợc lựa chọn bằng các chính sách, các biện pháp hớng tới việc tối đa hoá lợi nhuận Thông qua khái niệm trên có thể thấy chức năng, vai trò của marketing ngân hàng thể hiện ở một số mặt sau:

Marketing ngân hàng là công cụ hữu hiệu thu hút khách hàng Khách hàng là lực lợng “nuôi sống” toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, vì vậy việc duy trì và phát

triển mối quan hệ với khách hàng là công việc quan trọng, quyết định sự thành bại trong kinh doanh của ngân hàng Hoạt động marketing ngân hàng giúp thực hiện đợc điều đó bởi mục tiêu của marketing ngân hàng là thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng Hoạt động này nghiên cứu nhu cầu và thái độ của khách hàng, tìm cách đa đến cho họ những dịch vụ phù hợp nhất một cách nhanh nhất với giá cả hợp lý nhất Marketing ngân hàng còn tạo nên sự thoải mái và thuận tiện trong quá trình giao dịch thông qua việc chỉ dẫn cặn kẽ cho khách hàng tiện ích của những dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Trên cơ sở…thoả mãn một cách có hiệu quả những nhu cầu của khách hàng, hoạt động marketing giúp ngân hàng duy trì các mối quan hệ truyền thống sẵn có với khách hàng.

Marketing là công cụ kết nối hoạt động của ngân hàng với thị trờng Mỗi NHTM đều có những hoạt động gắn kết với thị trờng nh: Nghiên cứu thị trờng để phát hiện những cơ hội và thách thức trong kinh doanh, hoạt động nghiên cứu nội lực để nhận thức điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp, hoạt động điều chỉnh thiết kế dịch vụ phù hợp nhu cầu của thị trờng, hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên thị tr-ờng Bản chất hoạt động marketing của ngân hàng là quá trình xác định khả năng của…ngân hàng trên cơ sở xem xét mối quan hệ tơng quan giữa mục tiêu nhiệm vụ của ngân hàng với kết quả phân tích thị trờng và nguồn lực hiện có, từ đó lựa chọn các chiến lợc kinh doanh phù hợp với năng lực của ngân hàng và đáp ứng nhu cầu của thị trờng Bởi vậy vai trò của marketing ngân hàng là cầu nối giữa ngân hàng và thị trờng.

Marketing là công cụ cải thiện các nguồn lực, là cơ sở kiến tạo năng lực cạnh tranh của ngân hàng Các nguồn lực của ngân hàng bao gồm: năng lực điều hành của Ban quản trị ngân hàng, quy mô vốn và tình hình tài chính, công nghệ cung ứng dịch vụ, chất lợng nguồn nhân lực, công tác quản trị và kiểm soát với chức năng thoả mãn nhu cầu…của khách hàng và thích ứng với thị trờng, hoạt động marketing hỗ trợ và làm cho các nguồn lực ngân hàng thực sự trở nên có giá trị, đợc thị trờng và khách hàng tiếp nhận Thông qua việc nghiên cứu vai trò của hoạt động marketing ngân hàng, có thể khẳng định chắc chắn đây là công việc rất cần thiết trong hoạt động của ngân hàng, là yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Chính vì vậy, các ngân hàng cần chú ý

phát triển công tác marketing ngân hàng để đứng vững và đi lên trong cơ chế thị trờng và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

3.4.Lãi suất và phí dịch vụ:

Đối với mỗi doanh nghiệp tham gia kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng, giá của sản phẩm và dịch vụ cung ứng là một trong những công cụ cạnh tranh chủ yếu Khi sản phẩm của doanh nghiệp có u thế về giá so với đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong việc thu hút khách hàng, từ đó chiếm đợc thị phần lớn hơn.

Ngân hàng là loại hình dịch vụ đặc biệt tham gia kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ Sản phẩm chủ yếu của ngân hàng là dịch vụ huy động và cho vay vốn, trong đó lãi suất đợc hiểu là “giá” của các sản phẩm này Để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, các ngân hàng cố gắng đa ra mức lãi suất hấp dẫn hơn các đối thủ cạnh tranh Ngợc lại để khuyến khích khách hàng vay vốn, ngân hàng sẽ tìm cách hạ thấp lãi suất cho vay Tuy nhiên khi quyết định mức lãi suất huy động và lãi suất cho vay đều gặp phải những khó khăn cố hữu trong kinh doanh ngân hàng Một mặt ngân hàng muốn đa mức lãi suất huy động vốn đủ cao và lãi suất cho vay đủ thấp để thu hút khách hàng mới cũng nh duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống; mặt khác ngân hàng phải giới hạn mức lãi suất để đảm bảo cho ngân hàng có khả năng bù đắp chi phí và có đợc lợi nhuận Do đó ngân hàng không nên lạm dụng mức lãi suất để thu hút khách hàng và cạnh tranh với đối thủ mà coi nhẹ mục tiêu bảo đảm và gia tăng khả năng sinh lợi của ngân hàng.

Hơn nữa, trong kinh doanh ngân hàng hiện đại, các ngân hàng không thể độc quyền kiểm soát và định giá trong dài hạn, bởi vậy mức lãi suất mà ngân hàng đa ra phải trên cơ sở mức lãi suất thị trờng và quy định của ngân hàng Nhà nớc Tóm lại, việc sử dụng lãi suất nh một yếu tố cạnh tranh đòi hỏi ngân hàng phải tính toán mức lãi suất cho phù hợp, tuỳ thuộc vào cơ cấu nguồn vốn, sử dụng vốn cũng nh mức lợi nhuận, tốc độ phát triển mong đợi của bản thân ngân hàng và những quy định pháp lý của Nhà nớc.

Từ những phân tích ở trên ta có thể thấy việc cạnh tranh bằng giá của sản phẩm ngân hàng- tức bằng lãi suất là khó thực hiện Do vậy hiện nay các ngân hàng thờng có xu h-ớng chuyển sang cạnh tranh bằng một công cụ gián tiếp hơn, đó là phí dịch vụ.

Phí dịch vụ đợc hiểu là chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để đợc cung cấp một loại hình dịch vụ nào đó, nói cách khác phí dịch vụ là “giá” của các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Đối với các ngân hàng, nguồn thu từ các dịch vụ là tơng đối lớn, đứng thứ ba về thu nhập tài chính sau nghiệp vụ tín dụng và mua bán, thu đổi ngoại tệ Hiện nay do các tổ chức tín dụng khác nh: Quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính cha phát triển các loại hình dịch vụ và thu phí dịch vụ nên việc mở rộng dịch vụ ngân hàng cũng nh những quyết định liên quan đến phí dịch vụ d-ờng nh chhỉ là việc nội bộ giữa các ngân hàng với nhau Điều này giúp cho các ngân hàng khi cạnh tranh thông qua phí dịch vụ loại bỏ đợc một số đối thủ cạnh tranh thuộc giới phi ngân hàng, khiến phí dịch vụ trở thành thớc đo mức độ đa dạng hoá và chuyên môn hoá của ngân hàng.

Cạnh tranh phí dịch vụ tức là đa ra mức biểu phí hấp dẫn để thu hút khách hàng và loại bỏ đối thủ cạnh tranh, giành thị phần trên thị trờng Thông thờng, ngân hàng Nhà n-ớc đa ra quy định mức phí chung về một số dịch vụ chủ yếu nh thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền còn phần lớn các dịch vụ khác, các NHTM đ… ợc chủ động đa ra mức phí của mình Nh vậy, không giống với lãi suất, các NHTM hầu nh không bị ràng buộc bởi các quy định của ngân hàng Nhà nớc trong việc đa ra phí dịch vụ của mình, và phí dịch vụ đợc đa ra chủ yếu dựa trên mức độ chuyên môn hoá và đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng của từng ngân hàng Khi một ngân hàng có mức độ chuyên môn hoá cao đối một hoặc một số loại dịch vụ, ngân hàng sẽ có khả năng giảm chi phí dịch vụ này, từ đó có thể đa ra biểu phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh mà vẫn thu đợc lợi nhuận cao Khi ngân hàng đa dạng hoá dịch vụ, cung cấp nhiều loại dịch vụ thoả mãn nhu cầu của khách hàng, chắc chắn sức thu hút của ngân hàng về biểu phí, về tiện ích dịch vụ sẽ cao hơn Khả năng đa dạng hoá dịch vụ cũng giúp ngân hàng có thể định mức phí thấp cho các dịch vụ mới nhằm mục đích giới thiệu, thu hút khách hàng đến với ngân hàng mà không phải lo lắng về chi phí đã bỏ ra và lợi nhuận thu đợc, phí thu đợc từ các dịch vụ truyền thống của ngân hàng sẽ trang trải chi phí này Xét trên phơng diện tổng thể trong dài hạn, cả lợi nhuận hữu hình và lợi nhuận vô hình (thị phần, mức độ hài lòng của khách hàng, uy tín của ngân hàng ) của ngân hàng đều sẽ tăng Hiện nay, để thích ứng với thị…

trờng và thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp ngân hàng ngày càng mở thêm nhiều hình thức dịch vụ mới Do đó, phí dịch vụ sẽ trở thành một công cụ sắc bén của các ngân hàng.

Trên đây chỉ là bốn trong rất nhiều yếu tố cạnh tranh của các NHTM Với xu hớng cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc sử dụng các yếu tố này vào quá trình cạnh tranh sẽ rất phổ biến cả về bề rộng lẫn chiều sâu.Các ngân hàng ngoài việc phát triển toàn diện cả bốn yếu tố trên cũng nên tùy thuộc vào tiềm lực, khả năng của ngân hàng mình mà chú trọng phát triển những yếu tố đem lại hiệu quả cạnh tranh cao nhất.

Đến đây, em xin đợc kết thúc phần I của bài viết nghiên cứu những vấn đề chung về cạnh tranh của NHTM Phần II chúng ta sẽ đi vào xem xét và đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập trên cơ sở những lý luận đã nêu ở phần I.

II- Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

1.Bối cảnh chung:

1.1.Bối cảnh thế giới:

Trong các xu hớng mang tính toàn cầu nổi lên trong mấy chục năm gần đây, xu hớng thờng đợc đề cập đến là toàn cầu hóa, tự do hoá Tự do hoá thơng mại thế giới là xu h-ớng đợc khởi xớng từ các nớc phát triển, nhng đến nay nó đã và vẫn đang cuốn hút tất cả các nớc, kể cả những nớc kém phát triển vào vòng xoáy của mình nh một tất yếu lịch sử Nó đang thiết lập những nguyên tắc mới cho “cuộc chơi’’ chung cho các nớc, không phân biệt đó là nớc lớn hay nớc bé, không xem xét đến trình độ phát triển của các nớc Để thấy rõ đợc vai trò của tự do hoá thơng mại đối với sự phát triển của các quốc gia, tr-ớc hết chúng ta cần hiểu thế nào là tự do hoá thơng mại Tự do hoá thơng mại đợc hiểu là một quá trình tiến tới loại trừ các phân biệt đối xử, xoá bỏ các rào chắn (thuế quan, phi thuế quan) giữa các quốc gia, các khối nớc, theo đó hàng hoá, dịch vụ đợc lu chuyển một cách dễ dàng hơn xét trên phạm vi quốc tế.

Tự do hoá thơng mại đã hình thành và ngày càng trở thành một xu thế phổ biến trong hơn 15 năm qua Từ năm 1950-1997, trong khi GDP toàn thế giới chỉ tăng 6 lần thì khối lợng thơng mại quốc tế tăng 16 lần Sản lợng công nghiệp tăng 9 lần trong khi khối lợng trao đổi các sản phẩm công nghiệp tăng 31 lần Tỉ lệ xuất khẩu so với GDP của thế giới trong thập kỉ 90 cao hơn 60% so với tỉ lệ ở năm 1913 Năm 1997, xuất khẩu hàng hoá và dịch vu thơng mại quốc tế đạt 65.000 tỉ USD - 1/5 sản lợng toàn cầu Các số liệu trên đã chứng tỏ rằng quan hệ thơng mại giữa các nớc đã trở nên thông thoáng, tự do hơn.

Ngày nay, các quốc gia muốn phát triển đều phải thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, hòa nhập và tự do hoá nền kinh tế với nớc ngoài cơ sở cho vấn đề này là vai trò và tác dụng của tự do hoá thơng mại, thể hiện ở một số mặt cụ thể nh sau:

_ Một là tự do hoá thơng mại sẽ thúc đẩy cạnh tranh trên thị trờng quốc tế về xuất khẩu và trên thị trờng nội địa đối với hàng hoá nhập khẩu sẽ kích thích các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới, cải thiện nhanh chóng về công nghệ do đó tăng năng suất chung Cạnh tranh là đặc trng của thơng mại tự do, để có thể đứng vững trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải đổi mới kỹ thuật, có chính sách quản lý phù hợp và kết quả sản xuất và năng suất lao động xã hội sẽ tăng lên.

_ Hai là tự do hoá thơng mại góp phần tạo điều kiện phân bố các nguồn nhân lực trên phạm vi quốc tế hiệu quả hơn.Tự do hoá thơng mại sẽ thúc đẩy quá trình chuyên môn hoá quốc tế Các nớc có khả năng khác nhau về cung cấp nguyên vật liệu, các yếu tố sản xuất khác nh kỹ thuật, lao động dẫn đến sự khác biệt về chi phí sản xuất và giá cả sản…phẩm, thông qua thơng mại quốc tế, các nớc sẽ cung cấp cho nền kinh tế thế giới những loại hàng hoá mà họ tạo ra tơng đối rẻ hơn và của nền kinh tế thế giới những hàng hoá mà họ không có khả năng sản xuất hoặc sản xuất với chi phí cao hơn.

_ Ba là tự do hoá thơng mại góp phần hạn chế những sự bóp méo về kinh tế do sự can thiệp quá sâu của chính phủ gây ra ở các thị trờng Để có thể can thiệp vào các hoạt động thơng mại, nhà nớc thờng sử dụng biện pháp thuế quan và các hàng rào phi thuế quan, qua đó tiến hành bảo hộ nền sản xuất nội địa Việc bảo hộ là cần thiết xét trong nhiều trờng hợp, nhất là đối với những nớc đang và kém phát triển Tuy nhiên, nếu coi

trọng quá mức các biện pháp can thiệp của nhà nớc sẽ dẫn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh bị bóp méo, phân bố các nguồn lực kém hiệu quả, gây ra sự lãng phí chung cho toàn xã hội.

_ Bốn là tự do hoá thơng mại sẽ tạo điều kiện cho các nớc phát triển các lĩnh vực mà họ có lợi thế cạnh tranh do mở đợc thị trờng và sử dụng đợc các nguồn lực tự có một cách hiệu quả hơn do có nhu cầu bên ngoài.

_ Cuối cùng là tự do hoá thơng mại tạo điều kịên cho các nớc tiếp cận đợc các đầu vào quan trọng nh máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại, đem lại cho các nớc những thông tin về kỹ thuật, tiếp thị và quản lý Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các nớc kém phát triển hoặc các nớc thực hiện kinh tế theo mô hình hớng nội.

Từ việc phân tích vai trò, ý nghĩa của tự do hoá thơng mại, có thể thấy rằng đây là một xu thế tất yếu, xu thế thời đại Nhận thức rõ vấn đề này, Việt Nam đang từng bớc tiến hanh tự do hoá thơng mại.

Để động viên mọi nguồn lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nớc, Đảng và nhân dân ta đã có chủ trơng: “ đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ” Hệ… …thống ngân hàng Việt Nam đã trải quá trình 50 năm xây dựng và trởng thành, ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với công việc CNH- HĐH đất nớc Chính vì vậy, trong khi nền kinh tế đang trong tiến trình hội nhập Hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đứng tr-ớc yêu cầu hội nhập vào cộng đồng tài chính khu vực và quốc tế Điều này đặt ngành ngân hàng nớc ta trớc những cơ hội và thách thức to lớn.

* Cơ hội:

_ Hội nhập mở ra cơ hội trao đổi hợp tác quốc tế về các vấn đề tài chính- tiền tệ, các diễn biến kinh tế, các chiến lợc vĩ mô và qua đó nâng cao đợc uy tín và vị thế của hệ thống ngân hàng Việt Nam trên trờng quốc tế.

_ Thông qua hội nhập quốc tế, Việt Nam có cơ hội tăng cờng, phát triển ngành ngân hàng bằng cách chuyên môn hoá sâu hơn các nghiệp vụ ngân hàng tăng cờng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, tiếp cận đợc các dịch vụ ngân hàng tiến tiến.

_ Tạo động lực thúc đẩy công việc đổi mới và cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của quá trình hội nhập và thực hiện các cam kết với các định

chế tài chính, các tổ chức thơng mại khu vực và toàn cầu, các tổ chức quốc tế Các cam kết này ngày càng phức tạp và chặt chẽ hơn theo xu hớng nới lỏng các hạn chế hiện tại tiến tới mở cửa và tự do hoá toàn diện.

_ Tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ có thêm điều kiện đào tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng đợc yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Bên cạnh những cơ hội kể trên, hội nhập cũng đặt ra cho hệ thống ngân hàng Việt Nam những thách thức:

* Thách thức:

_ Xuất phát điểm và trình độ phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng còn thấp, công nghệ, cơ cấu tổ chức và trình độ quản lý còn non yếu so với những nớc trong khu vực và trên thế giới Trong khi đó mở cửa đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận một luật chơi chung, bình đẳng áp dụng cho tất cả các nớc, do đó thách thức này là rất lớn và khó khăn, đòi hỏi ngành ngân hàng phải nỗ lực vơn lên và đẩy mạnh cải cách để phát triển.

_ Quá trình hội nhập có thể sẽ diễn ra theo một chiều do các ngân hàng Việt Nam khó có thể mở rộng hoạt động của mình ra thị trờng quốc tế và nếu có thì hoạt động cũng ít hiệu quả.

_ Hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ bị cạnh tranh gay gắt bởi các chi nhánh ngân hàng nớc ngoài do họ có trình độ quản lý và công nghệ cao hơn, mặt khác quy mô vốn cũng lớn hơn Ngoài ra trong thời gian đầu, để làm quen với thị trờng, thu hút khách hàng và chiếm lĩnh thị phần, các ngân hàng nớc ngoài có thể chấp nhận thua lỗ trong ngắn hạn Vì thế các ngân hàng Việt Nam sẽ ở vào tình thế rất khó khăn để cạnh tranh.

_ Việc mở cửa, tiến tới tự do hoá trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam cùng với sự phát triển hoạt động của các tổ chức tín dụng nớc ngoài tại Việt Nam đặt ra những thách thức mới vế mặt quản lý, điều hành, giám sát của ngân hàng nhà nớc.

Tóm lại, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải chịu những tác động cả tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa, tự do thơng mại quốc tế Những tác động này sẽ phát huy ngày càng mạnh mẽ hơn khi chúng ta ngày càng mở rộng các mối quan hệ đối ngoại và

hội nhập sâu hơn vào thị trờng tài chính toàn cầu Tuy nhiên, những tác động này là tất yếu và cần thiết, nếu chúng ta có những chính sách tốt, làm chủ đợc tình thế sẽ có thể tối đa hoá lợi ích và giảm thiểu rủi ro.

1.2.Bối cảnh trong nớc:

Từ Đại hội Đảng lần thứ VI (6-1986), Việt Nam đã bớc vào thời kỳ đổi mới, chuyển thừ một nền kinh tế khép kín sang nền kinh tế mở, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc theo định hớng XHCN Trên cơ sở đó hoạt động kinh tế đối ngoại đợc mở rộng và không ngừng phát triển với phơng châm đa dạng hoá, hợp tác bình đẳng cùng có lợi chúng ta đã gia nhập…Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á ASEAN, Khu vực mậu dịch tự do ASEAN AFTA, Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dơng APEC và đang tiến tới trở thành thành viên của tổ chức thơng mại thế giới WTO Ngoài ra chúng ta cũng ký kết nhiều hiệp định thơng mại song phơng và đa phơng với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó đáng chú ý là Hiệp định Thơng mại Việt Nam – Hoa Kỳ ký ngày 13-7-2000 (đợc thợng viên Hoa Kỳ thông qua ngày 3-10-2001, chính thức có hiệu lực từ ngày 10-12-2001) Tất cả những diều này đều chứng minh cho việc Việt Nam đang thực sự mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế chung của nền kinh tế Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập này, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức Có thể thấy điều này thông qua việc xem xét lộ trình của Hiệp định Việt Nam –Hoa Kỳ trong lĩnh vực ngân hàng- tài chính.:

1 - Đối với việc nhận tiền gửi và các khoản tiền từ công chúng.

Từ tháng 10-12-2001 (ngày hiệp định phát sinh hiệu lực): các nhà cung cấp dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ dợc phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam thông qua các hình thức: chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ, ngân hàng liên doanh Việt Nam-Hoa Kỳ, công ty thuê mua Tài chính Việt Nam-Hoa Kỳ.

2- Cho vay các hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, thế chấp, bao tiêu và các dịch vụ thơng mại khác.

Từ 10-12-2001 đến 10-12-2004: các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính Hoa Kỳ (trừ ngân hàng và các công ty cho thuê tài chính) chỉ đợc phép thành lập liên doanh với các đối tác Việt Nam để cung cấp dịch vụ tài chính tại Việt Nam Hạn chế này sẽ đợc bãi bỏ sau thời hạn trên.

3 - Thuê mua tài chính

Từ 10-12-2010, các ngân hàng đợc phép thành lập các ngân hàng con 100% vốn Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam Trong thời gian 9 năm từ 10-12-2001 đến 10-12-2010, các ngân hàng Hoa Kỳ có thể thành lập ngân hàng liên doanh với Việt Nam trong phần vốn góp từ các ngân hàng Hoa Kỳ trên 30% nhng không quá 49% vốn pháp định của liên doanh.

4 - Các giao dịch thanh toán và chuyển tiền bao gồm các thẻ tín dụng ghi nợ, báo nợ, Séc du lịch và hối phiếu ngân hàng

Từ 10-12-2004: Các ngân hàng 100% vốn Hoa Kỳ đợc quyền một tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất của các xí nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài tại Việt Nam và đợc quyền sử dụng đất đã đợc thế chấp trong trờng hợp mất khả năng thanh toán khoản vay, phá sản hay giải thể xí nghiệp vay đó.

5 - Bảo lãnh và cam kết

Từ 10-12-2009: Bãi bỏ hạn chế về quyền của một chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ nhận tiền gửi bằng VNĐ từ các pháp nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng.

Từ 10-12-2009: Bãi bỏ hạn chế về quyền của một chi nhánh Hoa Kỳ nhận tiền gửi bằng VNĐ từ các thế nhân Việt Nam mà Hoa Kỳ không có quan hệ tín dụng.

6- Môi giới tiền tệ

Từ 10-12-2004 Việt Nam dành đối xử quốc gia đầy đủ đối với quyền tiếp cận ngân hàng NN Việt Nam trong các hoạt động chứng khoán, SWAP, FORWARD, tái cấp vốn, tái chiết khấu.

Từ 10-12-2009: Các định chế đầu t tài chính có vốn đầu t Hoa Kỳ đợc phép phát hành thẻ tín dụng, đợc hởng chính sách quốc gia.

Có thể thấy việc thực hiện các cam kết theo lộ trình hợp đồng thơng mại Việt Hoa Kỳ đồng nghĩa với việc sau một thời gian không lâu nữa, hàng rào ngăn cách giữa các trung gian tài chính Việt Nam và Hoa Kỳ đợc xóa bỏ, các tổ chức tài chính Hoa Kỳ ở Việt Nam đợc đối xử bình đẳng nh các tổ chức tài chính trong nớc trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên thị trờng Việt Nam Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía các tổ chức tài chính nói chung và các ngân hàng Hoa Kỳ nói riêng vốn có tiềm lực về vốn và công nghệ hết sức dồi dào, trong khi yếu tố “sân nhà” không còn là lợi thế Do vậy các ngân hàng thơng mại Việt Nam cần có những chiến lợc và biện pháp cụ thể để có thể đứng vững và phát triển trong môi trờng Hiệp định

Bên cạnh Hiệp định thơng mại Việt Nam – Hoa Kỳ đã đợc ký kết, cam kết khác của Việt Nam nh với AFTA, WTO về việc xoá bỏ các rào cản thơng mại quốc tế, cam kết dành cho phía đối tác u đãi tối huệ quốc, u đãi đối xử quốc gia sẽ tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh ngân hàng dễ dàng xâm nhập vào Việt Nam Việc loại bỏ dần các hạn chế đối với các ngân hàng nớc ngoài có nghĩa là các ngân hàng nớc ngoài sẽ từng bớc tham gia vào mọi lĩnh vực hoạt động ngân hàng Việt Nam Quy mô vốn lớn, công nghệ hiện đại và trình độ quản lý tiên tiến của các ngân hàng nớc ngoài sẽ là những u thế cơ bản tạo ra sức ép cạnh tranh trong ngành ngân hàng Do khả năng tài chính, trình độ quản lý và trình độ công nghệ của các ngân hàng Việt Nam còn thấp, các dịch vụ ngân hàng cha phong phú, tiện lợi hấp dẫn nên trong giai đoạn đầu, thách thức đối với các…ngân hàng thơng mại Việt Nam là đáng kể, đặc biệt là đối với các ngân hàng có phạm vi hoạt động kinh doanh trùng với lĩnh vực hoạt động có u thế của các ngân hàng nớc ngoài nh: thanh toán quốc tế, đầu t dự án Bên cạnh đó, do một số loại hình nghiệp vụ ngân…hàng mới cha xuất hiện hoặc cha phát triển ở Việt Nam nhng có quy định trong các Hiệp định cho phép ngân hàng nớc ngoài thực hiện sẽ giúp cho các ngân hàng nớc ngoài dành lợi thế của những ngời “mở đờng”, chiếm lĩnh thị phần và đẩy các ngân hàng thơng mại Việt Nam hoạt động trong một “ không gian hẹp” Do không thể cạnh tranh, các ngân hàng thơng mại Việt Nam sẽ rút về kinh doanh trong lĩnh các vực truyền thống với lợi nhuận ít nhng rủi ro lớn.

Trên đây là một số thách thức mà các ngân hàng thơng mại Việt Nam phải đối mặt ngay tại thị trờng trong nớc trớc bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế Để có thể đứng vững và giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống ngân hàng có uy tín, có năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả an toàn, có khả năng huy động tốt hơn các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đầu t để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nớc.

1.3-Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân thơng mại Việt Nam là đòi hỏi tất yếu:

Thông qua việc phân tích bối cảnh thế giới và bối cảnh trong nớc, chúng ta có thể khẳn định rằng, việc hội nhập kinh tế quốc tế là một xu hớng tất yếu, xu hớng của thời đại Đối với quốc gia việc hội nhập quốc tế sẽ tạo thế và lực cho Việt Nam trên thị trờng quốc tế, mở ra nhiều cơ hộ để đẩy mạnh xuất khẩu thu hút đầu t nớc ngoài, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động Thông qua hội nhập, chúng ta có điều kiện để tiếp thu khoa học – công nghệ, kỹ năng quản lý của các nớc tiên tiến, đội ngũ cán bộ qua làm việc tiếp xúc với các chuyên gia nớc ngoài sẽ học hỏi đợc nhiều kinh nghiệm, tăng độ nhanh nhạy và sự năng động sáng tạo Riêng đối với ngành ngân hàng, hội nhập tài chính khu vực và quốc tế cũng đem lại cơ hội cho các nhà ngân hàng nâng cao trình độ và khả năng tiếp cận và thâm nhập thị trờng; khơi thông, thu hút nguồn vốn; mở rộng quy mô hoạt động bên ngoài biên giới quốc gia Các ngân hàng có thêm điều kiên để tiếp thu công nghệ ngân hàng hiện đại để cải tiến hệ thống công nghệ hiện có, đa dạng các dịch vụ ngân hàng để thoả mãn nhu cầu của khách hàng…

Bên cạnh những cơ hội, không thể không nhắc đến những thách thức đặt ra Đối với ngành ngân hàng, những thách thức này càng trở nên to lớn và khó giải quyết bởi hệ thống ngân hàng Việt Nam còn rất non trẻ và yếu kém về nhiều mặt so với các ngân hàng thơng mại trên thế giới: thực lực tài chính quá mỏng, công nghệ lạc hậu, năng lực điều hành, trình độ quản lý hạn chế Do đó việc tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho…ngành ngân hàng là rất cần thiết Một trong những giải pháp quan trọng giúp các ngân hàng thơng mại Việt Nam có thể đứng vững và phát triển trớc sức ép mạnh mẽ từ các ngân hàng nớc ngoài là phải nâng cao đợc năng lực cạnh tranh của ngân hàng Có nâng

cao đợc năng lực cạnh tranh, các ngân hàng mới có đủ thế và lực một cách toàn diện trên tất cả các mặt, mới đủ sức để đơng đầu với sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng nớc ngoài Nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ giúp ngân hàng tận dụng đợc tối đa những cơ hội do hội nhập mang lại, đồng thời hạn chế các tác động xấu, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Vì vậy nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thơng mại Việt Nam là một đòi hỏi tất yếu trong tiến trình hội nhập quốc tế

2.Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thơng mại Việt Nam:

2.1.Vài nét về tình hình hoạt động của các ngân hàng thơng mại Việt Nam:

Đánh giá chung về hoạt động của các ngân hàng thơng mại Việt Nam, Bộ chính trị đã có kết luận: “ từ khi chuyển sang kinh doanh, các ngân hàng th… ơng mại đã thực hiện huy động đợc một khối lợng đáng kể vốn trong nớc và nớc ngoài; thúc đẩy đầu t cho sản xuất của các thành phần kinh tế, coi trọng đầu t tín dụng u đãi để phục vụ xoá đói giảm nghèo và thực hiện một số chính sách xã hội” Để nớc ta có đợc nhịp độ tăng trởng kinh tế 7,5%/năm trong thời kì 2001-2005 nh đã định, đòi hỏi phải có vốn đầu t đi kèm không nhỏ Theo ớc tính của các nhà hoạch định chính sách (công bố tại hội nghị toàn ngành kế hoạch và đầu t tháng 7/2001), tổng vốn đầu t toàn xã hội cần cho thời kỳ 2001-2005 tơng đơng khoảng từ 57-60 tỉ USD, tức là khoảng 800-840 ngàn tỉ VND (theo tỉ giá năm 2000) Trong số đó, phần vốn trong nớc chiếm khoảng 60% tơng đơng 34-36 tỉ USD (480-504 ngàn tỉ VND), 40% còn lại là huy động từ nguồn vốn nớc ngoài thông qua FDI, ODA, và các nguồn huy động khác Với nguồn vốn dự kiến này, cơ cấu đầu t sẽ đ-ợc điều chỉnh cho hợp lý hơn so với giai đoạn 1996-2000 Dự kiến nguồn vốn sẽ đợc đầu t vào các lĩnh vực theo tỉ trọng: 13% Nông-lâm-ng nghiệp (tăng2,5%); 44% Công nghiệp; 15% Giao thông và thông tin; 8% Khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế, văn hoá (tăng 1,3%); 20% Quản lý nhà nớc, thơng mại , du lịch, xây dựng, cấp thoát nớc và các dịch vụ công cộng khác (giảm 2,5%) Nh vậy trong 5 năm từ 2001-2005, cơ cấu đầu t đ-ợc điều chỉnh nhằm tạo ra cơ cấu kinh tế mới, hợp lý theo hớng CNH-HĐH và phát triển bền vững, trong đó đầu t cho nông-lâm-ng nghiệp cho phát triển nguồn lực đợc tăng c-ờng, còn cho các lĩnh vực khác nh dịch vụ công cộng giảm đáng kể so với giai đoạn trớc.

Trong giai đoạn này, định hớng chiến lợc của ngành ngân hàng dự kiến tốc độ tăng huy động vốn đạt từ 20-25%/năm, d nợ cho vay đối với nền kinh tế tăng bình quân 20-22%/năm và đạt trên 60% GDP vào năm 2005 Tín dụng trung, dài hạn đợc duy trì ở khoảng 40% trong tổng d nợ cho vay Với nhiệm vụ đó, toàn hệ thống ngân hàng phấn đấu thực hiện có hiệu quả chiến lợc huy động vốn trong nớc và tranh thủ các nguồn vốn từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế; đẩy mạnh cho vay, khắc phục tình trạng ứ đọng vốn trong hệ thống ngân hàng; đồng thời tập trung giảm tỉ lệ nợ quá hạn và kiểm soát chất lợng tín dụng Xuất phát từ những định hớng của ngành ngân hàng giai đoạn 2001-2005, chúng ta sẽ tiến hành xem xét và đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua một số mặt cụ thể sau:

2.1.1.Về nghiệp vụ huy động và cho vay:

• Nghiệp vụ huy động vốn

Huy động động vốn là một trong những nghiệp vụ tạo vốn quan trọng hàng đầu của các ngân hàng thơng mại thông qua các nghệp vụ chủ yếu nh: huy động tiền gửi nghiệp vụ ngoại bảng của ngân hàng thơng mại và các nghiệp vụ trung gian khác Khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trờng định hớng XHCN, các ngân hàng thơng mại còn nhiều bỡ ngỡ, hiệu quả kinh doanh còn nhiều mặt hạn chế, kể cả mảng huy động vốn nhng cùng với sự nỗ lực của bản thân các ngân hàng thơng mại và sự ủng hộ từ nhiều phía tạo môi trờng kinh doanh thuận lợi hơn, các ngân hàng thơng mại đã quen dần với cơ chế mới và đạt đợc những thành quả nhất định trong kinh doanh Trong giai đoạn 1995-2000, chỉ xét riêng mảng huy động vốn của hầu hết các ngân hàng thơng mại đều có sự tăng lên cả về quy mô và chất lợng Theo báo cáo của ngân hàng NN, tổng khối lợng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trong nớc cũng nh các chi nhánh ngân hàng nớc ngoài, ngân hàng liên doanh liên tục tăng Năm 1995, các ngân hàng th-ơng mại quốc doanh huy động đợc 31,7 ngàn tỉ VND (kể cả ngoại tệ quy đổi) thì năm 1999 đã huy động đợc 115,508 ngàn tỉ VND tăng 3,64 lần Đối với chi nhánh ngân hàng nớc ngoài và ngân hàng liên doanh năm 1995 huy động 2,085 ngàn tỉ VND (quy đổi), năm 1999 là 14,413 ngàn tỉ VND (quy đổi) tăng gần 7 lần Trong giai đoạn 2000-2002,

quy mô vốn huy động tiếp tục tăng ở tất cả các loại hình ngân hàng quốc doanh, cổ phần, chi nhánh nớc ngoài và liên doanh (số liệu bảng 2)

Bảng 2- Nguồn vốn huy động của ngân hàng thơng mại

Huy động vốn bằng ngoại tệ và VND tập trung nhiều vào các NHTMQD do lợi thế nhờ quy mô Đến hết năm 1999, huy động vốn của các NHTMQD chiếm 78,1% tổng vốn huy động t nền kinh tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam, trong đó ngoại tệ chiếm 24,9% và VND chiếm 53,2% tổng vốn huy động Thị phần huy động vốn đợc mở rộng trong năm 2000 Do lãi suất USD trên thị trờng quốc tế tăng, các NHTM đã tăng cờng huy động vốn ngoại tệ, kết quả tốc độ tăng trởng huy động vốn ngoại tệ cao hơn nhiều so với VND Huy động vốn ngoại tệ của ngân hàng Công thơng năm 2000 tăng 53,9% so với cuối năm 1999, trong khi VND chỉ tăng 24,4% Tăng trởng huy động vốn ngoại tệ của ngân hàng Ngoại thơng trong cùng thời gian là 58,8%, VND tăng 33% Hơn nữa do mạng lới hoạt động rộng, mối quan hệ với khách hàng lâu dài, các ngân hàng này có nguồn tiền gửi không kỳ hạn rất lớn của các doanh nghiệp Nguồn vốn này rẻ có tính luân chuyển cao nhng các ngân hàng thơng mại vẫn có thể sử dụng một tỉ lệ phần trăm nhất định để cho vay trung-dài hạn (theo quy định tỷ lệ an toàn là đợc phép sử dụng tối đa 25%) Nh vậy, nguồn tiền gửi không kỳ hạn VND để đầu t trung-dài hạn chỉ có mức giá vốn đầu vào rất thấp, khoảng 0,15%/tháng Lợi thế này chỉ xuất hiện ở các NHTMQD.Tỉ trọng tiền gửi không kỳ hạn lớn sẽ làm thấp giá vốn đầu vào, do đó tăng thêm sức cạnh tranh cho các ngân hàng này trong cho vay ngắn hạn.

Nghiên cứu tình hình huy động vốn theo địa bàn, tính đến hết năm 2002, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đã huy động đợc 122.050 tỉ đồng, gấp 4 lần năm 1996 (số liệu cụ thể xem bảng 3).

Bảng 3- Diễn biến huy động vốn và cơ cấu vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 1990-2002

Năm Tổng số vốn huyđộng (tỉ VND)

Cơ cấu (Tổng số = 100%)Tiền gửi các tổ chức KT-XH

Tiền gửidân c

Nguồn: Chi nhánh ngân hàng NN Thành phố Hà Nội.

Trong 6 năm từ 1992-2002, quy mô huy động vốn tăng bình quân năm sau hơn năm trớc khoảng 25%, tơng ứng với tốc độ tăng bình quân của toàn quốc Ngay cả trong năm 1999 giảm phát, ngân hàng NN liên tục hạ lãi suất 5 lần nhng huy động vốn của hệ thống ngân hàng trên địa bàn vẫn tăng so với năm 1998 là 37,45%, cao nhất trong thời kỳ này.

• Nghiệp vụ cho vay

Bảng 4- Tăng trởng d nợ của hệ thống NHTM Đơn vị: tỉ đồng-%

Nguồn: Ngân hàng NN Việt Nam

Đối với các ngân hàng thơng mại Việt Nam do dịch vụ ngân hàng cha đa dạng và phát triển ở mức độ cha cao, lợi nhuận thu đợc từ việc thu phí dịch vụ còn thấp nên hoạt động cho vay giữ vai trò số một trong việc tìm kiếm lợi nhuận của các ngân

hàng Chính vì vậy mức độ cạnh tranh cho vay khách hàng giữa các ngân hàng thơng mại là rất gay gắt Sự cạnh tranh này làm cho thị phần tín dụng của mỗi ngân hàng luôn bị lung lay và khó mở rộng Do tính tính đơn điệu của sản phẩm nên hình thức cạnh tranh chủ yếu là thông qua lãi suất cho vay Và trong “cuộc chiến” lãi suất, lợi thế thuộc về nhóm các NHTMQD do có quy mô vốn lớn, mạng lới chi nhánh rộng Các NHTM CP, ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nớc ngoài do chi phí cho việc huy động cao hơn nên thờng phải đặt mức lãi suất cao hơn so với các NHTMQD Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là khối lợng khách hàng đến xin vay tại các NHTM ngoài QD không lớn Bởi vì có mức “giá” hấp dẫn hơn, nhng các nguồn vốn vay từ các NHTMQD là rất khó tiếp cận Các NHTMQD thờng cho vay đối với các tổng công ty 90,91, các doanh nghiệp nhà nớc; cho vay theo chỉ định của chính phủ đối với các công trình trọng điểm của quốc gia Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh…tế t nhân thờng không có quan hệ tín dụng tốt đối với các NHTMQD do luôn bị coi là những khách hàng nhỏ, hoạt động theo kiểu manh mún, chụp giật, vốn tự có thấp, uy tín cha cao Các doanh nghiệp này là đối tợng của các NHTMCP, ngân hàng liên doanh, và chi nhánh ngân hàng nớc ngoài Từ sau khi các NHTMQD tách chức năng tín dụng chính sách đồng thời chuyển đổi từ các ngân hàng chuyên doanh sang kinh doanh đa năng, đa dạng hoá khách hàng, khu vực kinh tế t nhân có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận vốn của các ngân hàng này Năm 1995, các NHTMQD cho vay khu vực kinh tế t nhân là 12.792 tỉ đồng, đến năm 1998 đã tăng tới 24.869 tỉ đồng, tăng 94,4% so với năm 1995 Tỷ trọng cho vay khu vực kinh tế t nhân trong tổng tín dụng của các ngân hàng cũng tăng theo các năm.

Bảng 5- Tỉ trọng cho vay khu vực kinh tế t nhân so với tổng tín dụng của mỗi khu vực ngân hàng.

Đơn vị: %Năm chỉ tiêu

Cho vay khu vực kinh tế t nhân của

nhóm ngân hàng thơng mại QD 32,6 38,0 42,5 44,6 42,1Cho vay khu vực kinh tế t nhân của 58,2 62,6 61,5 67,5 74,4

Bảng 6:- Tỉ trọng giữa cho vay so với vốn huy động

Đơn vị: %

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Ngân hàng thơng mại QD 148,1 136,6 125,5 108,6 97,0 78,4 74,5Ngân hàng thơng mại ngoài

Bảng 7:- Thị phần cho vay của các khối ngân hàng trên địa bàn TP.HCM

Đơn vị: %

Khối ngân hàng 12/96 12/97 12/98 12/99 12/20001 Ngân hàng thơng mại QD 39,6 37,9 46,2 45,9 49,3

2 Ngân hàng thơng mại ngoài QD trong đó: Ngân hàng thơng mại CP Ngân hàng NG và NHLD

Bảng 8:- Thị phần cho vay của các khối ngân hàng trên địa bàn Hà Nội

Đơn vị: %

Khối ngân hàng 12/96 12/97 12/98 12/99 12/20001 Ngân hàng thơng mại QD 36,8 33,0 34,2 32,0 *

2 Ngân hàng thơng mại ngoài QD trong đó: Ngân hàng thơng mại CP Ngân hàng NG và NHLD

• Cha có số liệu.

Từ liệu 2 bảng trên cho ta một nhận xét là: thị phần cho vay của các ngân hàng thơng mại QD tại 2 địa bàn lớn của cả nớc là nhỏ, tính trung bình cha tới 40% thị phần chung Trong khi đó thị phần của các ngân hàng thơng mại ngoài QD có xu hớng tăng đều (tại địa bàn Hà Nội) và thờng xuyên ở mức trên 50% thị phần chung Đáng chú ý là các chi nhánh của ngân hàng nớc ngoài và ngân hàng liên doanh có thị phần đáng kể, nhất là tại Hà Nội (lên tới 52,7% vào tháng 12/1999, chiếm hơn 1/2 thị phần chung) việc các ngân hàng thơng mại QD “bỏ ngỏ” thị trờng ở khu vực thành thị sẽ tạo cơ hội lớn cho các NHTMCP, đặc biệt là chi nhánh ngân hàng nớc ngoài và ngân hàng liên doanh xâm chiếm, giành giật thị phần khách hàng.

2.1.1-Về dịch vụ ngân hàng và công nghệ ngân hàng:

Sau quá trình tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, uy tín quốc tế của hệ thống ngân hàng thơng mại Việt Nam tăng lên đáng kể Điều này đã tạo điều kiện cho các ngân hàng thơng mại tiếp thu công nghệ ngân hàng hiện đại do các định chế tài chính nớc ngoài chuyển giao và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

Năm 2003 đã kết thúc, nhìn lại trong năm qua, tôi thấy chơng trình cơ cấu lại ngân hàng thơng mại tiếp tục đi vào chiều sâu các NHTM ở nớc ta đang hớng vào việc