Phân tích thị trường thẻ ATM Đông Á năm 2009-2010

Luận Văn: Phân tích thị trường thẻ ATM Đông Á năm 2009-2010

Lời mở đầu

Trong suốt 20 năm qua,kể từ khi mô hình thương mại cổ phần Việt Nam rađời, chưa bao giờ hoạt động của ngân hàng được quan tâm như hiện nay Cùng vớisự phát triển của nền kinh tế thị trường, do sức ép cạnh tranh giữa các tổ chức tàichính ngày càng lớn, yêu cầu đòi hỏi của người sử dụng ngày càng cao và nhất là dosự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, dịch vụ ngân hàng không ngừngđược cải tiến và dịch vụ ngân hàng hiện đại đã ra đời Các ngân hàng có thế đưa rathị trường nhũng dịch vụ hoàn toàn mới hoặc cung cấp những dịch vụ ngân hàng(DVNH) truyền thống theo phương thức mới có hàm lượng công nghệ cao DVNHhiện đại được hiểu bao gồm những DVNH truyền thống được nâng cấp,phát triểntrên nền tảng công nghệ hiện đại và những dịch vụ hoàn toàn mới được cung cấpnhằm đem lại những tiện ích cho người sử dụng.

Như nhận định của các chuyên gia, mặc dù là một hình thức thanh toán hoàntoàn mới mẻ nhưng thanh toán điện tử lại có sức phát triển khá nhanh chóng vớinhiều phương thức khác nhau Việc ra đời phương thức thanh toán điện tử là nhằmgiảm áp lực việc lưu thông tiền mặt trên thị trường Với phương thức thanh toánđiện tử, các giao dịch được giải quyết qua hệ thống ngân hàng thông qua hình thứcchuyển khoản qua đó giúp mọi người tiết kiệm được về thời gian, chi phí đi lại

Trước kia, các dịch vụ ngân hàng chủ yếu được giao dịch trực tiếp tại ngânhàng Sau khi thẻ ATM ra đời, các hoạt động ngân hàng truyền thống được chuyểnhoá dần thành chức năng của thẻ Đến nay, số đông người dân sống ở các thành phốlớn đã quen dần với việc sử dụng ATM để cất giữ khoản tiền thu nhập hàng tháng.Với thẻ ATM mọi người đã có thể dễ dàng thực hiện việc rút tiền, gửi tiền chongười khác ngay trên máy ATM

I-Lịch sử hình thành và phát triển dịch vụ ATM1 ATM là gì?

Thẻ ATM là một loại thẻ theo chuẩn ISO 7810, bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tíndụng, dùng để thực hiện các giao dịch tự động như kiểm tra tài khoản, rút tiền hoặcchuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua thẻ điện thoại v.v từ máy rút tiền tự động(ATM) Loại thẻ này cũng được chấp nhận như một phương thức thanh toán khôngdùng tiền mặt tại các điểm thanh toán có chấp nhận thẻ.

2 Nguồn gốc thẻ ATM

Bạn đang có trong tay chiếc thẻ ATM, bạn có bao giờ tự hỏi – Ai là tác giảcủa chiếc thẻ tiện dụng này? Hiện cha đẻ ATM đang có mặt tại Việt Nam Nếu bạnmuốn biết người đó là ai? là NGƯỜI NƯỚC NÀO? Ai cũng nghĩ đó có thể là ngườiAnh, người Pháp, người Mỹ hay một người nước nào đó nhưng không ai nghĩ đó làngười Việt Nam Sự thật phát minh đó mang tên một người Việt Nam – Ông ĐỗĐức Cường.

Ông là tác giả của trên 50 phát minh và sáng chế, 20 năm làm việc tại ngânhàng Citibank - Mỹ, chuyên viên cao cấp cho ngành ngân hàng Hoa Kỳ, là Đại sứthiện chí của Liên Hiệp Quốc Trở về Việt Nam năm 2003, hiện ông là cố vấn caocấp cho ngân hàng Đông Á.

Ông cũng đồng thời là một sinh viên Y khoa.

Trong thời gian này, ông đồng phát minh ra máy ATM Đó chính là mộtbước tiến lớn của nhân loại trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông Đỗ Đức Cường đã tư vấn và đưa ra 4 lời khuyên cho dịch vụ ngân hàng:1 Quần chúng hoá dịch vụ ngân hàng, biến ngân hàng thành dịch vụ của cả xã

hội chứ không chỉ là câu lạc bộ của người giàu

2 Bình dân hoá dịch vụ để cô bán cà phê, anh lái xe ôm cũng có thể giao dịchvới ngân hàng

3 Chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ Để phục vụ tốt thì lúc nào cũng phải mỉmcười và coi người sử dụng dịch vụ là người tiêu dùng

4 Hiện đại hoá đi từ dân dụng đến chuyên dụng Đừng cạnh tranh kỹ thuật màphải tìm hiểu nhu cầu khách hàng.

3 Đặc điểm

Thẻ thường thiết kế với kích thước chữ nhật tiêu chuẩn để phù hợp với kheđọc thẻ, có kích thước thông thường là 8,5cm x 5,5cm Trên bề mặt dập nổi tên chủthẻ, số thẻ, băng giấy để chủ thẻ ký tên, và băng từ(thẻ từ) hoặc chíp (thẻ chip) lưutrữ thông tin về tài khoản đã được khách hàng đăng ký tại ngân hàng nào đó.

4 Phân loại

Tại Việt Nam thẻ ATM thường được hiểu là thẻ ghi nợ hay còn gọi là thẻ ghinợ nội địa, là loại thẻ có chức năng rút tiền dựa trên cơ sở ghi nợ vào tài khoản Chủtài khoản phải có sẵn tiền trong tài khoản từ trước và chỉ được rút trong giới hạn tiềncó trong tài khoản của mình Một số ngân hàng cho phép rút đến mức 0, tuy có mộtsố ngân hàng khác yêu cầu bắt buộc phải để lại một số tiền tối thiểu trong tàikhoản.Tuy nhiên, trong thực tế thẻ ghi nợ vẫn có thể rút tiền ở mức âm, hay rút thấuchi, như một dịch vụ tín dụng giá trị gia tăng mà các ngân hàng triển khai cho các

chủ tài khoản dựa trên cơ sở có tài sản thế chấp, có sự tin cậy nhất định, hoặc thựchiện phương thức trả lương qua tài khoản

Thẻ ATM trong thực tế còn là tên gọi khái quát, chung nhất cho các loại thẻsử dụng được trên máy giao dịch tự động (ATM), bao gồm trong nó cả các loại thẻtín dụng (như thẻ Visa, thẻ American Express ) Thẻ tín dụng dựa trên yếu tố hạnmức tín dụng , theo đó tùy loại thẻ và tùy khách hàng, ngân hàng sẽ cấp cho kháchhàng một hạn mức tín dụng nhất định Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa chủ thẻđược chi tiêu trong một khoảng thời gian nào đó (1 tháng, 45 ngày hay hơn) Kháchhàng có thể rút số tiền được ngân hàng cấp đó trong thời hạn nhất định và buộc phảithanh toán khi đáo hạn Nếu quá hạn mức tín dụng chưa thanh toán kịp ngân hàng sẽtính lãi suất cao.

Điểm khác biệt của loại thẻ tín dụng này so với thẻ ghi nợ nói trên, ngoàiyếu tố tín dụng như một đặc điểm ngày càng mờ nhòe (vì trong thực tế thẻ ghi nợvẫn có thể chấp nhận tín dụng, và thẻ tín dụng vẫn có thể rút tiền dựa trên yếu tố ghinợ vào tài khoản), là thẻ tín dụng thường có thể thực hiện tại các điểm chấp nhậngiao dịch bằng thẻ trên toàn cầu, khác biệt với loại thẻ ghi nợ nội địa chỉ chấp nhậngiao dịch trong nước (hoặc hạn chế ở vùng mậu biên các quốc gia lân cận).

5 Lợi ích của việc sử dụng thẻ ATM mang lại

Việc thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân, giúp các cơ quan và doanhnghiệp (DN) tiết kiệm chi phí, thời gian và giảm thiểu tối đa về rủi ro tiền mặt CácDN còn có thể hưởng lợi từ các khoản tiền gửi tại ngân hàng dùng để trả lương chocán bộ công nhân Còn người được trả lương lại được hưởng lãi suất từ tài khoảntiền gửi Thẻ ATM là một công cụ (rút tiền và thanh toán hàng hoá dịch vụ) an toàn,sinh lời và thuận tiện giúp chủ thẻ sử dụng số tiền của mình một cách khoa học Trảlương qua tài khoản, giúp minh bạch hoá thu nhập cá nhân và hoạt động của DN, làmột công cụ hữu ích để hạn chế tình trạng tham nhũng; hạn chế lưu thông tiền mặt,giúp Nhà nước kiểm soát được lượng tiền trong lưu thông để thực thi hiệu quả cácchính sách tài chính tiền tệ…

Chính vì vậy, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tàikhoản cá nhân cho cán bộ công nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước đượcđông đảo người dân và doanh nghiệp ủng hộ Các ngân hàng thuơng mại (NHTM)phát hành thẻ ATM cho khách hàng, và không ngừng đầu tư, nâng cấp thiết bị máy

móc, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng và thực thi chính sách củaNhà nước

II Giới thiệu về Ngân hàng Đông Á (DongA Bank)1 DongA Bank - hình thành và phát triển

Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) được thành lập vào ngày 01/07/1992, vớisố vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng Qua hơn 16 năm hoạt động, DongA Bank đãkhẳng định là một trong những ngân hàng cổ phần phát triển hàng đầu của ViệtNam, đặc biệt là ngân hàng đi đầu trong việc triển khai các dịch vụ ngân hàng hiệnđại, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho cuộc sống hàng ngày.

Vốn điều lệ (tính đến 06/2009) là 3.400 tỷ đồngCác cổ đông lớn

 Văn phòng Thành ủy TP.HCM

 Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận Tổng Công ty May Việt Tiến

 Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)Mạng lưới hoạt động

 Hội sở, 1 Sở giao dịch, hơn 170 chi nhánh và phòng giao dịch.

 Hơn 900 máy giao dịch tự động - ATM & hơn 1.200 máy ATM trong hệthống VNBC

 Gần 1500 điểm chấp nhận thanh toán bằng Thẻ - POSCông ty thành viên

 Công ty Kiều hối Đông Á (1 Hội sở và 5 Chi nhánh) Công ty Chứng khoán Đông Á

Hệ thống quản lý chất lượng

Hoạt động của quy trình nghiệp vụ chính được chuẩn hoá theo tiêu chuẩnISO 9001:2000.

Công nghệ

Từ năm 2003, Ngân hàng Đông Á đã khởi động dự án hiện đại hoá côngnghệ và chính thức đưa vào áp dụng phần mềm quản lý mới (Core-banking) trêntoàn hệ thống từ tháng 6/2006 Phần mềm này do tập đoàn I-Flex cung cấp Với việcthành công trong đầu tư công nghệ và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, Ngân hàng Đông Ácung cấp nhiều dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng cá nhân và doanhnghiệp Đặc biệt, Ngân hàng Đông Á có khả năng mở rộng phục vụ trực tuyến trêntoàn hệ thống chi nhánh, qua ngân hàng tự động và ngân hàng điện tử mọi lúc, mọinơi.

Định hướng hoạt động

Với phương châm “Bình dân hoá dịch vụ ngân hàng - Đại chúng hóa côngnghệ ngân hàng”, Đông Á đặt mục tiêu trở thành một ngân hàng đa năng – một tậpđoàn dịch vụ tài chính vững mạnh.

Các loại hình dịch vụ của NGÂN HÀNG ĐÔNG Á | DONGABANK

Khách hàng Cá nhân

 Chuyển tiền - Kiều hối

 Thu đổi ngoại tệ

 Tiền gửi thanh toán

 Thẻ tín dụng

 Thẻ ghi nợ

 Vay học hành

 Vay sản xuất - kinh doanh

 Vay đầu tư

 Vay mua nhà, ôtô, laptop

 Vay tiêu dùng

 Tiết kiệm có kỳ hạn

 Thanh toán hóa đơn

Khách hàng Doanh nghiệp Cho thuê tài chính Dịch vụ tiện ích

 Bảo lãnh trong nước

Là công cụ để Quý khách thực hiện nhiều giao dịch qua Ngân hàng tiện lợi và an toàn.

 Chi tiêu, rút tiền mặt bằng số tiền có trong tài khoản.

 Tài khoản hết tiền vẫn có thể tiếp tục sử dụng, nhờ tiện ích Thấu chi. Thanh toán tự động các khoản chi định kỳ như tiền điện, tiền nước, cước

điện thoại, phí bảo hiểm,

Có thể làm gì với Thẻ Đa Năng Đông Á?

 Rút tiền mặt trên 1500 Máy ATM (hệ thống VNBC) và hệ thống máy ATMcó liên kết của các ngân hàng khác (Tải file đính kèm).

 Gửi tiền qua ATM 24/24.

 Chuyển khoản qua ATM/SMS Banking/Internet Banking.

 Thanh toán mua hàng trực tuyến tại các Siêu thị online: www.golmart.vn; www.hlink.vn; www.chodientu.vn; www.golwow.com;

 Hưởng lãi trên số tiền trong tài khoản.

 Thanh toán tiền mua hàng tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng: Co-op Mart, MaxiMark, Metro, PNJ, Kinh Đô

 Thanh toán tự động tiền điện, nước, điện thoại, internet, bảo hiểm, taxi, trả nợ vay.

 Xem và in sao kê trên ATM.

 Mua thẻ cào (điện thoại, internet, trả trước) qua ATM hoặc ngân hàng điện tử.

 Nhận lương qua thẻ.

 Giao dịch qua kênh "Ngân hàng Đông Á Điện tử": chuyển khoản, thanh toán qua mạng, mua thẻ cào, nạp Vcoin, nhận thông tin tự động khi có biến động số dư, kiểm tra số dư, liệt kê giao dịch

Đặc biệt

 Khi nhận lương qua Thẻ hoặc có giao dịch thường xuyên qua Thẻ, khách hàng có thể được xét hạn mức thấu chi (tài khoản hết tiền vẫn có thể rút tiềnhoặc thanh toán, hoàn trả sau).

 Ngân hàng Đông Á thường xuyên có nhiều chương trình quà tặng và giảm giá.

III- Phân tích thị trường thẻ ATM Đông Á năm 2009-20101 Về chất lượng

Được biết đến là ngân hàng đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, ĐôngÁ Bank luôn mang đến cho khách hàng những chất lượng dịch vụ ở mức cao nhất.Bên cạnh ngân hàng truyền thống, Đông Á Bank phát triển kênh ngân hàng tựđộng và ngân hàng điện tử với công nghệ và tiện ích vượt trội Thẻ đa năng ĐôngÁ đã trở thành loại thẻ số 1 tại thị trường Việt Nam với gần 4 triệu thẻ chiếm 18,9% số lượng thẻ, đứng thứ 2 sau ngân hàng VietCom Bank.

Thẻ ATM Đông Á cung cấp nhiều tiện ích nhất cho người sử dụng, từ cáctiện ích cơ bản trong giao dịch đến các tiện ích phục vụ cuộc sống hiện đại qua cáckênh giao dịch tự động và ngân hàng điện tử.

Đong A Bank cũng là ngân hàng đầu tiên cung cấp “ Giải pháp hạn chế rủiro cho thẻ tín dụng” bằng dich vụ SMS, Banking và Internet Banking nhằm giúpkhách hàng kiểm soát mọi giao dich Với tín năng của dịch vụ SMS Banking,Đông Á Bank đã được Cục Bản Quyền cấp bản quyền tác giả cho giải pháp này.

DongA Bank cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam sỡ hữu máy ATMH38N với nhiều tính năng nổi bật như: nhận được cùng lúc đến 10 tờ tiền/ 1 lầngiao dịch, mở rộng tính năng của máy ATM TK21 hiện có của DongA Bank và rấtphù hợp cho các giao dịch số luợng lớn của ngân hàng Đặc biệt với dịch vụ ATMlưu động, DongA Bank đã được trung tâm sách và kỷ lục giao chứng nhận “ngânhàng có hệ thống máy ATM di động đầu tiên tại Việt Nam.

Việc cho ra đời dịch vụ ATM lưu động mang ý nghĩa thiết thực trong việcgiải quyết nhu cầu tài chính của người dân, đặc biệt là đối với công nhân trong cácngày nhận lương giữa và cuối tháng góp phần tích cực trong việc giải quyết tìnhtrạng quá tải tại các điểm rút tiền.

2 Phí sừ dụng (giá)- Mở thẻ miễn phí.

- Phí thường niên: 50.000đ/năm Hiện nay có nhiều chính sách miễn/giảm phíthường niên.

- Miễn hầu hết các giao dịch tại tỉnh/TP nơi khách hàng mở thẻ

- Biểu phí sử dụng Thẻ Đa Năng Đông Á.

A Giao dịch thẻ Đa Năng tại hệ thống DongA Bank1 Phí mở thẻ miễn phí

2 Phí thường niên 50.000 đồng/năm (*)3 Số dư tối thiểu không có

4 Phí thanh toán hàng

5 Phí rút tiền mặt (**)

Rút cùng Tỉnh/TP nơi mởtài khoản thẻ:

* Chủ thẻ chính miễn phí

Dưới 10 triệu đồng miễn phí

- Từ 10 triệu đồng trở lên 0,05%/Tổng số tiền rút(tối đa 500.000 đồng)

Khác Tỉnh/TP:

* Dưới 10 triệu đồng / lần

* Từ 10 triệu đồng trở lên/ lần rút

0,05%/Tổng số tiền rút(tối đa 500.000 đồng)6 Phí chuyển khoản trong

hệ thống Ngân hàngĐông Á

Chuyển sang tài khoản

khác của chủ thẻ chính miễn phí

Chuyển sang tài khoảncủa người khác:

* Trong cùng Tỉnh/TPnơi mở thẻ

- Sang tài khoản thẻ miễn phí - Sang tài khoản khác 4.000 đồng

* Khác Tỉnh/TP nơi mởthẻ

0,05%/Tổng số tiền chuyểnkhoản

(tối thiểu 5.000 đồng, tối đa500.000 đồng)

chính nộp

0,05%/Tổng số tiền nộp vàothẻ

(tối thiểu 5.000 đồng, tối đa500.000 đồng)

8 Lãi suất thấu chi

Theo quy định hiện hànhdành cho từng nhóm đốitượng khách hàng

Lãi suất thấu chi quá hạn 150% lãi suất thấu chi9 Phí cấp lại thẻ 50.000 đồng/thẻ10 Phí cấp lại bản sao

Hóa đơn giao dịch 5.000 đồng/hóa đơn

11 Phí gửi sao kê qua

bưu điện 3 tháng 1 lần 5.000 đồng/hóa đơn12 Phí in sao kê chi tiết

phát sinh tại NH 2.000 đồng/sao kê 1 tháng13 Phí in 10 giao dịch

gần nhất trên ATM 1.000 đồng/lần14 Phí khiếu nại (không

1 Phí rút tiền mặt 3.300 đồng / lần2 Xem số dư tài khoản 1.650 đồng / lần3 In sao kê 1.650 đồng / lần4 Chuyển khoản nội bộ

(Thẻ Đa năng sang Thẻ

1.650 đồng / lần

3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cung

a Giá các yếu tố sản xuất

Trên thực tế, thị trường thẻ ở Việt Nam bắt đầu hình thành từ cuối nhữngnăm 1990 và mới bước sang giai đoạn phát triển trong 2 năm trở lại đây Cho đếnnay, hầu hết các NHTM trong nước đều đang phải bù lỗ cho lĩnh vực vực đầu tưmới mẻ và tốn kém này Hầu hết các NHTM đều xác định, từ 2000-2010 là giaiđoạn cạnh tranh về thị phần trong nước, ngân hàng buộc phải giành lợi nhuận từcác lĩnh vực truyền thống như tín dụng, chuyển tiền… để bù đắp cho phát triểnlĩnh vực thẻ Là lĩnh vực công nghệ cao, nên chi phí đầu tư rất tốn kém Từ hệthống tin học, phần mềm, máy chủ, máy trạm… cho đến các thiết bị máy in dậpthẻ, máy ATM, POS đều được các ngân hàng cố gắng trang bị loại tốt nhất có thểđể giảm thiểu rủi ro và cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng.

Một chiếc POS (thiết bị đọc thẻ tại siêu thị nhà hàng) có giá giao động từ 5- 8 triệu đồng, ATM bình quân có giá từ 500 - 700 triệu đồng, hệ thống máy in dậpnổi thẻ có giá hàng chục tỷ đồng, đắt hơn nữa là hệ thống máy chủ và phần mềmcủa ngân hàng: hệ thống này phải mạnh và đủ sức xử lý hàng triệu giao dịch mỗingày khi các ngân hàng kết nối hệ thống với nhau; phải không bao giờ bị “sập” đểđảm bảo an toàn tiền gửi cho khách hàng và hạn chế tối đa rủi ro tổn thất do tộiphạm công nghệ cao tấn công Giả sử, một ngân hàng muốn đầu tư 1.000 máyATM, ngân hàng đó ít nhất phải bỏ ra khoảng 600 tỷ đồng tiền mua máy, đó làchưa kể đến chi phí lắp đặt, thuê địa điểm, thuê người giám sát.

Hơn nữa, thẻ là một lĩnh vực mới, nên chi phí về đào tạo nhân lực và quảngcáo càng tốn kém hơn các lĩnh vực khác Trong giai đoạn đầu, một NHTM quốc