BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN CỦA CTG, VCB VÀ BIDV
BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN CỦA CTG, VCB VÀ BIDV 1. Trương Thị Mỹ Trâm 2. Đỗ Thị Trâm 3. Dương Thị Tú Trinh 4. Đỗ Huỳnh Khải Tú 5. Hoàng Anh Tuấn NHÓM 24 LOGO LOGO Nội dung thuyết trình CƠ CẤU NGUỒN VỐN 1 CƠ CẤU TÀI SẢN 2 THU NHẬP 3 CHI PHÍ 4 LỢI NHUẬN 5 LOGO CƠ CẤU NGUỒN VỐN 2011 Viettinbank BIDV Vietcombank 6.23% 6.06% 7.85% Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản VCSH/Tổng tài sản của các Ngân hàng thường chỉ ở mức dao động từ 5 – 20%. Chỉ số này thể hiện sự tự chủ về nguồn vốn và khả năng khuếch đại quy mô TS của NH. LOGO CƠ CẤU NGUỒN VỐN 2011 Viettinbank BIDV Vietcombank 17% 9% 14% 60% 63% 67% 3% 1% 1% 6% 7% 12% 14% 19% 7% Tỉ lệ các khoản nợ khác Tỉ lệ khoản nợ chính phủ và NHNN Tỉ lệ phát hành giấy tờ có giá Tỉ lệ tiền gửi của khách hàng Tỉ lệ tiền gửi và vay các TCTD LOGO Khối NHTM CP nguồn gốc từ nhà nước có nguồn huy động bằng tiền gửi KH ở mức 50 – 70%, kế đến là các khoản huy động từ tiền gửi và vay các TCTD (chủ yếu là tiền gửi), ở đây CTG, VCB chiếm tỉ lệ này cao hơn BIDV. VCB có khoản nợ chính phủ và NHNN khá cao. Vì đây là nhóm NHTM CP lớn nên tỉ lệ nguồn vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá lớn hơn NHCP nhỏ do nhu cầu vốn dài hạn của NHTMCP nhỏ không nhiều. CƠ CẤU NGUỒN VỐN 2011 LOGO CƠ CẤU NGUỒN VỐN 2011 Viettinbank BIDV Vietcombank 24.94% -1.71% 10.87% 25.26% 10.78% 9.46% Tăng trưởng huy động vốn Tăng trưởng tài sản CTG tăng trưởng huy động từ khách hàng xấp xỉ bằng tăng trưởng tài sản, mức tăng trưởng này đứng đầu các ngân hàng cho thấy nguồn tài trợ cho tài sản của CTG chủ yếu từ tiền gửi khách hàng. Trong khi đó BIDV tăng trưởng huy động từ khách hàng là -1.71% nhưng tổng tài sản tăng tới 10.17% nên bù lại BIDV phải tăng nguồn vốn bằng những cách khác. VCB tăng trưởng huy động không bằng CTG. LOGO CƠ CẤU TÀI SẢN Viettinbank BIDV Vietcombank 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tỉ lệ tài sản khác Tỉ lệ tài sản sinh lời Tỉ lệ tài sản sinh lời ở cả 3 NH đều trên 90%, CTG thấp hơn so với BIDV và VCB nhưng không nhiều. Mặc dù tài sản sinh lời cao như vậy nhưng phần lớn các NH đầu tư vào tài sản thanh khoản tốt nên rủi ro thanh khoản thấp. LOGO Dư nợ tín dụng/Tổng tài sản Viettinbank BIDV Vietcombank 63% 71% 56% Dư nợ tín dụng/Tổng tài sản Dư nợ tín dụng của các NH chiếm tỉ lệ lớn vì mạng lưới sâu rộng và uy tín mạnh. Nhưng nhóm NH này thì có xu hướng ngày càng tập trung phát triển các mảng dịch vụ, kinh doanh ngoại hối… nên tỷ lệ dư nợ tín dụng chỉ ở mức 50% - 70%. LOGO Cơ cấu tín dụng 55% 12% 33% BIDV Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 60% 10% 29% Viettinbank Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 59% 11% 30% Vietcombank Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Viettinbank BIDV Vietcombank 2009 36.27% 28.13% 26.13% 2010 43.20% 23.83% 25.00% 2011 25.48% 15.74% 19.18% Tốc độ tăng trưởng tín dụng [...]... thấy cơ cấu cơ cấu dư nợ ở 3 NH đề tập trung vào kì hạn ngắn, trong khi BIDV có 55% thì VCB và CTG lên đến 59% - 60%, nợ kì hạn dài ở VCB và CTG chỉ có 29-30% thì BIDV lên tới 33% Dư nợ dài hạn tại BIDVcao do đây là ngân hàng bán buôn và được Chính phủ chỉ định là ngân hàng giải ngân các khoản vay ODA Trong khi đó CTG, VCB sau cổ phần hóa đã chuyển hóa và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, điều này... LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ LOGO Lợi nhuận trước thuế của các NH 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Viettinbank BIDV Vietcombank CTG BIDV VCB 2009 54.21% 53.38% 209.16% 2010 22.38% 28.29% 9.49% 2011 82.51% -8.77% 3.98% 2008 2009 2010 2011 Lợi nhuận trước thuế của CTG tăng trưởng một cách ấn tượng trong tình hình kinh tế khó khăn năm 2011 với con số 82.51% trong khi BIDV. .. tình hình kinh tế khó khăn năm 2011 với con số 82.51% trong khi BIDV không tăng trưởng mà còn giảm 8.77%, VCB tăng nhẹ CƠ CẤU LỢI NHUẬN 6% -2% 2% 5% 5% -3% 2% 14% 13% 0% 7% 9% 90% 82% 71% Viettinbank BIDV Vietcombank Lợi nhuận khác Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán Lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối Lợi nhuận từ dịch vụ Thu nhập từ lãi tín dụng LOGO Xuất phát từ NH quốc doanh nên 3 NH mang đặc điểm chung... mức lợi nhuận ấn tượng trong năm, VCB hoạt động ở mảng này chưa cao bằng CTG và BIDV LOGO THU NHẬP TỪ KINH DOANH NGOẠI HỐI 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 VCB BIDV CTG 400000 200000 0 2010 2011 VCB là ngân hàng kinh doanh ngoại hối hiệu quả nhất với lãi từ ngoại hối năm 2011 đạt 1.179 tỷ, gấp đôi năm trước, CTG và BIDV có vẻ không có thế mạnh nhiều trong lĩnh vực này LỢI... Vietcombank lợi rất cao ROE LOGO Việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao sẽ tạo ra ROE cao, duy trì được khả năng cạnh tranh cao so với những NH khác trong quá trình huy động vốn và cho vay CTG lại tiếp tục đứng đầu vền chỉ số này và tăng so với năm 2010, BIDV thấp nhất trong số 3 NH Nguyên nhân, một phần do các ngân hàng này mới tăng vốn nhưng lợi nhuận tăng chưa tương ứng Ngoài ra, ROE sụt giảm còn do lợi nhuận. .. phòng Viettinbank Vietcombank BIDV 1384183 1316616 788513 2012282 586475 2009 3025080 2010 Chi phí dự phòng của 3 3473529 NH đều tăng do nguy cơ nợ xấu của các NH tăng lên vào các tháng 4542126 cuối năm Tài sản của CTG khá tốt nên việc trích lập dự phòng thấp hơn so với 2 NH còn 4904251 lại, cao nhất là VCB 2011 LOGO PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN Add Your Title ROA ROE CƠ CẤU LỢI NHUẬN LOGO ROA ROA ROE 21.92%... LỢI NHUẬN TỪ DỊCH VỤ LOGO Lợi nhuận từ dịch vụ CTG BIDV VCB 2157205 1776528 1474063 1415246 2010 1509733 1152331 2011 CTG giảm lãi từ dịch vụ so với năm 2010, trong khi BIDV, VCB tăng nhẹ CTG đã nổ lực để phát triển mảng dịch vụ nhưng có vẻ chưa thành công lắm LOGO THU NHẬP TỪ KINH DOANH, ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 400000 300000 200000 100000 0 -100000 -200000 -300000 -400000 -500000 -600000 CTG BIDV VCB. .. 2009 2010 2011 9077909 7195334 6652479 5699837 5545615 4536214 3493917 3163552 Viettinbank 4577785 BIDV Vietcombank LOGO Chi phí hoạt động ở CTG vẫn cao nhất so với VCB và BIDV qua các năm Mặc dù đã nỗ lực quản lí chi phí nhưng việc giảm chi phí hoạt động của CTG là chưa nhiều LOGO CHI PHÍ LÃI CTG BIDV VCB Tốc độ tăng chi phí lãi 91.29% 55.01% 68.92% Tốc độ tăng doanh thu từ lãi 83.27% 49.61% 62.01%... doanh phi tín dụng giảm và phải trích lập dự phòng cao hơn LOGO NIM CTG Ti lệ thu nhập lãi cận biên 5.16% BIDV 3.46% VCB 4.33% Tỉ lệ NIM 2011 của CTG đứng đầu ngành NH, liên tục đứng đầu trong 5 năm, cao hơn trung bình ngành (trung bình 8 NH đang niêm yết) là 4.18% NIM cao hơn là yếu tố làm cho lợi nhuận NH tăng NIM cao được đánh đổi bởi khả năng thanh khoản bởi đầu tư nhiều vào tài sản sinh lời nhưng... NHNN giới hạn về tín dụng nên tốc độ tăng trưởng của các NH sụt giảm khá lớn so với 2010 LOGO Tỉ lệ nợ xấu Viettinbank BIDV Vietcombank 0.76% 2.96% 2.09% Tỉ lệ nợ xấu là tiêu chí cơ bản để xem xét chất lượng tài sản của một NH Các NHTM CP lớn có tỷ lệ nợ xấu thấp cho thấy hệ thống tín dụng của các NH trên khá chặt chẽ và có hiệu quả, trong đó CTG có tỉ lệ thấp nhất so với mức chung của ngành 3.6-3.8% . BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN CỦA CTG, VCB VÀ BIDV 1. Trương Thị Mỹ Trâm 2. Đỗ Thị Trâm 3. Dương. NH đề tập trung vào kì hạn ngắn, trong khi BIDV có 55% thì VCB và CTG lên đến 59% - 60%, nợ kì hạn dài ở VCB và CTG chỉ có 29-30% thì BIDV lên tới 33%.