BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN SCB , KIÊN LONG, ĐẠI TÍN, VIỆT Á
BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN SCB , KIÊN LONG, ĐẠI TÍN, VIỆT Á Lớp K09404A Nhóm 27 1. Trần Cẩm Viên K094040639 2. Phạm Thị Vui K094040640 3. Hoàng Thị Bảo Vy K094040641 4. Nguyễn Thị Trúc Vy K094040642 5. Phạm Thị Tường Vy K094040643 CƠ CẤU THU NHẬP 2010 Hoạt động huy động vốn Như hầu hết các NHTM khác , chiếm phần lớn trong tổng huy động vốn là huy động từ các tổ chức KT và dân cư. Kiên Long là NH có phần trăm huy động cao nhất với 71,6%. Việt Á ở 3 khoản huy động (trừ vốn ủy thác) chệnh lệch ko nhìu. => Giảm được rủi ro thanh khoản do ko tập trung nhiều vào 1 loại hình Hoạt động huy động vốn TIỀN GỬI TỪ TỔ CHỨC KT VÀ DÂN CƯ ĐVT: Triệu đồng Kiên Long SCB Việt Á Tiền gửi + Tiết kiệm không kì hạn 2,7% 5,4% 5,2% VNĐ 2,7% 5,4% 5,1% Vàng và ngoại tệ 0,0% 0,1% 0,2% Tiền gửi + Tiết kiệm có kì hạn 97,1% 94,2% 94,6% VNĐ 92,8% 78,5% 65,0% Vàng và ngoại tệ 4,3% 15,8% 29,5% ĐVT: tỷ đồng Kiên Long SCB Đại Tín Việt Á Tổng dư nợ cho vay 7008 33177 13129 13290 Phân loại theo KH Cho vay cá nhân 5449 19059 6787 Cho vay TCKT 1559 14118 6503 Phân loại theo thời gian vay Cho vay ngắn hạn 4695 8389 7658 Cho vay trung dài hạn 2313 24788 4632 Dư nợ xấu 78 3782 38 333 Cho vay cá nhân luôn cao hơn ở nhóm NH này, trong đó Kiên Long với chênh lệch cao nhất => Đây là các NH bán lẻ. SCB lại cho vay trung dài hạn quá nhiều (75%)=> Khoản vay có nhiều rủi ro cũng như thời gian hoàn lãi và vốn dài . Kiên Long, Đại Tín, Việt Á :tỉ lệ nợ xấu giữ được dưới mức an toàn cho phép ( 5%) và xấp xỉ toàn ngành, so với VCB thấp hơn, đặc biệt Đại Tín rất thấp , thấp hơn cả ACB. Riêng SCB, tỉ lệ này rất cao, gấp 4,5 lần toàn ngành và vượt trên tỷ lệ an toàn cho phép 6,4%=> SCB nên xem xét lại các chính sách tín dụng của mình và cải thiện trong những năm sau Kiên Long, Đại Tín, Việt Á :tỉ lệ nợ xấu giữ được dưới mức an toàn cho phép ( 5%) và xấp xỉ toàn ngành, so với VCB thấp hơn, đặc biệt Đại Tín rất thấp , thấp hơn cả ACB. Riêng SCB, tỉ lệ này rất cao, gấp 4,5 lần toàn ngành và vượt trên tỷ lệ an toàn cho phép 6,4%=> SCB nên xem xét lại các chính sách tín dụng của mình và cải thiện trong những năm sau Thu nhâp lãi thuần CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CHO VAY VÀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN CÓ KÌ HẠN % SCB Việt Á Lãi suất cho vay VND 8,04 - 22,08 16,00 - 23,00 Vàng và ngoại tệ 4,7 - 12 5,5 - 12 Lãi suất huy đông vốn có kì hạn VND 9,00 - 14,00 13 -14 Vàng và ngoại tệ 0,9 - 5,55 1 - 5,3 Chênh lệch VND (0,96) -8,08 3,0 - 9,0 Vàng và ngoại tệ 3,8 - 6,45 4,5 - 6,7 TỈ LỆ CẤP TÍN DỤNG TRÊN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG ĐVT: Tỷ đồng Kiên Long SCB Trustbank Việt Á Tổng các khoản vay/tổng tiền gửi 76,0% 61,7% 84,9% 67,4% Trustbank là ngân hàng có tỉ lệ cao nhất, tuy nhiên ở mức 85% đã vượt mức tỷ lệ cho phép 80% theo thông tư 13=> không tốt về thanh khoản, trong khi đó SCB lại chỉ có 61,7% => SCB có chính sách không tốt trong các hoạt động cho vay của mình (dư nợ xấu cao, nguồn cho vay tập trung vào trung dài hạn, dư nợ vay chưa tận dụng triệt để). Kiên Long với 76% có thể được xem là ngân hàng đang sử dụng tốt nhất nguồn huy động của mình trong nhóm này cũng như đảm bảo được tính thanh khoản. SCB đang phải đối mặt với việc chịu lỗ từ hoạt động tín dụng trong năm 2010: Có lẽ SCB đang trong cuộc chay đua về lãi suất, huy động lãi cao và cho vay với mức thấp. SCB sử dụng nguồn huy động chưa triệt để Mặc dù là NH có quy mô lớn nhất nhưng trong năm 2010 lại là 1 năm thất bại của SCB => cần cơ cấu lại chính sách tín dụng của mình, xem xét các khoản cho vay để tránh tình trạng nợ xấu quá cao. Việt Á với quy mô tương đương với Kiên Long và Đại Tín nhưng tình hình hoạt động tín dụng khá tốt trong năm nay. Kiên Long và Đại tín có mức thu lãi ổn định và tương ứng quy mô => chính sách tín dụng an toàn. [...]... 8344 huy động vốn tỷ đồng, (7 3,4 %) so với đầu năm Tăng trưởng tín đạt 13290 tỷ đồng (tăng tổng dư nợ đạt 21.500 dụng và đầu tư 1 0,4 %) tỷ đồng (tăng 6 1,7 8% ) Nợ xấu 2,5 3% ROE 1 0,4 6% ROA 1,3 3% Cổ tức 36% 12% So sánh một số chỉ tiêu Mức tăng huy động của 3 ngân hàng Kiên Long, SCB, Việt Á cao hơn tăng tín dụng => giữ đc tính thanh khoản của NH, tuy nhiên cũng kéo theo việc giảm lợi nhuận ROE & ROA chỉ ở... thường, tuy nhiên ROE lại ở mức khá thấp ( dao động ở khoản 10%) => Các NH chưa tận dụng được tối đa nguồn vốn để tạo ra lợi nhuận Với mức tăng lợi nhuận cao nhất (30 6,7 6% ), Đại Tín đang có bước phát triển trở lại để theo kịp những NH cùng qui mô SCB tăng trưởng khá thấp do trong năm 2010 đã làm ăn thua lỗ nhiêu, sang năm 2011 đã dần phục hồi ( tăng 2 3,6 %) Kiên Long với hoạt động ổn định qua các năm... khoản, huy động vốn của các ngân hàng “chiếu dưới” đã khó lại càng khó hơn Là những NH với quy mô nhỏ chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ các chính sách nhà nước đồng thời lại ko có tính cạnh tranh cao, đây sẽ là một năm đầy thách thức với nhóm NH này •Vẫn phải đảm bảo thực hiện tốt các chính sách, vừa phải tạo được lợi nhuận, có lẽ bước đầu tiên thực hiện là không đặt các chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận. .. đồng(12 5,4 %) Tăng trưởng tín dụng và đầu tư đạt 13129 tỷ đồng tăng 7915 tỷ đồng (15 1,8 %) Nợ xấu ROE 1 1,3 9% ROA 2,0 0% Cổ tức TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG Như Kiên Long và Đại Tín, Việt Á cũng tăng quy mô NH với vốn điều lệ lên 3000 tỷ Mặc dù vậy, do dư nợ tăng khá thấp so với huy động khiến cho lợi nhuận không tăng nhiều trong năm 2010 TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG 2010Kế hoạch 2011 Tăng trưởng đạt 19705 tỷ đồng, tăng... trước) => giảm áp lực trong hoạt động , đặc biệt khi hoạt động cho vay bị ngưng trệ •Cạnh tranh với các NHTM khác với nhóm NH này khá khó khăn do quy mô nhỏ và hoạt động dịch vụ cũng không đa dạng => nên tập trung chủ yếu vào các hoạt động chính của NH, đầu tư vào đối tượng chủ chốt mà ngân hàng hướng đến – các khách hàng cá nhân •Trần lãi suất huy đông giảm là áp lực lớn đến các NH này, lãi suất thị... các khoản chi tiền lương, các NH đều có khoản chi này tương ứng với quy mô cũng như tình hình kinh doanh của ngân hàng Với tỷ lệ nợ xấu cao, SCB đang có khoản CP dự phòng khá lớn , nếu so với CPHĐ thì gần xấp x , trong khi các NH còn lại thì chỉ bằng khoản 1/5 CPHĐ TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG Kiên Long với mức tăng khá đều qua các năm Duy trì tốt tỉ lệ Cho vay/huy động mặc dù có giảm trong năm 2011 (5 9,8 %)... suất cho vay để thu hút khách hàng, tập trung vào khoản cho vay ngắn hạn, tránh tập trung cho vay đầu tư => tránh rủi ro thanh khoản, thu lợi nhuận nhanh hơn •Nâng cao chất lượng hơn là số lượng, hướng đến mở rộng uy tín trên thị trường =>cùng với xu hướng thanh lọc thị trường tài chính VN •Ngoài ra, việc sáp nhập cũng là một chiều hướng mà nhóm NH này nên nghĩ đến ( SCB đã sáp nhập với Đệ Nhất & Phương... hơn vốn huy động => Nguồn tạo lợi nhuận, tuy Nguồn tạo lợi nhuận, tuy nhiên cần phải xem xét đến nhiên cần phải xem xét đến tính thanh khoản của ngân tính thanh khoản của ngân hàng hàng Lãi tăng mạnh=> một mặt do Lãi tăng mạnh=> một mặt do tăng mạnh từ quy mô ngân tăng mạnh từ quy mô ngân hàng, các khoản lỗ kinh hàng, các khoản lỗ kinh doanh cũng ko đáng kể doanh cũng ko đáng kể TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG... thách thức đối với hệ thống ngân hàng thậm chí còn khó khăn hơn cả năm 2011 Bởi lẽ quá trình tái cấu trúc mới ở bước đầu và khủng hoảng nợ công châu âu vẫn còn tiếp tục •Hoạt động của hệ thống ngân hàng theo định hướng là kiềm chế lạm phát , n định kinh tế vĩ mô …vì thế vấn đề lãi suất, tăng trưởng tín dụng ….vẫn là bài toán khó giải cho các ngân hàng trong suốt năm nay Áp lực về lãi suất còn khá... đối với khách hàng doanh nghiệp ,các doanh nghiệp không mặn mà tiêp cận với nguồn vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh Nhưng NH ko thể ko nhận tiền gửi vì sợ mất KH,và rủi ro tính thanh khoản còn phân khúc tín dụng cá nhân như đóng băng khi lãi suất rất cao ,dao động từ 22% đến 24% •Đồng thời, Nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại và tránh tình trạng “đánh đồng” . BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN SCB , KIÊN LONG, ĐẠI TÍN, VIỆT Á Lớp K09404A Nhóm 27 1. Trần Cẩm Viên K094040639 2 Tiết kiệm có kì hạn 9 7,1 % 9 4,2 % 9 4,6 % VNĐ 9 2,8 % 7 8,5 % 6 5,0 % Vàng và ngoại tệ 4,3 % 1 5,8 % 2 9,5 % ĐVT: tỷ đồng Kiên Long SCB Đại Tín Việt Á Tổng dư nợ cho vay