Nội dung chính của đề tài thuyết trình Bức tranh toàn cảnh về lợi nhuận của CTG, VCB và BIDV là cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản, thu nhập, chi phí, lợi nhuận của các ngân hàng CTG, VCB và BIDV. Bài thuyết trình được trình bày chi tiết và khoa học giúp các bạn hiểu sâu về lợi nhuận của các ngân hàng trên.
NHĨM 24 BỨC TRANH TỒN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN CỦA CTG, VCB VÀ BIDV Trương Thị Mỹ Trâm Đỗ Thị Trâm Dương Thị Tú Trinh Đỗ Huỳnh Khải Tú Hoàng Anh Tuấn LOGO Nội dung thuyết trình CƠ CẤU NGUỒN VỐN CƠ CẤU TÀI SẢN THU NHẬP CHI PHÍ LỢI NHUẬN LOGO CƠ CẤU NGUỒN VỐN 2011 LOGO Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 7.85% 6.23% Viettinbank VCSH/Tổng tài sản Ngân hàng thường mức dao động từ – 20% Chỉ số thể tự chủ nguồn vốn khả khuếch đại quy mô TS NH 6.06% BIDV Vietcombank LOGO CƠ CẤU NGUỒN VỐN 2011 Tỉ lệ khoản nợ khác Tỉ lệ khoản nợ phủ NHNN Tỉ lệ phát hành giấy tờ có giá Tỉ lệ tiền gửi khách hàng Tỉ lệ tiền gửi vay TCTD 14.32% 6.32% 2.57% 6.52% 19.37% 11.50% 0.61% 7.03% 1.14% 67.18% 59.57% 63.10% 17.23% Viettinbank 9.37% BIDV 14.19% Vietcombank CƠ CẤU NGUỒN VỐN 2011 LOGO Khối NHTM CP nguồn gốc từ nhà nước có nguồn huy động tiền gửi KH mức 50 – 70%, khoản huy động từ tiền gửi vay TCTD (chủ yếu tiền gửi), CTG, VCB chiếm tỉ lệ cao BIDV VCB có khoản nợ phủ NHNN cao Vì nhóm NHTM CP lớn nên tỉ lệ nguồn vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá lớn NHCP nhỏ nhu cầu vốn dài hạn NHTMCP nhỏ không nhiều CƠ CẤU NGUỒN VỐN 2011 Tăng trưởng huy động vốn Tăng trưởng tài sản 25.26% 24.94% 10.78% 10.87% 9.46% Viettinbank BIDV -1.71% Vietcombank LOGO CTG tăng trưởng huy động từ khách hàng xấp xỉ tăng trưởng tài sản, mức tăng trưởng đứng đầu ngân hàng cho thấy nguồn tài trợ cho tài sản CTG chủ yếu từ tiền gửi khách hàng Trong BIDV tăng trưởng huy động từ khách hàng -1.71% tổng tài sản tăng tới 10.17% nên bù lại BIDV phải tăng nguồn vốn cách khác VCB tăng trưởng huy động không CTG LOGO CƠ CẤU TÀI SẢN 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% Viettinbank BIDV Vietcombank Tỉ lệ tài sản sinh lời Tỉ lệ tài sản sinh lời NH 90%, CTG thấp so với BIDV VCB không nhiều Mặc dù tài sản sinh lời cao phần lớn NH đầu tư vào tài sản khoản tốt nên rủi ro khoản thấp Tỉ lệ tài sản khác Dư nợ tín dụng/Tổng tài sản LOGO Dư nợ tín dụng/Tổng tài sản 63.05% Viettinbank 71.00% BIDV 55.65% Vietcombank Dư nợ tín dụng NH chiếm tỉ lệ lớn mạng lưới sâu rộng uy tín mạnh Nhưng nhóm NH có xu hướng ngày tập trung phát triển mảng dịch vụ, kinh doanh ngoại hối… nên tỷ lệ dư nợ tín dụng mức 50% - 70% LOGO Cơ cấu tín dụng Viettinbank Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 29% 11% Vietcombank BIDV Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 55% 12% Trung hạn Dài hạn 30% 33% 60% Ngắn hạn 11% 59% Tốc độ tăng trưởng tín dụng Viettinbank 2009 2010 2011 BIDV Vietcombank 36.27% 28.13% 26.13% 43.20% 23.83% 25.00% 25.48% 15.74% 19.18% LOGO THU NHẬP Thu nhập từ lãi tín dụng Thu nhập từ phi lãi tín dụng/Tổng thu nhập 10.40% 89.60% Viettinbank 18.01% 81.99% BIDV 28.58% 71.42% Vietcombank Cả NH có tỷ lệ thu nhập từ lãi/ tổng thu nhập mức trung bình 70-80% hoạt động NH hoạt động tín dụng, khoản cho vay chiếm tỷ lệ cao tổng tài sản CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG LOGO Chi phí hoạt động 2009 2010 2011 9077909 7195334 6652479 5699837 5545615 4536214 3493917 3163552 Viettinbank 4577785 BIDV Vietcombank Chi phí hoạt động CTG cao so với VCB BIDV qua năm Mặc dù nỗ lực quản lí chi phí việc giảm chi phí hoạt động CTG chưa nhiều LOGO CHI PHÍ LÃI CTG BIDV VCB Tốc độ tăng chi phí lãi 91.29% 55.01% 68.92% Tốc độ tăng doanh thu từ lãi 83.27% 49.61% 62.01% Trong năm qua lạm phát tăng cao, NHNN đặt trần lãi suất huy động nên việc huy động vốn trở nên khó khăn, NH dùng phương pháp để lách trần lãi suất để huy động với lãi suất ngầm thỏa thuận với khách hàng cao, kèm theo khuyến phí lãi tăng mạnh Mặc dù tốc độ tăng doanh thu từ lãi thấp tốc độ tăng chi phí lãi NH đạt lãi lớn chênh lệch lãi suất cho vay với lãi suất huy động lớn NH có nguồn vốn dồi dào, khoản tốt, đặc biệt CTG tận dụng nguồn vốn vay thị trường liên NH với lãi suất cao CHI PHÍ DỰ PHỊNG LOGO Chi phí dự phịng Viettinbank BIDV Vietcombank 3473529 4542126 1384183 1316616 788513 2012282 4904251 3025080 586475 2009 2010 2011 Chi phí dự phịng NH tăng nguy nợ xấu NH tăng lên vào tháng cuối năm Tài sản CTG tốt nên việc trích lập dự phịng thấp so với NH lại, cao VCB LOGO PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN Add Your Title ROA ROE CƠ CẤU LỢI NHUẬN LOGO ROA ROA ROE 21.92% 14.65% 13.16% 1.36% Viettinbank 0.79% BIDV 1.14% Vietcombank Thường ngân hàng quy mô tài sản nhỏ dễ có khả có hệ số ROA cao, NHTM có quy mơ tài sản lớn có mạng lưới chi nhánh rộng lớn, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản ROA tương đối thấp Mặc dù tổng tài sản CTG cao NH ROA cao nhất, BIDV thấp Điều chứng tỏ tài sản kinh doanh CTG có suất sinh lợi cao ROE LOGO Việc sử dụng địn bẩy tài cao tạo ROE cao, trì khả cạnh tranh cao so với NH khác trình huy động vốn cho vay CTG lại tiếp tục đứng đầu vền số tăng so với năm 2010, BIDV thấp số NH Nguyên nhân, phần ngân hàng tăng vốn lợi nhuận tăng chưa tương ứng Ngoài ra, ROE sụt giảm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh phi tín dụng giảm phải trích lập dự phòng cao LOGO NIM CTG Ti lệ thu nhập lãi cận biên 5.16% BIDV 3.46% VCB 4.33% Tỉ lệ NIM 2011 CTG đứng đầu ngành NH, liên tục đứng đầu năm, cao trung bình ngành (trung bình NH niêm yết) 4.18% NIM cao yếu tố làm cho lợi nhuận NH tăng NIM cao đánh đổi khả khoản đầu tư nhiều vào tài sản sinh lời CTG nhờ quản trị tốt nên gặp vấn đề khoản TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ LOGO Lợi nhuận trước thuế NH 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 Viettinbank CTG BIDV VCB 2009 54.21% 53.38% 209.16% 2010 22.38% 28.29% 9.49% 2011 82.51% -8.77% 3.98% BIDV Vietcombank 2008 2009 2010 2011 Lợi nhuận trước thuế CTG tăng trưởng cách ấn tượng tình hình kinh tế khó khăn năm 2011 với số 82.51% BIDV khơng tăng trưởng mà cịn giảm 8.77%, VCB tăng nhẹ CƠ CẤU LỢI NHUẬN 5.78% 1.71% 5.15% 89.60% -2.24% 4.68% 2.04% 13.99% 81.99% -2.71% 13.01% 0.10% 6.78% 8.68% 71.42% Thu nhập từ lãi tín dụng Lợi nhuận từ dịch vụ Lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán Lợi nhuận khác LOGO Xuất phát từ NH quốc doanh nên NH mang đặc điểm chung doanh thu chủ yếu đến từ dịch vụ truyền thống, thu nhập từ lãi chủ yếu, mấu chốt giúp CTG đạt mức lợi nhuận ấn tượng năm, VCB hoạt động mảng chưa cao CTG BIDV LOGO THU NHẬP TỪ KINH DOANH NGOẠI HỐI 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 VCB 1000000 800000 BIDV 600000 CTG 400000 200000 2010 2011 VCB ngân hàng kinh doanh ngoại hối hiệu với lãi từ ngoại hối năm 2011 đạt 1.179 tỷ, gấp đôi năm trước, CTG BIDV khơng mạnh nhiều lĩnh vực LOGO LỢI NHUẬN TỪ DỊCH VỤ Lợi nhuận từ dịch vụ CTG BIDV VCB 2157205 1776528 1474063 1415246 2010 1509733 1152331 2011 CTG giảm lãi từ dịch vụ so với năm 2010, BIDV, VCB tăng nhẹ CTG nổ lực để phát triển mảng dịch vụ chưa thành cơng LOGO THU NHẬP TỪ KINH DOANH, ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 400000 300000 200000 100000 -100000 -200000 -300000 -400000 -500000 -600000 CTG BIDV VCB 2010 2011 CTG BIDV liên tục kinh doanh, đầu tư chứng khoán bị lỗ,VCB không bị lỗ tỉ lệ sinh lời không cao RỦI RO & KẾT LUẬN RỦI RO TÍN DỤNG RỦI RO THANH KHOẢN RỦI RO CHÍNH SÁCH LOGO ... 0.10% 6.78% 8.68% 71.42% Thu nhập từ lãi tín dụng Lợi nhuận từ dịch vụ Lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán Lợi nhuận khác LOGO Xuất phát từ NH quốc doanh nên NH... VCB ngân hàng kinh doanh ngoại hối hiệu với lãi từ ngoại hối năm 2011 đạt 1.179 tỷ, gấp đôi năm trước, CTG BIDV khơng mạnh nhiều lĩnh vực LOGO LỢI NHUẬN TỪ DỊCH VỤ Lợi nhuận từ dịch vụ CTG BIDV. .. CTG lại tiếp tục đứng đầu vền số tăng so với năm 2010, BIDV thấp số NH Nguyên nhân, phần ngân hàng tăng vốn lợi nhuận tăng chưa tương ứng Ngồi ra, ROE sụt giảm cịn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh