Thuyết trình bức tranh toàn cảnh về lợi nhuận của ACB, EIB, TCB, EAB, STB

Thuyết trình bức tranh toàn cảnh về lợi nhuận của ACB, EIB, TCB, EAB, STB

Bộ môn: Ngân hàng thương mại

BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN CỦA ACB, EIB, TCB,

EAB, STB

GV: Hoàng Công Gia Khánh

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

BÀI THUYẾT TRÌNH

LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ

LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???

LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG????

LỢI NHUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG???

NĂM 2011 : CON SỐ LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ

 ACB 3,207,481 TRIỆU ĐỒNG

 EIB 3,038,864 TRIỆU ĐỒNG

 EAB 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG

 TCB 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG

 STB 1,995,857 TRIỆU ĐỒNG

LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA NĂM 2011 VỚI NĂM 2010

LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ACB EIB STB TCB EAB

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY

LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???

LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

ACB EIB STB TCB EAB TrungBinh

NIM (2011)

LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???

 NIM của STB năm 2011 lên tới 5,11%, cao nhất trong

số các ngân hàng Ngân hang ACB có NIM thấp nhất với mức 3.09%

 Trung bình tám ngân hàng đang niêm yết có hệ số NIM lên tới 4,18%, cao hơn khá nhiều so với mức 3,64% năm

2009 và 3,37% năm 2010 Như vậy, rõ ràng hệ số NIM

cao hơn là yếu tố chính làm cho lợi nhuận của các ngân

hàng tăng (Theo như đánh giá của S&P thì tỷ lệ NIM dưới 3% được xem là thấp trong khi NIM lớn hơn 5% thì được xem là quá cao)

“Tỷ lệ NIM tăng cho thấy dấu hiệu của quản trị tốt

tài sản Nợ - Có trong khi NIM có xu hướng thấp và bị thu hẹp thì cho thấy lợi nhuận ngân hàng đang bị co hẹp lại”

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG (2011)

LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

LN khác

LN CK đầu tư

LN mua bán CKKD

LN KDNH

LN từ dịch vụ

LN tín dụng

LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???

Lợi nhuận chủ yếu đến từ tín dụng trong hoạt động cho vay và đi Trong hoạt kinh doanh vàng và ngoại

hối, chứng khoán đều tăng trưởng âm Hoạt động tín

dụng của ACB là cao nhất chiếm 89% tổng lợi nhuận

Năm 2011, lạm phát tăng mạnh buộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải thắt chặt tín dụng khiến lãi suất tăng vọt Có thời điểm lãi suất cho vay lên tới trên 25%, còn lãi suất huy động lên 20% Hầu hết các ngân hàng buộc phải lách trần lãi suất huy động 14% để huy động vốn Tuy nhiên, dù khó khăn trong huy động vốn và bị giới hạn bởi trần tăng trưởng tín dụng nhưng lợi nhuận các ngân hàng vẫn tăng mạnh do chênh lệch lãi suất cho vay

và huy động lớn

CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY

LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ACB STB EIB EAB

NỢ DÀI HẠN

NỢ TRUNG HẠN

NỢ NGẮN HẠN

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ACB STB EIB EAB

DƯỚI 1 NĂM

TỪ 1-5 NĂM TRÊN 5 NĂM

CƠ CẤU TIỀN GỬI VÀ CHO VAY

LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU???

 Các NHTM cho vay trung và dài hạn trong khi các khoản tiền gửi của khách hàng lại chỉ tập trung vào các

kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng sẽ khiến các ngân hàng có thể gặp rủi ro về thanh khoản Đây là sự đánh đổi giữa rủi ro

và lợi nhuận

LỢI NHUẬN VÀ TÍNH BỀN VỮNG

ROA & ROE

NỢ XẤU

KHOẢN DỰ PHÒNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG

SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG KINH DOANH

TÍNH BỀN VỮNG CỦA LỢI NHUẬN

GIẢI QUYẾT NỢ XẤU

LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???

 Các NHTM có quy mô tài sản càng lớn và có mạng lưới chi nhánh rộng, tài sản

cố định chiếm tỷ trong lớn trong tổng tài sản, thì ROA tương đối thấp ( % tài sản sinh lợi ở mức 80-85%)

1

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

ACB EIB STB TCB EAB

ROA

ROA

LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???

• ACB, EIB, EAB có ROE có ROE tăng so với năm trước và ngân hàng còn lại đều sụt

giảm

• Nguyên nhân, một phần do các ngân hàng này mới tăng vốn ,nhưng lợi nhuận tăng chưa tương ứng Ngoài ra, ROE sụt giảm còn do lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh phi tín dụng giảm(kinh doanh vàng và ngoại hối, chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư)

và phải trích lập dự phòng cao hơn

2

ROE

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

ACB EIB STB TCB EAB

ROE

LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???

Đánh giá ROA và ROE để thấy được rằng:

 Nếu những như NHTM CP lớn, có quy mô tài sản lớn đứng cuối bảng trong hiệu quả sử dụng tài sản ( có có tài sản cố định lớn, tài sản cố định chiếm tỷ trong lớn, nhưng sinh lợi thấp) Nhưng do sử dụng đòn bẩy nợ cao ( đẩy mạnh vốn

vay để đẩy mạnh hoạt động ) tạo ra thu nhập trên VCSH cao

và duy trì đc khả năng canh cao so vs các NH khác trong quá trình huy động vốn và cho vay Vì vậy, lợi nhuận đạt được chưa bền vững

LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???

• Con số chính thức của toàn

hệ thống được công bố năm

2011 chỉ là 3,39% So với thông lệ quốc tế, đây là mức khá an toàn khi vẫn ở dưới ngưỡng 5% và cũng thấp hơn nhiều so với nợ xấu của ngân hàng nhiều nước trên thế giới

• Điều này chứng tỏ, các ngân hàng nay đa ở trong tình

trạng tương đối an toàn

Nhưng thực tế có phải vậy hay không????

3

TỶ LỆ NỢ XÂU

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2007 2008 2009 2010 2011

tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ

EIB STB ACB EAB

LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???

 Báo cáo tài chính năm

2011 của một số ngân hàng cũng cho thấy một nghịch lý đang tồn tại là dù nợ xấu

của ngân hàng tăng nhưng trích lập dự phòng lại không tăng tương ứng, thậm chí còn giảm so với năm trước

4

TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

EIB STB ACB EAB

khoản dự phòng/ tổng dư

nợ

2009 2010 2011

LỢI NHUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG???

 Năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đặt giới hạn chung tăng trưởng tín dụng dưới 20% cho các ngân hàng và

áp trần lãi suất huy động Điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng tạo lợi nhuận

BỊ GIỚI HẠN

TÍN DỤNG

LÃI SUÂT VAY DOANH NGHIỆP

CAO KHÓ TIÊP CẬN VÔN

Bị giới hạn

giảm

Trần lãi suất

huy động

ĐỂ LỢI NHUẬN CAO

ĐỂ NIM CAO

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Lãi lớn

Nợ xấu vẫn còn tồn tại ở mức cao

giá trị trích dự phòng chưa lớn

[Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only You may not extract the image for any other use

Tín dụng là nguồn thu lợi nhuận chủ yếu

www.themegallery.com

NHÓM 26