Tiểu luận phân tích thị trường bảo hiểm việt nam

Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam MỤC LỤC I Tổng quan I.1 Lịch sử bảo hiểm Việt Nam .2 I.2 Các giai đoạn phát triển bảo hiểm Việt Nam I.3 Thị trường Bảo hiểm Việt Nam năm gần .4 I.4 Thành phần tham gia vào thị trường Bảo hiểm Việt Nam .4 I.5 Các loại hình bảo hiểm…………………………………………………………… II Phân tích yếu tố tác động đến thị trường Bảo Hiểm Việt nam II.1 Chính trị .8 II.2 Kinh tế 11 II.3 Xã hội 12 II.4 Công nghệ 13III Kết luận………………………………………………………………………………15 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… 16 Danh mục hình bảng Hình 1…………………………………………………………………………………………….4 Hình 2…………………………………………………………………………………………….7 Hình 3………………………………………………………………………………………… Bảng 1………………………………………………………………………………5 Bảng 2……………………………………………………………………………………………7 Bảng 3……………………………………………………………………………………………8 Nhóm 101 VB2 TC1 k13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam I TỔNG QUAN I.1 Lịch sử bảo hiểm Việt Nam Loại hình Bảo hiểm xuất thị trường Việt Nam vào năm 1880, nhiên khơng có tài liệu chứng minh cách xác bảo hiểm xuất Việt Nam Các Hội bảo hiểm ngoại quốc đại diện Việt Nam công ty thương mại lớn, ngồi việc bn bán, cơng ty mở thêm trụ sở để làm đại diện bảo hiểm Vào năm 1926, Chi nhánh Công ty Fraco-Asietique Đến năm 1929 có Cơng ty Việt Nam đặt trụ sở Sài Gịn, Việt Nam Bảo hiểm Công ty, hoạt động bảo hiểm xe ô tô Từ năm 1952 sau, hoạt động bảo hiểm mở rộng hình thức phong phú với hoạt động nhiều Công ty bảo hiểm nước ngoại quốc Ở Miền Bắc, ngày 15/01/1965 Công ty bảo hiểm Việt Nam (gọi tắt Bảo Việt) thức vào hoạt động Trong năm đầu, Bảo Việt tiến hành nghiệp vụ hàng hải bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm tàu viễn dương… I.2 Các giai đoạn phát triển bảo hiểm Việt Nam Có thể chia giai đoạn I.2.1 Giai đoạn trước năm 1975 - Ở Miền Nam: + Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển: có 52 cơng ty nước nước ngồi Các cơng ty nước thành lập hình thức hội Vơ danh hội tương hỗ Các cơng ty nước ngồi thành lập hình thức chi nhánh Hầu hết cơng ty đặt trụ sở Sài Gịn Các Cơng ty thực nghiệp vụ đa dạng như: Bảo hiểm hỏa tai, bảo hiểm chuyên chở, bảo hiểm xe tự động, bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm khác, … Các Cơng ty bảo hiểm có Hiệp hội nghề nghiệp nhằm thực chức vốn có thông tin, tư vấn, đào tạo, tạo môi trường hợp tác + Ngồi cịn có tồn Hội đồng tư vấn quốc gia bảo hiểm - Ở Miền Bắc: Lúc có cơng ty bảo hiểm công ty Bảo hiểm Việt Nam (BAOVIET), thành lập vào ngày 17/12/1964 thức hoạt động vào ngày 15/01/1965 với giúp đỡ ban đầu chuyên gia bảo hiểm Trung Quốc Hoạt động BAOVIET lúc hạn chế, nghiệp vụ chủ yếu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển I.2.2 Giai đoạn sau 30/4/1975 đến trước 18/12/1993 Khi thống đất nước, Miền Nam thành lập công ty bảo hiểm tái bảo hiểm Việt Nam (BAVINA) tiếp tục thực trách nhiệm công ty cũ với người bảo hiểm muốn tiếp tục hợp đồng bảo hiểm Đối với cơng ty bảo hiểm nước ngồi, BAVINA có trách nhiệm tốn địi nợ theo thỏa thuận hợp đồng Năm 1976, BAVINA chuyển thành chi nhánh công ty bảo hiểm Việt Nam TP HCM, gọi tắt BAOVIET/HCM Trong giai đoạn này, Bảo Việt trực thuộc Bộ tài có chức giúp Bộ tài thống quản lý cơng tác bảo hiểm nhà nước trực tiếp tiếp tiến hành nghiệp vụ bảo hiểm Năm 1993, Bảo Việt có mạng lưới hầu khắp tỉnh thành Ngồi nhiệm vụ tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm nước nước ngồi, BAOVIET cịn đại lý giám định bồi thường cho nhiều công ty giới I.2.3 Giai đoạn từ 18/12/1993 trở sau Nhóm 101 VB2 TC1 k13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam Ngày 18/12/1993, trước nhu cầu cần thiết phải đồi nhằm đáp ứng yêu cầu kinh tế chuyển sang chế thị trường, Chính phủ ban hành Nghị định 100-CP hoạt động kinh doanh bảo hiểm Với quy định này, tổ chức bảo hiểm theo nhiều hình thức pháp lý khác thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia vào thị trường bảo hiểm Việt Nam Lúc này, loạt doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm thành lập VinaRe, Bảo Minh, Bảo Long, PJICO, với thành lập liên doanh văn phịng đại diện cơng ty nước Việt Nam: Aon-Inchibrok, VIA, UIC,… Điều làm cho doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh với nhau, tạo điều kiện cho chi nhánh, đại lý môi giới đời cách rộng khắp người bảo hiểm có nhiều lựa chọn việc tìm cho loại hình bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp Bảo hiểm nhân thọ: triển khai vào năm 1996 Bảo Việt, sau cơng ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngồi như: AIA, Prudential, Bảo Minh-CMG (nay Dai-Ichi), Chinfon-Manulife (nay Manulife), ACE Life, Prévoir, NewYork Life (đã rút khỏi Việt Nam) Ngày 24/12/1999 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam thành lập với mục đích tạo mơi trường cạnh tranh phát triển lành mạnh, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp hội viên Ngày 11/1/2007 Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới – WTO Thị trường dịch vụ bảo hiểm trở thành lĩnh vực dầu việc hội nhập kinh tế giới Với cam kết gia nhập WTO, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục mở cửa rộng sâu cho nhà đầu tư nước vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Điều làm cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam tăng cường cải tiến hoạt động nâng cao lực cạnh tranh mình, giúp cho người tiêu dùng bảo hiểm Việt Nam tiếp cận dịch vụ cách đa dạng, chất lượng quốc tế giá hợp lý I.3 Thị trường Bảo hiểm Việt Nam năm gần Tốc độ tăng trưởng hàng năm thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt khoảng 22% giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014 Theo Research and Markets (công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu giới), thời gian qua, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Việt Nam phát triển mạnh, chiếm nửa thị phần bảo hiểm Trong năm 2010, bảo hiểm nhân thọ Việt Nam tiếp tục phát triển tốt nhờ mở rộng tầng lớp trung lưu tốc độ phát triển kinh tế nhanh Có nhiều yếu tố dẫn đến phát triển mạnh mẽ thị trường bảo hiểm Việt Nam năm gần Đó ổn định trị, kinh tế sách mở cửa Sốlàm cho Tỷ VNĐ Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn nhà đầu tư nước từ làm gia công tăng vàtythu 14000 12 hút nhiều vốn đầu tư phục vụ phát triển kinh tế Với việc trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới,11857 thị trường 12000 bảo hiểm Việt Nam có thay đổi đáng kể, có việc sửa đổi lại Luật kinh doanh10bảo 10339 hiểm mà thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ thị trường bảo hiểm 10000 9397 7800 8000 8100 8300 6441 6000 4615 4000 2775 2000 Nhóm 101 VB2 TC1 k13 1996 1250 11 203 1997 1998 484 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DT BHNT (tỷ VND) So Cong ty BHNT Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam Hình 1: Tăng trưởng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam (1998 - 2009) I.4 Thành phần tham gia vào thị trường Bảo hiểm Việt Nam Tính tới năm 2011 có 29 doanh nghiệp tham gia thị trường bảo hiểm Việt Nam Tồn hình thức kinh doanh: cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, liên doanh, trách nhiệm hữu hạn với hai loại hình kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ Lĩnh vực hoạt động Phi nhân thọ Nhân thọ DNNN CP 18 VN 1 LD TNHH 1 Tổng doanh thu công ty bảo hiểm VN tháng đầu năm 2011 đạt 17.362 tỷ đồng với khối bảo hiểm nhân thọ đạt 7.239 tỷ đồng khối bảo hiểm phi nhân thọ đạt 10.123 tỷ đồng Tại STT Tên Cơng Ty Loại Hình trường bảo Cơng ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam TNHH hiểm nhân Công ty TNHH Bảo hiểm Manulife Việt Nam NN thọ Công Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (VN) NN ty Bảo hiểm Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt VN Công ty THHH Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE NN Công ty TNHH bảo hiểm Nhân thọ Prevoir Việt Nam NN Công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam NN Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam CP Công ty Bảo hiểm nhân thọ Great Eastern Việt Nam CP 10 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc NN 11 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif LD 12 Công ty TNHH Bảo hiểm  Nhân thọ Fubon VN NN Prudential Việt Nam đạt doanh thu khai thác 600 tỷ đồng, tăng 21,3% so với kỳ năm trước Tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, nửa đầu năm có đảo ngược thứ bậc doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) vượt qua Bảo Việt, đứng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.527 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 28% chiếm 25% thị phần toàn thị trường Nhóm 101 VB2 TC1 k13 LUAN VAN CHAT LUONG add luanvanchat@agmail.com Bảng 1: Cácdownload công ty bảo hiểm :Nhân thọ thị trường Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam doanh công hiểm tháng năm đạt STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tên Công Ty Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Việt Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Công ty Cổ phần2:Bảo Rồng Bảng Cáchiểm côngNhà ty bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Cơng ty Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine Công ty Liên doanh Bảo hiểm Liên Hiệp Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Công ty bảo hiểm tổng hợp Groupama Công ty TNHH thành viên Bảo hiểm NH TMCP Công thương Việt Nam Công ty liên doanh TNHH bảo hiểm Samsung Vina Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Công ty TNHH Bảo hiểm QBE Việt Nam Công ty TNHH Bảo hiểm Chartis Việt Nam Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Tồn Cầu Công ty TNHH Bảo hiểm ACE Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam Công ty CP Bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC) 27 Công ty Bảo hiểm Fubon Việt Nam Loại Hình VN CP CP CP CP LD LD CP NN TNHH LD CP CP CP NN NN CP NN NN CP CP CP CP CP CP tái CP Tổng thu ty bảo VN đầu 2011 NN TNHH 28 Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam (1) 29 Công ty Cổ phẩn Bảo hiểm Thái Sơn CP 30 Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam CP 17.362 tỷ đồng với khối bảo hiểm nhân thọ đạt 7.239 tỷ đồng khối bảo hiểm phi nhân thọ đạt 10.123 tỷ đồng Tại trường bảo hiểm nhân thọ Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam đạt doanh thu khai thác 600 tỷ đồng, tăng 21,3% so với kỳ năm trước Tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, nửa đầu năm có đảo ngược thứ bậc doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường Tổng cơng ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) vượt qua Bảo Việt, đứng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.527 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 28% chiếm 25% thị phần tồn thị trường Nhóm 101 VB2 TC1 k13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam I.5 Các loại hình bảo hiểm I.5.1 Phi nhân thọ Công ty PVI chiếm lĩnh thị trường với 25% thị phần Tiếp sau Bảo việt bảo minh Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ thị trường Việt Nam PVI 25% PVI Các công ty khác 41% Bảo Việt Bảo Minh Bảo Minh 12% Bảo Việt 22% Các công ty khác Trong thi trường bảo hiểm phi nhân thọ, đứng đầu doanh số bảo hiểm xe giới, với doanh thu 3.099 tỷ đồng (số liệu tháng đầu năm 2011) Hình 2: Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ năm 2011 Đvt: tỷ đồng Nghiệp vụ Bảo hiểm xe giới Bảo hiểm tài sản thiệt hại Bảo hiểm xây lắp đặt Bảo hiểm sức khỏe tai nạn người Bảo hiểm thân tàu chủ tàu Bảo hiểm cháy nổ rủi ro tài sản Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển Các sản phẩm bảo hiểm khác Doanh thu 3.099 3.092 2.639 1.314 1.055 618 839 316 Công ty đứng đầu Bảo Việt PVI Bảo Việt PVI Bảo Minh Bảo Việt Bảng 3: Doanh thu loại hình bảo hiểm phi nhân thọ I.5.2 Nhân thọ Số hợp đồng tháng đầu năm 2011 với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Doanh thu cao thuộc công ty prudential (chiếm 39%), Bảo Việt (34%) Nhóm 101 VB2 TC1 k13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam Hình 3: Thị phần cơng ty bảo hiểm nhân thọ II.Phân tích yếu tố tác động đến thị trường Bảo Hiểm Việt nam II.1 Chính trị Chính trị phận quan trọng thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, có ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu sắc đến lĩnh vực, hoạt động đời sống xã hội, có lĩnh vực bảo hiểm Khi xem xét tác động trị thị trường bảo hiểm quốc gia cụ thể, cần phân tích, nghiên cứu, đánh giá bốn khía cạnh: II.2.1 Điểm mạnh Mở cửa hội nhập xu hướng tất yếu để phát triển quốc gia giới Việc mở cửa kinh tế nước ta năm qua tạo nhiều hội cho lĩnh vực, ngành nghề, có lĩnh vực bảo hiểm Mở cửa hội nhập góp phần tạo thay đổi cách nghĩ, cách làm người dân Việt Nam Môi trường pháp lý sách Nhà nước kinh doanh bảo hiểm bảo hộ cho thị trường phát triển lành mạnh Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09/12/2000 kỳ họp thứ Quốc hội khoá X, tạo sở pháp lý quan trọng cho phát triển lành mạnh bền vững thị trường bảo hiểm Việt Nam, phù hợp với xu hội nhập quốc tế Hệ thống văn pháp luật kinh doanh bảo hiểm tương đối hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế Bộ Tài thực việc giám sát doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động kinh doanh, từ khâu tuyển dụng, đào tạo đại lý đến hệ thống tiêu giám sát hoạt động kinh doanh Mục tiêu phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam mà Bộ Tài Chính đưa cho giai đoạn năm, 10 năm 20 năm tới nhằm nhanh chóng nâng cao trình độ quản lý kinh doanh bảo hiểm để ngang với nước phát triển khu vực, tăng tỷ lệ đóng góp ngành bảo hiểm vào GDP đất nước, nâng cao vai trò ngành bảo hiểm việc ổn định đời sống xã hội, phát triển kinh tế nước nhà (tỷ lệ/GDP 2005: 2,5%; mục tiêu đến năm 2010: 4,2%) Hơn hết, Việt Nam có ổn định trị Đây yếu tố quan trọng, tạo tâm lý tốt cho doanh nghiệp nước đầu tư vào Việt Nam II.2.2 Điểm yếu Hệ thống luật pháp cịn thiếu chưa đồng Cơng tác quản lý Nhà nước kinh doanh bảo hiểm chưa theo kịp phát triển thị trường Phương thức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh DNBH cịn nặng thủ tục hành Luật pháp lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam cịn chưa hồn thiện cịn có hạn chế pháp lý việc đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư công ty bảo hiểm Ví dụ, theo quy định hành, cơng ty bảo hiểm đầu tư vào trái phiếu phủ tiền gửi ngân hàng Mặt khác, nay, cơng ty bảo hiểm nước ngồi Việt Nam chưa phép cung cấp cách đầy đủ dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ Mặc dù chiếm vị trí chủ đạo thị trường bảo hiểm nhân thọ cơng ty nước ngồi nắm thị phần khiêm tốn 7% lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ thị trường thuộc công ty nước II.2.3 Cơ hội Nhóm 101 VB2 TC1 k13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam Pháp luật ngày hoàn thiện mang tính tương thích với nhằm bảo vệ quyền lợi ích đáng người tiêu dùng DN ngày tốt làm phát sinh theo nhu cầu BH như: BH trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ, luật sư, tư vấn thiết kế…; BH tài sản; BH rủi ro tài chính; BH trách nhiệm sản phẩm tổ chức sản xuất, kinh doanh; BH trách nhiệm dân chủ doanh nghiệp… Luật KDBH sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo DNBH, bảo vệ quyền lợi ích đáng người tham gia BH môi trường thuận lợi để thị trường BH phát triển II.3.4 Thách thức Số lượng DNBH cấp phép hoạt động ngày gia tăng: Các tổ chức, nhân nước đủ điều kiện theo luật định có quyền xin phép thành lập DNBH, có DNBH nước theo cam kết WTO Điều gần đương nhiên tiềm hội phát triển thị trường BH nhân thọ phi nhân thọ đầy hứa hẹn, tốc độ tăng trưởng ngành BH tương đối hấp dẫn, BH dùng dự phịng nghiệp vụ BH vào đầu tư tài có khả sinh lời cao Tuy nhiên, việc có nhiều DNBH đời làm cho cạnh tranh vốn gay gắt gay gắt Sự chảy máu chất xám nguồn nhân lực chủ chốt sang DNBH điều đáng lo ngại DNBH hoạt động nước cung cấp số sản phẩm BH qua biên giới (vào VN): Đây điều đáng lo ngại cạnh tranh không cân sức DNBH hoạt động VN (DNVN, liên doanh, 100% vốn nước ngồi) Trước hết, họ khơng thể biết thông tin đối thủ cạnh tranh họ (DNBH hoạt động nước ngoài) cụ thể bán sản phẩm BH vào VN Thứ hai, vũ khí đối thủ sử dụng loại khơng biết rõ: đơn BH, điều khoản BH, điều kiện BH, phí BH nào? Thứ ba, DNBH hoạt động VN phải đóng thuế cho ngân sách nhà nước thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế sử dụng đất… để hoạt động kinh doanh có doanh thu từ VN, đối thủ khơng bị đóng góp khoản thuế Trong chiến, “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” DNBH hoạt động nước biết rõ DNBH hoạt động VN, song DNBH hoạt động VN lại DNBH hoạt động nước ngồi ngấm ngầm chia bánh thị trường BHVN Bên cạnh yếu tố chủ quan từ công ty, thấy thiếu hồn thiện hệ thống văn pháp luật công tác quản lý Nhà nước ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển lành mạnh ngành bảo hiểm II.2 Kinh tế Thị trường bảo hiểm Việt Nam bắt đầu mở cửa cho công ty bảo hiểm 100% vốn nước từ năm 1999 Việt Nam thành viên Tổ chức thương mại giới WTO tạo hội cho thị trường phát triển Việc tham gia thị trường công ty bảo hiểm nước ngồi đa dạng hố thúc đẩy phát triển thị trường Hơn mở cửa thị trường tạo điều kiện tăng cường trao đổi kiến thức kỹ chuyên ngành, góp phần thúc đẩy lực cạnh tranh công ty bảo hiểm nước Tiềm thị trường bảo hiểm năm lớn Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình Việt Nam năm gần khoảng 6,5% Những đặc điểm cho thấy thị trường bảo hiểm Việt Nam khơng có bảo hiểm nhân thọ mà phi nhân thọ nhiều tiềm để phát triển Chính thế, chiến lược đến năm 2020, Bộ Tài Chính dự kiến tiếp tục “mở cửa” thị trường bảo hiểm nhân thọ cho khoảng công ty bảo hiểm Nhóm 101 VB2 TC1 k13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam Trong tháng đầu năm 2011, thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng trì tốc độ tăng trưởng ổn định Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm thua lỗ nghiệp vụ bảo hiểm ngày giảm Hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh hạ phí, mở rộng điều kiện, điều khoản bảo hiểm phi kỹ thuật hạ nhiệt Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm quản lý tốt rủi ro, trọng đến hiệu kinh doanh tăng doanh thu giá Tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn ngành ước đạt 17.362 tỷ đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ khoảng 10.123 tỷ đồng, tăng 22% so với kỳ năm 2010 Và yếu tố khách quan thuận lợi giúp thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển khơng ngừng Tuy nhiên, tồn khơng khó khăn.Tình hình kinh tế nói chung thị trường tài nói riêng năm 2011 tiềm ẩn nhiều rủi ro Lạm phát cao kinh tế phục hồi chậm làm cho chi phí doanh nghiệp có xu hướng tăng lên Tỷ lệ nợ phí bảo hiểm có xu hướng tăng, chủ hợp đồng bảo hiểm gặp khó khăn tài Đây thách thức không nhỏ doanh nghiệp ngành bảo hiểm Những nghiệp vụ xem chịu tác động đáng kể như: bảo hiểm xuất nhập khẩu, bảo hiểm tài sản cho cơng trình xây dựng lớn, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm hàng hải ngành khơng có khả đóng phí bảo hiểm nợ đóng phí bảo hiểm với số lượng lớn Một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước gặp khó khăn việc tăng vốn điều lệ khó huy động vốn từ bên ngồi Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ gặp khó khăn khai thác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, số khách hàng tham gia bảo hiểm khơng cịn đủ khả đóng phí bảo hiểm Ngày 24/2/2011, Chính phủ có Nghị 11/NQ-CP giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội Đã có nhiều biện pháp cắt giảm chi tiêu bộ, ngành, tập đồn kinh tế, Tổng cơng ty nhà nước áp dụng Trong đó, nhiều dự án nằm kế hoạch năm 2011 bị cắt giảm Theo tính tốn sơ bộ, tới tháng 4/2011 có 1.387 dự án với tổng số vốn cắt giảm gần 3.400 tỷ đồng Các biện pháp cắt giảm chi tiêu, co hẹp dự án đầu tư công ảnh hưởng đáng kể tới doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hạng mục bảo hiểm xây dựng lắp đặt chiếm tỷ trọng lớn danh mục sản phẩm doanh nghiệp Trong kế hoạch năm 2011 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính tới yếu tố coi nguyên nhân dẫn tới việc giảm doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật Ngoài ra, tác động hiệp định thương mại Việt – Mỹ vấn đề cam kết dịch vụ bảo hiểm, Hiệp định thương mại Việt – Mỹ nêu phương thức hợp tác đánh giá có tác động lớn đến thị trường bảo hiểm Việt Nam: - Thứ nhất, phát triển phương thức cung cấp qua biên giới không hạn chế bảo hiểm cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước người nước Việt Nam - Thứ hai, mở rộng hoạt động lĩnh vực tái bảo hiểm, bảo hiểm vận tải quốc tế, môi giới bảo hiểm - Thứ ba, tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá rủi ro giải bồi thường Sau Hiệp định thương mại Việt –Mỹ có hiệu lực, theo nhà phân tích, ngành kinh doanh bảo hiểm Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức Cụ thể, Hiệp định thương mại Việt – Mỹ có hiệu lực từ đến năm, nhà đầu tư Mỹ lĩnh vực bảo hiểm tự thành lập liên doanh (không 50% vốn) doanh nghiệp 100% vốn nước Việt Nam Do có vốn lớn, đội ngũ cán quản lý dày kinh nghiệm chắn công ty bảo hiểm Mỹ Nhóm 101 VB2 TC1 k13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tới đối tượng pháp nhân thể nhân nước Việt Nam vậy, công ty nước phần phải giảm thị phần II.3 Xã hội Điều kiện văn hố- xã hội có nhiều thuận lợi cho Bảo hiểm phát triển, đặc biệt Bảo Hiểm Nhân thọ Đến cuối năm 2010, dân số Việt Nam lên khoảng 86 triệu người Cục Quản lý giám sát bảo hiểm nhận định, tiềm thị trường bảo hiểm cịn lớn Việt Nam nước đơng dân thứ 13 giới có cấu dân số trẻ (số người độ tuổi 35 chiếm 65 -68%) Thế số người tham gia bảo hiểm nhân thọ khoảng triệu người,  tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ khoảng 7%, tỷ lệ nước trung bình 20-25%, so với nước khu vực giới cịn Đây tiền đề cho thấy bảo hiểm nhân thọ tiềm Việt Nam Điều chứng tỏ thị trường Việt Nam đầy tiềm cho doanh nghiệp bảo hiểm hội phát triển Về văn hóa, Việt Nam nước phương Đơng, lại chịu ảnh hưởng lớn Nho giáo, gia đình tình cảm ruột thịt ln người Việt Nam coi trọng Có thể nói, nét đặc trưng văn hoá người Việt Nam tạo nên thị trường hấp dẫn cho bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ biểu lộ sâu sắc trách nhiệm tình thương bao la người thân, gia đình xã hội Hơn nữa, người Việt Nam cịn có nét đặc trưng tính cách tiết kiệm, “lo xa” để đảm bảo sống cho thân người thân tương lai Trong đó, bảo hiểm nhân thọ công cụ hữu hiệu để giải vấn đề Theo số liệu Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tháng đầu năm 2011, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt khoảng 9.788 tỷ đồng, tăng 15,26% so với kỳ năm 2010 (trong đó, tổng doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm đạt 9.325 tỷ đồng, tăng 14,95% so với kỳ năm 2010) Mặt khác, xu hướng dân số Việt nam già đi, thu nhập tăng thêm, khách hàng có quan tâm nhiều đến vấn đề tài họ năm hưu trí, chăm sóc sức khỏe dẫn đến nhu cầu sản phẩm bảo hiểm tích lũy, tử kỳ, niềm tin có nhiều triển vọng tăng trưởng Bên cạnh đó, với phát triển sống đại, số loại bệnh tật dễ mắc phải nguyên nhân tử vong cho người làm phát sinh nhu cầu loại hình bảo cho bệnh hiểm nghèo Theo số liệu thống kê, tháng đầu năm 2011, bảo hiểm sức khỏe tai nạn người với doanh thu ước đạt 1.281 tỷ đồng, đứng thứ tỷ trọng (13%) Cùng kỳ năm trước, vị trí thứ ba tỷ trọng thuộc nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu Hơn nữa, trình độ dân trí ngày cao, khách hàng tăng khả nhận thức sản phẩm bảo hiểm nhằm lựa chọn sản phẩm tinh vi hợp với nhu cầu Đây hội có khơng thách thức cho công ty bảo hiểm Việt Nam, phải đưa nhiều loại hình bảo hiểm nhằm đáp ứng lại nhu cầu ngày cao khách hàng Tóm lại, yếu tố xã hội tác động mạnh mẽ đến cung cầu thị trường Bảo Hiểm Việt Nam Vừa có nhiều hội cho thị trường phát triển, đồng thời đặt thách thức cho doanh nghiệp Bảo Hiểm Việt nam phải đổi mới, đưa nhiều sản phẩm đa dạng, đáp ứng với thị hiếu khách hàng để cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi II.4 Cơng nghệ Cơng nghệ nói chung hay Cơng nghệ thơng tin nói riêng xương sống hoạt động công ty ngành bảo hiểm II.4.1 Điểm mạnh Nhóm 101 VB2 TC1 k13 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam Giảm bớt tính cồng kềnh cấu tổ chức doanh nghiệp bảo hiểm, đa dạng hố kênh phân phối hình thức dịch vụ, tăng cường dịch vụ khách hàng dịch vụ phụ trợ kỹ thuật cao Có thể lưu trữ xử lý khối lượng lớn thông tin khách hàng, thông tin rủi ro thông tin bảo hiểm khác lịch sử bão lụt, núi lửa, lượng mưa trung bình, loại hình xây dựng, loại xe, độ tuổi lái xe… Có thể thực cách nhanh chóng xác việc ký kết hợp đồng bảo hiểm, trả lời yêu cầu khách hàng, ghi lại thay đổi hợp đồng bảo hiểm Có thể quản lý, thống kê hoạt động bán hàng hoa hồng cho đại lý theo nhiều chế khác cách xác… II.4.2 Điểm yếu Hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin Việt Nam nhiều hạn chế Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đầu tư công nghệ không đồng hiệu Chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp chưa cao II.4.3 Cơ hội Việt Nam gia nhập WTO, nhiều cơng ty nước ngồi vào Việt Nam thời gian tới công ty nội địa đứng trước cạnh tranh gay gắt khoảng thời gian trước mắt Những khó khăn lớn mà doanh nghiệp nước vấp phải thua cơng nghệ, trình độ kỹ thuật kinh nghiệm nữa. Do đó, để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp cần tiếp tục trang bị ứng dụng công nghệ thông tin vào khâu khai thác, quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp, quan trọng ứng dụng thương mại điện tử Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, công nghệ thông tin không phục vụ tốt việc chăm sóc khách hàng mà cịn làm cho hoạt động kinh doanh hiệu Trên thị trường, có nhiều sản phẩm bảo hiểm địi hỏi cơng nghệ thơng tin (CNTT) cao như: bảo hiểm hàng khơng, dầu khí, đóng tàu hay cơng trình ngầm Việt Nam nước có dân số trẻ nhu cầu sử dụng Internet tăng nên công nghệ phục vụ cho yêu cầu hoạt động bảo hiểm qua ngân hàng, bán bảo hiểm qua mạng cần thiết tương lai II.4.4 Thách thức Thách thức lớn ngành bảo hiểm Việt Nam là, trình độ CNTT DN chưa đồng lực đội ngũ nhân lực hạn chế Theo chun gia, quy mơ tính chất hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau, nên doanh nghiệp có phương thức tổ chức mạng lưới riêng Do vậy, mức độ sử dụng vốn đầu tư trang bị kỹ thuật khác Có doanh nghiệp đầu tư theo hướng tập trung, có doanh nghiệp đầu tư theo hướng phân tán Công nghệ áp dụng khác nhau: nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ đại, nhiều doanh nghiệp khác lại dùng sản phẩm phần mềm lạc hậu Như vậy, để cạnh tranh với doanh nghiệp bảo hiểm nước kinh doanh mơi trường bình đẳng, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải có lộ trình đầu tư cơng nghệ hợp lý Hợp lý đến đâu đầu tư lại phụ thuộc vào nhìn nhận công ty bảo hiểm Việt Nam Đa số cơng ty bảo hiểm nước ngồi có hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến Họ khả tài để đầu tư hàng triệu USD vào phần mềm, mà họ thừa hưởng hỗ trợ kỹ thuật từ công ty mẹ việc chọn lựa phần mềm chuẩn hoạt động có Nhóm 101 VB2 TC1 k13 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam hiệu Trong công ty bảo hiểm nước đa số chưa có phần mềm bảo hiểm riêng họ ý thức tầm quan trọng vấn đề Đây thực khó khăn cơng ty nước có quy mơ nhỏ Sự phát triển CNTT đồng nghĩa với việc khách hàng có hội tiếp cận nhiều thơng tin bảo hiểm có đánh giá tốt sản phẩm dịch vụ họ mua Khách hàng ngày có nhu cầu tìm hiểu thơng tin qua phương tiện thông tin đại qua: Internet, điện thoại, emial cung cấp dịch vụ tài tổng hợp như: bảo hiểm - đầu tư - toán Do vậy, hội để doanh nghiệp bảo hiểm triệt để ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày cao đa dạng khách hàng điều kiện cạnh tranh hội nhập II KẾT LUẬN Với dân số đông, 86 triệu người, Việt Nam thị trường triển vọng Hơn nữa, thu nhập đời sống người dân, yêu cầu nâng cao chất lượng sống nâng lên cách đáng kể Nhu cầu mua bảo hiểm tất hình thức gia tăng nhanh đối tượng, thành phần độ tuổi cư dân Bảo hiểm ngành mẻ Việt Nam, có tốc độ phát triển nhanh Thu nhập từ bảo hiểm cho GDP số, lớn nhiều quốc gia Hơn nữa, ý thức mua bảo hiểm, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhân thọ… người dân ngày cao phổ biến Thêm vào gần đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày có nhiều cơng ty nước ngồi tham gia với loại hình bảo hiểm đa dạng, phong phú Các cơng ty dần xây dựng sở vật chất định hướng tập trung vào dòng sản phẩm phù hợp với người Việt Nam dòng sản phẩm giáo dục, sức khoẻ, hưu trí liên quan đến đối tượng trẻ em, thị dân TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 www.webbaohiem.net www.baohiem.pro.vn www.libertyinsurance.com.vn www.vass.com.vn www.prudential.com.vn www.baovietnhantho.com.vn www.aaa.com.vn www.acelife.com.vn http://www.mpi.gov.vnt http://www.mpi.gov.vn http://irt.mof.gov.vn http://www.avi.org.vn Nhóm 101 VB2 TC1 k13 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com .. .Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam I TỔNG QUAN I.1 Lịch sử bảo hiểm Việt Nam Loại hình Bảo hiểm xuất thị trường Việt Nam vào năm 1880, nhiên khơng có tài liệu chứng minh cách xác bảo hiểm. .. Cong ty BHNT Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam Hình 1: Tăng trưởng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam (1998 - 2009) I.4 Thành phần tham gia vào thị trường Bảo hiểm Việt Nam Tính tới năm... trường Bảo Hiểm Việt Nam I.5 Các loại hình bảo hiểm I.5.1 Phi nhân thọ Cơng ty PVI chiếm lĩnh thị trường với 25% thị phần Tiếp sau Bảo việt bảo minh Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ thị trường Việt Nam