Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - Vũ Đức Long CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - Vũ Đức Long CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thành Lân Tp Hồ Chí Minh - 2015 LỜI CAM ĐOAN  Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hƣớng dẫn hỗ trợ từ ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Lê Thành Lân Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chƣa đƣợc ngƣời cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trƣớc Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu có sai sót, gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng nhƣ kết luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … Học viên Vũ Đức Long MỤC LỤC oOo-Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh lục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Lƣợc khảo nghiên cứu thực nghiệm trƣớc nhân tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời ngân hàng 1.1.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nƣớc 1.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 1.2 Tổng quan yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời ngân hàng 1.2.1 Khái niệm khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại 1.2.2 Xác định khả sinh lợi ngân hàng 10 1.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại 11 1.2.4 Cơ sở khoa học mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời 17 Kết luận Chƣơng 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 23 2.1 Giới thiệu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thực trạng khả sinh lời… 23 2.1.1 Thực trạng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 23 2.1.2 Thực trang khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .25 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 26 2.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 26 2.2.2 Các biến nghiên cứu 30 2.2.3 Mơ hình nghiên cứu 31 2.2.4 Phƣơng pháp phân tích liệu 31 2.3 Kết nghiên cứu thảo luận yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 34 2.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 34 2.3.2 Phân tích tƣơng quan 38 2.3.3 Phân tích hồi quy kiểm nghiệm 43 Kết luận chƣơng 56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 57 3.1 Định hƣớng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 57 3.2 Các giải pháp ngân hàng thƣơng mại 59 3.2.1 Tối ƣu hóa mức vốn chủ sở hữu 59 3.2.2 Tăng cƣờng hiệu hoạt động huy động vốn cho vay 62 3.2.3 Nghiên cứu phát triển thêm dịch vụ phi tín dụng, đồng thời rà sốt cắt giảm chi phí khơng cần thiết 64 3.2.4 Giải pháp nhân 66 3.2.5 Nâng cao uy tín thƣơng hiệu 67 3.2.6 Chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc nƣớc 67 3.3 Các giải pháp hỗ trợ từ phía nhà nƣớc 68 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật 68 3.3.2 Minh bạch hóa hoạt động ngân hàng 68 3.3.3 Đẩy mạnh việc sáp nhập ngân hàng thƣơng mại cổ phần với 69 Kết luận chƣơng 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 Tài liệu tham khảo 73 Phụ lục 76 DANH LỤC CHỮ VIẾT TẮT oOo KÍ HIỆU GIẢI THÍCH CP Chính phủ NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHLD Ngân hàng liên doanh NHNNg Ngân hàng nƣớc VND Việt Nam Đồng DANH MỤC BẢNG oOo-Bảng 1.1: MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP – BIẾN PHỤ THUỘC 21 Bảng 2.1: MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .25 Bảng 2.2: MỘT SỐ CHỈ TIÊU SO SÁNH QUY MÔ GIỮA DỮ LIỆU MẪU VÀ TỔNG THỂ THỜI ĐIỂM 31/12/2013 27 Bảng 2.3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ TẢ THỐNG KÊ 34 Bảng 2.4: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN GIỮA CÁC NHÓM NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 35 Bảng 2.5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 39 Bảng 2.6: BẢNG TÓM TẮT HÀM HỒI QUY A1 .43 Bảng 2.7: KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM ANOVA HÀM HỒI QUY A1 43 Bảng 2.8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỦA HÀM HỒI QUY A1 44 Bảng 2.9: BẢNG TÓM TẮT HÀM HỒI QUY A2 .48 Bảng 2.10: KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM ANOVA HÀM HỒI QUY A2 .48 Bảng 2.11: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN-GODFREY HÀM HỒI QUY A2 49 Bảng 2.12: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỦA HÀM HỒI QUY A2 49 Bảng 2.13: BẢNG TÓM TẮT HÀM HỒI QUY E 52 Bảng 2.14: KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM ANOVA HÀM HỒI QUY E 52 Bảng 2.15: : KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN-GODFREY CỦA HÀM HỒI QUY E 53 Bảng 2.16: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỦA HÀM HỒI QUY E 53 DANH MỤC HÌNH VẼ oOo-Hình 2.1: TỶ LỆ ROA VÀ ROE CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 28 Hình 2.2: DIỄN BIẾN CỦA CHỈ SỐ SỰ TẬP TRUNG NGÀNH NGÂN HÀNG (HHI) GIAI ĐOẠN 2007 – 2013 28 Hình 2.3: MƠ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 29 MỞ ĐẦU oOo-1 Lý chọn đề tài Trong chế thị trƣờng, hệ thống ngân hàng đƣợc xem nhƣ mạch máu kinh tế tập trung chu chuyển tiền tệ Hoạt động ngân hàng thông suốt, lành mạnh điều kiện để nguồn lực tài đƣợc luân chuyển, phân bổ sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trƣởng kinh tế bền vững Tuy nhiên, thực chức lƣu thông tiền tệ, ngân hàng doanh nghiệp hoạt động lợi nhuận Lợi nhuận thƣớc đo hiệu kinh tế doanh nghiệp Lợi nhuận ngân hàng đƣợc đánh giá tầm vi mơ vĩ mô Ở tầm vi mô, lợi nhuận thể kết kinh doanh môi trƣờng cạnh tranh liệt Ở tầm vĩ mô, hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu đóng góp tích cực vào ổn định tài quốc gia Các nhà nghiên cứu, nhà đầu tƣ, nhà quản trị nhà lập pháp quan tâm đến lợi nhuận yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng để đánh giá thực trạng hệ thống ngân hàng, từ đƣa đối sách phù hợp Thời gian qua, kinh tế Việt Nam trải qua nhiều thăng trầm phức tạp Trƣớc năm 2007, kinh tế phát triển nhanh ổn định; sau đó, ảnh hƣởng khủng hoảng tài giới, Việt Nam bắt đầu gặp khó khăn, lạm phát cao, ngân sách cán cân thƣơng mại thâm hụt…, ngành ngân hàng bị ảnh hƣởng theo Trong giai đoạn 2001- 2006, hệ thống ngành ngân hàng phát triển mạnh mẽ với mức tăng trƣởng tín dụng năm từ 20% đến 30%; từ năm 2007 trở đi, ngành ngân hàng bộc lộ nhiều điểm yếu nhƣ nợ xấu tăng cao, khoản Từ năm 2011, Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc có đề án tái cấu hệ thống ngân hàng Sau hai năm thực đề án mang lại kết ban đầu nhƣ lãi suất giảm ổn định, nợ xấu đƣợc kiểm soát Các biến động kinh tế ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng Do đó, cần tìm hiểu yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời ngân hàng thời gian qua để thân ngân hàng nhƣ nhà sách lập bƣớc đắn nhằm phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Trên giới có nhiều nghiên cứu thực nghiệm đo lƣờng hiệu kinh doanh ngân hàng thông qua tiêu ROA ROE hiệu kinh doanh ngân hàng chịu ảnh hƣởng nhân tố nội (đƣợc thể thông qua số tài chính) yếu tố kinh tế vĩ mô nhƣ tốc độ tăng trƣởng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm, lạm phát lãi suất thực Tại Việt Nam, đề tài thực nghiệm phân tích hiệu hoạt động nhân tố ảnh hƣởng, thƣờng sử dụng liệu doanh nghiệp Các nghiên cứu khác lại xem xét mối quan hệ cấu trúc tài quản trị tài sản lƣu động hiệu hoạt động doanh nghiệp Một số khác nghiên cứu hiệu hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa thị trƣờng chứng khoán Ở thời kỳ kế hoạch hóa tập trung, có nhiều khóa luận phân tích lợi nhuận nhân tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng Nhƣng, từ năm 2000 đến năm 2010, ngân hàng đua trƣng số lợi nhuận cao ngất, cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề chuyển theo hƣớng phân tích định lƣợng Xuất phát từ thực tế đó, tác giả chọn đề tài “Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” để làm Luận văn tốt nghiệp Cao học Kinh tế Thông qua phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, tác giả sử dụng mơ hình hồi quy để đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích đo lƣờng yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời hệ thống ngân hàng thƣơng mại Trong đó, hai khía cạnh tác động đặc điểm hoạt động nội ngân hàng môi trƣờng kinh tế vĩ mô đƣợc xem xét Từ đó, đề tài đƣa giải pháp nhằm nâng cao khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Việt Nam KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ oOo-1 Tóm tắt kết nghiên cứu Sau thu thập liệu hoạt động 18 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2013, phƣơng pháp phân tích hồi quy đƣợc sử dụng để xác định mức độ tác động biến độc lập đến biến phụ thuộc yếu tố đại diện cho đặc điểm nội NHTM SIZE, CA, NIM NM có hệ số hồi quy dƣơng nên ảnh hƣởng tỷ lệ thuận đến khả sinh lợi ngân hàng qua tiêu ROA ROE NIM NM có hệ số lớn nhất, cho thấy hoạt động kinh doanh ngân hàng có vai trị định lợi nhuận NHTM Trong giai đoạn 2007-2013, tín dụng dù hoạt động chủ lực nhƣng lại không sinh lợi nhiều NIM có hệ số hồi quy hệ số tác động nhỏ NM, tức dịch vụ phi tín dụng với khả kiểm sốt chi phí tạo lợi nhuận lớn cho ngân hàng Qua khảo sát, yếu tố kinh tế vĩ mơ khơng đạt mức thống kê hồi quy có ý nghĩa mơ hình ROA lẫn ROE Do vậy, giai đoạn 2007– 2013 lực nội NHTM định lợi nhuận họ Kết nghiên cứu HHI có mối tƣơng quan với hầu hết biến mô hình mà đặc biệt NIM NM, cho thấy việc hạ thấp mức độ thao túng thị trƣờng tổ chức tài lớn làm cho hiệu kinh doanh ngành ngân hàng tăng lên Giới hạn đề tài Do giới hạn thời gian khả lấy thông tin nên đề tài có số hạn chế lớn Thứ liệu, Luận văn giới hạn lãnh thổ Việt Nam, lấy số liệu 18 NHTM Ngân hàng Việt Nam hoạt động số lƣợng mẫu hạn chế (125 mẫu) Thứ hai Luận văn tìm hiểu cho giai đoạn 2007 - 2013 nên kết luận nghiên cứu có giá trị giai đoạn Thứ ba cần khảo sát kĩ mức độ độc quyền ngành ngân hàng cách thức tính HHI khác Chỉ số HHI đề tài đƣợc tính dựa thị phần dƣ nợ tín dụng NHTM đƣợc khảo sát nên có khả HHI chƣa thật lột tả đƣợc mức độ độc quyền ngành ngân hàng, ngồi dƣ nợ tín dụng HHI cịn đƣợc tính tốn doanh số huy động tiền gởi quy mô tổng tài sản Kiến nghị hƣớng nghiên cứu Dựa kết nghiên cứu đề tài, tác giả kiến nghị số hƣớng nghiên cứu tƣơng lai nhƣ sau: Thứ nhất, cần sử dụng mẫu nghiên cứu khoảng thời gian dài với cỡ mẫu lớn để đánh giá thực trạng kinh tế ngân hàng, qua có đề xuất phù hợp Thứ hai, sử dụng thêm biến thuộc môi trƣờng kinh doanh đặc thù (industry level) ngành ngân hàng để xác định mức độ tác động yếu tố lợi nhuận ngân hàng Tuy đề tài sử dụng số HHI để khảo sát mức độ độc quyền ngành ngân hàng, nhƣng nhiều số khác thể cho môi trƣờng kinh doanh đặc thù ngành nhƣ quyền sở hữu (ownership), tiến hệ thống ngân hàng (banking system reform), tỷ lệ tài sản ngân hàng tổng sản phẩm quốc dân (total assets of the deposit money banks to GDP ratio), tỷ lệ vốn hóa thị trƣờng tài sản tổng tài sản ngân hàng (stock market capitalization to total assets of the deposit money banks ratio), tỷ lệ vốn hóa thị trƣờng GDP (the ratio stock market capitalization to GDP)… Cuối cùng, nghiên cứu tƣơng lai bao gồm hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng nƣớc Việt Nam, đồng thời so sánh với hiệu ngân hàng Việt Nam qua xác định đƣợc yếu cần cải tiến ngân hàng Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO oOo-Danh mục tài liệu Tiế ng Việt 1) Báo cáo tài Ngân hàng Thƣơng mại năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 2013 2) Phạm Hữu Hồng Thái, 2013 Tác động nợ xấu đến khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại Tạp chí Ngân Hàng, số 18, trang 18 – 21 3) Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Lao động – Xã hội 4) Trần Ngọc Thơ cộng sự, 2007 Tài Doanh nghiệp đại Hồ Chí Minh: Nhà xuất thống kê 5) KPMG, 2013 Khảo sát ngành ngân hàng Việt Nam 2013 [pdf] Available at: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja &uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kpmg.com%2FVN%2F en %2FIssuesAndInsights%2FArticlesPublications%2FDocuments%2FAdvisory% 2FVietnam%2520Banking%2520Survey%25202013%2520%2520VN.pdf&ei=fS0cVaHEFtOhugS97oCwBg&usg=AFQjCNElzP1TxxLE1uN aSnOvonPNktfsbg&sig2=YdPRiHUbUD6ZBHoi_8s8JQ&bvm=bv.89744112,d.c2 E [Accessed 05 December 2014] Danh mục tài liệu Tiế ng Anh 1) Athanasoglou, et al., 2005 Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18: 121 - 136 2) Athanasoglou, et al., 2006 Determinants of bank profitability in the South Eastern European Region Munich Personal RePEc Archive, 10274 - posted 03: 1- 31 3) Ali, et al., 2010 Bank-Specific and Macroeconomic Indicators of Profitability - Empirical Evidence from the Commercial Banks of Pakistan International Journal of Business & Social Science, 2: 235 4) Bourke, P., 1989 Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia Journal of Banking and Finance, 13: 65– 79 5) Deger Alper and Adem Anbar, 2011 Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability : empirical evidence from Turkey Business and Economics research journal, vol 2, Number 6) Goddard, J et al, 2004 The profitability of European banks: A crosssectional and dynamic panel analysis The Manchester School, 72(3): 363-381 7) Kosmidou, K et al, 2007 Domestic and multinational determinants of foreign bank profits: The case of Greek banks operating abroad Journal of Multinational Financial Management, 17: 1-15 8) Naceur Goaied, 2005 The Determinants of Commercial Bank Interest Margin and Profitability: Evidence from Tunisia [pdf] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=856365 Available at: [Accessed 12 October 2014] 9) Marijana Curak, Klime Poposki and Sandra Pepur, 2012 Profitability Determinants of the Macedonian Banking Sector in Changing Environment Procedia - Social and Behavioral Sciences, 44: 406–416 10) Molyneux, P., Thornton, J., 1992 Determinants of European bank profitability: a note Journal of Banking and Finance, 16: 1173–1178 11) Pasiouras, F et al, 2007 Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union International Business and Finance, 21: 222-237 12) Perry, P., 1992 Do banks gain or lose from inflation? Journal of Retail Banking, 14: 25–30 13) Samuelson, 1945 The effect of interest rate increases on the banking system [pdf] Available at: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C B0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdipeco.economia.unimib.it%2Fpersone%2FTirel li %2Feconomia_dei_mercati_monetari_e_finanziari_b%2Flezioni%2Fsamuelson.p df&ei=RCccVe61MMSNuATJ2IHQBw&usg=AFQjCNHWXNSSzzW3IK77NP36 Y7ecGTSAwA&sig2= C1oW1YLKVgwVdOIp21HQ&bvm=bv.89744112,d.c2E [Accessed 01 October 2014] PHỤ LỤC oOo-PHỤ LỤC – DANH SÁCH MẪU QUAN SÁT NGHIÊN CỨU Ngân hàng EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB MBB MBB MBB MBB Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 Size 7.53 7.68 7.82 8,12 8,26 8.23 8.23 7,93 8,02 8,23 8,31 8,45 8.24 8.22 7.53 7,68 7.82 8,12 CA 0,19 0,27 0.2 0,1 0,09 0.09 0.09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0.07 0.07 0,19 0,27 0,2 0,1 LA 0,55 0,44 0.59 0,48 0,41 0.49 0.44 0,37 0,33 0,37 0,43 0,37 0.57 0.63 0,55 0,44 0,59 0,48 DP 0,68 0,64 0,59 0,44 0,29 0.41 0.47 0,65 0,61 0,52 0,52 0,51 0.72 0.83 0,68 0,64 0,59 0,44 NIM 0.02 0.027 0.03 0.046 0.029 0.029 0.016 0.015 0.026 0.016 0.021 0.024 0.04 0.025 0.021 0.032 0.029 0.032 NM -0.001 -0.001 -0.006 -0.004 -0.006 -0.024 -0.009 0.011 -0.001 0.0003 -0.003 -0.008 -0.031 -0.014 0.002 -0.008 -0.001 -0.007 LLP 0.002 0.015 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.005 0.008 0.008 0.015 0.013 0.012 NPL 0.009 0.047 0.018 0.014 0.016 0.013 0.02 0.001 0.009 0.004 0.003 0.009 0.025 0.03 0.011 0.019 0.017 0.013 ROA 0.014 0.015 0.017 0.014 0.017 0.012 0.004 0.021 0.021 0.011 0.013 0.011 0.004 0.005 0.017 0.016 0.016 0.016 ROE 0.074 0.055 0.085 0.134 0.187 0.134 0.044 0.281 0.285 0.196 0.234 0.271 0.06 0.067 0.139 0.149 0.151 0.188 RGDP 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 INF 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 RI 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 HHI 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 MBB MBB MBB STB STB STB STB STB STB STB CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8,26 8.24 8.25 7,81 7,84 8,02 8,18 8,15 8.18 8.2 8,22 8,29 8,39 8,57 8,66 8.7 8.76 8,3 8,35 8,41 8,49 8,56 8.62 8.67 0,09 0.074 0.084 0,11 0,11 0,1 0,09 0,1 0.09 0.1 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0.07 0.09 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0.1 0.09 0,41 0.422 0.485 0,55 0,51 0,57 0,54 0,57 0.622 0.67 0,62 0,62 0,67 0,64 0,64 0.66 0.65 0,49 0,51 0,55 0,57 0,57 0.58 0.58 0,29 0.678 0.764 0,68 0,67 0,58 0,51 0,53 0.708 0.82 0,68 0,63 0,61 0,56 0,56 0.58 0.63 0,72 0,71 0,66 0,67 0,62 0.69 0.71 0.039 0.038 0.034 0.017 0.015 0.022 0.023 0.039 0.041 0.04 0.028 0.037 0.018 0.032 0.043 0.036 0.031 0.021 0.016 0.025 0.026 0.033 0.028 0.023 -0.014 -0.009 -0.007 0.007 0.003 0.0002 -0.004 -0.017 -0.024 -0.02 -0.005 -0.018 -0.009 -0.012 -0.015 -0.011 -0.01 -0.001 0.0005 -0.004 -0.004 -0.007 -0.004 -0.003 0.01 0.026 0.022 0.003 0.002 0.005 0.003 0.005 0.014 0.004 0.023 0.011 0.004 0.017 0.01 0.013 0.011 0.009 0.017 0.006 0.008 0.017 0.014 0.013 0.016 0.018 0.024 0.002 0.006 0.007 0.005 0.006 0.021 0.015 0.01 0.018 0.006 0.007 0.007 0.015 0.01 0.032 0.045 0.024 0.029 0.02 0.024 0.027 0.016 0.013 0.012 0.02 0.014 0.015 0.013 0.015 0.007 0.014 0.007 0.009 0.005 0.009 0.013 0.012 0.01 0.011 0.007 0.014 0.014 0.012 0.01 0.009 0.223 0.177 0.148 0.178 0.127 0.144 0.132 0.143 0.074 0.129 0.108 0.146 0.092 0.184 0.211 0.19 0.11 0.17 0.107 0.215 0.214 0.16 0.104 0.102 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB DAF DAF DAF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 7,09 7,16 7,44 7,71 7,85 8.06 8.16 7,04 7,27 7,3 7,35 7.33 7.46 7.59 7.54 7.75 7.97 7.99 7.81 7.89 7,44 7,54 7,63 0,18 0,16 0,09 0,08 0,08 0.08 0.07 0,06 0,1 0,06 0,1 0,14 0.15 0.11 0.06 0.07 0.05 0.07 0.08 0.13 0.104 0,12 0,1 0,1 0,34 0,43 0,47 0,48 0,41 0.49 0.53 0,44 0,5 0,53 0,54 0,57 0.6 0.46 0.43 0.57 0.48 0.45 0.45 0.52 0.46 0,65 0,74 0,81 0,23 0,66 0,53 0,5 0,49 0.67 0.64 0,62 0,55 0,52 0,54 0,66 0.57 0.63 0.45 0.69 0.57 0.48 0.46 0.6 0.56 0,52 0,66 0,66 0.009 0.011 0.023 0.024 0.027 0.016 0.015 0.008 0.021 0.016 0.028 0.039 0.034 0.02 0.018 0.024 0.02 0.022 0.039 0.046 0.025 0.019 0.02 0.03 0.008 0.009 -0.005 -0.009 -0.012 -0.005 -0.011 0.003 -0.011 -0.001 -0.012 -0.02 -0.03 -0.012 -0.005 -0.015 -0.007 -0.008 -0.02 -0.024 -0.013 0.001 -0.004 0.003 0.003 0.008 0.006 0.003 0.088 0.041 0.001 0.003 0.008 0.004 0.005 0.007 0.002 0.004 0.004 0.004 0.007 0.022 0.022 0.025 0.003 0.008 0.004 0.005 0.019 0.028 0.014 0.022 0.088 0.041 0.002 0.029 0.025 0.022 0.029 0.056 0.061 0.012 0.018 0.013 0.016 0.027 0.026 0.028 0.009 0.006 0.002 0.01 0.014 0.012 0.01 0.01 0.014 0.006 0.008 0.005 0.008 0.008 0.007 0.0001 0.0006 0.008 0.005 0.008 0.008 0.007 0.008 0.001 0.02 0.017 0.015 0.058 0.086 0.132 0.117 0.127 0.177 0.083 0.129 0.053 0.121 0.075 0.052 0.007 0.006 0.141 0.074 0.156 0.12 0.078 0.062 0.006 0.199 0.18 0.181 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 DAF DAF DAF DAF HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7,75 7,82 7.84 7.84 7,14 6,98 7,28 7,54 7,65 7.72 7.94 7,23 7,13 7,42 7,58 7,62 7.66 7.76 0,1 0,09 0.09 0.08 0,05 0,17 0,09 0,07 0,08 0.1 0.1 0,14 0,29 0,17 0,12 0,11 0.11 0.1 0,69 0,67 0.73 0.71 0,64 0,65 0,43 0,34 0,3 0.4 0.49 0,4 0,48 0,49 0,52 0,48 0.41 0.41 0,56 0,55 0.74 0.87 0,26 0,45 0,49 0,38 0,42 0.65 0.72 0,39 0,49 0,57 0,62 0,49 0.63 0.65 0.02 0.04 0.036 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.016 0.003 0.019 0.02 0.026 0.031 0.044 0.036 0.023 -0.007 -0.014 -0.015 -0.017 -0.002 -0.003 0.003 -0.004 -0.015 -0.002 0.002 -0.003 -0.013 -0.008 -0.012 -0.021 -0.022 -0.014 0.004 0.007 0.012 0.011 0.002 0.005 0.002 0.006 0.014 0.004 0.006 0.004 0.006 0.005 0.029 0.009 0.014 0.016 0.017 0.039 0.04 0.003 0.019 0.011 0.008 0.021 0.024 0.034 0.015 0.042 0.015 0.012 0.028 0.022 0.067 0.014 0.015 0.009 0.004 0.009 0.006 0.01 0.008 0.009 0.006 0.002 0.009 0.004 0.012 0.013 0.008 0.008 0.003 0.186 0.196 0.101 0.054 0.163 0.036 0.11 0.11 0.12 0.061 0.024 0.065 0.013 0.069 0.103 0.067 0.077 0.028 7,01 7,2 7,38 7,35 7.39 0,14 0,11 0,14 0,16 0.14 0,65 0,76 0,54 0,51 0.52 0,72 0,68 0,39 0,32 0.61 0.019 0.022 0.021 0.022 0.013 -0.007 -0.001 -0.004 -0.008 -0.004 0.006 0.005 0.006 0.001 0.021 0.013 0.025 0.026 0.047 0.007 0.013 0.011 0.011 0.007 0.05 0.122 0.078 0.069 0.053 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 VietABank TechcomBank TechcomBank TechcomBank TechcomBank TechcomBank TechcomBank TechcomBank Sài Gịn Cơng Thƣơng Sài Gịn Cơng Thƣơng Sài Gịn Cơng Thƣơng Sài Gịn Cơng Thƣơng Sài Gịn Cơng Thƣơng Sài Gịn Cơng Thƣơng Sài Gịn Cơng Thƣơng Kiên Long Kiên Long Kiên Long Kiên Long 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7.43 7,6 7,77 7,97 8,18 8,26 8.25 8.2 0.13 0,09 0,1 0,08 0,06 0,07 0.07 0.09 0.53 0,52 0,45 0,45 0,35 0,35 0.38 0.45 0.7 0,62 0,67 0,67 0,54 0,49 0.63 0.77 0.01 0.024 0.029 0.027 0.021 0,03 0.03 0.028 -0.007 -0.003 0.019 0.003 0.015 -0.004 -0.015 -0.015 0.002 0.004 0.048 0.011 0.007 0.005 0.021 0.02 0.029 0.014 0.026 0.025 0.023 0.029 0.027 0.037 0.002 0.012 0.02 0.018 0.014 0.017 0.006 0.004 0.019 0.143 0.209 0.232 0.221 0.252 0.76 0.041 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.066 0.054 0.083 0.014 0.231 -0.056 0.071 0.036 0.089 0.009 0.187 -0.036 0.091 0.023 0.066 0.054 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 2007 7,01 0,14 0,72 0,63 0.035 -0.007 0.007 0.004 0.017 0.119 0.071 0.083 0.014 0.140 2008 7,05 0,13 0,71 0,64 0.028 -0.005 0.004 0.007 0.014 0.11 0.057 0.231 -0.056 0.139 2009 7,07 0,16 0,82 0,71 0.043 -0.013 0.009 0.018 0.017 0.107 0.054 0.071 0.036 0.119 2010 7,23 0,21 0,62 0,54 0.034 0.022 0.006 0.019 0.047 0.225 0.064 0.089 0.009 0.103 2011 7,2 0,24 0.7 0,56 0.053 -0.015 0.018 0.048 0.019 0.078 0.062 0.187 -0.036 0.098 2012 7.17 0.23 0.7 0.72 0.062 -0.019 0.025 0.029 0.019 0.084 0.052 0.091 0.023 0.097 2013 7.18 0.23 0.7 0.75 0.044 -0.019 0.015 0.022 0.011 0.049 0.054 0.066 0.054 0.093 2007 6.34 2008 6.47 2009 6.87 2010 7.1 0.29 0.36 0.15 0.26 0.61 0.75 0.65 0.56 0.43 0.049 0.043 0.033 0.039 -0.014 -0.024 -0.014 -0.016 0.001 0.002 0.004 0.005 0.013 0.017 0.012 0.011 0.024 0.013 0.012 0.015 0.084 0.036 0.082 0.061 0.071 0.057 0.054 0.064 0.083 0.014 0.231 -0.056 0.071 0.036 0.089 0.009 0.140 0.139 0.119 0.103 0.64 0.52 Kiên Long Kiên Long Kiên Long Ocean Bank Ocean Bank Ocean Bank Ocean Bank Ocean Bank Ocean Bank Ocean Bank OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7.25 7.28 7.34 7.14 7.15 7.53 7.74 7.8 7.81 7.83 7.07 7.00 7.1 7.29 7.41 7.44 7.52 0.19 0.18 0.16 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.14 0.16 0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.47 0.51 0.56 0.34 0.42 0.3 0.32 0.31 0.41 0.43 0.64 0.85 0.81 0.59 0.54 0.63 0.62 0.46 0.58 0.63 0.18 0.46 0.69 0.77 0.62 0.67 0.77 0.49 0.67 0.63 0.44 0.39 0.56 0.58 0.049 0.056 0.047 0.011 0.005 0.013 0.023 0.025 0.025 0.021 0.031 0.026 0.037 0.032 0.035 0.043 0.038 -0.018 -0.028 -0.026 -0.001 0.002 -0.003 -0.007 -0.011 -0.013 -0.01 -0.009 -0.014 -0.013 -0.011 -0.017 -0.023 -0.019 0.004 0.008 0.007 0.001 0.001 0.004 0.008 0.015 0.018 0.018 0.003 0.004 0.004 0.002 0.006 0.015 0.015 0.028 0.029 0.025 0.001 0.014 0.016 0.017 0.021 0.012 0.03 0.014 0.029 0.026 0.021 0.028 0.028 0.029 0.022 0.018 0.014 0.007 0.003 0.007 0.009 0.008 0.004 0.003 0.014 0.006 0.016 0.015 0.012 0.008 0.007 0.114 0.101 0.088 0.087 0.042 0.101 0.127 0.105 0.054 0.043 0.102 0.041 0.088 0.097 0.081 0.06 0.061 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 PHỤ LỤC – DANH SÁCH MẪU TÍNH TOÁN CHỈ SỐ HHI EIB ACB MBB STB CTG VCB SHB NVB VIB DAF HDBank Tổng Dƣ Nợ (đồng) 2007 18,452,151 31,810,857 11,612,575 34,315,817 102,190,640 96,533,658 4,183,503 4,363,446 16,744,250 17,857,434 8,912,366 2008 21,232,198 34,832,700 15,740,426 33,677,315 120,752,073 111,642,905 6,252,699 5,474,559 19,774,509 25,570,810 6,175,404 2009 38,381,855 62,020,929 27,147,636 55,347,904 162,335,326 140,546,562 12,828,748 9,959,607 27,352,682 34,355,544 8,230,884 2010 62,345,714 86,647,964 45,756,096 77,359,055 233,062,477 175,600,459 24,301,154 10,766,555 41,730,941 38,320,847 11,728,193 2011 74,663,330 101,897,633 58,527,135 78,448,928 291,915,461 208,085,778 29,158,661 12,914,682 43,497,212 44,003,078 13,847,786 2012 74,922,289 100,353,207 74,564,499 94,079,957 331,935,534 239,777,738 56,871,071 12,885,655 33,887,202 50,650,056 21,147,825 2013 83,354,232 104,665,125 88,252,950 107,848,203 374,856,699 272,684,732 76,496,120 13,475,390 35,238,517 53,048,986 42,534,566 0.040127614 0.119497856 0.112882796 0.00489203 0.005102448 0.01958009 0.020881806 0.010421783 Thị Phần (%) 2007 0.021577245 0.037198409 0.013579304 2008 0.020709417 0.033975047 0.015352864 0.03284811 0.117778907 0.108894025 0.006098745 0.005339764 0.01928762 0.024941204 0.006023353 2009 0.026942689 0.043536474 0.01905667 0.038852249 0.113953593 0.09865866 0.009005322 0.006991288 0.019200604 0.024116363 0.005777786 2010 0.034018016 0.04727818 0.024966137 0.042209824 0.127167092 0.095813792 0.013259565 0.005874611 0.022769871 0.020909203 0.006399315 2011 0.035049789 0.0478346 0.027474849 0.036826891 0.137036149 0.097683328 0.013688177 0.00606264 0.020419235 0.020656708 0.006500674 2012 0.031317362 0.041947434 0.031167807 0.039325228 0.138748368 0.1002266 0.02377199 0.005386177 0.014164781 0.021171619 0.008839747 2013 0.03048907 0.038284107 0.032280909 0.039448404 0.137113999 0.099741833 0.02798053 0.004928989 0.012889443 0.019404105 0.015558171 ABBank VietABank Tổng Dƣ Nợ (đồng) 6,858,134 2007 Techcombank Sài Gịn Cơng Thƣơng Kiên Long Ocean Bank OCB BIDV Agribank Maritime Bank VPBank 19,841,131 7,363,560 1,351,742 4,713,442 7,557,438 131,983,554 246,118,000 6,527,868 13,287,472 2008 6,538,980 6,632,574 26,018,985 7,916,376 2,195,377 5,938,759 8,597,488 160,982,520 294,523,096 11,209,764 12,985,928 2009 12,882,962 12,041,505 42,092,767 9,722,120 4,874,377 10,188,901 10,216,977 206,401,908 368,096,590 23,871,616 15,813,269 2010 19,876,899 13,290,473 52,927,857 10,455,752 7,008,436 17,630,960 11,584,528 237,081,832 414,952,790 31,829,535 25,323,735 2011 19,915,501 11,578,215 63,451,465 11,182,716 8,403,856 19,187,066 13,845,764 274,303,554 443,968,872 37,752,939 29,933,643 2012 18,755,777 12,890,233 68,261,442 10,860,925 9,683,477 26,240,061 17,238,801 314,159,188 480,453,000 28,943,630 36,903,305 2013 23,646,752 14,388,442 70,274,919 10,669,968 12,128,627 28,480,091 20,178,954 350,469,408 530,732,467 27,409,337 52,474,123 0.023201466 0.008610668 0.001580676 0.00551172 0.008837381 0.154336559 0.287801049 0.007633441 0.015537865 Thị Phần (%) 0.00801964 2007 2008 0.00637798 0.006469266 0.025378344 0.007721458 0.002141322 0.005792534 0.0083858 0.157018797 0.287271327 0.010933756 0.012666188 2009 0.00904338 0.008452706 0.029547617 0.006824581 0.003421638 0.007152244 0.007171952 0.144886757 0.258390641 0.016757021 0.011100349 2010 0.01084554 0.00725175 0.028879302 0.005705026 0.003824049 0.009620072 0.006320926 0.129360194 0.22641285 0.017367315 0.013817521 2011 0.00934909 0.005435252 0.029786516 0.005249589 0.003945088 0.009007134 0.006499725 0.128768454 0.208415766 0.017722656 0.014051983 2012 0.00783988 0.005388091 0.028533142 0.004539844 0.004047673 0.010968291 0.007205783 0.131317893 0.200828363 0.012098378 0.015425505 2013 0.008649441 0.005262963 0.025704957 0.00390283 0.004436374 0.010417365 0.007380999 0.128193687 0.194129787 0.010025708 0.019193833 SeaBank SCB LienVietPostBank Tổng Dƣ Nợ (đồng) 11,041,087 2007 19,477,605 2008 7,585,851 23,278,256 2,414,752 2009 9,625,900 31,310,489 2010 20,512,173 2011 TienPhongbank PVcomBank (western Bank) Southern Bank MeKong MDB Phát Triển ĐBSCL MHB Nam Á Bắc Á VietCapital Bank 628,415 5,874,117 1,264,613 13,924,999 2,698,695 4,709,000 1,051,172 275,340 1,364,529 9,539,800 1,339,146 16,112,073 3,749,653 6,481,000 1,296,136 5,423,254 3,192,582 1,791,248 19,785,792 2,383,033 20,136,341 5,012,922 9,164,000 2,314,882 33,177,653 9,833,703 5,224,779 3,972,547 31,267,327 2,695,293 22,628,912 5,302,112 9,408,000 3,662,841 19,641,058 66,070,088 12,757,139 5,095,917 8,786,593 35,338,516 3,186,303 22,954,356 6,245,179 16,348,003 4,380,300 2012 16,694,447 88,154,900 22,991,681 6,083,030 5,245,297 43,633,578 3,717,008 24,650,695 6,848,139 21,937,521 7,781,837 2013 20,928,780 89,004,000 29,548,005 11,925,991 41,340,161 43,297,000 3,919,511 27,693,000 11,570,027 29,513,081 10,033,509 Thị Phần (%) 2007 0.012911028 0.022776372 0.000734845 0.006868969 0.00147879 0.016283365 0.00315575 0.005506526 0.001229201 2008 0.007399072 0.022705097 0.002355296 0.000268561 0.001330931 0.00930491 0.001306173 0.01571536 0.00365733 0.006321424 0.001264222 2009 0.006757038 0.021978843 0.00380693 0.002241078 0.001257392 0.013888918 0.001672804 0.014134991 0.00351889 0.0064328 0.001624964 2010 0.011192164 0.018102895 0.005365615 0.002850823 0.002167561 0.017060554 0.001470647 0.012347131 0.00289302 0.005133336 0.001998575 2011 0.009220255 0.031015796 0.005988683 0.002392216 0.004124759 0.016589235 0.001495771 0.010775642 0.00293172 0.00767437 0.002056278 2012 0.006978244 0.036848566 0.009610475 0.002542694 0.002192523 0.018238746 0.001553702 0.01030394 0.00286251 0.009169839 0.003252792 2013 0.007655269 0.032555626 0.010807984 0.004362255 0.015121285 0.015837051 0.001433667 0.010129465 0.00423205 0.010795209 0.003670028 GPBank Tổng Dƣ Nợ (đồng) 2007 3,152,081 2008 5,986,300 2009 8,905,352 2010 2011 2012 2013 Thị Phần (%) 2007 0.00307447 2008 0.004202168 2009 0.004859074 2010 2011 2012 2013 PGBank Xây dựng Việt Nam 1,917,569 2,365,282 6,267,026 10,886,497 12,112,037 13,787,373 13,866,696 831.214 1,624,280 5,213,996 10,051,710 11,930,584 0.0022423 0.002307 0.0043992 0.0059401 0.0056858 0.0057631 0.0050721 9.72E-07 0.0015843 0.00366 0.0054846 0.0056007 Vietbank 8,165,652 8,617,729 0.0038333 0.0036022 Bảo Việt Tổng 2,255,569 5,615,168 6,712,707 6,748,197 7,957,000 855,167,141 1,025,243,624 1,424,574,003 1,832,726,319 2,130,207,707 2,392,356,304 2,733,905,369 0.001583 0.003064 0.003151 0.002821 0.00291 1 1 1 ... 1.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 1.2 Tổng quan yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời ngân hàng 1.2.1 Khái niệm khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại 1.2.2 Xác định khả sinh lợi ngân hàng. .. quan khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại  Chƣơng 2: Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại việt nam  Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại việt. .. NHTMCP Việt Nam 1.2 Tổng quan yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời ngân hàng 1.2.1 Khái niệm khả sinh lợi ngân hàng thƣơng mại Khả sinh lợi thƣớc đo hiệu kinh doanh tiền Khái niệm khả sinh lợi đƣợc