(Tiểu luận FTU) cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ ��� TIỂU LUẬN MÔN: TỔ CHỨC NGÀNH ĐỀ TÀI: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: Ts Đinh Thị Thanh Bình NHĨM SINH VIÊN THỰC HIỆN: Đặng Mỹ Linh 1714410127 Nguyễn Đình Hưng 1714410105 Nguyễn Văn Dương 1714410050 Phạm Đức Duy 1714410053 Tống Hằng Cẩm Nhung 1714410181 Nguyễn Thúy Hạnh 1714410083 Hà Nội, tháng 12 năm 2019 Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Cấu trúc thị trường .5 Các yếu tố đánh giá cấu trúc thị trường 2.1.Các doanh nghiệp tham gia thị trường .6 2.2 Thị phần doanh nghiệp tham gia thị trường 2.3 Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường .7 Chỉ số tập trung CR Chỉ số HHI 2.4 Doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh 2.5 Các rào cản gia nhập rút khỏi thị trường 10 II CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 12 Tổng quan doanh nghiệp tham gia thị trường 12 1.1 Số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường 12 1.2 Cơ cấu doanh nghiệp tham gia thị trường 12 Rào cản nhập thị trường 13 2.1 Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp 14 2.2 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng 15 2.3 Áp lực từ sản phẩm thay 16 2.4 Áp lực cạnh tranh từ nội ngành 18 2.5 Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn 19 Mức độ tập trung thị trường 21 3.1 Mức độ tập trung thị trường băng rộng di động mặt đất (Thuê bao) 21 3.2 Mức độ tập trung thị trường cung cấp dịch vụ điện thoại di động mặt đất (Thuê bao) 24 3.3 Mức độ tập trung thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông di dộng vệ tinh 27 3.4 Mức độ tập trung thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng hải 28 KẾT LUẬN 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Viễn th ng i ng m t ng nh m i xu t Việt N zm ho ng y Tuy nhi n tăng trư ng c v số ng v ch t ng ngạc v ng mơ c c thơng di ng u n uy trì mức tăng trư ng -7 u tư ng Việt N m ch th ng tin i ặc iệt nh ng c hi nư c t gi nh p TO n số Việt N m n c h ng t nh ng 95,5 triệu Tốc u tư nư c ngo i u gi i th i gi n qu Việt N m m t yếu tố qu n tr ng việc c inh o nh nh hư ng ến c c h nh vi cạnh tr nh c c c o nh nghiệp cung c p o i nh ng yếu tố hiễn nh v c ng h ng ng t n tu i c Nh n th y c u trúc th trư ng y i h ng ph i ng u nhi n m h ng oạt c c ch v mạng i r o riết tiếp xúc v tìm c ch tạo nh v nh ng r o c n v th trư ng tăng trư ng c o tr n gi i v viễn o - hi Việt N m thu hút s trư ng nh m nghi n cứu c coi ứng s u Trung Quốc Hiện n y t ng số thu h thu h i vốn h i th c v cung c p năm v ếp v mức tr n c nư c ạt 135 triệu thu tăng trư ng nh nh ng inh nhi u ng nh h c Trong nh ng năm qu th trư ng viễn ti m ối v i c c nh th ng i nh ng số năm g n nh hình chiến c c o nh nghiệp tr n th tiến h nh r so t tìm hi u th ng tin th trư ng v nh n h hăn ối v i o nh nghiệp th m gi th trư ng c ng ch v tr n th trư ng n y MỤC TIÊU o c o c th c nhằm m c ti u c th s u:   Tìm hi u c u trúc th trư ng ng nh viễn th ng i ng Việt N m g m ch v ng nh viễn th ng i ng o nh nghiệp hoạt ng tr n th trư ng quy m v xu hư ng ph t tri n c th trư ng ) Tìm hi u c c r o c n gi nh p thi trư ng g y nh hư ng c h g y nh hư ng t i hoạt c n v ph p ng cạnh tr nh c c c o nh nghiệp tr n th trư ng r o v ch nh s ch r o c n c ng nghệ u tư t p qu n c ngư i ti u ng Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Ph n t ch c u trúc th trư ng c r c c c i m mạnh ng nh viễn th ng i  ng nh viễn th ng i ng Việt N m T rút i m yếu h i v nguy ối v i s ph t tri n c ng Việt N m Đ xu t c c iện ph p ph t tri n cho ng nh viễn th ng i ng Việt N m GIỚI HẠN RÀ SOÁT Hiện n y ch v viễn th ng i ng o g m:  D ch v viễn th ng i ng mặt t  D ch v viễn th ng i ng vệ tinh  D ch v viễn th ng i ng h ng h i  D ch v viễn th ng i ng h ng h ng Trong hu n h o c o nh m nghi n cứu ch t p trung v o c c ng nh viễn th ng Việt N m tr n phạm vi c nư c PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đ ạt c m c ch c t i oc o s ng c c phương ph p ph n t ch t ng h p c c phương ph p ph n t ch ng nh phương ph p thống s so s nh trắc nghiệm phương ph p Tr n s m c ti u r so t Ph n I: C u trúc th trư ng v phương ph p Ph n II: C u trúc th trư ng viễn th ng i trung th trư ng c viễn th ng i c ph n ch nh: nh gi ng Việt N m t ng qu n c c o nh nh r o c n gi nh p th trư ng v mức ng nh viễn th ng i Ph n III: ết u n v ch o theo xu o c o c chi th nh nghiệp th m gi tr n th trư ng; to n thống t p ng Việt Nam xu t c c c nh m gi i ph p g p ph n ph t tri n ng nh ng Việt N m HẠN CHẾ Mặc nh m nghi n n c th c o c o nhi n o hạn chế v th i gi n c ng iến thức chuy n s u v ng nh viễn th ng o c o h c th tr nh Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com h i sơ su t Vì v y nh m nghi n cứu mong nh n c c c thiện v c iến o c o ho n ngh th c tiễn I CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Cấu trúc thị trường Cấu trúc thị trường (market structure c h i niệm th trư ng M t c u trúc th trư ng c ặc trưng ngư i ch c ch thức t chức i số ng ngư i mu h y n th m gi tr n th trư ng v mối qu n hệ tương t c n nh u gi Dư i g c inh tế n i chung c u trúc th trư ng c hi u g m nhi u nh n tố h c nh u nh n tố ngư i mu phẩm ch v gi c trư ng nhằm x c ng cung phẩm c t c ng qu ch v nh t ngư i m t t ng th n c c ch ng oại s n ại theo nh ng quy u t nh t p n n nh ng i m gi o ho c x c Dư i g c h p m t hình th i nh t nh c c c yếu tố gi c nh c ng c u m t th trư ng cho m t oại s n nh cạnh tr nh nhằm m c ch th c thi hiệu qu ch nh s ch cạnh tr nh n i chung v Lu t Cạnh tr nh việc xem xét c u trúc th trư ng ng ngh v i việc nh gi t ng th c c yếu tố v c u o nh nghiệp nh m c c o nh nghiệp t chức c nh n inh o nh tr n m t th trư ng mức trư ng t th ng hoạt ng s n xu t inh o nh t p trung tr n th trư ng c c r o c n gi nh p th c nhìn nh n úng ắn v hoạt ng cạnh tr nh c c c o nh nghiệp tr n th trư ng S ng ngư i h c nh u gi n ngư i mu c c c u trúc th trư ng thư ng c xem xét qu : số t nh ng nh t h y s giống nh u c s n phẩm sức mạnh th trư ng r o c n gi nh p th trư ng cạnh tr nh qu gi v cạnh tr nh phi giá Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các yếu tố đánh giá cấu trúc thị trường 2.1.Các doanh nghiệp tham gia thị trường Số ng o nh nghiệp th m gi th trư ng tạo s cho việc t nh hốc iệt h y ình n c xu hư ng ph t tri n c Th ng tin v mạnh c ng nh gi v mức Tìm hi u v cạnh tr nh tr n th trư ng ti m th trư ng c ng th trư ng o nh nghiệp th m gi th trư ng c ng cho iết ặc i m v c t ng o nh nghiệp tr n th trư ng tr n s ng ngại h nh ng c ng th i giúp x c m i o nh nghiệp tr n th trư ng t việc nh n ạng h nh vi cạnh tr nh o nh nghiệp th ng qu c c i u c c th o nh nghiệp o nh nghiệp th m gi th trư ng c c ối th cạnh tr nh c th c 2.2 nh g nh c ễ n nh u h y t y nh u gi ng c c th trư ng Thị phần doanh nghiệp tham gia thị trường Thị phần ph n th trư ng ti u th s n phẩm ng chiếm nh so v i t ng s n phẩm ch v m o nh nghiệp ch v ti u th tr n to n th trư ng Th ph n c t nh theo c ng thức: Thị phần = doanh số bán hàng doanh nghiệp / Tổng doanh số thị trường Hoặc: Thị phần = Số sản phẩm bán doanh nghiệp / Tổng sản phẩm tiêu thụ thị trường Tạ ho n Đi u Lu t Cạnh tr nh quy nh: ‘’Thị phẩn doanh nghiệp loại hàng hóa, dịch vụ định tỉ lệ phần trăm doanh thu bán doanh nghiệp với tổng doanh thu tất Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com doanh nghiệp knh doanh loại hàng hóa, dịch vụ thị trường liên quan tỉ lệ phần trăm doanh số mua vào tất doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ thị trường liên quan theo tháng, quý, năm’’ Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường 2.3 Mức t p trung c o ng th ng qu c c ch số t p trung c c ch số t p trung o ng c t ng gi i oạn gi i th ch rõ mức trúc th trư ng viễn th ng V i c ch tiếp c n ph iến nh t o ng mức tri n cạnh tr nh c u nghi n cứu s t p trung ng phương ph p v o tỷ tr ng v c u trúc c ph t i M rfie s 1971 v Dic son 1981 Phương ph p n y o ng mức trung th trư ng th ng qu ch số CR v Herfin h Hirschm n HHI Tr n gi s ng h i ch số n y viễn th ng v nhìn chung s ng h thống nh t Ch nh v y nh m nghi n cứu x c ph h p quốc o ng v xếp hạng ch số cạnh tr nh nh v c ch số n y o ng mức viễn th ng VN t p i t nh ph iến c nh t p trung th trư ng nh v c n Chỉ số tập trung CR Ch số t p trung th ph n nh m CR th ph n t ng th ph n c n nh t T nh ơn gi n v số ng tr th nh m t nh ng ch số thư ng c iệu t m t nh m t p o n c giúp cho ch số t p trung CR ng nhi u nh t o ng t p trung th c tiễn Th ng thư ng ch số CR Concentr t on R tio mức th ph n c nh m t h i o nh nghiệp tr c x c nh ằng t ng n c mức th ph n n nh t tr n th trư ng CR2 trư ng theo t ng th ph n c nh m h i o nh nghiệp c th ph n n nh t tr n th : CR2 = S1 + S2 Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com t ng th ph n c CR3 trư ng theo nh m o nh nghiệp c th ph n n nh t tr n th nh m ốn o nh nghiệp c th ph n n nh t tr n th : CR3 = S1 + S2 + S3 CR : t ng th ph n c trư ng theo : CRk = S1 + S2 + S3 + … +Sk Trong : + CR : Ch số t p trung Concentr tion r tio + Si: Th ph n ng n h ng thứ i + : Số ng o nh nghiệp nh m Tr n s c c c ng thức t nh ch số CR n u tr n v mức th ph n c o nh nghiệp viễn th ng c th t nh c gi tr c t ng ch số CR c ' T gi tr c mức th c c c c ch số CR c th c th t p trung v sức mạnh c oại s n phẩm D ch v nh t v o c c mức nh gi c mức nh m o nh nghiệp tr n th trư ng c t ch t m t nh t p trung c th ph n oại th trư ng th nh c c ạng sau: - Cạnh tr nh ho n h o v i tỷ ệ t p trung r t nh - Cạnh tr nh m t c ch tương ối < CR < mức t p trung trung ình - Đ c quy n nh m c v tr thống nh th trư ng CR > mức t p trung cao - Đ c quy n CR1 x p x Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chỉ số HHI Ch số Herfin h Herfin h in ex n ch ti u ph n nh mức t p trung ngư i m t th trư ng c t nh ến t ng số c ng ty tr n m t th trư ng v quy m tương ối c h tức tỷ tr ng t ng s n ng cung ứng cho th trư ng HHI = S12 + S22 + + Sn2 Trong t ệ ph n trăm th ph n c Si nguy n : h ng ph i c ng ty thứ i c i u th i ạng m t số số th p ph n Ch số HHI c gi tr t n ến ch số c gi tr th p nh t m ng n h ng th trư ng h p u c quy m nh u v c gi tr hi t t c c c ằng trư ng c quy n Th ng qu ch số HHI th trư ng c ph n oại mức cạnh tr nh tr n s s u: + HHI < + 1: Th trư ng cạnh tr nh ho n h o ≤ HHI ≤ 1: Mức + ≤ HHI ≤ + 18 ≤ HHI: Mức 2.4 cạnh tr nh c o 18: Th trư ng cạnh tr nh trung bình t p trung th trư ng c o v c xu hư ng c quy n Doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh Theo quy nh Đi u 11 Lu t Cạnh tr nh v o nh nghiệp nh m o nh nghiệp c v tr thống nh tr n th trư ng: ‘’ Doanh nghiệp coi ỉà có vị trí thống lĩnh thị trường có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan có khả gây hạn chế cạnh tranh cách đáng kể ’’ Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ■ Nh m o nh nghiệp c coi c v tr thống nh th trư ng c ng hành ng nhằm g y hạn chế cạnh tr nh v thu c m t c c trư ng h p s u + H i o nh nghiệp c t ng ph n t tr y: n tr n th trư ng i n quan + o nh nghiệp c t ng th ph n t 65 tr + ốn o nh nghiệp cố t ng th ph n t 75 Việc x c nh tr n th trư ng c nh gi c c c iện ph p ngăn ng Đ y ch số nhi u nư c quy n tr n th trư ng i n qu n c nguy x y r c c h nh vi ạm hiệu qu n hi qu n qu n c u trúc th trư ng x y r s u c c hoạt cạnh tr nh c tr o nh nghiệp nh m o nh nghiệp c v tr thống nh th trư ng h y h ng giúp ng v tr n tr n th trư ng i n qu n cạnh tr nh xem xét ến s th y iv ng s p nh p h p nh t M&A Ph p u t v nh c th mức t p trung inh tế th ng qu ch số HHI việc r so t c c iễn iến v t p trung inh tế Các rào cản gia nhập rút khỏi thị trường 2.5 Trong c c thuyết v cạnh tr nh inh tế m t rào cản gia nhập rào cản kinh tế để gia nhập gi t hoạt m t chi ph cố ng s n xu t h y h ng c h ng n h ng v o m t th trư ng m nh số 116 r o c n gi nh p th trư ng nh c ương nhiệm NĐ-CP quy nh nh ng oại o g m: - S ng chế gi i ph p h u ch theo quy i m t ngư i m i th m ph i ch u Ở Việt N m Đi u Ngh c cho nh ph i ch u i u ng c ng nghiệp nh n hiệu ch n ph p u t v s h u c ng nghiệp - C c r o c n v t i ch nh o g m chi ph u tư v o s n xu t ph n phối xúc tiến thương mại h tiếp c n v i c c ngu n cung c p t i ch nh - Quyết nh h nh ch nh c - C c quy nh v qu n qu n i u iện inh o nh s nh nư c ng h ng h ch v ; c c chuẩn m c ngh nghiệp Trang 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Điện thoại i th ng g n ph ến n ng th n v ng s u v ng x c ng us iến ối v i ngư i v ng y m i gi ng iện thoại Nếu trư c n Việt N m t th nh ình ngư i y nhu c u th ng tin i p ứng nhi u th trư ng h ch h ng r t nhi u ch trống mạnh h i th c gi tăng th ph n ngh n ạt ngưỡng ng chư quy m c th m r ng n y th ng tr nh “gi ch n” h ch h ng V h ch h ng c n ng c o o hị th y m r ng quy m ch n h c c nh mạng ph i cạnh h ng th n n c ng ph i Áp · Trong ng chi u huyến m i ến ch t ng u ch nh mạnh v o c c “c u” h ch t ng m v y ch v c t nh ph n phối ch v viễn th ng i ng p n Ph n m m hệ thống th ng tin i iện thoại i hi c r t u qu n t m ến ch t ng v v chăm s c h ch h ng nhi u Cơ chế siết chặt huyến m i nh mạng h c c c nh mạng ẩy trư ng nhi u nh cung c p m h c th n trẻ nh ng GSM c th ng việc h ch h ng c n c th s u c ng c th m c n nh ng ại sim thẻ c nh mạng ch c n c t nh ph n phối h u h ng p ng ng tr n t t c c c m y ch v n sim thẻ iện thoại i n èm theo c c mặt h ng h c n v mu sim thẻ V ng n h y nh nh g n ại ễ ch th ch ằng c c chương trình huyến m i c c chiến c o ph t tri n hệ thống chăm s c h ch h ng r ng r i v ch t ng S v s n phẩm ng nh h u r t nh i u n y hiến p n c c ch qu ng h c iệt h c h ch h ng tăng cao 2.3 Áp lực từ sản phẩm thay S n phẩm v ch v th y c u tương ương v i c c s n phẩm nh ng s n phẩm ch v ng nh Áp ch v c th th m n nhu c cạnh tr nh ch yếu c s n phẩm th y Trang 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Chi ph chuy n chuy n t s i s  u hư ng s c c mặt h ng th y Chi phí chuyển đổi sử dụng hàng hóa: ng chi ph chuy n h ng c h ng s hi s ng n ng ạn c th nhi n th c tế s chuy n cạnh tr nh c o hách hàng gi c v ch t ng c ch v viễn th ng i ch v hi chúng t c nhu c u s i thư ng i ng ạn ph i n ại ễ in yx yr ch v i ng c ạn th y u tư m y iện thoại v ng v i s ch nh ệch h ng h ng t h cạnh th c ch i n ạc m ic c ng nghệ i nh chắn o thuyết ph c m ng h ng s ạn quyết nh s ạn h ng c o i theo i un yg y ạn v i nh ng ngư i xung qu nh n h ng th ph nh n v y n n ạn h c ng n n nh th y ic ạn c c ng th y hăn qu n hệ gi o tiếp c s tiện n Tuy r t nh m t nh mạng xu hư ng th y i ng h ng c o h ng Xu hướng sử dụng hàng thay khách hàng: M t hi ạn ng ng gi ch n h ch h ng ng h ng th y c Tương qu n gi muốn n i hi m t h ch h ng ễ ng s n phẩm n y s ng s n phẩm h c mức o c c nh s n xu t ph i cố gắng  ng h ng h : Tuy nhi n c ng c th m t số i gi c ch v h ch h ng Tương quan giá chất lượng mặt hàng thay thế: So v i thư t iện o iện thoại cố nh h ng x x Nhưng ng y n y c ng c p thiết n ng y trư c i sống ngư i i ng Qu th ng tin i ph i ng c xem ch v r o c n v gi so v i c c cho th y p m t mặt n c n ng c o nhu c u th ng tin ho h c c ng nghệ c ng ng y c ng ại gi m chi ph n ng c o ch t ng c v ch v i ng s tiện ph n n o i ch t ng c m ch ch v th y h c c t s n phẩm th y h ng n ối v i ch v ng n y Trang 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.4 Áp lực cạnh tranh từ nội ngành C c o nh nghiệp tạo r sức ép tr ại ng inh o nh ng nh cạnh tr nh tr c tiếp v i nh u n ng nh tạo n n m t cư ng cạnh tr nh Trong m t ng nh c c yếu tố s u m gi tăng sức ép cạnh tr nh tr n c c ối th g m:  Tình trạng ng nh: Tốc  C u trúc c  C c r o c n rút ui: R o c n rút ui ng nh c tăng trư ng số ng ối th cạnh tr nh ng nh: Ng nh t p trung h y ph n t n o nh nghiệp tr n n h c c yếu tố hiến cho việc rút ui h i hăn Tình trạng ngành: Tr n th c tế “ch n i ng” năm n y th ng qu s giằng co v th ph n gi mạng c n u nh hình t nhi u Viette Vin Phone MobiFone Trong c c năm g n y Mo iFone c ưu nh chế hạch to n T p o n VNPT hi Vin Phone ại vặng vư ng ph i hoạt c p ng theo chế ph thu c v c ng h p t c inh o nh v i c c Viễn th ng T nh thu c VNPT Tuy nhi n Vin Phone gi i c h hăn n y Vin Phone v Mo iFone việc gi nh ng i v thứ Như v y ch n i ng tr n th trư ng i m h tăng t iến v thu tr nh tr n th trư ng i ng o g n ph n n th ph n c Như v y y c ng i u n ng tr n th trư ng i ng gi ng ng v n tiếp t c c uy trì hi t h thi Th ng qu s cạnh Việt N m th m nhi u sắc th i m i Cấu trúc ngành: Ng nh h i th c ng nh t p trung cu c ng ch v viễn th ng i n Viette Vin phone Mo iphone ng c xem ng chiếm gi h chi phối n nh u v g y sức ép v i c c nh mạng khác yếu tố thúc ẩy t nh cạnh tr nh ng nh Trang 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Rào cản rút lui: C th v o ng nh h i th c V is ễ ng nh n th y m t hi o nh nghiệp ch v viễn th ng i ng sức ép t r o c n rút ui u tư m y m c nh xư ng c c trạm ph t s ng tr ng thiết n th m gi nh n vi n c trình v số ng cạnh tr nh chuy n i ng nh gặp r t nhi u h ại m ng t nh chuy n m n h hăn r t i ng c o việc t i ẽ hi o nh nghiệp ph i ch u m t chi ph r t c o Vì h ng u c ph i cạnh tr nh R o c n n y m t o nh nghiệp u c ph i h ng thu n hi c ng việc inh o nh nh p c cạnh tr nh t n i ng nh Theo M Porter ng nh c th ối th ti m ẩn n c c o nh nghiệp chư c mặt tr n nh hư ng t i ng nh tương i Đối th ti m ẩn nhi u h y t h t i ng nh mạnh h y yếu ph thu c v o c c yếu tố s u:  Sức h p  Nh ng r o c n gi nh p ng nh: ỹ thu t vốn thương hiệu  Ch nh s ch c nc ng nh t nh inh tế theo quy m ch v viễn th ng i nh nh Đi u ng ng nh c sức h p c ng cho th y t nh inh tế theo quy m c m t v i i u iện c ch nh ph Sức hấp dẫn ngành tính kinh tế theo quy mô: Dễ h i th c r t Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn 2.5 cc m cho i ắm Như v y c th nh n p ại ng nh ng y c n ng nh n th y ng nh n c o v s tăng trư ng r t ng nh m t hi n gi nh p ng nh việc m r ng quy m ạt c m gi m c chi ph r t nhi u Năm c nư c m i c ph t tri n ng nh viễn th ng x x tr th nh ình triệu thu ạt c th nh t u n v i cư c i o i ng Nhưng s u năm n nh t ng trung ình ch cịn 95 ằng th p c c nư c hu v c số ng thu i ng t ch v ng phút ng ng o iện thoại tăng t Trang 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iến n ến 17 triệu ạt 19 m y th ng i m n Mặc ng c thu o i theo số iệu thống Việt N m chuẩn m s t gi m sức h p ng ạt 15 triệu m t nc ng thu c s ng ngưỡng ng nh ng o hò h ng ng c ng nghệ số tr n mạng i n nhi u ch v nghe g i Những rào cản gia nhập ngành: Th c tế cho th y ng nh viễn th ng c n r t nhi u ngu n thạo i ẽ y ng nh ứng c th s u hi c t t c nh ng thứ h ph i x y tr nh v i r t nhi u nh mạng n h c hăn c u tư r t nhi u cho tr ng ng nhi u s hạ t ng ng thương hiệu c th v n mạnh ặc iệt c th cạnh ứng v ng tr n th trư ng Do ặc th h ch h ng c ng ối th ti m ẩn Nh ng r o c n gi nh p nh ng h c th nh ng c ng nghệ th ng tin ại v ng y c ng c ại chuy n gi o c ng nghệ x y i n ạc n n s trung th nh c c ch n v o c v vốn c ng nghệ ngu n nh n i m i muốn th m gi v o ng nh o nh nghiệp c n thiết o th trư ng viễn c c nh mạng ại c s ng m t cu c u m i cu c u v ch t ng cu c u v ứng ng hẹn m ng ại ngu n o nh thu iện thoại m t r o c n gi nh p nn y n cho c c ph n n o c th qu Vietn mo i e v GTe Mo i e Chính sách phủ: Ch nh ph Việt N m u n huyến h ch tạo i u iện cho c c o nh nghiệp u tư v o ng nh h i th c ch v viễn th ng i ng nhằm ng nh viễn th ng Việt N m ph t tri n n t m c o m i Ng y Viễn th ng v Lu t T n số V tuyến iện c hiệu cho m i c v tạo h nh ng ph p th nh ph n inh tế th m gi ph t tri n hạ t ng viễn th ng Ng y Ch nh ph Quyết nh số 1755 QĐ-TTg ph uyệt Đ Lu t Th tư ng n “Đư Việt N m s m tr th nh nư c mạnh v c ng nghệ th ng tin v truy n th ng” Đi u n y th t m ch nh tr c Đ ng v Nh nư c việc ng nh CNTT-TT s nh ng ng t m khu v c v gi i Trang 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com r o c n gi nh p ng nh Mặc theo quy m ại c o èm theo nhi u o nh nghiệp mặc r t n nhi n sức h p s tạo i u iện c n t nh inh tế ch nh ph ch u c nh “tr u ch m uống nư c i u hiến c” v n có tham v ng th m gi v o ngành Mức độ tập trung thị trường 3.1 Mức độ tập trung thị trường băng rộng di động mặt đất (Thuê bao) 3.1.1 Thị phần số doanh nghiệp lớn Trên th trư ng cung c p d ch v ăng r ng i ng mặt thoại, tin nhắn, d liệu (3G) , th ph n g n ch t p trung VNPT Viette Vietn mo i e v Vin phone Trong th ph n d n u chiếm t ph t sinh ưu ng : bốn doanh nghiệp Viette v n doanh nghiệp có c th kho ng 52,5% th ph n Mặc dù v y, v n có th th y th trư ng ăng r ng i ng mặt t có s cạnh tranh th ph n gi a doanh nghiệp th tương ối rõ 2016 2% 2017 16% Viettel 24% Viettel VNPT 58% 1% Vietnamobile 25% 22% VNPT 52% Vietnamobile MobiFone MobiFone Biểu đồ 1: Thị phần doanh nghiệp cung cấp dịch vụ băng rộng di động mặt đất 2016-2017 T bi u trên, có th th y năm 16-2017 th ph n c a doanh nghiệp c v trí d n Viettel có suy gi m cạnh tranh nhiên v n gi 5 t nh ến năm 17 VNPT v n gi ăng r ng di d ng mặt v ng mặt y t v o năm n nh v th ph n cung c p d ch 16 v v o năm th ph n c a MobiFone th trư ng d ch v t có s nh y v t t 16 v i năm c cs v o năm 16 ến u v th ph n năm 17 Đi u ăng r ng i ng 17 tăng g n 8% so th y v trí thứ h i tr n “ ng xếp hạng” c a VNPT Gi m t 2,3% Trang 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com xuống ch v o năm 17 Vietn mo i e trư ng cạnh tranh T số liệu v biến ăng th ng i m t i h n th ph n th ng th ph n th trư ng cung c p d ch v t phát sinh ưu ng thoại, tin nhắn, d liệu (3G), nhóm ng mặt nghiên cứu khơng kh i quan ngại vê s m t d n th ph n c a doanh nghiệp chiếm th ph n, s ạng v d ch v công nghệ th p Xem xét v s biến ng th ph n gi i oạn 2013-2017, nhóm nghiên cứu c ng nh n th y có biến ng tăng gi m o nh nghiệp Viettel v n gi v trí cao th trư ng ăng r ng i gi th ph n n nh Tuy nhi n ng mặt i u t Ngo i r VNPT c ng c mức chiếm ng n i y c s tranh giành th ph n gay gắt gi a doanh nghiệp s gia nh p c a doanh nghiệp m i nh v c n y Đi n hình năm v HTC c o nh nghiệp cung c p d ch v Viettel, VNPT HTC ch chiếm 2,46% th ph n T nh ến năm tăng cung c p d ch v n th nh o nh nghiệp 17 số doanh nghiệp ến s gia nh p c a MobiFone v i mức th ph n tăng ch ng mặt ch sau m t năm thu hẹp th ph n c a hai ông l n VNPT Viettel 80 Viettel 60 VNPT 40 MobiFone 20 HTC 2013 2016 2017 Vietnamobile Biểu đồ Biến động thị phần doanh nghiệp giai đoạn 2013-2017 T MobiFone, hai bi u trên, ta th y m t số doanh nghiệp lại VNPT ng c s phát tri n v th ph n nhiên v n nằm mức khiêm tốn so v i ông l n Viette Đi u cho th y m t ph n khách hàng s d ng Viettel th hiếu v th i quen n a Viettel tr ng phát tri n công nghệ d ch v Trang 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com n n ối v i doanh nghiệp có mức giá d ch v bình dân khác qu th c m t th thách l n 3.1.2 Chỉ số CR Hiện bốn doanh nghiệp chiếm th ph n th trư ng ăng r ng i t Viette VNPT Mo iFone Vietn mo i e Trong ph n l n c VNPT Viette Mo iFone c ng mặt o nh nghiệp có th u chiếm th ph n ặc biệt Viettel x p x 50% th ph n Tr n s tính tốn ch số CR2, CR3, CR4, so sánh v i quy nh c a pháp lu t cạnh tranh v ngưỡng x c tích t th trư ng th trư ng ăng r ng i nhóm nghiên cứu nh n th y mức mặt nh v trí thống nh th trư ng, ng t tương ối cao Số liệu v th ph n c a doanh nghiệp qu c c năm u n vư t ngưỡng x c nh doanh nghiệp có v trí thống nh 150% 100% 82% 98% 100% 99% 100% 77% 50% 00% Năm 2016 CR2 Năm 2017 CR3 CR4 Biểu đồ CR2, CR3, CR4 thị trường băng rộng di động mặt đất giai đoạn 2016-2017 3.1.3 Chỉ số HHI: Sau tính ch số HHI c a th trư ng ăng r ng i ng mặt t, nhóm nghiên cứu c ng th y m t kết qu tương t Ch số HHI c a th trư ng r t cao, nằm kho ng 3860-4765 r t nhi u so v i mức 18 vùng xác nh mức Đi u chứng t th trư ng thu c tích t th trư ng cao có nhi u nguy x y v n v cạnh tranh Hoàn toàn dễ hi u th trư ng ch có m t vài doanh nghiệp chi phối , chiếm th ph n l n n n n ến chiến c bắt tay thao túng th trư ng Trang 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com cu c chiến ng m tranh giành th ph n gay gi a doanh nghiệp, bên cạnh gắt 6000 5000 4000 4765 4165 3860 3000 Chỉ số HHI 2000 1000 Năm 2013 Năm 2016 Năm 2017 Biểu đồ Chỉ số HHI thị trường băng rộng di động mặt đất giai đoạn 2016-2017 3.1.4 Đánh giá mức độ tập trung thị trường băng rộng di động mặt đất: Thông qua ch số th ph n, CR2, CR3, CR4, HHI , ta có th rút nh n xét chung th trư ng ăng r ng i ng mặt cao, v i nhi u nguy x y v n t c a Việt Nam có mức v cạnh tranh Mặc dù có s tham gia phát tri n c a m t số doanh nghiệp m i Mo iFone Vietn mo i e nhìn chung mức t p trung tích t c a th trư ng v n nằm m cho HHI gi m mức cao n nh, doanh nghiệp có t m quan tr ng nắm quy n chi phối cao v n Viettel VNPT 3.2 Mức độ tập trung thị trường cung cấp dịch vụ điện thoại di động mặt đất (Thuê bao) 3.2.1 Thị phần số doanh nghiệp lớn: Trên th trư ng cung c p d ch v iện thoại i có số doanh nghiệp c phép cung c p d n u th trư ng Viette ng mặt t Gv G c ng m t số doanh nghiệp v n gi v trí VNPT Mo iFone ngo i r c h i o nh nghiệp chiếm th ph n nh Gte v Vietn mo i e Tuy nhi n ph n chi tương ối u v th ph n gi a doanh nghiệp có v tr tương ương ng có s tăng gi m chênh lệch ét ến năm th trư ng có s 17 Viette chiếm kho ng 51,8% Trang 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com th ph n, tiếp ến VNPT MobiFone có mức th ph n chênh lệch khơng cao 24,8% 19,4% , lại Vietnamobile chiếm kho ng 3,2% th ph n, Gtel chiếm 0,8% Năm 2016 Năm 2017 Viettel 26% 2% 3% 1% VNPT 47% Vietnamobile 22% 19% 3% 52% 25% Gtel MobiFone Biểu đồ Thị phần doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động mặt đất 2016-2017 Xét mức biến doanh nghiệp tương ối n nh Tuy có s tăng gi m th ph n c a Viettel v n l n nh t th trư ng thu y ng th ph n, có th dễ dàng th y th ph n c a o i ng mặt t– ux px Đi u ng n i Mo iFone m t i m t ng l n th ph n (kho ng 7%) th trư ng, d n ến thua h t v trí so v i Vinaphone (VNPT) Ph n trăm tr n th trư ng c a VNPT v n c gi mức n nh o ng h ng ng T ng th ph n c a Gtel Vinaphone th trư ng v n kho ng 5% nhiên Gtel có s 0,8% th ph n v o năm r i xuống ch chiếm cịn 17 Đi u khiến cho nhóm nghiên cứu lo ngại v s có th i c a doanh nghiệp nh th trư ng viễn thông có tính cạnh tranh gay gắt 60 50 Viettel 40 Vinaphone 30 MobiFone 20 Vietnamobile 10 Gtel 2013 2016 2017 Biểu đồ Biến động thị phần doanh nghiệp giai đoạn 2013-2017 Trang 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2.2 Chỉ số CR Quan sát ch số CR2, CR3, CR4 c a th trư ng cung c p d ch v mặt i i ng t (thuê bao) có th th y m t tr nh tương t th trư ng ăng th ng ng mặt t C th h i năm 16-2017, ch số CR u nằm sát mức doanh nghiệp có v trí thống nh 150% 100% 98% 95% 73% 77% 96% 99% 50% 00% Năm 2016 Năm 2017 CR2 CR3 CR4 Biểu đồ Các số CR2, CR3, CR4 thị trường cung cấp dịch vụ điện thoại di động mặt đất giai đoạn 2016-2017 Mặc dù ch số CR cao nhiên v n không th b qua s cạnh tranh th ph n gi a doanh nghiệp v a l n ặc biệt s quay tr lại chiếm nh th trư ng c a Mo iFone Tuy nhi n t nh ến th i i m tại, Viettel v n doanh nghiệp có s chi phối th trư ng cao nh t 3.2.3 Chỉ số HHI: Chỉ số HHI 3800 3600 3685 3400 3200 Chỉ số HHI 3367 3258 3000 Năm 2013 Năm 2016 Năm 2017 Biểu đồ Chỉ số HHI thị trường điện thoại di động mặt đất năm 2013,2016,2017 Theo dõi bi u trên, nhóm nghiên cứu th y ch số HHI c a th trư ng có xu hư ng tăng nhẹ, nhiên mức c o 18 th th trư ng thu c v ng x c nh mức r t nhi u (t 3258- 685 Đi u tích t th trư ng cao có nhi u Trang 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nguy x y v n v cạnh tranh Hoàn toàn dễ hi u th trư ng ch có m t vài doanh nghiệp chi phối , chiếm th ph n l n -80% , doanh nghiệp nh ch chiếm kho ng Đ y c ng ch nh ặc tính vốn có c a th trư ng viễn thơng rào c n l n v ch nh s ch c ng chi ph 3.2.4 u vào Đánh giá mức độ tập trung thị trường dịch vụ điện thoại di động mặt đất T việc nhìn vào th ph n hay tính ch số CR HHI chung th trư ng d ch v iện thoại i ng mặt t có mức u cho m t kết qu t p trung cao Có m t số doanh nghiệp chiếm ến 50% th ph n c a th trư ng, có s chênh lệch r t l n ối v i doanh nghiệp cịn lại Tuy v n có s cạnh tranh gay gắt gi a doanh nghiệp i u n y c ng m ng ại l i ích tạo s thoại i n nh phát tri n d ch v iện ng h c h ng h i, hàng không,vệ tinh 3.3 Mức độ tập trung thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông di dộng vệ tinh Công ty viễn thông quốc tế VNPT-I c t p o n VNPT gi o nhiệm v qu n lý, v n hành kinh doanh, khai thác l n t c vệ tinh Vinasat Bên cạnh việc ph sóng viễn thông, liên lạc t i vùng sâu, vùng xa, biên gi i h i o nư c c khu v c Đ ng N m Á s d ng vệ tinh cung c p d ch v bao g m: Phát hình qu ng bá; Kênh truy n hình t n nhà (DTH); Kênh truy n hình c phân gi i cao; D ch v truy nh p Internet; Điện thoại cho vùng sâu, vùng xa (VSAT) Đến n y VNPT ung ng c a Vinasat- h i th c tr n 95 Đ y ung ng c a Vinasat-1 v n l c c a VNPT bối c nh th trư ng có s cạnh tranh gay gắt v giá gi a nhà khai thác d ch v vệ tinh khu v c Hiện, hai vệ tinh hoạt ng tốt, n nh, ch ti u o ạc VNPT-I tiếp t c trì h p như: VOV VTC VSTV ng u m b o theo thiết kế v i khách hàng truy n thống nghiệp liên doanh Vietsovpetro, Unitel (Lào), ABI (Thái Trang 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lan), Websatme i Sing pore Đ ng th i, VNPT-I tri n khai ký h p ng m i, gia hạn m r ng ung ng v i c c h ch h ng Viette Đ i h tư ng th y văn Nam b , VTC, Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, Cơng ty CP Nghe nhìn Tồn c u AVG Số thu o i ng vệ tinh năm Doanh thu d ch v viễn th ng i 17 thu o ng vệ tinh năm 17 triệu USD 3.4 Mức độ tập trung thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng hải Trên th trư ng có nh t c ng ty TNHH MTV th ng tin iện t hàng h i Việt Nam (v i tên giao d ch quốc tế Vishipel) cung c p d ch v viễn thông hàng h i D ch v Viễn th ng i ng hàng h i d ch v thông tin chi u cho phép sỹ quan, thuy n viên làm việc tàu liên lạc tr c tiếp v i Công ty, ch tàu, gia ình ngư i thân tr n t li n v ngư c lại qua t ng h i Việt Nam D ch v ph s ng to n tr n t i n h ng th vươn t i Đ i TTDH n o c th s s ng ch v Số thu ng i c a Hệ thống Thông tin duyên v ng i n Việt N m nơi c c mạng viễn th ng h ch h ng ch v c h p ng ăng ch v t ỳ t t c c c Đ i Gi cư c th p việc ăng ơn gi n th nh to n cư c c th tr trư c tr s u o i ng hàng h i t nh ến năm 2017 16.487 thuê bao Doanh thu d ch v viễn th ng i ng hàng h i năm 17 14 triệu USD Trang 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Qu m t số ph n t ch n u tr n nh m nghi n cứu cho t n m t số r o c n gi nh p ng nh viễn th ng i ng Việt N m m t nh ng r o c n nh m nghi n cứu nh n th y r o c n ph t sinh t p ct ối th ti m ẩn h ir oc n p c cạnh tr nh t n i n nh t ng nh v n nh t m c c o nh nghiệp m i gi nh p th trư ng ph i vư t qu Ch nh c c r o c n n u tr n gi i cho th c tế h c h i cho c c o nh nghiệp m i th m gi v o th trư ng n y trư ng c c o nh nghiệp m i c n ph i c Như th ng i ph n t ch số ng h ng ng th ng i nh n n mức o nh nghiệp th m gi tr n th trư ng viễn t p trung c chiếm nh th trư ng c th ng n y chiếm t i 95 h gi nh p r t ph t tri n nhi n o ặc th c t n m t số r o c n nh t ét mức uy trì t nh cạnh tr nh tr n th o nh nghiệp ễ th trư ng viễn th ng i th trư ng tương ối c o ng nh n th y tr n th trư ng viễn n Viette VNPT Mo iFone nắm gi th ph n tr n th trư ng viễn th ng i ng Đ y c ng ặc trưng c th trư ng c c u trúc theo i u c quy n nh m c c o nh nghiệp trư ng qu n s t chặt chẽ c c ng th i cạnh tr nh c c c ối th t chiến c cho o nh nghiệp s o cho c tr n th trư ng ng nh viễn th ng i c ng n tr n th hình th nh i nh t tối ưu nh t Qu n s t iến ng ng nh m nghi n cứu nh n th y chiến c gi m t o nh nghiệp ph thu c r t nhi u v o chiến c c c c o nh nghiệp n th trư ng Đ tạo r s n chơi ình ẳng cho t t c c c o nh nghiệp m ng ại i ch cho ngư i ti u ch v ng c n xem xét ỹ c c gi i trình i u ch nh gi c Đ ng th i c c i n qu n c n x y nh cung c p ng nghi n cứu c c hư ng v gi tr g i huyến m i t n su t huyến m i ối v i nh v c viễn th ng i n chi tiết ng Trong qu trình nghi n cứu nh m h ng h i c nh ng thiếu s t r t mong nh n cs ng g p t gi ng vi n Trang 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Th nh Ho n Cơ h i cho o nh nghiệp viễn th ng i ng m i https://anninhthudo.vn/kinh-doanh/it-co-hoi-cho-doanh-nghiep-vien-thong-di-dongmoi/384373.antd, 01/11/2010 Báo cáo cạnh tranh th trư ng s a b t Việt Nam https://drive.google.com/drive/folders/1iVQ1KU4tArkG178bmyK9SZJx0o8Y0myo?fbclid =IwAR1Qp6phjI6NpA7bQATiK-zbQhF_AncMBWTGfEeH9I_KBxrfbCaUB5LgOVY Tr n Đăng ho PHÁT TRIỂN NGÀNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-caohoc/file_goc_780051.pdf Trang 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... rút khỏi thị trường 10 II CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 12 Tổng quan doanh nghiệp tham gia thị trường 12 1.1 Số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường ... luanvanchat@agmail.com II CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM Tổng quan doanh nghiệp tham gia thị trường Số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường 1.1 T nh ến năm 17 tr n th trư ng viễn th ng i... I CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Cấu trúc thị trường .5 Các yếu tố đánh giá cấu trúc thị trường 2.1.Các doanh nghiệp tham gia thị trường