(Tiểu luận FTU) ảnh hưởng của thị phần ngành hàng không đối với thị trường nội địa việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ - - TIỂU LUẬN TỔ CHỨC NGÀNH ĐỀ TÀI “ẢNH HƯỞNG THỊ PHẦN NGÀNH HÀNG KHÔNG ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA VIỆT NAM” Giảng viên hướng dẫn: Ts Đinh Thị Thanh Bình Lớp tín chỉ: KTE408.3 Nhóm sinh viên thực hiện: Đào Thị Ánh Hồng Thúy Hằng Lê Phương Linh Nguyễn Thị Trang Nhung Hoàng Thị Thắm Nguyễn Vi Hà Trang 1714420007 1714420028 1714420052 1714520072 1714420085 1714420098 Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Chương I Tổng quan thị trường ngành hàng không Việt Nam Thực trạng phát triển ngành hàng không Việt Nam 1.1 Tăng trưởng ngành, doanh thu lợi nhuận 1.2 Tiềm phát triển ngành 1.3 Thách thức ngành Quản lý hoạt động kinh doanh ngành hàng không 2.1 Cơ chế quản lý 2.2 Chính sách thúc đẩy phát triển Chương II Phân tích xác định thị trường liên quan 11 Thị trường ngành hàng không 11 1.1 Cơ sở phân tích xác định thị trường 11 1.2 Thị trường loại hình di chuyển khác 12 Thị trường hàng không Việt Nam 14 2.1 Sơ lược thị trường hàng không Việt Nam 14 2.2 Phân nhóm hãng hàng không Việt Nam 15 Thị trường địa lí liên quan 16 3.1 Một số đặc điểm thị trường hàng không dân dụng khu vực: 16 3.2 Chi phí đầu vào ngành hàng khơng khu vực 18 3.3 Rào cản gia nhập thị trường hàng không giới Việt Nam 18 Chương III Cấu trúc thị trường 20 Cấu trúc thị trường 20 1.1 Tổng quan hãng hàng không tham gia thị trường 20 1.2 Cơ cấu doanh nghiệp tham gia thị trường 21 Mức độ tập trung thị trường hàng không Việt Nam 21 2.1 Lý thuyết cách tính số CR 21 2.2 Lý thuyết cách tính số HHI 21 2.3 Mức độ tập trung thị trường hàng không nội địa Việt Nam 22 2.4 Mức độ tập trung thị trường hàng không quốc tế Việt Nam 25 2.5 Rào cản gia nhập thị trường hàng không Việt Nam 28 2.6 Nhận diện số dấu hiệu hành vi phản cạnh tranh thị trường 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chương IV Kết luận khuyến nghị 33 Kết luận 33 1.1 Về rào cản gia nhập 33 1.2 Về cấu trúc thị trường 33 Khuyến nghị 34 2.1 Giảm thiểu rào cản gia nhập thị trường 34 2.2 Giám sát chặt chẽ hành vi kinh doanh doanh nghiệp thị trường 35 2.3 Tuyên truyền pháp luật cạnh tranh 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Thị phần ngành hàng không Việt Nam tăng trưởng phát triển nhanh năm gần đây, đặc biệt bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu di chuyển người dân cao hội nhập kinh tế toàn cầu Theo hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) dự báo, thị trường hàng không Việt Nam thị trường hàng không phát triển nhanh thứ giới nhanh khu vực Đông Nam Á ngành đem lại lợi nguồn ngoại tệ cao cho Việt Nam Điều cho thấy tiềm phát triển vô lớn thị trường Tuy nhiên tăng trưởng nhanh thị trường gây vô số tác hại đến kinh tế nội địa Để hiểu rõ tác động thị phần ngành hàng không với kinh tế Việt Nam, nhóm chúng em định nghiên cứu đề tài tiểu luận “Ảnh hưởng thị phần ngành hàng không thị trường nội địa Việt Nam” Thơng qua việc phân tích lý thuyết số liệu thực tiễn từ nguồn đáng tin cậy, chúng em mong muốn đề giải pháp kiến nghị cho Chính phủ Việt Nam liên quan đến vấn đề cấu dân số Bài tiểu luận gồm có phần chính: Tổng quan thị trường ngành hàng khơng Việt Nam; Phân tích xác định thị trường liên quan; Cấu trúc thị trường Kết luận, kiến nghị trình bày phía sau LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chương I Tổng quan thị trường ngành hàng không Việt Nam Thực trạng phát triển ngành hàng không Việt Nam 1.1 Tăng trưởng ngành, doanh thu lợi nhuận Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam (CAAV), giai đoạn 2010-2018, thị trường vận tải hàng khơng Việt Nam tăng trung bình 16,64%/năm hành khách, 14%/năm hàng hố Tổng sản lượng thơng qua cảng hàng không đạt 16,91%/năm hành khách, 13%/năm hàng hóa Sản lượng vận chuyển hãng hàng không Việt Nam đạt 17,3%/năm hành khách, 8%/năm hàng hóa Sản lượng điều hành bay đạt 12%/năm Tuy nhiên, tháng đầu năm 2019 ngành hàng không tiếp tục tăng trưởng, nhiên tốc độ tăng trưởng chậm lại so kỳ 2018 Sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không, sân bay Việt Nam đạt 56,8 triệu lượt hành khách tăng 8,4% so với kỳ năm 2018 Vận chuyển hãng hàng không Việt Nam đạt xấp xỉ 27 triệu hành khách tăng 7,7% Năm 2019, thị trường hàng tham gia hãng hàng khơng mới, Bamboo Airways CAAV cho biết có 72 hãng hàng khơng quốc tế hãng không Việt Nam khai thác 200 đường bay quốc tế thường lệ thuê chuyến từ 25 quốc gia vùng lãnh thổ đến 08 điểm Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ, Cát Bi, Đà Lạt) Các hãng hàng không Việt Nam khai thác 155 đường bay thường lệ thuê chuyến thường lệ đến 89 điểm 20 quốc gia vùng lãnh thổ với thị phần đạt 41% Các hãng hàng không Việt Nam khai thác 48 đường bay nội địa kết nối 22 Cảng hàng khơng trong Vietnam Airlines khai thác 33 đường bay, Vietjet Air khai thác 35 đường bay, Jetstar Pacific khai thác 23 đường bay, Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO) khai thác đường bay, Bamboo Airways khai thác 24 đường bay Tính đến 31/6/2019, hãng hàng khơng Việt Nam khai thác đội tàu bay gồm 197 chiếc, với độ tuổi bình quân 5,2 tuổi, tỷ lệ sở hữu đạt 27,4% (54 tàu bay sở hữu) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.2 Tiềm phát triển ngành Thị trường hành khách nội địa MBS dự báo tăng trưởng CAGR 5,9%/năm cho giai đoạn 2018-2025 với động lực tăng trưởng đến từ mức thu nhập người dân tăng lên, cấu dân số vàng với tỷ trọng tầng lớp trung lưu tăng lên, tỷ lệ hành khách nội địa tổng dân số mức thấp Trong thị trường hành khách quốc tế dự báo tăng trưởng CAGR 11,4%/năm Du lịch Việt Nam ngày biết đến nhiều giới, thể qua gia tăng khách du lịch quốc tế đến Vi2ệt Nam Với đặc thù đất nước Việt Nam vừa dài vừa rộng nhu cầu di chuyển cao người dân, số tang trưởng ấn tượng, thị trường ngành hang không Việt Nam ví miếng bánh hấp dẫn cho nhà đầu tư Nhưng có hãng hàng khơng khai thác Vietnam Airlines, VASCO (bay chặng ngắn), Jestar, Vietjet, Bamboo Vietjet Bamboo hãng gia nhập thị trường Sự gia nhập hang hàng khơng có tác động tích cực ngành hàng khơng Việt Nam Theo báo cáo Cơng ty chứng khốn MBS, kể từ có tham gia Vietjet, cục diện ngành hàng khơng nội địa thay đổi hồn tồn Hiệu hoạt động ngành vận tải hàng khơng tăng lên rõ rệt phá vỡ độc quyền Vietnam Airlines Hành khách nhóm đối tượng hưởng lợi từ cạnh tranh ngành tăng lên Với chiến lược hàng không giá rẻ VietjetAir thâm nhập thị trường cách cạnh tranh trực tiếp giá vé, hạ thấp mặt giá vé, cụ thể giai đoạn 2014-2017, giá vé bình quân VNA VJA giảm 7% 16%/năm Bên cạnh việc chi phí lại hàng khơng cắt giảm, mạng lưới đường bay đa dạng hơn, đáp ứng nhiều nhu cầu lại hành khách, đặc biệt đường bay quốc tế Trong năm tới, thị trường nội địa chắn tiếp tục có thêm xáo trộn đáng kể với xuất Bamboo Airways Mục tiêu ban đầu Bamboo xâm nhập thị trường, tăng nhận diện thương hiệu chiến lược giá rẻ Hiện tại, Bamboo đưa mức giá vé thấp hãng hàng khơng Do đó, MBS cho Vietjet nhiều khả khoảng 3-4% thị phần nội địa vài năm tới LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Trong trường hợp Vinpearl Air cấp giấy phép, đua thị phần hàng không trở nên gay cấn “ơng lớn” Vingroup có truyền thống chơi lớn mạnh tài chính, Tập đồn có lịch sử triển khai dự án thần tốc trường hợp xây nhà máy Vinfast Hải Phòng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng trải khắp nước việc tung gói khuyến phụ trợ cho hai ngành hàng không nghỉ dưỡng chắn tạo lợi không nhỏ Sự xuất hang hàng không tạo cục diện cạnh tranh hang động lực để hãng hàng không thay đổi cải thiện hiệu hoạt động 1.3 Thách thức ngành Sự tăng trưởng nhanh ngành với nhu cầu di chuyển tăng cao dẫn đến tình trạng tải nhiều sân bay nước, đặc biệt trung tâm lớn Hà Nội, Tp.HCM hay địa phương ven biển Công tác dự báo, quy hoạch cịn nhiều bất cập, nhiều nội dung khơng phù hợp so với thực tế phát triển, dẫn đến đầu tư chắp vá, vừa đầu tư xong phải sửa chữa Hoạt động đầu tư phát triển sân bay thời gian qua cịn tình trạng thiếu bản, chưa khoa học, khơng đồng bộ, chưa có tính tốn tổng thể đồng Cảng hàng khơng Nội Bài có công suất hạ tầng hữu khoảng 21 triệu hành khách (với đường cất hạ cánh song song cách 250 m) thực tế khai thác năm 2017 đạt gần 24 triệu hành khách, gây áp lực nhà ga, khu đỗ, khu hậu cần, hạ tầng giao thông đối nội đối ngoại Theo Quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Nội Bài nâng cấp thành sân bay quốc tế lớn phía bắc Đến năm 2020, Nội Bài đạt cấp độ sân bay 4E với lưu lượng đạt 20-25 triệu hành khách/năm Đến năm 2030, Nội Bài tiếp nhận 35 triệu hành khách/năm sau năm 2030 50 triệu hành khách/năm Tuy nhiên theo thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, nhiều nội dung Quy hoạch khơng cịn phù hợp, cần phải khẩn trương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với thực tế LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Cạnh tranh giá phương pháp tối ưu kinh tế, tăng trưởng nhanh không đánh đổi chất lượng lấy số lượng 2.1 Quản lý hoạt động kinh doanh ngành hàng không Cơ chế quản lý Triển khai Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật HKDD năm 2006, Bộ Giao thông Vận tải thành lập Tổng Công ty Cảng hàng không (CHK) miền Bắc, miền Trung, miền Nam Các Tổng công ty trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực chức đầu tư, quản lý, khai thác, kinh doanh CHK, sân bay Cùng với việc chuyển đổi, Bộ Giao thông Vận tải thành lập Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam để tiếp nhận chức quản lý nhà nước CHK, sân bay từ cụm CHK trước Sự thay đổi cấu tổ chức theo hướng thương mại hóa hoạt động CHK, sân bay tăng cường tính chủ động, tạo điều kiện phát triển nguồn vốn, hợp tác liên kết ngồi nước, tăng tính cạnh tranh tạo động lực phát triển cho Tổng Công ty Đến nay, tổ chức ngành HKDDVN gồm: Cục Hàng không Việt Nam đơn vị nghiệp; Học viện Hàng không Việt Nam; Các Tổng công ty Cảng miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Jetstar Pacific Airlines hãng hàng khơng tư nhân Trong đó: Cục Hàng khơng Việt Nam quan trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thực chức tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quản lý nhà nước HKDD phạm vi nước nhà chức trách hàng không theo quy định pháp luật Cục Hàng không Việt Nam chi phối doanh nghiệp ngành HKDD chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sách phát triển thơng qua sách như: Chính sách quản lý CHK, sân bay; Chính sách tư, hợp tác quốc tế… Trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam có Cảng vụ hàng khơng miền Bắc, miền Trung, miền Nam đơn vị nghiệp: Tạp chí Hàng khơng Việt Nam Trung tâm y tế Hàng khơng Trong đó, Cảng vụ hàng khơng quan thực chức quản lý nhà nước HKDD CHK, sân bay Trực thuộc Bộ Giao thơng Vận tải cịn có Tổng Cơng ty CHK miền Bắc, miền Trung, miền Nam thành lập năm 2008, sở tổ chức lại Cụm CHK miền Bắc, LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com miền Trung miền Nam Các Tổng Công ty Cảng hàng không thực chức đầu tư, quản lý, khai thác, kinh doanh CHK, sân bay kinh doanh dịch vụ hàng không phi hàng không CHK, sân bay; Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đổi tên từ Tổng Công ty Đảm bảo hoạt động bay Việt Nam - thành lập năm 2008 Tổng công ty quản lý bay Việt Nam thực chức cung ứng dịch vụ công ích đảm bảo hoạt động bay, đầu tư đảm bảo trang thiết bị sản xuất linh kiện, phụ tùng, vật tư đảm bảo bay; Học viện Hàng không Việt Nam thực chức đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành hàng không Năm 2008, Cụm CHK miền Bắc, miền Trung, miền Nam Tổng Công ty Đảm bảo hoạt động bay Việt Nam tổ chức thành Tổng Công ty cảng hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải Cục Hàng khơng Việt Nam cịn thực chức quản lý nhà nước chuyên ngành HKDD Việt Nam 2.2 Chính sách thúc đẩy phát triển Chính phủ xác định, giao thơng hàng khơng phải phương tiện giao thơng an tồn, phổ biến thuận tiện; đóng góp tích cực vào cơng cơng nghiệp hóa – đại hóa phát triển đất nước Đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành hàng khơng phát triển ngang tầm tiên tiến với hàng không nước khu vực giới Tạo điều kiện để thành lập thêm hãng hàng không bay nội địa quốc tế với mạng đường bay nội địa tùy thời kỳ bao gồm đường bay trục Bắc – Nam đường bay liên vùng khác Về mạng đường bay quốc tế, hãng hàng không thực bay gom tụ đến điểm ASEAN, Trung Quốc; sau 5-7 năm mở rộng ta điểm khác Đơng Bắc Á, châu Úc; khuyến khích lấy CHKQT Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Cần Thơ, Phú Quốc làm CHK Nhà nước khuyến khích việc thành lập hãng hàng khơng kinh doanh vận chuyển hàng không chung Tập trung phát triển Học viện Hàng không Việt Nam mặt: sở hạ tầng, đội ngũ giáo viên hệ thống giáo trình Đến năm 2010, Học viện HK phải đáp ứng tiêu chuẩn Nhà nước giáo dục đại học Từ năm 2009, số chuyên ngành đào tạo bậc đại LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com học tối thiểu chuyên ngành, đồng thời triển khai công tác đào tạo bậc sau đại học chuyên ngành nói Thực xã hội hóa cơng tác đào tạo, tuyển dụng phi công, tiếp viên hàng không Cho phép tổ chức nước tham gia thành lập sở đào tạo Việt Nam khuyến khích cá nhân tự bỏ kinh phí đào tạo phi cơng nhằm giảm bớt gánh nặng kinh phí cho hãng HK để đáp ứng nhu cầu phi công năm tới Bộ Giao thông vận tải xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập quỹ tập trung Nhà nước cho bảo trì đầu tư sở hạ tầng CHK huy động từ phần nguồn nộp ngân sách doanh nghiệp thuộc Cục HKVN, từ thu phí đối tượng sử dụng trực tiếp kết cấu hạ tầng giao thông hàng không thông qua giá vé máy bay, lệ phí SB, phụ thu qua giá bán xăng dầu hàng khơng … Đa dạng hóa hình thức đầu tư, khuyến khích phương án hợp vốn đầu tư nước tất thành phần kinh tế, mở rộng đầu tư trực tiếp từ nước ngồi nhiều hình thức khác Khuyến khích nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI), dạng đầu tư BT, BOT, BOO, PPP … cho việc phát triển CHK Chu Lai, Long Thành, CHK, sân bay mới, phát triển công nghiệp HK (sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, chế tạo linh kiện, khí tài, vật tư …), sở kỹ thuật thương mại khác CHK 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Airlines có xu hướng giảm bên cạnh Vietjet Air lại có tăng lên rõ rệt từ 37% đến 43% vượt mức thị phần Vietnam Airlines năm 2017 2.3.2 Chỉ số CR Trên thị trường hàng không nội địa Việt Nam, hãng chiếm thị phần lớn bao gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Vietjet Air, Vietnam Airlines chiếm thị phần vượt trội hẳn, mức 40% Trên sở tính tốn số CR2, so sánh với quy định pháp luật cạnh tranh ngưỡng xác định vị trí thống lĩnh thị trường nhóm Nhóm nghiên cứu nhận thấy mức độ tích tụ thị trường thị trường ngành hàng không nội địa Việt Nam tương đối cao năm 2015 CR2 đạt 83% Điều cho thấy hãng lớn Vietnam Airlines Vietjet Air hãng gần chiếm trọn phần thị ngành Do rào cản lớn nên số lượng hãng tham gia thị trường gần nên số CR2 gần không thay đổi năm 2016 84% 85% vào năm 2017 Hình 6: Hình Chỉ số CR thị trường hàng không nội địa Việt Nam từ 2015-2017 Nguồn Tính tốn dựa số liệu Cục Hàng không Việt Nam 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.3 Chỉ số HHI Chỉ số HHI thị trường nằm khoảng 3714-3810, so với ngưỡng mức xác định thị trường có mức độ tập trung cao 1800 số HHI thị trường vượt khoảng hai lần, thuộc vùng xác định mức độ tích tụ thị trường cao có nhiều nguy xảy vấn đề cạnh tranh Điều hoàn toàn dễ hiểu hãng Vietnam Airlines Vietjet Air chi phối tới gần 80% dung lượng thị trường, hay nói cách khác sức mạnh thị trường tập trung chủ yếu vào hãng Hình 7:Chỉ số HHI thị trường hàng không nội địa Việt nam từ 2015-2017 Nguồn Tính tốn dựa số liệu Cục Hàng không Việt Nam Mức độ tập trung thị trường hàng không quốc tế Việt Nam 2.4 2.4.1 Thị phần hãng thị trường hàng không quốc tế Việt Nam Trên thị trường hàng không quốc tế Việt Nam, hãng hàng khơng nước ngồi chiếm tổng thị phần 50% dung lượng thị trường Đến có 55 hãng hàng khơng nước ngồi khai thác gần 100 đường bay quốc tế đến Việt Nam Air France, Asiana Airlines, All nippon Airways, Japan Airline, … Cạnh hãng hàng khơng Việt Nam Vietnam Airlines hãng chiếm thị phần lớn hãng nước ta với thị phần khoảng từ 33%-40%, sau Vietjet Air chiếm khoảng 5%-10%, phần nhỏ thị phần Jetstar Pacific nắm giữ khoảng 2% Từ 2015-2017, tổng thị phần hãng hàng khơng nước ngồi gần khơng biến 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com động nhiều Nhìn chung đường bay quốc tế, thị phần tập trung chủ yếu hãng Vietnam Airlines Tuy nhiên gần đây, hãng hàng khơng Vietjet Air có tăng trưởng đáng kể, mở rộng thêm đường bay quốc tế mà thị phần tăng gấp đôi từ 5% năm 2015 lên 10% năm 2017, điều đồng nghĩa việc thị phần Vietnam Airlines có xu hướng giảm giảm khoảng 5% từ 2015 đến 2017 Hình 8: Thị phần hãng hàng khơng 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hiện mức độ cạnh tranh, giành giật hãng thị trường hàng không quốc tế Việt Nam cịn chưa rõ Tuy nhiên tương lai nhóm nghiên cứu dự đốn thị phần Vietjet Air cịn tăng đối thủ cạnh tranh lớn Vietnam Airlines khơng đường bay nội địa mà cịn đường bay quốc tế 2.4.2 Chỉ số CR Hãng chiếm thị phần lớn đường bay quốc tế Việt Nam Vietnam Airlines nhóm hãng hàng không quốc tế với tổng thị phần khoảng 90%, tương đối cao gần chiếm trọn phần thị ngành vào năm 2015 Tuy nhiên nhờ phát triển mạnh mẽ năm 2016- 2017 Vietjet Air tăng gấp đôi thị phần so với năm 2015 số CR2 giảm xuống từ 94% 88 % vào 2016 2017 Mặc dù số CR2 mức cao, xác định nhóm hai doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định Luật Cạnh tranh Hình 9: Chỉ số CR thị trường hàng không quốc tế Việt Nam từ 2015-2017 Nguồn Tính tốn dựa số liệu Cục Hàng khơng Việt Nam 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.4.3 Chỉ số HHI Trong năm 2015-2017, thấy số HHI thị trường hnagf không mức cao, vượt xa mức xác định mức độ tập trung thị trường cao 1800 Cụ thể, năm 2015, số HHI đạt đến 4542, gấp khoảng hai lần so với 1800 Chỉ số gần khơng thay đổi trì năm 2016 2017 cho thấy có cạnh tranh, giành giật hãng khác ngành đặc biệt hãng Vietnam Airline nhóm hãng hàng khơng quốc tế song chưa đáng kể Hình 10: Chỉ số HHI thị trường hàng không quốc tế Việt Nam từ 2015-2017 Nguồn Tính tốn dựa số liệu Cục Hàng không Việt Nam Rào cản gia nhập thị trường hàng không Việt Nam 2.5 2.5.1 Cuộc đua thị phần nội địa Hiện đua giành thị phần nội địa diễn gay gắt Vietjet vươn lên dẫn đầu thị phần từ năm 2017 Đầu năm 2019, Bamboo Airways thức vận hành thương mại gây áp lực ngành Tính đến năm 2019, Việt Nam có hãng hàng khơng vận 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com hành 48 đường bay nội địa Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 33 đường bay, Vietjet 35 đường bay, Bamboo Airways 24 đường bay, Jetstar Pacific 23 đường bay, Vasco đường bay Trong chiến thị phần gay gắt tăng trưởng ngành hàng khơng Việt Nam lại có dấu hiệu chậm lại, lẽ quy mô ngày lớn tốc độ tăng trưởng thấp so với thời điểm bắt đầu Vậy ơng lớn có nhường bước đối thủ cạnh tranh gia nhập ngành khiến miếng bánh thị phần nhỏ ra, mức độ cạnh tranh gay gắt kéo theo sụt giảm doanh thu biên lợi nhuận hay khơng? 2.5.2 Chi phí đầu tư vào hàng khơng lớn phân khúc khách hàng trung thành Các doanh nghiệp tư nhân muốn tham gia phải sở hữu nguồn vốn, nguồn nhân lực chắn ổn định để chống trụ sức ép từ đối thủ lâu năm Đối với doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ vốn điều lệ ngành nghề kinh doanh cần thiết việc xoay sở dựa số vốn đầu tư nước ngồi khó thực Điểm tên doanh nghiệp Việt Nam dám chấp nhận rủi ro rào cản để manh nha vào thị trường hàng khơng Đặc biệt phân khúc thị trường rào cản hãng gia nhập ngành số hãng lâu năm chiếm lĩnh thị phần đáng kể với dịch vụ giá vé người tiêu dùng chấp nhận tin tưởng Mỗi hãng có lượng khách hàng trung thành với thương hiệu Tại Việt Nam, Vietnam Airlines khai thác phân khúc truyền thống với nhiều lợi chặng bay vàng Tân Sơn Nhất - Đà Nẵng - Nội Bài, tàu bay thân rộng cung ứng nhiều ghế hay khai thác đường bay quốc tế chặng dài Trong đó, mơ hình kinh doanh giá rẻ giúp Vietjet nhanh chóng vượt Vietnam Airlines để chiếm thị phần lớn thị trường nội địa Sự đời Vietjet giúp mặt giá vé giảm mạnh, người tiêu dùng hưởng lợi lớn Thương hiệu Jetstar Pacific công cụ cạnh tranh phân khúc thị giá 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com thấp Bamboo Airways khai thác phân khúc kết hợp truyền thống giá rẻ Hãng tập trung vào thị trường ngách kết nối tới địa điểm nghỉ dưỡng tập đoàn FLC Thanh Hóa, Quy Nhơn, Quảng Ninh Quảng Bình Vậy toán lớn đặt cho hãng gia nhập hướng tới phân khúc để thu hút lượng khách hàng trung thành với thương hiệu mình? 2.5.3 Hạn chế sở hạ tầng rào cản giấy phép Hiện tại, Việt Nam có 21 cảng hàng khơng khai thác, có cảng hàng khơng quốc tế 13 cảng hàng không nội địa Số lượng cảng không nhiều cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài Đà Nẵng chiếm tới 76% tổng lưu lượng hành khách vận chuyển Tân Sơn Nhất gần tình trạng tải bãi đỗ máy bay lẫn tần suất hạ cánh/ Rõ ràng dù đầu tư đầu tư nâng cấp nhiều song “cung chưa đủ cầu”, thiếu tính đồng cao Nhu cầu đầu tư mở rộng nâng cấp sân bay cấp thiết thực tế, năm qua chưa xong phần thủ tục Trong đó, dự án mong chờ sân bay quốc tế Long Thành nhiều vướng mắc Năm 2017, Công ty TNHH MTV Hàng không Vietstar không cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không với lý sân bay Tân Sơn Nhất tải, việc chấp nhận cấp giấy phép Chính phủ xem xét sau hồn thành mở rộng cảng Tân Sơn Nhất Nhân vấn đề với ngành hàng không Thời gian vừa qua có tượng thiếu phi cơng phi cơng bay q số quy định Tính tốn CAAV cho thấy, giai đoạn 2020 - 2021 cần bổ sung 260 phi cơng năm Trong đó, khả đào tạo chuyển loại từ phi công lên phi công thương mại bay Airbus 320/321 Vietnam Airlines Vietjet - hãng có trung tâm đào tạo bay, khoảng 100 - 120 phi công/năm Hạn chế sở hạ tầng xem rào cản với hãng muốn gia nhập vào ngành hàng khơng Việt Nam, đồng thời khó khăn với doanh nghiệp muốn mở rộng đội bay tăng thêm chuyến 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.5.4 Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước thấp Tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngành hàng không Việt Nam quy định mức 30% Đây tỷ lệ thấp so với nhiều quốc gia giới (Nhật Bản 33%, Mỹ 25%), nhiên so với nước khu vực Thái Lan, Indonesia cao Đây rào cản nhà đầu tư nước ngoài, nhiên hàng rào vững Air Asia Lion Air tiếp tục thành lập công ty liên kết quốc gia lân cận Nhận diện số dấu hiệu hành vi phản cạnh tranh thị trường 2.6 2.6.1 Lôi kéo, tranh giành phi cơng chưa thể đào tạo độc lập Có thể thấy, có hãng hàng khơng đời, hay lô máy bay bàn giao cho phía Việt Nam, câu chuyện lơi kéo phi cơng hãng hàng không lại diễn căng thẳng, đặc biệt với phi công người Việt Điều ảnh hưởng tới hoạt động khai thác hãng hàng không Tuy vậy, việc đào tạo phi công nước gặp khơng khó khăn, vướng mắc từ luật, Luật Hàng không chủ yếu quy định khai thác hàng khơng thương mại, sách, quy định cho đào tạo phi công chưa đầy đủ, rõ ràng, hay tạo điều kiện cho phát triển… Những hãng phi công phải giảm bớt chuyến, khách sang phía bên hãng Có hãng bị "chảy máu" phi cơng, phải hỗn, hủy chuyến, song khơng dám nói rõ; có hãng hàng khơng giá rẻ ban đầu lôi kéo phi công hãng khác, lại bị hãng khác lôi kéo phi công… Cạnh tranh khơng lành mạnh dễ tạo tình hãng thiếu hụt phi công, dẫn đến phi công bay quy định… Trong đó, việc phi cơng bay q phải kiểm sốt chặt, ảnh hưởng đến vấn đề an toàn 2.6.2 Mở chuyến bay thiếu kế hoạch Theo chuyên gia hàng không, quan quản lý cho các hãng mở nhiều chuyến bay, "kỹ thuật" hãng hay thực mở nhiều chuyến bay thuận lợi cho hành khách đặt mua vé, không đủ hành khách để bay đó, họ hỗn lại để ghép chuyến sau tìm cách hủy chuyến, điều ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách, gây nên nhiều phiền toái, thiệt hại kinh tế 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.6.3 Hàng không giá rẻ lên ngơi Sở dĩ vé máy bay giá rẻ Hàng không giá rẻ kinh doanh theo kiểu khác với hãng hàng không truyền thống Giá hãng chuyến bay chia nhiều hạng khác nhau, từ siêu rẻ đến cao tùy thuộc vào thời điểm khách mua, theo nguyên tắc mua gần ngày khởi hành giá cao Giá rẻ hãng cắt bớt dịch vụ tiêu chuẩn như: hành lý ký gửi, loại suất ăn, báo tạp chí, chương trình giải trí Thay vào đó, hãng đưa dịch vụ vào mục tùy chọn Khi bạn muốn sử dụng thêm dịch vụ bạn trả thêm phần chi phí cho dịch vụ (Đối với hãng hàng khơng truyền thống tất dịch vụ có sẵn vé tiêu chuẩn) Máy bay hãng thiết kế với mục đích gia tăng số lượng ghế nhiều có thể, bao gồm việc giảm kích thước ghế khơng gian trống Số ghế tăng thêm loại máy bay tăng lên đến 47 ghế, điều giúp cho hãng đưa mức giảm hành khách Nếu khơng phải hành khách có vóc dáng cao lớn, hành khách ổn ngồi thẳng lưng chặng bay ngắn Riêng đường bay dài tiếng, hành khách nên chịu khó chi thêm để có chỗ đặt lưng thoải mái máy bay hãng hàng không truyền thống 32 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chương IV Kết luận khuyến nghị Kết luận 1.1 Về rào cản gia nhập Qua số phân tích nêu trên, Nhóm nghiên cứu cho rào cản gia nhập ngành vận tải hàng khơng cao rào cản gia nhập góp phần làm cho nguy xảy vấn đề cạnh tranh cao Trong rào cản gia nhập thị trường đề cập chương III báo cáo, Nhóm nghiên cứu nhận thấy rào cản lớn phát sinh từ hiệu quy mô kinh tế doanh nghiệp chi phí gia nhập ngành cao hai rào cản đáng kể mà doanh nghiệp gia nhập thị trường phải vượt qua Đặc biệt, người tiêu dùng nước có tin tưởng trung thành sử dụng với hai hãng hàng không Vietnam Airlines Vietjet Air vơ hình chung tạo rào cản lớn đối thủ cạnh tranh Vì vậy, người tiêu dùng thường có tâm lý chọn sử dụng hãng hàng không họ nhận xét thấy “tốt” với nhu cầu tiêu chí họ thay chọn thử hãng cạnh tranh giá, chí chất lượng Chính rào cản nêu lý giải cho thực tế doanh nghiệp kinh doanh hãng hàng không Jetstar Pacific, Vasco Airlines…đến chưa tạo vị đối trọng đối trọng đối thủ cạnh tranh thị trường Việt Nam, thương hiệu tương đối thành công thị trường khu vực giới 1.2 Về cấu trúc thị trường Như phân tích, số lượng hãng, doanh nghiệp tham gia thị trường hàng không nước đặc thù thị trường ngành hàng không tồn rào cản định nên mức độ tập trung thị trường mức tương đối thấp Xét mức độ chiếm lĩnh thị trường, cục diện thị trường ngành hàng không chứng kiến có mặt hãng bao gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Bamboo Airlines, Vasco Airlines Trước mắt, theo báo cáo nửa đầu năm 2019, thị trường sân chơi đối thủ Vietnam Airlines Vietjet Air Tiếp đến, nói đến đối thủ tiềm Bamboo Airways ẩn 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com số, xuất nửa cuối năm 2018 thu 1,8% “miếng bánh thị phần” toàn ngành Theo nhận định, thị trường hàng không nước phân chia với hai doanh nghiệp nắm phần lớn thị phần Vietnam Airlines Vietjet Air Vì thế, hãng bay cạnh tranh cách giành thị phần hãng hữu khó tạo thị trường Đây đặc trưng thị trường có cấu trúc theo kiểu cạnh tranh khơng hồn hảo (Imperfect Competition) doanh nghiệp cạnh tranh sản phẩm không đồng với Quan sát biến động giá hãng hàng không vừa qua, Nhóm nghiên cứu nhân thấy hãng mang hình ảnh hay uy tín khác để giành ưu cạnh tranh, người bán phải sử dụng công cụ bán quảng cáo, khuyến mại, cung cấp dịch vụ, ưu đãi giá cả…Đây loại hình cạnh tranh phổ biến giai đoạn Khuyến nghị Từ phân tích, nhận định nêu trên, để trì, tạo điều kiện thúc đẩy cạnh tranh thị trường hàng khơng, Nhóm nghiên cứu cho cần thực đồng giải pháp theo hướng giảm thiểu rào cản gia nhập thị trường, giám sát thay đổi cấu trúc thị trường kiểm soát chặt chẽ hành vi có dấu hiệu phản cạnh tranh để kịp thời can thiệp Cụ thể, chúng tơi khuyến nghị nhóm giải pháp sau đây: 2.1 Giảm thiểu rào cản gia nhập thị trường Báo cáo xác định số rào cản gia nhập thị trường có tác động hạn chế cạnh tranh thị trường hàng không rào cản tài chính, cạnh tranh gay gắt, rào cản phát sinh từ quy định pháp lý điều tiết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành hàng khơng…Để khuyến khích, tạo điều kiện doanh nghiệp tham gia thị trường, rào cản cần phải giảm thiểu Song song với việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào ngành hàng khơng, cần có giải pháp đảo bảo nguồn nhiên liệu việc mua bán nhiên liệu đáp ứng phần nhỏ, máy bay phải nhập 100% từ nước nhiều vốn để mua Điều thực thông qua việc nhập nguyên liệu thêm từ nước ngồi có thêm nhiều sách cho vay vốn để doanh nghiệp gia 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nhập thị trường dễ dàng hơn, xây dựng chế trung gian để doanh nghiệp nhà cung cấp có cam kết lâu dài, đảm bảo lâu dài, đảm bảo đầu vào đầu cho nhau, tránh tình trạng tăng giá găm hàng…để trục lợi Đối với rào cản quy định pháp lý, thấy thủ tục hành liên quan đến hoạt động mở hãng hàng không phức tạp nhiều thủ tục Để tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, cân nhắc loại bỏ bớt hình thức cấp giấy phép, giấy chứng nhận khơng cần thiết 2.2 Giám sát chặt chẽ hành vi kinh doanh doanh nghiệp thị trường Thị trường hàng khơng Việt Nam có tham gia doanh nghiệp cịn có nhiều doanh nghiệp nước liên kết hoạt động sân bay nước Vì vậy, sức cạnh tranh doanh nghiệp khốc liệt làm tổn hại đến khả thu lợi nhuận doanh nghiệp lớn dễ dẫn đến hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường nhằm cản trở cạnh tranh Trong phần phân tích, nhận diện dấu hiệu hành vi vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh, Nhóm nghiên cứu đánh giá, nhận diện số nguy xảy hành vi phản cạnh tranh hành vi cố tình giảm giá để chèn ép doanh nghiệp khác nhằm trì sức mạnh thị trường, hành vi liên kết, thỏa thuận, hoạt động thơn tính, sát nhập doanh nghiệp lớn hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác Với cấu trúc thị trường nay, đặc biệt có nhiều hãng chuẩn bị gia nhập việc giám sát chặt chẽ hành vi doanh nghiệp tham gia thị trường hàng khơng thực cần thiết để kịp thời có biện pháp can thiệp 2.3 Tuyên truyền pháp luật cạnh tranh Với nhận định mục tiêu quan trọng pháp luật ngăn chặn kể từ Luật cạnh tranh ban hành có hiệu lực, Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến để giới thiệu quy định Luật cho doanh nghiệp, hiệp hội, quan Nhà nước Đến nay, nói hoạt động tuyên truyền Cục Quản lý cạnh tranh góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cộng đồng Luật Cạnh tranh 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các hoạt đồng tuyên truyền chung, thời gian qua Cục Quản lý cạnh tranh tập trung vào nhóm ngành hàng khơng nhiều Nhóm cho hoạt động đắn kịp thời bối cảnh thị trường hàng khơng có mức độ cạnh tranh cao, tiềm ẩn nhiều nguy xảy hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh Nhóm nghiên cứu cho cơng tác tuyên truyền pháp luật cạnh tranh tập trung vào ngành hàng không quan trọng cấp thiết, để giúp doanh nghiệp định hình chiến lược kinh doanh phù hợp, đồng thời giúp người tiêu dùng hiểu, nhận diện hành vi phản cạnh tranh, sử dụng công cụ Luật Cạnh tranh công cụ để bảo vệ quyền lợi đáng trước hành vi vi phạm 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheeteconomic-and-social-benefits-of-air-transport.pdf https://bnews.vn/thi-truong-hang-khong-viet-nam-bai-2-nhung-thach-thuc-can-giaiquyet/115350.html FPTS Aviation industry report written by Ngo Truc Quynh https://tracystravelsintime.com/2018/11/25/advantages-of-train-travel/ https://vi.businessemt.com/13-list-7576197-barriers-entry-airline-industryl-36898 37 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... không Việt Nam Mức độ tập trung thị trường hàng không quốc tế Việt Nam 2.4 2.4.1 Thị phần hãng thị trường hàng không quốc tế Việt Nam Trên thị trường hàng không quốc tế Việt Nam, hãng hàng khơng... không nội địa Việt Nam 2.3 2.3.1 Thị phần hãng thị trường hàng không nội địa Việt Nam Trên thị trường hàng không nội địa, thị phần gần tập trung doanh nghiệp, Vasco chiếm lượng thị phần nhỏ khoảng... Mức độ tập trung thị trường hàng không nội địa Việt Nam 22 2.4 Mức độ tập trung thị trường hàng không quốc tế Việt Nam 25 2.5 Rào cản gia nhập thị trường hàng không Việt Nam 28 2.6 Nhận