Chiến lược kinh doanh tấm ốp đa năng của công ty cổ phần SKYLINE

Tóm tắt X * ã hội công nghiệp ngày phát triển kéo người đến với cơng việc nhiều hơn, khơng có thời gian chăm sóc, để mắt đến thành viên gia đình Đó số ngun nhân khiến cho tai nạn té ngã người già- người trạng yếu- trẻ em- người hiếu động- có nguy xảy lúc nào, gia đình Xuất phát từ vấn đề nêu trên, ý tưởng phát triển loại ốp đa có tính đàn hồi cao có khả giảm chấn thương va đập Đó điều mà chúng tơi muốn giúp khách hàng an tâm đến nơi làm việc để sản phẩm che chở cho thành viên gia đình bạn Ngồi ra, sản phẩm cịn tích hợp thêm tính khác trang trí, cách âm, cách nhiệt, chống ẩm móc đảm bảo u cầu kỹ thuật an tồn (khơng cháy, không độc hại) Khách hàng mục tiêu sản phẩm hộ gia đình, nhà trẻ, viện dưỡng lão, bệnh viện, karaoke, địa bàn Đà Nẵng Trong cơng ty tập trung vào hộ gia đình có đặc điểm như: có trẻ nhỏ (dưới 15 tuổi) người già, có mức thu nhập cao đặc biệt có thái độ quan tâm đến sức khỏe, rủi ro tai nạn té ngã Sản phẩm thuộc loại vật liệu ốp, lát xây dựng, nhận thấy ngành vật liệu ốp lát không ngừng gia tăng qua năm, trung bình tăng trưởng gần 20%/năm Điều chứng tỏ người tiêu dùng tỏ quan tâm đến loại vật liệu ốp, lát Và Skyline kì vịng sản phẩm ốp đa cơng ty có chỗ đứng sản phẩm tung thị trường Công ty xác định chất lượng sản phẩm vượt trội, cơng dụng khác biệt chưa có mặt thị trường dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp lực cốt lõi cơng ty để thu hút khách hàng, đối phó với đối thủ cạnh tranh Ấn tượng ban đầu khách hàng sản phẩm quan trọng Để người tiêu dùng biết đến mua sản phẩm, bước đầu công ty tập trung vào khâu truyền thông cổ động với phương pháp cổ điển hiệu quảng cáo tivi, tạp chí, tổ chức kiện tiếp thị cá nhân LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiềm sinh lợi dự án nỗ lực mà công ty đề cập mà cịn thể thơng số tài ước lượng cách có sở đây:  Vốn đầu tư ban đầu: 8.500.000.000  Thời gian hoàn vốn: 3,5 năm  Doanh thu năm đầu: 11.554.674.845  NPV= 3.490.686.036 >  IRR: 27,23% > tỉ suất chiết khấu r =16,5% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾ HOẠCH KINH DOANH I PHÂN TÍCH NGÀNH, CƠNG TY VÀ SẢN PHẨM Phân tích đặc trƣng ngành vật liệu ốp, lát Đặc trưng ngành vật liệu xây dựng nói chung ngành sản xuất kinh doanh ốp nói riêng ngành kinh tế thâm dụng vốn, tài sản tài sản nặng vốn, chi phí cố định ngành cao Đặc tính bật ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh kinh tế vĩ mô Khi kinh tế tăng trưởng, doanh số lợi nhuận công ty ngành tăng cao Sở dĩ ngành vật liệu xây dựng đầu vào ngành khác Các sản phẩm ngành liên tục đời với nhiều mẫu mã đẹp, kích thước linh hoạt, tính ưu việt Hiện nay, vật liệu ốp lát chia thành nhóm vật liệu Trong nhóm vật liệu lại phân chia nhỏ  Vật liệu gỗ (gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp )  Gạch (gạch đất nung, gạch ceramic, gạch xi măng )  Đá (tự nhiên, nhân tạo)  Các vật liệu khác (nhơm, kính, thảm, vật liệu composit mới, vật liệu hỗn hợp…) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các nguồn cung cấp vật liệu ốp lát phong phú, từ doanh nghiệp nước, liên doanh, sản phẩm nhập trực tiếp từ nước với giá từ cao cấp đến bình dân Các công ty nắm giữ thị phần lớn ngành: Vinaconex, Đồng Tâm Long An, Cosevco, Viglacera, Thái Bình,… Ngành sản xuất kinh doanh loại ốp giai đoạn phát triển mạnh Xu hướng nay: “ Phát triển vật liệu mới, tính độc đáo, thân thiện môi trường Các loại vật liệu xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vật liệu xây, lợp, đá, cát xây dựng, vật liệu trang trí xây dựng loại vật liệu mới, thân thiện với môi trường tiếp tục đầu tư phát triển Đối với loại vật liệu xây dựng, Quy hoạch đề định hướng quy mô đầu tư, công nghệ khai thác, chế biến, đó, xác định cụ thể mức tiêu hao nhiên liệu lượng” Giới thiệu công ty  Sơ lƣợc công ty  Tên công ty: Công ty cổ phần SKYLINE  Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Hịa Khánh- TP Đà Nẵng  Văn phịng đại diện: Ngơ Quyền- Đà Nẵng  Email: skyline.group@gmail.com  Website: www.skyline.vn  Ngành nghề sản xuất: sản xuất phân phối loại ốp đa ( ốp tường, ốp sàn) có tính chống va đập, cách âm, cách nhiệt, trang trí Sản phẩm trọng phát triển tính chống va đập bên cạnh việc đảm bảo tính thẩm mỹ, an tồn với mức giá phải phù hợp với lực chi trả khách hàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Hình thức pháp lý: SKYLINE đăng ký công ty cổ phần với thành viên sáng lập: Huỳnh Thị Ngọc Trúc, Trần Hoàng Thanh Thúy, Võ Thị Ly Na, Nguyễn Khắc Liệu, Nguyễn Văn Hòa  Lĩnh vực kinh doanh: cung cấp loại sản phẩm tích hợp nhiều tính quan trọng, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, an toàn thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng giải vấn đề xã hội  Tình trạng: SLYLINE bắt đầu vào hoạt động vào tháng năm 2012  Loại hình cơng ty: SKYLINE công ty tư nhân  Sản phẩm: SKYLINE cung cấp loại sản phẩm: ốp tường ốp sàn  Sứ mệnh “Sứ mệnh Skyline trở thành công ty tiên phong việc đưa giải pháp nâng tầm sống người cách cung cấp sản phẩm ốp đa với chất lượng tốt, dịch vụ hỗ trợ chun nghiệp cho khách hàng, mơi trường phát triển tồn diện cho nhân viên, góp phần vào phát triển bền vững xã hội” Skyline cam kết:  Với khách hàng: cung cấp cho khách hàng sản phẩm giải nhu cầu với chất lượng tốt, giá phù hợp với đông đảo người, nâng cao giá trị sống mang đến trải nghiệm tuyệt vời qua sản phẩm  Với nhân viên: cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc thuận lợi, bình đẳng giúp nhân viên phát huy tính sáng tạo khả riêng, rèn luyện chuyên nghiệp để tự hoàn thiện thân dựa chuẩn mực đạo đức chung văn hóa tốt đẹp xây dựng công ty  Với cổ đông: cam kết phát triển bền vững, đạt giá trị tương xứng với cổ đơng bỏ mong đợi  Viễn cảnh “Viễn cảnh mà công ty hướng đến trở thành công ty dẫn đầu Việt Nam việc cung cấp sản phẩm ốp đa năng, ứng dụng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sống” LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Slogan: “Hiểu bạn Skyline” Sản phẩm/dịch vụ  Mơ hình sản phẩm  C u t o sản phẩm  Lớp keo dán: Sản phẩm ốp tường Skyline s dụng lớp keo dán P-60 với đặc tính kỹ thuật : o Kết nối chất liệu khó dính o Độ dính cao o Chịu đàn hồi tốt  Lớp cao su: Có cấu trúc lổ tổ ong gần kề liên kết với đặc tính: o Tính đàn hồi cao LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com o Dẫn nhiệt thấp ổn định o Ít hấp thụ nước o Khơng bắt cháy, đặc biệt chịu nhiệt độ từ -570C đến 1250C  Lớp giấy trang trí: C ut o o Mặt giấy dán keo o Mặt phủ lớp nhựa PVC Đặc tính: o Thân thiện với mơi trường, không gây bụi bẩn o Dễ dàng lau r a nước, khăn ướt o Bề mặt tráng phủ lớp vinyl o Khả chịu kiềm, axit o Độ bám dính tốt o Khơng phai mầu bạc mầu ánh sáng mặt trời chiếu vào trực tiếp o Chống trầy xước o Đặc biệt thích nghi với mơi trường khí hậu thay đổi thường xun o Phong phú đa dạng, đồng mẫu mã o Khi muốn thay đổi, bóc lớp giấy cũ ra, dán giấy mới, dán lớp giấy chồng lên lớp giấy cũ, sơn lên bề mặt giấy  Công dụng sản phẩm:  Giảm thiểu chấn thương va đập LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Cách nhiệt  Cách âm  Chống thấm  Trang trí  Lợi ích sản phẩm:  Tiết kiệm chi phí : Ứng dụng nhiều tính vào sản phẩm, màu sắc phong phú & đa dạng, tiết kiệm chi phí nhân cơng thiết kế, trang trí tường  Thời gian s dụng : Bền, đẹp, s dụng lâu dài với sản phẩm ốp đa Skyline  Thi công & lắp đặt : gọn nhẹ, nhanh chóng, dễ dàng lắp đặt Tiến trình thành lập cơng ty LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com II NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG Mơi trƣờng vĩ mơ  Mơi trƣờng kinh tế Như nói trên, đặc trưng ngành vật liệu ốp lát nhạy cảm với chu kì kinh doanh kinh tế vĩ mô Khi kinh tế tăng trưởng, doanh số lợi nhuận công ty ngành tăng cao ngược lại Theo dự báo năm 2010 năm kinh tế đà hồi phục sau khủng hoảng năm 2008, điều góp phần làm cho thị trường bất động sản ấm dần lên, đặc biệt cơng trình địi hỏi chất lượng cao, nhu cầu sản phẩm đá ốp lát cao cấp không ngừng tăng cao thị trường nước thị trường quốc tế Tuy nhiên, công ty ngành gặp phải thách thức từ lãi suất cho vay thị trường ngày cao (gần 20%) Ngành vật liệu ốp lát ngành kinh tế thâm dụng vốn có chi phí cố định ngành cao Vì khơng cẩn trọng cơng ty ngành gặp khó khăn vốn  Môi trƣờng nhân học Cơ cấu độ tuổi: 0-14 tuổi: 29,4% (nam 12.524.098; nữ 11.807.763) 15-64 tuổi: 65% (nam 26.475.156; nữ 27.239.543) 65 tuổi: 5,6% (nam 1.928.568; nữ 2.714.390) Tỷ lệ sinh: 19,58 sinh/1.000 dân Tổng tỷ lệ sinh: 2,22 trẻ em/phụ nữ Dân số ngày gia tăng làm cho nhu cầu xây dựng nhà c a s dụng ốp( tường, sàn) ngày tăng cao LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Mơi trƣờng văn hóa xã hội Văn hóa gia đình: gia đình nhiều hệ đậm tư tưởng người phương Đơng (gia đình gồn nhiều hệ ông bà cha mẹ cái) Việc chăm sóc cho người già trẻ em trọng Một hội cho ngành trang trí (tấm ốp tường) phát triển  Môi trƣờng công nghệ Nhiều công nghệ phát minh ứng dụng rộng rãi vào sống nhằm nâng cao chất lượng sống người Cơng nghệ lưu hóa cao su tạo sản phẩm chất lượng an toàn người s dụng Thương mại điện t phát triển tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng khách hàng mục tiêu thuận lợi việc phát triển hệ thống bán hàng qua mạng Phân tích khách hàng Trước tung sản phẩm thị trường chúng tơi có điều tra nghiên cứu thị trường với mục đích là:  Thăm dị thái độ, ấn tượng, quan điểm người tiêu dùng sản phẩm ốp đa  Đánh giá nhu cầu s dụng sản phẩm ốp tường/sàn đa  Tìm hiểu hành vi mua ốp tường người tiêu dùng Sau nghiên cứu 200 mẫu với đối tượng người dân Tp Đà Nẵng, rút kết luận sau Tiêu thức Số lƣợng % kết Quyết định quản trị 186/200 93% Tập trung giải 193/200 96,5% Có khả sinh lợi đáp viên Người tiêu dùng chưa hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng khuyến Mức độ quan tâm đến ốp tường đa 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Năm 2014 :400.000.000 VNĐ Năm 2015 :400.000.000 VNĐ Năm 2016 :400.000.000 VNĐ  Tiến độ marketing Kế ho ch sản xu t Trong trình điều tra nhu cầu thị trường cho thấy nhu câu quan tâm ốp tường lớn sàn lớn với tỉ lệ > 80% Để đảm bảo cho sản xuất ổn định đáp ứng nhu cầu khách hàng công ty Skyline sản xuất với khối lượng trung bình hàng năm sau: ( tồn kho 12%) Sản phẩm ốp tƣờng 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khoản mục 2012 2013 2014 2015 2016 Giả định thị phần Skyline 3% 4% 7% 10% 12% Sản lƣợng tiêu thụ 64.281 92.057 175.549 272.842 357.709 Tồn kho 11.0468 21.0659 32.741 42.9251 42.9251 SL Sản xu t 75.3278 113.123 208.29 315.767 400.634 2012 2013 2014 2015 2016 Giả định thị phần Skyline 3% 4% 7% 10% 12% Sản lƣợng tiêu thụ 45.915 65.755 125.392 194.887 255.506 Tồn kho 7.8906 15.04704 23.38644 30.66072 30.66072 53.8056 80.802 148.778 225.548 286.167 Sản phẩm ốp sàn Khoản mục SL sản xu t Bên cạnh cơng ty sản xuất dự trữ tồn kho với tỷ lệ trì 12% nhằm đảm bảo tốt nhu cầu đột ngột tăng cao khách hàng vào mùa cao điểm xây dựng (tháng 3-6) Với vị trí mà cơng ty Skyline đặt trụ sở làm nơi sản xuất khu cơng nghiệp Hịa Khánh Việc đặt trụ sở sản xuất đay giúp doanh nghiệp tận dụng ưu thế: sách ưu đãi thuế Tp Đà Nẵng giao thông thuận lợi…Hơn có nhiều doanh nghiệp nên thuận tiện… Cơ sở hạ tầng cải tiến: Skyline công ty thành lập nên bước đầu công ty đàu tư dây chuyền lắp ráp nhằm tích hợp sản phẩm hoàn chỉnh Ngay bắt đầu vào hoạt động cơng ty xây dựng nhà xưởng với tổng diện tích vào khoảng 500m2 Trong thời gian năm tới công ty mở rộng quy mô sản xuất việc mua thêm máy ghép ngang với mục tiêu không 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com phục vụ cho thị trường Đà Nãng mà tất tỉnh lân cận sau tiến tới phân phối mang lưới khắp đất nước khoảng thời gian năm sau thành lập cơng ty Chính điều mặt giúp công ty tăng doanh thu Mặt khác tuyên truyền củng cố hình ảnh cơng ty lịng khách hàng Cơng ty tiến hành cải tiến sản phẩm nhằm khắc phục hạn chế cịn tồn động sản phẩm Quy trình sản xu t công ty Định mức NVL Kế hoach sản xuất Giao hàng Mua hàng Tồn kho Thành phẩm nhập kho Thông tin bán hàng Lệnh xuất sản phẩm Tổng hợp lượng cầu Kế hoạch sản xuất Hoạch định NC Dự báo Yêu cầu mua NVL 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Trong trình sản xuất cơng ty chúng tơi th ngồi cơng ty sản xuất nguyên vật liệu: cao su lưu hóa giấy trang trí nhựa keo dán cơng ty tiến hành quy trình ép dập khn để đưa sản phẩm ốp Skyline Thông qua cách làm giúp Skyline giảm bớt số vốn đầu tư vào tài sản cố định (bản chất tài sản cố định sinh lời) mà tập trung vào đầu tư máy ép dập khuôn Để đảm bảo chất lượng sản phẩm (độ đàn hồi, khả chống thấm ) cơng ty có s dụng hệ thống kiểm tra chất lượng tự động từ khâu nguyên vật liệu mua vào có đạt tiêu chuẩn hay khơng sau đưa vào sản xuất Xun suốt q trình vận hành ln ln có nhân viên túc trực giám sát chặt chẽ kích thước ốp độ bóng nhẵn sản phẩm tránh tình trạng sai sót khâu dẫn tới lơ hàng bị sai hỏng (có hệ thống kiểm tra chất lượng…) Trong trình hoạt động công ty Skyline luôn ý thức môi trường không môi trường nơi xưởng làm việc: tiếng ồn khí bụi…mà cịn bảo vệ mơi trường xung quanh công ty khu dân cư sống gần khu công nghiệp Bằng việc trang bị cho nhân viên trực tiếp sản xuất đồ bảo hộ lao động bảo hiểm y tế tai nạn chế độ khác mà nhà nước quy định đồng thời lắp hệ thống thơng gió quạt đặc biệt hệ thống hút khí bụi Hệ thống hút khí bụi Khơng khí 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Dây truyền sản xu t sản phẩm t m ốp đa NVL:Tấm cao su non Ép sản phẩm Dán giấy trang trí Dán keo mặt Sp: ốp đa Gđ2 Gđ1 GĐ3 Kế ho ch nhân Để tiến hành hoạt động diều hành sản xuất.công ty xây dựng nguồn nhân lực theo hai hướng: o Thứ nhất: xây dựng từ nội nguồn lực lãnh đạo gồm có giám đốc chức danh trưởng phòng xây dựng từ nội thành viên nhóm dự án o Thứ 2: nhân viên phòng ban nhân viên sản xuất tuyển từ môi trường bên với tiêu chuẩn phù hợp nhằm đáp ứng tốt BAN GIÁM ĐỐC Cơ cấu sơ đồ tổ chức: Phịng MARKETING với u cầu cơng việc Phòng SẢN XUẤT Kỹ sư LUAN kỹ thuậtVAN Phòng NHÂN SỰ Cơng nhân CHAT LUONG sản xuất Phịng TÀI CHÍNH 37 download : add luanvanchat@agmail.com Tiến trình cơng việc tuyển chọn nhân sự: Thời gian tiến H ng mục hành Thời gian kết thúc Lên danh sách phận 20/4/2011 20/5/2011 Lập sơ đồ cấu trúc công ty 20/5/2011 20/8/2011 Quảng cáo thông tin tuyển dụng 20/8/2011 20/10/2011 Tuyển dụng 20/10/2011 5/11/2011 Đào tạo phận 10/11/2011 20/12/2011 Đưa vào làm việc 20/12/2011 Ban thành viên sáng lập Điểm m nh thành viên Huỳnh Thị Ngọc Trúc Có khả quản lí tốt, truyền thơng tốt Trần Hồng Thanh Thúy Có khả quản trị tài chính, giao tiếp tốt Võ Thị Ly Na Có khả quản trị marketing Nguyễn Văn Hịa Có kinh nghiệm sản phẩm dây chuyền sản xuất Nguyễn Khắc Liệu Có khả làm việc tốt với người Kế ho ch tài a Vốn đầu tƣ ban đầu 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Vào năm 2011 công ty bắt đầu hoạt động đầu tư ước lượng chi phí đầu tư ban đầu sau: Chi phí đầu tƣ ban đầu 1.Tiền đặt cọc thuê đất 100.000.000 Nội thất văn phịng 50.000.000 Chi phí tư vấn thiết lập doanh nghiệp Trang trí tu s a nhà xưởng 5.000.000 500.000.000 Máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất 2.500.000.000 Hàng tồn kho nguyên vật liệu công cụ khởi đầu vv(10% doanh thu) 2.310.934.969 Chi phí thủ tục pháp lí giấy phép kinh doanh Quảng cáo truyền thông Biển hiệu 20.000.000 1.000.000.000 5.000.000 10 Tiền mặt hoạt động 577.733.742 11 Tiền lương & bảo hiểm y tế nhân viên người quản lí 12 Tiền đặt cọc thuê c a hàng 13 Điện thoại 1.105.872.000 30.000.000 1.500.000 14 Kết nối Internet 780.000 15 Thiết kế bảo trì Website 16 Khác 5.000.000 30.000.000 Tổng vốn ho t động 8.241.820.711 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Vốn đầu tƣ Vốn chủ sở hữu 3.241.820.711 Vốn vay ngân hàng 5.000.000.000 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com b Ƣớc lƣợng chi phí Khoản mục 2014 2015 2016 8.912.414.277 12.598.730.692 23.679.248.275 36.591.404.185 47.854.461.181 6.207.711.840 8.890.112.159 16.953.007.623 26.348.720.643 34.544.443.495 550.980.341 789.063.209 1.504.704.819 2.338.643.844 3.066.074.866 1.331.535.824 1.906.902.756 3.636.369.978 5.651.722.623 7.409.680.927 2.Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất 381.402.000 381.402.000 381.402.000 381.402.000 381.402.000 3.Chi phí sản xuất chung 440.784.273 631.250.567 1.203.763.855 1.870.915.075 2.452.859.893 1.020.265.680 1.723.765.680 1.408.765.680 1.408.765.680 1.408.765.680 1.Lương – cho nhân viên văn phòng 724.470.000 724.470.000 724.470.000 724.470.000 724.470.000 2.Tiền thuê nhà xưởng hay thuê văn phòng 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 3.Tiền điện máy sưởi nước… 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 4.Chi phí cho điện thọai cố định 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.Mạng vi tính 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 3.120.000 6.Phí quản lý nâng cấp trang web 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 30.000.000 700.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.091.600 2.091.600 2.091.600 2.091.600 2.091.600 48.584.080 82.084.080 67.084.080 67.084.080 67.084.080 9.932.679.957 14.322.496.372 25.088.013.955 38.000.169.865 49.263.226.861 A.CHI PHÍ TRỰC TIẾP 2012 2013 1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Cao su non - Keo - Giấy trang trí B.CHI PHÍ GIÁN TIẾP 7.Chi phí làm tiếp thị quảng cáo 8.Phí bảo hiểm 9.Chi phí phát sinh dự trù 5% C.TỔNG CHI PHÍ 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com c Báo cáo ho t động kinh doanh năm Khoản mục 1.Doanh thu 2012 2013 2014 2015 2016 11.554.674.845 16.547.539.251 31.555.345.316 49.043.980.690 64.299.023.952 - Doanh thu ốp tường 6.360.968.858 9.109.592.721 17.371.546.284 26.999.222.223 35.397.282.439 - Doanh thu ốp Sàn 5.193.705.987 7.437.946.530 14.183.799.032 22.044.758.467 28.901.741.513 2.Giá vốn hàng bán 9.407.934.604 13.094.251.019 24.374.768.602 37.286.924.512 48.549.981.509 - Chi phí trực tiếp 8.912.414.277 12.598.730.692 23.679.248.275 36.591.404.185 47.854.461.181 495.520.327 495.520.327 3.Lợi nhuận gộp 2.146.740.241 4.Chi phí gián tiếp 5.EBIT - Khấu hao 695.520.327 695.520.327 3.453.288.232 7.180.576.714 11.757.056.178 15.749.042.444 1.020.265.680 1.723.765.680 1.408.765.680 1.408.765.680 1.408.765.680 1.126.474.561 1.729.522.552 5.771.811.034 10.348.290.498 14.340.276.764 6.Lãi 825.000.000 787.243.234 743.256.602 692.012.175 632.312.418 7.EBT 301.474.561 942.279.318 5.028.554.432 9.656.278.323 13.707.964.346 75.368.640 235.569.830 1.257.138.608 2.414.069.581 3.426.991.087 226.105.921 706.709.489 3.771.415.824 7.242.208.743 10.280.973.260 8.Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 9.Lợi nhuận ròng 695.520.327 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com d Ƣớc lƣợng lợi nhuận 12 tháng năm 2012 Khoản mục % tăng trưởng 1.Doanh thu - Doanh thu ốp tường - Doanh thu ốp Sàn 2.Giá vốn hàng bán - Chi phí trực tiếp - Khấu hao 3.Lợi nhuận gộp 4.Chi phí gián tiếp 5.EBIT 6.Lãi 7.EBT 8.Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 9.Lợi nhuận ròng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 TỔNG 0.01 0.013 0.03 0.04 0.05 0.06 0.05 0.055 0.08 0.12 0.23 0.262 115.546.748 150.210.773 346.640.245 462.186.994 577.733.742 693.280.491 577.733.742 635.507.116 924.373.988 1.386.560.981 2.657.575.214 3.027.324.809 63.609.689 82.692.595 190.829.066 254.438.754 318.048.443 381.658.131 318.048.443 349.853.287 508.877.509 763.316.263 1.463.022.837 1.666.573.841 51.937.060 67.518.178 155.811.180 207.748.239 259.685.299 311.622.359 259.685.299 285.653.829 415.496.479 623.244.718 1.194.552.377 1.360.750.969 94.079.346 122.303.150 282.238.038 376.317.384 470.396.730 564.476.076 470.396.730 517.436.403 752.634.768 1.128.952.153 2.163.824.959 2.464.878.866 89.124.143 115.861.386 267.372.428 356.496.571 445.620.714 534.744.857 445.620.714 490.182.785 712.993.142 1.069.489.713 2.049.855.284 2.335.052.541 4.955.203 6.441.764 14.865.610 19.820.813 24.776.016 29.731.220 24.776.016 27.253.618 39.641.626 59.462.439 113.969.675 129.826.326 21.467.402 27.907.623 64.402.207 85.869.610 107.337.012 128.804.414 107.337.012 118.070.713 171.739.219 257.608.829 493.750.255 562.445.943 10.202.657 13.263.454 30.607.970 40.810.627 51.013.284 61.215.941 51.013.284 56.114.612 81.621.254 122.431.882 234.661.106 267.309.608 11.264.746 14.644.169 33.794.237 45.058.982 56.323.728 67.588.474 56.323.728 61.956.101 90.117.965 135.176.947 259.089.149 295.136.335 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 68.750.000 (57.485.254) (54.105.831) (34.955.763) (23.691.018) (12.426.272) (1.161.526) (12.426.272) (6.793.899) 21.367.965 66.426.947 190.339.149 226.386.335 75.368.640 (57.485.254) (54.105.831) (34.955.763) (23.691.018) (12.426.272) (1.161.526) (12.426.272) 11.554.674.845 6.360.968.858 5.193.705.987 9.407.934.604 8.912.414.277 495.520.327 2.146.740.241 1.020.265.680 1.126.474.561 825.000.000 301.474.561 75.368.640 (6.793.899) 21.367.965 66.426.947 190.339.149 226.386.335 226.105.921 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com e Ƣớc lƣợng bảng cân đối kế toán ĐVT TRIỆU ĐỒNG TÀI SẢN Tài sản ngắn h n -Tiền mặt -Các khoản phải thu -Tồn kho -Tài sản lưu động khác Tài sản dài h n -Tài sản cố định Nguyên giá Khấu hao Giá trị cịn lại Chi phí xây dựng dở dang Chi phí trả trƣớc dài h n Tài sản dài h n khác NGUỒN VỐN Nợ phải trả -Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả người bán Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả nhân viên Phải trả phải nộp khác -Nợ dài hạn Vay dài hạn Chi phí phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu 2012 2013 2014 2015 2016 7.555.598.994 8.579.150.468 13.647.260.099 17.233.947.208 20.388.480.788 577.733.742 808.827.239 959.038.012 200.000.000 827.376.963 1.158.327.748 1.373.445.758 210.000.000 1.577.767.266 2.208.874.172 2.619.093.661 231.525.000 2.452.199.034 3.433.078.648 4.070.650.397 268.019.128 3.214.951.198 4.500.931.677 5.336.818.988 325.778.925 2.505.000.000 500.333.333 2.004.666.667 100.000.000 100.000.000 300.000.000 7.555.598.994 2.505.000.000 500.333.333 2.004.666.667 105.000.000 102.000.000 315.000.000 8.579.150.468 3.505.000.000 700.333.333 2.804.666.667 115.762.500 106.120.800 347.287.500 13.647.260.099 3.505.000.000 700.333.333 2.804.666.667 134.009.564 112.616.242 402.028.692 17.233.947.208 3.505.000.000 700.333.333 2.804.666.667 162.889.463 121.899.442 488.668.388 20.388.480.788 500.000.000 453.052.768 50.000.000 500.000.000 100.000.000 525.000.000 475.705.407 75.000.000 520.000.000 102.000.000 578.812.500 524.465.211 168.750.000 562.432.000 106.120.800 670.047.820 607.134.040 569.531.250 632.659.509 112.616.242 814.447.313 737.975.220 2.883.251.953 740.122.142 121.899.442 1.000.000.000 300.000.000 2.000.000.000 1.020.000.000 318.000.000 2.040.000.000 1.061.208.000 357.304.800 2.122.416.000 1.126.162.419 425.555.734 2.252.324.839 1.218.994.420 537.254.309 2.437.988.840 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lợi nhuận chƣa phân phối 2.652.546.225 3.503.445.061 8.165.750.788 10.837.915.356 10.896.547.148 f Phân tích NPV IRR dự án Khoản mục 2011 -8.241.820.711 CF NPV 3.490.686.036 IRR 27.23% 2012 2013 2014 2015 2016 245.078.603 676.836.038 3.858.727.179 7.198.447.262 10.032.961.847 Kết luận:  Vốn đầu tư ban đầu: 8.241.820.711  Thời gian hoàn vốn: 3.5 năm  Doanh thu năm đầu: 11.554.674.845  NPV= 3.490.686.036>0  IRR: 27.23%> tỉ suất chiết khấu r=16.5% 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com V PHÂN TÍCH RỦI RO  Rủi ro sản phẩm: Các sản phẩm đời nhanh chóng bị nhà sản xuất khác bắt chước tung sản phẩm tương tự Điều ảnh hưởng tới thị phần lợi nhuận công ty Để đối phó với vấn đề cơng ty đưa số phương án : - Định giá thâm nhập sách marketing mạnh mẽ nhằm xây dựng thương hiệu mạnh mẽ tâm trí người tiêu dùng - Liên tục cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Nghiên cứu nhiều công nghệ để đưa vào sản phẩm nhằm chống va đạp giảm thương tích tốt cho khách hàng đảm bảo độ thẩm mỹ cao  Rủi ro thị trƣờng: Thị trường luôn biến động biến động lãi suất có ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh cơng ty công ty s dụng số lượng vốn vay lớn nguồn vốn kinh doanh công ty Sự biến động tỉ giá hối đối ảnh hưởng đến nguồn cung công ty Sự lên xuống tỉ giá biến động giá nguyên vật liệu làm cho tình hình kinh doanh cơng ty khơng ổn định từ ảnh hưởng đến việc sản xuất công ty Mặt khác mục tiêu công ty không đáp ứng khách hàng nội địa mà xuất sản phẩm tương lại biến động tỉ giá ảnh hưởng lớn đến tình hình xuất sản phẩm công ty  Rủi ro thiên nhiên: Sự khắc nghiệt thời tiết ảnh hưởng lớn tới nguồn cung nguyên vật liệu Việt Nam nước thường xuyên xảy lũ lụt bão nên ảnh hưởng khơng tránh khỏi Thời tiết khắc nghiệt cịn ảnh hưởng đến chất lượng thời gian s dụng sản phẩm Để đối phó với biến đổi thị trường cơng ty tiến hành liên kết mua nguồn cung nguyên liêu từ nhiều nhà sản xuất nhằm hạn chế rủi ro nguồn cung bị hạn chế Đồng thời cơng ty có sách nhằm trở thành đối tác chiến lược, thân thiện với công ty cung cấp 46 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC PHÂN TÍCH NGÀNH, CƠNG TY VÀ SẢN PHẨM I Phân tích đặc trƣng ngành vật liệu ốp, lát Giới thiệu công ty Sản phẩm/dịch vụ Tiến trình thành lập cơng ty II NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG Môi trƣờng vĩ mô Phân tích khách hàng 10 Qui mô thị trƣờng 11 Thị phần doanh số dự kiến 16 Đánh giá c nh tranh ngành 18 III CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 20 Chuỗi giá trị ngành 20 Chiến lƣợc cốt lõi 21 Năng lực cốt lõi 22 IV KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 24 Kế ho ch marketing 24 Kế ho ch sản xu t 33 Kế ho ch nhân 37 Kế ho ch tài 38 V PHÂN TÍCH RỦI RO 46 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... cho công ty có chiến lược kinh doanh hiệu  Các nhân tố ảnh hƣởng đến chiến lƣợc định giá o Mục tiêu kinh doanh: Mục tiêu chủ lực công ty chúng tơi tối đa hóa giá trị cổ đông theo đuổi chiến lược. .. hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhất công ty Skyline- công ty cổ phần thành lập, hoạt đông lĩnh vực ốp tường thị trường Đà Nẵng tốn truyền thơng hiệu khơng dễ tìm lời giải Cơng ty Skyline THƠNG... hướng quy mô đầu tư, công nghệ khai thác, chế biến, đó, xác định cụ thể mức tiêu hao nhiên liệu lượng” Giới thiệu công ty  Sơ lƣợc công ty  Tên công ty: Công ty cổ phần SKYLINE  Địa chỉ: Khu