Chiến lược xuất khẩu ngành bao bì nhựa việt nam

Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Chiến lược xuất ngành Ngành bao bì nhựa Việt Nam 2007-2010 Người thực hiện: Nguyễn Đăng Cường Pierre Picot Trương Chí Bình Trần Thị Huyền Trang1 Theo yêu cầu Cục Xúc tiến Thương mại (Dự án VIE 61/94) Dự thảo 2.0 Hà Nội, Tháng 04 năm 2006 – Tháng 01 năm 2007 Ông Nguyễn Đăng Cường, chuyên gia ngành nhựa, thành viên Hiệp hội Nhựa Việt nam () Ông Pierre Picot, chuyên gia quốc tế ngành bao bì nhựa (pierre.picot@ixas-conseil.com) Bà Trương Chí Bình, cán Viện Nghiên cứu sách chiến lược, Bộ Công nghiệp () Bà Trần Thị Huyền Trang Trang, trưởng nhóm, chuyên gia phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, công ty Nâng cao lực tổ chức (OCD) () Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Mục lục 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.2.3 3.3.2.4 3.3.2.5 3.3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 4.1 4.2 Các cụm từ viết tắt Tóm tắt Lời cảm ơn Giới thiệu Cơ sở Các ngun tắc phân tích Quy mơ chiến lược xuất ngành Khuôn khổ thiết kế quản trị chiến lược Áp dụng chuỗi giá trị vào hoạt động đánh giá lực cạnh tranh Tầm nhìn Đánh giá thực trạng ngành Sự phân khúc ngành Đóng gói mềm Đóng gói cứng Phân khúc theo nhóm thị trường-sản phẩm Hoạt động xuất Xuất nhựa Xuất bao bì nhựa Thị trường xuất theo nước Các kinh tế phát triển Các kinh tế ASEAN Các kinh tế chuyển đổi Cạnh tranh Các đối thủ cạnh tranh Vị cạnh tranh nhà xuất Việt Nam Sản phẩm quy trình sản xuất Cạnh tranh sở chi phí Cạnh tranh khác biệt sản phẩm Những mối liên kết ngược – xuôi ngành phụ trợ Sự hiển thị nhà xuất Việt Nam trang web mua bán Tiếp cận thị trường xuất Chuỗi giá trị ngành Chính sách chiến lược hỗ trợ nhà nước ngành Các sách phát triển chiến lược Các sách khác nhà nước - thuế Mạng lưới hỗ trợ thương mại ngành Hỗ trợ xúc tiến thương mại Dịch vụ thông tin thương mại Tài thương mại Dịch vụ quản lý chất lượng xuất Các dịch vụ hỗ trợ thương mại khác Phân tích SWOT Phân tích SWOT tổng thể ngành Phân tích SWOT theo phân ngành Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 5.1 5.2 8.1 8.2 9.1 9.2 Hình Hình Hình Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Màng mỏng túi PE Túi bao bì dệt Nhựa cán mỏng Màng “BOPP” Ép đùn nhựa thùng chứa theo định dạng Các sản phẩm khuôn Các sản phẩm khuôn thổi HDPE Chai PET Tuyp đóng gói mềm Các giải pháp chiến lược Chuỗi giá trị tương lai ngành Chiến lược ưu tiên cho phát triển tương lai Phụ lục 1: Hồ sơ ngành nhựa Việt Nam Phụ lục 2: Phụ lục 3: Thị trường EU Thị trường Hoa Kỳ Phụ lục 4: Các trang web tham khảo Các trang web thương mại tồn cầu Các trang web ngành nhựa Mơ hình chuỗi giá trị ngành Ví dụ chuỗi giá trị ngành bao bì nhựa Chuỗi giá trị tương lai phân khúc ép đùn màng mỏng PE xuất nhựa theo nước 1H-2006 Quy mô thị trường bao bì dẻo – đánh giá năm 2006 Quy mơ thị trường bao bì cứng – đánh giá năm 2006 Xuất nhựa sang nước Châu Âu -1H-2006 Số lượng sản phẩm bao bì loại vừa mềm (FIBC) túi PP dệt mà nhà sản xuất đăng ký trang mua bán “alibaba” Phân khúc thị trường-sản phẩm bao bì nhựa Sản phẩm nhựa xuất theo nước Hoạt động xúc tiến thương mại năm 2005 -2006 Phân tích SWOT ngành Những sáng kiến mang tính chiến lược Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Các cụm từ viết tắt SES Vietrade VPA TPO VCCI VSPA AFPI AFP ITC MPI MOI MOT MOF MOLISA MOET WTO APEC AFTA GTZ MPDF ILO QMS TQM STAMEQ HACCP PE PET PP PS PVC HDPE BOPP FIBC ECVN B2B SWOT LC D/A D/P Vietcombank Chiến lược xuất ngành Cục Xúc tiến Thương mại Hiệp hội Nhựa Việt nam Tổ chức xúc tiến thương mại Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Hiệp hội Nhựa khu vực phía Nam Liên đoàn ngành Nhựa ASEAN Diễn đàn Nhựa Châu Á Trung tâm Thương mại quốc tế Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Công nghiệp Bộ Thương mại Bộ Tài Bộ Lao Động, Thương binh Xã hội Bộ Giáo dục Đào tạo Tổ chức Thương mại giới Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Khu vực tự thương mại ASEAN Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức Chương trình phát triển dự án Mêkông Tổ chức Lao động quốc tế Hệ thống quản lý chất lượng Quản lý chất lượng toàn diện Cục tiêu chuẩn chất lượng Hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm sốt giới hạn Polyolefin Polyethylene terephthalate Polypropylene Polystyrene Polyvinyl Chloride High density Polyolefin Biaxially oriented polypropylene film Bao bì loại vừa mềm Cổng thương mại điện tử Việt nam () Doanh nghiệp với doanh nghiệp Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội Thách thức Thư tín dụng Nhờ thu trả chậm Nhờ thu kèm chứng từ Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Tóm tắt Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Lời cảm ơn Nhóm chuyên gia xin chân thành cảm ơn ông Pierre Picot, Chuyên gia tư vấn quốc tế đóng góp ơng cho chiến lược thông qua kiến thức chuyên sâu ngành cấp độ quốc tế phân tích quan trọng ngành bao bì nhựa Việt Nam Trong thực nhiệm vụ, nhận giúp đỡ nhiệt tình cán Dự án VIE 61/94 - Cục Xúc tiến thương mại Hiệp hội Nhựa Việt Nam – Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh Chúng tơi đánh giá cao doanh nghiệp đại diện ngành, quỹ thời gian có hạn, người tích cực dành thời gian tìm hiểu có đóng góp quan trọng cho chiến lược Chúng tơi xin cảm ơn giúp đỡ mà người dành cho chúng tơi thời gian tham gia khóa học xây dựng chiến lược Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn ông Jacky Charbonneau, cố vấn cao cấp lĩnh vực bao bì Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) đóng góp bước đầu, tạo đà cho chiến lược hoàn thành tiến độ Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Giới thiệu 1.1 Cơ sở Nhằm hỗ trợ phủ Việt Nam đạt mục tiêu tỉ lệ tăng trưởng xuất đến năm 2010, Dự án VIE 61/94 (Hỗ trợ Xúc tiến thương mại Phát triển xuất khẩu” Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Thương mại) Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) đồng thực hiện) tiến hành xây dựng chiến lược xuất ngành số ngành có tiềm tăng trưởng xuất Các chiến lược xuất ngành dựa sở chiến lược phát triển chung nhà nước Chính phủ Việt Nam xác định nhựa ngành xuất mục tiêu Chiến lược xuất quốc gia giai đoạn 2006-2010 Thủ tướng phủ phê duyệt Sau mặt hàng than gạo, nhựa ngành có tốc độ tăng trưởng xuất nhanh năm 2005 Trong khuôn khổ ngành nhựa, ngành sản xuất bao bì nhựa lĩnh vực có tiềm xuất tầm quan trọng ngành xuất Bên cạnh đó, ngành bao bì nhựa ngành phụ trợ quan trọng cho ngành khác q trình xuất Ví dụ, cung ứng loại bao bì nhựa xốp để đóng gói sản phẩm công nghiệp linh kiện điện tử, ti vi, tủ lạnh, đồ gỗ… giúp giảm thiểu hư hỏng trình vận chuyển Những ứng dụng khác gồm có sản phẩm bao bì nhựa dùng cho ngành may mặc, hàng thủ công, nông sản thực phẩm chế biến Chiến lược xuất ngành (SES) sở để triển khai kế hoạch hành động Chương trình xuất quốc gia đến năm 2010 1.2 Các ngun tắc phân tích 1.2.1 Quy mơ chiến lược xuất ngành Chiến lược xuất sản phẩm bao bì nhựa (gọi tắt Ngành) chiến lược cấp ngành xây dựng cho giai đoạn 2007-2010 Đây chiến lược xuất trung hạn nhằm thực hoạt động mang tính sáng kiến, hỗ trợ ngành củng cố tối ưu hóa khả xuất khẩu, đồng thời tạo đà phát triển xuất bền vững cho giai đoạn sau năm 2010 Khách hàng chiến lược nhà sản xuất/xuất tiềm sản phẩm bao bì nhựa Việt Nam 1.2.2 Khuôn khổ thiết kế quản lý chiến lược Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa xây dựng dựa phương pháp xây dựng chiến lược xuất ngành ITC Phương pháp có nguyên tắc vai trò chủ đạo doanh nghiệp ngành, vai trò hỗ trợ, điều phối Nhà nước phương pháp phân tích chuỗi giá trị Quy trình xây dựng chiến lược bao gồm 13 bước gồm nội dung sau:  Vị xuất Ngành tương quan với hoạt động lực cạnh tranh quốc tế; Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007   Vị xuất tương lai Ngành so với hoạt động lực cạnh tranh năm tới; Làm để Ngành đạt vị tương xứng tương lai Việc đánh giá trạng Ngành thực thông qua q trình rà sốt kỹ lưỡng nguồn thơng tin thứ cấp Ngành, quy định sách Nhà nước Nhóm chuyên gia xây dựng chiến lược thăm 15 sở sản xuất thành phố Hồ Chí Minh – nơi tập trung phần lớn các sở sản xuất bao bì nhựa thăm số sở khác tỉnh ven Hà Nội Bên cạnh đó, Hiệp hội Nhựa tập hợp đưa danh sách 45 sở sản xuất bao bì nhựa để tiến hành khảo sát (thông qua bảng câu hỏi) Đây công ty sản xuất/xuất động, hoạt động nhóm ngành Ngồi cịn có số nhà cung ứng cho thị trường nội địa Cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu thêm lực cạnh tranh ngành bao bì nhựa Việt Nam phương thức hoạt động thị trường xuất mục tiêu giới Và cuối cùng, hai tọa đàm tổ chức thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Thành phần hai họp nhà sản xuất/xuất ngành nhựa Các họp nhằm mục đích xác nhận cụ thể thông tin thu qua khảo sát thu thập ý kiến đóng góp từ doanh nghiệp, phục vụ hoạt động xây dựng chiến lược, đặc biệt tìm hiểu rõ nhu cầu họ hỗ trợ nhà nước khuôn khổ chiến lược Chuyên gia quốc tế tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng hoạt động Ngành giới xu hướng thị trường quốc tế nhằm xác định rõ vị ngành bao bì nhựa Việt Nam thời điểm cách thức để đạt mục tiêu đến năm 2010 1.2.3 Phân tích chuỗi giá trị đánh giá lực cạnh tranh Chuỗi giá trị biểu thị loạt hoạt động tạo giá trị mối liên kết chúng với sản phẩm dịch vụ cụ thể Một mơ hình chuỗi giá trị sau: Hinh 1: Mơ hình chuỗi giá trị ngành Hậu cần nước Ví dụ: -Nhà cung cấp ngun liệu thơ - Nhà cung cấp máy móc Hoạt động SX/dịch vụ - Ép đùn màng nhựa - phủ màng in ấn - Dệt - May túi Hậu cần nước - kho bãi - vận chuyển Marketing bán hàng - Giá - Quảng cáo - Phân phối Dịch vụ - Dịch vụ khách hàng Những hoạt động tiến hành thuận lợi nhờ hoạt động phụ trợ, có khâu mua ngun liệu thơ trang thiết bị máy móc; nghiên cứu phát triển công nghệ phát triển sản phẩm/dịch vụ, tự động hóa quy trình; phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, lực quản lý; phát triển sở hạ tầng luật pháp, quy định, quản lý chất lượng tài Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Phân tích chuỗi giá trị để hiểu rõ hoạt động ảnh hưởng đến lực cạnh tranh tiềm năng, giúp xác định khâu giá trị tạo lớn so với chi phí sản xuất dịch vụ, điểm đạt tối ưu hóa điều hồ liên kết hoạt động Mặc dù mô tả yếu tố chi phí, hoạt động bổ trợ có nhiều đóng góp việc tìm hiểu lực cạnh tranh ngành công ty, chẳng hạn việc áp dụng hệ thống thông tin sản xuất quản lý, lao động có chun mơn phát triển sản phẩm dịch vụ có tính sáng tạo2 Chuỗi giá trị ngành sản xuất bao bì nhựa xuất thay đổi tùy thuộc vào mức độ sử dụng công nghệ sản xuất việc sử dụng nguồn lực đầu vào nước ngun liệu thơ, máy móc sản xuất dịch vụ hỗ trợ Khái niệm chuỗi giá trị-http://www.quickmba.com/strategy/value-chain/ Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Tầm nhìn Ngành xuất bao bì nhựa Việt Nam có tầm nhìn sau: Ngành phấn đấu trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy cho thị trường Nhật Bản, EU Hoa Kỳ sở tập trung vào số dòng sản phẩm xuất chọn lọc có giá trị gia tăng cao đồng thời cung ứng tích cực cho ngành phục vụ xuất nước khác, thông qua tối ưu hóa lực sản xuất có, củng cố liên kết ngành hiệu nâng cao kỹ tay nghề làm việc tổng thể Tầm nhìn ghi nhận nỗ lực bên liên quan nhằm tập trung phát triển hướng tới quốc gia hay nhóm quốc gia, thị trường khó tính sản phẩm Điều có nghĩa sản phẩm phải có chất lượng cao đòi hỏi nhà sảnxuất Việt Nam cần nỗ lực nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường Sản phẩm cần tập trung vào khâu tạo khác biệt, đặc biệt khác sản phẩm từ Trung Quốc Về chất, tầm nhìn tối ưu hố lực sản xuất có, cơng nghệ, thiết bị sử dụng Tầm nhìn nhấn mạnh gắn kết liên kết ngành nhằm tới mục đích mang lại lợi ích thực tế cho tất bên, ví dụ hoạt động mua ngun liệu thơ theo nhóm; nỗ lực chung xúc tiến xuất khẩu, chương trình đào tạo chung cơng nghệ sản xuất bao bì nhựa; đào tạo kỹ quản lý nhằm phát triển kỹ người lao động lực làm việc chung Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007  Cơ hội Mức tăng trưởng sức tiệu thụ chai PET Việt Nam dẫn đến hoạt động mở rộng sản xuất đồng thời tạo lực sẵn sàng xuất Tuy nhiên, việc kinh doanh xuất ngắn hạn giá trị gia tăng thấp Không có máy ép phun loại khn khơng sản xuất Việt Nam Nhựa PET sản xuất phần nước khơng có lợi chi phí  Thách thức Chưa xác định thác thứch trực tiếp Khối lượng sản xuất tới hạn trở thành vấn đề so sánh nhà sản xuất nước với công ty có nhiều cơng xưởng VISYPACK 4.2.9 Bao bì dạng ống mềm (tuýp)  Điểm mạnh Phân ngành có đa dạng sản phẩm, đáp ứng tất nhu cầu nhà đóng gói đạt chứng nhận Một cơng ty sản xuất có trình độ giới đầu tư vào dây chuyền sản xuất tiên tiến lực in ấn màu Phân ngành sử dụng tốt công cụ quảng bá, bao gồm việc tạo thuận lợi cung cấp thông tin cho xuất khối lượng loại sản phẩm container 20 feet Phân ngành theo dõi thông tin khách hàng có khả đáp ứng đơn hàng thị trường quy mô nhỏ  Điểm yếu Chưa xác định điểm yếu  Cơ hội Có thể mở đại lý xuất nước láng giềng trung gian gần mặt địa lý Mối quan hệ với nhà đóng gói mỹ phẩm, dược phẩm thực phẩm đảm bảo khả phát triển bền vững thị trường phát triển, củng cố thương vụ xuất thành công sang Đức Hà Lan Ngoài thị trường sản phẩm tăng trưởng số thị trường Châu Á Có khả củng cố thêm thị trường phát triển áp lực công ty mỹ phẩm muốn tạo thêm lợi nhuận cách cắt giảm chi phí đóng gói  Thách thức Chưa xác định thách thức Các công ty hoạt động ngành cần thu thập thông tin quy định pháp lý bao gói thực phẩm polyme toàn giới Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Các lựa chọn chiến lược Các lựa chọn chiến lược xác định dựa sở nghiên cứu khả phát triển ngành vị trí ngành Tuy nhiên, khơng phải tất phân ngành có lực xuất tương xứng Vì thế, nguồn lực hỗ trợ nên tập trung cho phân nhóm ngành có triển vọng lực xuất nhất, trung hạn Màng PE, túi dệt sản phẩm ép phun cho thấy tiềm cạnh tranh xuất lớn, phân ngành cần tập trung chiến lược xuất ngành để phát triển nhằm đạt lợi cạnh tranh bền vững     Màng PE : Mặc dù ngành có khả cạnh tranh xuất tương đối hạn chế, ngành có khả đáp ứng tăng trưởng cao ngành nước thông qua đáp ứng nhu cầu bao bì xuất nhà sản xuất hàng hố nước Ngành tập trung vào vài phân khúc thị trường nhỏ với tỉ suất lợi nhuận thấp để để đạt vị xuất Tuy nhiên, ngành cần nâng cấp tồn hoạt động để thực cạnh tranh thị trường tồn cầu Bao bì dệt: Nhóm ngành xác định có lợi cạnh tranh tiềm lực cung cấp, lựa chọn gia tăng giá trị, lao động thủ công nhu cầu giới ngày tăng Nhóm ngành bao bì dệt Việt Nam sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến Bên cạnh đó, thị trường bao bì dệt ước tính đạt 80.000 tấn, xếp thứ hai phân đoạn thị trường bao bì mềm, đạt khối lượng tới hạn tiềm Về mặt giá trị gia tăng, bao bì dệt dùng để may túi trọng lượng nặng đa chức cho tiêu dùng cơng nghiệp Ví dụ, loại túi mua hàng bền chắc, có quai xách, nhiều ngăn, bên cạnh in ấn trang trí đa lớp vật liệu Một lợi cạnh tranh khác phân đoạn thị trường cần lao động tinh xảo có khả dệt may lành nghề - yếu tố mà nhân công Việt Nam đáp ứng tốt trội so với nhân công đối thủ cạnh tranh lớn khác Ấn Độ, Trung Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Bao bì mềm cỡ vừa (FIBC): Một sản phẩm mục tiêu tiềm loại túi container– FIBC Phân đoạn ngành có lợi cạnh tranh kể Cơ quan sáng chế Hoa Kỳ gần cơng nhận FIBC có đặc tính giảm hiệu tĩnh điện Do FIBC hướng tới nhiều phân đoạn thị trường có nhu cầu khác nhau10 Quan trọng hơn, nhà cung cấp FIBC Việt Nam có thành cơng định thị trường EU Một nguồn tin từ ErtuğYAŞAR cho thấy năm 2003 Việt Nam chiếm 11% tổng kim ngạch nhập FIBC nước EU, xếp thứ ba sau Thổ Nhĩ Kỳ Ấn Độ (tham khảo Phụ lục để biết thêm chi tiết) Như cần quan sát kỹ phát triển phạm vi toàn giới để xem xét liệu phân đoạn thị trường ngành có nên ưu tiên xuất hay không Chúng tin Hiệp hội nhựa Việt Nam nhà hoạch định sách Bộ Cơng nghiệp đứng ví trí thuận lợi để theo dõi phản ánh phát triển chiến lược xuất ngành, đặc biệt tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận cần thiết EU, Hoa Kỳ Nhật Bản phân đoạn thị trường FIBC khác Đồng thời, Hiệp hội cần thông báo cho doanh nghiệp xuất FIBC hàng đầu phát triển Có thể tham khảo thêm thơng tin FIBC Phụ lục Sản phẩm ép phun: Tiềm xuất mặt hàng khuôn chất lượng cao địi hỏi cần có phát triển lực thiết kế khn một cách phù hợp để cạnh tranh xuất 10 Văn phòng thương hiệu sáng chế Hoa Kỳ Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 5.1 Chuỗi giá trị tương lai ngành Biểu đưa ví dụ chuỗi giá trị tương lai phân đoạn thị trường màng PE, nhằm đưa đề xuất chiến lược, thể bảng Biểu 1: Chuỗi giá trị tương lai phân đoạn thị trường màng PE Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Nhà cung cấp nguyên liệu nhựa thô Kiến thức cơng nghệ Các nhà cung cấp máy móc Tăng cường liên lạc Thị trường thứ – VD: Túi đựng rác Nhãn chứng nhận Thành phần tự nhiên chuỗi giá trị Màng nhựa Các nhà cung cấp dịch vụ thương mại In ấn, phủ màng Bảo dưỡng, dệt, dán nhãn Các nhà chuyên chở quốc tế Hình thành hoạt động nhóm: mua hàng, đào tạo… Nhà cung cấp công cụ Nhà nhập khẩu/ bán lẻ Nhà phân phối thị trường lựa chọn Người tiêu dùng Người xử lý/ tái chế Người tiêu dùng Người xử lý/ tái chế Thị trường thứ – VD: FIBC Các nhà chuyên chở quốc tế Nhà nhập khẩu/ bán buôn Các công ty công nghiệp Người xử lý/ tái chế Các quy tắc thông qua Nhà cung cấp mực in giảm tỷ lệ chuyển đổi nguyên liệu Người bán lẻ Thị trường thứ – VD: – Túi mua hàng Các quan chứng nhận chất lượng Các nhà cung cấp lao động Nhà xuất nước Masterbatch suppliers Nhà nhập khẩu/ phân phối / Nâng cao kỹ làm việc người lao động suất Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 5.2 Những ưu tiên chiến lược cho việc phát triển tương lai Những ưu tiên mang tính chiến lược xác định nhờ việc phân tích vị trí ngành xu phát triển đến năm tới Mỗi chiến lược ưu tiên kèm theo sáng kiến, tổ chức có trách nhiệm đề xuất nguồn lực thực Hầu hết trách nhiệm thuộc Bộ Thương mại với đơn vị phụ trách xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại Hiệp hội Nhựa Việt Nam Tuy nhiên, Hiệp hội nhựa tình trạng thiếu nhân lực thiếu nguồn lực tài Bên cạnh nhiệm vụ truyền thống, Hiệp hội cần tìm kiếm/ phân bổ vài nguồn lực để tạo lực cung cấp vài dịch vụ cho doanh nghiệp thành viên dịch vụ cung cấp thông tin thị trường/ ngành hàng dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh doanh Cần có nhóm cơng tác để kiểm sốt việc thực chiến lược chiến lược cần có liên quan gắn kết nhiều đơn vị, bao gồm hiệp hội ngành hàng, ngành, trường đại học, nhà tài trợ quốc tế doanh nghiệp Bảng đưa sáng kiến chiến lược, danh mục đơn vị/ tổ chức có trách nhiệm nguồn lực chủ yếu cần thiết không xếp theo thứ tự ưu tiên Trên thực tế, có số sáng kiến khó nhận biết sáng kiến khác Chúng cho rằng, sáng kiến chủ yếu khơng thực khó đạt mục tiêu chiến lược xuất ngành Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Bảng 2: Các sáng kiến chiến lược Sáng kiến 5.2.1 Tăng cường liên lạc với người mua hàng quốc tế thị trường mục tiêu:  Đặt địa liên lạc quảng bá trang web thương mại, cổng thương mại điện tử Bộ Thương mại;  Tăng cường mối quan hệ có với nhà phân phối nhà nhập Nhật Bản, Hoa Kỳ EU;  Thiết lập mối quan hệ trực tiếp với nhà nhập phân phối sản phẩm bao bì nhựa chủ yếu thị trường mục tiêu, bắt đầu việc xuất FIBC sang Hoa Kỳ, EU Nhật Bản;  Tiếp tục tập trung xuất sản phẩm bao bì mềm loại túi mua hàng có in ấn bền chắc, FIBC màng mỏng sử dụng nơng nghiệp… Đây phân ngành có lợi cạnh tranh so sánh  Tăng cường tham gia vào kiện công nghiệp quốc tế, đặc biệt kiện có liên quan đến lợi nhà sản xuất bao bì nhựa Việt Nam Ví dụ, triển lãm “Túi bán lẻ 2006” Đức hội thảo FIBC 5.2.2 Tăng cung ứng bao bì nhựa cho doanh nghiệp xuất nước: Thiết lập mối quan hệ thường xuyên với nhà xuất thực phẩm, hàng dệt may, hàng điện tử đồ thủ công mỹ nghệ nước thông qua tổ chức hỗ trợ thương mại động hiệp hội ngành hàng, nhằm tìm hiểu nhu cầu yêu cầu doanh nghiệp xuất nước mặt hàng bao bì nhựa Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Các tổ chức có trách Nguồn lực tài nhiệm thực Bộ Thương mại (MOT), Nguồn tài từ Chương VPA trình Xúc tiến Thương mại quốc gia, phí thành viên Hiệp hội nhựa Hiệp hội Nhựa, nhà sản xuất bao bì nhựa Phí thành viên Hiệp hội Nhựa 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 5.2.3 Quảng bá hình ảnh cạnh tranh quốc gia ngành: Khởi động chương trình “Made in Vietnam” yêu cầu tất sản phẩm bao bì nhựa có xuất xứ từ Việt Nam phải in dòng chữ “Made in Vietnam” sản phẩm Chương trình nhằm hai mục tiêu; thứ nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm Việt Nam đáng tin cậy tới nhà nhập Chương trình cho phép truy nguyên sản phẩm xuất theo hiệp định WTO Thứ hai, nhà sản xuất bao bì nhựa Việt Nam có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm họ, liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm Chương trình có lợi cho nhà sản xuất bao bì nhựa xuất Việt Nam dài hạn, ban đầu họ gặp khó khăn từ phía người mua hàng Từ quan điểm ủng hộ thực chương trình này, chúng tơi tin chương trình cần thể chế hố để có sức mạnh quốc gia Thêm vào đó, chương trình cần có song hành hệ thống kiểm sốt nghiêm túc hiệu chất lượng sản phẩm gắn nhãn “Made in Vietnam”, nhằm bảo vệ hình ảnh nói chung sản phẩm “Made in Vietnam” Bộ Thương mại, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (STAMEQ), Bộ Công nghiệp (MOI) 5.2.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách Tổng Cục Tiêu chuẩn hàng: đo lường chất lượng,  Thiết lập quan quản lý chứng nhận chất lượng quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế thị trường mục tiêu Nhật Bộ Công nghiệp Bản, EU Hoa Kỳ, đặc biệt quy định bảo vệ môi trường sản phẩm bao bì nhựa;  Xây dựng lực kiểm định sản phẩm quốc gia để thực kiểm định sản phẩm bao bì nhựa theo tiêu chuẩn quốc tế thị trường mục tiêu (Ghi chú: Tuy nhiên, sáng kiến cần khoảng thời gian dài đến năm để thực Hiện thời điểm cần thiết lập lực nhằm đảm bảo phát triển bền vững xuất ngành.) Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Nguồn tài từ Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia, Các nguồn tài trợ quốc tế, sách phủ Nguồn tài phủ, nguồn tài trợ quốc tế 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 5.2.5 Phát triển hình ảnh sản phẩm giá trị gia tăng để xuất khẩu:  Tạo đòn bẩy phát triển nhiều mặt hàng giá trị gia tăng đoạn thị trường mục tiêu: màng PE, bao bì dệt sản phẩm ép phun  Tạo đòn bẩy phát triển nhiều sản phẩm giá trị gia tăng thông qua lợi ngành in ấn, lực dệt có tay nghề cao, bắt đầu với FIBC;  Ban đầu thiết lập lực sản xuất loại túi mua hàng túi đựng rác phân huỷ sinh học để cung cấp cho thị trường Châu Âu Thực tế, hoạt động cần thiết phải có phát triển cho dù ngắn hạn nguồn lực kiểm định giám sát chưa thể sẵn sàng đáp ứng yêu cầu;  Phát triển sản phẩm túi đựng rác bền gấp gọn lớp lót cho thùng đựng Các đơn vị sản xuất bao bì nhựa xuất khẩu, kết hợp với trung tâm nghiên cứu trường đại học Việt Nam 5.2.6 Nâng cao suất bắt kịp với đối thủ cạnh tranh ASEAN:  Thương lượng mức giá mua nguyên liệu thơ tối ưu thơng qua việc mua hàng theo nhóm; Các đơn vị sản xuất bao  Giảm tỷ lệ chuyển đổi nguyên liệu thô thông qua việc tận dụng bì nhựa xuất khẩu, Hiệp nguyên liệu kết hợp; nguyên liệu tái chế sử dụng tối ứumáy hội Nhựa Việt Nam móc;  Thực dây chuyền sản xuất hợp lý;  Thực hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm soát sản xuất;  Giảm chi phí vận chuyển thơng qua việc hợp lý hố quy trình hậu cần ngành giao thơng, thuế chi phí quản lý;  Sử dụng thiết bị công nghệ phù hợp thông qua việc tham khảo tổ chức tư vấn công nghệ tiếp cận thông tin công nghệ 5.2.7 Tăng cường lực quản lý nâng cao lực lao động có kỹ năng:  Tạo lực đào tạo cụ thể cho ngành bao bì nhựa thơng qua Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Nguồn tài nghiên cứu phát triển phủ, nguồn tài trợ quốc tế, cơng ty sản xuất bao bì nhựa xuất Các đơn vị sản xuất bao bì nhựa xuất khẩu; nguồn tài trợ quốc tế (ví dụ Chương trình nâng cao lực nhà xưởng ILO - ) Nguồn tài đào tạo hướng nghiệp phủ, nguồn tài trợ quốc tế, 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007  thiết lập trung tâm đào tạo kỹ thuật chuyên kỹ mang tính kỹ thuật, in ấn, thiết kế sản phẩm khoá đào tạo chuyên sâu trường đại học, trường dạy nghề nhà cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực tư nhân thực Tạo đòn bẩy phát triển dịch vụ đào tạo cho đội ngũ điều hành quản lý, đặc biệt nhân viên marketing kinh doanh từ chương trình phủ tài trợ, trường đại học nhà cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực tư nhân 5.2.8 Tăng cường mối quan hệ ngành bên liên quan:  Tăng cường vai trò trách nhiệm hiệp hội ngành hàng nhằm tạo nhiều lợi ích coi trọng tiếng nói đơn vị sản xuất hàng xuất cung cấp dịch vụ hỗ trợ hiệu cho ngành VPA cần phải nâng cao lực nhân lực tăng nguồn tài để thực nhiệm vụ cung cấp dịch vụ tốt Bên cạnh đó, hỗ trợ hiệp hội cho nhà xuất bao bì nhựa cần tập trung Các hoạt động hỗ trợ cần nhắm tới mục tiêu xuất bền vững sản phẩm bao bì nhựa  Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhóm, bắt đầu việc mua nguyên liệu theo nhóm lớn đào tạo lao động có kỹ năng;  Tăng cường mối quan hệ ngành với tổ chức hỗ trợ phủ, VPA đầu mối liên hệ 5.2.9 Thiết lập kênh thơng tin đảm bảo xác ngành nước quốc tế:  Thiết lập dịch vụ thông tin thị trường tập hợp thơng tin tình hình thị trường, xu hướng thị trường, tình hình cạnh tranh hoạt động đối thủ cạnh tranh Nhật Bản, EU Hoa Kỳ;  Thiết lập trì sở liệu tự động ngành, thu thập thơng tin có liên quan nhà sản xuất hàng xuất Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Bộ Giáo dục Đào tạo (MOET), Bộ Lao động Thương binh Xã hội -MOLISA (Cục đào tạo hướng nghiệp), Hiệp hội Nhựa chương trình đào tạo dạy nghề Bộ Công nghiệp dành cho Doanh nghiệp vừa nhỏ – Chương trình 143 () Phí dịch vụ phí thành viên hiệp hội, sách phủ giành cho hiệp hội ngành hàng Hiệp hội Nhựa, Cục Xúc tiến Thương mại Hiệp hội Nhựa, Cục Xúc tiến Thương mại Cục Xúc tiến Thương mại/ dự án VIE 61/94, nguồn tài trợ quốc tế, phí thành viên phục vụ việc thường xuyên cập nhật quảng bá thông tin 46 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007  Việt Nam, đảm bảo tính bảo mật thơng tin; Thường xun cập nhật cung cấp thông tin ngành hàng thị trường, phân tích, dự đốn cho đơn vị sản xuất bao bì nhựa xuất 5.2.10 Tăng cường dịch vụ phát triển kinh doanh cho ngành bao bì nhựa xuất khẩu: Tăng cường hoạt động tìm hiểu thơng tin thị trường, lực tư vấn quản lý kỹ thuật nhà cung cấp dịch vụ để đáp ứng yêu cầu cụ thể đơn vị sản xuất bao bì nhựa xuất Các thông tin thị trường chung cần kèm với khảo sát sâu rộng thị trường mục tiêu, bao gồm thông tin đối thủ cạnh tranh tiến triển nhu cầu công nghệ Hiệp hội Nhựa Cục Xúc tiến Thương mại đầu mối tập hợp nhu cầu loại hình dịch vụ Tuy nhiên chế thị trường cần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ phát triển kinh doanh Nhà xuất khẩu/ nhà phân phối, phí thành viên Hiệp hội Nhựa Bộ Thương mại (Cục Xúc tiến thương mại) Hiệp hội Nhựa 5.2.11 Đảm bảo thực chiến lược với tinh thần hợp tác đạt hiệu quả: Thiết lập nhóm công tác liên bộ, bao gồm đại diện Bộ thương mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Tài chính, Hiệp hội Nhựa Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng để giám sát việc thực chiến lược khoảng thời gian Bộ Công nghiệp đến năm Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Các sách phủ 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Phụ lục 1: Hồ sơ ngành nhựa Việt Nam (Nguồn: Cơ sở liệu hồ sơ công ty -VPA 2004) Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 48 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Phụ lục 2: PACKit-Mơ hình ngun liệu bao bì-Nhựa, Trung tâm Thương mại Quốc tế-UNCTAD/WTO, cập nhật năm 2005 Bao bì xuất – Trung tâm Thương mại Quốc tế Phụ lục 3: Sự phát triển FIBC thị trường 8.1 Thị trường EU (Nguồn: Hội thảo FIBC Thế giới lần thứ Amsterdam, Hà Lan -19/11/2004) Các nhà cung cấp, nhập FIBC EU, 1996-2003 Việt Nam In-đô-nê-xia Thái Lan Các nhà cung cấp FIBC cho EU Trung quốc Tổng 115,037 Tổng 115,037 Thổ Nhĩ Kỳ Ấn Độ Bun-ga-ri Phần Lan Nguồn : ErtuğYAŞAR Úc Thuỵ Điển Đức Tây Ban Nha Đan Mạch Tổng NK: 149,044 Anh Pháp Hà Lan Italia Nguồn : ErtuğYAŞAR Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 49 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Nhập FIBC EU, 1996-2003 Nguồn : ErtuğYAŞAR 8.2 Thị trường Hoa Kỳ (Nguồn: William Atkinson Purchasing 13/7/2006) Sức mua loại bao bì lớn mạnh Theo nghiên cứu Freedonia, nhu cầu Hoa Kỳ bao bì lớn loại mềm tăng 3,4% năm lên mức tỷ USD vào năm 2009 Những tiến triển theo chiều hướng tốt đem lại lợi ích cho ngành sản xuất hoạt động bán lẻ Mức tăng trưởng cao thuộc mặt hàng màng mỏng FIBC Kim ngạch nhập FIBC tăng đáng kể năm 2009 xuất tiếp tục giảm hầu hết sở sản xuất sản phẩm chuyển nước Nhu cầu thị trường Hoa Kỳ bao bì lớn loại mềm Nhu cầu bao bì lớn loại mềm (triệu USD) 1999 Mặt hàng 2004 2009 2014 Nhu cầu chung $4.829 $5.930 $7.010 $8.450 Các bao tải vận chuyển 2.295 2.330 2.550 2.800 Màng mỏng 1.140 1.805 2.385 3.110 Băng dính 618 745 805 975 Tấm lót trống/ hộp/thùng 481 675 805 995 FIBC 85 255 335 430 Mặt hàng khác 110 120 130 140 Nguồn: Nhóm Freedonia Nhu cầu thị trường Hoa Kỳ bao bì lớn, bền Nhu cầu bao bì lớn, bền (đơn vị: triệu USD) 1999 Mặt hàng Nhu cầu chung 2004 2009 2014 $4 060 $4.995 $5.995 $7.210 Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 50 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Nhu cầu bao bì lớn, bền (đơn vị: triệu USD) 1999 2004 2009 2014 Trống 1.285 1.390 1.475 1.565 Thùng 930 1.250 1.520 1.870 Container đựng nguyên liệu 740 990 1.295 1.680 Các loại hộp lớn 710 815 935 1.065 RIBCs 395 550 770 1.030 Mặt hàng Nguồn: Nhóm Freedonia Phụ lục 4: Các trang web tham khảo 9.1 Các trang web thương mại toàn cầu                 http://www.exportbureau.com http://www.ask4plastic.com http://www.kellysearch.com http://www.made-in-china.com http://www.industrysearch.com.au http://www.bizeurope.com http://www.trade-india.com http://www.hardware.globalsources.com http://www.ehow.com http://hotproducts.alibaba.com/manufacturers-exporters http://www.tradekey.com http://importer.ec21.com http://go4worldbusiness.com http://directory.20un.com http://www.processregister.com http://co.egypt.com 9.2 Các trang web ngành nhựa Hiệp hội nhựa Sài Gịn, Việt Nam http://www.vnplas.com/?act=aGlnaHRsaWdodHNkZXRhaWw= Thơng tin ngành nhựa, mục thơng tin ngành bao bì http://www.amiplastics.co.uk/Ami/pidsubject.asp?dept%5Fid=210 Sách hướng dẫn nhựa sinh học phân huỷ http://www.niir.org/books/book/zb,,1a_a_37_0_3e8/Handbook+On+Bio+Degradable+Plastic s+(Eco+friendly+plastics)/index.html Cổng thơng tin ngành bao bì http://www.packaging-technology.com/ Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chiến lược xuất ngành bao bì nhựa Việt Nam Tháng 4/2006-Tháng 1/2007 Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 52 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... chiến lược xuất ngành số ngành có tiềm tăng trưởng xuất Các chiến lược xuất ngành dựa sở chiến lược phát triển chung nhà nước Chính phủ Việt Nam xác định nhựa ngành xuất mục tiêu Chiến lược xuất. .. trường bao bì nhựa Việt Nam năm 2006, bao gồm sản phẩm tiêu thụ nước xuất khẩu3 Mặc dù liệu riêng bao bì nhựa xuất khơng có sẵn, Hiệp hội Nhựa Việt Nam ước tính 80% kim ngạch xuất nhựa xuất sản... phân tích 1.2.1 Quy mơ chiến lược xuất ngành Chiến lược xuất sản phẩm bao bì nhựa (gọi tắt Ngành) chiến lược cấp ngành xây dựng cho giai đoạn 2007-2010 Đây chiến lược xuất trung hạn nhằm thực