Báo cáo thị trường rau quả nhật bản

GIỚI THIỆU CHUNG

Mục đích và phương pháp

Báo cáo của Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) thuộc Bộ Công Thương nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp kinh doanh rau quả Việt Nam, giúp họ tăng cường xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Nội dung báo cáo tập trung:

- Đánh giá t nh h nh sản xuất, xuất khẩu rau quả của Việt Nam và tình hình xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản;

Thị trường rau quả của Nhật Bản đang có những đặc điểm nổi bật với xu hướng tiêu thụ ngày càng tăng, giá cả ổn định và kênh phân phối hiệu quả Tình hình cạnh tranh trong ngành cũng trở nên khốc liệt, yêu cầu các nhà sản xuất phải nâng cao chất lượng sản phẩm Ngoài ra, hoạt động xuất nhập khẩu rau quả cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Nhật Bản.

- Đánh giá các quy định trong nhập khẩu rau quả của thị trường Nhật Bản

Báo cáo gồm bốn phần nội dung chính sau Phần I giới thiệu chung Phần II cung cấp thông tin chi tiết về đặc điểm và xu hướng thị trường rau quả Nhật Bản, bao gồm tình hình tiêu thụ, giá cả, kênh phân phối, cạnh tranh, sản xuất và xuất nhập khẩu Phần III nêu rõ các quy định liên quan đến thuế suất nhập khẩu, thủ tục nhập khẩu, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn mác và các quy định khác Phần IV đánh giá tình hình xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Nhật Bản và phương pháp tiếp cận thị trường này Cuối cùng, Phần V cung cấp thông tin hữu ích như danh sách nhà nhập khẩu rau quả tại Nhật Bản và các sự kiện xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Phương pháp thực hiện báo cáo chủ yếu dựa vào việc thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, bao gồm các tổ chức kinh tế và xúc tiến thương mại trong và ngoài nước Các nguồn thông tin quan trọng bao gồm Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Tổng cục Hải quan Việt Nam, Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã công bố báo cáo với kết quả được xây dựng dựa trên phần mềm công cụ nghiên cứu thị trường từ cổng thông tin “Bản đồ thương mại – Tr e M p” của ITC Báo cáo này còn kết hợp thông tin và ý kiến từ các chuyên gia cùng doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo và tọa đàm xúc tiến thương mại.

Nhóm sản phẩm nghiên cứu

Nhóm sản phẩm rau quả, bao gồm rau quả tươi và rau quả chế biến, được phân loại theo Chương 07, Chương 08 và Chương 20 trong Hệ thống phân loại HS Các sản phẩm này được thống kê với các mã HS tương ứng.

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

Bảng 1.1: Các mặt hàng rau quả

Mã hàng Mô tả hàng hoá

0701 Kho i tây, tươi hoặc ướp lạnh

0702 Cà chu , tươi hoặc ướp lạnh

0703 Hành, hành tăm, tỏi, tỏi tây, các loại r u họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh

0704 Bắp cải, ho lơ, su hào, cải xoăn và các loại r u ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh

0705 R u iếp, xà lách (lactuca sativa) và r u iếp, xà lách xoăn

(cichorium spp), tươi hoặc ướp lạnh

Cà rốt, củ cải, củ cải đỏ, cần củ, iếp củ, củ cải ri và các loại củ rễ khác có thể được sử dụng để làm rượu trộn (s-lát), có thể là tươi hoặc ướp lạnh.

0707 Dư chuột và ư chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh

0708 R u đậu đã hoặc chư c vỏ, tươi hoặc ướp lạnh

0709 R u khác, tươi hoặc ướp lạnh

0710 R u các loại (đã hoặc chư hấp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh

Các loại thực phẩm đã được bảo quản tạm thời như ướp bằng khí sunphurơ, ngâm trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc các phương pháp bảo quản khác, nhưng không nên tiêu thụ ngay lập tức.

0712 R u khô, ở ạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở ạng ột, nhưng chư chế iến thêm

0713 Các loại r u đậu khô, đã c vỏ quả, đã hoặc chư c vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt

Sắn, củ ong, củ l n, ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ, rễ tương tự chứa nhiều tinh bột hoặc inulin Chúng có thể được tiêu thụ tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, có thể được thái lát hoặc chế biến thành dạng viên Ngoài ra, lõi cây cọ cũng là một nguồn thực phẩm quý giá.

0801 Dừ , quả hạch Br zil (Br zil nut) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chư c vỏ hoặc lột vỏ

0802 Quả hạch (nut) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chư c vỏ hoặc lột vỏ

0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô

0804 Quả chà là, sung, vả, ứ , ơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô

0805 Quả thuộc chi c m quýt, tươi hoặc khô

0806 Quả nho, tươi hoặc khô

0807 Các loại ư (kể cả ư hấu) và đu đủ, tươi

0808 Quả táo, lê và qủ mộc qu , tươi

0809 Quả mơ, nh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận g i, tươi

0811 Quả và quả hạch (nut), đã hoặc chư hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chư thêm đường hoặc chất làm ngọt khác

Quả và quả hạch (nut) có thể được bảo quản tạm thời bằng các phương pháp như sử dụng khí sunphurơ, ngâm trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc các phương pháp bảo quản khác, nhưng không nên tiêu thụ ngay lập tức.

0813 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nh m 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả khô thuộc Chương này

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt, bao gồm cả vỏ dưa hấu, có thể được sử dụng tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc các phương pháp bảo quản khác.

2001 R u, quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác củ cây, đã chế iến hoặc ảo quản ằng giấm hoặc xit cetic

2002 Cà chu đã chế iến hoặc ảo quản ằng cách khác trừ loại ảo quản ằng giấm hoặc xít xetic

2003 Nấm và nấm cục, đã chế iến hoặc ảo quản ằng cách khác trừ ảo quản ằng giấm hoặc xít xetic

2004 Rau khác, đã chế iến hoặc ảo quản ằng cách khác trừ ảo quản ằng giấm hoặc xít xetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06

2005 R u khác, đã chế iến hoặc ảo quản ằng cách khác trừ ảo quản ằng giấm hoặc xít xetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06

2006 R u, quả, quả hạch (nut), vỏ quả và các phần khác củ cây, được ảo quản ằng đường ( ạng khô c tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc ọc đường)

Mứt và thạch trái cây là sản phẩm chế biến từ quả thuộc chi Citrus, bao gồm cả mứt từ quả nghiền và mứt nhão từ quả hoặc hạt Những sản phẩm này được tạo ra qua quá trình đun nấu và có thể đã hoặc chưa được bổ sung đường hay các chất làm ngọt khác.

Năm 2008, các loại quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác từ củ cây đã được chế biến hoặc bảo quản bằng các phương pháp khác, không có thêm đường, chất tạo ngọt hoặc rượu, và không được ghi chi tiết ở nơi khác.

Năm 2009, các loại nước ép trái cây, bao gồm cả hèm nho, và nước rượu ép, không chứa men và không có thêm rượu, cũng như không được bổ sung đường hoặc chất làm ngọt khác.

ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬT BẢN

Đặc điểm, xu hướng thị trường

Sự suy giảm dân số Nhật Bản từ năm 2013 cùng với cơ cấu nhân khẩu già hóa là những yếu tố chính tác động đến thu nhập của quốc gia này trong những năm gần đây.

Sự suy giảm số lượng người tiêu dùng và độ tuổi ngày càng cao của họ dẫn đến nhu cầu về thực phẩm ít calo tăng lên, gây ra sự giảm sút ở nhiều khu vực Với tỷ lệ sinh đẻ thấp và không có dấu hiệu thay đổi chính sách nhập cư trong tương lai gần, cấu trúc nhân khẩu học của Nhật Bản sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng tiêu thụ thực phẩm, cả trong hiện tại và trung hạn.

Tiêu thụ thực phẩm ở Nhật Bản chịu ảnh hưởng lớn từ sự thay đổi trong cấu trúc kinh tế-xã hội Dân số Nhật Bản đạt đỉnh vào năm 2010 và đã bắt đầu suy giảm, trong đó tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng, với 35% dân số trên 65 tuổi vào năm 2014 Sự gia tăng số lượng người tiêu dùng cao tuổi dẫn đến xu hướng tiêu dùng khác biệt, khi họ thường chi tiêu ít hơn so với người trẻ tuổi Ngoài ra, nhiều người tiêu dùng cao tuổi gặp khó khăn về tài chính, buộc họ phải cắt giảm chi tiêu hàng ngày cho thực phẩm.

Người tiêu dùng Nhật Bản có sự phân hóa rõ rệt về độ tuổi và thói quen tiêu dùng thực phẩm Những người lớn tuổi thường ưa chuộng những cách mua sắm truyền thống, tập trung vào thực phẩm tươi sống, trong khi thế hệ trẻ lại thích khám phá và thử nghiệm các loại thực phẩm quốc tế Sự thay đổi này phản ánh xu hướng ẩm thực đa dạng của người Nhật trong những năm gần đây.

Lượng người tiêu dùng tại Nhật Bản đang suy giảm, dẫn đến nhu cầu về thực phẩm giảm, ngoại trừ thịt và các loại hạt Việc nấu ăn tại nhà giảm sút, và người tiêu dùng ngày càng phụ thuộc vào các cửa hàng ăn nhanh cùng với sự bùng nổ của thực phẩm chế biến sẵn, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường thực phẩm tươi.

Các cửa hàng bán thực phẩm giá rẻ đang ngày càng phát triển, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn thuận tiện hơn Điều này giúp họ tiếp cận thực phẩm giá thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chấp nhận được.

Nếu không có sự cải cách quy mô lớn, vấn đề nhân khẩu học của Nhật Bản sẽ tiếp tục tồn tại, với dân số giảm khoảng 1% mỗi năm trong trung hạn Tỷ lệ người trên 65 tuổi trong dân số sẽ tăng lên 40% và có thể cao hơn vào cuối thập kỷ này.

Sự chi tách giữa những người tiêu dùng giá và trẻ sẽ tiếp tục, đặc biệt trong trường hợp thực phẩm sử dụng nhiều Điều thú vị là người già lại phụ thuộc vào dịch vụ cung cấp thực phẩm theo nhu cầu Cả hai nhóm này đều phụ thuộc vào thực phẩm chế biến sẵn, loại không phù hợp với lối sống độc lập Xu hướng này tiếp tục với việc phân chia thành gia đình nhỏ và khả năng ông bà sống cùng con cái đang suy giảm.

Xét về trung hạn, trào lưu về nhân chủng học này sẽ thúc đẩy gần như toàn ộ ngành thực phẩm tươi suy giảm

Sức khỏe và an toàn

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm tại Nhật Bản đang thay đổi do dân số già đi, với sự chú trọng vào sức khỏe và an toàn thực phẩm Dù kinh tế có suy giảm, người tiêu dùng vẫn ưu tiên các sản phẩm có thành phần tốt cho sức khỏe và sẵn sàng chi trả thêm cho chúng Kết quả là, mặc dù ngân sách tiêu dùng của các hộ gia đình đang thu hẹp, người tiêu dùng vẫn vui vẻ chi tiêu cho những sản phẩm mang lại lợi ích về sức khỏe.

Những lo ngại về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề hạt nhân ở Fukushima, vẫn đang ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng đối với thực phẩm tươi sạch Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến bệnh bò điên (BSE) và vi khuẩn salmonella trong trứng và gia cầm cũng có tác động tiêu cực Mặc dù mức độ rủi ro được đánh giá là thấp, nhưng bất kỳ thông tin nào liên quan đến rủi ro được truyền thông đưa tin sẽ có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến khả năng tiêu thụ thực phẩm tại Nhật Bản.

Sản phẩm nội địa là tốt nhất

An toàn sản xuất trong nước là yếu tố quan trọng, nhưng Nhật Bản phải nhập khẩu gần 40% lượng clorin tiêu thụ, đặt người tiêu dùng vào tình thế khó khăn khi phải dựa vào tiêu chuẩn sản xuất quốc tế thường thấp hơn Mặc dù sản phẩm nội địa được ưu tiên, hàng nhập khẩu lại có giá rẻ hơn nhiều, khiến người tiêu dùng phải cân nhắc giữa giá cả và an toàn Người tiêu dùng Nhật Bản ngày càng quan tâm đến sản phẩm “ngoại lai” và mở rộng thực đơn hàng ngày của họ.

Xu hướng suy giảm trong tương lai

Với dân số Nhật Bản ngày càng già đi, thị trường thực phẩm tươi sẽ tiếp tục suy giảm Sự phụ thuộc của cả nhóm người tiêu dùng trẻ và già vào thực phẩm chế biến cho thấy ngành thực phẩm tươi của Nhật Bản đang trải qua giai đoạn chuyển đổi Tình hình này cũng tương tự với ngành trồng trọt, nơi cần hiện đại hóa và đang chịu áp lực từ việc tham gia Hiệp định TPP, yêu cầu mở cửa thị trường cho ngành hàng này.

Những nhà bán lẻ và khả năng chi tiêu

Thị trường thực phẩm Nhật Bản tiếp tục phát triển trong năm 2014, với sự chuyển biến trong kênh phân phối từ các siêu thị đến các cửa hàng bán lẻ khác, gây ảnh hưởng đến các cửa hàng trái cây độc lập truyền thống Điều đáng chú ý là thị phần của các chuỗi siêu thị bán lẻ vẫn còn khá thấp, trong khi các nhà bán lẻ độc lập vẫn chiếm ưu thế lớn, đặc biệt trong lĩnh vực trái cây Mặc dù số lượng cửa hàng giảm đi do các chủ cửa hàng nghỉ hưu, nhưng thế hệ trẻ lại ưa chuộng mua sắm tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 giờ, có mặt gần như ở mọi góc phố.

Người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc tiêu thụ thực phẩm tươi, đặc biệt là tìm đến các khu vực ngoại ô và nông trại như một nguồn cung cấp thực phẩm thay thế Các chợ nông sản quy mô lớn đang trở thành điểm đến phổ biến cho những ai muốn lựa chọn thực phẩm tươi ngon và chất lượng.

Hình thức mua sắm trực tiếp từ nông trại đã trở nên phổ biến tại Nhật Bản, nhờ vào việc cung cấp sản phẩm với giá cả thấp hơn so với các kênh bán lẻ khác Chiến lược giá thấp này thu hút người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh ngân sách hạn chế Xu hướng mua trực tiếp từ nông dân bắt đầu khoảng một thập kỷ trước, khi người tiêu dùng tìm kiếm thực phẩm tươi ngon và an toàn hơn Tuy nhiên, vào năm 2014, hình thức này suy giảm do thuế tiêu thụ tăng từ 5% lên 8%, khiến người tiêu dùng quay lại với siêu thị để tìm kiếm giá rẻ hơn Giá thực phẩm tươi cũng bị ảnh hưởng bởi sự giảm giá của đồng yên, làm tăng chi phí cho các mặt hàng nhập khẩu.

Tình hình tiêu thụ

Thị trường bán lẻ trái cây ở Nhật Bản đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2010-2014, giữ vững vị trí thứ ba toàn cầu, sau Hoa Kỳ và Trung Quốc Năm 2013, khoảng 79% doanh thu trái cây được ghi nhận qua kênh bán lẻ hiện đại, trong khi 21% còn lại từ kênh bán lẻ truyền thống Trong số các nhà bán lẻ hiện đại, siêu thị chiếm thị phần lớn nhất với 57% tổng doanh thu năm 2013, tiếp theo là các cửa hàng tiện lợi với 43%, mặc dù kênh này có tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) cao nhất là 4,4% trong giai đoạn 2009-2013 Các cửa hàng ngoài trời chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong thị trường bán lẻ hiện đại tại Nhật Bản.

Năm 2014, tổng chi tiêu của người tiêu dùng ước đạt 2,7 nghìn tỷ USD, với chi tiêu bình quân đầu người đạt 21.505 USD Trong đó, tổng chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống, bao gồm cả đồ uống có cồn, đạt 438 tỷ USD, chiếm khoảng 16,2% tổng chi tiêu Chi tiêu bình quân đầu người cho thực phẩm và đồ uống là 2.897 USD, trong khi chi tiêu cho đồ uống có cồn là 551 USD.

Với sự mở rộng của các thành phố Nhật Bản vào khu vực nông thôn, các cửa hàng tiện lợi và siêu thị cũng gia tăng sự hiện diện tại các khu vực đô thị mới, dẫn đến sự cạnh tranh gia tăng trong ngành bán lẻ Người tiêu dùng Nhật Bản có xu hướng ưa chuộng thực phẩm và đồ uống chất lượng cao, điều này khuyến khích các nhà bán lẻ xây dựng thương hiệu riêng với sản phẩm chất lượng tốt nhưng giá cả cạnh tranh hơn so với các thương hiệu cao cấp.

Khẩu vị và sự yêu thích của người tiêu dùng

Chất lượng và sự tươi mới của thực phẩm là yếu tố quan trọng mà người tiêu dùng Nhật Bản đặc biệt chú trọng, khiến Nhật Bản trở thành quốc gia tiên phong trong tiêu thụ thực phẩm hữu cơ Sự gia tăng trong tiêu dùng thực phẩm hữu cơ đã dẫn đến việc giá cả giảm, nhưng người tiêu dùng Nhật Bản vẫn không chấp nhận hy sinh chất lượng và độ tươi mới để có giá cả thấp hơn Dự báo rằng tiêu thụ thực phẩm và đồ uống hữu cơ sẽ tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2015-2019 Mặc dù Nhật Bản là một trong những nước nhập khẩu thực phẩm lớn nhất thế giới, thực phẩm biến đổi gen (GM) lại không được ưa chuộng Niềm tin vào thực phẩm là rất quan trọng đối với người tiêu dùng Nhật Bản, và bất kỳ loại thực phẩm nào chứa thành phần GM trên thị trường đều phải được ghi nhãn theo quy định của Chính phủ.

Sự gia tăng hộ gia đình từ 1 người lên 2 người, thường là các cặp đôi không có trẻ con, cùng với lối sống công nghiệp hiện đại, đã dẫn đến nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm đơn giản và tiện lợi Nhiều cửa hàng tiện lợi và siêu thị đã cung cấp các lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và ăn liền Hầu hết các món ăn này được nấu sẵn để tiêu thụ trong ngày hoặc 2 ngày và được làm từ thành phần tự nhiên Các cửa hàng thực phẩm hiện đại cũng đã xây dựng các dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng, trung tâm các món ăn và món ăn phụ thể hiện những món ăn quốc tế phổ biến và đặc sản vùng miền, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sự tiện lợi.

Xu hướng mua sắm rau quả

Người tiêu dùng Nhật Bản thường có niềm tin vào thương hiệu và ưa chuộng thực phẩm từ những thương hiệu nổi tiếng Tuy nhiên, gần đây, họ cũng bắt đầu chú trọng đến chất lượng và giá cả Đặc biệt, giới trẻ ít quan tâm đến thương hiệu khi mua sắm rau quả, mà thay vào đó, họ tìm kiếm sản phẩm có chất lượng tốt với giá hợp lý Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều thương hiệu riêng đã cho ra mắt các sản phẩm cao cấp với giá nhỉnh hơn một chút so với các sản phẩm chất lượng tương đương Xu hướng marketing hiện nay tập trung vào việc nâng cao an toàn thực phẩm, chất lượng và sự tươi mới cho những sản phẩm cao cấp này.

Sự gia tăng phổ biến của điện thoại thông minh và máy tính bảng ở Nhật Bản đã thúc đẩy xu hướng mua sắm trực tuyến, ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ thực phẩm trong tương lai gần Mặc dù hiện tại chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường, nhưng mua sắm thực phẩm trực tuyến đang ngày càng được người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng, khi họ tìm kiếm những lựa chọn tiện lợi hơn Các cửa hàng bán lẻ thực phẩm trực tuyến thường được điều hành bởi những chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi lớn, mang thương hiệu nổi tiếng Người tiêu dùng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tăng cường mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi và siêu thị chuỗi, đồng thời tìm kiếm những sản phẩm chất lượng tốt hơn với giá cả hợp lý hơn.

4 Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, 2012

Sự gia tăng số lượng các bà mẹ đi làm cùng với sự phát triển của các hộ gia đình nhỏ đang thúc đẩy nhu cầu mua sắm qua internet và dịch vụ cung cấp Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng trực tuyến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Doanh thu ngành bán lẻ của Nhật Bản đã ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ trong giai đoạn 2010-2014, với doanh thu từ ngành bán lẻ thực phẩm cũng có kết quả tương tự Hiện tại, doanh thu từ ngành bán lẻ thực phẩm chiếm khoảng 30% tổng doanh thu ngành bán lẻ, và tỷ lệ này dự kiến sẽ duy trì ổn định trong giai đoạn 2015-2019.

Ngành bán lẻ rau quả Nhật Bản đạt giá trị 326,8 tỷ USD vào năm 2013, với sự biến động rất ít trong giai đoạn 2009-2013 Sự suy giảm trong tiêu dùng có thể đã góp phần vào tình trạng đình trệ này, trong khi doanh thu từ bán lẻ rau quả truyền thống giảm với tốc độ CAGR 5% trong giai đoạn 2009-2013, là một yếu tố quan trọng.

Tổng doanh thu của ngành bán lẻ rau quả hiện đại đạt 257,7 tỷ USD vào năm 2013 Các cửa hàng tiện lợi ghi nhận tốc độ tăng trưởng lành mạnh với CAGR 4,4% từ năm 2009 đến 2013, đạt tổng doanh thu 110,5 tỷ USD Mặc dù doanh thu của các siêu thị giảm với tốc độ CAGR 0,2%, nhưng vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong ngành bán lẻ rau quả với doanh thu đạt 146,9 tỷ USD vào năm 2013.

Trong giai đoạn 2014-2018, doanh thu từ các cửa hàng bán lẻ rau quả tại Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục suy giảm với tốc độ CAGR là 0,2%, đạt tổng doanh thu 323,8 tỷ USD vào năm 2018 Trong khi đó, doanh thu từ các cửa hàng bán lẻ rau quả hiện đại sẽ có sự tăng trưởng khiêm tốn với CAGR là 0,4%, đạt 263 tỷ USD vào năm 2018, trong khi các cửa hàng bán lẻ rau quả truyền thống sẽ tiếp tục giảm với CAGR là -2,4%.

Trong giai đoạn 2014-2018, doanh thu từ các cửa hàng bán lẻ truyền thống và siêu thị tiếp tục suy giảm với tỷ lệ CAGR lần lượt là -2,8% và -0,4% Ngược lại, doanh thu từ các cửa hàng tiện lợi lại có xu hướng mở rộng, với CAGR đạt 1,4%, dự kiến đạt 118,9 tỷ USD vào năm 2018.

Bảng 2.1: Doanh thu và thị phần bán lẻ rau quả Nhật Bản theo mô hình phân phối Đvt: tỷ USD

CAGR % 2014-18 Tổng các cửa hàng bán lẻ rau quả

Bán lẻ rau quả hiện đại 241,7 257,7 259,1 263,0 1,6 0,4

Các cửa hàng tiện lợi 92,9 110,5 112,7 118,9 4,4 1,4

Bán lẻ rau quả truyền thống 84,8 69,1 66,6 60,2 -5,0 -2,4

Cửa hàng chuyên biệt về thực phẩm/đồ uống/thuốc lá

Những người trồng rau nhỏ lẻ

28,7 23,5 22,5 19,2 -4,9 -3,8 Các cửa hàng bán lẻ rau quả 18,2 16,9 16,6 15,8 -1,9 -1,2

Tỷ giá: Tỷ giá cố định theo giá năm 2014; USD = 102,29 Yên Nhật

Tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu

Trước đây, thị trường rau quả Nhật Bản chủ yếu do các nhà sản xuất nội địa chiếm ưu thế, trong khi hàng nhập khẩu chỉ giới hạn ở một số sản phẩm nhất định Tuy nhiên, do khả năng cạnh tranh của sản xuất trong nước giảm sút, Nhật Bản đã tăng cường nhập khẩu để đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Tỷ lệ tự cung cấp thực phẩm của Nhật Bản vẫn còn thấp, đạt 39% vào năm 2013, không thay đổi so với năm 2012 Diện tích và khối lượng sản xuất rau giảm hơn 25% so với năm trước, dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ tự cung Thị trường rau cắt ước tính khoảng 180 tỷ yên và đã tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm trong vài năm qua.

Sự gia tăng số lượng hộ gia đình độc thân và nhu cầu về sự tiện lợi đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều sản phẩm rau quả cắt sẵn trong các cửa hàng bán lẻ Ngoài ra, một số loại trái cây còn được cung cấp qua các máy bán hàng tự động, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Trận động đất và sóng thần lớn ở Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011 đã gây ra tình trạng thiếu nguồn cung rượu tươi tại khu vực Tohoku Sự gia tăng lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm và nguy cơ nhiễm xạ lâu dài đã dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với hàng nhập khẩu Mặc dù năng lực sản xuất tại Tohoku đã được cải thiện nhờ vào các nỗ lực tái cơ cấu, nhưng tâm lý của người tiêu dùng vẫn chưa được cải thiện và thông tin sai lệch về sản xuất thực phẩm vẫn còn tồn tại.

Giá cả sản phẩm tươi sản xuất trong nước tại Nhật Bản thường cao hơn so với hàng nhập khẩu, do năng suất mùa vụ thấp và chi phí lao động cao Mặc dù nhu cầu về sản phẩm nhập khẩu vẫn cao, nhưng người tiêu dùng Nhật Bản cũng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm nội địa để hỗ trợ ngành sản xuất trong nước Các sản phẩm tươi, an toàn và chất lượng cao luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, thể hiện sự ủng hộ đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

Người trồng rau quả tại Nhật Bản đã đầu tư nhiều thời gian và công sức để nâng cao chất lượng sản phẩm, từ hương vị đến hình thức, đồng thời phát triển các bí quyết sản xuất nhằm cung cấp sản phẩm trái vụ Mỗi vùng trồng trọt đều có thương hiệu riêng, giúp tăng giá trị sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh Tuy nhiên, khi bán rau cho ngành chế biến thực phẩm, yếu tố giá cả và ổn định khối lượng cung cấp lại quan trọng hơn cả việc giới thiệu thương hiệu Rau nhập khẩu với mức giá cạnh tranh có thể đáp ứng nhu cầu này, dẫn đến tổng giá trị rau nhập khẩu gia tăng.

07) năm 2013 là 244,7 tỷ yên, tăng 11,4% so với năm trước Về mặt giá trị, Trung Quốc đứng đầu, tiếp theo là Hoa Kỳ, chiếm khoảng 69% tổng kim ngạch nhập khẩu rau của Nhật Bản năm 2013 Các sản phẩm rau nhập khẩu chủ yếu là r u đông lạnh và r u tươi, những loại vẫn được trồng ở Nhật Bản như hành tây, cà rốt, bắp cải và cà chua

Năm 2013, tổng giá trị nhập khẩu quả và các loại hạt (mã HS 08) của Nhật Bản đạt 289,6 tỷ yên, tăng 14% so với năm trước Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu về giá trị nhập khẩu, tiếp theo là Philippines, chiếm khoảng 62% tổng kim ngạch nhập khẩu hoa quả của Nhật Các loại hoa quả tươi nhập khẩu chủ yếu bao gồm chuối, các loại hạt, quýt, bưởi, nho, dứa, kiwi và các loại quả có hạt.

Các loại quả tươi nhập khẩu chủ yếu do một số nước chính cung cấp:

- Trên 96% ưởi được nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Nam Phi

- 95% kiwi được nhập khẩu từ New Zealand

- 90% c m được nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Australia

- 90% dứa và chuối được nhập khẩu từ Philippines

Bảng 2.2: Nhập khẩu rau quả của Nhật Bản theo quốc gia giai đoạn 2010 – 2015 Đvt: nghìn USD

Trung Quốc 2.638.666 3.232.931 3.433.093 3.198.730 3.057.583 2.112.623 Hoa Kỳ 1.704.920 1.846.344 2.044.009 1.925.122 1.859.574 1.406.132 Philippines 957.395 1.048.853 1.057.266 951.129 947.293 693.915 New Zealand 397.812 434.292 452.272 362.910 364.883 309.984 Mexico 246.717 283.553 346.488 325.399 338.988 257.469 Thái Lan 283.654 347.322 354.323 316.478 309.298 232.861 Hàn Quốc 219.957 247.836 271.630 237.123 210.807 126.637 Italia 148.626 172.336 177.666 188.360 204.999 127.317 Chilê 106.646 137.623 152.086 147.221 149.704 102.354 Brazil 134.485 222.476 210.209 188.418 137.678 125.623

Bảng 2.3: Nhập khẩu rau quả của Nhật Bản theo sản phẩm giai đoạn 2010 – 2015 Đvt: nghìn USD

Tình hình cạnh tranh

Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí là nhà xuất khẩu hàng đầu một số sản phẩm rau và hoa quả tươi sang Nhật Bản Tuy nhiên, Trung Quốc cùng với một số quốc gia châu Á khác và các nước thuộc bán cầu Bắc đã gia tăng đáng kể khối lượng và chủng loại rau quả nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Trung Quốc là một trong những quốc gia cung cấp rau với chi phí thấp nhất, tạo ra sự cạnh tranh khó khăn cho các nước khác Tuy nhiên, một số sản phẩm rau củ của Trung Quốc đã bị cấm hoặc hạn chế nhập khẩu do vi phạm quy định về hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật và các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Australia, Chile và Nam Phi là ba quốc gia ở Nam Bán Cầu có lợi thế cạnh tranh trong việc cung cấp một số sản phẩm rau quả cho thị trường Nhật Bản.

Thị trường rau và hoa quả chế biến tại Nhật Bản hiện nay vẫn do các công ty nội địa chiếm ưu thế, vượt trội hơn so với các công ty xuất khẩu từ các nước khác.

Vào năm 2015, thị trường bán lẻ vẫn còn phân tán với không công ty nào chiếm hơn 7% thị phần tổng doanh số Điều này cho thấy sự hiện diện của nhiều nhà sản xuất khác nhau trong ngành.

21 truyền thống tập trung vào hoặc sản phẩm đ ng hộp hoặc sản phẩm đông lạnh, rất ít nhà sản xuất cung cấp cả hai loại sản phẩm

Công ty Hagoromo Foods tiếp tục dẫn đầu thị trường rau và hoa quả chế biến năm 2015 với 7% thị phần nhờ vào doanh số bán lẻ ấn tượng, đặc biệt trong lĩnh vực rau quả đóng hộp, như ngô ngọt và hoa quả tổng hợp Với lịch sử lâu dài trong sản xuất rau và hoa quả đóng hộp, thương hiệu Hagoromo được quảng cáo thường xuyên trên TV, giúp nâng cao nhận thức và lòng trung thành của người tiêu dùng đối với sản phẩm của công ty.

Công ty Maruha Nichiro Foods Inc giữ vị trí thứ sáu trong ngành rau và hoa quả chế biến năm 2015 nhờ vào sự đa dạng trong sản phẩm rau chế biến đông lạnh Gần đây, công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán hàng kỷ lục trong lĩnh vực này, nhờ cung cấp các sản phẩm phù hợp với bữa ăn truyền thống của người tiêu dùng Nhật Bản, đặc biệt là cho hộp cơm “ento” Hộp cơm “ento” thường bao gồm nhiều phần nhỏ của các món ăn khác nhau và thường có một phần nhỏ rau đã được chế biến.

Giá cả

Giá rau và hoa quả tươi tại Nhật Bản thường cao, phụ thuộc vào loại và nguồn gốc xuất xứ Gần đây, giá các loại quả tươi, như chuối và kiwi, đã tăng, ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ trên thị trường Nhật Bản.

Quả chuối, một trong những loại trái cây phổ biến nhất tại Nhật Bản, hiện đang có giá cao hơn mức người tiêu dùng mong đợi Theo thông tin từ Asia Fruit, giá chuối trên thị trường Nhật Bản trong tháng 9 năm 2015 đã đạt 279 USD/kg, dẫn đến việc tiêu thụ chuối giảm xuống chỉ còn 101,43 kg/người, mức thấp thứ ba trong 13 năm qua.

Vào tháng 9 năm 2015, giá quả kiwi đạt 794 yên Nhật, tăng nhẹ so với năm trước Thời điểm này, doanh số bán kiwi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các loại trái cây được trồng tại Nhật Bản.

Trong suốt thập kỷ qua, chi tiêu của các hộ gia đình Nhật Bản cho các loại quả tươi đã giảm từ 38.287 yên Nhật (khoảng 313,5 USD) năm 2004 xuống còn 34.962 yên Nhật (khoảng 286 USD) năm 2014 Khối lượng tiêu dùng hoa quả cũng giảm từ 96 kg năm 2004 xuống còn 80,8 kg năm 2014 Trong cùng thời gian này, giá các loại quả trung bình tăng từ 399 yên/kg lên 433 yên/kg.

Chi phí sản xuất tăng 2% đối với sản phẩm rau và hoa quả chế biến do sự suy yếu của đồng yên, ảnh hưởng lớn đến giá trị đơn vị Các nhà sản xuất rau quả chế biến phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, dẫn đến chi phí sản xuất gia tăng đáng kể.

Giá sản phẩm trong nước tăng cao đã khiến người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nhập khẩu, nhờ vào mức giá hợp lý hơn.

Hệ thống phân phối

Các kênh phân phối và nhà nhập khẩu rất đa dạng, phụ thuộc vào loại sản phẩm và người tiêu dùng cuối Kênh phân phối phổ biến bắt đầu từ người trồng rau quả, tiếp theo là công ty đóng gói và/hoặc xuất khẩu, nhà nhập khẩu rau quả, và cuối cùng là các công ty thương mại Nhật Bản Từ đây, sản phẩm sẽ được chuyển đến thị trường bán buôn, các công ty chế biến thực phẩm, nhà bán lẻ và/hoặc nhà hàng.

Kênh phân phối có thể bỏ qua nhà bán buôn và chuyển trực tiếp sản phẩm đến nhà bán lẻ, đặc biệt là các chuỗi siêu thị lớn, công ty chế biến thực phẩm và chuỗi nhà hàng.

Xu hướng hợp tác giữa các siêu thị và nhiều cửa hàng có sức mua lớn đang ngày càng rõ rệt, với việc nhập khẩu trực tiếp từ người trồng và các công ty đóng gói.

Tuy nhiên, kênh này chỉ phù hợp với các sản phẩm có thể nhập khẩu trực tiếp, với yêu cầu bốc dỡ và lưu kho tối thiểu

Hệ thống bán lẻ thực phẩm tại Nhật Bản chú trọng vào việc dễ tiếp cận các cửa hàng và yếu tố nhân khẩu học của người tiêu dùng Các cửa hàng tiện ích và siêu thị đã được mở rộng ra nhiều khu vực trên toàn quốc, ngoại trừ những vùng nông thôn xa xôi, giúp tăng cường và duy trì thị phần Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai Dưới đây là phân tích một số hình thức bán lẻ.

Cửa hàng tiện ích ở Nhật Bản có cấu trúc hàng hóa phức tạp hơn so với cửa hàng ở Bắc Mỹ, tương tự như siêu thị nhưng quy mô nhỏ hơn Chúng cung cấp nhiều sản phẩm rau quả đóng hộp, bao gồm cả rau quả tươi cắt sẵn, nhưng thường không có rau quả tươi Năm 2013, các cửa hàng tiện ích như 7-Eleven và Lawson đạt doanh thu cao hơn bất kỳ hệ thống phân phối nào khác tại Nhật Bản Với sự hiện diện ở hầu hết các góc phố, cửa hàng tiện ích tại Nhật ghi nhận tốc độ tăng trưởng 4,4% trong giai đoạn 2009 – 2013 và dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng 1,4% trong giai đoạn 2014 – 2020.

Vào năm 2018, sự phổ biến của các cửa hàng tiện ích tại Nhật Bản đã dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty bán lẻ Để đáp ứng những thay đổi về nhân khẩu học, các công ty này đã tập trung vào việc cung cấp đa dạng dịch vụ và sản phẩm hơn Ba công ty bán lẻ hàng đầu sở hữu các cửa hàng tiện ích vào năm 2014 là 7-Eleven Nhật, Lawson và

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty bán lẻ như F milyM rt trong năm 2013 chủ yếu nhờ vào việc mở rộng thêm nhiều cửa hàng Các sản phẩm chế biến và thực phẩm ăn liền là những mặt hàng phổ biến nhất tại các cửa hàng tiện ích Ngoài ra, nhiều cửa hàng còn cung cấp thực phẩm mang nhãn hiệu riêng, từ mức giá trung bình đến cao cấp Đặc biệt, các công ty lớn như 7-Eleven và L wson đã triển khai dịch vụ giao hàng nhằm phục vụ cho người tiêu dùng lớn tuổi và các bà mẹ đi làm.

Siêu thị ở Nhật là điểm đến chính cho người tiêu dùng mua rau quả tươi, nhưng ngành này đang gặp khó khăn do đặc điểm dân số già, khi người lớn tuổi ưu tiên mua sắm tại cửa hàng gần nhà Sự gia tăng cửa hàng tiện ích cũng ảnh hưởng đến siêu thị, cùng với nhiều vấn đề khác như sự giảm giá của đồng yên, tăng thuế năm 2014, cạnh tranh khốc liệt từ các hình thức bán lẻ khác, chi phí xây dựng và nhiên liệu tăng cao, cũng như nhu cầu giảm đối với thực phẩm tươi và thực phẩm đông lạnh.

Các trung tâm thương mại

Giá trị chuyển đổi thấp của đồng yên, cùng với nhiều gói khuyến khích hấp dẫn, đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến Nhật Bản vào năm 2013 Sự gia tăng này đã mang lại tác động tích cực cho ngành kinh doanh trung tâm thương mại, đặc biệt là trong doanh thu bán hàng miễn thuế.

Sự gia tăng doanh số bán hàng tại các trung tâm thương mại Nhật Bản đang diễn ra song song với sự phục hồi của nền kinh tế Ngành này đang điều chỉnh để bắt kịp xu hướng tiêu dùng ưa chuộng sự tiện lợi, bằng cách phát triển nhiều trung tâm thương mại quy mô nhỏ, tập trung vào sản phẩm nhỏ và thực phẩm, phục vụ cho những người tiêu dùng thích sự tiện lợi như Isetan và Mitsukoshi Từ năm 2009 đến 2013, doanh thu từ kênh trung tâm thương mại tăng trưởng 0,9%, đạt 64,8 tỷ USD Tuy nhiên, theo dự đoán của Euromonitor International, kênh này sẽ trải qua sự suy giảm 0,9% trong giai đoạn 2014-2018, giảm xuống còn 61,1 tỷ USD.

Thị phần của các công ty bán lẻ

Công ty Seven & I Holdings Co., Ltd là công ty hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, với thương hiệu 7-Eleven chiếm khoảng 11,9% thị phần.

Công ty này dẫn đầu với khoảng 16.000 cửa hàng tiện ích trên toàn quốc vào năm 2013 Năm 2014, năm công ty hàng đầu như Seven & I Holdings Co Ltd, Lawson Inc, FamilyMart Co., Ltd, Tập đoàn AEON và Wal-Mart Stores Inc đã chiếm tới 26,4% tổng thị phần bán lẻ.

Sự cạnh tranh trong ngành bán lẻ thực phẩm đang gia tăng, thúc đẩy các tập đoàn lớn mở rộng số lượng cửa hàng theo cách phân bổ địa lý Điều này đã dẫn đến sự gia tăng số lượng cửa hàng tiện ích, và dự báo rằng chiến lược này sẽ tiếp tục được thực hiện từ năm 2014 đến 2019, tạo ra một môi trường cạnh tranh sôi nổi với hơn 50.000 cửa hàng tiện ích trên toàn Nhật Bản.

Bảng 2.4: Các công ty bán lẻ thực phẩm trên thị trường Nhật, theo thương hiệu và thị phần Đvt: % doanh số bán lẻ

Thương hiệu Tên công ty 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7-Eleven Seven & I Holdings Co Ltd 8,3 8,9 9,7 10,4 11,1 11,9

Family Mart FamilyMart Co Ltd 3,5 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9

Seiyu Wal-Mart Stores Inc 1,3 1,6 1,5 1,5 1,7 1,7

Sunkus Uny Group Holdings Co Ltd 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6

York Seven & I Holdings Co Ltd 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4

PIAGO Uny Group Holdings Co Ltd 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Sunny Wal-Mart Stores Inc 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7

CÁC QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN

XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN VÀ CÁCH TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Tiêu đề	Báo Cáo Thị Trường Rau Quả Nhật Bản
Trường học	Vietrade
Thể loại	báo cáo
Năm xuất bản	2015
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	55
Dung lượng	1,04 MB