Khảo sát về thói quen tiêu dùng và phong cách thời trang của ngѭời Việt Nam

Khảo sát thói quen tiêu dùng phong cách thời trang ng ời Việt Nam 08.2012 Copyright © W&S Company Limited - 2012 Thông tin nghiên cứu  Thời gian khảo sát : 17.07 - 22.07.2012  Tổng mẫu nghiên cứu : 396  Giới tính : Nam Nữ  Độ tuổi : 19 tuổi tr lên  Tỉnh thành : Tất tỉnh thành n ớc  Điều kiện đối t ợng nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu : Ra định việc chọn mua quần áo cho thân : Khám phá thói quen mua sắm hàng th i trang ng i Việt Nam, bên cạnh phân tích nhóm phong cách th i trang ng i tiêu dùng ph ơng pháp phân nhóm (Cluster) Copyright © W&S Company Limited - 2012 Nội dung báo cáo Phần Tìm hiểu chung mức sống nhu cầu may mặc ng i dân Việt Nam Phần Tóm tắt kết nghiên cứu Phần Báo cáo chi tiết Phần Kết luận Phần Thơng tin đáp viên Copyright © W&S Company Limited - 2012 Phần Mức sống Vs Nhu cầu may mặc Copyright © W&S Company Limited - 2012 Tìm hiểu chung mức sống ng ời dân Việt Nam giai đo n 2010 - 2012    Theo điều tra Tổng cục thống kê, thu nhập bình quân đầu ng i / tháng ng i dân vào năm 2010 tăng 39.4% so với năm 2008, tăng bình quân 18.1% năm th i kỳ 2008 – 2010 Trong nghiên cứu đ a mức chi tiêu bình quân ng i / tháng vào năm 2010 tăng 52.8% so với năm 2008, bình quân năm tăng 23.6% (chi tiêu sau loại trừ yếu tố tăng giá) Giai đoạn 2008 – 2010, mức chi tiêu tăng 14.1% năm Do tỷ lệ lạm phát số giá tiêu dùng (CPI) liên tục tăng năm 2012, đ i sống đa số ng i dân có giảm so với năm tr ớc Điều ảnh h ng trực tiếp đến việc chi tiêu mua sắm ng i tiêu dùng (NTD) Copyright © W&S Company Limited - 2012 Thị tr ờng may mặc nhu cầu NTD     Theo điều tra Công ty NCTT trực tuyến W&S, tỷ lệ chi tiêu cá nhân cho nhu cầu may mặc ng i dân chiếm khoảng 14% tổng chi tiêu Hiện nay, khách hàng tiêu dùng th i trang chia làm nhóm chính: nhóm có thu nhập thấp th ng sử dụng hàng may sẵn, giá rẻ nh ng nhanh hỏng; nhóm có thu nhập cao th ng sử dụng sản phẩm hãng th i trang cao cấp; nhóm trung l u chiếm số l ợng đông đảo không chấp nhận lối mặc đại trà, hàng chất l ợng Nếu tr ớc đây, ng i tiêu dùng Việt Nam chuộng sử dụng hàng may sẵn xuất xứ từ Trung quốc, họ lại có xu h ớng lựa chọn hàng may mặc Việt Nam Nắm bắt hội này, th ơng hiệu th i trang cơng ty lớn n ớc đư có chiến l ợc kinh doanh cụ thể để khai thác thị tr ng nội địa đầy tiềm Bằng chất l ợng sản phẩm, hàng may mặc Việt Nam ngày thu hút đ ợc quan tâm nhiều đối t ợng tiêu dùng khác dần chiếm lĩnh thị tr ng Theo thống kê từ siêu thị, hàng may mặc Việt Nam chiếm khoảng 90% tổng l ợng hàng kinh doanh Copyright © W&S Company Limited - 2012 Phần Tóm tắt kết nghiên cứu Copyright © W&S Company Limited - 2012 I Khám phá thói quen thời trang ng ời dân Việt Nam  Mức chi tiêu dành cho Quần áo đứng vị trí thứ 3, chiếm 13.9% tổng khoản chi tiêu cá nhân  Theo số liệu nghiên cứu tổng thể, có khoảng 50.5% số ng i Thường chọn mua quần áo cho Tuy nhiên so sánh nam nữ, nữ hay tự chọn mua quần áo cho thân nhiều nam  Nhóm đối t ợng đ ợc nghiên cứu có mức độ mua quần áo cao, với 29.8% mua sắm khoảng 2-3 lần / tuần Qua phần thống kê chi tiết cho thấy: độ tuổi cao mức độ mua sắm hàng th i trang giảm nữ giới có mức độ mua th ng xuyên nam giới  Có đến 50.0% ng i đ ợc khảo sát th ng mua sắm hàng th i trang vào Buổi tối (Sau 18g)  Yếu tố thúc đẩy mua sắm hàng th i trang ng i tiêu dùng phần lớn Sau nhận lương lúc có nhiều tiền Ngồi ra, Khi có chương trình giảm giá nhân tố thu hút nhu cầu chi tiêu khách hàng  Kiểu dáng / thiết kế, Chất liệu vải, Giá tiêu chí u tiên định chọn mua hàng th i trang NTD  Đa phần ng i tiêu dùng lựa chọn Những cửa hàng chuyên bán quần áo (63.6%) để mua sắm  Đối t ợng mua sắm th ng Bạn bè (24.2%), nh ng nam giới chủ yếu lại Vợ/Người yêu Copyright © W&S Company Limited - 2012 I Khám phá thói quen thời trang ng ời dân Việt Nam  Phong cách th i trang u thích cho loại trang phục nh sau: • Trang phục công s : Phong cách đơn giản dễ nhìn (48.3%), Phong cách lịch sang trọng (46.8%) • Trang phục • Trang phục dạo phố: Phong cách trẻ trung động (40.3%), Phong cách dễ thương (27.3%) • Trang phục dự tiệc: Phong cách lịch sang trọng (50.5%), Phong cách quyến rũ (27.1%) nhà: Phong cách đơn giản dễ nhìn (61.8%), Phong cách dễ thương (27.7%)  Đối với trang phục công s trang phục dự tiệc, đa số NTD th ng chi mức 500.001 – 1.000.000 VNĐ Trong đó, trang phục mặc nhà với giá khoảng 500.000 VNĐ, trang phục dạo phố khoảng 500.000 VNĐ  Màu sắc yêu thích loại trang phục nh sau: • Áo: màu trắng đ ợc lựa chọn nhiều với 59.8% • Quần: 73.3% ng • Áo khoác / Vest : màu đen màu đ ợc a chuộng nhất, chiếm 52.5% • Chân váy: 34.4% tổng số ng • Đầm liền: Nữ giới yêu thích đầm liền với màu sắc đa dạng khác i lựa chọn màu đen cho trang phục i khảo sát lựa chọn màu đen  Hơn nửa đáp viên Thỉnh thoảng xem ch ơng trình th i trang, chiếm 58.3% Trong nữ có mức độ xem Thường xuyên, nam dừng mức độ Thỉnh thoảng chủ yếu  Internet, Báo / tạp chí thời trang Tivi ph ơng tiện ng i hay dùng để cập nhật xu h ớng th i trang Copyright © W&S Company Limited - 2012 II Hành vi thói quen nhóm phong cách tiêu dùng thời trang  Phong cách tiêu dùng hàng th i trang đối t ợng nghiên cứu đ ợc chia làm nhóm chính: Nhóm chạy theo xu hướng thời trang (33.9%), Nhóm quan tâm thời trang - biết cách làm đẹp (33.6%) Nhóm mua sắm cần thiết (32.5%)  Nhóm chạy theo xu h ớng nhóm quan tâm th i trang - biết cách làm đẹp tập trung nhiều đó, Nhóm mua sắm cần thiết chiếm phần đông  độ tuổi 23 - 29 tuổi Trong độ tuổi 30-39 tuổi tỉnh thành, vùng miền có phân chia nhóm phong cách tiêu dùng hàng th i trang khác nhau: Hồ Chí Minh Nhóm chạy theo xu hướng thời trang chiếm tỷ lệ cao với 36.2% Ng ợc lại, Đà Nẵng Nhóm quan tâm thời trang - biết cách làm đẹp chiếm đến 52.0%  Nhóm chạy theo xu hướng thời trang nhóm quan tâm tâm thời trang - biết cách làm đẹp có số l ợng nữ giới nhiều cách biệt so với nam giới Ng ợc lại, Nhóm mua sắm cần thiết, nam giới chiếm tỷ lệ áp đảo so với nữ  Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang phần lớn Luôn tự chọn mua quần áo cho thân chiếm tỷ lệ 63.6%, cao hẳn nhóm cịn lại  Mức độ th 10 ng xuyên mua sắm nhóm cao so với nhóm cịn lại Copyright © W&S Company Limited - 2012 Phân nhóm – Tổng Dựa vào ph ơng pháp phân tích cụm khơng thứ bậc (Non – Hierarchical Cluster) để nghiên cứu thói quen mua sắm hàng th i trang 369 đáp viên, kết đư thu đ ợc nhóm phong cách tiêu dùng sau: Nhóm ch y theo xu h ớng thời trang 33.9% Nhóm quan tâm thời trang, biết cách làm đẹp 33.6% Nhóm mua sắm cần thiết 32.5% 38 Copyright © W&S Company Limited - 2012 Phân nhóm – Theo nhóm tuổi & giới tính Giữa nhóm tuổi khác có khác biệt 37.5% tiêu dùng: Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang 33.1% phân bố nhóm phong cách 32.3% Nhóm quan tâm th i trang, biết cách làm đẹp • Nhóm chạy theo xu hướng nhóm quan tâm thời trang, biết cách làm đẹp tập trung nhiều độ tuổi 23 - 29 tuổi • Nhóm mua sắm cần thiết chiếm số đông độ tuổi 30-39 tuổi Từ 19 - 22 Từ 23 - 29 Từ 30 - 39 Từ 40 tuổi tuổi tuổi tuổi tr lên Nhóm mua cần thiết Có khác biệt so sánh nhóm Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang phong cách tiêu dùng giới tính: Nhóm quan tâm th i trang, biết cách làm đẹp • Nữ tập trung đa số Nhóm chạy theo xu hướng thời trang Nhóm quan tâm thời trang / biết cách làm đẹp Nhóm mua cần thiết 39.4% 38.5% 22.1% • Ng ợc lại, Nam chiếm tỷ lệ cao Nữ Nhóm mua sắm cần thiết 39 33.7% 28.5% 37.8% Copyright © W&S Company Limited - 2012 Phân nhóm – Theo tỉnh thành 36.2% Hồ Chí Minh 29.9% 33.9% Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang 28.0% Đà Nẵng 52.0% Nhóm quan tâm th i trang, biết cách làm đẹp 20.0% 31.2% Hà Nội 36.2% Nhóm mua cần thiết 32.5% 32.3% Tỉnh thành Khác 34.3% 33.3% 40 Copyright © W&S Company Limited - 2012 Dịp mua sắm quần áo Nhóm ch y theo xu h ớng thời trang Sau nhận l ơng lúc có nhiều tiền 80.3% Khi có ch ơng trình giảm giá 47.9% Khi cần thay quần áo cũ 31.7% Thích lúc mua lúc Khi muốn tặng ng i khác Khác 41 20.4% 7.0% 0.0% 50.4% 43.8% 48.9% 43.8% 42.9% 29.0% 13.7% 19.7% 9.9% 65.2% 39.7% 28.9% Khi bạn bè / đồng nghiệp rủ rê Chỉ mua lúc thật cần thiết Nhóm mua sắm cần thiết 73.3% 54.2% Khi du lịch hay có dịp lễ lớn Những lúc buồn hay stress Nhóm quan tâm thời trang biết làm đẹp 34.8% 13.4% 23.7% 9.2% 9.9% 2.3% 43.8% 0.0% 10.7% 1.8% Copyright © W&S Company Limited - 2012 Mức độ định / mua sắm Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang 34.9% Tôi th ng tự chọn mua quần áo cho thân 63.6% Nhóm quan tâm th i trang, biết cách làm đẹp 57.0% 43.0% Tôi luôn tự chọn mua quần áo cho thân Nhóm mua cần thiết 58.1% 41.9% Tơi tự may quần áo cho thân Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang 10.1% 17.1% 35.7% 19.4% 12.4% - lần / tuần lần / tuần Nhóm quan tâm th i trang, biết cách làm đẹp 9.4% 33.6% 33.6% 18.8% 2-3 lần / tháng lần / tháng Nhóm mua cần thiết 4.8% 20.2% 32.3% 29.0% 3-4 tháng/1 lần năm/2 lần 42 Copyright © W&S Company Limited - 2012 Yếu tố định lựa chọn quần áo Nhóm ch y theo xu h ớng thời trang Kiểu dáng / thiết kế 82.2% Giá 43 34.9% Kích cỡ 21.7% Màu sắc 20.9% 17.8% 67.7% 84.7% 75.0% 51.2% Th ơng hiệu Nhóm mua sắm cần thiết 82.8% 69.8% Chất liệu vải Ch ơng trình giảm giá / khuyến mưi Nhóm quan tâm thời trang biết làm đẹp 51.6% 50.8% 24.2% 27.4% 23.4% 29.0% 25.8% 13.3% 13.7% 25.0% Copyright © W&S Company Limited - 2012 Địa điểm mua sắm 80.0% Nhóm quan tâm th i trang, biết làm đẹp 69.5% 60.0% Cửa hàng chuyên bán quần áo 40.0% 20.0% Chạy theo xu h ớng th i trang Nhóm mua cần thiết Trung tâm th ơng mại Siêu thị 0.0% Chợ Cửa hàng chuyên bán quần áo Siêu thị Trung tâm Mua qua th ơng mại mạng Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang Từ kênh mua sắm trực tuyến Nhóm quan tâm th i trang, biết cách làm đẹp Nhóm mua cần thiết 44 Copyright © W&S Company Limited - 2012 Ng ời th ờng mua sắm Mẹ Đi Anh trai / em trai 25.8% Đồng nghiệp Chị gái / em gái Bạn bè Chồng/vợ 28.1% Ng Nhóm quan tâm th i trang, biết cách làm đẹp Nhóm mua cần thiết 45 i yêu Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang Copyright © W&S Company Limited - 2012 Mức độ th ờng xuyên xem ch ơng trình thời trang 80.0% 73.4% 62.0% 60.0% Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang Nhóm quan tâm th i trang, biết cách làm đẹp 40.0% Nhóm mua cần thiết 20.0% 0.0% Không 46 Hiếm Thỉnh thoảng Th ờng xuyên Copyright © W&S Company Limited - 2012 Phần Kết luận 47 Copyright © W&S Company Limited - 2012 Kết Luận  Theo điều tra, tỷ lệ chi tiêu trung bình cho việc mua sắm quần áo 13.9%, số cao so với tổng chi tiêu tiết kiệm ng i tiêu dùng Ngồi ra, phần lớn đáp viên có mức độ mua hàng th i trang cao, từ khoảng lần / tháng đến - lần / tháng chiếm đến 78.8%  Giá yếu tố quan trọng ảnh h ng đến định mua sắm NTD Điển hình, họ cảm thấy thú vị với việc s hữu sản phẩm th i trang với mức giá h i ch ơng trình giảm giá  NTD mua sắm chủ yếu vào buổi tối (sau 18g), chủ yếu cửa hàng chuyên bán quần áo  Khi lựa chọn sản phẩm, khách hàng th ng u tiên yếu tố sau: kiểu dáng / thiết kế, giá chất liệu vải  Tùy vào loại trang phục, NTD chấp nhận mua với mức giá khác Điển hình trang phục mặc nhà, phần lớn khách hàng chọn sản phẩm có mức giá d ới 500.000 VNĐ Trong đó, loại trang phục khác nh công s dự tiệc, nhiều đáp viên sẵn lòng chi 500.000 VNĐ  Mức độ cập nhật xu h ớng th i trang khách hàng cao, nguồn thông tin cập nhật đa phần từ Internet, tiếp đến Báo / tạp chí th i trang Tivi 48 Copyright © W&S Company Limited - 2012 Kết Luận  Kết phân nhóm phong cách tiêu dùng hàng th i trang bao gồm nhóm chính: • Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang • Nhóm quan tâm th i trang, biết cách làm đẹp • Nhóm mua cần thiết  Nữ giới đối t ợng khách hàng tiềm lĩnh vực th i trang, với tỷ lệ hai nhóm tiêu dùng: Chạy theo xu h ớng Quan tâm th i trang - biết làm đẹp chiếm đến 77.9% tổng số nữ giới đ ợc nghiên cứu  Mỗi nhóm có đặc điểm tiêu dùng đặc tr ng Trong Nhóm chạy theo xu h ớng th i trang sẵn sàng chi tiêu cho việc u thích mua sắm mình, Nhóm mua cần thiết lại cân nhắc việc đ a định chi tiêu Điển hình, đối t ợng mua vào dịp / lễ đặc biệt mua vào lúc thật cần thiết 49 Phần Thông tin đáp viên 50 Thơng tin đáp viên Giới tính Độ tuổi 11.6% 24.0% 44.4% 23 - 29 tuổi Nam Nữ 55.6% 19 - 22 tuổi 30 - 39 tuổi 30.3% Từ 40 tuổi tr lên 34.1% Tỉnh thành Nghề nghiệp Nhân viên văn phòng 27.0% Sinh viên 45.7% Các ngành nghề chuyên môn (Bác sĩ, giáo viên, kĩ s ) 20.5% Nhân viên văn phịng cấp quản lý 6.8% Hồ Chí Minh 51 Đà Nẵng Hà Nội 46.5% Tỉnh thành Khác Buôn bán / Tự kinh doanh 20.5% 15.4% 10.1% 7.6% THƠNG TIN LIÊN L C Cơng ty TNHH W&S (Nghiên cứu thị tr ờng trực tuyến) • ĐC: Lầu 10, Toà nhà Western Bank, 40 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, Tp.HCM • SĐT: (08) 38.223.215 Fax: (08) 38.223.216 • Email: info@vinaresearch.jp • Website: http://vinaresearch.jp Lưu ý: Báo cáo thuộc quyền sở hữu Công ty Nghiên cứu thị trường trực tuyến W&S Mọi kết nghiên cứu sử dụng cơng khai Trong trường hợp sử dụng kết nghiên cứu bao gồm bảng biểu số liệu từ báo cáo này, liệu phải trích nguồn từ Vinaresearch Copyright © W&S Company Limited - 2012