Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam

B O NG Đ I H C KINH T TP HCM NGUYỄN THỊ NGỌC CHINH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ - NĂM 2012 B O NG Đ I H C KINH T TP HCM NGUYỄN THỊ NGỌC CHINH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân Hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HOÀNG NGÂN - NĂM 2012 LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn đề tài nghiên cứu độc lập riêng cá nhân tơi Các nguồn tài liệu trích dẫn, số liệu sử dụng nội dung luận văn trung thực Đồng thời, cam đoan kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình nghiên cứu LỜI CẢM ƠN Đề tài luận văn tốt nghiệp: “Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Phương Nam” kết trình nỗ lực học tập, rèn luyện suốt thời gian theo học chương trình đào tạo Sau đại học trường Đai học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Để đạt thành này: - Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy hướng dẫn Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Hoàng Ngân tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn cho kinh nghiệm quý báu để hồn thành luận văn - Tơi xin gởi lời tri ân đến Quý Thầy, Cô tham gia giảng dạy lớp cao học kinh tế khoá 19, chuyên ngành Tài - Ngân hàng Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh cho kiến thức tảng kinh nghiệm thực tế vơ hữu ích q giá - Tơi xin cảm ơn giúp đỡ Phịng, Ban chức Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Phương Nam nhiệt tình góp ý, cung cấp tài liệu, giúp đỡ tơi hồn thành đề tài - Tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng dành thời gian trả lời câu hỏi khảo sát, giúp tơi có liệu nghiên cứu khảo sát cần thiết để hoàn thành nghiên cứu Trân trọng MỤC LỤC Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục sơ đồ Danh mục chữ viết tắt LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 1.1.1 Khái niệm .4 1.1.2 Vai trò huy động vốn 1.1.3 Các sách huy động 1.1.4 Các hình thức huy động vốn M 15 1.2.1 Các nhân tố khách quan 15 15 1.2.1.2 Chu kỳ phát triển kinh tế 16 1.2.1.3 Sự cạnh tranh kênh huy động vốn khác 16 1.2.1.4 Tâm lý, thói quen giao dịch qua ngân hàng người dân .17 1.2.2 Các nhân tố chủ quan 17 1.2.2.1 Hình thức huy động 17 1.2.2.2 Lãi suất huy động 18 ảo hiểm tiền gửi 18 1.2.2.4 Năng lực trình độ cán ngân hàng 18 1.2.2.5 Công nghệ ngân hàng 19 1.2.2.6 Mạng lưới hoạt động ngân hàng .19 1.2.2.7 Uy tín ngân hàng 19 1.3 Một số tiêu đánh giá hiệu hu M 20 1.3.1 Quy mô cấu nguồn vốn từ bên 20 1.3.2 Chi phí huy động 20 1.3.3 Sự phù hợp huy động vốn sử dụng vốn 24 1.3.4 Quản lý tốt loại rủi ro liên quan đến huy động vốn 25 1.4 26 1.4.1 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương (Techcombank) 26 1.4.2 Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) 27 1.4.3 Những kinh nghiệm rút 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHƢƠNG NAM 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Phƣơng Nam (PNB) 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 29 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh PNB từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2012 31 2.1.3.1 Tình hình hoạt động PNB 31 2.1.3.2 Kết hoạt động kinh doanh 38 2.2 Thực trạng tình hình hoạt động huy động vốn PNB 41 2.2.1 41 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn PNB 42 2.2.2.1 Nhóm nhân tố khách quan 42 2.2.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan 44 2.2.3 Quy mô, cấu nguồn vốn huy động 46 2.2.3.1 Về quy mô 46 2.2.3.2 Về cầu nguồn vốn huy động 50 55 2.2.5 Sự phù hợp huy động vốn sử dụng vốn 58 2.2.6 Quản lý loại rủi ro liên quan đến huy động vốn PNB từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2012 59 61 2.3 Đánh giá hoạt động huy động vốn PNB 62 2.3.1 Những kết đạt .62 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 64 2.3.2.1 Những hạn chế 64 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG T 3.1 Định hƣớng hoạt động PNB 69 3.1.1 Phương hướng - nhiệm vụ hoạt động 69 3.1.2 70 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn PNB .72 3.2.1 Gi 72 72 3.2.1.2 Phát triển dịch vụ thẻ 75 3.2.1.3 Liên kết dịch vụ ứng khoán 76 3.2.1.4 Đảm bảo tính cạnh tranh giá 77 3.2.2 Giải pháp 78 3.2.2.1 Tập trung tiếp thị sản phẩm huy động vốn đến khách hàng tiềm 78 3.2.2.2 Duy trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng 78 3.2.2.3 Tiếp thị tổ chức thực dịch vụ chi hộ lương 79 3.2.3 Giải pháp cải cách thủ tục hành 80 80 trang bị sở vật chất, thiết bị đại 81 82 3.2.7 Giải pháp n 3.2.8 G 83 84 3.3 Kiến nghị 85 3.3.2 Kiến nghị 85 86 3.3.2.1 Hoàn thiện mơi trường pháp lý, sách liên quan đến hoạt động ngân 86 3.3.2.2 Điều chỉnh linh hoạt tỷ lệ trữ bắt buộc , khơng nên để lãng phí khoản trữ bắt buộc đóng băng 87 3.3.2.3 Xây dựng sách lãi suất phù hợp thời kỳ 87 3.3.2.4 Điều chỉnh tỷ giá hợp lý có biến động .88 3.3.2.5 88 3.3.2.6 Hỗ trợ phát triển tốn khơng dùng tiền mặt 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 89 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KMO and Bartlett's Test Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 's Test of Sphericity 769 Chi-Square 2098.413 171 df 000 Sig Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Varianc Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 8.990 47.317 47.317 4.281 22.533 22.533 3.014 15.863 63.181 4.050 21.318 43.851 1.809 9.519 72.699 3.318 17.462 61.313 1.144 6.023 78.722 3.308 17.409 78.722 785 4.129 82.851 684 3.600 86.451 540 2.842 89.293 379 1.992 91.285 303 1.593 92.878 10 275 1.446 94.323 11 228 1.198 95.521 12 192 1.012 96.534 13 159 836 97.370 14 134 706 98.076 15 113 596 98.672 16 099 521 99.193 17 070 367 99.560 18 053 281 99.841 19 030 159 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component c1 ( c2 (Tình hình tài ngân hàng ổn định) c3 (Thông tin sản phẩm cung cấp cho khách hàng ln xác đầy đủ) c4 (Mức lãi suất hấp dẫn) c5 (Sản phẩm đa dạng, đá c6 (Chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn) c7 (Nhân viên PNB hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ dễ hiểu) 650 765 788 816 728 858 851 viên ng 844 c10 (Nhân viên PNB tư vấn trả lời thỏa đáng thắc mắc khách hàng) c11 (Mạng lưới giao dịch rộng lớn) c12 (Các điểm giao dịch có vị trí thuận lợi) c13 (Nơi để xe thuận tiện) 859 801 929 855 c14 ( 623 c15 ( 709 c16 (Thủ 818 tục thực giao dịch PNB đơn giản, thuận tiện) c17 (Thời gian xử lý giao dịch PNB nhanh) c18 (Gửi nơi nhận nhiều nơi) c19 (Cảm thấy an toàn giao dịch) Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 638 c8 ( c9 (Nhân 658 796 654 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA 4.1 Nhân tố 1: quy trình, thủ tục, bảo mật Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 908 Item-Total Statistics Scale Mean Corrected Cronbach's if Item Scale Variance Item-Total Alpha if Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted c1 ( 22.13 9.737 760 891 c2 (Tình 22.20 9.423 774 889 22.22 9.874 748 893 22.08 9.889 696 898 22.41 9.886 636 904 22.22 9.478 748 892 21.89 9.044 735 895 hình tài ngân hàng ổn định) c15 (Giấy tờ, biểu c16 (Thủ tục thực giao dịch PNB đơn giản, thuận tiện) c17 (Thời gian xử lý giao dịch PNB nhanh) c18 (Gửi nơi nhận nhiều nơi) c19 (Cảm thấy an toàn giao dịch) 4.2 Nhân tố 2: kỹ nhân viên Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 917 Item-Total Statistics c3 (Thông tin sản phẩm cung cấp cho khách hàng ln xác đầy đủ) c4 (Mức lãi suất hấp dẫn) c5 (Sản phẩm c6 (Chương hấp dẫn) trình khuyến mãi, quà tặng Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 12.43 3.795 720 922 12.30 3.381 904 862 12.27 3.124 862 876 12.04 3.489 771 906 4.3 Nhân tố 3: kỹ nhân viên Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 938 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted viên PNB hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ dễ hiểu) 11.93 3.326 844 925 c8 ( 11.99 3.424 885 909 c9 ( 11.88 3.372 876 912 c10 (Nhân 12.14 3.914 833 930 c7 (Nhân g) viên PNB tư vấn trả lời thỏa đáng thắc mắc khách hàng) 4.4 Nhóm sở vật chất Reliability Statistics Cronbach's Alpha 866 N of Items Item-Total Statistics c11 (Mạng lưới giao dịch rộng lớn) c12 (Các điểm giao dịch có vị trí thuận lợi) c13 (Nơi để xe thuận tiện) c14 ( Corrected Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 10.36 2.854 783 800 10.39 2.826 809 788 10.36 3.611 691 844 10.13 3.398 611 870 HỒI QUY VÀ TƢƠNG QUAN Tƣơng quan Correlations Hai long quy trinh, thu tuc, bao mat 681** Pearson Correlation ky nang nhan vien Sig (2-tailed) 000 N 107 376** Pearson Correlation co so vat chat chat luong san pham dich vu c20 Sig (2-tailed) 000 N 107 Pearson Correlation 163 Sig (2-tailed) 092 N 107 371** Pearson Correlation Sig (2-tailed) 000 N 107 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 107 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Hồi quy Model Summary Model R 877 R Square a Adjusted R Square 769 760 a Predictors: (Constant), chat luong san pham dich vu, co so vat chat, ky nang nhan vien, quy trinh thu tuc bao mat ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 40.029 10.007 Residual 12.027 102 118 Total 52.056 106 F 84.873 Sig .000a Model Summary Model R R Square 877a Adjusted R Square 769 760 a Predictors: (Constant), chat luong san pham dich vu, co so vat chat, ky nang nhan vien, quy trinh thu tuc bao mat b Dependent Variable: hai long Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 3.785 033 477 033 263 co so vat chat chat luong san quy trinh thu Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 114.022 000 681 14.307 000 1.000 1.000 033 376 7.890 000 1.000 1.000 115 033 163 3.435 001 1.000 1.000 260 033 371 7.794 000 1.000 1.000 tuc bao mat Ky nang nhan vien pham dich vu a Dependent Variable: hai long Phụ Lục Phân tích mơ tả (Bảng k lục 3) o Cơ cấu khách hàng phân theo giới tính: Nam có 56 người trả lời khảo sát (52.3%), nữ có 51 người trả lời khảo sát (47.7%) o Cơ cấu khách hàng phân theo độ tuổi mẫu nghiên cứu: - Từ 18-22 tuổ phổ thông tốt nghiệp tối đa năm, chưa có thu nhập ổn định, đồng thời phải trang trải việc học Nếu đối tượng làm thuộc người lập nghiệp, thu nhập chưa cao, chưa ổn định nên họ có hội khơng nghĩ đến gửi tiền vào NH - - bắt đầu làm, có kinh nghiệm, thu nhập tăng ổn định, có tiền để gửi tiết kiệm - - có kinh nghiệm, thâm niên cơng việc đội ngũ lãnh đạo nên có lương cao, có tiền để dành Với người tự kinh doanh có nhiều kinh nghiệ Mặt khác, thuộc tuổi này, số khách hàng nghĩ đến việc dành khoản tiền thu nhập để gửi tiền vào NH, dự phịng chi phí sinh hoạt họ bước sang tuổi hưu - Trên 55 tuổi 21 người chiếm tỷ trọng đáng kể (19.6%) Ở lứa tuổi này, khách hàng nghỉ hưu, nghỉ ngơi nhường vị trí kinh doanh công ty riêng cho cháu Do thích gửi tiền vào NH nhằm hưởng lãi để trang trải chi phí sinh hoạt o Cơ cấu khách hàng phân theo thu nhập: Kết cho thấy người có thu nhập triệu 12 người (11.2%), từ 5-10 triệu 24 người (22.4%), 10-20 triệu chiếm tỷ lệ cao (40%), 20 triệu 31 người (29%) o Cơ cấu khách hàng phân theo nghề nghiệp thu nhập: Kết khảo sát cho thấy khách hàng có thu nhập 20 triệu đa số tự kinh doanh Với khách hàng có việc làm đa số có thu nhập cao từ 10 đến 20 triệu o Cơ cấu khách hàng phân theo hình thức HĐV mà khách hàng giao dịch: Kết thăm dị cho thấy hình thức giao dịch tiền gửi chủ yếu tiết kiệm o Cơ cấu khách hàng phân theo thời gian khách hàng giao dịch tiền gửi với PNB: Kết cho thấy số lượng khách hàng có quan hệ lâu năm (trên năm) chiếm 52,3%, khách hàng (giao dịch từ 1năm trở lại) chiếm 33,6%, khách hàng có quan hệ giao dịch HĐV từ 1-3 năm chiếm 14% o tư: Kết cho thấy phần lớn khách hàng cho kênh an toàn mang lại lợi nhuận an toàn gửi tiền vào NH Trong tình hình nay, thị trường chứng khốn, thị trường bất động sản đóng băng nên khơng thu hút khách hàng đầu tư Mà thay vào khách hàng cảm thấy gửi tiền NH an tồn Ngoài ra, giá vàng năm qua tăng liên tục, làm cho người dân muốn đầu tư vào kênh mua bán vàng để kiếm lời nhiều Đó nguy NH bị giảm nguồn tiền gửi khách hàng cá nhân Phân tích yếu tố đánh giá mức độ hài lòng khách hàng giao dịch gửi tiền PNB trình bày phụ lục 3) Với thang đo tương ứng với “hồn tồn khơng đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý”, ta thấy yếu tố khách hàng đồng ý nhiều c6 tức “Chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn” (giá trị trung bình 4.31) Yếu tố khách hàng đồng ý c13 “Nơi để xe thuận tiện” (2.38), số chi nhánh, PGD có bãi giũ xe nhỏ, không đủ chỗ cho khách hàng, gây cản trở việc giao dịch gửi rút tiền cho khách hàng, họ cảm thấy khơng an tồn, gây tâm lý lo sợ cướp giật Bên cạnh đó, số yếu tố không khách hàng đánh giá cao Đó c11 “Mạng lưới giao dịch rộng lớn” (2.39), c5 “Sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng”, c12 “Các điểm giao dịch có vị trí thuận lợi”, c17 “Thời gian xử lý giao dịch PNB nhanh” Phân tích nhân tố khám phá (EFA) trình bày phụ lục 3) Đối với số lượng biến xây dựng bảng câu hỏi lớn biến có liên hệ với ta nhận diện tổ hợp biến khơng có tương quan lẫn có số lượng số biến gốc Do vậy, nên sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố để thực nhóm biến có tương quan với Trên sở kết bảng KMO and Bartlett's Test nhận thấy trị số KMO 0.769 lớn 0.5, đại lượng Chi-square đạt giá trị lớn = 2098.413 (Chi-square lớn khả bác bỏ giả thuyết cao) Mức ý nghĩa quan sát (giá trị p-value) =0.000 (tức sig = 0.000 < 0.05) Do vậy, ta có đủ sở khẳng định có tương quan biến Vậy, khẳng định rằng, việc phân tích nhân tố phù hợp Giá trị cộng dồn cumulative % = 78.722 cho biết 78.722% biến thiên liệu nghiên cứu giải thích nhân tố Và từ 19 biến quan sát nhóm lại thành nhân tố Căn vào bảng phân tích nhân tố, ta đặt tên cho nhân tố sau: Nhân tố 1: Quy trình, thủ tục giao dịch bảo mật (c1, c2, c15, c16, c17, c18, c19) c1 PNB bảo mật tốt thông tin khách hàng c2 Tình hình tài ngân hàng ổn định c15 Giấy tờ, biểu mẫu, phiếu sử dụng giao dịch thiết kế đơn giản, rõ ràng c16 Thủ tục thực giao dịch PNB đơn giản, thuận tiện c17 Thời gian xử lý giao dịch PNB nhanh c18 Gửi nơi nhận nhiều nơi c19 Cảm thấy an toàn giao dịch Nhân tố 2: Chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ (c3, c4, c5, c6) c3 Thông tin sản phẩm cung cấp cho khách hàng ln xác đầy đủ c4 Mức lãi suất hấp dẫn c5 Sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng c6 Chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn Nhân tố 3: Kỹ nhân viên (c7, c8, c9, c10) c7 Nhân viên PNB hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ dễ hiểu c8 Nhân viên PNB sẵn sàng giúp đỡ khách hàng c9 Nhân viên ngân hàng có thái độ lịch thiệp, thân thiện với khách hàng c10 Nhân viên PNB tư vấn trả lời thỏa đáng thắc mắc khách hàng Nhân tố 4: Cơ sở vật chất (c11, c12, c13, c14) c11 Mạng lưới giao dịch rộng lớn c12 Các điểm giao dịch có vị trí thuận lợi c13 Nơi để xe thuận tiện c14 Các tiện nghi phục vụ khách hàng tốt (trang thiết bị, nhà vệ sinh, báo, nước uống ) ng đo, Cronbach’s Alpha (Bảng trình bày phụ lục 3) Hệ số Cronbach’s Alpha giúp kiểm tra mối tương quan chặt chẽ biến đo lường, từ kết phân tích loại bỏ biến làm giảm tương quan biến đo lường Theo đó, biến có hệ số tương quan tổng biến phù hợp (Corrected Item-Total Correlation) lớn 0.3 có hệ số Alpha lớn 0.6 xem chấp nhận thích hợp đưa vào bước phân tích Cũng theo nhiều nhà nghiên cứu, Cronbach’s Alpha đạt từ 0.8 trở lên thang đo lường tốt mức độ tương quan cao Kết thu sau thực kiểm định tương quan biến đo lường sau: Hệ số Cronbach alpha Quy t 908 .917 .938 .866 Từ kết bảng Reliability Statistics , thành phần nhóm nhân tố bao gồm: nhóm quy trình, thủ tục, bảo mật; nhóm chất lượng sản phẩm, dịch vụ; nhóm kỹ nhân viên; nhóm sở vật chất có hệ số Cronbach’s Alpha tính 0.908, 0.917, 0.938, 0.866 lớn 0.6 Dựa vào kết thu từ bảng Item-Total Statistics, ta nhận thấy tất biến đo lường thành phần có tương quan với biến tổng tốt hầu hết 0.6 nên nói biến có tương quan chặt chẽ Vì vậy, khơng nên loại bỏ biến đo lường biến Phân tích tƣơng quan hồi quy: quy trình bày phụ lục 3) Phân tích tƣơng quan Kết phân tích tương quan cho ta thấy rằng, tất biến độc lập như: quy trình, thủ tục, bảo mật; chất lượng sản phẩm dịch vụ; k ý nghĩa với biến hài lịng Mơ hình hồi quy Việc xây dựng mơ hình hồi quy nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng biến độc lập biến phụ thuộc 2 3), ta thấy mối quan hệ biến phụ thuộc (mức độ hài lịng trình sau: Hài lịng = 3.785 + 0.681 x qui trình thủ tục bảo mật + 0.371 x chất lượng sản phẩm dịch vụ + 0.376 x kỹ nhân viên + 0.163 x sở vật chất i Qui trình, thủ tục, bảo mật Tăng lên Tăng lên 0.681 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Tăng lên Tăng lên 0.371 Kỹ nhân viên Tăng lên Tăng lên 0.376 Cơ sở vật chất Tăng lên Tăng lên 0.163 H1 H2 H3 H4 Phụ Lục Tiền gửi VND Loại TCTD Tiền gửi ngoại tệ Không kỳ Không kỳ Từ 12 Từ 12 hạn dƣới tháng trở hạn dƣới tháng trở 12 tháng 12 tháng lên lên Các NHTM Nhà nước (không bao gồm 3% 1% 8% 6% Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 1% 1% 7% 5% NHTMCP nông thôn, ngân hàng hợp tác, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 1% 1% 7% 5% thôn), NHTMCP đô thị, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, ngân hàng liên doanh, cơng ty tài chính, cơng ty cho thuê tài Nguồn: http:/ /www.sbv.gov.vn ... hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương Mại Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động Ngân hàng TMCP Phương Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Phương Nam CHƢƠNG 1: CƠ... DIỄN GIẢI ATM Máy rút tiền tự động EUR Đồng Euro HĐV Huy động vốn NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTM CP Ngân hàng Thương mại cổ phần NHTM QD Ngân hàng Thương mại. .. 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG T 3.1 Định hƣớng hoạt động PNB 69 3.1.1 Phương hướng - nhiệm vụ hoạt động 69 3.1.2 70 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu