THỊ TRƯỜNG bảo HIỂM insurance market

Học ph n: Nguyên lý & Thực hƠnh B o Hi m Course : Insurance - Principles and Practice Module 1: TH TR NG B O HI M Insurance market Biên so n & Trình bƠy: Compiled & Presented by ThS NGUY N TI N HÙNG Ho Chi Minh city – Feb 2012 Đ c ng Outline Đ C NG T NG QUÁT Module Outline    Y UT C U THĨNH Components of Insurance Market MÔI TR NG Environments L CH S RA Đ I VĨ PHÁT TRI N History of Insurance Industry Đ c ng Outline Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng TH TR NG B O HI M Insurance Market Hi p h i doanh nghi p BH Đ I Lụ Đ I Lụ Đ I Lụ Đ I Lụ (Agent) DNBH DNBH DNBH DNBH Association of Insurers MT ngh nghi p B o hi m Occupational environment MT pháp lý chuyên ngành Legal environment MT kinh t xư h i vĩ mơ Socio-eco environment MƠI GI I MƠI GI I MÔI GI I MÔI GI I (Broker) BMBH BMBH Insurer BT, TTBH Indemnity/ Sum Insured pay-out H ib ov ng i tiêu NMBH dùng BH BMBH Consumer Protection Association Policy Holder Insured HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM Insurance contract PBH Premium S KI N B O HI M (Insured event) R I RO B O HI M (Insurable Risk) S đ môi tr MT t nhiên ng ngƠnh Industry environment chart Natural environment Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng TH TR NG B O HI M Insurance market CÁC YẾU TỐ CHÍNH TRỊ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ Political factors Economic factors Đối thủ tiềm ẩn Potential rivals Nhà cung ứng Supplier/Vendor NGÀNH Insudtry Khách hàng Buyer/Customer SP thay Substitutes CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ Social factors Technical factors TTBH Insurance market Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng TH TR NG B O HI M Insurance market  Y U TỐ C U THẨNH Component of Insurance Market   Cung d ch v b o hi m - Supply of Insurance market  C u d ch v b o hi m - Demand of Insurance market MƠI TR NG Environment  Mơi tr  Mơi tr ng vƿ mô - Macro Environment ng vi mô - Micro Environment TTBH Insurance market Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng CUNG D CH V B O HI M Supply of Insurance market  Ch th cung c p d ch v b o hi m The suppliers of insurance products/services in the market are:  Các công ty th ng m i (Commercial Companies)  Các công ty t ng h (Mutual Companies) Cung DVBH Supply of Insurance Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng CUNG D CH V B O HI M Supply of Insurance market Ch th cung c p d ch v b o hi m The suppliers of insurance products/services in the market are:   Công ty b o hi m g c (nhân thọ, phi nhân thọ) Direct Insurer (life insurance or general insurance (non-life)) Các công ty tái b o hi m Re-insurers   Khác (giám đ nh, t v n qu n tr rủi ro, t v n pháp lý, vận chuy n c p cứu & chăm sóc y t ,ầ) Other (Loss Survey, Loss adjuster, Consultancy for Risk Management; Legal consultancy, Medical emergency transportation, medial care…) Trung gian b o hi m Intermediary (Brokers/Agency) Cung DVBH Supply of Insurance Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng CUNG D CH V B O HI M Supply of Insurance market Các d ch v b o hi m Insurance – Services and Product :    D ch v b o hi m: b o hi m g c (PNT, NT), tái b o hi m (Nh ng, Nhận), trung gian b o hi m; Non-Life and Life Insurance Product; Reinsurance; Intermediary D ch v t v n qu n lý rủi ro Consultancy Service for Risk Management D ch v b tr khác: giám đ nh, b i th ng, t v n pháp lý, vận chuy n c p cứu, chăm sóc y t Other value-added services: Loss Survey; Loss Adjuster, Legal consultancy, Medical emergency transportation, Medical care Cung DVBH Supply of Insurance Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng C U D CH V B O HI M Demand for Insurance  Chủ th có nhu c u d ch v b o hi m Having the need for Insurance are :   Cá nhơn, gia đình: Nhơn thọ, Tai n n - sức kh e, trách nhi m dơn sự; Individual, Family: Life Insurance; Accident & Health; (Personal) Liability Insurance Pháp nhơn, doanh nghi p: TƠi s n, trách nhi m dơn Organizations, Enterprises: Property; (Commercial) Liability Insurance C u DVBH Demand for Insurance Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng C U D CH V B O HI M Demand for Insurance  Khách hƠng hi n t i  Khách hƠng ti m Potential/Target customers Existing/Current customers Toaøn thị trường Whole market Thị trường tiềm Target market Thị trường hi n t i Market share Thị phần doanh nghiệp Market share By Corporate clients Thị phần Cá nhân Market shares By Individual clients Bộ phận không tiêu dùng tương đối Bộ phận không tiêu dùng tuyệt đối Non-Consumers Non-consumers Sector by Relatively sector by Absolutely statistic statistic C u DVBH Demand for Insurance Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng 10 MÔI TR NG Vƾ MÔ Macro environment      Mơi tr ng tr Political Environment Mơi tr ng kinh t Economic Environment Môi tr ng công ngh Technological Environment Môi tr ng xƣ h i Social Environment Môi tr ng tự nhiên Nature Environment PETS + N Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng 11 Phân tích PETS + N PETS + N Analysis Model CHÍNH TR Nature Trình đ phát tri n Level of development V trí đ a lý Pháp luật/Legal compliance Tình hình vƠ ch t l ng tăng tr ởng Situation & Quality of eonomic’s growth Quy mơ/Scale KINH T Economy Geography Khí hậu Chính sách/Policy C c u/Structure NHIÊN Technology Politics Th ch /Regulation T CÔNG NGH C sở h t ng Infra-structure Văn hóa/Culture Dân trí/Education Climate Đ a ch t Đ a hình Geology Topography Mơi Tr ng Vĩ Mơ Macro Environment Dơn s /Population XÃ H I Society Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng MT vi mô Micro Environment 12 MÔI TR NG VI MÔ Micro Environment  NhƠ cung ứng  Suppliers/Vendors  Customer/Buyer  Substitutes  Industry Competitors Khách hàng S n phẩm thay th Đ i thủ c nh tranh n i ngƠnh Đ i thủ m i nhập cu c New Entrants - forces Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng 13 5-forces Model Nguy nhập Threat of new entrants Nhà cung ứng Suppliers Quyền lực thương lượng nhà cung cấp Bargaining Power of Suppliers Nguy đe doa từ người nhập Threat of new entrants Đối thủ cạnh tranh ngành Industry Competitors Sự cạnh tranh dối thủ Rivalry among existing competitors Quyền lực thương lượng người mua Bargaining Power of Buyers Khách hàng Buyers Nguy đe doa từ SP dịch vụ thay Threat of substitute Sản phẩm thay Substitute product Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng - forces 14 Phân tích theo – forces model – forces model Analysis ĐỐI TH C NH TRANH Competitors Hi n có/Existing Ti m ẩn/Potential Năng lực c nh tranh/ Competitive Competence S bi n đ ng môi tr ng/ Fluctuation of market Th ng kê kinh t - xƣ h i Statistic of economy and society Thông t n/Communication D ch v tƠi – ngân hàng Finance – Banking Industry Công ngh thông tin/IT S N PH M THAY TH Substitute Products Ti t ki m, An sinh, BHXH Saving, welfare/social insurance Các SP ĐTCT Products of Competitors Các s n phẩm đ u t tƠi Products of Financial Investment Thu nhập - Kh toán Income - Solvency Khách hƠng ti m Target Customer Môi Tr ng Vi Mô Micro Environment Khách hƠng hi n t i Existing Customer ĐƠo t o/Training NHẨ CUNG C P Supplier/Vendors KHÁCH HÀNG Buyer/Customer Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng Forces model 15 L CH SỬ: TH TR NG B O HI M TH GI I History of the World insurance market ụ NI M B O HI M Concept of Insurance HO T Đ NG B O HI M Insurance Activities HO T Đ NG KINH DOANH B O HI M Insurance Business Th i c đ i In the ancient times Ho t đ ng cho vay m o hi m Risky loan activities Th kỷ 17 SCN 17th century BC Sự đoƠn k t, t ng The union, mutual support Sự c m đoán NhƠ Th Prohibition of the Church Quán cà phê Lloyds Lloyds Coffee Không đ trứng gi Don’t put all your eggs in one basket H p đ ng b o hi m đ u tiên The first Insurance cover V cháy Luơn đôn năm 1966 The Great Fire in London (1966) L ch s History of World Insurance Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng 16 L CH SỬ: TH TR NG B O HI M VI T NAM History of Vietnam insurance market TR C 1954 Prior to 1954 TK 19, cu c xâm l Pháp 1954 - 1975 c 19th Century, French Colonization Ho t đ ng xu t nhập c ng Import and Export Business Các hƣng đ i lý b o hi m The Insurance Agency and Syndicate Chi n tranh 1975 – 1975-now Civil war 1975 – 1993: Đ c quy n nhà n c, h ch tốn tồn ngành Mi n Bắc: B o Vi t đ i (1965) 1975-1993: Monopolized & managed the insurance industry North: BaoViet (1965) 1993 – nay: Tự hóa d ch v b o hi m, Gia nhập WTO Mi n Nam: Luật 1965 South: Insurance Law (1965) 1993-now: Liberalized the Insurance sector; Vietnam joined WTO L ch s History of Vietnam Insurance Th c sƿ Nguy n Ti n Hùng 17 L CH S : TH TR NG B O HI M VI T NAM (1975 – 1992) History of Vietnam insurance market (1975-1992) Nền kinh tế sách vĩ mơ có liên quan The economy and the related macro policies[ Thị trường bảo hiểm Insurance Market Charter capital 50