nghiên cứu và đề ra những giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam

LỜI NĨI ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Bảo hiểm nhân thọ đời từ sớm trở nên quen thuộc người dân nước phát triển giới Tuy nhiên, Việt Nam loại hình bảo hiểm cịn mẻ Nó biết đến năm gần Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ triển khai Việt Nam vào năm 1996 Tổng Cơng ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) Sau đó, đến năm 1999 số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thành lập hình thành nên thị trường bảo hiểm nhân thọ thực Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ loại hình bảo hiểm gắn với người, thực theo nguyên tắc “số đông bù số ít” loại hình bảo hiểm vừa khắc phục hậu rủi ro, vừa hình thức tiết kiệm có kế hoạch Vì vậy, bảo hiểm nhân thọ đời nhằm bảo đảm ổn định sống cho người dân, ổn định trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Khi đời sống kinh tế-xã hội ngày phát triển nhu cầu bảo đảm an tồn cá nhân ngày cao Do đó, phát sinh nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ Hiện nay, bảo hiểm nhân thọ Việt nam triển khai hầu hết tỉnh, thành nước đạt thành tựu đáng khích lệ Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam thị trường đầy tiềm khả khai thác thị trường để đáp ứng nhu cầu dân cư cịn nhỏ bé Trên sở đó, việc nghiên cứu đề giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Đã có đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Trường Đại học Ngoại thương đề tài: Thị trựờng bảo hiểm giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam PGS.TS Nguyễn Như Tiến làm chủ nhiệm đề tài, bảo vệ năm 2005 Đề tài tập trung nghiên cứu đời phát triển thị trường bảo hiểm Việt nam Phân tích hội thách thức thị trường bảo hiểm Việt nam số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt nam trước yêu cầu hội nhập tồn cầu hố kinh tế quốc tế Đề tài chưa nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ giải pháp nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam - Thị trường bảo hiểm Việt nam năm 2004 nhà xuất tài chính( Hà nội-2005) Tài liệu đề cập đến tổng quan thị trường bảo hiểm Việt nam năm 2004 như: cấu thị trường, quy mô thị trường, hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ - Bản tin số 3-năm 2005 Hiệp hội bảo hiểm Việt nam Tài liệu chủ yếu đề cập tốc độ tăng trưởng thị trường bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ Việt nam tháng đầu năm 2005 - Đề tài: Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hoá thương mại dịch vụ Việt nam: Ngành bảo hiểm (Dự án VIE/02/009 Bộ kế hoạch đầu tư) Đề tài tập trung nghiên cứu bối cảnh thị trường bảo hiểm quốc tế, thực trạng ngành dịch vụ bảo hiểm Việt nam, phân tích khả cạnh tranh ngành dịch vụ bảo hiểm Việt nam, tác động tự hoá ngành dịch vụ bảo hiểm Việt nam khuyến nghị Mục đích nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận bảo hiểm nhân thọ thị trường bảo hiểm nhân thọ - Nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ số nước giới để từ rút học kinh nghiệm nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam - Phân tích thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ năm vừa qua để từ tìm vấn đề cịn tồn nguyên nhân tồn - Đề xuất giải pháp để phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu thị trường bảo hiểm nhân thọ thực trạng số nước giới bảo hiểm nhân thọ Việt nam năm qua - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thị trường Việt nam từ năm 1996 trở lại Trên sở đề giải pháp nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Trên sở chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử, đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu như: thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, khảo sát để thực mục đích nghiên cứu 6.ý nghĩa thực tiễn đề tài - Làm tài liệu tham khảo cho nhà hoạch định chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam - Làm tài liệu tham khảo cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nói chung bảo hiểm nhân thọ nói riêng - Làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy học tập cho trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, tài có chun ngành bảo hiểm 7.Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, đề tài chia thành chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận bảo hiểm nhân thọ thị trường bảo hiểm nhân thọ 1.1 Khái quát chung bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Sự cần thiết khách quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.2 Khái niệm đặc điểm bảo hiểm nhân thọ 1.1.3 Vai trò bảo hiểm nhân thọ 1.1.4 Các loại hình bảo hiểm nhân thọ 1.2 Thị trường bảo hiểm nhân thọ 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Những đặc trưng thị trường bảo hiểm nhân thọ 1.2.3 Phân loại thị trường bảo hiểm nhân thọ 1.2.4 Vai trò thị trường bảo hiểm nhân thọ kinh tế nước ta 1.2.5 Kinh nghiệm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ nước quốc tế Chương 2: Thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam năm qua 2.1 Sơ lược trình hình thành phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam 2.2.Những nhân tố tác động đến thị trường bảo hiểm nhân thọ 2.3 Thực trạng hoạt động thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam 2.3.1 Quy mô, tốc độ phát triển 2.3.2 Các chủ thể tham gia thị trường 2.3.3 Các phận cấu thành 2.3.4 Mạng lưới hoạt động 2.3.5 Cơ chế vận hành, điều tiết thị trường bảo hiểm nhân thọ 2.4 Những kết đạt được, tồn nguyên nhân Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm Việt nam 3.2 Đánh giá nhu cầu bảo hiểm nhân thọ thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam 3.3 Một số giải pháp 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý kinh doanh bảo hiểm 3.3.2 Đổi chế quản lý Nhà nước thị trường bảo hiểm nhân thọ 3.3.3 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thị trường bảo hiểm nhân thọ 3.3.4 Nâng cao lực hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm 3.3.5 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Danh mục tài liệu tham khảo CHƯƠNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Khái quát chung bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Sự cần thiết khách quan Bảo hiểm nhân thọ quốc gia, thời kỳ, người coi lực lượng sản xuất chủ yếu, nhân tố định đến phát triển kinh tế-xã hội Song lao động sản xuất sống sinh hoạt hàng ngày, người không tránh khỏi rủi ro như: Tai nạn, ốm đau, bệnh tật, việc làm, già yếu v.v tác động đến nhiều mặt sống người Vì vậy, vấn đề mà xã hội quan tâm làm để khắc phục hậu rủi ro nhằm đảm bảo cho sống người Thực tế, có nhiều biện pháp áp dụng như: Phịng tránh, cứu trợ, tiết kiệm v.v…nhưng bảo hiểm ln đánh giá biện pháp hữu hiệu -Bảo hiểm nhân thọ loại hình bảo hiểm có nhiều sản phẩm mang tính tiết kiệm có kế hoạch Đối với gia đình khơng giả, việc chuẩn bị tài cho cơng việc lớn dựng vợ gả chồng cho xây dựng nhà cửa…là tương đối khó khăn mà lúc khơng thể tự lo Vì vậy, tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, hàng tháng để mua bảo hiểm nhân thọ giúp họ thực dự định lớn -Một vấn đề lớn thu hút quan tâm rộng rãI xã hội vấn đề xã hội hoá giáo dục Đầu tư cho giáo dục coi đầu tư cho tương lai có hiệu Đối với gia đình việc giảm chi tiêu hôm để lo lắng cho tương lai, cho việc giáo dục biện pháp thiết thực có ý nghĩa Bảo hiểm nhân thọ giúp gia đình thực điều thơng qua việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thích hợp -Bên cạnh đó, việc chăm sóc ngày tốt người hưu, người già trách nhiệm gia đình tồn xã hội Nó vừa mang ý nghĩa đạo đức, văn hố sâu sắc, vừa thể trình độ văn minh xã hội Xã hội ngày phát triển, xu hướng tách khỏi bố mẹ sống độc lập tăng, người già muốn có quỹ riêng tự chi tiêu cho mà khơng phụ thuộc vào Bảo hiểm nhân thọ biện pháp giúp họ thực tiết kiệm có kế hoạch lao động để bảo đảm sống già -Xã hội ngày phát triển, đời sống người ngày nâng cao người ta có điều kiện để chăm lo cho thân gia đình Ngồi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nằm hệ thống sách bảo đảm xã hội nhà nước, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đời cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu tầng lớp dân cư xã hội 1.1.2 Khái niệm đặc điểm bảo hiểm nhân thọ 1.1.2.1 Khái niệm BHNT cam kết người bảo hiểm người tham gia bảo hiểm, mà người bảo hiểm trả cho người tham gia (hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm) số tiền định có kiện định trước xảy (người bảo hiểm bị chết sống đến thời điểm định), người tham gia phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, hạn Nói cách khác, BHNT q trình bảo hiểm cho rủi ro có liên quan đến sinh mạng, sống tuổi thọ người Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm Việt Nam thì: "Bảo hiểm nhân thọ hình thức bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm sống chết" Người bảo hiểm người tham gia BHNT rộng, bao gồm người lứa tuổi khác 1.1.2.2 Những đặc điểm bảo hiểm nhân thọ a BHNT vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tính rủi ro Đây đặc điểm khác BHNT với bảo hiểm phi nhân thọ Thật vậy, người mua BHNT định kỳ nộp khoản tiền nhỏ (gọi phí bảo hiểm) cho công ty bảo hiểm, ngược lại công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền lớn (gọi số tiền bảo hiểm) cho người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm thoả thuận từ trước có kiện bảo hiểm xảy STBH trả người bảo hiểm đạt đến độ tuổi định ấn định hợp đồng Hoặc số tiền trả cho thân nhân gia đình người bảo hiểm người bảo hiểm không may bị chết sớm họ tiết kiệm khoản tiền nhỏ qua việc đóng phí bảo hiểm Số tiền giúp người cịn sống trang trải khoản chi phí cần thiết, như: Thuốc men, mai táng, chi phí giáo dục v.v Chính vậy, BHNT vừa mang tính chất tiết kiệm, vừa mang tính rủi ro Tính chất tiết kiệm thể cá nhân, gia đình cách thường xun, có kế hoạch có kỷ luật Nội dung tiết kiệm mua BHNT khác với hình thức tiết kiệm khác chỗ, người bảo hiểm đảm bảo trả cho người tham gia bảo hiểm hay người thân họ số tiền lớn họ tiết kiệm khoản tiền nhỏ Có nghĩa là, người bảo hiểm không may gặp rủi ro thời hạn bảo hiểm ấn định, người thân họ nhận khoản trợ cấp hay STBH từ cơng ty bảo hiểm Điều thể rõ tính chất rủi ro BHNT b BHNT đáp ứng nhiều mục đích khác cho người tham gia bảo hiểm Trong nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ đáp ứng mục đích góp phần khắc phục hậu đối tượng tham gia bảo hiểm gặp rủi ro, từ góp phần ổn định tài cho người tham gia, BHNT đáp ứng nhiều mục đích Mỗi mục đích thể rõ loại hợp đồng Chẳng hạn, HĐBH hưu trí đáp ứng yêu cầu người tham gia khoản trợ cấp đặn hàng tháng, từ góp phần ổn định sống họ già yếu HĐBH tử vong giúp người bảo hiểm để lại cho gia đình STBH họ bị tử vong Số tiền đáp ứng nhiều mục đích người cố, như: Trang trải nợ nần, giáo dục cái, phục dưỡng bố mẹ già v.v HĐBH nhân thọ đơi cịn có vai trị vật chấp để vay vốn BHNT tín dụng thường bán cho đối tượng vay để họ mua xe hơi, đồ dùng gia đình dùng cho mục đích cá nhân khác v.v Chính đáp ứng nhiều mục đích khác nên loại hình bảo hiểm có thị trường ngày rộng nhiều người quan tâm c Thời hạn BHNT thường dài, quan hệ bên hợp đồng BHNT lại đa dạng phức tạp Thời hạn BHNT thường kéo dài từ năm trở lên Mỗi sản phẩm BHNT có nhiều loại hợp đồng khác nhau, chẳng hạn BHNT hỗn hợp có hợp đồng năm, 10 năm Mỗi hợp đồng lại có khác STBH, phương thức đóng phí, độ tuổi người tham gia Ngay hợp đồng, mối quan hệ bên phức tạp Khác với HĐBH phi nhân thọ, HĐBH nhân thọ có người có liên quan: Người bảo hiểm, người bảo hiểm; người tham gia bảo hiểm người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm Người bảo hiểm cơng ty BHNT, cịn người bảo hiểm người mà tính trạng, tình trạng sức khoẻ kiện có liên quan đến tuổi thọ họ bảo hiểm người giao tên tuổi cho người khác ký HĐBH Còn người tham gia BHNT thực chất người trực tiếp đứng ký kết hợp đồng nộp phí bảo hiểm Người tham gia bảo hiểm phải có đầy đủ lực hành vi pháp lý Trong hợp đồng BHNT cịn có người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm Thông thường người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm người tham gia định Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm người nhận quyền lợi từ người bảo hiểm chi trả d Phí BHNT chịu tác động tổng hợp nhiều nhân tố, q trình định phí phức tạp Theo tác giả Jean-Claude Harrari "sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khơng kết tiến trình đầy đủ để đưa sản phẩm đến cơng chúng"1 Trong tiến trình này, người bảo hiểm phải bỏ nhiều chi phí để tạo nên sản phẩm, như: Chi phí khai thác, chi phí quản lý hợp đồng v.v Nhưng chi phí phần để cấu tạo nên giá sản phẩm BHNT, phần chủ yếu khác lại phụ thuộc vào: Jean-claude Harrari - NXB Witherr by & Co, Ltd - 1984 + Độ tuổi người bảo hiểm; + Tuổi thọ bình quân người; + Số tiền bảo hiểm; + Thời hạn tham gia; + Phương thức toán; + Lãi suất đầu tư; + Tỷ lệ lạm phát thiểu phát đồng tiền; Điều khác với việc định giá ô tô Chiếc ô tô sản phẩm dây chuyền sản xuất, để sản xuất nó, người ta nhiều khoản chi, như: Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu; chi phí lao động sống; khấu hao tài sản cố định v.v Những khoản chi chi phí thực tế phát sinh thực chất chúng khoản chi phí "đầu vào" hạch tốn cách chi tiết, đầy đủ xác để phục vụ cho q trình định giá Thế nhưng, định giá phí BHNT, số yếu tố nêu phải giả định, như: Tỷ lệ chết, tỷ lệ huỷ bỏ hợp đồng, lãi suất đầu tư, tỷ lệ lạm phát v.v Vì thế, q trình định phí phức tạp, đòi hỏi phải nắm vững đặc trưng loại sản phẩm, phân tích dịng tiền tệ, phân tích chiều hướng phát triển sản phẩm thị trường nói chung e BHNT đời phát triển điều kiện kinh tế - xã hội định nước có kinh tế phát triển, BHNT đời phát triển hàng trăm năm Ngược lại có số quốc gia giới chưa triển khai BHNT, người ta hiểu rõ vai trò lợi ích Để lý giải vấn đề này, hầu hết nhà kinh tế cho rằng, sở chủ yếu để BHNT đời phát triển điều kiện kinh tế - xã hội phải phát triển - Những điều kiện kinh tế, như: + Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP); + Tổng sản phẩm quốc nội tính bình quân đầu người dân; + Mức thu nhập dân cư; + Tỷ lệ lạm phát đồng tiền; + Tỷ giá hối đoái - Những điều kiện xã hội bao gồm: + Điều kiện dân số; + Tuổi thọ bình quân người dân; + Trình độ học vấn; + Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh Ngoài điều kiện kinh tế - xã hội, mơi trường pháp lý ảnh hưởng khơng nhỏ đến đời phát triển BHNT Thông thường nước, luật kinh doanh bảo hiểm, văn bản, quy định có tính pháp quy phải đời trước ngành bảo hiểm phát triển Luật bảo hiểm văn có liên quan đề cập cụ thể đến vấn đề, như: Tài chính, đầu tư , hợp đồng, thuế v.v Đây vấn đề mang tính chất sống cịn cho hoạt động kinh doanh BHNT Chẳng hạn, số nước phát triển như: Anh, Pháp, Đức v.v Nhà nước thường tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp BHNT sách thuế ưu đãi Mục đích nhằm tạo cho cá nhân hội để tiết kiệm, tự lập nên quỹ hưu trí, từ cho phép giảm bớt phần trợ cấp từ Nhà nước Mặt khác, cịn đẩy mạnh q trình tập trung vốn kinh tế Cũng mục đích trên, mà số nước châu như: ấn Độ, Hồng Kông, Singapore không đánh thuế doanh thu nghiệp vụ BHNT Sự ưu đãi địn bẩy tích cực để BHNT phát triển Trên giới, BHNT loại hình bảo hiểm đời sớm phát triển Doanh thu phí BHNT toàn cầu năm 1993 đạt 943 tỷ USD, năm 1999 1.412, tỷ USD đến hết năm 2002 số 1.536 tỷ USD Sở dĩ BHNT phát triển nhanh doanh thu phí bảo hiểm ngày tăng loại hình bảo hiểm có vai trị lớn: 1.1.3 Vai trò bảo hiểm nhân thọ 1.1.3.1 Đối với cá nhân gia đình BHNT khắc phục hậu rủi ro người bảo hiểm không may bị ốm đau, bệnh tật tử vong nhằm ổn định sống gia đình người thân Đồng thời BHNT thoả mãn nhu cầu như: tiết kiệm, tích luỹ người tham gia bảo hiểm sống để hỗ trợ người sống phụ thuộc có điều kiện để học tập, mua sắm, khởi nghiệp kinh doanh…NgồI BHNT trợ cấp định kỳ cịn giúp người hưu hay người cao tuổi giảm nhẹ gánh nặng phụ thuộc vào cáI, ngưìư thân gia đình phúc lợi xã hội 1.1.3.2 Đối với kinh tế quốc dân BHNT kênh huy động vốn hữu hiệu để đầu tư góp phần vào việc tăng trưởng phát triển kinh tế Với tính chất kết hợp bảo hiểm tiết kiệm, công ty BHNT không thực chức bảo hiểm cho rủi ro, mà họ huy động lượng tiền nhàn rỗi nằm tầng lớp dân cư xã hội tổ chức để hình thành quỹ bảo hiểm Do thời hạn hợp đồng BHNT dài, nên nguồn quỹ bảo hiểm ngày tồn tích lại lớn Khi chưa sử dụng đến để chi trả tiền bảo hiểm quỹ BHNT nguồn vốn đầu tư dài hạn cho kinh tế Bên cạnh vai trò cung cấp vốn để đầu tư, BHNT cịn góp phần thực hành tiết kiệm, chống lạm phát tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Ngồi người làm cơng ăn lương doanh nghiệp BHNT, đội ngũ đại lý, môi giới BHNT ngày đơng thực góp phần giảm tỷ lệ lao động bị thất nghiệp nhiều nước giới Theo số liệu thống kê năm 10 khách hàng truyền thống Cho nên tận dụng đối tượng làm đại lý BHNT khai thác khách hàng truyền thống họ phổ biến sản phẩm phạm vi rộng Chính giải pháp hồn thiện kênh phân phối cần nhấn mạnh vào hai nội dung chính: thứ nhất, đa dạng hóa kênh phân phối; thứ hai, nâng cao chất lượng chuyên môn chất lượng phục vụ kênh phân phối a Nâng cao chất lượng tuyển dụng đại lý Như phân tích, tỉ lệ đại lý bỏ việc bị đào thải số doanh nghiệp BHNT tương đối cao chất lượng đầu vào họ không đáp ứng đòi hỏi nghề nghiệp Để giảm tỷ lệ đại lý bị đào thải, bỏ việc nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp cần nâng cao tiêu chất lượng tuyển dụng, như: Yêu cầu người tham gia tuyển dụng phải có kinh nghiệm bán hàng, giao tiếp, có trình độ học vấn tốt nghiệp phổ thơng trung học, ưu tiên cho người có tuổi đời cao, có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực Ngay trình tuyển dụng cần định hướng rõ cho họ khó khăn địi hỏi nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ Trước tuyển dụng, cần thông báo công khai số lượng tiêu đợt , yêu cầu đặt phải rõ ràng, dễ hiểu Thậm chí phải cơng bố cơng khai trách nhiệm quyền lợi mà họ hưởng v.v… b Đa dạng hóa kênh phân phối Đa dạng hóa kênh phân phối theo hướng: + Sử dụng đại lý chuyên nghiệp: Hiện công ty BHNT coi lực lượng chủ yếu phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Tuy nhiên, đại lý lại chủ yếu tập trung thành phố lớn Để khai thác hiệu tất khách hàng tiềm tất tỉnh thành giải pháp thời gian tới phát triển đại lý chuyên nghiệp địa phương, ưu tiên đối tượng làm công tác xã hội, 108 cộng đồng (ví dụ người làm việc hội phụ nữ, hội nông dân, công tác xã phường) + Sử dụng đại lý nhân viên làm công ăn lương công ty bảo hiểm Hiện kênh phân phối số cơng ty bảo hiểm, như: Bảo Việt, Bảo Minh - CMG thực Tuy nhiên, sử dụng đối tượng làm kênh phân phối sản phẩm BHNT tận dụng kiến thức họ có bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ Việc giải thích thuyết phục khách hàng thuận lợi Để sử dụng kênh phân phối cách hiệu cần qui định rõ quyền lợi trách nhiệm họ khai thác bảo hiểm + Sử dụng môi giới bảo hiểm Các sản phẩm bảo hiểm nhóm số công ty BHNT triển khai xu hướng thời gian tới loại sản phẩm phát triển nhanh bảo hiểm xã hội bỏ qua nhu cầu bảo hiểm ngày tăng doanh nghiệp Các môi giới bảo hiểm thường người có quan hệ rộng doanh nghiệp khác đại diện cho khách hàng tham gia bảo hiểm phi nhân thọ Chính vậy, sử dụng kênh phân phối tận dụng mối quan hệ sẵn có họ Hiện thị trường bảo hiểm Việt Nam có cơng ty mơi giới bảo hiểm, nhiên sử dụng môi giới bảo hiểm, ngồi cơng ty mơi giới bảo hiểm hoạt động, doanh nghiệp BHNT sử dụng môi giới cá nhân tổ chức, doanh nghiệp (ví dụ văn phịng luật sư, tổ chức môi giới thương mại, vận tải,v.v.) làm môi giới lĩnh vực khác bảo hiểm để tận dụng tối đa mối quan hệ uy tín họ + Sử dụng kênh phân phối ngân hàng, bưu điện Hiện có kết hợp định doanh nghiệp BHNT Việt Nam với ngân hàng thương mại dừng mức làm đại lý thu phí Và tại, kênh phân phối lại có xu hướng chết yểu nhiều lý 109 khác nhau, như: Hoa hồng chưa thoả đáng; người bán bảo hiểm không đào tạo; chế hợp tác khơng rõ ràng v.v… Trong đó, Tây Ban Nha hay Italia nay, doanh nghiệp BHNT coi kênh phân phối chủ yếu Các doanh nghiệp BHNT Việt Nam cần phải nghiên cứu suy nghĩ vấn đề Chúng cho rằng, lâu dài kênh phân phối quan trọng lẽ ngân hàng bưu điện có quan hệ rộng Khách hàng họ thường khách hàng lớn Hơn họ làm đại lý BHNT uy tín sẵn có họ cao nhiều so với đại lý cá nhân v.v… Đặc biệt, xu hướng hội nhập thể hoá diễn nhanh chóng, sử dụng ngân hàng, bưu điện làm đại lý cịn phải tính tới hợp tác toàn diện hơn, lĩnh vực đầu tư, việc trả tiền bảo hiểm… + Phân phối bảo hiểm qua mạng Công nghệ thông tin phát triển tương đối mạnh nước ta phổ biến rộng rãi thành phố lớn, trung tâm tỉnh thành Việc phổ biến thông tin qua mạng cung cấp cho người sử dụng mạng quan tâm tới sản phẩm BHNT thông tin chi tiết sản phẩm Hiện nhiều loại hàng hóa bán qua mạng việc phân phối sản phẩm BHNT qua mạng Việt Nam khả thi Tuy nhiên sử dụng kênh phân phối cần thiết lập diễn đàn trao đổi trực tiếp gián tiếp để kịp thời giải đáp thắc mắc đáp ứng nhu cầu khách hàng c Nâng cao chất lượng chuyên môn dịch vụ kênh phân phối Nâng cao chất lượng chuyên môn dịch vụ kênh phân phối định hiệu khai thác bảo hiểm nhân thọ Chính vậy, giải pháp để phát triển thị trường BHNT nâng cao chất lượng chuyên môn dịch vụ hệ thống phân phối sản phẩm Việc nâng cao chất lượng chuyên môn cụ thể hóa sau: 110 + Nâng cao chất lượng công tác đào tạo Do nguồn tuyển dụng ngày hạn chế tỉ lệ đại lý bỏ việc cao nên doanh nghiệp BHNT cần lựa chọn đại lý thực có lực thông qua việc trọng đến chất lượng nguồn tuyển dụng trình độ, kinh nghiệm, nhiệt tình Cơng tác đào tạo cần thực thường xuyên liên tục cung cấp đầy đủ kiến thức bảo hiểm nói chung BHNT nói riêng cho đại lý Trang bị kiến thức xã hội, giao tiếp, nghệ thuật bán hàng cho đại lý + Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đại lý Đây vấn đề nóng thị trường bảo hiểm nói chung BHNT nói riêng Trên thị trường tồn đại lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp nói xấu công ty bạn, xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm để tham gia bảo hiểm công ty khác, giải thích quyền lợi bảo hiểm mơ hồ, lẫn lộn, thu nạp đại lý công ty khác để đảm bảo đại lý hoạt động trung thực, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cần qui định hình thức thưởng phạt nghiêm minh + Tổ chức buổi trao đổi nghề nghiệp, rút kinh nghiệm đại lý thành công với đại lý vào nghề, đại lý hành nghề Đặc điểm hoạt động đại lý việc cá nhân tự vận động, làm việc riêng rẽ gặp gỡ nhiều đối tượng khách hàng khác Nên việc trao đổi, rút kinh nghiệm quan trọng, giúp cho đại lý nhanh chóng hồ nhập với cơng việc, thực tiêu khai thác đặt Với đại lý hoạt động thời gian định, việc trao đổi kinh nghiệm giúp họ thành công hoạt động, tránh vấp phải sai lầm đại lý trước 3.3.4 Tăng cường công tác quảng cáo Mỗi cơng ty bảo hiểm có sách quảng cáo khác quảng cáo hình ảnh cơng ty, quảng cáo theo sản phẩm, quảng cáo theo nhóm sản phẩm Hoạt động quảng cáo đa dạng quảng 111 cáo phương tiền truyền thông, truyền hình, tờ rơi, hội thảo khách hàng Thực tế hiểu biết BHNT dân cư tăng rõ rệt so với thời điểm năm 1996 hay 2000 Tuy nhiên nhiều người nhầm lẫn hình thức bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm xã hội,v.v Trong thời gian tới công ty bảo hiểm cần tăng cường công tác quảng cáo, quảng cáo diện rộng tới tất tầng lớp dân cư Việc mở rộng quảng cáo theo phương thức sau: - Tăng cường quảng cáo phương tiện truyền thanh, truyền hình Phương pháp phổ biến hình ảnh doanh nghiệp sản phẩm phạm vi rộng, đến nhiều người - Quảng cáo báo, tạp chí quảng cáo công ty thông qua hình thức trả lời hỏi đáp, thắc mắc Phương pháp vừa thể quan tâm doanh nghiệp khách hàng mình, vừa làm rõ vướng mắc khách hàng tạo diễn đàn trao đổi bảo hiểm nhân thọ - Thực việc tuyên truyền quảng cáo chuyên sâu sản phẩm thông qua hội nghị khách hàng qui mơ nhỏ vừa Thường thơng qua hội thảo khách hàng, người tham dự hội thảo phân biệt khác biệt BHNT với hình thức bảo hiểm khác có ý thức định số sản phẩm mà họ cần - Quảng cáo qua tờ rơi Hiện công ty BHNT sử dụng tờ rơi để giới thiệu thân công ty, sản phẩm cơng ty Tuy nhiên tờ rơi cần bổ sung thêm thông tin cho biết sản phẩm phù hợp với nhóm khách hàng tiềm nào, phục vụ cho nhu cầu gì, quyền lợi tham gia bảo hiểm Ngoài thiết kế tờ rơi mang tính chất tổng hợp thông tin sản phẩm cơng ty để khách hàng thấy khả đáp ứng nhu 112 cầu bảo hiểm công ty nhu cầu khách hàng thơng qua phát sinh thêm nhu cầu bảo hiểm 3.3.5 Nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ nhân viên doanh nghiệp BHNT Đội ngũ nhân viên quản lý lĩnh vực BHNT chiếm tỉ lệ nhỏ so với đại lý, nhiên họ lại người có vai trị chủ đạo ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Do việc nâng cao chất lượng chun mơn tính chun nghiệp đội ngũ vô quan trọng - Nhanh chóng đầu tư đào tạo định phí viên bảo hiểm Hiện ngành bảo hiểm nói chung BHNT nói riêng thiếu trầm trọng đội ngũ định phí viên, chủ yếu phải thuê chuyên gia nước lĩnh vực tốn Trong thời gian tới cần đạo tạo định phí viên người Việt Nam họ nội lực đất nước họ người hiểu phong tục tập quán thói quen người Việt Nam nên việc định phí đảm bảo tính xác hợp lý cao Việc đào tạo định phí viên thực qua chương trình đào tạo từ xa đào tạo nước ngồi, nhiên để đảm bảo chi phí đào tạo không cao thời gian đào tạo nhanh đối tượng chọn đào tạo nên người có chun mơn tốn học có kinh nghiệm bảo hiểm - Nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên làm chức quản lý, phục vụ kinh doanh Có thể khẳng định phận lớn nhân viên làm công tác quản lý ngành BHNT chưa qua đào tạo BHNT quản lý Mặc dù có phận đào tạo từ xa nước học số hạn chế so với toàn nhân viên doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Trong thời gian tới công ty BHNT cần qui hoạch lại đội ngũ nhân viên quản lý, trang bị cho họ khóa học cần thiết BHNT quản lý thông qua phương thức 113 đào tạo từ xa, đào tạo chỗ đào tạo nước nhằm đáp ứng địi hỏi ngày cao chất lượng chun mơn môi trường mà cạnh tranh diễn gay gắt khốc liệt - Xây dựng đội ngũ đào tạo viên có phương pháp sư phạm cao, có kiến thức chuyên môn thực tế phong phú Đây người góp phần tạo nên chất lượng kênh phân phối họ cần có khả truyền đạt rõ khoa học đến học viên Để làm điều này, kiến thức bảo hiểm nhân thọ, chuyên môn nghệ thuật bán hàng đào tạo viên cần thâm nhập thực tế để có kinh nghiệm hiểu thực tế thị trường 3.3.6 Nâng cao hiệu đầu tư doanh nghiệp BHNT Với vai trò trung gian tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt doanh nghiệp BHNT, giữ vai trò quan trọng việc huy động vốn đầu tư cho kinh tế Mặt khác hoạt động đầu tư doanh nghiệp BHNT cịn ảnh hưởng lớn đến việc định phí sản phẩm bảo hiểm lợi ích khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua lãi chia số loại sản phẩm BHNT Thực tế với doanh nghiệp BHNT hoạt động thị trường có hoạt động đầu tư Bảo Việt Prudential phát triển mạnh (theo số liệu Vụ Tài - ngân hàng, Bộ tài chính, năm 2002 tỉ trọng giá trị đầu tư thực tế so với giá trị dự phòng nghiệp vụ Bảo Việt 109,86% Prudential 109,93%) Hoạt động đầu tư doanh nghiệp BHNT lại hạn chế, chưa đầu tư hết vốn nhàn rỗi Nguyên nhân doanh nghiệp BHNT hoạt động thời gian ngắn chưa đủ thời gian triển khai rộng hoạt động đầu tư, mặt khác thị trường đầu tư Việt Nam chưa phát triển thiếu tính ổn định Chính giải pháp nâng cao hiệu hoạt động đầu tư doanh nghiệp BHNT trọng vào vấn đề sau: 114 a Các doanh nghiệp cần sử dụng tối đa nguồn vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp BHNT gồm hai nguồn vốn chủ sở hữu quỹ dự phòng nghiệp vụ Trừ Bảo Việt Prudential có tỉ trọng đầu tư tối đa doanh nghiệp lại cần phải sử dụng tối đa nguồn vốn đầu tư để đảm bảo tính hiệu sử dụng vốn b Xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh BHNT Do khác đặc điểm hoạt động kinh doanh BHNT với bảo hiểm phi nhân thọ nên doanh nghiệp BHNT cần lựa chọn hình thức đầu tư hợp lý Mặt khác đầu tư doanh nghiệp cần có tách bạch vốn chủ sở hữu quỹ dự phòng nghiệp vụ Ví dụ, doanh nghiệp BHNT Bảo Việt, Prudential có tỉ trọng đầu tư vào trái phiếu phủ quỹ hỗ trợ phát triển quốc gia lớn, điều phù hợp với bảo hiểm nhân thọ Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực đầu tư truyền thống mà doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi thường tập trung đầu tư Việt Nam lĩnh vực chưa phát triển phát triển khơng ổn định (ví dụ thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản) điểm khó cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Một điểm cần lưu ý lựa chọn hình thức đầu tư, doanh nghiệp BHNT cần phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, sinh lợi đáp ứng khả toán thường xuyên, đặc biệt với nguồn vốn đầu tư từ quĩ dự phòng nghiệp vụ c Thực chun mơn hóa hoạt động đầu tư: Hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm chủ yếu phận phòng ban chức thực Trong tương lai nguồn vốn đầu tư ngày lớn phận vừa nêu khơng thể đảm đương đảm đương không hiệu Do vậy, 115 doanh nghiệp BHNT cần xây dựng mơ hình tổ chức hoạt động đầu tư phù hợp (ví dụ xây dựng công ty thành viên quỹ thành viên chuyên đảm trách vấn đề đầu tư) với qui mô doanh nghiệp qui định pháp luật Việt Nam Các giải pháp đề xuất đưa sở nghiên cứu kỹ lưỡng thực trạng thị trường BHNT Việt Nam thời gian qua, vận hành tồn thị trường, số liệu dự báo tiềm phát triển thị trường Chính phủ số liệu điều tra thực tế, điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam thời gian tới 116 kết luận 117 Tài liệu tham khảo Giáo trình “Bảo hiểm”, trường ĐH Kinh tế quốc dân, chủ biên PGS TS Nguyễn Văn Định, NXB Thống kê - 2004 Giáo trình “Quản trị Kinh doanh Bảo hiểm”, trường ĐH Kinh tế quốc dân, chủ biên PGS TS Nguyễn Văn Định, NXB Thống kê 2004 GS.TSKH Trương Mộc Lâm “Một số vấn đề pháp lý kinh doanh Bảo hiểm”, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam – 2001 “Luật Kinh doanh Bảo hiểm”, NXB Chính trị quốc gia – 2001 “Các văn pháp luật Bảo hiểm”, NXB Chính trị quốc gia – 1996 “Thị trường Bảo hiểm Việt Nam – 2004”, NXB Tài – 2005 “Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010” – Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ĐH Kinh tế thành phố HCM, Tạp chí “Thị trường bảo hiểm”, số năm 2004, trang 27-29; 46-47 Cơng ty tái bảo hiểm quốc gia, Tạp chí “Thơng tin Thị trường Bảo hiểm – Tái bảo hiểm”, số năm 1999, năm 2000, 2001, 2002 10.Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, tạp chí “Bảo hiểm” , số năm 2000, 2002, 2003, 2005 11.“Bảo Việt 40 năm xây dựng phát triển”, NXB Văn hố Thơng tin – 2005 12.Trần Huy Trung (2005), “Government Policy to develop the life insurance in VietNam”, Luận án Thạc sỹ MBA 13.Học viện Bảo hiểm Hoàng gia Anh “Bảo hiểm: Nguyên tắc thực hành”, David bland biên soạn, dịch, NXB Tài – 1998 118 14.Emmett J Vaughan Therese M Vaughan, “Essentials of Insurance: A risk managemenr perspective”, NXB John Wiley &Sons, Inc, USA –1995 15.Kenneth Huggins Robert D Land, “Operations of Life and Health Insurance Companies”, xuất lần thứ hai, LOMA, USA – 1992 16.Các trang web: www.vneconomy.com.vn; www.baoviet.com.vn; www.prudential.com.vn; www.aia.com.vn; www manulife.com.vn mục lục LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Khái quát chung bảo hiểm nhân thọ 1.1.2 Khái niệm đặc điểm bảo hiểm nhân thọ 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Những đặc điểm bảo hiểm nhân thọ 1.1.4 Các loại hình BHNT 11 1.1.4.1 Bảo hiểm trường hợp tử vong 12 1.1.4.2 Bảo hiểm trường hợp sống (còn gọi bảo hiểm sinh kỳ) 17 1.1.4.3 BHNT hỗn hợp 18 1.1.4.4 Các điều khoản bảo hiểm bổ sung .19 1.2 Thị trường bảo hiểm nhân thọ .20 1.2.1 Khái niệm .20 1.2.2 Những đặc trưng thị trường bảo hiểm nhân thọ 23 1.2.2.1 Những đặc trưng chung 23 1.2.2.2 Những đặc trưng riêng có thị trường BHNT 25 1.2.3 Phân loại thị trường bảo hiểm nhân thọ .29 1.2.3.1 Phân loại theo địa lý .29 1.2.3.2 Phân loại theo nhân học .30 1.2.3.3 Phân loại theo tâm lý người tiêu dùng 30 1.2.3.4 Phân loại theo hành vi người tiêu dùng 31 1.2.5 Thị trường BHNT giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 31 1.2.5.1 Khái quát chung thị trường BHNT giới 31 119 1.2.5.2 BHNT nước có ngành bảo hiểm phát triển 38 1.2.5.2.1 Thị trường BHNT Mỹ 38 1.2.5.2.2 Thị trường BHNT Đức 44 1.2.5.3 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu thị trường BHNT nước công nghiệp phát triển 46 CHƯƠNG II .49 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 49 2.1 Sơ lược trình hình thành phát triển thị trường BHNT Việt Nam 49 2.1.1 Giai đoạn trước năm 1975 49 2.1.2 Giai đoạn 1975 - 2000 50 2.1.3 Giai đoạn từ năm 2001 đến 53 2.2 nhân tố ảnh hưởng đến thị trường BHNT năm vừa qua 54 2.2.1 Điều kiện kinh tế 54 2.2.1.1 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 54 2.2.1.2 Thu nhập dân cư 55 2.2.1.3 Đầu tư phát triển .56 2.2.2 Điều kiện văn hoá xã hội .57 2.2.2.1 Dân số 57 2.2.2.2 Giáo dục 58 2.2.2.3 Văn hoá 58 2.2.3 Công nghệ thông tin .59 2.2.4 Mở cửa hội nhập kinh tế 61 2.2.5 Môi trường pháp lý sách Nhà nước kinh doanh bảo hiểm 61 2.3 Thực trạng thị trường BHNT Việt Nam năm vừa qua 64 2.3.1 Quy mô, tốc độ phát triển .64 2.3.2 Các phận cấu thành thị trường BHNT 71 2.4 Những kết đạt được, hạn chế nguyên nhân 79 2.4.1 Những kết đạt .79 Sau 10 năm mở cửa thị trường, hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung, BHNT nói riêng đạt tốc độ tăng trưởng phát triển nhanh, đóng góp đáng kể cho việc giảm thiểu rủi ro sản xuất, kinh doanh đời sống xã hội, cảI thiện môI trường đầu tư, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội Những kết sau: 79 a.Phạm vi, quy mô thị trường BHNT phát triển, bước đáp ứng ổn định phát triển kinh tế- xã hội .79 2.4.2.Hạn chế .80 3.4.3 Nguyên nhân .86 120 CHƯƠNG 93 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM 93 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 93 3.2 Đánh giá nhu cầu BHNT thị trường BHNT Việt Nam 95 3.3 Một số giải pháp chủ yếu phát triển thị trường BHNT Việt nam 99 Trên sở đánh giá thực trạng thị trường BHNT Việt Nam, kinh nghiệm phát triển thị trường BHNT số nước giới dựa vào định hướng mục tiêu phát triển thị trường BHNT Chính phủ, định hướng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010, điều kiện dân số, tiềm phát triển thị trường đánh giá nhu cầu bảo hiểm thực tế đáp ứng phát sinh đề tài đưa số giải pháp chủ yếu phát triển thị trường BHNT Việt Nam 99 3.3.1 Các sách kinh tế vĩ mô hệ thống Luật pháp cần phải hoàn thiện đồng 99 Trong thời điểm tại, giá xăng dầu, giá vàng có nhiều biến động, kinh tế chịu tác động lớn dịch cúm gia cầm; tỉ lệ lạm phát lại có chiều hướng gia tăng, Nhà nước khơng có sách tiền tệ, tài khố, sách đầu tư phù hợp để kinh tế phát triển ổn định lành mạnh có ảnh hưởng lớn đến thị trường dịch vụ nói chung thị trường BHNT nói riêng Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh BHNT cịn chịu ràng buộc nhiều luật như: Luật dân sự, luật Bảo hiểm, luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp… Nếu luật pháp khơng đồng bộ, khơng có ổn định tương đối đáng kể, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp BHNT gặp nhiều khó khăn đầu tư, việc giải tranh chấp dân sự, cổ phần hoá v.v… Đặc biệt luật pháp không thực nghiêm túc dẫn đến loạt vấn đề như: Cạnh tranh không lành mạnh; tranh giành đại lý công ty; tượng trục lợi bảo hiểm gia tăng… từ làm thị trường rối loạn khó kiểm soát 99 4.3 Cần tăng cường giám sát quan quản lý Nhà nước thị trường BHNT 100 3.3 Giải pháp từ phía doanh nghiệp BHNT 102 3.3.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ 102 3.3.2 Hoàn thiện phát triển sản phẩm .104 3.3.3 Hoàn thiện kênh phân phối 107 3.3.4 Tăng cường công tác quảng cáo 111 3.3.5 Nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ nhân viên doanh nghiệp BHNT 113 121 3.3.6 Nâng cao hiệu đầu tư doanh nghiệp BHNT 114 kết luận 117 Tài liệu tham khảo 118 122 ... trường bảo hiểm nhân thọ - Nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ số nước giới để từ rút học kinh nghiệm nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam - Phân tích thực trạng thị trường bảo. .. nghiệm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ nước quốc tế Chương 2: Thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam năm qua 2.1 Sơ lược trình hình thành phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt. .. nghiên cứu: Tìm hiểu thị trường bảo hiểm nhân thọ thực trạng số nước giới bảo hiểm nhân thọ Việt nam năm qua - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thị trường Việt nam từ