Thuc trang thi truong máy bay nông nghiệp Viet Nam

TỔNG QUÁT THỊ TRƯỜNG MÁY BAY NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM June 2022 TIẾN THỊNH GROUP Bùi Hải Dương Lời cảm ơn Nghiên cứu thực dựa nhu cầu tìm hiểu thị trường máy bay nơng nghiệp Việt Nam cơng ty cổ phần tập đồn Tiến Thịnh Tác giả muốn gửi lời cám ơn đến đại lý phân phối người sử dụng giúp đỡ, chia sẻ trải nghiệm trình kinh doanh sử dụng máy bay nông nghiệp Giới thiệu Nền nông nghiệp Việt Nam đối mặt với việc giảm diện tích canh tác nguồn lực người tác động việc đa dạng hóa thành phần kinh tế chuyển đổi ngành nghề, thêm vào phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật hỗ trợ người trình lao động đặt nhu cầu chuyển đổi hình thức, áp dụng cơng nghệ sản xuất nhằm tăng suất canh tác, đảm bảo nguồn lương thực tiêu dùng nước xuất Từ khoảng tháng năm 2019, máy bay nông nghiệp đưa vào canh tác thử nghiệm nước ta chứng minh hiệu kinh tế canh tác lúa giảm thiểu hao hụt nông sản từ 10 đến 15%, tiết kiệm thuốc BVTV từ 10 – 20%, giảm thời gian canh tác, tiện lợi an tồn cho người nơng dân Từ đó, máy bay nơng nghiệp tạo cho thị trường nhu cầu chuyển đổi phương thức áp dụng công nghệ vào canh tác nông nghiệp nhằm hướng tới nơng nghiệp hiệu xác Thị trường máy bay nơng nghiệp Việt Nam cịn mới, tập trung nhiều địa phương có cánh đồng lớn tập trung ĐBSCL Thơng tin thị trường cịn chưa có độ thống nhất, mang tính chiều từ doanh nghiệp phân phối, mang thiên hướng marketing quảng bá nhiều Nhằm đưa tranh tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam, nghiên cứu thực nhằm tiềm đặc điểm thị trường máy bay nông nghiệp Mục lục Phần 1: Máy bay nông nghiệp Máy bay nông nghiệp 1.1 Cấu tạo 1.2 Máy bay không người lái nơng nghiệp xác 1.3 Cách kiểm soát 1.4 Phát né vật cảng 1.5 Hiệu máy bay thực tế Phần 2: Tổng quát thị trường 2.1 Nhu cầu thị trường 2.2 Giai đoạn phát triển máy bay nông nghiệp Việt Nam 11 2.3 Khả đáp ứng nhu cầu canh tác nông nghiệp máy bay nông nghiệp Việt Nam 12 2.4 Giấy phép bay 14 2.5 Khách hàng máy bay nông nghiệp 15 2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng máy bay nông nghiệp nông dân cho ruộng lúa 17 2.7 Phân khúc máy bay nông nghiệp thị trường 19 2.8 Cạnh tranh thị trường 20 2.8.1 Cạnh tranh ngành 20 2.8.2 Hình thức phun thuốc BVTV thay 26 2.8.3 Hình thức thay cơng đoạn rải phân, gieo sạ, … 30 Phần 1: Máy bay nông nghiệp Máy bay nông nghiệp Máy bay nông nghiệp – Tên hay gọi thiết bị nông nghiệp Một số cách gọi thay Drone phun thuốc, máy bay phục vụ nông nghiệp,… dạng máy bay khơng người lái UAV có khả mang theo khoan chứa vật tư nông nghiệp, camera, thiết bị theo dõi nhằm giúp việc canh tác nông nghiệp hiệu Máy bay nông nghiệp thiết bị bay không người lái phục vụ canh tác nông nghiệp hướng tới xác, chun thực cơng đoạn giám sát, phun thuốc, rải phân gieo sạ Việc sử dụng máy bay nông nghiệp hướng việc canh tác đến phương thức canh tác đại đảm bảo tính ổn định đầu ra, tạo tiền đề cho doanh nghiệp, kỹ sư người nông dân quản lý chất lượng nơng sản đầu ra, theo dõi xác tình trạng sức khỏe trồng từ lúc gieo hạt đến lúc thu hoạch 1.1 Cấu tạo Máy bay sử dụng nông nghiệp thường làm từ vật liệu nhẹ, ưu tiên cho tính động khả di chuyển cao Nhằm phục vụ cho nhu cầu khác người sử dụng, thị trường máy bay có nhiều đặc điểm khác trọng thời lượng bay, tối ưu khả mang, khả làm việc loại thời tiết khác nhau,… đa dạng mục đích sử dụng, máy bay nông nghiệp thị trường có nhiều kích thước, khả định vị, loại đầu phun,… Phân loại theo nguyên liệu, máy bay có loại ngun liệu nhiên liệu đốt điện Thực tế cho thấy, máy bay dùng điện ưa chuộng nhiều sản xuất, chăm sóc trồng ưu điểm mang lại Tại Việt Nam máy bay áp dụng nông nghiệp sử dụng lượng điện chiếm toàn thị trường Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam Nhiên liệu đốt Nhiên liệu điện Hình 1 Tỉ lệ máy bay sử dụng nhiên liệu đốt điện sử dụng nông nghiệp Việt Nam Phân loại theo cấu tạo cánh, máy bay nơng nghiệp có loại cánh cố định đa cánh Do phù hợp với xu hướng sản xuất nông nghiệp đại, loại máy bay nông nghiệp đa cánh ưa chuộng sản xuất nơng nghiệp đặc điểm phù hợp như: Dễ dàng định vị, nâng hạ cánh lúc bay (nâng hạ cánh theo chiều dọc); Vận hành dễ dàng, thân thiện với người sử dụng; Có thể bay xác (thay đổi hướng nhanh, dễ dàng gần tức bay); Khảo sát, vẽ đồ dễ dàng (đặc biệt quan trọng với nông nghiệp đại nhằm theo dõi tình trạng trồng) Hình 1.2 Máy bay cánh cố định máy bay đa cánh canh tác nông nghiệp Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 1.2 Máy bay khơng người lái nơng nghiệp xác Máy bay không người lái (UAV) sử dụng công nghệ điện tử đại, hệ thống Global Positioning Systems (GPS) cảm biến điều khiển từ xa để nhận biết định phương thức canh tác phù hợp dựa thơng tin từ chất lượng đất, dinh dưỡng, tình trạng trồng, đảm bảo tiêu chí “Đúng trường hợp, vị trí, số lượng, thời điểm” Các cơng đoạn canh tác áp dụng máy bay để cải thiện tính hiệu phun thuốc BTVT, gieo hạt, kiểm sốt sâu bệnh, theo dõi tình trạng trồng, thụ phấn nhân tạo cho cây, vẽ đồ khu vực dự báo trình sinh trưởng Cảm biến thu nhận thông tin máy bay giúp người dùng thu thập thơng tin xác tình trạng trồng, thơng tin đất, hình ảnh trả có chất lượng cao chi tiết đế từ Centiment, lưu trữ phân tích phần mềm hệ thống nhằm đưa thơng tin xác điều kiện canh tác Máy bay nơng nghiệp cịn cho lợi khả làm việc nhiều địa hình, tình trạng đất khác nhau, không hoạt động trực tiếp đất, máy không gây hại cho trồng giúp người nông dân tránh tiếp xúc thuốc trừ sâu Trước đây, nông nghiệp canh tác theo phương pháp thuận tiện, nghĩa lượng thuốc trừ sâu phung cho tồn diện tích ruộng, khơng ý đến mật độ, sức khỏe nhu cầu thuốc khu vực Nhược điểm việc canh tác theo phương thức thuận tiện khiến cho lượng thuốc sâu lãng phí cao; khu vực phun mức cần thiết tạo điều kiện cho yếu tố “kháng thuốc” phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến trình phát triển trồng lợi nhuận người nông dân Để khắc phục nhược điểm trên, hệ thống phun thuốc thông minh theo khu vực (site-specific weed management) áp dụng máy bay nông nghiệp nhằm mang lại hiệu phun thuốc cao hơn, phun khu vực cần thiết Hệ thống phun thuốc thông minh theo khu vực sử dụng hình ảnh thơng tin từ camera, cảm biến máy bay nhằm đưa đồ tình trạng trồng xác, mức độ sâu bệnh mật độ nhằm đưa lượng thuốc khu vực phun phù hợp 1.3 Cách kiểm sốt Các điều khiển máy bay nơng nghiệp chia theo phương thức: thủ công, bán tự động tự động Đa phần máy bay nông nghiệp phổ biến Việt Nam hướng đến cách điều khiển tự động bán tự động Máy sử dụng phần mềm lái từ dụng cụ điều khiển người lái cầm cần điều khiển, máy tính bảng, hay điện thoại Người điều khiển cần đầu tiên, khảo sát địa hình, vẽ lại đồ khu vực bay, định đường bay máy bay theo gợi ý phần mềm Thông tin thu thập, đồ máy bay lưu trữ khơng dây, q trình bay cất cánh, phun thuốc, hạ cánh tự động hóa, số trường hợp, lúc bay Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam người điều khiển chiếm lại quyền bay nhằm né vật cảnh bất ngờ, tối ưu hóa q trình phun thuốc (nâng máy biên ruộng để tránh ngã đổ phun cho lúa, tránh vật cản khoảng cách gần sản phẩm dùng hệ thống né vật cảnh LiDAR, ) 1.4 Phát né vật cảng Máy bay nông nghiệp làm việc cần trang bị hệ thống phát yếu tố môi trường, vật cảng cộng với tính tốn am hiểu người vận hành nhằm mang đến hiệu tối ưu hoạt động Các yếu tố cần nắm rõ bao gồm : Thời tiết, tốc độ gió ;vật cản, dây điện, cối khu vực bay; khu vực cất cánh hạ cánh,… Hiện nay, để phát vật cản đường bay, hệ thống phát vật cản thường trang bị máy bay phân phối Việt Nam LiDAR cảm biến RTK Hệ thống LiDar sử dụng sóng Radar nhằm phát vật cản lúc bay, máy bay sử dụng hệ thống định vị cho khả định vị xác (trên thực tế, máy phải bay tự tránh cách xa vật cản mét), đa phần máy bay sử dụng hệ thống định vị thị trường cần phải người điều khiển can thiệp trình bay để tối ưu trình phun thuốc (cho máy bay gần vật cản để giảm diện tích bỏ sót) Máy bay áp dụng công nghệ RTK để né vật cản cho khả bay với độ xác cao thực nghiệm (vật cản cần định vị trước lúc bay), giúp máy bay có khả tự động cao hơn, máy bay sử dụng hệ thống né vật cản không cần can thiệp nhiều vào trình bay, can thiệp vật cản xuất bất ngờ, không định vị từ trước 1.5 Hiệu máy bay thực tế Hiệu thực tế máy bay nông nghiệp chứng minh thực nghiệm, sử dụng nhiều quốc gia giới có Việt Nam Hiệu thứ nhất, máy bay nơng nghiệp giảm thiểu hao hụt nơng sản từ 10 đến 15% Vì sử dụng máy bay không để lại vết chân (dấu bánh xe) phương pháp phun khác, việc để lại dấu chân phun thuốc làm hư hại trồng Hiệu thứ hai sử dụng máy bay nông nghiệp phun thuốc giảm lượng nước thuốc trừ sâu cho diện tích cánh đồng Để phun lít thuốc BVTV phương pháp thủ cơng, người pha thuốc phải sử dụng đến 20 lít nước Mặc khác sử dụng máy bay nông nghiệp cần lít nước cho lít thuốc, thấp khoảng 10 lần Hơn thế, sử dụng máy bay phun thuốc giúp tiết kiệm thuốc BVTV từ 10 – 20% so với cách phun thuốc thủ công Sử dụng máy bay nông nghiệp công đoạn phun gần hồn tồn tự động, tránh tình trạng phun lặp lại diện tích phun máy bay nơng nghiệp có hệ thống định vị tạo đồ tổng quát nên độ xác cao tạo tiền đề cho nông nghiệp tự động Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam Cuối cùng, việc sử dụng máy bay nơng nghiệp giảm thời gian canh tác, tiện lợi an toàn cho người nông dân, việc phun thuốc trừ sâu khơng cịn cần phải có tiếp xúc người canh tác hóa chất BVTV Hiệu canh tác chất lượng nông sản sử dụng máy bay nông nghiệp tăng cao nhờ khả phun thuốc khu vực khác ruộng Các tài liệu tham khảo: UAV for Agrochemical Application: A Review Unmanned_Aerial_Vehicles_in_Agriculture_A_Review_o Introduction to Drone Technology for Agriculture Purposes: A Brief Review TECHNICAL ANALYSIS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (DRONES) FOR AGRICULTURAL APPLICATIONS Phần 2: Tổng quát thị trường 2.1 Nhu cầu thị trường Việc sử dụng máy bay để canh tác nông nghiệp áp dụng ngày nhiều giới, có nước trồng lúa lương thực có hạt Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc,… Có điều kiện tự nhiên canh tác gần tương tự Việt Nam Việc chuyển sang dùng máy bay nông nghiệp canh tác bảo vệ trồng Trung Quốc tăng trưởng mạnh Số lượng máy bay sử dụng nông nghiệp tăng gấp đôi vào khoảng thời gian 2016 đến 2017 tốc độ tăng trưởng mạnh nêu dựa báo giai đoạn bắt đầu (China's Agriculture Drone Revolution) Thị trường máy bay nông nghiệp giới ước tính khoảng 880 triệu la năm 2020 dự đoán tăng lên 5.89 tỷ đô đến năm 2030, tốc độ phát triển thị trường mức 22,4 % (Statista) Tại Việt Nam, phát triển chuyển đổi, đa dạng ngành kinh tế khiến diện tích canh tác nơng nghiệp thu hẹp dần sản lượng đầu giảm, đặc biệt lúa, tạo tốn trì độ ổn định lương thực nước xuất Để giải khó khăn thiếu dần nguồn lực tham gia sản xuất nông nghiệp, việc nâng cao suất đầu thông qua việc cải tiến, áp dụng cơng nghệ kỹ thuật tiên tiến vào q trình sản xuất lúa máy bay phun thuốc, bón phân trọng năm gần Hình Sản lượng lúa năm Việt Nam (Tạ/hecta) 45,500.00 45,000.00 45,091.00 44,500.00 44,046.00 44,000.00 43,500.00 43,495.40 43,165.10 43,000.00 42,760.90 42,738.90 42,500.00 42,000.00 41,500.00 2015 2016 2017 2018 2019 Sơ 2020 Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 16 Khách hàng mua máy bay nơng nghiệp có kiến thức định áp dụng cơng nghệ vào sản xuất nơng nghiệp, có khả tiếp cận tìm kiếm thơng tin từ mạng xã hội, Google Đa phần khách hàng tham gia khảo sát cho thông tin nhiều, khách dễ dàng tìm hiểu Yếu tố khách hàng quan tâm nhiều: + Yếu tố dịch vụ sau bán hàng, kênh phân phối: Thực tế, máy bay nông nghiệp người dân ưu tiên mua qua đại lý có uy tín gần nhà nhằm an tâm dịch vụ sau bán hàng hãng, đảm bảo bảo hành, khắc phục lỗi phát sinh linh kiện để thay có hư hỏng Mặc khác, máy bay nơng nghiệp có thiết kế sử dụng nhiều linh kiện phức tạp, cửa hàng gần nhà tiện lợi cần bảo dưỡng khắc phục cố (xử lý hư hỏng, bảo hành lỗi phải mang đến chổ bán) đảm bảo tiến độ công việc cho người nông dân + Yếu tố hiệu hoạt động: Hiệu hoạt động khách mua hàng quan tâm hàng đầu, đa số khách hàng tham gia khảo sát xem điều kiện tiên quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến định mua sử dụng loại máy bay nông nghiệp Hiệu hoạt động máy ảnh hưởng đến tâm lý mua chủ máy (người cung cấp dịch vụ trường hợp phun thuốc th), cịn ảnh hưởng trực tiếp đến ý định thuê máy bay phun thuốc cho ruộng lúa người nông dân +Yếu tố giá: Giá yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến định mua hàng khách, giá đa số khách hàng (chưa sử dụng) khảo sát cho giá ban đầu cao so với giá trị mang lại So với công cụ canh tác truyền thống, giá máy bay nông nghiệp gấp hàng chục lần, số trường hợp đến trăm lần, khiến cho trình mua hàng trở nên phức tạp nhiều, khách hàng phải đưa nhiều yếu tố cân nhắc hiệu canh tác, độ bền, rủi ro tài chính, từ khách hàng dành thời gian nhiều trình tìm hiểu + Yếu tố rủi ro kinh doanh hình thức chi trả: Việc thu hồi vốn nhanh khách hàng tham gia khảo sát ưu tiên đảm bảo độ bền linh kiện máy, nhằm giúp người mua giảm thiểu rủi ro, chủ động trình nâng cấp sản phẩm Mối lo ngại lấy lại đủ vốn đầu tư ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng quan tâm máy bay nông nghiệp, khiến họ cân nhắc nhiều mua Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 17 sản phẩm Khảo sát khách hàng DJI cho kết tương tự, từ hãng đưa hình thức trả góp theo diện tích phun thuốc nhằm giảm thiểu nỗi lo + Khả vận chuyển linh hoạt: Máy pin sạc cần đảm bảo đủ nhu cầu khách hàng điều kiện làm việc khác nhau, sạc phải có tính động, mang đến điểm bay dễ dàng để giúp máy hoạt động liên tục Kích thước máy phụ kiện phải phù hợp với nhu cầu phun thuốc, sử dụng người mua, vấn đề kén thuốc lỗi vặt yếu tố khác khách hàng quan tâm tìm hiểu nhiều Bảng Chân dung khách hàng Chân chung khách hàng Tuổi tác Từ 27 đến 40 Giới tính NAM Thu nhập Khoảng 120 đến 180 triệu đồng/năm Nghề nghiệp Nông dân & Phun thuốc dịch vụ Vị trí Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang Mục tiêu, Giá trị Phun thuốc ruộng nhà + KD dịch vụ Nguồn thông tin Website, mạng xã hội, đại lý phân phối Nhu cầu Phun thuốc cho lúa Phương thức chi trả Đa phần muốn trả hết Cách yếu tố quan tâm Hiệu phun, Giá, thời gian lấy vốn, chi phí vận hành bảo dưỡng, khả linh động vận hành 2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng máy bay nông nghiệp nông dân cho ruộng lúa Yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng máy bay nông nghiệp người nông dân hiệu thực tiễn áp dụng máy bay ruộng lúa lân cận, kênh truyền thông Người sử dụng dịch vụ tin tưởng hiệu từ máy bay nông nghiệp mang lại họ thấy kết quả, đó, khu vực thực nghiệm khơng mang lại hiệu cao, 18 Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam người mua có cân nhắc lớn đưa định Để đảm bảo hiệu phun thuốc, người cung cấp dịch vụ cần trang bị đảm bảo kỹ sau: + Kỹ điều khiển sử dụng máy bay: số khu vực có nhiều cối, chướng ngại vật, người điều khiển máy cần có kỹ điều khiển máy khéo léo Ở điều kiện khó khăn cho việc kiểm sốt q trình phun gió lớn, nắng gắt, người điều khiển cần có kế hoạch phun phân bổ thời gian phun, bên cạnh cần kiểm sốt tốt máy, đảm bảo lượng thuốc phun đều, hiệu toàn ruộng (Trong lúc nắng gắt, thuốc BVTV phun dạng sương bị khơ phần trước xuống tới ruộng kích thước hạt nhỏ) + Kỹ pha thuốc cần nắm chắc, loại hệ thống phun khác nhau, thuốc BVTV khác phù hợp với loại thuốc độ đậm đặc khác Nếu không ý kỹ, việc phun sai liều lượng loại thuốc khiến thuốc khơng đều, nghẹt màng lọc, cháy bơm, giảm hiệu thực tiễn + Kỹ xử lý cố cần người sử dụng nắm Bởi Việt Nam, đa phần loại máy bay phổ biến thị trường hàng ngoại nhập, thiết kế phức tạp, lỗi phổ biến cần 2-7 ngày để khắc phục người điều khiển gửi đến trung tâm bảo hành, lỗi lớn cần đợi linh kiện lâu Mặc khác, việc xử lý lỗi đơn giản máy khiến trình phun gián đoạn mang lại hiệu cao khiến chủ ruộng tin tưởng vào dịch vụ Ở số khu vực có cánh đồng q nhỏ lẻ, khơng tập chung (diện tích lúa 10 hecta) việc sử dụng máy bay phun thuốc không mang lại hiệu kinh tế cao cho người sử dụng nói chung (giá thành thuê phun thuốc cao cho người nông dân người kinh doanh dịch vụ phun thuê giảm lợi nhuận để cung cấp dịch vụ giá rẻ) Người nông dân canh tác khu vực quen với tư “ít chi phí, tối ưu lợi nhuận” Do đó, kích thước cánh đồng mật độ cánh đồng khu vực góp phần ảnh hưởng nhiều đến hội tiếp cận ý định sử dụng máy bay nông nghiệp để canh tác cho ruộng Yếu tố thông tin máy bay cịn chưa rõ ràng, thống kênh thơng tin Sản phẩm giai đoạn cải tiến phát triển, việc thay đổi nhanh khiến người nông dân nắm bắt thơng tin mới, cộng thêm số điểm mạnh máy vượt khả hiểu biết người nơng dân khiến cho họ có tâm lý phịng vệ, khơng muốn sử dụng sản phẩm (lượng thuốc BVTV pha với nước theo tỉ lệ 1:1, đậm đặc so với tư kỹ thuật phun truyền thống) Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 19 2.7 Phân khúc máy bay nông nghiệp thị trường Chia phân khúc theo thể tích, sản phẩm máy bay phun thuốc phổ biến Việt Nam với nhóm kích thước chính: Lớn (bình thuốc từ 30 lít đến 40 lít), Trung bình (bình thuốc từ 16 đến 20 lít), Nhỏ (bình thuốc 10 lít): + Cụ thể, máy bay kích thước lớn có giá thành cao từ 400 triệu đến 600 triệu, kích thước lớn, trọng lượng nặng, trang bị động lớn, pin dung lượng cao có suất làm việc cao, mang theo nhiều thuốc lần bay (30 – 40 lít, tương đương diện tích phun khoảng hecta đất lúa), thích hợp phun thuốc cho khu vực đồng lớn tập trung (trên 30 hecta), chướng ngại vật, chuyển Máy lớn ngồi việc làm việc lúa cịn có khả phun hiệu cho câu ăn nhờ hệ thống phun cơng suất lớn gió đạp mạnh, đưa thuốc xuống tầng Các mẫu máy lớn có hiệu xuất phun thuốc lúa đạt 50 hecta /ngày + Máy nhỏ trung bình có kích thước nhỏ hơn, trọng lượng nhẹ, phù hợp với việc chuyển thường xuyên Động đủ đáp ứng yêu cầu kinh tế, lượng thuốc mang theo lần bay phun cho 0,8 -1,5 hecta (10 – 20 lít), nhờ đặc điểm kích thước nhỏ máy cất cánh hạ dễ dàng, thích hợp cho việc phun thuốc cho đồng nhỏ, nằm rải rác (dưới 30 hecta) Các dịng máy bay nơng nghiệp phân khúc trung bình nhỏ sử dụng, mang lại hiệu cao chủ yếu phun thuốc lúa, hiệu phun ăn trái không tối ưu Hình Kích thước máy bay theo dung tích bình chứa thuốc Tổng qt thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 20 2.8 2.8.1 Cạnh tranh thị trường Cạnh tranh ngành Thị trường máy bay nơng nghiệp Việt Nam cịn mới, hãng cung cấp máy phân phối sản phẩm rộng rãi, khách hàng biết đến nhiều Việt Nam DJI, XAG DJI hãng chuyên sản xuất máy bay không người lái linh, phụ kiện có văn phịng Shenzhen, Trung Quốc, hãng nằm danh sách dẫn đầu thị trường giới với AgEagle Aerial Systems, Yamaha Motor Corp Hãng có sản phẩm sử dụng nhiều quốc gia Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam,… với dòng máy bay phun thuốc BVTV chủ lực Việt Nam T30, T10, MG1P Hãng mạnh là thương hiệu phổ biến máy bay nông nghiệp Việt Nam, có độ nhận diện thương hiệu cao, DJI đánh mạnh truyền thông quảng bá sản phẩm Quảng bá online doanh nghiệp phân phối tập trung sử dụng, Doanh nghiệp có liên kết nhiều với báo chí người ảnh hưởng nhằm gia tăng danh tiếng khả tiếp cận khách hàng Hãng có cộng đồng người sử dụng đơng đảo, có linh kiện bán ngồi nhiều So với mặt chung, sách bán hàng hãng linh động, nắm bắt tốt tâm lý khách hàng Link: https://www.dji.com/ AXG nhà cung cấp máy bay nơng nghiệp có trụ sở Guangzhou, Trung Quốc Máy phân phối nhiều khu vực giới, phân phối dịng máy bay nơng nghiệp chủ lực Việt Nam P100, P40, V40 Máy sử dụng nhiều thị trường Việt Nam, thị phần sau DJI Hãng mạnh sản phẩm, sản phẩm hãng cho độ hồn thiện tốt, có khả làm việc xác tự động hóa tốt mặt chung thị trường Việt Nam, sản phẩm hãng phù hợp với nhiều loại thuốc BVTV khác Bên cạnh đó, hãng có tập trung sử dụng nhiều phương thức quảng bá khác DJI, hợp tác với hãng thuốc BVTV nhằm gia tăng độ nhận diện khách hàng (mua tỷ thuốc BVTV BAYER tặng máy XAG P30) Link: https://www.xa.com/en Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 21 a Truyền thông phân phối Bảng Kênh truyền thông, phân phối DJI XAG Kênh truyền thông online Mạnh, khả tiếp cận dễ Mạnh, khả tiếp cận dễ Hệ thống phân phối Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, An Giang, Tây Nguyên, HCM Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, An Giang, Cần Thơ, HCM Tổ chức hội thảo Thường xuyên Thường xuyên Trên phương diện truyền thông, thông tin hãng hoạt động tích cực, hội tiếp cận cao đến khách hàng có nhu cầu Các hãng tập trung, trọng gia tăng nhận dạng thương hiệu chào hàng cá nhân thông qua kênh truyền thông đại Website đại lý, Facebook, Youtube, Google Ngồi ra, khách hàng trực tiếp tiếp cận sản phẩm, đại lý thường xuyên trực chức hội thảo giới thiệu, sử dụng thử sản phẩm khu vực có đồng lúa lớn tập trung Các hãng có cửa hàng, cá nhân phân phối sản phẩm địa phương trồng lúa nhiều, có nhu cầu cao máy bay nơng nghiệp An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An Bên cạnh đó, hãng cịn có kế hoạch mở thêm chi nhánh đến tỉnh tiềm khác nước Hình 2.7 Hội thảo giới thiệu máy bay phun thuốc cho lúa Tổng quát thị trường máy bay nơng nghiệp Việt Nam 22 b Đặc tính sản phẩm Bảng Đặc tính sản phẩm chung hãng DJI AXG Thiết kế Gấp gọn, dễ di chuyển To, cồng kềnh Linh kiện Có, Linh kiện bán ngồi nhiều Có, Linh kiện hiếm, phải chờ đặt Phương thức định vị LiDAR RTK Xuất xứ Trung Quốc Trung Quốc Chính xác Cách chướng ngại vật từ mét Cách chướng ngại vật từ mét Tự động hóa Auto phun, quét biên né chướng ngại hiệu tay Auto phun, quét biên né vật cản tự động hiệu Công nghệ phun Béc phun áp lực Ly tâm Thủ tục bay Hỗ trợ giấy phép, tập huấn bay Hỗ trợ giấy phép, tập huấn bay XAG phân phối dịng sản phẩm Việt Nam V40 P40 P100, sản phẩm hãng hoàn thiện sản phẩm khác mặt chức năng, cơng nghệ phun ly tâm kén thuốc phun hiệu nhiều loại thuốc BVTV khác kể thuốc thuốc bột Bay tự động tốt sản phẩm có định vị xác cao bay theo đường bay chướng ngại vật định vị từ trước (hoạt động gần vật cản phạm vi mét) sử dụng cảm biến RTK để tăng độ xác định vị Máy có kích thước lớn, thiết kế theo phương hướng to hầm hố nên khả động không cao, thua thiệt dịng máy bay có khả gấp gọn, máy trang bị nhiều linh kiện công nghệ đại nên giá thành có phần cao so với mặt chung Linh kiện thay sản phẩm thị trường cịn ít, cần bảo hành hay thay đa phần người dùng phải chờ đặt hàng từ vài tuần đến tháng Các dòng sản phẩm XAG có độ đồng cao phụ kiện, dễ dàng thay đổi dòng sản phẩm với Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 23 Bảng Sự đồng phụ kiện XAG P100 P40 V40 Pin 20000 20000 20000 Sạc Chung cổng Chung cổng Chung cổng DJI phân phối dòng máy Việt Nam là: T30, T10, MG1P, máy hãng có khả gấp gọn, nên tính động cao, dễ dàng vận chuyển đến điểm bay Sản phẩm DJI có giá thành ban đầu thấp so với máy bay nông nghiệp từ XAG, chức bản, sử hệ thống dẫn hướng bay sóng radar cho sai số cao hệ thống khác (tự động bay máy trì khoảng cách mét tới vật cản), để hoạt động tối ưu q trình phun, người dùng cần can thiệp nhiều trình bay Máy sử dụng hệ thống phun thuốc béc nén áp lực dẫn đến việc kén thuốc hơn, để khắc phục nhược điểm trên, hãng dự kiến cuối năm (8/2022) phân phối mẫu nâng cấp T20P P40 thay đổi công nghệ phun áp lực sang ly tâm để khắc phục nhược điểm kén thuốc Sự đồng phụ kiện, pin, sạc dòng sản phẩm đến từ DJI thấp, dòng máy khác có loại phụ kiện khác Bảng Sự đồng phụ kiện DJI T30 T10 MG1P Pin 29000 9500 12500 Bơm Lớn Nhỏ Nhỏ Sạc Khác cổng Khác cổng Khác cổng Các hãng cung cấp máy bay thị trường Việt Nam tại, hầu hết có sản phẩm nhập trực tiếp từ Trung Quốc, hãng có sách hỗ trợ giấy phép bay cho người mua Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 24 Bảng Bảng thống kê thơng số sản phẩm có mặt thị trường Việt Nam (6/2022) DJI AXG T30 T10 MG-1P P100 P40 V40 600-410 230-279 85-150 650 482 482 30 70 13 25 40 90 25 48 25 48 Kích thước nhỏ (mm) 1,170 × 670 × 857 600 × 665 × 580 10 25 780 × 780 × 578 - 1160 × 760 × 610 1790 × 830 × 700 Tầm rộng phun tối đa(mét) 5 10 10 LiDAR LiDAR LiDAR RTK RTK RTK Né chướng ngại vật từ khoảng cách (m) 5 1 Bình chứa thuốc(lít) 30 10 10 40 20 16 Chức khảo sát địa hình Có Có Có Khơng Có Có Pin(mAh) 29000 9500 12000 20000 20000 20000 Tuổi thọ pin(lần sạc) 1000 1000 300 1000 1000 1000 Chống nước/ăn mòn IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 Trước sau Trước sau Có Có Có Có Có Không Không Không Không Không Béc nén Béc nén Béc nén Ly tâm Ly tâm Ly tâm 2,4 1.8 10 10 10 Gấp gọn Gấp gọn Gấp gọn Tháo rời Cố định Cố định 5 3 3 Giá tham khảo Trọng lượng Trọng lượng cất cánh(kg) Né vật cảng Camera FOV Điều chỉnh góc phun (chỉnh góc tay đồn) Cơng nghệ phun Lưu lượng phun tối đa(l/h) Khả động Phạm vi điều khiển tối đa (km) Xuất xứ TQ TQ TQ TQ TQ TQ 12 tháng phần điện tử, 3tháng bơm 12 tháng phần điện tử, 3tháng bơm 12 tháng phần điện tử, 3tháng bơm 12 tháng phần điện tử, 3tháng bơm 12 tháng phần điện tử, 3tháng bơm 12 tháng phần điện tử, 3tháng bơm Linh kiện Linh kiện Linh kiện ngồi Linh kiện Linh kiện Linh kiện MAY, PIN, SAC máy, pin, sạc điện máy, 4pin, sạc điện máy, pin sạc máy nổ máy, pin sạc máy nổ máy, pin sạc máy nổ 2021 2021 2017 2021 2021 2021 Giá pin(triệu) 35 17 12 20 20 20 Giá cánh (triệu/cái) 0,45 0,45 1,2 Giá bơm (triệu/cái) 4 10 7 Giá máy nổ(triệu/cái) 55 35 35 25 25 25 Auto - né chướng ngại vật thủ công Auto - né chướng ngại vật thủ công Auto - né chướng ngại vật thủ công Auto – tự né vật cản thiết lập trước Auto – tự né vật cản thiết lập trước Auto – tự né vật cản thiết lập trước Quét thủ công Quét thủ công Quét thủ công Tự động Tự động Tự động Bảo hành Linh kiện thay Package (tham khảo) Năm mắt Tự động bay Quét biên ruộng hiệu Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 25 c Chính sách bán hàng Bảng Chính sách giá bán hàng DJI XAG Chú trọng tính sản phẩm Giá thành sản phẩm Dễ tiếp cận Khuyến Nhiều Nhiều Phương thức toán khác Trả góp Chia rủi ro Trả góp Bảo hành 12 tháng linh kiện điện tử, bơm phun tháng, Pin 1000 lần 12 tháng linh kiện điện tử, bơm phun tháng, Pin 1000 lần Hai hãng cung cấp có chênh lệch định giá: DJI có sách giá hấp dẫn linh động với đối thủ, đại lý phân phối đưa gói giá bán khác đến khách hàng tùy thuộc số lượng pin loại sạc Giá sản phẩm ban đầu hình chung thấp hơn, giá phần lớn phụ kiện rẻ sử dụng linh kiện có kích thước nhỏ, nhiều Bên cạnh việc chi trả thẳng, hãng cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn chi trả phương thức trả góp khơng lãi suất, phương pháp bán máy với giá hợp tác Phương pháp bán giá hợp tác chương trình chia sẻ rủi ro DJI nhằm giải mối lo ngại kinh doanh khách hàng trình tìm hiểu máy bay phun thuốc Với dòng sản phẩm T30 hãng: Khách hàng mua máy phải trả trước 250 triệu (khoảng 50% giá trị máy) trả thêm 50.000 đồng hecta đất phun tháng 10 triệu tháng số tiền góp khơng đủ 10 triệu XAG có sách định giá cao hơn, ưu tiên tính sản phẩm Phương thức chi trả khuyến truyền thống, hãng hỗ trợ hình thức chi trả trả thẳng trả góp số sản phẩm phổ biến (như v40 p40) Chính xác bảo hành hai hãng gần tương đồng, thời gian bảo hành phụ thuộc loại linh phụ kiện máy như: phần điện tử bảo hành 12 tháng; phần bơm linh kiện liên quan bảo hành tháng 3000 hecta phun tùy vào điều kiện tới trước; phần pin sạc bảo hành năm 1000 lần sạc; Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 26 2.8.2 Hình thức phun thuốc BVTV thay Các phương pháp phun thuốc người nông dân áp dụng như: a Hệ thống phun thuốc trừ sâu cố định: Hệ thống phun thuốc trừ sâu có kết cấu đơn giản, kết cấu gồm: máy bơm, hệ thống ống dẫn, cọc cố định béc phun sương Chi phí thi cơng toàn hệ thống rẻ khoảng 3.500.000 đến 7.000.000 đồng công đất (tùy vào mật độ chất lượng phụ kiện giá thay đổi nhiều) dễ dàng thay bảo dưỡng Hệ thống sử dụng hiệu cho vườn rau màu, trái địa hình phẳng có quy hoạch tốt + Ưu điểm: Giá thành rẻ, tiết kiệm thuốc nhờ khả điều chỉnh lương lượng tưới, an toàn cho người sử dụng, tiết kiệm thời gian công sức, kiểm soát lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng + Nhược điểm: hệ thống thi công cố định, khơng thể di chuyển, khó cải tạo khơng thể áp dụng cho lúa nước, không hiệu với vườn có kích thước chênh lệch lớn, vườn quy hoạch Bên cạnh việc hư hỏng khiến cho toàn hệ thống gặp ảnh hưởng cần khắc phục trước phun lần Hình 2.8 Hệ thống phun thuốc trừ sâu cố định Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 27 b Máy bay phun thuốc trừ sâu: Máy bay phun thuốc trừ sâu thiết kế dự máy bay khơng người lái điều khiển từ xa với bình chứa thuốc có dung tích từ 10 – 40 lít, thời gian bay từ đến 15 phút phun 10 phút/hecta, máy bay áp dụng vào canh tác chủ yếu thơng qua dịch vụ th ngồi, giá thành thuê có sức cạnh tranh, khoảng 160.000 đến 220.000 đồng hecta + Ưu điểm: Máy bay có tính động cao, dễ vận chuyển q trình làm việc Máy giúp tăng suất làm việc, sản lượng, chất lượng nơng sản nhờ tính tự động phun xác liều lượng mong muốn, trung bình máy bay phun 20 – 50 hecta ngày Máy bay phun thuốc trừ sâu vận hành từ xa, tự động phun giúp hạn chế tiếp xúc người dân đến thuốc trừ sâu Có thể áp dụng cho nhiều loại địa hình khác nhau, đặc biệt với lúa nước hiệu phun diệt mầm đạt 90% + Nhược điểm: Chi phí đầu tư ban đầu cao 200 đến 700 triệu khiến việc tiếp cận máy cịn khó khăn với đa số người dân Rủi ro cao, chi phí bảo dưỡng thay phụ tùng cao Sản phẩm khó vận hành, cần đào tạo phải xin giấy phép bay Hình 2.9 Máy bay khơng người lái dùng nông nghiệp Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 28 c Phun thuốc trừ sâu thủ công: Phun thuốc trừ sâu thủ công cách phun thuốc trừ sâu truyền thống nhất, người lao động phải trực tiếp mang theo bình thuốc phun cho tồn ruộng +Ưu điểm: Giá thành trang bị rẻ, từ 200.000 đến 2.000.000 đồng sở hữu máy, bình phun Dễ sử dụng, người dùng khơng cần kiến thức nhiều, chi phí thuê phun khoảng 18.000 đến 20.000 đồng công đất lúa + Nhược điểm: Việc phun bình đeo vai theo cách thủ cơng tiềm ẩn nguy hiểm cho người phun người phun phải trực tiếp tiếp xúc với lượng thuốc lớn xun suốt q trình phun Ngồi ra, bình phun thường có trọng lượng tầm 20 lít, người phun phải vác vai nặng nhọc vất vả Hơn hết hiệu suất khơng cao, đơn giản phụ thuộc 100% sức người, thời gian phun nhiều, nhân cần tăng cường muốn đẩy nhanh tiến độ phun thuốc Lượng thuốc phun không đồng nhược điểm cố hữu dùng bình bơm đeo vai thủ công, người phun đa phần dựa vào cảm tính, thao tác phun khơng thể đồng có độ xác 100% Hình 10 Phun thuốc BVTV thủ công Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 29 d Các hệ thống phun thuốc trừ sâu khác: Bên cạnh hệ thống phun thuốc trừ sâu có hiệu thực tiễn áp dụng, số sản phẩm phun thuốc trừ sâu tự chế sáng tạo nhằm hướng tới việc giảm công sức cho người nông dân + Ưu điểm: Giá thành rẻ so với sản phẩm tự động khác Thiết kế đơn giản dễ sử dụng + Nhược điểm: Hoạt động không ổn định, thường phát sinh nhiều lỗi trình sử dụng Người dân phải tiếp xúc nhiều với lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật Khả tự động hóa kém, thời gian lao động không rút ngắn đáng kể Thiết kế cồng kềnh, khả động thấp, khiến việc vận hành gặp khó khăn loại địa hình đặc biệt đất lúa Hình 11 Máy phun thuốc BVTV tự chế Tổng quát thị trường máy bay nơng nghiệp Việt Nam 30 Các hình thức phun thuốc trừ sâu khác có mạnh điểm cần cân nhắc riêng Đối với máy bay phun thuốc tính động độ xác cao, không hoạt động bề mặt đất nên phương pháp hiệu cho lúa, loại trồng nhiều cách đồng ĐBSCL Máy bay mang lại hiệu kinh tế thực nghiệm, giá thành phun thuốc cho lúa cạnh tranh với hình thức phun thuốc khác, khả thay máy bay phun thuốc sản phẩm tự động hóa khác khơng cao lúa Máy bay nông nghiệp, bên cạnh hiệu trước mắt, cịn mang tiềm lớn hướng nơng nghiệp đến tiêu chí “nơng nghiệp xác” nhờ khả khảo sát, hoạt động thơng minh (có thể nâng cấp ứng dụng thời gian tới) 2.8.3 Hình thức thay công đoạn rải phân, gieo sạ, … Đối với công dụng canh tác công đoạn rải phân, gieo hạt, phun thuốc cho ăn máy bay nông nghiệp Việt Nam, người sử dụng chưa ưa chuộng, sử dụng nhiều Các lý giới hạn cơng nghệ máy chưa đủ đáp ứng hiệu kinh tế nhu cầu canh tác người dân Nguồn thông tin tham khảo: Effectiveness Analysis of Drone Use for Rice Production in Central Thailand 2020 China Agriculture Drone Tổng cục thống kê https://www.gso.gov.vn/en/homepage/ Website: https://mangools.com/ Website: https://www.statista.com/ ... 30 Phần 1: Máy bay nông nghiệp Máy bay nông nghiệp Máy bay nông nghiệp – Tên hay gọi thi? ??t bị nông nghiệp Một số cách gọi thay Drone phun thuốc, máy bay phục vụ nông nghiệp, … dạng máy bay khơng... trạng trồng) Hình 1.2 Máy bay cánh cố định máy bay đa cánh canh tác nông nghiệp Tổng quát thị trường máy bay nông nghiệp Việt Nam 1.2 Máy bay khơng người lái nơng nghiệp xác Máy bay không người lái... cầu canh tác nông nghiệp máy bay nông nghiệp Việt Nam Sản phẩm máy bay nông nghiệp mắt nhằm giải nhu cầu chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang giai đoạn sản xuất “nơng nghiệp xác”, máy bay khơng