FMCG Monitor 2020 Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam Dựa liệu Worldpanel Dữ liệu cập nhật đến 06/12/2020 (P12’20) Thành thị TP & Nơng thơn Việt Nam Tiêu điểm Các số kinh tế Kinh tế Việt Nam trì số khả quan năm 2020, cho thấy triển vọng phục hồi tích cực năm tới Tiêu điểm Mua sắm trực tuyến cho FMCG tăng trưởng mạnh mẽ khu vực châu Á thị phần lẫn dịp mua sắm Bức tranh FMCG FMCG tăng trưởng tốt năm 2020, với thành công rực rỡ ngành hàng thực phẩm đóng gói Ngành hàng tiêu biểu Kênh mua sắm Online, siêu thị mini mơ hình nhà thuốc kết hợp tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng ngành hàng FMCG khu vực thành thị (4TP chính) quý IV 2020 Tương ớt ghi nhận tăng trưởng đáng kể cho tiêu dùng nhà nhờ tiện dụng Tuy nhiên, người tiêu dùng sử dụng ngành hàng nào? Tình hình kinh tế Việt Nam Nhờ ứng phó tốt với đại dịch từ ngày đầu tiên, kinh tế Việt Nam trì kết khả quan năm 2020 GDP ghi nhận mức tăng thấp 10 năm qua, nhiên coi thành công so với nước khác, phần nhờ vào CPI kiểm sốt với phục hồi nhanh chóng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng GDP Doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng CPI 7.0 5.6 2.9 2.6 Q1'20 Q2'20 Q3'20 3.2 3.2 Q4'20 2019 2020 6.8 2.8 2.8 0.4 2019 2020 12.5 4.5 3.8 12.7 4.7 1.4 Q1'20 Q2'20 O3'20 Q4'20 8.3 2019 2020 Q1'20 1.2 Q2'20 Q3'20 Nguồn: Tổng cục thống kê Q4'20 Triển vọng kinh tế năm 2021 Mặc dù đà phục hồi tốt, kinh tế Việt Nam tiềm ẩn nhiều hội thách thức… CƠ HỘI THÁCH THỨC • GDP dự đốn phục hồi mức 6-6.5% năm 2021 (Vnexpress) • Vốn đầu tư trực tiếp từ nước bị ảnh hưởng nặng nề năm 2020 Tuy nhiên việc kiểm soát tốt dịch với kế hoạch khai triển vắc-xin cấp độ toàn cầu, Việt Nam nước có nhiều tiềm để đầu tư • Gần 35 nghìn doanh nghiệp phá sản tháng đầu năm 2020, Việt Nam ghi nhận tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị kỷ lục 10 năm qua (3.7%), nhiên xếp hạng top 10 quốc gia có tỉ lệ thấp (Vnexpress / Vietnamtimes) • Xuất nhập tăng trưởng lành mạnh mức 7% 4%, hứa hẹn khả phục hồi nhanh chóng năm 2021 hoạt động thương mại bình thường hóa • Ngồi đại dịch COVID-19, vấn đề mơi trường (biến đổi khí hậu, nhiễm khơng khí, rác thải nhựa,…) trở thành vấn đề cần giải hàng đầu • Tình hình tác động khó đốn đại địch COVID-19 có ảnh hưởng định với nhu cầu thói quen người tiêu dùng Nguồn: Tổng cục thống kê • Triển vọng tích cực kinh tế thu hút nhiều đầu tư từ nước – vốn hội việc làm • Việc đóng cửa biên giới có tác động đáng kể đến thương mại, chuỗi cung ứng, nhu cầu tiêu dùng du lịch • Cơ hội cho xuất có nhiều cơng ty tồn cầu đổ xơ vào Việt Nam với tác động tích cực từ hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP (sắp tới) • Người tiêu dùng trở nên thận trọng chi tiêu bất ổn, lạm phát lo ngại tài với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng thành phố trọng điểm • Hoạt động M&A phục hồi tăng tốc với góp mặt Việt Nam top 20 quốc gia có số M&A cao • Làn sóng số hóa kinh tế gia tăng chuyển đổi kỹ thuật số thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ phương tiện kỹ thuật số, thương mại điện tử, tốn khơng dùng tiền mặt,… đóng vai trị then chốt phát triển kinh tế • Nhiều vấn đề mơi trường gia tăng hoạt động khai thác không bền vững tài nguyên thiên nhiên doanh nghiệp có ảnh hưởng tiêu cực đến vấn đề sức khỏe hạnh phúc • Mơi trường làm việc kỹ lực lượng lao động cần cải thiện để bắt kịp tốc độ phát triển kinh tế Bức tranh FMCG FMCG năm 2020 ghi nhận mức tăng mạnh khu vực thành thị TP nông thôn Việt Nam, chủ yếu tác động COVID-19 Tuy nhiên ngắn hạn, tăng trưởng có xu hướng trở lại mức bình thường trước đại dịch % Thay đổi FMCG Giá trị Thành thị TP FMCG - % Thay đổi theo quý so với kỳ Khối lượng 11% 8% 4% Tác động COVID-19 Khối lượng** 13.7 15.6 10 4.9 2.7 2.4 0% 2018 2019 YTD T12 Giá trung bình* 15 6% 2% Giá trị 20 2018 2019 YTD T12 -5 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 P12'20 20 15.0 Nông thôn 9% 15 10% 6% 6% 7% 4% 2018 2019 YTD T12 2018 2019 YTD T12 10.7 10 2.2 6.9 5.0 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20 P12'20 *: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tơi tính mức đóng góp giá trị thay đổi giá trị ngành, cộng tất số lại xem tương quan với đóng góp ngành hàng tổng giá trị thị trường kỳ năm trước **: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG , chúng tơi tính mức đóng góp khối lượng thay đổi giá trị ngành hàng, cộng số lại tương quan với đóng góp ngành hàng tổng giá trị thị trường kỳ năm trước Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP & Nơng thơn Việt Nam | FMCG khơng bao gồm quà tặng | 48 tuần kết thúc vào 6/12/2020 Tăng trưởng theo ngành hàng Nhìn chung ngành hàng cho thấy tốc độ tăng trưởng tốt so với năm 2019, với thắng lợi đáng kể thực phẩm đóng gói Đồ uống chịu ảnh hưởng nặng nề trì số tích cực khu vực thành thị khó khăn để phục hồi nông thôn % Thay đổi giá trị theo ngành hàng Thành thị TP 23 11 12 12 2 2019 YTD Tháng 12 FMCG Nông thôn Sữa sp từ sữa 15 10 Thức uống Thực phẩm đóng gói 15 13 Sp chăm sóc cá nhân 12 Sp chăm sóc gia đình 16 11 Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP & Nơng thơn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 48 tuần kết thúc vào 6/12/2020 Ngành hàng tiêu biểu Tương ớt ghi nhận tăng trưởng đáng ý cho tiêu dùng nhà nhờ vào tính tiện lợi sản phẩm “làm sẵn” Ngành hàng thành công việc thu hút thêm nhiều người mua gia tăng khối lượng tiêu thụ nhà Tuy nhiên chưa biết tương ớt dùng nào? Và có sử dụng nhiều ăn/ bữa ăn hay không? Thành thị TP YTD Tháng 12 so với kỳ +21% % Tăng trưởng giá trị Gấp lần tăng trưởng FMCG +13% 82% Khối lượng/ hộ % Hộ gia đình 42g/ tuần +87k hộ gia đình Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 48 tuần kết thúc vào 6/12/2020 Toàn cảnh thị trường bán lẻ Online, siêu thị mini mơ hình nhà thuốc kết hợp (Medicare, Guardian, ) tiếp tục dẫn đầu mức tăng trưởng FMCG khu vực thành thị, kênh khác bắt đầu chậm lại chí tăng trưởng âm quý 2020 Siêu thị/ Đại siêu thị chậm lại nhu cầu dự trữ giảm % Thay đổi giá trị theo kênh mua sắm Thành thị TP 2019 70 65 12 kết thúc vào T12 YTD T12 61 50 38 37 32 25 19 14 12 10 15 13 -6 -10 -3 -3 -8 -25 Mơ hình nhà thuốc kiểu Online Siêu thị mini Chợ Tiệm tạp hóa Siêu thị & Đại siêu thị Nhà thuốc Cửa hàng chuyên doanh Cửa hàng tiện lợi Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP Việt Nam | FMCG khơng bao gồm q tặng | 48 tuần kết thúc vào 6/12/2020 Tiêu điểm chính: Thương mại điện tử tăng tốc tồn châu Á Mua sắm trực tuyến cho FMCG tăng trưởng mạnh mẽ khắp nơi Thương mại điện tử nhanh chóng mở rộng thị phần – khẳng định vị thị trường bán lẻ toàn khu vực châu Á khắp thị trường lớn nhỏ % Giá trị thị phần kênh online theo thị trường 29% Q3 2018 Q3 2019 Q3 2020 23% 12% % Tăng tưởng lượng giao dịch Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan +25% +44% +37% 4% 3% Việt Nam Malaysia Thái Lan +82% +35% +78% 3% (1 năm kết thúc vào Q3’20 so với kỳ) Nguồn: Worldpanel Division | Household Panel | Asia Consumer Insights | năm kết thúc vào tháng 2020 Kantar chuyên gia toàn cầu liệu, nghiên cứu tư vấn cho doanh nghiệp Chúng hiểu rõ người tiêu dùng nghĩ, cảm nhận mua hàng nào, chia sẻ xem khác Bằng việc kết hợp khả thấu hiểu người cộng với công nghệ tân tiến, 30,000 nhân viên Kantar giúp cho tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu giới thành công phát triển Để biết thêm thơng tin, vui lịng truy cập www.kantarworldpanel.com/vn Liên hệ Worldpanel Division Việt Nam Tel: +84 28 39306631 58 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM, Việt Nam PhuongNga.Nguyen@kantar.com (tư vấn cho doanh nghiệp) NhuNgoc.NguyenThi@kantar.com (về truyền thông) Để hỗ trợ bạn doanh nghiệp bạn tốt hơn, mong muốn nhận ý kiến đóng góp từ bạn Tại 10 ... Division | Households Panel | Thành thị TP Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 48 tuần kết thúc vào 6/12/2020 Toàn cảnh thị trường bán lẻ Online, siêu thị mini mô hình nhà thuốc kết hợp (Medicare,... mại điện tử nhanh chóng mở rộng thị phần – khẳng định vị thị trường bán lẻ toàn khu vực châu Á khắp thị trường lớn nhỏ % Giá trị thị phần kênh online theo thị trường 29% Q3 2018 Q3 2019 Q3 2020... quan với đóng góp ngành hàng tổng giá trị thị trường kỳ năm trước Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP & Nơng thơn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 48 tuần kết