Báo cáo ngành dịch vụ logistics quý III 2018

Báo cáo Ngành Dịch vụ Logistics Quý III.2018 NGUYỄN KHÁNH HỒNG Chun viên phân tích thị trường Email: hoangnk@acb.com.vn KHOA HỒNG ANH Email: anhkh@acb.com.vn ‘‘Go beyond logistics, make the world go round and revolution business’’ Nội dung Thị trường dịch vụ Logistics giới Thị trường Việt Nam mạng lưới giao thông vận tải 13 Giá dầu dự báo 26 Chỉ số lực quốc gia Logistics - LPI 27 Việt Nam tăng 25 bậc BXH LPI quốc gia 30 Tiềm ngành bán lẻ thương mại điện tử 35 Tương lai xu hướng công nghệ đột phá cho ngành Logistics 42 THỊ TRƯỜNG TRỊ GIÁ 4.3 NGHÌN TỶ USD (2017) Logistics hoạt động thương mại, theo doanh nghiệp tổ chức thực nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao Logistics phần chuỗi cung ứng đảm bảo cho hàng hóa chuyển giao từ bên sản xuất đến người tiêu dùng cuối Hoạt động logistics tạo mạng lưới dịch vụ hỗ trợ cho việc lưu chuyển hàng hóa phạm vi nội địa biên giới quốc gia vùng lãnh thổ Doanh thu ngành công nghiệp năm 2017 định lượng trị giá 4.3 nghìn tỷ USD Logistics ngành dịch vụ gắn liền chịu ảnh hưởng sâu sắc giá nguyên nhiên liệu, tác nhân cấu thành nên giá dịch vụ logistics, đặc biệt dịch vụ vận tải Biến động thị trường nhiên liệu tác động không ngừng ngành dịch vụ logistics Khi giá dầu tăng, chi phí vận chuyển tăng theo, đặc biệt vận chuyển hàng hóa thơng qua hình thức vận tải đường phải chịu áp lực từ phía sở hạ tầng nghèo nàn tình trạng tắc đường nghiêm trọng số quốc gia Theo đánh giá chuyên gia ngành, chi phí nhiên liệu có ba tác động quan trọng chuỗi cung ứng nói chung ngành logistics nói riêng, bao gồm: chuỗi cung ứng dẫn đến tình trạng đóng cửa nhiều hỗ trợ nâng cấp doanh nghiệp logistics; sản phẩm hàng hóa mang yếu tố dễ dàng bán tập trung vào tính thẩm mỹ; sách thúc đẩy việc nhanh chóng lưu chuyển hàng hóa để tránh tình trạng lưu kho thời gian dài Các sách có chung đặc điểm, giảm thiểu nhu cầu sử dụng lượng nhiên liệu công đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu Châu Âu TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS THẾ GIỚI Logistics trở thành ngành công nghiệp trọng yếu kinh tế Châu Âu Đây khu vực xem nịng cốt ngành dịch vụ logistics tồn giới Thị trường logistics khu vực thay đổi nhanh chóng, chuỗi cung ứng tái cấu, kinh tế khu vực mở rộng thương mại điện tử gia tăng mạnh mẽ Đầu tư vào sở hạ tầng nguồn lao động dồi chìa khóa cho thành cơng Châu Âu Vận tải hàng hóa hiệu cạnh tranh hai yếu tố góp phần vào tăng trưởng kinh tế nói chung ngành logistics nói riêng Tính đến năm 2016, ngành vận tải chiếm 6% ngành logistics chiếm khoảng 10% tổng giá trị kinh tế Châu Âu khu vực thương mại logistics quốc tế có thị trường tiêu dùng lớn, tiếp tục khu vực sản xuất tiên tiến nhiều lĩnh vực ô tô, thiết bị khai thác mỏ, thiết bị dầu, máy móc xây dựng sản phẩm tiêu dùng bán lẻ Trong thời gian gần đây, nhiều quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có liên kết dòng chảy phát triển kinh tế gắn liền với quốc gia khu vực Châu Âu, tạo hội lớn cho ngành công nghiệp logistics hội mở rộng thị trường, mua bán sáp nhập doanh nghiệp hợp tác phát triển Một lợi lớn hoạt động khả th ngồi di dời nghiệp vụ logistics đến thị trường có chi phí trung bình thấp Châu Âu Các hội thương mại ngày tăng nước Đông Âu với đối tác họ, khu vực lại giới thúc đẩy yếu tố lao động có tay nghề kinh nghiệm lâu năm, ngồi cịn có dịng vốn đầu tư nước ngồi ln ln sẵn sàng Gia tăng xuất tác động hiển nhiên trước mắt nước có tỷ lệ GDP phụ thuộc nhiều vào xuất Slovakia (93% GDP) Những quốc gia khác Hungary, Cộng hòa Séc Estonia, tất có hoạt động xuất đóng góp tới 75% GDP Các cảng biển Châu Âu khu vực quan trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, kết nối hành lang giao thông vận tải nội địa với khu vực khác giới 74% khối lượng hàng hóa lưu chuyển từ Châu Âu đường biển, cảng biển đóng vai trị vơ quan trọng nhằm hỗ trợ trao đổi hàng hóa thị trường nội địa quốc gia lãnh thổ khu vực TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS THẾ GIỚI Vận chuyển hàng hóa đường có vai trị chủ đạo hệ thống vận tải nội địa Châu Âu Trong vận tải đường bộ, nhóm sản phẩm bao gồm sản phẩm từ khai thác mỏ, sản phẩm khoáng sản phi kim loại khác, thực phẩm, đồ uống thuốc sản phẩm nông nghiệp Vận tải hàng không yếu tố quan trọng cho nhà sản xuất, đặc biệt bối cảnh toàn cầu hoá kết nối xuyên lục địa Việc sử dụng vận tải hàng khơng tạo lợi cạnh tranh cao, đánh giá mức độ thời gian khả chuyên chở vượt trội Mặc dù có lợi cao song tổng khối lượng vận tải hàng khơng cịn tương đối nhỏ so với loại phương tiện vận tải khác, ví dụ vận tải hàng không 0.05% khối lượng vận chuyển hàng hóa đường Như vậy, để vận dụng tối đa tất nguồn lực vận tải, logistics đa phương thức đóng vai trị quan trọng tương lai thị trường châu lục Nó địi hỏi lượng lớn nguồn đầu tư vào sở hạ tầng yếu tố việc đảm bảo khả cạnh tranh vận tải đa phương thức Có nhiều cơng trình tiến hành dự án đường hầm Alpine Thụy Sĩ Italy dự kiến kết thúc vào năm 2020 Nhu cầu phương tiện vận tải mang tính bền vững thúc đẩy nhu cầu việc triển khai sử dụng loại nhiên liệu thay có chi phí, giá thành tốt bảo vệ môi trường cho hoạt động vận tải Mặc dù cần có khoảng thời gian dài để thực thi biện pháp này, nhiên xem kế hoạch khả quan thời gian tới, vận tải tiếp tục hoạt động trung tâm logistics Châu Âu Chính sách Châu Âu Các nhà hoạch định sách quốc gia ln khuyến khích đầu tư vào sở hạ tầng thúc đẩy lực lượng lao động có trình độ Cụ thể, ngun nhân khiến cho dịch vụ logistics Châu Âu phát triển vượt bậc kể đến sau: - Nhanh chóng tiếp cận khu vực có sức tiêu thụ hàng hóa dịch vụ lớn mục tiêu chiến lược Tiếp cận đến cổng thương mại toàn cầu, tạo mạng lưới kinh tế nơi có nguồn lực lao động sẵn có dồi tiêu chí quan trọng mà doanh nghiệp logistics Châu Âu áp dụng, điển khu vực hành lang logistics khu vực đô thị đông đúc khu vực Liên minh thuế quan Benelux (bao gồm nước Bỉ, Hà Lan Luxembourg) phía Tây nước Đức TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS THẾ GIỚI Bắc Âu có mật độ tiêu dùng cao mạng lưới giao thơng phát triển, khơng có ngạc nhiên quốc gia khu vực đạt điểm số cao xét đến lực ngành logistics Thị trường Tây Âu, điển Hà Lan lại điểm sáng hệ thống điều phối vận tải đa phương thức Ngoài ra, thị trường nhỏ trực thuộc quốc gia Châu Âu tự vươn lên trở thành khu vực phát triển vượt trội, thành phố Hamburg, Stuttgart (Đức) Số lượng người tiêu dùng tăng cao hỗ trợ lớn cho chuỗi cung ứng bắt nguồn từ nhà sản xuất, đó, mạng lưới kết nối từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng thông qua logistics trở nên gần gũi ln phát triển để cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng nhanh tốt - Giảm chi phí logistics đến mức tối đa phải có hiệu Chuỗi cung ứng toàn cầu ngày cạnh tranh khốc liệt, việc giảm thiểu chi phí để giảm giá thành sản phẩm toán mà quốc gia ln phải gắng sức tính tốn nhằm tạo lợi nhuận cao Tuy nhiên, giảm chi phí phải đảm bảo chất lượng dịch vụ Vì mà nhiều quốc gia thị trường có truyền thống địi hỏi chi phí logistics cao Hà Lan, Đức, Bỉ, Anh Pháp có doanh thu lợi nhuận cao, họ quan tâm đến chất lượng dịch vụ, tăng tính hiệu cách lâu dài bền vững - Luôn trọng đến nguồn nhân lực đề cốt lõi Với u cầu dịch vụ ngày phải có tính thay đổi, đổi mới, gia tăng nhiều giá trị, yêu cầu nguồn lao động có trình độ cao đưa lên vị trí quan trọng Các thị trường khu vực Tây Âu nơi có nguồn lao động lớn, trình độ kinh nghiệm dày dặn, điển hình Ba Lan đạt thứ hạng cao xét đến tính linh hoạt trình độ lao động khu vực Châu Âu Thương mại điện tử Châu Âu Việc thay đổi diện mạo hoạt động bán lẻ mang đến nhiều hội cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics khu vực, với ước tính khoảng 25% khối lượng sản phẩm bán lẻ thông qua phương thức trực tuyến Tại Châu Âu, Anh khu vực dẫn đầu, với mức độ truy cập mua sắm trực tuyến chiếm đến 20% người dân cho biết họ hài lòng thời gian giao hàng ngày nhanh chóng TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS THẾ GIỚI Với mức độ phát triển nhanh chóng thương mại điện tử, trung tâm phân phối nhỏ lẻ dần gặp khó khăn cần có nhiều phương thức khác để thay đổi hòa chung chuỗi cung ứng Một thách thức hữu làm để tích hợp kho bãi vào khu vực dân cư thị truyền thống khu vực có điều kiện nguồn bất động sản, giá bất động sản ngày tăng cao quyền địa phương cịn dành nhìn khơng thiện cảm mơ hình logistics truyền thống chưa đại Ngoài ra, kiện cần ý Brexit tiến trình thực gây khó khăn áp lực lên nước Anh Châu Âu Anh nơi lưu trữ cung cấp thực phẩm ngày quan trọng cho Châu Âu Quá trình thực tiến trình Brexit có khả làm chậm chuỗi cung ứng thực phẩm nước Anh Trong ngắn hạn trung hạn, số chuyên gia cho có nhiều khả lạc quan Brexit tạo nhiều hội cho doanh nghiệp logistics khôn ngoan, tập trung vào dịch vụ kho bãi, kho lạnh vận chuyển thực phẩm với thời gian nhanh Hoa Kỳ Nền kinh tế Mỹ trải qua mức tăng trưởng mờ nhạt năm 2016 suy giảm mạnh lĩnh vực lượng, sụt giảm xuất đầu tư kinh doanh tăng giá đồng USD Trong năm 2018, sách tài khóa mở rộng, hỗ trợ gia tăng đầu tư công cắt giảm thuế, kỳ vọng thúc đẩy kinh tế khu vực Vận tải đường đường sắt phương thức vận chuyển sử dụng nhiều Hoa Kỳ chiếm gần nửa doanh thu ngành vận tải Những thách thức phải đối mặt việc mở rộng đường cao tốc khu vực đô thị thúc đẩy thảo luận loạt biện pháp thay để giảm thiểu tắc nghẽn giao thông Những doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực logistics đóng vai trị quan trọng việc vận chuyển hàng hóa thơng qua phân khúc vận tải đường nhằm bắt kịp với số lượng ngày gia tăng giải pháp vận chuyển hàng hóa trực tuyến mang tính sáng tạo đột phá Mỹ khu vực áp dụng công nghệ tiến bậc vào việc quản lý kho bãi, sử dụng robot công nghệ lập trình để cải thiện rõ rệt hiệu suất công việc TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS THẾ GIỚI Quốc gia khu vực đầu lĩnh vực thương mại điện tử, kể đến tên bật Amazon Walmart Amazon tạo nên tác động vô lớn ngành thương mại điện tử tồn cầu, đó, Walmart đầu tư nhiều vào việc xây dựng hoàn thiện mạng lưới thương mại điện tử cho riêng Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, ước tính tổng doanh thu bán lẻ nước 5.1 nghìn tỷ USD, gần 450 tỷ USD đến từ thương mại điện tử Thương mại điện tử giúp gia tăng số lượng bưu kiện đến 28% năm 2017 (xấp xỉ 96 tỷ USD) dự báo số lượng tiếp tục gia tăng 20% hết năm 2018 Theo dõi hàng hóa vận chuyển thiết bị di động, quản lý quảng cáo thương mại thơng minh, điện tốn đám mây lưu trữ lượng thơng tin liệu hàng hóa khổng lồ,….là sáng kiến đạt thành tựu đáng kinh ngạc không lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử mà bao gồm chuỗi cung ứng, có logistics TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS THẾ GIỚI Báo cáo Logistics Thường niên lần thứ 29 Hội đồng Chuyên gia Quản lý Chuỗi cung ứng (CSCMP) cho thấy tranh đầy triển vọng lực logistics Mỹ đến năm 2018 Theo chi phí kinh doanh dịch vụ logistic Hoa Kỳ chiếm khoảng 1.15 nghìn tỷ USD, khoảng 7.7% GDP Hoa Kỳ Chi phí nhiên liệu tăng lên dẫn đến chi phí vận chuyển hàng hóa chi phí dịch vụ khác tăng lên, dẫn đến chi phí tồn chuỗi cung ứng cao cho doanh nghiệp quốc gia nguyên nhân dẫn đến hàng loạt thương vụ hợp công ty vận tải logistics có quy mơ nhỏ họ khơng thể tự bắt kịp với chuỗi cung ứng chung Những thách thức ngành dịch vụ dẫn đến yêu cầu đổi công nghệ đại dần đẩy lùi yếu tố khiến ngành dịch vụ trở nên lỗi thời khứ Dịch vụ giao nhận khu vực gia tăng đáng kể, thương mại điện tử tăng trưởng liên tục với tốc độ nhanh đẩy khối lượng vận chuyển bưu kiện tăng 7% năm 2017, lên gần 100 tỷ USD; theo dự báo, kỳ vọng tỷ trọng dịch vụ giao nhận tăng với tỷ lệ tương đương cao nhiều vài năm tới Tuy nhiên, kèm với việc gia tăng hiệu dịch vụ giao nhận tình trạng thiếu hụt tài xế xe tải trầm trọng ngành vận tải, thực tế vận chuyển xe tải chiếm đến 70% khối lượng hàng tiêu dùng quốc gia 10 CHỈ SỐ NĂNG LỰC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS - LPI Top 10 quốc gia xếp hạng lực logistics cao gần không thay đổi vài năm trở lại quốc gia phát triển bậc châu lục Châu Âu khu vực có hoạt động logistics bật nhất, chiếm đến 8/10 nước có thứ hạng lực logistics cao nhất, khu vực chiếm ưu chuỗi cung ứng tồn cầu Trong đó, quốc gia có số lực thấp (Afghanistan, Angola, Burundi,…) kinh tế dễ bị ảnh hưởng xung đột vũ trang, thiên tai, bất ổn trị, quốc gia khơng có vị trí địa lý thuận lợi (như gần biển) gặp khó khăn khơng có đủ điều kiện để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu Đức tiếp tục quốc gia có số LPI đứng đầu toàn cầu Lần thứ ba liên tiếp, Đức nước dẫn đầu bảng xếp hạng lực logistics toàn cầu Trong ngành dịch vụ này, không nhắc đến đóng góp lớn từ Hamburg - thành phố cửa ngõ nước Đức giới, có cảng biển lớn nước đứng thứ hai Châu Âu Hamburg đóng góp cho ngành dịch vụ logistics Đức thơng qua chương trình tài trợ, đổi cách nâng cấp sở hạ tầng thường xuyên thúc đẩy ý tưởng khởi nghiệp lĩnh vực này, đặc biệt ý tưởng liên quan đến công nghệ Blockchain để việc truyền tải thông tin cách bảo mật trơn tru, nhằm xử lý thơng tin lưu lượng hàng hóa vận tải logistics cách nhanh chóng dễ dàng nhiều Chính phủ Đức đầu tư gần triệu EUR vào dự án đổi công nghệ Blockchain Hamburg Hansebloc 29 CHỈ SỐ NĂNG LỰC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS - LPI Việt Nam tăng 25 bậc bảng xếp hạng LPI 2018 Theo bảng xếp hạng Năng lực Quốc gia Logistics 2018, Việt Nam tăng 25 bậc, từ vị trí xếp hạng thứ 64 vào năm 2016 lên vị trí thứ 39 tính đến năm 2018 Trong khối nước ASEAN, Việt Nam vươn lên từ vị trí xếp hạng thứ năm 2016 lên vị trí thứ năm nay, sau Singapore (xếp thứ 7) Thái Lan (xếp thứ 32) Trong nhóm kinh tế có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam quốc gia dẫn đầu, theo sau Ấn Độ, Indonesia, Cơte d’Ivoire, Philippines, Ukraine Trong sáu tiêu chí đánh giá LPI, số Khả theo dõi định vị lô hàng số Tiềm lực logistics tăng đột phá, tăng 41 29 bậc bảng xếp hạng Các số Hải quan Cơ sở hạ tầng tăng 23 bậc, số Sự hạn tăng 16 bậc Tuy nhiên, số Chuyến hàng quốc tế tăng bậc bảng xếp hạng LPI 2018 Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo khảo sát chất lượng khả cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam, chuyên gia nhà quản lý ngành dịch vụ Việt Nam đánh giá Từ số liệu cung cấp, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đánh giá ngày có nhiều thành tựu, đặc biệt vận dụng lợi tối đa từ vị trí địa lý lực sản xuất nội địa, dần khẳng định vị đóng góp cho chuỗi cung ứng tồn cầu Ngoài ra, năm nay, Ngân hàng Thế giới công bố số lực nội địa dịch vụ logistics Việt Nam năm 2018 dựa khảo sát từ chuyên gia ngành Nhìn chung, chất lượng dịch vụ logistics Việt Nam có chuyển biến đáng kể theo hướng tích cực vài năm trở lại đây, sở hạ tầng thương mại - giao thông, viễn thông công nghệ thông tin chất lượng dịch vụ logistics đến từ khu vực tư nhân đánh giá có cải thiện rõ rệt 30 31 32 CẬP NHẬT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS Cảng vụ Hoa Kỳ cần thêm nguồn lực để mở rộng cơng suất vận chuyển hàng hố Cảng vụ Mỹ xác định nhu cầu vận tải đa phương thức liên quan đến cảng biển tuyến đường ray cảng dự kiến lên đến 20 tỷ USD giai đoạn thập kỷ tới, phần ba dự án đường ray tiêu biểu cần tốn 50 triệu USD cho cảng, theo khảo sát Hiệp hội Cảng vụ Mỹ (AAPA) Tuy nhiên, phương án liên quan đến quỹ tài trợ tài trở ngại lớn để dự án đường ray có hội đáp ứng đầy đủ điều kiện sở vật chất Ngoài ra, yếu tố thực sở hạ tầng cảng, điển vấn đề chiều cao tối đa cầu cảng kìm hãm suất bốc dỡ hàng hóa, hay yêu cầu việc phân bổ quỹ đất ảnh hưởng lớn đến việc phát triển thực kế hoạch liên quan đến hệ thống đường ray vận tải cảng Hoa Kỳ Chủ tịch giám đốc điều hành AAPA nhấn mạnh, cảng biển phần quan trọng chuỗi cung ứng hoạt động Mỹ, dựa loạt phương thức vận tải khác vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hầm hầm chui để vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa từ nhà sản xuất, nhà xuất khắp giới, nơi góp phần tăng trưởng kinh tế tạo nguồn việc làm lớn cho lao động quốc gia Do đó, ông nhấn mạnh rằng, nguyên nhân tìm ra, việc cần làm trước mắt phải giải rào cản xác định báo cáo để tránh nguyên nhân gây cản trở hoạt động cảng vụ quốc gia nhập lớn giới 33 CẬP NHẬT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS Vận tải Trung Quốc cho thấy tốc độ tăng trưởng ổn định, dịch vụ giao nhận đón nhận tín hiệu khơng khả quan đến từ Hoa Kỳ Tỷ trọng vận tải đường sắt Trung Quốc tăng trưởng với mức độ nhanh tháng đầu năm 2018 so với kỳ, theo số hoạt động kinh tế ghi nhận báo Tân Hoa Xã Theo Cục thống kê Quốc gia, vận tải đường sắt Trung Quốc vận chuyển tổng cộng 2.3 tỷ hàng hóa loại suốt thời gian từ tháng đến tháng năm nay, tăng 7.9% so với năm 2017 Tốc độ tăng trưởng vượt mức tăng dự kiến đăng ký nửa đầu năm 2018 7.7% tăng mức tăng trưởng 7.2% từ tháng đến tháng Chỉ tính riêng tháng 7, vận tải đường sắt tăng 8.7% so với kỳ năm 2017, đạt mức tỷ trọng vận tải lên đến 337.12 triệu Ngành dịch vụ vận tải Trung Quốc (bao gồm vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy đường hàng không) vận chuyển tổng cộng 27.54 tỷ hàng hóa tháng đầu năm, tăng 6.9% so với kỳ năm ngối Nếu dịch vụ vận tải có số khả quan ngược lại, ngành chuyển phát nước phải đối mặt với khó khăn từ chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ tuyên bố Tổng thống Donald Trump Nhà Trắng có kế hoạch rút khỏi Liên minh Bưu Thế giới (UPU) cho UPU ngày tạo bất công cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển nói riêng hệ thống bưu Mỹ nói chung UPU 144 năm qua, từ mục đích ban đầu giúp đỡ kinh tế yếu chưa phát triển tiếp cận kết nối với kinh tế phát triển thơng qua bưu chính, nhiên theo Tổng thống Trump, UPU gây nên trở ngại cho nước Mỹ thương mại điện tử ngày phát triển, hàng hóa vận chuyển từ Trung Quốc đến Mỹ ngày gia tăng, song chi phí vận chuyển từ Trung Quốc lại rẻ nhiều so với hàng hóa vận chuyển từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ từ 40% đến 70% Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ cho Cơng ước Bưu mà nước tham gia vào UPU góp phần lớn cho nạn hàng giả, hàng chất lượng vận chuyển từ Trung Quốc vào thị trường quốc gia Hiện nay, Trung Quốc nước vận chuyển hàng hóa bán lẻ nhiều vào thị trường Mỹ, chiếm khoảng 60% tổng số lượng gói hàng hóa vận chuyển vào nước tận dụng mạnh mẽ mức giá thấp theo Cơng ước Bưu để vận chuyển loại hàng hóa bán lẻ quần áo, đồ gia dụng hàng điện tử gia dụng 34 CẬP NHẬT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS Thậm chí, nhiều trang thương mại điện tử bán lẻ Trung Quốc để chế độ miễn phí cước vận chuyển tỷ giá cước bưu rẻ, điều khiến nhà bán lẻ đến từ trang thương mại điện tử lớn Trung Quốc Alibaba, Jindong phải tìm kiếm phương thức khác để đảm bảo giá cước vận chuyển không làm cho doanh thu nhà bán lẻ sụt giảm thời gian tới Ngành bán lẻ thương mại điện tử (E-commerce) phát triển hết Thương mại điện tử yếu tố định lớn khối lượng tăng trưởng toàn cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giao nhận UPS, FedEx, DHL doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Thương mại điện tử toàn cầu dự kiến mở rộng quy mơ tăng trưởng lên đến 21% năm từ năm 2021, đặc biệt phát triển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Tính riêng kinh tế Hoa Kỳ, dự kiến thương mại điện tử tăng trưởng nhiều gấp đến lần so với thời điểm năm 2021 Thương mại điện tử tồn cầu đạt doanh thu vượt 4.8 nghìn tỷ USD vào năm 2021 chiếm khoảng 17.5% tổng sản lượng bán lẻ 35 CẬP NHẬT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS Một tên bật ngành bán lẻ Mỹ Sears, chuỗi bán lẻ xuất từ năm 1886 có mặt thời điểm với Coca Cola, tuyên bố phá sản vào tháng 10 vừa qua Những vấn đề nguy Sears dự báo từ trước, phần bị ảnh hưởng tiến khoa học đặc biệt Internet giúp cho thương mại điện tử trở nên dễ dàng hết Với thương mại điện tử, cửa hàng lớn bị ưu tính hấp dẫn, khách hàng ngồi nhà xem sản phẩm tính hình vi tính, khơng cần phải đến tận cửa hàng để mua đồ, họ đặt mua trực tuyến gói hàng giao đến tận cửa nhà Theo dự báo, doanh số bán lẻ thông qua thương mại điện tử toàn giới 2,304 tỷ USD năm 2017 dự kiến tăng lên 2,842 tỷ USD năm 2018 Như vậy, với số liệu công bố, doanh số bán hàng qua thương mại điện tử có mức tăng trưởng 20%, số khổng lồ cho doanh nghiệp bán lẻ, chắn số cho thấy mức tăng trưởng ổn định khơng có dấu hiệu suy giảm so với ngành nghề kinh doanh khác 36 CẬP NHẬT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS Theo chuyên gia dự báo, thương mại điện tử tương lai định hình chuỗi cung ứng, tăng tốc độ vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ logistics Tốc độ phát triển nhanh chóng thương mại điện tử đổi công nghệ đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp hội tăng trưởng, tạo thách thức, phải nhanh chóng hồn thiện để bắt kịp Đối với quốc gia có kinh phát triển, thách thức lớn nhiều, nhiên hiệu mà mang lại dần khiến cho doanh nghiệp mạnh dạn việc tiếp cận đổi phương thức kinh doanh Thương mại điện tử khu vực Đơng Nam Á có tốc độ phát triển chậm so với Trung Quốc, nhiên thời gian tới đây, thương mại điện tử dự báo bùng nổ mạnh mẽ khu vực Ước tính khu vực ghi nhận số 200 triệu người tiêu dùng thông qua website thương mại điện tử, Việt Nam chiếm đến số 35 triệu người trưởng thành sử dụng Việt Nam có dân số trẻ khu vực có tỷ lệ người sử dụng thiết bị di động nhiều nhất, dành nhiều thời gian tiêu dùng trực tuyến nước lân cận Nielsen, công ty nghiên cứu thị trường, ước tính người Việt Nam trung bình dành gần 25 trực tuyến tuần, ngang với Philippines đứng sau Singapore 37 CẬP NHẬT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS Theo số thống kê, doanh thu từ thương mại điện tử Việt Nam đạt 2.269 tỷ USD năm 2018 dự kiến tăng thường niên 16.8%, đạt mức doanh thu 4.223 tỷ USD đến năm 2022 Trong đó, phân khúc hàng hóa ưa chuộng thông qua thương mại điện tử sản phẩm điện tử truyền thông, đạt giá trị khối lượng thị trường lên đến 610 triệu USD năm 2018 Tuy nhiên, thách thức Việt Nam, không cho doanh nghiệp lớn, mà doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhỏ theo phương thức 1PL hay 2PL, sở hạ tầng cịn nghèo nàn, tình trạng tắc nghẽn giao thơng xảy thường xuyên, khu vực tập trung doanh nghiệp logistics lớn chưa phân bổ đều, chủ yếu tập trung Hà Nội Tp Hồ Chí Minh, hai khu vực cách 1,600 km Tại Việt Nam, người tiêu dùng e dè với phương pháp tốn khơng dùng tiền mặt đe dọa từ an ninh mạng, lỗ hổng phần mềm Không có vậy, cách thức giao hàng nhỏ lẻ làm gia tăng giá thành sản phẩm doanh nghiệp không đủ sở vật chất để đầu tư vào dây chuyền vận tải đại Đối với nước có cơng nghiệp sản xuất xuất lớn nước ta, đầu tư vào thương mại điện tử giúp doanh nghiệp sản xuất có thêm kênh phân phối hàng hóa nội địa quốc tế, đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng cuối Đây yếu tố mà ông lớn Alibaba, Amazon cố gắng đưa chuỗi cung ứng đến với Việt Nam, rõ ràng doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có hội để phát triển để tận dụng lợi sân nhà tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu Thị phần thương mại điện tử chuỗi bán lẻ cho thấy mức độ tăng trưởng vượt bậc, từ 10.2% năm 2017, nhảy vọt lên số 11.9% vào năm 2018 Với phát triển kỹ thuật số gần bùng nổ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khơng có ngạc nhiên thị trường bán lẻ trực tuyến phát triển nhanh Indonesia Ấn Độ, Mexico Trung Quốc Phát triển ngành bán lẻ thời đại kỹ thuật số quốc gia kết nối chặt chẽ với khả truy cập trực tuyến liên tục ổn định Giá trị đơn đặt hàng trung bình thơng qua điện thoại thơng minh máy tính bảng năm qua đơn hàng trực tuyến truyền thống qua máy tính để bàn Apple JD.com nhà bán lẻ điện tử hàng đầu giới dựa doanh số bán hàng thương mại điện tử, với “đại gia thương mại điện tử” Amazon tạo gần 28 tỷ USD tính riêng doanh số bán lẻ thơng qua điện thoại di động năm 2015 38 CẬP NHẬT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS Tương lai ngành Logistics: mỏ vàng cần khai thác nhiều phương thức khác Khi ngành bán lẻ thương mại điện tử đà phát triển mạnh mẽ, yếu tố quan trọng bậc để hỗ trợ logistics Hàng hóa vận chuyển khắp giới thông qua vận tải đường thủy đường hàng không Để hàng hóa đến tay người tiêu dùng, hệ thống vận tải hàng hố phải có liên kết chặt chẽ loại hình vận tải khác vận tải đường bộ, đường sắt Logistics dường điều không dư thừa chuỗi cung ứng hoạt động vào thời điểm tại, phương thức mua hàng tốn tiền mua hàng thay đổi theo phát triển khoa học công nghệ Tuy nhiên phải dùng phương thức vận chuyển suốt năm qua, loại trừ tốc độ phân phối, thay đổi khoảng cách địa lý từ người bán hàng đến người mua hàng Sự thật điển hình nhận định là, đằng sau đế chế Amazon Alibaba hệ thống logistics vận hành trơn tru hiệu quả, có thương mại điện tử phát triển đến Tuy nhiên, thực tế cho thấy, logistics hoạt động kinh doanh tác động trực tiếp đến GDP quốc gia Chi phí dành cho dịch vụ logistics coi dao hai lưỡi Về mặt tích cực, logistics ngành dịch vụ tạo nguồn thu nhập, nguồn việc làm lớn đóng góp vai trị vơ quan trọng chuỗi cung ứng toàn cầu mà tất ngành sản xuất, dịch vụ, phân phối khác hưởng lợi Song đồng thời, chi phí logistics bị đẩy lên cao nhiều yếu tố khách quan chủ quan: thời gian vận chuyển gặp tắc nghẽn giao thông, sở hạ tầng phục vụ cho vận tải cịn thiếu thốn nghèo nàn, chi phí phát sinh lưu giữ hàng hóa dài hạn làm chậm chuỗi cung ứng lưu thơng, chi phí hải quan cịn cao, cịn tồn nhiều loại thuế, phí…Hiện nay, chi phí dành cho dịch vụ logistics trung bình chiếm đến 13% GDP Ở quốc gia đánh giá có lực logistics hiệu quả, Hoa Kỳ Hà Lan, chi phí logistics chiếm khoảng 8%, quốc gia có lực thấp, chi phí chiếm đến 25% Chính vậy, sách Chính phủ nhằm thắt chặt chi phí dành cho ngành logistics áp dụng nhiều quốc gia giới 39 CẬP NHẬT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS Trong năm 2017 Trung Quốc cắt giảm 88.16 tỷ Nhân Dân Tệ (tương đương xấp xỉ 14 tỷ USD) chi phí logistics để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp nước Cắt giảm chi phí kinh doanh nhiệm vụ trọng yếu hoạt động cải cách cấu chuỗi cung ứng Trung Quốc, thời điểm nước nhận thấy kinh tế chịu áp lực lớn từ loại chi phí Và riêng ngành logistics, quốc gia nhận định chi phí cịn cao, số liệu thức cho thấy có cắt giảm đáng kể (trong năm 2016 ngành logistics chiếm đến 14.9% GDP), sách để nhằm hạn chế tối đa khoản phát sinh đè nặng lên chi phí kinh doanh tiếp tục thực thi Trung Quốc năm tới Không thể phủ nhận tầm quan trọng hoạt động logistics chuỗi cung ứng toàn cầu Các chuyên gia đưa số hoạch định trung dài hạn nhằm hỗ trợ gia tăng hiệu ngành công nghiệp này: • Những quốc gia có kinh tế phát triển cần có chế độ tốt để thu hút thêm nhiều công nhân tham gia vào hoạt động vận tải đường bộ, quốc gia phát triển cần nâng cao kỹ trình độ hệ thống người phục vụ cho ngành logistics Khi phát triển ngành dịch vụ logistics, yêu cầu phát triển viễn thông công nghệ thông tin bổ trợ kèm điều tất yếu, ngành cơng nghiệp địi hỏi yếu tố nhân lực trình độ cao, nước phát triển, ngân sách đào tạo, nội dung, chất lượng kinh nghiệm giáo dục yếu tụt hậu, chưa cập nhật đầy đủ tiến mà quốc gia khác áp dụng vào chuỗi cung ứng tồn cầu • Chính phủ cần có biện pháp can thiệp công khai minh bạch để thúc đẩy lực logistics, bao gồm không giới hạn biện pháp sau: - Giáo dục đào tạo tổ chức cơng, có gói hỗ trợ tài cho hoạt động đào tạo kiến thức dịch vụ logistics chuỗi cung ứng nói chung - Đối thoại cơng khai, bao gồm tương tác Chính phủ doanh nghiệp tư nhân, hợp tác với nhiều bên liên quan - Đặt sách quy định nhằm tối đa hóa hỗ trợ cho dịch vụ vận tải logistics - Đầu tư vào nguồn nhân lực yếu tố trọng yếu cho phát triển sở hạ tầng logistics vận chuyển hàng hóa 40 CẬP NHẬT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS • Nâng cao tầm nhận thức mối đe dọa từ an ninh mạng thương mại điện tử nở rộ bùng nổ tương lai Số liệu cho thấy 78% quốc gia phát triển chuẩn bị kế hoạch phương án đối phó mối nguy hại Tuy nhiên có 26% quốc gia thu nhập thấp quan tâm đến vấn đề này, lại quốc gia có nguy bị đe dọa tội phạm an ninh mạng khả hệ thống công nghệ thông tin bị xâm nhập bất hợp pháp cao nhiều so với quốc gia phát triển • Cần có biện pháp kế hoạch dài hạn để đảm bảo tính bền vững cơng nghiệp này, ngành công nghiệp dịch vụ gây tác hại xấu cho môi trường, nghiên cứu cho 23% lượng khí thải CO2 thải môi trường đến từ ngành giao thông vận tải 41 CẬP NHẬT XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS Các xu hướng công nghệ đột phá cho ngành dịch vụ Logistics 42 KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU TẦNG 2, TÒA NHÀ 2/20 CAO THẮNG, QUẬN 3, TP HCM Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm kết quả/tổn thất kinh doanh phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin NGUYỄN KHÁNH HỒNG Chun viên phân tích thị trường Email: hoangnk@acb.com.vn KHOA HỒNG ANH Email: anhkh@acb.com.vn ... Thế giới công bố báo cáo khảo sát chất lượng khả cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam, chuyên gia nhà quản lý ngành dịch vụ Việt Nam đánh giá Từ số liệu cung cấp, ngành dịch vụ logistics Việt Nam... QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS THẾ GIỚI Logistics trở thành ngành công nghiệp trọng yếu kinh tế Châu Âu Đây khu vực xem nòng cốt ngành dịch vụ logistics toàn giới Thị trường logistics khu vực... ba tỷ trọng dịch vụ vận tải hàng hóa toàn cầu năm 2020 11 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS THẾ GIỚI QUY MÔ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTIC 12 Việt Nam THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ LOGISTICS