Báo cáo tóm tắt Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 Đây tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn đầy đủ dày 64 trang Vui lòng liên hệ Grant Thornton Việt Nam để có báo cáo chi tiết đầy đủ Grant Thornton Việt Nam Tháng năm 2014 Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 _ Giới thiệu Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn năm 2014 thực Grant Thornton Việt Nam trình bày thơng tin tài chính, hoạt động tiếp thị khách sạn khu nghỉ dưỡng Việt Nam cho năm tài 2013 Để thuận tiện cho việc trình bày, từ “Khách sạn” dùng báo cáo để khách sạn khu nghỉ dưỡng, với số liệu khảo sát thực cho khách sạn từ đến Số liệu thống kê trình bày theo Xếp loại (xếp hạng khách sạn), Quy mơ khách sạn (số phịng) Vùng miền (vị trí khách sạn) Khi trình bày số liệu thống kê, quy mô khách sạn xếp hạng từ nhỏ đến lớn, cụ thể khách sạn nhỏ 75 phòng, khách sạn từ 75 đến 150 phòng khách sạn lớn 150 phòng Cuối cùng, vùng miền khách sạn phân chia theo ba khu vực Việt Nam miền Bắc, miền Trung – Cao Nguyên miền Nam Với miền Bắc, khách sạn tham gia khảo sát tập trung chủ yếu Hà Nội, Sapa Hạ Long Tại miền Trung – Cao Nguyên, khách sạn tham gia khảo sát khu vực Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang Phan Thiết Miền Nam, khách sạn khảo sát tập trung thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Vũng Tàu khu vực sông Mê Kông Trong khảo sát năm nay, số lượng khách sạn 3-Sao tham gia không nhiều năm trước, khu vực miền Bắc Điều với thay đổi thành phần cấu khách sạn tham gia phân khúc ảnh hưởng đáng kể đến thay đổi số phân tích qua năm Báo cáo cung cấp cho người đọc nhìn vừa tổng quát vừa chi tiết hoạt động khách sạn Việt Nam thơng qua việc trình bày liệu phân tích theo nhiều khía cạnh khác tiện nghi khách sạn, nhân sự, số liệu tài số liệu thị trường Trong phần phân tích tài chính, số liệu kết hoạt động trình bày theo số thu nhập trước lãi, thuế khấu hao (“EBITDA"), để đảm bảo việc so sánh hợp lý khách sạn Đơn vị tiền tệ sử dụng Đơ La Mỹ Như trình bày cụ thể phần báo cáo, tất thông tin báo cáo trình bày dạng phần trăm số liệu trung bình Ví dụ, phần số liệu tài chính, tiêu có đơn vị Đơ La Mỹ trình bày dạng phần trăm tổng doanh thu Trong phần phân tích số liệu thị trường lĩnh vực khác, số liệu thống kê trình bày theo dạng số trung bình Để tiện cho việc so sánh, báo cáo trình bày kết khảo sát theo lĩnh vực khảo sát với phát Trong phần phụ lục, người đọc tham khảo thêm bảng giá trị lớn nhất, nhỏ bình quân số liệu thống kê hai năm tài 2012 2013 Tuy nhiên, báo cáo khơng có mục đích đưa số liệu kết hoạt động ngành khách sạn Việt Nam Các số liệu tỉ lệ trình bày báo cáo khơng nên xem tiêu chuẩn đánh giá cho loại hình khách sạn Người sử dụng báo cáo cần lưu ý tất thay đổi số liệu khảo sát năm thay đổi tình hình thực tế Đôi kết thay đổi thay đổi tập hợp đối tượng tham gia khảo sát Người đọc nên lưu ý hạn chế liệu phân tích dựa số lượng mẫu thống kê định, kết khảo sát mang tính tham khảo Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 _ Bản đồ khách sạn Việt Nam Sapa Số khách sạn Tổng 11 Số lượng phòng 587 Hà Nội Số khách sạn Số lượng phòng Tổng số khách sạn đến 5-Sao Việt Nam 686 Đà Nẵng/ Hội An Số khách sạn Tổng 114 Số lượng phòng Hạ Long Số khách sạn Tổng 21 Số lượng phòng 2.921 Huế Số khách sạn Tổng 33 Số lượng phòng 3.195 12.583 Nha Trang Số khách sạn Số lượng phòng Tổng 37 5.608 Đà Lạt Số khách sạn Số lượng phòng HCMC Số khách sạn Số lượng phòng Tổng Tổng 19 1.829 Tổng Số khách sạn Cần Thơ Tổng 127 11.993 140 Số lượng phòng Phan Thiết 15.685 Số khách sạn 11 Số lượng phòng 709 Vũng Tàu Số khách sạn Phú Quốc Số khách sạn Số lượng phòng Tổng 10 632 Số lượng phòng Tổng 52 4.122 Tổng 26 2.208 Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 _ Xu hướng Giá phịng bình qn theo xếp loại Sao (2007-2013) Cơng suất th phịng bình qn theo vùng miền Đơ la Mỹ (2007-2013) 200 90% 180 80% 160 70% 140 120 60% 50% 100 40% 80 30% 60 40 20% 10% 20 2007 2008 2009 3-Sao 2010 4-Sao 2011 2012 2013 0% 2007 2008 Miền Bắc 5-Sao 2009 2010 2011 Miền Trung - Cao Nguyên 2012 2013 Miền Nam Giảm 2,7% giá phịng bình qn Tăng 2,4% cơng suất th phịng bình qn khách sạn 5-Sao giảm 5,5% khách sạn miền Trung Cao Nguyên tăng 3,7% Chi Chiphí phívà vàLợi Lợinhuận nhuậntrên trêndoanh Doanhthu thu 100% 100% 90% Các nguồn khách lưu trú (2005-2013) 2013 28,2% 28,2% 28,2% 34,0% 34,0% 75,3% 24,7% 2012 78,2% 21,8% 70% 60% 60% 2011 78,0% 22,0% 50% 40% 40% 2010 80% 80% 2009 30% 20% 20% 10% 0% 0% 2008 2007 2011 2011 ChiChi phíphí quản lý lý quản ChiChi phíphí bảo trì trì bảo ChiChi phíphí dịch phịng cácvụphịng ban Định Chiphí phí khác 2012 2012 2013 2013 Chi phíhàng bán&hàng & Marketing Chi phí bán Marketing Chi phí nhiên Chi phí nhiên liệu liệu Chi phí dịch vụ nhà hàng Định phí Chi phí khác EBITDA EBITDA năm 2013 tăng cao đạt 34,0% 2006 2005 71,5% 28,5% 73,7% 26,3% 80,3% 19,7% 87,1% 12,9% 83,3% 16,7% 79,1% Khách quốc tế 20,9% Khách nội địa 75,3% khách lưu trú khách quốc tế Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 _ Tóm tắt báo cáo Giá phịng bình qn, cơng suất th phịng bình qn RevPAR (2004-2014) Báo cáo khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 Grant Thornton cung cấp cho người đọc phân tích đánh giá chi tiết hoạt động ngành kinh doanh khách sạn Việt Nam năm 2013 so với năm trước Đây năm thứ hai liên tiếp, báo cáo khảo sát tiếp tục phân tích vấn đề mơi trường khách sạn Việt Nam, phần khảo sát Grant Thornton thực thay mặt cho Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với mơi trường xã hội Tổng cục du lịch Việt Nam (ESRT) – chương trình tài trợ Liên minh Châu Âu Các số hoạt động năm 2013 Thành phần Số phịng bình qn khách sạn Cơng suất th phịng bình qn khách sạn (%) Giá phịng bình qn khách sạn (đơ la Mỹ) RevPAR1 bình qn khách sạn (đơ la Mỹ) Lợi nhuận ròng (%) 3-Sao 4-Sao 5-Sao 68 120 242 60,4% 62,6% 61,0% $45,06 $84,25 $117,63 $27,23 $52,70 $71,79 28,3% 37,5% 34,2% RevPAR: Doanh thu phòng có sẵn 140 80% 120 70% 60% 100 50% Đơ la Mỹ Tiếp nối xu hướng năm trước, năm 2013 tiếp tục năm thành công ngành du lịch Việt Nam Trong năm 2013, Việt Nam đón 7.572.352 lượt khách quốc tế, tăng 10,6%, mức tăng thấp chút so với 13,9% năm 2012 Con số vượt xa số lượng dự kiến 7,2 triệu lượt khách cho năm 80 40% 60 30% 40 20% 20 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Giá phòng bình qn (Đơ la Mỹ) RevPAR Cơng suất th phịng bình quân (%) Kết khảo sát cho thấy, RevPAR, số ngành để đo lường lợi nhuận việc sử dụng phòng, giảm nhẹ (0,4%), từ 54,44 Đô la Mỹ năm 2012 xuống cịn 54,22 Đơ la Mỹ năm 2013 Ngun nhân sụt giảm giá phịng bình qn (2,7%) bên cạnh tăng trưởng công suất thuê phịng bình qn 2,4% Sự sụt giảm RevPAR suy giảm mạnh RevPAR khách sạn 3-Sao (14,6%) Các khách sạn 4-Sao 5-Sao có kết kinh doanh tốt năm ngối với tiêu RevPAR cho phân khúc tăng 1,0% 2,4% lên tới mức 52,70 Đô la Mỹ 71,79 Đô la Mỹ Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 _ Giá phòng theo số tiêu chí phân loại Giá phịng bình qn (đô la Mỹ) theo xếp loại Sao (2007 – 2013) 200 Cơng suất th phịng theo số tiêu chí phân loại So với năm trước, năm 2013 công suất th phịng bình qn khách sạn tăng 2,4% 180 Trong năm 2013, cơng suất th phịng khách sạn miền Bắc tăng 2,7% ( so với việc giảm 1.7% năm ngoái) khách sạn miền Nam đạt cơng suất th phịng thấp năm trước, giảm 1,7% Cơng suất th phịng bình qn miền Trung Cao Nguyên tăng 3,7% năm 2013 so với năm 2012 160 Đô la Mỹ 140 120 100 80 60 40 20 2007 2008 2009 3-Sao 2010 4-Sao 2011 2012 2013 5-Sao Giá phịng bình qn khách sạn năm 2013 giảm 2,7% xuống mức 87,95 Đô la Mỹ so với mức 90,40 Đô la Mỹ năm 2012 Nhìn chung năm 2013, giá phịng bình qn giảm tất hạng sao, 5-Sao giảm đáng kể (5,5%), theo sau 4-Sao 3-Sao giảm tương ứng 4,7% 3,1% Xét theo vị trí địa lí, khu vực miền Trung – Cao Nguyên có suy gỉảm mạnh, khoảng 7,5% năm 2013 so với năm ngoái, giá phòng cao so với miền Bắc Giá phịng bình qn khách sạn tiếp tục giảm miền Bắc khoảng 2,6%, giá phòng miền Nam tăng khoảng 3,0% so với năm 2012, đạt mức 90,03 Đơ la Mỹ trung bình đêm Giá phịng bình qn (đơ la Mỹ) theo vùng miền (2013 so với 2012) Cơng suất th phịng bình qn (%) theo vùng miền (năm 2013 so với năm 2012) Vùng/ Miền Miền Bắc Miền Trung – Cao Nguyên Miền Nam 2012 2013 Thay đổi 58,3% 61,0% 2,7% 57,6% 61,3% 3,7% 64,4% 62,7% (1,7%) Khi phân tích theo Xếp hạng sao, kết cho thấy khách sạn 4-Sao 5-Sao có kết hoạt động tốt với cơng suất th phịng bình qn tăng trưởng 3,6% 4,7%, số khách sạn 3-Sao giảm 8,1% Sự thay đổi đáng kể phần thay đổi cấu khách sạn tham gia khảo sát năm Công suất thuê phịng bình qn (%) theo xếp hạng (2007 – 2013) 80% 70% 60% Vùng/ Miền 2012 2013 Thay đổi Miền Bắc $88,8 $86,5 (2,6%) $94,3 $87,2 (7,5%) $87,4 $90,0 3,0% Miền Trung – Cao Nguyên Miền Nam 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 3-Sao 2009 2010 4-Sao 2011 2012 5-Sao 2013 Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 _ Doanh thu Chi phí Phân tích doanh thu (2013 so với 2012) Doanh thu khác 9,9% Năm 2013 cho thấy năm hoạt động hiệu khách sạn cao cấp, với số EBITDA tăng mạnh 5,8% so với năm 2012, đạt 34,0% Kết khả quan thay đổi cấu chi phí liên quan bao gồm chi phí quản lý, chi phí phận định phí, giảm tương ứng 1,1%, 1,3%, 1,7% Doanh thu nhà hàng 30,8% Chi phí Lợi nhuận doanh thu Doanh thu phận phòng 59,3% 100% 90% 28,2% 28,2% 5,2% 5,1% 5,3% 4,7% 19,4% 20,1% 14,3% 14,8% 14,0% 5,8% 3,6% 4,6% 6,8% 3,1% 4,5% 5,6% 3,0% 4,4% 13,8% 12,5% 11,4% 2011 2012 80% 70% 60% 2013 50% 34,0% 5,0% 3,0% 19,6% 40% 30% Doanh thu khác 8,8% 20% 10% 0% Chi phí quản lý Chi phí bảo trì Chi phí dịch vụ phịng Định phí EBITDA Doanh thu nhà hàng 29,1% Doanh thu phận phòng 62,1% 2012 Doanh thu bao gồm doanh thu phận phòng, dịch vụ nhà hàng dịch vụ khác (bao gồm thu nhập từ trung tâm Spa, tiệc, hội nghị dịch vụ trung tâm thông tin) Do thành phần khách sạn tham gia năm bao gồm nhiều khách sạn có hoạt động dịch vụ nhà hàng trội, tỷ lệ doanh thu nhà hàng tổng doanh thu năm 2013 tăng 1,7% 2013 Chi phí bán hàng & Marketing Chi phí nhiên liệu Chi phí dịch vụ nhà hàng Chi phí khác Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 _ Nhân Các nguồn khách lưu trú Biểu đồ thể doanh thu chi phí bình qn tính theo đầu nhân viên khách sạn từ năm 2004 đến 2013 Nhìn chung, doanh thu tính nhân viên năm 2013 tiếp tục giảm 0,9% song song với việc chi phí cho nhân viên giảm 7,6% từ mức 4.485 đô la Mỹ năm 2012 xuống 4.142 đô la Mỹ năm 2013 Các nguồn khách lưu trú (2005 – 2013) 2013 75,3% 2012 2011 2009 Doanh thu chi phí bình qn nhân viên (2004 – 2013) 2008 28,5% 73,7% 26,3% 80,3% 2007 19,7% 87,1% 12,9% 83,3% 2005 16,7% 79,1% 20,000 Khách quốc tế 15,000 22,0% 71,5% 2006 25,000 21,8% 78,0% 2010 24,7% 78,2% 20,9% Khách nội địa Kết khảo sát cho thấy tỷ lệ khách quốc tế lưu trú khách sạn đến giảm 2,9% so với năm 2012, xuống mức 75,3% 10,000 5,000 Các nguồn khách lưu trú 2013 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Doanh thu trung bình nhân viên Chi phí trung bình nhân viên Châu Đại Dương 8,6% Khác 8,4% Việt Nam 24,7% Bắc Mỹ 6,7% Châu Á (ngoài Việt Nam) 22,4% Châu Âu 29,2% 2013 Trong năm 2013, số lượng khách châu Á, bao gồm khách Việt Nam tiếp tục trì vị trí đứng đầu nguồn khách du lịch, chiếm 47,1%, tăng 0,3% so với năm trước Một điều đáng lưu ý năm 2013 tỷ lệ khách đến từ nước Châu Á khác sụt giảm đáng kể (2,5%), tỷ lệ khách đến từ nước khác Bắc Mỹ châu Đại Dương giảm nhẹ 1,4% 0,5% Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 _ Mục đích lưu trú Mục đích lưu trú (2003 – 2013) 100% 90% 5,8% 2,3% 13,4% 17,3% 2,7% 80% 12,2% 13,5% 10,9% 3,9% 3,0% 6,8% 31,9% 27,8% 30,0% 9,2% 8,3% 6,2% 5,4% 7,6% 4,0% 21,6% 22,0% 70% 26,6% 14,0% 27,7% 11,8% 9,0% 4,9% 7,1% 28,2% 31,1% 26,6% 29,1% 60% 50% 24,2% 26,9% 40% 23,0% 25,2% 24,3% 25,7% 33,8% 40,1% 20% 32,2% 35,3% 32,2% 30% 20,0% 26,4% 23,1% 10% 23,6% 25,8% 22,9% 21,0% 16,6% 14,5% 2009 2010 2011 21,4% 16,1% 0% 2003 2004 Khách từ quan nhà nước 2005 2006 Khách thương nhân 2007 2008 Khách du lịch cá nhân Khách du lịch theo đoàn 2012 Khách dự hội nghị 2013 Khách khác Các kênh đặt phòng Khách thương nhân, khách du lịch cá nhân khách du lịch theo đoàn nhóm khách lớn 10 năm qua từ năm 2003 đến năm 2013 Trong đó, khách du lịch cá nhân khách du lịch theo đoàn tăng 3,1% 2,8% so với năm 2012 Ngược lại, tỷ lệ khách thương nhân giảm 5,3% năm 2013 Tỷ lệ đặt phịng thơng qua đại lý du lịch nhà điều hành tour tăng trở lại sau suy giảm năm trước, mức tăng 1,6%, lên 47,3% năm 2013 Kênh đặt phịng kênh ưa thích cho tất loại khách sạn tất vùng miền Đặt phòng trực tiếp với khách sạn tiếp tục giảm thêm 3% năm 2013, nhiên, hình thức đặt phịng trì vị trí phổ biến thứ hai, chiếm 25,8% Các kênh đặt phòng năm 2013 11,6% 25,8% 15,3% 47,3% 2013 Đặt phòng trực tiếp với KS(Bao gồm thơng qua hệ thống Phân phối tồn cầu) Đặt phịng thơng qua internet Đặt phịng thơng qua cơng ty lữ hành nhà điều hành tour Thông qua kênh khác Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 _ Chương trình quản lí mơi trường trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Các vấn đề môi trường quản lí mơi trường có khối Khách sạn Việt Nam quan tâm đầy đủ năm 2013 100% 90% 80% 70% 34,6% 26,3% 16,7% 60% 50% 40% 30% 46,2% 52,6% 50,0% 20% 10% 0% 15,4% 0% 4-sao 8,3% 0% 3-sao Cụ thể hơn, trách nhiệm doanh nghiệp tác động định hoạt động xã hội môi trường thông qua hành vi minh bạch có tính đạo đức thể qua vị trí doanh nghiệp mảng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Trong 52,6% khách sạn (đa số miền Bắc) chủ yếu khách sạn 5Sao, triển khai thức chương trình Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp, 28,1% đơn vị khác triển khai chương trình cách khơng thức 10,5% 5,3% Quan điểm doanh nghiệp chương trình trách nhiệm xã hội 90% 5-sao 80% Khơng có Rất Tương đối Rất nhiều 7,1% 7,1% 70% Khi đề cập đến khái niệm nhận thức môi trường khách sạn Việt Nam, 72% khách sạn tham gia khảo sát đánh giá nhận thức khách sạn mức trung bình, từ tốt đến tốt (tương ứng xếp hạng từ 6-10), bao gồm ba phân hạng khách sạn ba miền, khách sạn 5sao, tập trung chủ yếu miền Nam, xếp hạng nhận thức môi trường trách nhiệm cao với tỷ lệ 78,9%, tăng 15,7% so với kết khảo sát năm 2013 Chỉ có khoảng 7% khách sạn trả lời nhận thức mơi trường chưa đầy đủ, mức trung bình (tương ứng xếp hạng 1-4), chủ yếu khách sạn 4-sao, đa phần từ khu vực miền Trung Cao Nguyên 10,0% 4,3% 30,4% 60% 40,0% 50% 40% 71,4% 30% 52,2% 20% 40,0% 10% 0% Miền Bắc Triển khai thức Khơng phài ưu tiên Miền Trung Cao Ngun Miền Nam Triển khai khơng thức Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2014 _ Proudly Supporting www.gt.com.vn © 2014 Grant Thornton (Vietnam) Ltd All rights reserved Grant Thornton Vietnam is a member firm within Grant Thornton International Ltd (“Grant Thornton International”) Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership Services are delivered by the member firms independently This publication is general in nature and should not be construed as providing advice No responsibility is taken for any party acting on the contents of this document 100% of all proceeds from sales of the Report are donated to Operation Smile Vietnam ... Doanh thu bao gồm doanh thu phận phòng, dịch vụ nhà hàng dịch vụ khác (bao gồm thu nhập từ trung tâm Spa, tiệc, hội nghị dịch vụ trung tâm thông tin) Do thành phần khách sạn tham gia năm bao gồm... 2009 2010 2011 Miền Trung - Cao Nguyên 2012 2013 Miền Nam Giảm 2,7% giá phịng bình qn Tăng 2,4% cơng suất th phịng bình qn khách sạn 5-Sao giảm 5,5% khách sạn miền Trung Cao Nguyên tăng 3,7% Chi... ứng 4,7% 3,1% Xét theo vị trí địa lí, khu vực miền Trung – Cao Nguyên có suy gỉảm mạnh, khoảng 7,5% năm 2013 so với năm ngối, giá phịng cao so với miền Bắc Giá phịng bình qn khách sạn tiếp tục