BÁO cáo bất ĐỘNG sản CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2021

Grow Business Effectively BÁO CÁO BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2021 HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP – THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN MỤC LỤC I TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp xuất nhiều biến chủng mới, nước đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc-xin phịng dịch Tăng trưởng kinh tế tồn cầu phục hồi với tốc độ chậm, đầu tư quốc tế chạm đáy năm 2021 cải thiện vào năm 2022 II TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Bùng phát COVID-19 mạnh mẽ năm 2021 10 Kinh tế xã hội Việt Nam đà tăng trưởng chiến lược “Sống chung với Covid-19” 10 III BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP – HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN 14 Quy hoạch tỷ lệ lấp đầy loại hình bất động sản cơng nghiệp tính đến Tháng 12/2021 15 Giá thuê đất sản phẩm bất động sản công nghiệp 16 Việt Nam hướng tới tăng cường công nghệ sạch, số khu công nghiệp chọn làm dự án thử nghiệm (KCN sinh thái) 22 Các khu công nghiệp năm 2021 24 IV HIỆN TRẠNG DỰ ÁN FDI CẤP MỚI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NĂM 2021 27 I TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI 03 Báo cáo Bất Động Sản Công Nghiệp Việt Nam 2021 1/ ĐẠI DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP DO XUẤT HIỆN NHIỀU BIẾN CHỦNG MỚI, CÁC NƯỚC ĐẨY MẠNH CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC-XIN PHỊNG DỊCH Trong năm 2021, có xấp xỉ 288,7 triệu người nhiễm COVID-19, với 5,4 triệu người chết đại dịch Bên cạnh năm qua, giới có khoảng tỷ người tiêm phòng vắc-xin theo thống kê Ourworldindata Nhiều chuyên gia cho số thống kê kể chưa phản ánh xác số lượng người thực bị nhiễm qua đời đại dịch Top 10 quốc gia số ca nhiễm Covid - 19 năm 2021 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 Hoa Kỳ Ấn Độ Braxin UK Nga Pháp Thổ Nhĩ Kỳ Đức Tây Ban Nha Iran Nguồn: Ourworldindata, HOUSELINK tổng hợp Top 10 quốc gia có số ca nhiễm tử vong nhiều giới chiếm xấp xỉ 60% tổng số ca nhiễm tử vong toàn giới Bên cạnh Hoa Kỳ Ấn Độ, số quốc gia Châu Âu Trung Đông bị ảnh hưởng nặng đại dịch SO SÁNH TOP 10 QUỐC GIA CÓ NHIỀU CA NHIỄM NHẤT TRÊN THẾ GIỚI Ca nhiễm Covid giới 40% Ca tử vong Covid-19 giới 46% 54% 60% Top 10 quốc gia Khác Top 10 quốc gia Khác Nguồn: Ourworldindata, HOUSELINK tổng hợp 04 Báo cáo Bất Động Sản Công Nghiệp Việt Nam 2021 2/ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN CẦU PHỤC HỒI NHƯNG VỚI TỐC ĐỘ CHẬM, ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHẠM ĐÁY NĂM 2021 NHƯNG SẼ ĐƯỢC CẢI THIỆN VÀO NĂM 2022 a Các kinh tế lớn giới có phục hồi khơng đồng vùng kinh tế Đi đôi với việc tiêm vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng giúp chống lại dịch Covid-19, kinh tế lớn giới Mỹ, Trung Quốc EU đồng loạt tung gói kích thích kinh tế Hai việc làm lúc giúp kinh tế nước lớn hồi phục nhanh, mạnh, qua thức đẩy dẫn dắt nên kinh tế toàn cầu Năm 2021 ghi nhận phục hồi GDP nhanh hầu hết kinh tế giới sau năm 2020 tăng trưởng âm Mức tăng GDP cao năm 2021 thuộc nhóm nước có kinh tế phát triển, phải kể đến phục hồi mạnh mẽ của Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, nước Mỹ La Tinh Caribbean Tuy nhiên Nhật Bản lại ghi nhận mức tăng GDP thấp so với mặt chung (2.2%) GDP giới kinh tế qua năm -2 -4 -6 2020 2021 Nền kinh tế phát triển Nền kinh tế chuyển đổi Nền kinh tế phát triển Thế giới 2022e 2023e Nền kinh tế phát triển Nguồn: UN DESA; HOUSELINK tổng hợp Nền kinh tế toàn giới năm 2021 đạt tăng trưởng GDP 5.5% (gần mức dự báo tổ chức kinh tế giới hồi năm) Sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau năm đại dịch Covid-19 bùng phát đánh giá mong manh bối cảnh song lây nhiễm tiến triển hầu Sự cân thị trường lao động, hạn chế từ nguồn cung lạm phát gia tăng tạo áp lực đè nặng lên triển vọng tăng trưởng toàn cầu ngắn hạn Nền kinh tế giới dự báo tăng trưởng khoảng 4% vào năm 2022 3.5% vào năm 2023 Nhưng thấy phân hóa tăng trưởng khối kinh tế, đặc biệt kinh tế phát triển bối cảnh nước phải vật lộn để phục hồi sau đợt sóng lây nhiễm năm qua Tuy nhiên, phục hồi phụ thuộc nhiều vào tốc độ mà nước triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân Quá trình kéo dài nguy dịch COVID-19 mối đe dọa toàn cầu cao, đặc biệt xuất biến thể 05 Báo cáo Bất Động Sản Cơng Nghiệp Việt Nam 2021 b Dịng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) toàn cầu ghi nhận phục hồi mạnh mẽ năm 2021 Một lý dẫn tới phục hồi mạnh mẽ GDP tồn cầu năm 2021 khơng thể khơng nhắc tới nguồn vốn đầu tư nước ngồi (FDI) Theo liệu UN, FDI toàn cầu năm 2021 đặc biệt tăng cao (77%) so với năm 2020 Từ mức 929 tỷ USD lên mức 1.650 tỷ USD năm vừa qua Con số chí cịn lớn tổng nguồn vốn FDI toàn cầu đạt năm 2019 1.390 tỷ USD Năm 2022 FDI toàn cầu khó lặp lại tốc độ tăng trưởng năm 2021 Dự báo số tăng trưởng năm 2022 mức khiêm tốn (6%) Các nguyên nhân kể đến khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 tiềm tang, nguồn cung lao động tiếp tục tắc nghẽn, chuỗi cung ứng toàn cầu gặp khủng hoảng diễn biến giá lượng tăng cao kèm với áp lực lạm phát FDI toàn cầu (nghìn tỷ USD) 1,6 1,2 0,8 0,4 2018 2019 2020 2021 2022e Nguồn: UN DESA, HOUSELINK tổng hợp c Thương mại hàng hóa tăng mạnh năm 2021 Thương mại hàng hóa năm 2021 tăng mạnh dự kiến, chí vượt mức thời điểm trước đại dịch Nhu cầu hàng hóa liên quan đến đại dịch vật tư y tế, thuốc, thiết bị điện tử bùng nổ năm 2021 dẫn tới mức tăng trưởng hàng hóa vượt bậc năm vừa qua Thương mại hàng hóa giới (% so với năm 2010) 128 126 124 122 120 118 116 2018 2019 2020 2021 Nguồn: UN DESA, HOUSELINK tổng hợp 06 Báo cáo Bất Động Sản Công Nghiệp Việt Nam 2021 Dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng lớn tới kinh tế tồn cầu Trong dịch bệnh Mỹ Châu Âu ngày trở nên phức tạp hơn, nhiều nước phát triển gặp khó khăn nguồn lực tài tiêu nhiều hai năm dịch bệnh vừa qua, cộng thêm điều kiện y tế chưa phát triển Lạm phát Mỹ Châu Âu mức cao năm 2021 Trong lạm phát Mỹ ghi nhận mức 7.1% Châu Âu 5%, cao 25 năm qua Lạm phát tăng cao hai khu vực kinh tế lớn giới ảnh hưởng đến sách tiền tệ tài nhiều quốc gia khác giới Việc giá nhiên liệu liên tục tang năm vừa qua, dự kiến tiếp tục tăng năm 2022 xung đột trị Nga, Ukraine phần khiến cho lạm phát giới tiếp tục tăng cao Chỉ số lạm phát năm 2021 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Thế giới Mỹ Trung Quốc EU Nhật Bản Nga Ấn Độ Nguồn: HOUSELINK tổng hợp từ nhiều nguồn 07 Báo cáo Bất Động Sản Công Nghiệp Việt Nam 2021 www.newcc.com.vn II TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 08 Báo cáo Bất Động Sản Công Nghiệp Việt Nam 2021 1/ BÙNG PHÁT COVID-19 MẠNH MẼ TRONG NĂM 2021 Ở Việt Nam, tổng số ca nhiễm tính đến cuối năm 2021 có khoảng gần triệu ca nhiễm khoảng 40,000 ca tử vong ghi nhận Các ca bệnh tăng lên nhanh chóng đặc biệt tỉnh thành phía Nam khoảng thời gian Q.2 Q.3 Hiện thủ Hà Nội, tình hình dịch bệnh từ đầu tháng đến diễn biến nhanh với số ca mắc nhiều lên đặc biệt ca nhiễm cộng đồng Ở khắp tỉnh thành phố, lệnh giãn cách hầu hết gỡ bỏ, Chính phủ áp dụng sách” Bình thường mới”, chung sống với dịch bệnh Covid cách tăng cường tỷ lệ tiêm chủng hầu hết cấp độ tuổi Đặc biệt độ tuổi 18, hầu hết tỉnh thành phố lớn ghi nhận mức tiêm phủ vắc xin đạt xấp xỉ 100% Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phịng, Bình Dương,.v v Bản đồ vùng dịch 250001+ 100001-250000 10001-100000 1001-10000 1-1000 Nguồn: https://ncov.moh.gov.vn/ 09 Báo cáo Bất Động Sản Công Nghiệp Việt Nam 2021 2/ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM TRÊN ĐÀ TĂNG TRƯỞNG BỞI CHIẾN LƯỢC “SỐNG CHUNG VỚI COVID-19” a Tăng trưởng GDP năm 2021 giảm nhẹ so với năm 2020 Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nhiều lên kinh tế lớn giới từ xuất năm 2020 Và kinh tế Việt Nam khơng khỏi ảnh hưởng đại dịch Trước thời điểm xuất dịch bệnh, vào năm 2018 2019 GDP Việt Nam liên tục ghi nhận mức tăng trưởng tốt (tương đương 7.08% 7.02%) Năm 2020, chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 GDP Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng dương (2.91%), thành nỗ lực đáng ghi nhận tồn thể đất nước Nhờ đó, kinh tế Việt Nam bước vào năm 2021 với tâm lý vững vàng nhờ nhu cầu tăng trở lại từ nước phát triển sau thời gian kiểm soát dịch bệnh, Chính phủ triển khai đẩy mạnh giải ngân đầu tư cơng kích thích đầu tư nước nước Nền kinh tế ghi nhận số tăng trưởng GDP Quý 2/2021 tốt (6.61%) Tuy nhiên, xuất song Covid-19 lần thứ cuối tháng giáng đòn mạnh vào kinh tế đất nước, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tất lĩnh vực kinh tế Đặc biệt, thời điểm Q3/2021, số ca nhiễm nhiều tỉnh thành tăng lên nhanh, sách giãn cách xã hội áp dụng hầu hết tỉnh, thành phố lớn, GDP Việt Nam Q3/2021 ghi nhận giảm 6.17% so với kì năm 2020, mức thấp quý ghi nhận từ trước đến Tổng kết năm 2021, GDP Việt nam tăng 2.58% - mức tăng thấp kể từ năm 2018 Tăng trưởng GDP theo năm 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2018 2019 2020 2021e 2022e Tăng trưởng GDP đến Q4/2021 (theo ngành nghề) 10,00% 15,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Tăng trưởng GDP (Tổng) Công nghiệp xây dựng 0,00% -2,00% -4,00% Nông, lâm nghiệp thủy sản -6,00% Dịch vụ -8,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp 10 Báo cáo Bất Động Sản Công Nghiệp Việt Nam 2021 Ở Miền Bắc chủ yếu nhà xưởng xây sẵn có giá Khi phân nhóm KCN theo khoảng cách khu tới thuê 3-5 trung tâm thành phố lớn, nhận thấy USD/m2/tháng (41%) Và miền Nam số từ 2-3 USD/m2/tháng (43%) KCN nhóm có giá thuê chủ yếu 3-5 tương ứng 33% 55% Trong miền Trung USD/m2/tháng ( chiếm tới 70%), theo sau khoảng giá giá thuê nhà xưởng xây sẵn chủ yếu mức rẻ (5 USD /m2/tháng 5 USD/m2/tháng Từ phân tích thấy khoảng giá xưởng xây sẵn có mức giá thuê 3-5 USD/m2/tháng, thuê nhà xưởng xây sẵn miền Nam có phần cao số 34% với khoảng giá 2-3 USD/m2/tháng, so với miền Bắc miền Trung, tỉ lệ nhà xưởng có giá hai khoảng giá cịn lại chiếm tỷ lệ nhỏ Và thuê >5USD/m2/tháng nhiều nhóm 3, chiếm tỷ lệ nhiều khoảng giá thuê 2-3 USD/m2/tháng với 43%, 36% thuộc khoảng giá 3-5 USD/m2/tháng Đặc biệt khoảng giá thuê