TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CHO VAY ĐỐI VỚI
Kinh nghiệm mở rộng cho vay DNVVN của các Ngân hàng nước ngoài tại Việt
2.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Hàng hải Việt Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Maritime Bank
2.1.1.1 Thông tin chung về Maritime Bank
- Tên Tiếng Việt: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam
- Tên Tiếng Anh: MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng
Hạ, Phường Láng Hạ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 8.000.000.000.000 đồng đến ngày 31/01/2013
Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ vốn góp
Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
Công ty Vận tải Biển Việt Nam
Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VỆT NAM
Quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Hàng hải Việt Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Maritime Bank
2.1.1.1 Thông tin chung về Maritime Bank
- Tên Tiếng Việt: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam
- Tên Tiếng Anh: MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng
Hạ, Phường Láng Hạ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 8.000.000.000.000 đồng đến ngày 31/01/2013
Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ vốn góp
Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
Công ty Vận tải Biển Việt Nam
Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) chính thức thành lập theo giấy phép số 0001/NH-GP ngày 08/06/1991 của Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam vào ngày 12/07/1991
Tháng 8-2005: Maritimebank đã chuyển Hội sở chính từ Hải Phòng lên thành phố Hà Nội Sự kiện này đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Maritimebank Đây là một sự chuyển hướng chiến lược, thể hiện quyết tâm lớn của Maritimebank trong việc mở rộng ảnh hưởng và mở rộng thị trường
Năm 2010, Maritime Bank đã thực hiện một sự chuyển mình quan trọng trong chiến lược kinh doanh bằng cách hợp tác với công ty tư vấn tài chính McKinsey Ngân hàng đã xác định lại phân khúc thị trường, không còn chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn và ngành hàng hải viễn thông, mà mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác để phát triển bền vững.
2 phân khúc mới đó là DNVVN và nhóm khách hàng cá nhân có thu nhập cao
Năm 2010, Maritime Bank đã tích cực nâng cao hình ảnh và thương hiệu của mình không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế Sự thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu thể hiện quyết tâm của ngân hàng trong việc thay đổi chiến lược kinh doanh Đồng thời, trong năm này, mạng lưới giao dịch của Maritime Bank cũng được mở rộng đáng kể.
29 điểm giao dịch, 70 máy ATM, kết nối thành công với các liên minh VNBC,
Bank net VN, khách hàng của Maritime Bank có thể thực hiện giao dịch tại hơn
Maritime Bank đã lắp đặt 11.000 ATM trên toàn quốc, thể hiện nỗ lực vượt bậc trong việc xây dựng thương hiệu và bộ nhận diện mới Ngân hàng đặt mục tiêu trở thành "một trong những ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam" Trong những năm tới, Maritime Bank sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp và phương án kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu trở thành ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh và hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam.
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Maritime Bank năm 2010-2012
Năm 2011, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Maritime Bank vẫn duy trì được sự tăng trưởng trong huy động vốn, đạt tổng số 85.124 tỷ đồng, tăng 3.8% so với năm 2010.
Năm 2012, Maritime Bank ghi nhận mức tăng 5,9% trong huy động vốn so với năm 2011, với huy động từ thị trường 2 tăng mạnh 36,4% Tuy nhiên, huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế có xu hướng giảm nhẹ do các ngân hàng thương mại đang nỗ lực cải thiện thanh khoản và thu hút nguồn vốn trung dài hạn Dù Maritime Bank phát triển các sản phẩm huy động phù hợp với nhu cầu khách hàng, mức tăng huy động vẫn không đạt như mong đợi.
Biểu 2.1 Vốn huy động của Maritime Bank (2010-2012)
Trong giai đoạn 2009 đến 2011, Maritime Bank trải qua nhiều biến động trong hoạt động tín dụng, với sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu dư nợ Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân giảm mạnh, trong khi dư nợ đối với khách hàng doanh nghiệp lại tăng đáng kể.
Hoạt động tín dụng trong những năm qua đã có sự gia tăng, với cơ cấu nợ vay đang chuyển dịch mạnh mẽ sang cho vay cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) Tuy nhiên, mức tăng trưởng tín dụng vẫn chưa đạt được mức cao như mong đợi.
Biểu 2.2: Huy động vốn và cho vay khách hàng của Maritime Bank ( 2010-2012)
Các hoạt động kinh doanh khác
Hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán
Hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán của Maritime Bank chưa đạt hiệu quả cao do ngân hàng này chưa có định hướng rõ ràng để mở rộng hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn thiếu ổn định.
Hoạt động kinh doanh ngoại hối
Năm 2010, thị trường ngoại hối diễn biến khó lường, dẫn đến hiệu quả kinh doanh ngoại hối của Maritime Bank không cao Tuy nhiên, hoạt động giao dịch ngoại tệ giao ngay chỉ mang lại lợi nhuận vào năm 2011 và 2012 Đặc biệt, hoạt động kinh doanh công cụ tài chính phái sinh đã có kết quả tích cực vào năm 2012, đóng góp 33% vào lợi nhuận của Maritime Bank Mặc dù Maritime Bank đã mở rộng sang kinh doanh vàng vào năm 2012, nhưng hoạt động này vẫn chưa đạt hiệu quả như mong đợi.
Hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng
Năm 2010, Maritime Bank đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cấp nhiều sản phẩm tích hợp tiện ích đa dạng Đến năm 2011, ngân hàng tiếp tục hoàn thiện các tính năng thanh toán hiện đại, mang đến giải pháp tài chính hiệu quả và tiện lợi Kết quả là, nguồn thu từ dịch vụ trong năm 2011 đạt mức cao.
Năm 2012, nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức, dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong doanh thu dịch vụ Tổng doanh thu từ các dịch vụ ngân hàng chỉ đạt 49% so với năm 2011.
Bảng 2.1: Cơ cấu doanh thu cung ứng dịch vụ ngân hàng từ 2010-2012 Đơn vị tính: triệu đồng
STT Loại dịch vụ 2010 2011 Quý
6 Đại lý nhận ủy thác - 89.652 19.317
Hoạt động tài trợ thương mại
Ngân hàng chúng tôi tự hào có nhiều năm kinh nghiệm phục vụ các doanh nghiệp lớn và tổng công ty trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Đội ngũ cán bộ tài trợ thương mại chuyên nghiệp của chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chất lượng cao Chúng tôi đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ vốn và sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu đặc thù cho các ngành kinh tế xuất khẩu chủ lực, bao gồm xăng dầu, bưu chính, than và khoáng sản, phù hợp với định hướng phát triển của Nhà nước và chính phủ.
Số dư L/c năm 2010 là 1.311.068 triệu đồng, năm 2011 của Maritime Bank là 1.223.616 triệu đồng năm 2012, số dư này đạt mức là 1.564.780 triệu đồng
Kết quả kinh doanh của Maritime Bank từ năm 2010-2012
Bảng 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Maritime Bank từ năm 2010-2012
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 8.246.078 14.078.653 11.927.357 Chi phí lãi và các chi phí tương tự - 6.326.175 -12.0521.177 -9.917.431
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 248.498 440.193 171.870
Trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, công ty ghi nhận lãi/lỗ thuần là -106.983 triệu đồng, trong khi lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh là -12.496 triệu đồng Ngược lại, lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 389.390 triệu đồng, cho thấy sự chênh lệch tích cực so với các hoạt động khác.
Thu nhập từ hoạt động khác 124.550 829.332 530.222
Chi phí hoạt động khác -14.329 -417.270 -285.535
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác 110.221 412.062 244.687
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 73.007 121.610 137.392
TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG 2.580.063 2.412.478 -
Chi phí khấu hao và khấu trừ -33.804 -69.076 -127.322
Chi phí hoạt động khác -472.096 -608.372 -913.642
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG -924.207 -1.255.904 1.855.326
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.655.856 1.156.574 764.188 trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
Chi phí dự phòng cho vay TCTD - -5.924 -48.489
Chi phí dự phòng cho vay khách hàng -186.824 -237.052 -562.530 và cam kết ngoại bảng
Hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng 49.156 122.997 102.223
TỔNG LỌI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 1.518.188 1.036.595 255.392
Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với DNVVN tại Maritime Bank
Số lượng DNVVN vay vốn tại Maritime Bank
Vào năm 2010, Maritime Bank đã triển khai mô hình ngân hàng chuyên doanh ba nhánh, phục vụ các đối tượng khách hàng riêng biệt: ngân hàng cá nhân, ngân hàng DNVVN (SME) và doanh nghiệp lớn cùng các định chế tài chính Nhóm khách hàng DNVVN được xác định dựa trên doanh thu từ 1 triệu đến dưới 70 triệu đô la Mỹ Mô hình mới này tập trung vào cải tiến sản phẩm tín dụng cho DNVVN, xây dựng đội ngũ giám đốc quan hệ khách hàng chuyên nghiệp để chăm sóc nhu cầu của từng khách hàng Việc xác định rõ ràng đối tượng cho vay nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng chính sách tín dụng và tài sản đảm bảo phù hợp, đồng thời thiết kế sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng DNVVN.
Biểu 2.3: Biến động số lượng DNVVN quan hệ vay vốn tại Maritime Bank (2010-2012) Đơn vị tính: khách hàng
(Nguồn: số liệu thống kê của Maritime Bank)
Số lượng khách hàng DNVVN vay vốn tại MSB đã có sự biến động không đều qua các năm Năm 2010, MSB áp dụng mô hình mới nhằm thu hút khách hàng bằng cách rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ và định giá sát với giá thị trường Kết quả là lượng khách hàng DNVVN trong năm 2010 đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức tăng 41% so với năm 2009.
Vào năm 2011 và đầu năm 2012, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) vay vốn tại Maritime Bank đã giảm mạnh do nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, với lạm phát cao và sản xuất kinh doanh bị ách tắc Nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, dẫn đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) không còn tập trung vào việc gia tăng khách hàng mới Thay vào đó, họ thực hiện các biện pháp sàng lọc khách hàng, hạn chế việc mở rộng danh sách khách hàng và giảm dần các khách hàng yếu kém Kết quả là, số lượng DNVVN vay vốn tại Maritime Bank không có xu hướng tăng trong năm 2011.
Mô hình kinh doanh mới của Maritime Bank tập trung vào việc phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) thông qua các chi nhánh lớn, được gọi là SME HUB.
Năm 2010, Maritime Bank tiến hành chuyển đổi địa điểm giao dịch cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) có quan hệ tín dụng tại các phòng giao dịch trước đây Các DNVVN chỉ được thực hiện giao dịch tại chi nhánh, dẫn đến việc mạng lưới giao dịch dành cho họ bị thu hẹp.
Đến năm 2011, số lượng SME HUB đã tăng từ 33 lên 42 Hub, với sự tập trung vào các giao dịch của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) tại các chi nhánh lớn Mô hình mới này nhằm mục đích phục vụ khách hàng tốt nhất và cung cấp không gian giao dịch hiện đại, chất lượng Tuy nhiên, vào năm 2012, toàn hệ thống chỉ tăng thêm 15 điểm giao dịch so với năm trước.
Mặc dù mạng lưới giao dịch của Maritime Bank có tăng trưởng, nhưng mức tăng này không đáng kể so với các ngân hàng thương mại khác, và số lượng chi nhánh vẫn còn hạn chế Hơn nữa, việc chỉ tập trung cho vay doanh nghiệp tại các chi nhánh và ngừng cho vay tại các phòng giao dịch đã làm giảm khả năng tiếp cận thị trường khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).
Biểu 2.4: Số lượng điểm giao dịch của các ngân hàng đến hết năm 2012
Theo số liệu thống kê tháng 01/2013, mạng lưới giao dịch của Maritime Bank còn hạn chế so với các ngân hàng khác Trước đây, Maritime Bank chủ yếu phục vụ ngành tàu biển và tập trung tại các thành phố cảng Tuy nhiên, với chiến lược phát triển đa dạng hóa khách hàng và ngành nghề, việc mở rộng mạng lưới giao dịch trở nên cấp thiết để tiếp cận nhiều thị trường và khách hàng, từ đó tạo điều kiện cho mục tiêu mở rộng ngân hàng.
Sự đa dạng của sản phẩm cho vay DNVVN
Maritime Bank đã từng bước chuẩn hóa hoạt động tín dụng, tập trung vào các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành kinh tế lớn như hàng hải, hàng không và thủy sản Ngân hàng đã phân tách khách hàng mục tiêu và xây dựng các sản phẩm vay đặc trưng cho DNVVN Một số sản phẩm nổi bật bao gồm: cho vay cho doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh cà phê, cho vay ngắn hạn với doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ, cho vay các khoản phải thu, cho vay sau giao hàng với chứng từ thanh toán điện và tài trợ ngắn hạn thanh toán L/C nhập khẩu với lãi suất ưu đãi.
Maritime Bank đã phát triển các sản phẩm cho vay dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng Tuy nhiên, ít doanh nghiệp đủ điều kiện để sử dụng các sản phẩm này, dẫn đến việc nhiều sản phẩm không phát huy được tính năng tối đa Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng, Maritime Bank cần đa dạng hóa dịch vụ và phát triển các sản phẩm đột phá, phù hợp với đặc thù của DNVVN Việt Nam để tạo sức bật và bắt kịp với các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước.
Quy trình cho vay DNVVN
Hiện nay, mỗi NHTM đều xây dựng cho mình một quy trình tín dụng riêng, phù hợp với đặc thù kinh doanh của từng ngân hàng Trong năm 2010,
Maritime Bank đã triển khai mô hình tín dụng mới, trong đó quy trình tín dụng được chuyên môn hóa và phân chia nhiệm vụ rõ ràng giữa các bộ phận Các đơn vị kinh doanh không còn quyền phê duyệt hồ sơ khách hàng, mà việc này sẽ được thực hiện bởi trung tâm phê duyệt tín dụng tập trung Điều này giúp cho các đơn vị kinh doanh chỉ tập trung vào việc tìm kiếm và bán sản phẩm ngân hàng Trước đây, cán bộ tín dụng đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ tìm kiếm khách hàng đến giải ngân, nhưng với quy trình mới, mỗi công việc sẽ được giao cho một bộ phận riêng, nâng cao tính khách quan và chuyên nghiệp trong hoạt động cho vay của Maritime Bank.
Chi nhánh không có quyền quyết định hạn mức vay, dẫn đến việc tất cả các khoản vay, dù nhỏ hay lớn, đều phải trải qua quy trình thẩm định giống nhau Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) có nhu cầu vay không cao và hệ thống quản trị, kế toán đơn giản Nhiều khách hàng vì vậy không thể duy trì hoặc đã ngừng quan hệ tín dụng với Maritime Bank.
Bên cạnh đó, một số bất cập do quy trình tín dụng mới:
Khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) chỉ có thể thực hiện giao dịch cho vay tại các chi nhánh của Maritime Bank, không thể thực hiện tại các phòng giao dịch Điều này tạo ra khó khăn trong quá trình giao dịch của khách hàng.
- Khách hàng lại phải làm việc với khá nhiều bộ phận, từ phía đơn vị kinh doanh, bộ phận định giá đến bộ phận phê duyệt…
Dư nợ cho vay DNVVN tại Maritime Bank
Bảng 2.3: Tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN/ Tổng cho vay khách hàng tại Maritime Bank
Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ Tổng dư nợ cho vay 31.830 100% 37.752 100% 28.944 100%
Dư nợ cho vay cá nhân 3.350 10,6% 3.241 8,6% 1.515 5.2%
Dư nợ cho vay DNL 8.350 26,2% 9.883 26,2% 5.706 19.75%
(Nguồn: Số liệu thống kê của Maritime Bank)
Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ, với mức độ ổn định qua các năm Sau khi áp dụng mô hình mới vào năm 2010 và 2011, dư nợ cho vay DNVVN có sự gia tăng, nhưng đến năm 2012, con số này đã giảm xuống chỉ còn 88% so với năm 2011.
Biểu 2.5: Biến động dư nợ cho vay DNVVN trong năm 2012 của Maritime Bank
Năm 2012, Maritime Bank xác định đối tượng khách hàng DNVVN là cốt lõi trong chiến lược phát triển, nhưng gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ giảm sút, thị trường bất động sản và chứng khoán trầm lắng, lạm phát gia tăng Sự phá sản của nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã khiến việc tăng trưởng dư nợ cho vay trở nên khó khăn và tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng, dẫn đến việc dư nợ cho vay giảm mạnh trong năm này.
Thu nhập từ hoạt động cho vay DNVVN tại Maritime Bank
Đánh giá chung về thực trạng mở rộng cho vay đối với DNVVN tại Maritime
2.3.1 Những kết quả đạt được trong mở rộng cho vay DNVVN tại
Maritime Bank đã mở rộng chương trình cho vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ nợ xấu gia tăng và nhiều DNVVN phải đóng cửa Dù vậy, ngân hàng vẫn ghi nhận một số kết quả tích cực trong hoạt động cho vay này.
Mặc dù các chỉ tiêu về số lượng khách hàng và mạng lưới giao dịch của Maritime Bank chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với các ngân hàng thương mại khác, nhưng vẫn ghi nhận sự tăng trưởng qua các năm Năm 2012, Maritime Bank đã phát triển nhiều sản phẩm tín dụng, góp phần đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả.
Quy trình cho vay tại Maritime Bank đã được cải thiện đáng kể nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình này.
Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá mức độ mở rộng tín dụng Qua các năm, tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN luôn chiếm một phần lớn trong tổng dư nợ của Maritime Bank.
Công tác kiểm soát rủi ro được thực hiện chủ yếu tại hội sở chính, giúp hạn chế tối đa các rủi ro trong quy trình phê duyệt hồ sơ và định giá tài sản, đồng thời phát hiện sớm các bất thường phát sinh.
Maritime Bank đã thiết lập ban cảnh báo nợ sớm để phát hiện kịp thời các bất thường trong hoạt động cho vay của khách hàng, nhằm đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Quy trình, chính sách tín dụng
Maritime Bank đã phát triển quy trình tín dụng dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN), tuy nhiên quy trình này vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho khách hàng Theo quy định hiện tại, ngoài các khoản vay được đảm bảo 100% tiền gửi, tất cả các khoản vay khác đều phải trải qua phán quyết của trung tâm phê duyệt tín dụng Điều này dẫn đến việc quy trình không phù hợp với quy mô của nhiều doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp chỉ cần vay để mua sắm tài sản cố định với giá trị thấp, nhưng hồ sơ yêu cầu vẫn tương tự như các khoản vay lớn, gây rườm rà và không hiệu quả.
Maritime Bank đã chia quy trình cấp tín dụng thành ba bộ phận độc lập để nâng cao tính khách quan và kiểm soát rủi ro Mặc dù việc tách bạch này mang lại nhiều lợi ích trong quản trị rủi ro, nhưng việc triển khai không đồng bộ và thường xuyên chỉ thí điểm tại các chi nhánh lớn Hơn nữa, công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ giữa các bộ phận vẫn còn mang tính chủ quan, không dựa vào kinh nghiệm công việc trước đó, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý khách hàng.
Maritime Bank chưa xác định rõ trách nhiệm pháp lý của các phòng ban trong quy trình tín dụng, gây ra tâm lý e ngại và sự không chủ động trong việc xử lý công việc của các cán bộ liên quan.
Chính sách chăm sóc khách hàng
Maritime Bank đã triển khai chính sách khách hàng và phân loại khách hàng, nhưng các tiêu chí phân loại vẫn chưa rõ ràng, chủ yếu dựa vào báo cáo tài chính và ngành nghề Khách hàng truyền thống với mối quan hệ lâu dài cũng không được hưởng chính sách ưu đãi riêng Việc áp dụng các ưu đãi về phí, lãi suất và các lợi ích khác vẫn thiếu cơ sở phân định rõ ràng, chủ yếu dựa vào yếu tố định tính, chưa hợp lý và khoa học.
Công tác tiếp thị, phát triển sản phẩm cũng đã được triển khai nhưng vẫn chưa hiệu quả
Trong bối cảnh mở cửa hoạt động tài chính, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ ngân hàng nước ngoài, đặc biệt trong việc chăm sóc khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) Điều này đã dẫn đến sự đe dọa đối với hoạt động cho vay DNVVN của Maritime Bank.
Maritime Bank áp dụng mức lãi suất cho vay thống nhất trên toàn hệ thống, giúp giảm cạnh tranh giữa các chi nhánh Mặc dù lãi suất dựa trên mức độ rủi ro của khách hàng, nhưng tiêu chí đánh giá vẫn chưa rõ ràng Hiện tại, mức lãi suất chung mà Maritime Bank áp dụng chủ yếu cho khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN).
Các sản phẩm tín dụng tại Maritime Bank hiện còn đơn giản và thiếu sự đa dạng, chưa tạo ra đặc thù riêng biệt Hầu hết các sản phẩm này đã được các ngân hàng khác triển khai trước đó, khiến cho sản phẩm mới ra đời chưa có sự khác biệt rõ rệt Chẳng hạn, sản phẩm cho vay VND dành cho doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ áp dụng lãi suất USD đã được Eximbank phát triển trước Maritime Bank và áp dụng cho tất cả khách hàng, không chỉ riêng đối tượng có nguồn thu ngoại tệ.
Tại Maritime Bank, các sản phẩm tín dụng chủ yếu bao gồm cho vay bổ sung vốn lưu động và cho vay đầu tư máy móc thiết bị Tuy nhiên, đặc điểm của các sản phẩm này chỉ tập trung vào việc cho vay và thu lãi, mà chưa thực sự thúc đẩy các hoạt động dịch vụ khác.
Các sản phẩm tín dụng hiện tại tại Maritime Bank thiếu sức hấp dẫn do không có các công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả cho khách hàng Đội ngũ tư vấn chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cao, dẫn đến việc ngân hàng chưa thực sự chia sẻ rủi ro cùng khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm này.
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG QUY MÔ CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI MARITIME
Đối tượng khảo sát
Kế toán, kế toán trưởng của các doanh nghiệp hiện đang có quan hệ tín dụng tại các chi nhánh của Maritime Bank trên địa bàn Tp.HCM.
Phạm vi khảo sát: các chi nhánh của Maritime Bank trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Phương pháp nghiên cứu
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến đề tài mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), nhưng chưa có công trình nào thực hiện một cách hệ thống và đồng bộ Đặc biệt, chưa có nghiên cứu nào mang tính định lượng và phân tích cụ thể từng yếu tố cũng như mức độ ảnh hưởng của chúng đến việc mở rộng cho vay Do đó, việc tổng quan tài liệu và tham khảo ý kiến từ ban lãnh đạo cùng các chuyên viên tín dụng là cần thiết để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Tác giả đề xuất một mô hình nghiên cứu luận văn nhằm xác định các yếu tố chủ quan có thể đo lường ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) Để đảm bảo tính chính xác và thực tiễn của kết quả nghiên cứu, bảng câu hỏi khảo sát được xây dựng dựa trên các nhân tố tác động một cách khách quan và đồng bộ Học viên áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như định tính, định lượng, mô tả và phân tích để thực hiện nghiên cứu này.
Thu thập dữ liệu
Nguồn dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, học viên đã sử dụng hai nguồn dữ liệu như sau:
Phiếu điều tra nhận được từ khách hàng là các kế toán, kế toán trưởng của các DNVVN hiện đang có vay vốn tại ngân hàng
Kết quả từ các cuộc phỏng vấn và thảo luận với nhân viên ngân hàng giúp làm rõ quan điểm và kế hoạch của họ, đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc về đánh giá của họ liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
Học viên sử dụng dữ liệu thứ cấp bằng cách tham khảo các bài viết được lựa chọn từ tạp chí ngân hàng, tạp chí marketing và các bài giảng liên quan đến phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu bằng SPSS.
Thiết kế nghiên cứu
3.6.1 Nghiên cứu định tính: Đây là bước nghiên cứu sơ bộ dùng để sàng lọc lại các biến để đưa vào mô hình nghiên cứu, kiểm tra và xây dựng lại thang đo dựa trên việc tham khảo ý kiến từ phía ngân hàng và khách hàng Sau đó, thiết lập bảng câu hỏi khảo sát
Sau khi tiến hành nghiên cứu định tính, 6 nhân tố tác động đã nêu tại chương 1 được đồng tình và được sử dụng vào nghiên cứu định lượng
Mô hình nghiên cứu định lượng
Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến, hay còn gọi là hồi quy bội, được áp dụng để xác định các nhân tố tác động đến việc mở rộng cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) Phân tích này giúp hiểu rõ mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay đối với DNVVN.
Nghiên cứu định lượng được thực hiện để kiểm tra lại các thang đo trong mô hình nghiên cứu, thông qua việc phân tích chi tiết dữ liệu thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát gửi đến khách hàng Qua đó, nghiên cứu xác định tính logic và mối tương quan giữa các nhân tố, từ đó đưa ra kết quả cụ thể cho đề tài nghiên cứu.
Xây dựng bảng câu hỏi
Xác định số lượng khách hàng cần thiết cho nghiên cứu
Gửi bảng câu hỏi cho khách hàng
Theo dõi kết quả trả lời
Sử dụng SPSS để xử lý dữ liệu bao gồm các bước quan trọng như phân tích mô tả, kiểm tra độ tin cậy của thang đo, thực hiện phân tích nhân tố, xây dựng mô hình nghiên cứu và tiến hành kiểm định thang đo.
135 khách hàng được mời phỏng vấn Hiện nay, theo nhiều nhà nghiên cứu, kích thước mẫu càng lớn càng tốt, nhưng theo nghiên cứu của Hair&ctg
Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2009), để đảm bảo độ tin cậy trong nghiên cứu, số lượng biến quan sát tối thiểu cần có là 50, tốt hơn là 100, với tỷ lệ biến quan sát so với biến đo lường là 5:1 Điều này có nghĩa là mỗi biến đo lường cần ít nhất 5 biến quan sát Trong nghiên cứu này, có tổng cộng 26 biến quan sát được sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá.
Do đó, số mẫu cần thiết để nghiên cứu là 26 x 5= 130 mẫu Như vậy, số liệu thu thập được đảm bảo thực hiện tốt mô hình nghiên cứu
Thực hiện phỏng vấn trực tiếp các khách hàng là kế toán và kế toán trưởng của các DNVVN có quan hệ vay vốn tại MSB
Nội dung khảo sát phù hợp với mục đích nghiên cứu được thể hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát (xem phụ lục)
Thông tin chung về mẫu nghiên cứu thu thập được
Chúng tôi đã thực hiện phỏng vấn các khách hàng là kế toán và kế toán trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) có quan hệ vay vốn tại 5 chi nhánh của MSB ở thành phố Hồ Chí Minh Sau khi nhận được sự đồng ý từ từng khách hàng, số phiếu phát ra và số phiếu thu về đều bằng nhau, với tổng số phiếu thu về là 135 Tất cả 135 phiếu này đều đạt yêu cầu.
Bảng 3.1 Tổng hợp mẫu điều tra theo giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm làm việc của khách hàng được phỏng vấn
Tiêu chí Số tuyệt đối Tỷ trọng
Nguồn: từ kết quả khảo sát 135 kế tóan/kế tóan trưởng của các DNVVN đang có quan hệ tín dụng tại MSB từ 02/2013 đến 03/2013 của học viên
Nghiên cứu mô hình lý thuyết về mở rộng cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) bao gồm 6 nhân tố tác động chính Các nhân tố này đã được trình bày trong bảng câu hỏi phỏng vấn khách hàng.
Bảng 3.2: Mã hóa các biến nghiên cứu
STT Mã hóa Diễn giải
1 DH1 Chiến lược kinh doanh của MSB luôn được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thị trường
2 DH2 MSB xây dựng chính sách tín dụng phù hợp với đối tượng khách hàng là DNVVN
3 DH3 Lãi suất của MSB áp dụng cho các DNVVN rất ưu đãi
4 DH4 Chính sách của MSB về tài sản đảm bảo linh hoạt, phù hợp thực tế
5 DH5 MSB luôn thực hiện đúng các cam kết đã đặt ra
6 DH6 MSB luôn thực hiện tốt các quy định của Nhà nước
7 DH7 Quy trình tín dụng cho vay DNVVN tại MSB gọn nhẹ, hỗ trợ khách hàng
8 NL1 MSB là một trong những NH có năng lực tài chính mạnh ở VN
9 NL2 MSB là thương hiệu ngân hàng được nhiều người biết đến là ngân hàng dành cho các DNVVN
10 NL3 MSB luôn đáp ứng được nhu cầu cho tất cả các khách hàng kể cả khi thị trường khó khăn
11 ML1 MSB xây dựng được mạng lưới giao dịch rộng khắp, phục vụ cho các DNVVN cả nước
12 ML2 Các DNVVN sử dụng được các sản phẩm tại tất cả các điểm giao dịch của Maritime Bank
13 ML3 MSB xây dựng không gian giao dịch dành cho KH là các DNVVN tiện nghi và thoải mái
14 SP1 MSB luôn quan tâm, hiểu rõ nhu cầu của KH
15 SP2 MSB thường xuyên có chính sách chăm sóc tốt đối với các khách hàng là DNVVN
16 SP3 Các sản phẩm tín dụng của MSB đáp ứng nhu cầu của các DNVVN
17 NV1 Nhân viên tín dụng khối DNVVN của MSB có trình độ chuyên môn tốt
18 NV2 Nhân viên tín dụng khối DNVVN của MSB có thái độ lịch thiệp, tận tình với KH
19 NV3 Nhân viên tín dụng khối DNVVN của MSB nắm rõ các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng là DNVVN
20 NV4 Lãnh đạo khối DNVVN của MSB có năng lực quản lý và quản trị tốt
21 NV5 Lãnh đạo khối DNVVN của MSB năng động
22 NV6 Lãnh đạo khối DNVVN luôn chú trọng đào tạo nghiệp vụ tín dụng cho nhân viên tín dụng
23 IT1 MSB luôn quan tâm, đầu tư phát triển CNTT phục vụ hoạt động cho vay
24 IT2 Hệ thống CNTT của MSB hiện đại,hỗ trợ tốt cho hoạt động cho vay DNVVN
25 IT3 CBTD dễ dàng kiểm tra toàn bộ thông tin của khách hàng vay vốn là các DNVVN trên hệ thống
26 MR1 Hoạt động cho vay DNVVN của MSB hoạt động hiệu quả
27 MR2 Hoạt động cho vay DNVVN của MSB không ngừng được mở rộng
28 MR3 MSB là lựa chọn hàng đầu của các DNVVN Việt Nam
Trong nghiên cứu này, học viên đã sử dụng thang đo do Rennis Likert
(1932) giới thiệu Ông đã đưa ra loại thang đo 5 mức độ phổ biến từ 1-5 để tìm hiểu mức độ đánh giá của người trả lời
Đánh giá thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha
Hệ số Cronbach’s Alpha là một công cụ thống kê quan trọng dùng để kiểm tra tính chặt chẽ và mối tương quan giữa các biến quan sát Nó đánh giá sự tương quan giữa các biến và điểm số tổng thể của từng cá nhân, giúp loại bỏ những biến không phù hợp Các biến có hệ số tương quan biến – tổng nhỏ hơn 0,30 sẽ bị loại bỏ, trong khi thang đo đạt độ tin cậy Alpha từ 0,60 trở lên được xem là đạt yêu cầu.
Thành phần định hướng tín dụng bao gồm 7 biến quan sát, tất cả đều có hệ số tương quan biến tổng phù hợp lớn hơn 0.3 và hệ số Alpha đạt 0.950, cho thấy chúng phù hợp để đưa vào phân tích nhân tố.
Các biến quan sát liên quan đến năng lực tài chính đều có hệ số tương quan tổng biến phù hợp lớn hơn 0.3 và hệ số Alpha đạt 0.935, cho thấy độ tin cậy cao và đủ điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố.
Trong nghiên cứu về mạng lưới giao dịch, ba biến quan sát cho thấy hệ số tương quan tổng biến phù hợp lớn hơn 0.3, với hệ số Alpha đạt 0.921, điều này cho thấy tính thích hợp cao cho việc phân tích nhân tố.
Trong nghiên cứu về sản phẩm tín dụng, ba biến quan sát đều có hệ số tương quan tổng biến lớn hơn 0.3, cho thấy sự liên kết đáng kể giữa chúng Hệ số Alpha đạt 0.897, cho thấy tính nhất quán cao, do đó các biến này phù hợp để đưa vào phân tích nhân tố.
Về thành phần nhân viên, 6 biến quan sát đều có hệ số tương quan tổng biến
>0.3, hệ số Alpha đạt 0.934 nên phù hợp đưa vào phân tích nhân tố
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ba biến quan sát có hệ số tương quan tổng biến lớn hơn 0.3 và hệ số Alpha đạt 0.925, cho thấy sự phù hợp để đưa vào phân tích nhân tố.
Trong nghiên cứu về mức độ mở rộng cho vay, ba biến quan sát đã cho thấy hệ số tương quan tổng biến lớn hơn 0.3, cùng với hệ số Alpha đạt 0.913, cho thấy tính phù hợp cao để đưa vào phân tích nhân tố.
Bảng 3.3: Kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha
Trung bình thang đo nếu loại biến
Phương sai thang đo nếu loại biến
Hệ số Anpha nếu loại biến Định hướng tín dụng (DH): hệ số Alpha: 0.950
Năng lực tài chính (NL): hệ số Alpha: 0.935
Mạng lưới giao dịch (NL): hệ số Alpha: 0.921
Sản phẩm tín dụng (NL): hệ số Alpha: 0.897
Nhân viên (NV): hệ số Alpha: 0.934
Công nghệ thông tin (IT): hệ số Alpha: 0.925
Mở rộng cho vay (MR): hệ số Alpha: 0.913
Nguồn: kết quả phân tích số liệu điều tra 135 mẫu
Dựa trên các bảng phân tích, hệ số Cronbach Alpha của tất cả các nhân tố đều vượt quá 0,70, chứng tỏ thang đo này đạt tiêu chuẩn về độ tin cậy Đồng thời, các biến đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3, cho thấy thang đo sử dụng đạt được mức độ tin cậy khá cao và không cần loại bỏ bất kỳ biến nào.
Đánh giá thang đo các nhân tố tác động đến mức độ mở rộng cho vay đối với
Trong 28 biến quan sát đều được đưa vào trong quá trình phân tích nhân tố, trong đó thang đo các nhân tố tác động đến mức độ mở rộng cho vay đối với DNVVN gồm 26 biến quan sát, thang đo thuộc nhân tố mức độ mở rộng gồm 03 biến quan sát
3.8.1 Thang đo các nhân tố tác động đến mức độ mở rộng cho vay đối với DNVVN
Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là một phương pháp phân tích định lượng giúp rút gọn nhiều biến đo lường phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến ít hơn, giữ nguyên ý nghĩa và thông tin của tập biến ban đầu Mỗi biến quan sát sẽ được tính toán một hệ số tải nhân tố (factor loading), cho phép người nghiên cứu xác định thuộc tính của từng biến đo lường đối với các nhân tố Để thực hiện EFA, cần đảm bảo các điều kiện nhất định.
- Số lượng các biến đo lường trong 6 nhóm nhân tố đều lớn hơn 2
Số mẫu nghiên cứu là 135, đáp ứng yêu cầu tối thiểu 50 biến quan sát theo Hair & cộng sự (2009) Ngoài ra, con số này cũng phù hợp với tiêu chí mà Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc đề xuất.
Trong phân tích nhân tố, hệ số KMO (Kaiser – Meyer-Olkin) cần lớn hơn 0.5 để đảm bảo tính thích hợp của phân tích Hệ số tải nhân tố của mỗi biến quan sát phải vượt quá 0.45, Eigenvalue (đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố) phải lớn hơn 1, và tổng phương sai giải thích bởi từng nhân tố cần đạt trên 50% để đáp ứng yêu cầu của phân tích nhân tố.
In the factor analysis conducted by Anderson (1988), the extraction method employed was Principal Component Analysis, utilizing Varimax rotation and Regression for factor scoring The results of this analysis are detailed in Appendix 2.
- Kiểm định Bartlett và KMO:
Bảng 3.4 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Nguồn: kết quả phân tích số liệu điều tra 135 mẫu
Kết quả phân tích cho thấy chỉ số KMO đạt 0.913, lớn hơn 0.5, với mức ý nghĩa sig = 0.000, cho thấy các biến quan sát có mối tương quan chặt chẽ trong tổng thể Điều này thỏa mãn yêu cầu để thực hiện phân tích yếu tố khám phá (EFA) Theo Kaiser (1974), chỉ số KMO trên 0.9 được coi là rất tốt cho việc thực hiện EFA.
Ma trận nhân tố đã xoay:
Nguồn: kết quả phân tích số liệu điều tra 135 mẫu
Kết quả phân tích nhân tố cho thấy chỉ số KMO đạt 0.913, vượt ngưỡng 0.5, với giá trị sig là 0.000 Phương sai trích đạt 82%, và hệ số tải nhân tố của 25 biến đều lớn hơn 0.5 theo tiêu chuẩn của Hair & cộng sự (2009) Mỗi biến quan sát chỉ tải mạnh lên một nhân tố, chứng tỏ khả năng giải thích của các biến này rất cao.
Sau khi phân tích nhân tố, 25 biến quan sát đã được giữ lại, xác nhận rằng vẫn có 6 nhóm nhân tố tác động đến việc mở rộng cho vay, phù hợp với giả thuyết ban đầu.
Nhân tố thứ nhất: F1, các biến này thuộc nhóm yếu tố: trình độ và năng lực của nhân viên Gồm 6 biến quan sát: NV1-NV6
Nhân tố thứ hai: F2, các biến này thuộc nhóm yếu tố định hướng tín dụng của ngân hàng Gồm 7 biến quan sát: DH1-DH7
Nhân tố thứ ba: F3, các biến này thuộc nhóm yếu tố năng lực tài chính của ngân hàng Gồm 3 biến quan sát: NL1-NL3
Nhân tố thứ tư: F4, các biến này thuộc nhóm yếu tố mạng lưới giao dịch Gồm 3 biến quan sát: ML1-ML3
Nhân tố thứ năm: F5, các biến này thuộc nhóm yếu tố trình độ công nghệ thông tin Gồm 3 biến quan sát: IT1-IT3
Nhân tố thứ sáu: F6, các biến này thuộc nhóm yếu tố sản phẩm tín dùng dành cho DNVVN Gồm 3 biến quan sát: SP1-SP3
Do các biến và nhóm nhân tố không thay đổi, việc kiểm định lại độ tin cậy bằng hệ số Cronbach Alpha là không cần thiết Sáu nhóm nhân tố này đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng trong các phân tích tiếp theo.
Ma trận tính điểm nhân tố:
Bảng 3.6 Component Score Coefficient Matrix
DH1 -.112 294 -.082 -.005 021 -.041 DH2 -.078 265 -.052 -.031 011 -.039 DH3 107 282 -.030 -.042 -.010 -.039 DH4 092 296 -.071 -.026 030 -.069 DH5 015 169 004 -.036 004 -.020 DH6 015 212 -.046 -.040 -.012 -.113 DH7 104 287 -.062 -.011 -.027 -.048 NL1 021 -.112 413 -.056 -.016 -.013 NL2 -.011 -.098 418 -.043 -.011 -.013 NL3 -.018 -.076 395 -.043 -.015 -.017 ML1 -.006 -.071 014 378 -.006 -.028 ML2 -.029 -.047 068 425 012 -.048 ML3 -.032 -.037 062 400 021 -.018 SP1 -.072 -.037 032 -.032 013 416
NV1 194 -.059 030 000 031 011 NV2 285 -.160 037 -.003 -.021 -.023 NV3 230 -.081 000 -.019 -.062 -.023 NV4 274 -.132 021 -.066 010 -.010 NV5 270 -.107 000 -.002 017 -.074 NV6 257 -.098 -.028 017 -.034 -.067 IT1 -.019 007 011 018 349 -.028 IT2 -.018 005 -.048 011 354 028 IT3 -.019 010 -.015 003 351 -.009
Dựa vào kết quả các hệ số có giá trị lớn trong bảng ma trận tính điểm nhân tố trên ta có phương trình nhân tố:
F1 = 0.194*NV1 + 0.285*NV2 + 0.230*NV3 + 0.274*NV4 + 0.270*NV5 + 0.257*NV6
Nhân tố 1, nhân tố “nhân viên tín dụng”, chịu ảnh hưởng từ 6 yếu tố khác nhau, trong đó nhân tố NV2, “nhân viên tín dụng tại MSB có thái độ lịch thiệp với khách hàng”, có tác động mạnh mẽ nhất Mức độ tác động của các yếu tố này không đồng đều, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên tín dụng là yếu tố quan trọng nhất trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại MSB.
Nhân tố định hướng tín dụng bao gồm 7 yếu tố tác động thuận chiều với mức độ ảnh hưởng khá đồng đều Trong số đó, yếu tố DH4, liên quan đến chính sách về tài sản đảm bảo của MSB, thể hiện tính linh hoạt và phù hợp với thực tế, có tác động mạnh mẽ hơn so với các yếu tố còn lại.
Nhân tố 3, hay "năng lực tài chính", chịu ảnh hưởng từ 3 yếu tố, trong đó yếu tố NL1, "MSB là ngân hàng có năng lực tài chính mạnh", có tác động mạnh mẽ nhất đến nhân tố này.
Nhân tố 4, hay còn gọi là "mạng lưới giao dịch", bao gồm ba yếu tố tác động thuận chiều Trong số đó, yếu tố ML2, thể hiện khả năng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) trong việc sử dụng tất cả các sản phẩm tại mọi điểm giao dịch của ngân hàng MSB, có tác động mạnh nhất đến nhân tố này.
Trình độ công nghệ thông tin là một trong những nhân tố quan trọng, với ba yếu tố tác động tích cực đến nó Trong số đó, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại hỗ trợ hoạt động cho vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến trình độ này.
Nhân tố 6, tức là “sản phẩm tín dụng dành cho DNVVN”, được hình thành từ ba yếu tố tác động thuận chiều, trong đó yếu tố SP3 “các sản phẩm tín dụng của MSB đáp ứng được nhu cầu của các DNVVN” có tác động mạnh nhất Phân tích cho thấy tất cả các hệ số từ F1 đến F6 đều lớn hơn 0, chứng tỏ rằng các biến quan sát đều có ảnh hưởng tích cực đến từng nhân tố Do đó, bất kỳ sự tác động tích cực nào đến các biến quan sát sẽ làm tăng giá trị của từng nhân tố.
3.8.2 Thang đo thuộc nhân tố sự mở rộng cho vay
Mô hình nghiên cứu
Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu tổng quát Một số giả thiết của mô hình
Mở rộng cho vay Định hướng tín dụng
Giả thiết H1: Thành phần nhân viên được đánh giá càng cao mức độ mở rộng cho vay càng cao
Giả thiết H2: Thành phần định hướng tín dụng được đánh giá càng cao thì mức độ mở rộng cho vay càng cao
Giả thiết H3: thành phần năng lực tài chính được đánh giá càng cao thì mức độ mở rộng cho vay càng cao
Giả thiết H4: thành phần mạng lưới giao dịch được đánh giá càng cao thì mức độ mở rộng cho vay càng cao
Giả thiết H5: thành phần công nghệ thông tin được đánh giá càng cao thì mức độ mở rộng cho vay càng cao
Giả thiết H6: thành phần sản phẩm tín dụng được đánh giá càng cao thì mức độ mở rộng cho vay càng cao.
Phân tích hồi quy đa biến
3.10.1 Xem xét ma trận tương quan giữa các biến Để đánh giá sự tương quan giữa các biến thành phần với biến kết quả và giữa các biến thành phần với nhau, ta lập ma trận tương quan Pearson, kết quả của ma trận như sau:
Bảng 3.7 Ma trận tương quan
Nguồn: kết quả phân tích số liệu điều tra 135 mẫu
Ma trận tương quan chỉ ra rằng việc mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) tại Maritime Bank có mối liên hệ tích cực với các yếu tố như nhân viên tín dụng, định hướng tín dụng, năng lực tài chính, mạng lưới giao dịch, trình độ công nghệ thông tin và sản phẩm tín dụng Cụ thể, khi một trong các yếu tố này tăng lên, hoạt động cho vay đối với DNVVN tại Maritime Bank cũng sẽ được mở rộng.
Khi xem xét ma trận tương quan, chúng ta nhận thấy tất cả các nhân tố đều có mức ý nghĩa nhỏ hơn 0.05, ngoại trừ nhân tố công nghệ thông tin Do đó, nhân tố công nghệ thông tin cần được giữ lại trong mô hình trước khi tiến hành phân tích hồi quy.
Phương pháp hồi quy bội được áp dụng để kiểm định mối quan hệ giữa 6 nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Maritime Bank.
Thống kê mô tả các biến hồi quy
Kết quả thống kê mô tả cho thấy mức độ mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) tại Maritime Bank còn hạn chế, với điểm trung bình đạt 2.97 trên thang đo Likert 5.
Bảng 3.8 Kết quả thống kê mô tả
Tiêu chí Trung Bình Độ lệch chuẩn Số mẫu
Nhân viên tín dụng 3.0840 90211 135 Định hướng tín dụng 2.9101 97794 135
Trình độ công nghệ thông tin 3.3506 94133 135
Nguồn: kết quả phân tích số liệu điều tra 135 mẫu
Mô hình hồi quy được sử dụng để xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các biến thành phần đến việc mở rộng hoạt động cho vay F7 Kết quả hồi quy tuyến tính bội cho thấy mối quan hệ giữa các yếu tố này và sự phát triển của hoạt động cho vay.
Std Error of the Estimate
Nguồn: kết quả phân tích số liệu điều tra 135 mẫu
Mô hình nghiên cứu chỉ ra rằng có 5 nhân tố chính giải thích 84,6% việc mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) tại Maritime Bank Điều này cho thấy mô hình đã xác định được hầu hết các yếu tố tác động đến việc mở rộng cho vay DNVVN tại ngân hàng này.
3.10.3 Kiểm định mô hình hồi quy
Hiện tượng đa cộng tuyến
Dung sai cho biết tỷ lệ phần trăm sự biến thiên của một nhân tố không được giải thích bởi các nhân tố khác trong mô hình Nếu dung sai nhỏ hơn 0.1, hiện tượng đa cộng tuyến sẽ nghiêm trọng Tuy nhiên, theo bảng 2.18, các nhân tố đều có dung sai lớn hơn 0.3, cho thấy chúng có thể giải thích sự biến thiên trong hoạt động cho vay của DNVVN Hơn nữa, với độ phóng đại phương sai VIF nhỏ hơn 10, có thể khẳng định rằng không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra.
Standardi zed Coefficien ts t Sig
Nguồn: kết quả phân tích số liệu điều tra 135 mẫu
Kiểm định độ phù hợp của mô hình
Kiểm định F trong phân tích phương sai đánh giá độ phù hợp của mô hình tuyến tính, xem xét mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập Theo bảng 2.17, giá trị F từ R² của mô hình khác 0 với mức ý nghĩa rất nhỏ (sig = 0.000), cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp với tập dữ liệu và có thể sử dụng được.
Nguồn: kết quả phân tích số liệu điều tra 135 mẫu
Hệ số Durbin-Watson được sử dụng để kiểm định tự tương quan trong mô hình hồi quy bội, cho thấy mô hình không vi phạm với giá trị D = 1.904 Điều này chứng tỏ rằng không có hiện tượng tự tương quan trong mô hình, đồng thời xác nhận các điều kiện đánh giá và kiểm định độ phù hợp cho việc rút ra kết quả nghiên cứu.
Kết quả ANOVA theo bảng 2.17 cho thấy hệ số Sig của mô hình là 0.000, điều này chứng tỏ rằng mô hình được xây dựng có ý nghĩa trong việc giải thích sự mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN).
Nhìn vào bảng 2.18, ta thấy các biến F1, F2 và F6 đều có ý nghĩa thống kê vì cột Sig 0.05 Thứ tự ảnh hưởng của các biến lần lượt là F2, F1 và F6 vì hệ số beta được chuẩn hóa của F2 = 0.528 > F1 = 0.24 > F6 = 0.123
Vậy ta có mô hình hồi quy bội là:
Từ phương trình này ta cũng thấy hệ số riêng của F1, F2, F6 đều > 0 nên các biến này đồng biến với biến phụ thuộc.
Đánh giá kết quả khảo sát
Khách hàng đánh giá thấp mức độ mở rộng cho vay đối với DNVVN tại Maritime Bank, với các yếu tố đánh giá chỉ đạt khoảng 2 đến 3 trên thang đo Likert 5 Giá trị trung bình của biến mở rộng cho vay chỉ đạt 2.9704, cho thấy hoạt động cho vay của ngân hàng này chưa được đánh giá cao Kết quả này phù hợp với thực trạng cho vay DNVVN tại Maritime Bank trong thời gian qua.
Với mức điểm này, Maritime Bank cần phải tìm hiểu sâu những yếu tố bị đánh giá thấp và hoàn thiện những yếu tố đó
Kết quả hàm hồi quy bội
Hàm hồi quy bội chỉ ra rằng cả ba nhân tố đều có tác động tích cực đến hoạt động cho vay của DNVVN tại Maritime Bank, trong đó "định hướng tín dụng" có ảnh hưởng mạnh nhất Để mở rộng hoạt động cho vay đối với DNVVN, Maritime Bank cần tập trung vào nhân tố "định hướng tín dụng", vì các biến quan sát trong thành phần này đều liên quan đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường tài chính Trong bối cảnh ngành ngân hàng phát triển mạnh mẽ, việc thu hút và phát triển khách hàng là rất cần thiết.
Kết quả tổng hợp thống kê cho thấy đánh giá của khách hàng về nhân tố
Định hướng tín dụng tại Maritime Bank (MSB) hiện chưa được đánh giá cao, với giá trị trung bình dưới 3.5 Biến quan sát “MSB thực hiện tốt các quy định của Nhà nước” có giá trị trung bình cao nhất là 3.11, trong khi “quy trình tín dụng tại MSB gọn nhẹ, hỗ trợ khách hàng” chỉ đạt 2.54, và “lãi suất cho vay đối với DNVVN” cũng thấp với mức 2.78 Để mở rộng hoạt động cho vay, MSB cần nắm bắt tốt hơn nhu cầu của khách hàng và biến động thị trường, từ đó xây dựng chính sách và định hướng phù hợp cho DNVVN Trước mắt, ngân hàng cần tập trung vào việc cải thiện quy trình tín dụng và xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt để phù hợp hơn với đối tượng khách hàng này.
Thành phần nhân viên tín dụng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng, là cầu nối giữa khách hàng và ngân hàng Các yếu tố như trình độ chuyên môn của cán bộ và phong cách phục vụ khách hàng được đánh giá ở mức trung bình, với giá trị trung bình cao hơn 3 Điều này cho thấy Maritime Bank đã xây dựng được đội ngũ nhân viên và lãnh đạo có trình độ chuyên môn và năng lực quản lý cao Do đó, ngân hàng cần phát huy thế mạnh về yếu tố con người để phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình.
Nhân tố sản phẩm tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng cho vay của ngân hàng, phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Mức độ hài lòng của khách hàng tăng lên khi các yếu tố như quan tâm đến nhu cầu khách hàng, chính sách chăm sóc và danh mục sản phẩm được cải thiện Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên viên dịch vụ tín dụng, các yếu tố này hiện chưa đạt yêu cầu, với điểm số từ 3.03 đến 3.07 Trong đó, sự quan tâm đến nhu cầu khách hàng được đánh giá cao nhất, trong khi sự đa dạng của sản phẩm chỉ đạt 3.03 Mặc dù Maritime Bank thường xuyên phát triển nhiều sản phẩm, nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng Do đó, ngân hàng cần nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng và phù hợp với đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).
Nghiên cứu đã phát triển một mô hình tổng quát nhằm mở rộng hoạt động cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) tại Maritime Bank Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế trong nghiên cứu này.
Chưa thực hiện nghiên cứu trên toàn bộ khách hàng của tất cả các hệ thống của Maritime Bank
Thực hiện nghiên cứu trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều biến động nên có ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu
Dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá các thuận lợi cũng như khó khăn của Maritime Bank trong hoạt động tín dụng, đặc biệt là cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN), luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay này Những giải pháp này không chỉ giúp Maritime Bank tăng trưởng và nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn cải thiện hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng trong tương lai.
