Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên
Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên
Tiền thân của Vietinbank Phú Yên là chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thị xã Tuy Hòa, thuộc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Khánh cũ, hoạt động theo mô hình ngân hàng một cấp, kết hợp giữa quản lý và kinh doanh.
Vào tháng 9 năm 1988, theo Nghị định 53 của Chính phủ, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã chuyển từ mô hình một cấp sang hai cấp, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh Dựa trên cơ sở này, Chi nhánh Ngân hàng Công Thương thị xã Tuy Hòa được thành lập, trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Phú Khánh, với nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ và cung cấp dịch vụ ngân hàng, chủ yếu trong lĩnh vực công, thương mại, xây dựng và dịch vụ Đến tháng 7 năm 1989, sau khi tỉnh Phú Khánh được chia tách thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Phú Yên đã được thành lập dựa trên nền tảng của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương thị xã Tuy Hòa.
Vào tháng 3/1993, Nghị định 388 của Hội đồng Bộ trưởng đã được thực hiện, dẫn đến việc thành lập lại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Phú Yên Sự kiện này đã tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh, chuyển từ việc chủ yếu cho vay vốn đối với các thành phần kinh tế quốc doanh sang phục vụ cho tất cả các thành phần kinh tế, trở thành ngân hàng phục vụ toàn dân.
Vietinbank Phú Yên chủ yếu thực hiện các giao dịch ngân hàng như huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ tổ chức và cá nhân Ngân hàng cũng cung cấp các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho khách hàng Ngoài ra, Vietinbank Phú Yên còn thực hiện các giao dịch ngoại tệ, dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế và nhiều dịch vụ ngân hàng khác.
Sau hơn 29 năm phát triển, Vietinbank Phú Yên đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên và hệ thống Vietinbank.
Cơ cấu tổ chức tại Vietinbank Phú Yên
Vietinbank Phú Yên hiện có trụ sở chính tại 236 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Tính đến ngày 31/12/2016, ngân hàng có tổng cộng 106 cán bộ nhân viên, bao gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc trong Ban giám đốc Ngân hàng được tổ chức thành 6 phòng nghiệp vụ, bao gồm Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Phòng Bán lẻ, Phòng Kế toán, Phòng Tiền tệ Kho Quỹ, Phòng Tổng hợp và Phòng Tổ chức hành chính, cùng với 6 phòng giao dịch có hoạt động cho vay, trong đó có 1 PGD hỗn hợp, 1 PGD đa năng và 4 PGD chuẩn.
Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Phú Yên được tổ chức thành các khối chính: Khối kinh doanh, bao gồm mảng khách hàng doanh nghiệp (KHDN) và bán lẻ, cùng với Khối hỗ trợ, tất cả đều hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Ban giám đốc.
Sơ đồ 1.1 Mô hình tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương
Mô hình tổ chức của Chi nhánh được thiết kế chuyên môn hóa cao, với việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng phòng ban Mỗi thành viên trong các bộ phận có trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát công việc của mình, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động Các chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận sẽ được trình bày chi tiết sau đây.
Giám đốc Chi nhánh là người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và quản lý nhân sự Họ trực tiếp phụ trách mảng kinh doanh doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh và điều hành nhân sự tại Chi nhánh.
Phó giám đốc phụ trách bán lẻ có trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai hoạt động bán lẻ tại Chi nhánh và các PGD bán lẻ Vị trí này cũng đảm nhiệm việc quản lý Ban xử lý nợ, quản lý tiền gửi dân cư, và đảm bảo hiệu quả hoạt động của mạng lưới toàn Chi nhánh.
Phó Giám đốc hỗ trợ: Phân công nhiệm vụ là Phó giám đốc trực khi Giám đốc và
Phó giám đốc hiện đang vắng mặt, nhưng vẫn đảm nhiệm vai trò quản lý trực tiếp Khối hỗ trợ Chi nhánh Ông/bà chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động kế toán, kho quỹ, hành chính và đảm bảo chất lượng dịch vụ chung của Chi nhánh.
Phòng khách hàng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho Ban lãnh đạo Chi nhánh về quản lý, khai thác và bán các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp lớn (DNL), đảm bảo tuân thủ các chế độ và quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách.
Phòng Bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho Ban lãnh đạo Chi nhánh về quản lý, khai thác và bán các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng trong phân khúc bán lẻ, đảm bảo tuân thủ các chế độ và quy định hiện hành của Ngân hàng Công thương.
Phòng giao dịch là đơn vị trực thuộc ngân hàng, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động kinh doanh như cho vay, tiết kiệm, chuyển tiền và cung cấp các dịch vụ khác theo phạm vi ủy quyền của giám đốc Chi nhánh.
Phòng kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ban lãnh đạo Chi nhánh thông qua việc hạch toán kế toán, quản lý tài chính và giám sát chi tiêu nội bộ Ngoài ra, phòng cũng chịu trách nhiệm quản lý và kiểm kê tài sản cũng như công cụ dụng cụ tại Chi nhánh.
Phòng tiền tệ kho quỹ đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn Ban lãnh đạo Chi nhánh về quản lý và sử dụng hiệu quả tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, cùng hồ sơ tài sản bảo đảm Công tác này được thực hiện tại nơi giao dịch, kho bảo quản và trong quá trình vận chuyển, nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho các tài sản của Chi nhánh.
Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ quản lý nhân sự và cán bộ trong ngân hàng, đồng thời hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chi nhánh Các chức năng của phòng bao gồm mua sắm trang thiết bị, sắp xếp và tổ chức hội họp, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc.
Phòng tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ban lãnh đạo CN trong việc lập kế hoạch, xây dựng và tổng hợp báo cáo Đồng thời, phòng cũng tư vấn cho Ban giám đốc CN về công tác quản lý rủi ro hoạt động, bao gồm bảo hiểm rủi ro hoạt động và các quy trình liên quan tại các phòng nghiệp vụ và đơn vị mạng lưới.
Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên
Bảng 1.1 : Kết quả kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2012-2016 Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2012-2016)
Doanh thu của Vietinbank Phú Yên trong năm 2013 giảm mạnh so với năm 2012 do nền kinh tế gặp khó khăn, lạm phát cao và chi phí vốn tăng, dẫn đến nhiều khách hàng phá sản hoặc thu hẹp hoạt động Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tín dụng, nguồn doanh thu chính của ngân hàng Ngoài ra, Vietinbank Phú Yên cũng tiến hành rà soát danh mục khách hàng và xử lý các doanh nghiệp yếu kém để thu hồi vốn, khiến doanh thu không thể tăng trưởng.
Mặc dù doanh thu của Vietinbank Phú Yên giảm và phải đến năm 2015 mới phục hồi về mức năm 2012, nhưng lợi nhuận của ngân hàng này đã cải thiện đáng kể và tăng trưởng liên tục qua các năm Năm 2016, lợi nhuận của Vietinbank Phú Yên đạt hơn 91 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm 2015.
Giai đoạn 2013-2016 là thời kỳ thành công rực rỡ của Vietinbank Phú Yên, với những thành tích nổi bật trong tăng trưởng và hiệu quả hoạt động Dưới sự lãnh đạo của Ban Lãnh đạo, Chi nhánh đã nỗ lực xử lý nợ, cơ cấu lại nhân sự và chuyển hướng kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế địa phương Vietinbank Phú Yên đã phát triển hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững, giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành ngân hàng tại khu vực, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Vấn đề cho vay DNNVV tại Vietinbank Phú Yên
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là những đơn vị có quy mô hạn chế về vốn, lao động và doanh thu, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế quốc gia Tại Việt Nam, DNNVV chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp và đóng góp hơn 40% GDP Hoạt động cho vay đối với DNNVV là rất cần thiết cho các ngân hàng thương mại (NHTM), vì nó tạo ra nguồn thu nhập chính cho ngân hàng Do đó, các ngân hàng luôn nỗ lực mở rộng quy mô cho vay và quản lý rủi ro tín dụng để gia tăng lợi nhuận.
Tăng cường cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là cần thiết để giúp họ duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Việc này không chỉ gia tăng lợi nhuận mà còn giúp DNNVV có khả năng trả nợ ngân hàng và tích lũy nguồn tiền nhàn rỗi để gửi tiết kiệm Hơn nữa, đây cũng là một kênh quan trọng để thu hút vốn huy động.
Cho vay DNNVV sẽ giúp ngân hàng nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và đem lại nguồn thu nhập ổn định
Theo báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2012 - 2016, hoạt động tín dụng tại ngân hàng này ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tỷ lệ bình quân hàng năm đạt 23.6% Tuy nhiên, sự tăng trưởng chủ yếu tập trung vào khách hàng cá nhân và hộ gia đình, trong khi cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chưa được đầu tư và chú trọng đúng mức.
Bảng 1.2: Dư nợ DNNVV tại Vietinbank Phú Yên Đơn vị tính: Triệu đồng
DNNVV/Tổng dư nợ 39,55% 35,99% 27,55% 20,82% 20,00% (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm2012-2016)
Cơ cấu dư nợ của DNNVV trong tổng dư nợ của toàn chi nhánh liên tục giảm sút, từ mức 39,55% năm 2012 xuống còn 20% năm 2016 Trong suốt 5 năm từ 2012 đến
2016, dư nợ cho vay DNNVV chỉ tăng 150 tỷ, tốc độ tăng bình quân chỉ đạt 6,8%/năm
Với vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong nền kinh tế, các ngân hàng thương mại, đặc biệt là Vietinbank Phú Yên, cần triển khai các giải pháp tích cực để phát triển hoạt động cho vay trong phân khúc này Song song với việc mở rộng cho vay bán lẻ, điều này sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
Giai đoạn 2012-2016 đánh dấu sự thành công vượt bậc của Vietinbank Phú Yên trong hoạt động kinh doanh, khi chi nhánh này liên tục đạt danh hiệu xuất sắc với nợ xấu chỉ ở mức 0.5% vào năm 2016 Tuy nhiên, hoạt động cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của địa bàn Nếu Vietinbank Phú Yên không tận dụng cơ hội và đầu tư vào phân khúc cho vay này, chi nhánh sẽ bỏ lỡ cơ hội tăng thị phần, nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm, chuyên nghiệp hóa đội ngũ và cải thiện hình ảnh thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương.
THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ YÊN
Khái quát về cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ về vốn, lao động và doanh thu, với các định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia Tại Nhật Bản, DNNVV được xác định theo tiêu chí cụ thể, như đã nêu trong báo cáo của Economic Intelligence Unit năm 2010.
Doanh nghiệp sản xuất được xác định là doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu có dưới 300 lao động và vốn đầu tư không vượt quá 300 triệu Yên.
Doanh nghiệp bán buôn được xác định là doanh nghiệp nhỏ nếu có dưới 100 lao động hoặc vốn hóa dưới 100 triệu Yên (khoảng 1,2 triệu USD).
Doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ được xác định là doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu có dưới 50 lao động hoặc vốn hóa dưới 60 triệu yên (khoảng 600.000 USD).
Tại Việt Nam, theo điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 về trợ giúp phát triển DNNVV tại Việt Nam như sau:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) được định nghĩa là các cơ sở kinh doanh đã đăng ký theo quy định pháp luật, được phân loại thành ba cấp độ: siêu nhỏ, nhỏ và vừa, dựa trên tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân năm Trong đó, tổng nguồn vốn, tương đương tổng tài sản trong bảng cân đối kế toán, là tiêu chí ưu tiên để phân loại.
Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa
I Nông, lâm nghiệp và thủy sản
10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến
200 người từ trên 20 tỷ đồng đến
100 tỷ đồng từ trên 200 người đến
II Công nghiệp và xây dựng
20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến
200 người từ trên 20 tỷ đồng đến
100 tỷ đồng từ trên 200 người đến
300 người III Thương mại và dịch vụ
10 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến
50 người từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng từ trên 50 người đến
(Nguồn: Theo Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP)
Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam tương tự như ở Nhật Bản, được phân loại dựa trên các tiêu chí về vốn, lao động và theo các ngành nghề cụ thể.
2.1.2 Khái niệm cho vay DNNVV
Theo thông tư 39/2016/TT-NHNN ban hành ngày 30/12/2016, hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng được quy định rõ ràng Cho vay được định nghĩa là hình thức cấp tín dụng, trong đó TCTD sẽ giao hoặc cam kết giao một khoản tiền cho khách hàng, nhằm sử dụng vào mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định Điều này phải tuân theo thỏa thuận và nguyên tắc hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
Ngân hàng thương mại (NHTM) có quyền cho vay đối với nhiều loại khách hàng, bao gồm cá nhân, hộ sản xuất, doanh nghiệp và các tổ chức khác Khái niệm cho vay có thể thay đổi tùy thuộc vào từng đối tượng vay vốn Đặc biệt, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được hiểu là hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức tín dụng cung cấp hoặc cam kết cung cấp một khoản tiền cho DNNVV để sử dụng vào mục đích cụ thể trong khoảng thời gian nhất định, theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.
2.1.3 Khái niệm phát triển cho vay DNNVV:
Hiện nay, có nhiều khái niệm về phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhưng nhìn chung, chúng đều tập trung vào một số vấn đề cơ bản như: mở rộng quy mô tín dụng, kiểm soát rủi ro cho vay và gia tăng nguồn thu nhập cho ngân hàng.
Phát triển cho vay đối với DNNVV là việc các ngân hàng thương mại áp dụng các giải pháp mở rộng quy mô cho vay để gia tăng thu nhập, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ, kiểm soát rủi ro tín dụng và đảm bảo an toàn vốn vay.
Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.2.1 Qui mô dư nợ cho vay
Tăng doanh số cho vay DNNVV
Tổng số tiền mà ngân hàng đã giải ngân cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận với khách hàng Doanh số cho vay phản ánh quy mô cho vay của ngân hàng đối với từng khách hàng cụ thể cũng như toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định.
Mức tăng trưởng DSCV DNNVV = DSCV DNNVV năm t - DSCV DNNVV năm (t-1)
Mức tăng trưởng doanh số cho vay đối với DNNVV thay đổi phản ánh sự thay đổi về quy mô tín dụng đối với DNNVV
Tỷ lệ tăng trưởng DSCV DNNVV (%)
Chỉ tiêu này được sử dụng để so sánh sự tăng trưởng doanh số cho vay (DSCV) qua các năm, giúp đánh giá khả năng cho vay và tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng của ngân hàng Tỷ lệ này phản ánh tốc độ thay đổi của doanh số cho vay năm nay so với năm trước, từ đó cho thấy xu hướng đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là mở rộng hay thu hẹp Chỉ tiêu càng cao cho thấy khả năng mở rộng hoạt động cho vay của ngân hàng đối với DNNVV càng tốt.
Mức tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV
DSCV DNNVV năm t - DSCV DNNVV năm (t-1) x 100 DSCV DNNVV năm (t-1)
Tỷ lệ tăng trưởng DSCV
DNNVV (%) là chỉ tiêu thể hiện số vốn mà khách hàng còn nợ ngân hàng tại một thời điểm cụ thể, được xác định qua số dư cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán Tổng dư nợ của ngân hàng phản ánh trạng thái thanh khoản và khả năng đáp ứng nhu cầu vốn, đồng thời cũng là căn cứ để đánh giá chất lượng khoản vay.
Dư nợ thấp cho thấy ngân hàng không đủ khả năng mở rộng hoạt động cho vay, đồng thời thể hiện sự yếu kém trong việc tiếp thị khách hàng, dẫn đến chất lượng tín dụng không đạt yêu cầu cao.
Mức tăng trưởng DN DNNVV = DN DNNVV năm t- DN DNNVV năm (t-1)
Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ DNNVV (%)
Chỉ tiêu này cho biết dư nợ DNNVV chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng dư nợ
Tỷ lệ tín dụng (TD) cao cho thấy ngân hàng đang chú trọng vào việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Tuy nhiên, điều này cũng có thể phản ánh việc thu nợ kém, dẫn đến tỷ trọng dư nợ của DNNVV tăng cao Do đó, khi đánh giá chỉ tiêu này, cần xem xét sự tương quan giữa mức tăng dư nợ cho vay và sự gia tăng của doanh số công việc (DSCV) cũng như doanh số thu nợ (DSTN).
Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên tổng số doanh nghiệp (%) là chỉ tiêu quan trọng phản ánh đối tượng khách hàng chủ yếu của ngân hàng Tỷ lệ này càng cao cho thấy ngân hàng có xu hướng cho vay nhiều hơn cho các DNNVV, đồng thời cho thấy địa bàn hoạt động của ngân hàng có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Vòng quay vốn TD (vòng)
Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn TD của NH, thời gian thu hồi nợ của
NH là nhanh hay chậm Vòng quay vốn càng nhanh thì được coi là tốt và việc đầu tư càng an toàn
Doanh số thu nợ DNNVV Vòng quay vốn TD (Vòng) Dư nợ DNNVV bình quân
(DN DNNVV đầu kỳ + DN DNNVV cuối kỳ) DSCV DNNVV năm t - DSCV DNNVV năm (t-1)
Dư nợ DNNVV bình quân 2
DN DNNVV năm t – DN DNNVV năm (t-1) x 100
Tỷ lệ tăng trưởng DN
DNNVV (%) 2.2.2 Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng DNNVV
Chỉ tiêu này thể hiện sự tăng trưởng số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vay vốn từ ngân hàng qua các giai đoạn Sự gia tăng khách hàng cho thấy chất lượng dịch vụ ngân hàng tốt và hoạt động tín dụng phát triển, trong khi sự giảm sút lượng khách hàng chỉ ra khả năng tiếp thị và chất lượng dịch vụ ngân hàng kém, đồng thời cho thấy sự phát triển tín dụng gặp khó khăn, cần có các biện pháp khắc phục kịp thời.
Mức tăng trưởng SL DNNVV = SL DNNVV năm (t) - SL DNNVV năm (t-1)
Tỷ lệ tăng trưởng SL DNNVV (%)
2.2.3 Thị phần cho vay DNN
2.2.3 Thị phần cho vay DNNVV
Thị phần cho vay DNNVV được tính bằng tỷ lệ phần trăm dư nợ cho vay DNNVV của một ngân hàng so với tổng dư nợ cho vay DNNVV của tất cả ngân hàng trên cùng một địa bàn Chỉ tiêu này giúp đánh giá mức độ cạnh tranh của ngân hàng trong hoạt động cho vay so với các ngân hàng khác, đồng thời phản ánh thế mạnh của ngân hàng trong lĩnh vực cho vay DNNVV trên địa bàn đó.
2.2.4 Chất lượng tín dụng hoạt động cho vay DNNVV
Dư nợ cho vay DNNVV của một NHTM Thị phần cho vay
Tổng DN DNNVV của tất cả các NHTM trên địa bàn
Tỷ lệ nợ xấu DNNVV =
Số lượng DNNVV năm t –Số lượng DNNVV năm(t-1) x 100
Tỷ lệ nợ xấu DNNVV (%) cho biết số tiền nợ xấu trên mỗi 100 đồng dư nợ tại ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu cao cho thấy chất lượng tín dụng của ngân hàng kém, trong khi tỷ lệ thấp phản ánh khả năng quản lý tín dụng hiệu quả hơn Điều này cũng chỉ ra khả năng của ngân hàng trong việc cho vay và thu hồi nợ.
NH đối với các khoản vay
Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV
Một khoản TD không thể xem là có chất lượng cao nếu không đem lại thu nhập cho
Khi thu nhập của ngân hàng (NH) tăng trưởng hàng năm, điều này chứng tỏ chất lượng tín dụng đã được cải thiện Do đó, trong quá trình phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), ngân hàng cần chú trọng đến việc tính toán và phân tích lợi nhuận từ hoạt động cho vay này.
Thu nhập từ hoạt động cho vay cao cho thấy ngân hàng đã áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm gia tăng dư nợ cho vay, đồng thời thu hồi và xử lý nợ một cách hiệu quả.
Những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Môi trường chính trị ổn định là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp NVV, phát triển kinh doanh hiệu quả Khi chính trị ổn định, nhà đầu tư sẽ tự tin hơn trong việc đầu tư và vay vốn Ngược lại, sự bất ổn trong môi trường chính trị - xã hội có thể khiến nhà đầu tư rút vốn, dẫn đến giảm nhu cầu vay vốn và gây khó khăn cho hoạt động cho vay của ngân hàng.
Môi trường kinh tế vĩ mô
Tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước có tác động lớn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của họ Khi kinh tế bất ổn, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp thường gia tăng, phản ánh sự cần thiết trong việc duy trì hoạt động và mở rộng đầu tư.
Thu nhập từ HĐCV DNNVV
Tỷ lệ thu nhập từ HĐCV DNNVV =
Tổng thu nhập kinh tế vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp Khi kinh tế suy thoái, sản xuất và kinh doanh bị thu hẹp, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp và nhu cầu sản xuất giảm, điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động cho vay Ngược lại, trong bối cảnh kinh tế phát triển ổn định với lạm phát vừa phải, môi trường sản xuất kinh doanh sẽ thuận lợi hơn, mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Khách hàng có khả năng hoàn trả gốc và lãi đúng hạn, từ đó kích thích hoạt động cho vay của ngân hàng.
Hệ thống pháp lý liên quan đến tài sản đảm bảo (TSĐB) ở các nước đang phát triển thường đặt ra thách thức cho doanh nghiệp (DN) khi vay vốn ngân hàng DN thường không có đủ TSĐB để thế chấp hoặc tài sản của họ chưa đủ tính pháp lý, dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng có thể cảm thấy nản chí khi quá trình xử lý tài sản trở nên phức tạp và tốn thời gian Kết quả là, ngân hàng sẽ không dám đầu tư vốn cho DN nếu họ nhận thấy thiếu cơ sở pháp lý để xử lý tài sản trong trường hợp DN không có khả năng trả nợ.
Mức độ cạnh tranh của các ngân hàng
Trong bối cảnh hiện nay, sự gia tăng số lượng ngân hàng trong và ngoài nước đã tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt Để phát triển hoạt động cho vay, các ngân hàng cần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng các chiến lược rõ ràng Điều này bao gồm việc thiết lập chính sách khách hàng và xác định thị trường mục tiêu, từ đó thiết kế các sản phẩm cho vay đặc thù nhằm thu hút khách hàng.
Chiến lược và chính sách tín dụng của ngân hàng
Ngân hàng xây dựng chính sách và chiến lược tín dụng riêng biệt dựa trên từng giai đoạn hoạt động Chính sách tín dụng không chỉ phản ánh chiến lược kinh doanh của ngân hàng mà còn quyết định việc mở rộng hay thắt chặt tín dụng Chính sách tín dụng cởi mở tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hoạt động cho vay, trong khi chính sách bảo thủ sẽ hạn chế khả năng cho vay của ngân hàng.
Mức lãi suất cho vay
Khi lãi suất tăng, doanh nghiệp phải chi nhiều hơn để trả lãi vay, dẫn đến giảm lợi nhuận và có thể khiến họ hoãn hoặc không khởi động dự án mới Ngược lại, khi lãi suất thấp, doanh nghiệp dễ dàng vay vốn hơn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và nâng cao khả năng sinh lời.
Tăng trưởng dư nợ của ngân hàng là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của họ Các doanh nghiệp hiện nay có nhiều lựa chọn ngân hàng với chi phí thấp và dịch vụ tốt Để tăng dư nợ, ngân hàng cần hạ lãi suất thấp hơn hoặc bằng đối thủ và cung cấp dịch vụ hậu mãi Tuy nhiên, khi doanh số cho vay tăng nhưng lãi suất thấp, lợi nhuận có thể không tăng hoặc thậm chí giảm Điều này tạo ra thách thức cho ngân hàng, vì đôi khi việc tăng trưởng dư nợ không chỉ vì lợi nhuận mà còn nhằm hoàn thành chỉ tiêu và chiếm lĩnh thị phần.
Hoạt động Marketing thương hiệu
Thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng, giúp họ hiểu rõ hơn về chính sách và sản phẩm ngân hàng Việc quảng bá hình ảnh và dịch vụ không chỉ củng cố vị thế của ngân hàng trên thị trường mà còn thu hút thêm khách hàng mới Do đó, hoạt động marketing có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của hoạt động cho vay.
Đội ngũ nhân viên ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hoạt động cho vay Nhân viên có đạo đức và tâm huyết với nghề không chỉ được khách hàng yêu mến mà còn giúp duy trì mối quan hệ lâu dài với họ.
Việc mở rộng tín dụng (TD) và quản lý vay mượn hiệu quả đòi hỏi trình độ chuyên môn cao để thẩm định dự án và phương án vay một cách chính xác Quá trình này cho phép sàng lọc đối tượng khách hàng tiềm năng, đảm bảo nâng cao chất lượng tín dụng và tác động tích cực đến sự phát triển của hoạt động cho vay.
Quy trình, thủ tục, phương thức cho vay của ngân hàng
Thủ tục vay vốn có ảnh hưởng lớn đến tâm lý tiếp cận vốn của doanh nghiệp (Mandeep, Goyal, Kumar và d.t.g, 2008) Do đó, việc xây dựng quy trình và thủ tục cho vay cần phải phù hợp và đơn giản, đồng thời hài hòa giữa các đối tượng khách hàng Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay, trong khi vẫn đảm bảo mục tiêu an toàn tín dụng cho ngân hàng và tuân thủ các quy định pháp lý.
Phương thức cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định vay vốn của khách hàng, vì mỗi người sẽ chọn lựa hình thức phù hợp với vòng đời sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của mình Ngân hàng có nhiều phương thức cho vay đa dạng sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn, từ đó gia tăng khả năng tăng trưởng.
Hệ thống tài chính minh bạch đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngân hàng thực hiện thẩm định và quyết định cho vay dễ dàng hơn Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường không có sổ sách kế toán được kiểm toán, điều này tạo ra rào cản trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng.
Chủ doanh nghiệp có trình độ cao thường dễ dàng tiếp cận vốn vay nhờ khả năng trình bày thông tin tài chính và kế hoạch kinh doanh tốt hơn Họ cũng thường có kỹ năng quản lý vượt trội so với những chủ doanh nghiệp không được đào tạo bài bản Tuy nhiên, tại các nước đang phát triển, nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thường thiếu kiến thức về tài chính và quản trị, điều này khiến ngân hàng e ngại khi quyết định cấp tín dụng.
Thực trạng cho vay DNNVV tại Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2012-2016 17 1 Dư nợ cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietinbank Phú Yên
2.4.1 Dư nợ cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietinbank Phú Yên
Doanh số cho vay DNNVV
Nếu tính về số lượng khách hàng thì tỷ trọng khách hàng DNNVV rất thấp (khoảng
Tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Vietinbank chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với khách hàng cá nhân và hộ sản xuất, cho thấy DSCV của DNNVV lớn hơn gấp nhiều lần Trong những năm qua, doanh số cho vay DNNVV tại Vietinbank đã có sự tăng trưởng đáng kể, phản ánh sự chú trọng vào phát triển kinh tế từ khu vực này.
Phú Yên đã có sự tăng trưởng liên tục cho đến năm 2016, mặc dù có sự giảm nhẹ trong năm này Tuy nhiên, DSCV không hoàn toàn phản ánh quy mô dư nợ tăng trưởng, mà có thể cho thấy chính sách tín dụng của Vietinbank Phú Yên đang khuyến khích khách hàng vay nợ với thời gian ngắn hơn.
Bảng 2.1: Hoạt động cho vay DNNVV tại Vietinbank Phú Yên Đơn vị: Tỷ đồng
Doanh số cho vay DNNVV 2.070 2.075 3.120 3.533 2.896 5 0,29 1.045 50,35 413 13,24 (637) -18,04
(Nguồn : Báo cáo tổng hợp Vietinbank Phú Yên 2012-2016)
Doanh số thu nợ DNNVV
Cũng như DSCV, DSTN là vấn đề quan trọng mà Vietinbank Phú Yên đặc biệt chú trọng, vì nếu không thu hồi được nợ, nợ xấu sẽ phát sinh và ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Mặc dù DSTN không trực tiếp phản ánh hiệu quả tín dụng hay lợi nhuận, nhưng nó cho thấy quy mô cấp tín dụng và một phần chất lượng tín dụng Trong giai đoạn 2013-2015, DSTN năm sau luôn cao hơn năm trước, nhưng vẫn thấp hơn DSCV, với tốc độ tăng trưởng của DSTN chậm hơn Đặc biệt, năm 2016, cả doanh số thu nợ và cho vay đều giảm so với năm 2015, trong đó tốc độ giảm doanh số thu nợ cao hơn doanh số cho vay, do doanh nghiệp chuyển sang nợ dài hạn hơn để giảm áp lực thanh toán.
Dư nợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Vietinbank Phú Yên đã tăng nhẹ, nhưng tỷ trọng của dư nợ DNNVV so với tổng dư nợ của chi nhánh lại giảm dần qua các năm Cụ thể, năm 2012, tỷ trọng này là 39,5%, giảm xuống 35,9% vào năm 2013, 27,5% vào năm 2014, 20,8% vào năm 2015 và chỉ còn 19,9% vào năm 2016 Sự giảm sút này cho thấy rằng đối tượng khách hàng chính của chi nhánh hiện tại không phải là DNNVV mà là những phân khúc khác.
Từ năm 2012 đến 2016, tốc độ tăng trưởng dư nợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chỉ đạt từ 5% đến 10% Do đó, Vietinbank Phú Yên cần đánh giá lại các chính sách tín dụng đối với DNNVV và thực hiện các điều chỉnh trong cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng quy mô tín dụng.
2.4.1 Số lượng khách hàng Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietinbank Phú Yên
Bảng 2.2: Số lượng DNNVV tại Vietinbank Phú Yên Đơn vị: Khách hàng
Tổng số khách hàng vay
(Nguồn: Báo cáo Tổng hợp Vietinbank Phú Yên 2012-2016)
Bảng số liệu cho thấy tổng số lượng khách hàng vay tại chi nhánh tăng mạnh mỗi năm, với hơn 1.000 khách hàng mới Tuy nhiên, số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (KHDN NVV) lại chỉ tăng không đáng kể, thậm chí năm 2016 ghi nhận sự giảm 9 khách hàng so với năm 2015 Điều này dẫn đến tỷ trọng KHDN NVV trong tổng số khách hàng vay của chi nhánh liên tục giảm, từ 7,05% vào năm 2012 xuống chỉ còn 3,33% vào năm 2016.
Tính đến cuối năm 2016, tỉnh Phú Yên có khoảng 2.855 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang hoạt động, cho thấy tiềm năng cho vay còn lớn mà Vietinbank Phú Yên chưa khai thác hiệu quả Để thu hút phân khúc khách hàng này, Vietinbank Phú Yên cần triển khai các chính sách tín dụng, giải pháp và dịch vụ hậu mãi phù hợp, nhằm đa dạng hóa lượng khách hàng vay và tăng cường nguồn thu nhập cho ngân hàng.
2.4.2 Chất lượng tín dụng DNNVV Đối với các NHTM, hoạt động tín dụng vẫn là yếu tố quyết định đến kết quả kinh doanh của NH Song song với việc tăng trưởng quy mô tín dụng DNNVV thì Vietinbank Phú Yên cũng phải quan tâm đến các chỉ tiêu đánh giá rủi ro cho vay đối với DNNVV để từ đó có các biện pháp thích hợp giảm thiểu rủi ro Nợ quá hạn, nợ xấu là chỉ tiêu được quan tâm hàng đầu khi đánh giá rủi ro cho vay
Nợ xấu là dấu hiệu bất thường trong hoạt động của ngân hàng thương mại, phản ánh rủi ro mà khách hàng gây ra Những khoản nợ xấu không chỉ kéo dài thời gian tín dụng mà còn có thể dẫn đến mất vốn, mất khả năng thanh toán, và cuối cùng là sự sụp đổ của ngân hàng.
(Nguồn: Báo cáo Tổng hợp Vietinbank Phú Yên 2012-2016)
Từ năm 2012 đến 2016, nợ xấu của DNNVV tại Vietinbank Phú Yên đã giảm đáng kể, từ trên 4% năm 2012 xuống dưới 0.5% vào năm 2016, cho thấy tỷ lệ nợ xấu này thấp hơn so với toàn ngành Nhờ vào những nỗ lực trong việc thu hồi nợ xấu và kiểm soát chất lượng tín dụng, Vietinbank Phú Yên đã thành công trong việc duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, góp phần vào sự tăng trưởng ổn định về lợi nhuận qua các năm.
Bảng 2.3: Nợ xấu DNNVV tại Vietinbank Phú Yên Đơn vị: tỷ đồng
Nợ xấu DNNVV phân theo nhóm 21,1 5,6 10,1 3,6 3,4
(Nguồn: Báo cáo Tổng hợp Vietinbank Phú Yên 2012-2016)
Nợ xấu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chủ yếu tập trung vào nợ ngắn hạn, với một số khách hàng như Công ty CP Thuận Thảo và Công ty CP Điều Phú Yên gặp khó khăn trong việc thanh toán do biến động kinh tế và quản lý kém Tuy nhiên, vào cuối năm 2016, mức dư nợ còn lại của hai doanh nghiệp này cho thấy nỗ lực của Ban Giám Đốc và Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp trong việc giảm thiểu nợ xấu và thu hồi vốn hiệu quả.
Nợ xấu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chủ yếu tập trung ở nhóm 4 và 5, với phần lớn là nợ ngắn hạn quá hạn từ 180 đến 360 ngày Việc chậm trễ trong xử lý các khoản nợ này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là các doanh nghiệp này từng có nhiều đóng góp cho địa phương Các cơ quan chức năng mong muốn ngân hàng hỗ trợ để giúp doanh nghiệp phục hồi sau khủng hoảng Do vậy, Vietinbank Phú Yên đã áp dụng chính sách kéo dài thời gian xử lý tài sản nhằm tạo điều kiện cho khách hàng khôi phục hoạt động kinh doanh.
Vietinbank Phú Yên cần tiếp tục áp dụng các phương pháp quản lý khách hàng hiệu quả như trong những năm trước, nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu, đảm bảo an toàn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV
Lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại (NHTM) khi triển khai các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng Khi thực hiện cho vay, NHTM mong muốn khoản vay mang lại hiệu quả, tức là thu hồi đầy đủ gốc và lãi, đồng thời lãi suất đầu vào phải cao hơn lãi suất đầu ra Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được thể hiện rõ qua chỉ tiêu lợi nhuận, như thể hiện trong bảng số liệu dưới đây.
Bảng 2.4 : Thu nhập từ hoạt động tín dụng DNNVV tại Vietinbank Phú Yên Đơn vị: tỷ đồng
Thu từ hoạt động cho vay 39 29 42 58 58 (10) -26.38% 13 45.83% 16 37.27% 0 0.35%
Thu nhập từ hoạt động cho vay
(Nguồn: Báo cáo Tổng hợp Vietinbank Phú Yên 2012-2016)
Dư nợ tín dụng có xu hướng gia tăng hàng năm, nhưng thu nhập từ hoạt động tín dụng lại giảm trong giai đoạn 2012-2014 và chỉ ổn định từ 2014-2016 Nguyên nhân chính là do lãi suất cho vay giảm mạnh từ 14% năm 2011 xuống còn 7% vào năm 2016, mặc dù dư nợ vẫn tăng trưởng Bên cạnh đó, sự gia tăng số lượng ngân hàng thương mại trên địa bàn đã tạo ra cạnh tranh gay gắt, dẫn đến việc NIM từ hoạt động cho vay bị thu hẹp Tuy nhiên, các ngân hàng, đặc biệt là Vietinbank Phú Yên, đang phải tính toán tổng thể lợi ích khách hàng để giữ chân và thu hút khách hàng mới, không chỉ dựa vào lợi nhuận từ cho vay.
2.4.3 Hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa theo loại hình doanh nghiệp tại Vietinbank Phú Yên
Phân tích kết quả khảo sát DNNVV
Để đánh giá hoạt động cho vay của Vietinbank Phú Yên đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và xác định nguyên nhân khiến hoạt động này chưa phát triển, tác giả đã tiến hành khảo sát ý kiến của DNNVV tại tỉnh Phú Yên.
2.5.1 Đặc điểm của mẫu khảo sát
Luận văn khảo sát 70 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vay vốn tại Vietinbank Phú Yên từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2017 Các DNNVV đã trả lời các câu hỏi liên quan đến đánh giá của họ khi tiếp cận vay vốn tại ngân hàng này Đối tượng tham gia khảo sát gồm Chủ doanh nghiệp và giám đốc quản lý Nghiên cứu áp dụng thang đo Likert để thu thập dữ liệu.
5 điểm, trong đó 1 điểm là rất không đồng ý và 5 điểm là rất đồng ý
2.5.2 Kết quả khảo sát DNNVV
Về quy trình, thủ tục của Vietinbank Phú Yên
Bảng 2.10: Thống kê ý kiến của DNNVV về thủ tục vay Vietinbank Phú Yên
Thủ tục vay rườm rà
DN phải hoàn thành nhiều giấy tờ để được vay vốn 18 44 0 25 13
DN mất nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ vay vốn 13 42 0 36 9
Thời gian thẩm định hồ sơ vay vốn của ngân hàng rất lâu 0 17 13 43 27
Hồ sơ qua nhiều khâu mới được giải ngân 9 18 20 33 20
Nhiều doanh nghiệp cảm thấy thời gian thẩm định và nhận kết quả vay vốn kéo dài, do phải trải qua nhiều bước trước khi được giải ngân.
Vietinbank Phú Yên cần xem xét và cải thiện quy trình thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi giao dịch.
Đội ngũ cán bộ phục vụ DNNVV của Vietinbank Phú Yên
Bảng 2.11: Thống kê ý kiến của DNNVV về cán bộ Vietinbank Phú Yên Đội ngũ cán bộ chưa tốt
Cán bộ Vietinbank Phú Yên không nhiệt tình 34 35 0 21 10
Cán bộ Vietinbank Phú Yên không am hiểu sản phẩm 0 12 53 27 8
Trình độ thẩm định của cán bộ không tốt 12 20 10 33 25
DN NVV nhận định rằng cán bộ Vietinbank chưa nắm vững quy định về sản phẩm, dẫn đến việc tư vấn cho khách hàng không đầy đủ và sâu sắc Hơn nữa, trình độ thẩm định của cán bộ cũng chưa đáp ứng được yêu cầu theo từng lĩnh vực hoạt động của khách hàng.
Cán bộ Vietinbank Phú Yên cần cải thiện thái độ giao dịch và nâng cao trình độ sản phẩm cũng như kỹ năng thẩm định, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp.
Lãi suất cho vay của Vietinbank Phú Yên
Bảng 2.12: Thống kê ý kiến về lãi suất cho vay DNNVV của Vietinbank Phú Yên
Lãi suất cho vay DNNVV chưa cạnh tranh
Lãi suất áp dụng cho DNNVV cao hơn thị trường 34 35 8 21 2
Vietinbank cung cấp các chính sách lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua những gói sản phẩm được thiết kế sẵn, giúp mức lãi suất của khách hàng trở nên cạnh tranh so với thị trường.
Về tài sản thế chấp
Bảng 3.13: Thống kê ý kiến của DNNVV về TSĐB
Tài sản đảm bảo chưa đáp ứng
Vietinbank Phú Yên định giá TSĐB chưa đúng 18 22 0 25 35
Vấn đề TSĐB hạn chế việc vay vốn của DN tại Vietinbank Phú Yên 0 19 0 36 45
Vietinbank Phú Yên không nhận
TSĐB có tính rủi ro cao như hàng hóa, MMTB,… 4 17 0 48 31
DNNVV cho rằng việc định giá tài sản đảm bảo (TSĐB) tại Vietinbank Phú Yên còn hạn chế khả năng vay vốn của họ Họ mong muốn ngân hàng xem xét nâng cao mức định giá TSĐB để tăng hạn mức tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn khi cần thiết Bên cạnh đó, DNNVV cũng đề xuất Vietinbank Phú Yên nghiên cứu cơ chế nhận thế chấp hàng hóa và các khoản phải thu, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khi đã thế chấp hết tài sản nhưng vẫn chưa đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
Hệ thống kế toán của DN
Bảng 2.14: Kết quả khảo sát Hệ thống kế toán của DNNVV trên địa bàn Phú Yên
Hệ hống kế toán của DN
BCTC của DN không được kiểm toán 4 6 0 32 58
BCTC cung cấp cho NH khác với
BCTC cung cấp cho cơ quan thuế 8 15 0 29 48
DN không có nhân viên chuyên trách kế toán 27 37 0 22 14
DN không sử dụng phần mềm kế toán 36 43 0 11 10
Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) và thường cung cấp BCTC khác nhau cho ngân hàng và cơ quan thuế Điều này xảy ra do các doanh nghiệp thường khai báo lãi thấp hoặc thua lỗ để giảm thuế, trong khi ngân hàng yêu cầu thông tin tài chính chính xác để đủ điều kiện vay vốn Kết quả là, ngân hàng gặp khó khăn trong việc đánh giá tình hình tài chính thực sự của DNNVV, điều này ảnh hưởng đến khả năng phát triển cho vay đối với các doanh nghiệp này.
Trình độ quản lý của doanh nghiệp
Bảng 2.15: Kết quả khảo sát trình độ chủ DNNVV trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Trình độ quản lý của Chủ doanh nghiệp
Chủ DN chưa từng tham gia đào tạo về tài chính doanh nghiệp 12 11 53 24
Chủ DN chưa từng tham gia các lớp kỹ năng quản lý doanh nghiệp 28 15 33 24
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại tỉnh chủ yếu xuất phát từ hộ kinh doanh cá thể, với việc điều hành dựa trên kinh nghiệm thực tế thay vì kiến thức từ các khóa đào tạo chính quy Điều này tạo ra sự e ngại cho Vietinbank Phú Yên trong việc mở rộng cho vay đối với DNNVV.
Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay DNNVV tại
2.6.1.1 Chưa chủ động xây dựng kế hoạch tiếp cận đối tượng DNNVV
Trong những năm qua, Vietinbank Phú Yên đã tập trung chủ yếu vào hoạt động bán lẻ, trong khi phân khúc khách hàng doanh nghiệp chỉ duy trì một số doanh nghiệp truyền thống như Pymepharco và Công ty CP An Hưng Các doanh nghiệp có vấn đề được quản lý chặt chẽ để thu hồi vốn và xử lý nợ, nhưng từ năm 2012 đến nay, Vietinbank Phú Yên chưa chủ động xây dựng kế hoạch marketing cụ thể cho phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do tâm lý ngại rủi ro Điều này dẫn đến sự phát triển chậm chạp về số lượng và dư nợ của DNNVV tại ngân hàng, với cơ cấu dư nợ chủ yếu tập trung vào ngắn hạn mà chưa đầu tư vào các dự án lớn phù hợp với thương hiệu và sự phát triển của tỉnh.
2.6.1.2 Chưa đa dạng sản phẩm và hình thức cho vay DNNVV
Vietinbank Phú Yên hiện đang áp dụng chủ yếu các sản phẩm và hình thức vay vốn truyền thống, điều này không còn phù hợp cho sự phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về sản phẩm ngân hàng, các doanh nghiệp sẽ yêu cầu những giải pháp tài chính đổi mới để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển bền vững.
Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, đội ngũ nhân sự tại Vietinbank Phú Yên chưa đáp ứng đủ yêu cầu phát triển cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Hiện tại, hoạt động cho vay DNNVV chủ yếu do phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN) phụ trách, với tổng cộng 9 cán bộ, bao gồm 2 lãnh đạo phòng và 1 cán bộ TTTM.
Đội ngũ cán bộ phụ trách cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hiện tại gồm 1 cán bộ quản lý dịch vụ và 5 cán bộ tín dụng, trong đó chỉ có 1 cán bộ có hơn 5 năm kinh nghiệm và 1 cán bộ có hơn 3 năm kinh nghiệm, còn lại 2 cán bộ mới vào nghề với kinh nghiệm dưới 1 năm Điều này cho thấy đội ngũ còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm thực tiễn Để đáp ứng nhu cầu cho vay DNNVV, cần có một đội ngũ chuyên nghiệp hơn, với trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nhằm nâng cao khả năng tư vấn và phục vụ khách hàng doanh nghiệp hiệu quả hơn.
2.6.1.4 Quy định, thủ tục vay vốn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCTVN) Quy trình xét duyệt và quyết định cho vay thường kéo dài, ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư và tiến độ thực hiện dự án Mặc dù việc tách bạch bộ phận bán hàng, thẩm định và tác nghiệp giúp kiểm soát chặt chẽ và giảm thiểu rủi ro, nhưng cũng là nguyên nhân khiến thời gian cho vay bị kéo dài.
2.6.1.5 Tài sản đảm bảo và việc nhận tài sản đảm bảo
Mặc dù quy chế của NHCTVN cho phép cho vay không tài sản đảm bảo cho các DNNVV đủ điều kiện, nhưng số lượng doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu này vẫn rất hạn chế Nhiều khách hàng kinh doanh các mặt hàng cần vốn đầu tư lớn như sản xuất nhân điều và hàng tiêu dùng, nhưng gặp khó khăn do các quy định khắt khe liên quan đến vay vốn.
TSĐB có khi làm cho khách hàng mất đi cơ hội kinh doanh
Ngân hàng cho vay đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc xử lý tài sản đảm bảo, do người vay không hợp tác trong việc bàn giao và xử lý tài sản Các thủ tục liên quan đến tòa án và thi hành án kéo dài không chỉ gây tốn kém chi phí mà còn làm giảm giá trị tài sản Chính vì vậy, các ngân hàng trở nên thận trọng hơn trong việc nhận tài sản đảm bảo.
Giai đoạn 2012 - 2016, tỉnh Phú Yên đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, không đạt kế hoạch thu ngân sách trong nhiều năm Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, nhưng hiệu quả chưa cao Ngành công nghiệp phát triển chậm, với các khu công nghiệp hoạt động quy mô nhỏ và nhiều nhà xưởng không hoạt động Mặc dù du lịch có tiềm năng lớn, nhưng vẫn chưa được khai thác hiệu quả Tình hình này đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Tính đến ngày 31/12/2016, tỉnh Phú Yên ghi nhận tổng cộng 3.416 doanh nghiệp đăng ký, trong đó có 2.855 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ khoảng 84% Số doanh nghiệp còn lại gặp khó khăn, tạm dừng hoạt động hoặc đã giải thể, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phát triển hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại.
Chính sách, quy trình tín dụng chưa linh hoạt:
Mô hình hoạt động của Vietinbank Phú Yên hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu phát triển cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Chỉ có phòng Khách hàng Doanh Nghiệp đủ nhân sự để tập trung vào đối tượng này, trong khi các phòng giao dịch vẫn chủ yếu phục vụ khách hàng cá nhân và hộ gia đình Vietinbank Phú Yên chưa khai thác hiệu quả mạng lưới của mình để thúc đẩy cho vay DNNVV.
Việc phân giao thẩm quyền tín dụng cho chi nhánh Vietinbank Phú Yên, với mức thẩm quyền xét duyệt GHTD cho một khách hàng doanh nghiệp không vượt quá 25 tỷ, đã hạn chế tính chủ động của chi nhánh Điều này tạo ra áp lực cho bộ phận thẩm định tại trụ sở chính, dẫn đến việc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ cho khách hàng.
Phú Yên đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch, dẫn đến nhu cầu xây dựng nhà hàng, khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng ngày càng tăng Tuy nhiên, đầu tư vào bất động sản (BĐS) vẫn được coi là ngành nghề hạn chế, gây khó khăn cho Vietinbank trong việc tiếp cận và cho vay các dự án này Để có thể tiếp cận, cần có sự chấp thuận từ TSC, điều này làm mất đi cơ hội tiếp cận khách hàng của chi nhánh.
Năng lực quản trị rủi ro của Vietinbank Phú Yên còn hạn chế:
Hoạt động quản trị rủi ro tại Vietinbank Phú Yên chủ yếu tuân theo chỉ đạo của NHCTVN, thiếu chiến lược cụ thể cho từng ngành phù hợp với đặc thù địa phương Điều này dẫn đến việc Vietinbank Phú Yên chưa mạnh dạn phát triển hoạt động cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Trong những năm qua, Vietinbank Phú Yên đã tích cực trẻ hóa đội ngũ nhân sự, tạo điều kiện cho sự phát triển của cán bộ có trình độ chuyên môn Tuy nhiên, việc tuyển chọn quá nhiều nhân sự mới đã tạo ra áp lực lớn trong việc đáp ứng nhu cầu công việc Đặc biệt, cán bộ phục vụ khách hàng doanh nghiệp cần có kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 2 năm để phục vụ tốt nhất cho khách hàng Hiện tại, lực lượng cán bộ tại Phòng KHDN của Vietinbank Phú Yên còn hạn chế về kinh nghiệm, dẫn đến việc chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều này thể hiện rõ khi trong 5 năm qua, ngân hàng không thực hiện được dự án đầu tư nào xứng tầm với uy tín của Vietinbank.
Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh không thường xuyên, liên tục
Trong những năm qua, Vietinbank chưa để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng doanh nghiệp do thiếu các chương trình tư vấn và xúc tiến thường xuyên, liên tục, điều này khiến cộng đồng doanh nghiệp chưa chú ý nhiều đến Vietinbank.
