Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á

95 9 0
Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ch­ng I Thùc tr¹ng sn xuÊt kinh doanh cña ngµnh giÊy khu vùc ASEAN LuËn v¨n tèt nghiÖp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 4 Chương I THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH GIẤY KHU VỰC CHÂU Á 6 I Vai trò của ngành giấy trong nền kinh tế thị trường 6 II Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành giấy các nước trong khu vực châu Á 10 1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ mặt hàng giấy 10 2 Tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng giấy 17 2 1 Thị trường bột giấy 17 2 2 Thị trường giấy loại 19 2 3 Thị trường giấy thành phẩm 2.

Luận văn tốt nghiệp _ _ MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương I: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH GIẤY KHU VỰC CHÂU Á I Vai trò ngành giấy kinh tế thị trường II Thực trạng sản xuất kinh doanh ngành giấy nước khu vực châu Á 10 Tình hình sản xuất tiêu thụ mặt hàng giấy 10 Tình hình xuất nhập mặt hàng giấy .17 2.1 Thị trường bột giấy .17 2.2 Thị trường giấy loại 19 2.3 Thị trường giấy thành phẩm 20 III Dự báo nhu cầu giới khu vực mặt hàng giấy thời gian tới 21 Thị trường giấy 21 Thị trường bột giấy 24 Chương II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH GIẤY VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC 26 I Vài nét khái quát lịch sử phát triển ngành giấy Việt Nam 26 Nghề làm giấy cổ truyền tiền đề để phát triển ngành giấy Việt Nam 26 Vài nét công nghiệp giấy nước ta .30 Luận văn tốt nghiệp _ _ II Tình hình sản xuất kinh doanh ngành giấy Việt Nam năm gần .33 Tình hình sản xuất mặt hàng giấy Việt Nam .33 Tình hình tiêu thụ mặt hàng giấy Việt Nam .38 2.1.Tình hình tiêu thụ nước 38 2.2 Tình hình xuất nước ngồi .40 Tình hình nhập mặt hàng giấy từ nước 41 3.1 Thị trường nhập 41 3.2 Kim ngạch nhập 42 III Những khó khăn thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh ngành giấy Việt Nam 44 Khó khăn .44 1.1 Còn nhiều bất cập việc cung cấp nguyên liệu cho ngành giấy 44 1.2 Công nghệ lạc hậu 48 1.3 Trình độ quản lý yếu 49 1.4 Khả cạnh tranh sản phẩm thấp 50 1.5 Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư phức tạp kéo dài 53 1.6 Q trình cổ phần hố diễn chậm chạp 54 Thuận lợi 55 2.1 Nhu cầu thị trường nội địa mặt hàng giấy tương đối lớn 55 2.2 Vùng nguyên liệu nước rộng lớn 56 2.3 Đây ngành Nhà nước quan tâm đầu tư 59 Luận văn tốt nghiệp _ _ Chương III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH GIẤY VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC 61 I Các hội thách thức ngành giấy Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế khu vực 61 Quá trình hội nhập kinh tế khu vực Việt Nam 61 Các hội 64 Các thách thức .66 II Các giải pháp nâng cao khả cạnh tranh ngành giấy Việt Nam 67 Về phía Nhà nước 67 1.1 Xây dựng phương án chủ động nguyên liệu cho ngành giấy 67 1.2 Xúc tiến việc triển khai dự án đầu tư cho ngành giấy 74 1.3 Định hướng lại chiến lược sản phẩm chiến lược thị trường 75 1.4 Thúc đẩy trình cổ phần hoá ngành giấy .77 Về phía doanh nghiệp 78 2.1 Nâng cao trình độ cơng nghệ 78 2.2 Nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm .83 2.3 Nâng cao trình độ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 85 2.4 Tăng cường biện pháp xúc tiến thương mại 86 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO .90 Luận văn tốt nghiệp _ _ LỜI NÓI ĐẦU Trước giấy viết đời, từ thời cổ người biết viết, biết vẽ nhiều chất liệu khác đá, mai rùa, xương thú vật, đất sét, đất nung, thẻ tre, nứa, trúc, cọ, lụa, đồng, Từ xa xưa, nước ta, người Kinh lẫn người Thái, Mường, Tày, Nùng, Chăm, Khơmer, biết viết vẽ số chất liệu Ngày nay, người ta khẳng định người Trung Quốc tên Thái Luân sống vào đầu thời Hán người phát minh giấy Ông người Trung Quốc tôn làm ông Tổ nghề làm giấy Giấy viết đời thực đánh dấu bước phát triển cao khoa học - kỹ thuật đưa loài người bước vào kỷ nguyên văn minh Giấy loại sản phẩm đặc biệt, phục vụ rộng rãi lĩnh vực từ văn hoá, giáo dục, sản xuất công nông nghiệp đến nhu cầu sinh hoạt hàng ngày người Chính thế, có lúc người ta đánh giá trình độ văn minh quốc gia qua lượng tiêu thụ giấy bình quân đầu người nước Ngành giấy, thế, trở thành ngành xã hội dành cho nhiều ưu đãi Ngành giấy Việt Nam vậy, Nhà nước dành cho nhiều ưu đãi có lịch sử phát triển tương đối lâu dài Xu hội nhập kinh tế khu vực quốc tế xu diễn mạnh mẽ giới Việt Nam khơng nằm ngồi xu Q trình hội nhập kinh tế khu vực diễn ngày, Việt Nam Đứng trước xu đó, ngành giấy - ngành coi "đứa cưng" công nghiệp Việt Nam - làm để khắc phục khó khăn, thách thức q trình hội nhập đặt ra, làm để tận dụng hội mà hội nhập đem lại làm để biến thách thức thành hội cho mình? Câu hỏi lý thúc đẩy tơi tìm hiểu sâu ngành giấy Việt Nam để đóng góp số giải pháp khắc Luận văn tốt nghiệp _ _ phục hạn chế tồn ngành giấy, đưa ngành giấy bắt kịp với xu hội nhập kinh tế khu vực nước Tôi chọn đề tài: "Ngành giấy Việt Nam trước thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu Á" cho luận văn tốt nghiệp Luận văn bao gồm phần sau: ♦ Chương I: Thực trạng sản xuất kinh doanh ngành giấy khu vực châu Á ♦ Chương II: Thực trạng sản xuất kinh doanh ngành giấy Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế khu vực ♦ Chương III: Các giải pháp nâng cao khả cạnh tranh ngành giấy Việt Nam trước thách thức hội nhập kinh tế khu vực Tôi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thạc sĩ Phạm Thu Hương, xin cảm ơn Khoa Kinh tế ngoại thương tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Hà Nội ngày 7/12/2003 Sinh viên Bùi Thị Quỳnh Trang Luận văn tốt nghiệp _ _ Chương I THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH GIẤY KHU VỰC CHÂU Á I VAI TRÒ CỦA NGÀNH GIẤY TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Trong cấu công nghiệp nước, ngành sản xuất bột giấy giấy xếp ngành công nghiệp nặng ngành mang đầy đủ đặc trưng ngành công nghiệp nặng Thứ nhất, vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngành giấy lớn tiến hành dự án đầu tư vào ngành này, ta phải đầu tư sở, dây chuyền sản xuất sản phẩm giấy mà cịn phải tính đến việc xây dựng vùng ngun liệu cung cấp bột cho dự án sản xuất giấy Chỉ xét riêng chi phí dành cho xây dựng sở, dây chuyền sản xuất số lớn Để đầu tư máy giấy mới, chi phí trung bình 1000 đến 1500 USD cho sản phẩm năm (tính cho riêng thiết bị) Do đó, để đầu tư dây chuyền sản xuất giấy in giấy viết (giấy cao cấp) có cơng suất 50.000 tấn/năm chi phí đầu tư thiết bị lên đến 50 đến 75 triệu USD Với dây chuyền sản xuất có cơng suất lớn chi phí đầu tư lớn nhiều lần Lấy dây chuyền sản xuất cáctơng hịm hộp từ ngun liệu giấy loại đầu tư Cheng Loong - nhà sản xuất giấy giấy bao gói lớn Đài Loan hai nhà sản xuất giấy khác Nhật Bản Tokai Pulp & Paper Mitsubishi Corporation làm ví dụ Với cơng suất đạt 300.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư dây chuyền lên tới 130 triệu USD - số khơng nhỏ Một ví dụ dây chuyền sản xuất cáctơng hịm hộp lớp mặt trắng (WLC) có tráng mà Metso Paper kết hợp với công ty Valmet-Tây An (Trung Quốc) cung cấp cho công ty Dongguan Jian Hui (Trung Quốc) lắp đặt tỉnh Quảng Đông Luận văn tốt nghiệp _ _ dự kiến khởi chạy vào tháng 4-2004 Tổng giá trị hợp đồng ước tính khoảng 35 triệu EURO Dự án nhà máy bột giấy KonTum Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 13/09/1999 ví dụ Với công suất 130.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư cho dự án dự kiến 239,5 triệu USD thực tế cịn lớn Thứ hai, chi phí đầu tư lớn khiến cho thời gian thu hồi vốn kéo dài, vốn quay vòng chậm Với chi phí đầu tư cho dây chuyền sản xuất lớn vậy, tính số hàng chục, chí hàng trăm triệu USD doanh thu tồn Tổng công ty giấy Việt Nam dường khiêm tốn Năm 1995, tổng doanh thu Tổng công ty 1.306 tỷ VND, đến năm 1998 lên tới 2.274 tỷ VND, năm 1999 đạt 2.100 tỷ VND Với doanh thu liệu đến máy móc khấu hao hết? Hơn nữa, khả sinh lời ngành giấy lại không cao Lợi nhuận thu nhỏ so với tổng doanh thu Tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp ngành giấy thấp, đạt 1%-2%, thấp nhiều so với ngành công nghiệp khác Vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn lâu, khả sinh lời không cao, nhiều nước tiếp tục đầu tư để trì phát triển ngành cơng nghiệp sản xuất bột giấy giấy? Nguyên nhân ngành nhiều hạn chế lại có nhiều tác động tới q trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương nói riêng quốc gia nói chung Tác động tới kinh tế đất nước phát triển kinh tế địa phương Thứ nhất, hàng năm ngành giấy đóng góp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước thông qua việc thực nghĩa vụ nộp thuế Tại Việt Nam, doanh nghiệp thuộc ngành giấy phải nộp loại thuế: thuế lợi tức, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng cho quyền địa phương trung ương Thứ hai, doanh nghiệp sản xuất giấy tiêu thụ nhiều nguyên vật liệu sản xuất nước nguyên liệu giấy (gỗ, tre, nứa ), than, bột đá, muối, Điều đồng nghĩa với việc góp phần làm tăng sản lượng, tạo cơng ăn việc làm thu nhập Luận văn tốt nghiệp _ _ cho người cung cấp nguyên nhiên vật liệu nội địa khai khoáng, lâm nghiệp, hoá chất dầu khí Đến lượt mình, ngành lại làm tăng thêm hoạt động ngành phục vụ khác có liên quan đến hoạt động Ngành giấy bột giấy gắn liền với việc trồng rừng bảo vệ môi trường, tăng khả giữ nước khu vực đất cao nâng cao sản lượng nông nghiệp, góp phần vào chương trình xố đói giảm nghèo vùng sâu, vùng xa Ngành tạo đầu cho sản phẩm lâm nghiệp Các sản phẩm thu từ rừng gỗ thông, bạch đàn, keo, luồng lồi tre sử dụng làm nguyên liệu cho ngành giấy Ngành giấy phát triển kéo theo việc trồng rừng quan tâm nhiều không mặt lượng mà mặt chất, tức khơng khuyến khích tăng thêm diện tích rừng trồng mà cịn đầu tư cho việc nghiên cứu lai tạo loại giống mới, nghiên cứu điều kiện địa lý khí hậu vùng để xác định loại trồng phù hợp phương thức chăm sóc hiệu Khuyến khích trồng rừng mặt góp phần tạo cơng ăn việc làm, cải thiện đời sống ổn định thu nhập cho người dân địa phương, mặt khác cịn có tác động tích cực đến mơi trường Diện tích rừng mở rộng giúp cải thiện điều kiện môi trường, làm giảm bớt tình trạng nhiễm mơi trường ngày nặng nề Bên cạnh đó, ngành cơng nghiệp giấy sử dụng nguồn nguyên liệu từ giấy vụn, giấy loại, bã mía, cách để làm giảm ô nhiễm môi trường Nhật Bản Hàn Quốc hai nước châu Á điển hình có tỷ lệ sử dụng giấy vụn tái sinh cao giới Tỷ lệ bột giấy từ giấy loại thu hồi để tái chế sử dụng Hàn Quốc lên đến 72% Xuất phát từ lý mà giới, nước có diện tích đất đai lớn Inđơnêxia, Thái Lan, Ơtxtrâylia, trọng phát triển công nghiệp bột giấy giấy Mặt khác, công nghiệp bột giấy giấy ngành công nghiệp sử dụng hầu hết sản phẩm ngành công nghiệp khác Trước tiên phải kể đến ngành động lực khí Để phát triển cơng nghiệp bột giấy giấy, cần phải trang bị nhiều loại máy móc trang thiết bị máy xeo giấy, máy tráng, hệ thống ép, sấy, có giá Luận văn tốt nghiệp _ _ trị lớn Muốn nâng cao hiệu suất lao động phải sử dụng sản phẩm ngành điều khiển tin học Đặc biệt công nghiệp giấy sử dụng nhiều sản phẩm ngành hố chất xút, sunfat, perơxit hyđrơ, silicat natri, từ công đoạn sản xuất bột giấy công đoạn sau Ngay thành tựu công nghệ sinh học áp dụng triệt để vào cơng đoạn q trình sản xuất giấy Trước tiên áp dụng vào việc tạo giống trồng Công nghệ sinh học giúp nhà nghiên cứu tạo giống trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng, cho suất cao, có vịng đời ngắn, kỹ thuật chăm sóc đơn giản thay cho loại lấy gỗ truyền thống trước đây, ví dụ dịng vơ tính bạch đàn (PN2, PN14, PND3, GU8, U6), dịng vơ tính keo lai (BV10, BV16, BV32) nhiều dòng khác khảo nghiệm đưa vào sản xuất đại trà Ngồi cơng nghệ sinh học cịn tạo nhiều chế phẩm ứng dụng trực tiếp vào sản xuất giấy loại enzym dùng công nghệ tẩy trắng bột giấy, Khơng vậy, ngành giấy cịn góp phần làm hình thành nên số ngành cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp khác Đó ngành gia cơng, chế biến sản phẩm từ giấy nhà máy như: xén, kẻ giấy, đóng tập vở, làm bìa cáctông, Thứ ba, ngành giấy sản xuất sản phẩm giấy viết, giấy in, giấy photocopy, khăn giấy, loại giấy chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu nước phục vụ cho sinh hoạt sản xuất kinh doanh Việc tự đáp ứng nhu cầu nước góp phần giảm nhập giấy, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước Thứ tư, đóng góp cho kinh tế quốc gia, việc xây dựng nhà máy sản xuất giấy địa phương có nhiều đóng góp cho kinh tế địa phương Lấy ví dụ Nhà máy giấy Bãi Bằng đặt huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ làm thay đổi hẳn mặt tỉnh Ngồi việc đóng góp gián tiếp thông qua việc tạo thu nhập ổn định cho 3.000 cán bộ, cơng nhân viên gia đình họ, nhà máy cịn tạo điều kiện cho việc hình thành phát triển hoạt động kinh tế địa phương qua việc mua nguyên vật liệu bán sản phẩm Luận văn tèt nghiÖp _ _ cho công đoạn gia công cho sở sản xuất địa phương Theo thống kê, có khoảng 80% hàng bán doanh nghiệp địa phương phục vụ trực tiếp cho nhà máy gián tiếp cho nhu cầu phát sinh từ nhà máy Tính đến hết năm 2002, huyện Phong Châu có 42 sở xén kẻ giấy, sở xeo giấy vệ sinh, sở sản xuất vôi, số sở chế biến than xỉ, sản xuất cáctông, keo thuỷ tinh, với hàng trăm lao động Tác động tới việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực Mỗi nhà máy giấy xây dựng kéo theo hàng loạt chương trình đào tạo nghề, đào tạo chuyển giao kiến thức quản lý vận hành nhà máy, chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho cán quản lý, thành lập hỗ trợ trường dạy nghề giấy, Các chương trình khơng giúp nâng cao trình độ cho cán cơng nhân viên kiến thức kỹ thuật chuyên ngành giấy mà bổ sung kiến thức quản lý, kinh tế kiến thức luật pháp, trị, II THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH GIẤY CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC CHÂU Á Tình hình sản xuất tiêu thụ mặt hàng giấy Trong năm gần đây, nước khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khủng hoảng kinh tế năm 1997, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm dẫn đến nhu cầu giấy lực sản xuất giấy bị giảm sút đáng kể, trừ số nước Trung Quốc, Việt Nam Thêm nữa, bùng nổ dịch viêm phổi cấp tính (SARS) thời gian vừa qua gây nên ảnh hưởng tiêu cực công nghiệp bột giấy giấy châu Á Trung Quốc, Hồng Kông Xingapo quốc gia báo cáo có tỷ lệ nhiễm dịch cao khu vực kinh tế nước phải hứng chịu hậu trực tiếp bệnh dịch 10 Luận văn tốt nghiệp _ _ năm tới để tránh lâm vào tình trạng bị động hoạt động sản xuất kinh doanh 1.4 Thúc đẩy q trình cổ phần hố ngành giấy Muốn thúc đẩy tiến trình CPH diễn nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế khu vực, Nhà nước cần có hỗ trợ thiết thực cho ngành giấy Cụ thể, Nhà nước phải giúp doanh nghiệp danh sách CPH giải khoản lỗ thời ngun nhân gây nên e ngại từ phía cổ đơng định mua cổ phần doanh nghiệp Đồng thời, Nhà nước cần xúc tiến kế hoạch đầu tư nâng cấp, đổi trang thiết bị máy móc, góp phần tăng cường khả cạnh tranh công ty tiến hành CPH Bản thân doanh nghiệp phải chủ động tìm giải pháp để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh mình, khơng nên trơng chờ q nhiều vào giúp đỡ từ phía Nhà nước Đó sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thay đổi cách thức tổ chức sản xuất cho hiệu hơn, xếp lại nguồn nhân lực cho hợp lý, nhằm tăng suất lao động, tăng chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng đòi hỏi ngày cao người tiêu dùng Có nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín doanh nghiệp, tạo lịng tin nhà đầu tư mà tương lai cổ đơng doanh nghiệp Chỉ có phối hợp chặt chẽ Nhà nước doanh nghiệp giúp cho q trình CPH diễn nhanh hơn, chờ đến năm 2006 đủ điều kiện CPH kế hoạch, để có đủ khả đối mặt với thách thức mà tiến trình hội nhập đặt cho ngành giấy Về phía doanh nghiệp 2.1 Nâng cao trình độ cơng nghệ 81 Luận văn tốt nghiệp _ _ Cải tiến dây chuyền sản xuất giấy lạc hậu Để đầu tư máy giấy địi hỏi chi phí đầu tư lớn Chi phí trung bình 1.000-1.500 USD cho sản phẩm/năm (tính cho riêng thiết bị) Như để đầu tư dây chuyền sản xuất giấy in giấy viết cao cấp 50.000 tấn/năm chi phí đầu tư thiết bị từ 50-75 triệu USD Đối với Việt Nam chi phí khơng phải nhỏ Vậy tháo dỡ hay cải tiến? Đó câu hỏi dai dẳng làm đau đầu doanh nghiệp giấy Việt Nam có dây chuyền sản xuất giấy lạc hậu không đáp ứng yêu cầu sản phẩm thị trường Để khắc phục khó khăn chi phí đầu tư mà trang bị dây chuyền tương đối đại, sản xuất sản phẩm đáp ứng đòi hỏi cao thị trường, nên xem xét khả phục hồi nâng cấp máy giấy cũ có mua máy giấy cũ có khả phục hồi thành máy giấy đại với chi phí đầu tư thấp 5-10 lần so với đầu tư dây chuyền Đây hướng phù hợp cho nước phát triển chưa có tích luỹ vốn đủ mạnh nước phát triển Tuy nhiên, trước định chọn máy giấy để phục hồi doanh nghiệp phải trả lời số câu hỏi như: thiết bị có sản xuất loại sản phẩm phù hợp với kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp hay không? Phương pháp sản xuất chủng loại sản phẩm máy có tạo lợi nhuận khơng? Nếu máy giấy ngừng chạy có ảnh hưởng mặt tới lợi nhuận doanh nghiệp không? Trước định mặt tài để phục hồi nâng cấp máy giấy, doanh nghiệp cần khảo sát tỉ mỉ hạn chế máy móc đó, hạn chế dự tính tồn dây chuyền xác định theo cơng đoạn phận Khi hạn chế xác định được, mức độ phục hồi nâng cấp xác định kể tốc độ thu hồi vốn Việc thẩm định kỹ thuật trước giai đoạn phục hồi bước quy định bỏ qua quy trình mà phải ý thực tốt 82 Luận văn tốt nghiệp _ _ Chủ động chế tạo thiết bị phụ tùng thay Một khó khăn khơng nhỏ ngành giấy Việt Nam trình bày chương II tình trạng bị động thiết bị phụ tùng thay Để khắc phục tình trạng này, doanh nghiệp nước cần phối hợp với sở sản xuất nghiên cứu nước chủ động chế tạo thiết bị phụ tùng cần thiết Việc mang lại lợi ích thiết thực Thứ nhất, doanh nghiệp chủ động cơng tác vận hành sửa chữa nắm rõ nhà cung cấp khả cung cấp chất lượng, thời gian mà không cần phải dự trữ kho nhiều, đáp ứng trường hợp cố đột xuất nhu cầu bất thường vượt mức dự trữ kho Thứ hai, giá lại rẻ, chi phí liên lạc giao dịch góp phần quan trọng hạ giá thành sản phẩm Thứ ba, thiết bị phụ tùng dễ dàng thay đổi, cải tiến cần thiết bảo hành chu đáo Tuy vậy, tiến hành sản xuất thiết bị nước, lại phải đương đầu với nhiều khó khăn nảy sinh Các thiết bị sử dụng doanh nghiệp thường đa dạng chủng loại số lượng loại đặt hàng thường ít, gây nhiều khó khăn cho nhà chế tạo Hơn nữa, máy móc thiết bị hầu hết nhập từ nước công nghiệp phát triển nên chất lượng phụ tùng có độ xác cao, sở sản xuất nước chưa đạt tới Phần lớn thiết bị phụ tùng khơng có vẽ chế tạo, thành phần vật liệu, mà phụ tùng nhiều trường hợp bị mịn hỏng nằm thiết bị hoạt động, nên lấy mẫu để phân tích Bản thân nhà máy khí ta trình độ có hạn, nguồn cung cấp vật liệu không ổn định nên không chủ động việc chế tạo phụ tùng thay Ngay chế tạo xong rồi, việc bố trí lắp đặt chạy thử phụ tùng nội khó khăn Muốn khắc phục khó khăn trên, doanh nghiệp phải hợp tác chặt chẽ với nhà máy chế tạo cách tổ chức triển khai tốt việc lấy mẫu, thiết lập vẽ chế tạo chi tiết phụ tùng theo nguyên dạng để sẵn sàng phục vụ cho công việc 83 Luận văn tốt nghiệp _ _ đặt hàng cần Ngoài ra, phải tăng cường tìm hiểu khả chế tạo đơn vị chế tạo khí nước để dễ dàng tìm nhà cung cấp hiệu Áp dụng công nghệ thông tin tự động hoá vào sản xuất kinh doanh Đứng trước thách thức mạnh mẽ tiến trình hội nhập, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao hiệu quản lý trở nên cấp thiết Chi phí để đầu tư CNTT không lớn lắm, so với tổng mức đầu tư đơn vị kinh tế lớn Tổng Công ty Giấy Việt Nam Việc đầu tư hệ thống CNTT, thiết lập hệ thống mạng, nâng cấp trang bị thêm trang thiết bị CNTT, thuê đường truyền Internet riêng, chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng mức tỷ đồng chi phí hàng tháng khoảng 20 triệu Tuy vậy, trang thiết bị CNTT loại tài sản có mức xuống giá nhanh, thường sau vài năm giá trị giảm nhiều so với giá trị gốc Nếu không ứng dụng sử dụng CNTT cách có hiệu phương tiện trang thiết bị CNTT không phát huy hết khả vốn có mà người đầu tư khoản tiền đầu tư đáng kể Nếu không ứng dụng với giải pháp CNTT khác, trang thiết bị CNTT phát huy từ 10-30% công suất Công nghệ thông tin đưa cách thức cho hoạt động doanh nghiệp theo hướng phát huy tối đa khả trang thiết bị, mạng máy tính, Internet truyền thơng điện tử Nhờ có thương mại điện tử, doanh nghiệp mở rộng thị trường, quảng cáo hay bán hàng trực tuyến 24h/ngày, 365 ngày/năm toàn giới CNTT đem tới giải pháp xử lý tất lĩnh vực nhân sự, tài kế tốn, quản lý kỹ thuật, hỗ trợ làm việc theo nhóm (teamwork), chia sẻ tài nguyên sở liệu trở thành yếu tố quan trọng doanh nghiệp  Giảm chi phí hành Việc gửi thư Fax hình thức thơng thường thường phí cao, đặc biệt đường dài Nếu gửi thư E-mail nhanh hơn, rẻ nhiều chất lượng lại tốt nhiều Ngồi cịn giảm chi phí điện thoại quốc tế cách gọi điện thoại qua Internet với mức giá có 0.04 USD/phút Nếu sử 84 Luận văn tèt nghiÖp _ _ dụng mạng đa số dịch vụ tích hợp ISDN (Integrated Service Digital Network), Cơng ty tổ chức hội nghị trực tuyến Bắc-Nam, để giảm chi phí lại, ăn nghỉ đại biểu  Tiện lợi Nhờ CNTT, xây dựng mạng lưới thông tin đơn vị tồn Tổng cơng ty, cấp quản lý cấp bị quản lý Thông tin chuyển tải đa chiều, hạn chế số lượng báo cáo, chất lượng số liệu báo cáo cập nhật kịp thời Các nhà lãnh đạo, cấp quản lý truy cập tìm hiểu thơng tin đơn vị vào lúc nào, thơng tin lưu trữ hệ thống máy tính trung tâm Chúng ta khơng cần lưu trữ hàng kho liệu cồng kềnh thơng tin số hố lưu trữ vào ổ cứng máy tính  Tính an tồn bảo mật Với bảo đảm phía nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng sở CNTT phát triển Việt Nam, hệ thống máy tính hoạt động ổn định, khơng bị nguy lớn đe doạ mặt an ninh thông tin Thông tin lưu trữ máy chủ với phương tiện bảo mật mức tối đa, máy trạm có cố, thông tin không bị Chế độ lưu hàng ngày đĩa CD_ROM đĩa từ cho phép bảo quản thơng tin cách lâu dài, an tồn tiết kiệm Tổng số vốn đầu tư cho ngành giấy từ năm đến năm 2010 10.477 tỷ đồng, có thêm nhiều dây chuyền sản xuất giấy vào hoạt động Đây hội tốt để ứng dụng CNTT tự động hố (TĐH) vào q trình sản xuất doanh nghiệp ngành giấy Nếu trước đây, việc tiến hành ứng dụng CNTT TĐH tiến hành số nhà máy lớn, thiết bị máy móc cơng nghệ đại, từ trở đi, theo yêu cầu phát triển chung, đa số dây chuyền trang bị có khả ứng dụng tốt CNTT TĐH vào sản xuất 85 Luận văn tốt nghiệp _ _ Từ thực tế cho thấy, mắt xích gắn ngành CNTT TĐH nước với hoạt động sản xuất ngành giấy Với trình độ nay, ngành CNTT TĐH nước đáp ứng phần nhu cầu hệ thống thiết bị chuyên dùng cho ngành giấy Điển hình cơng trình nồi nấu bột đứng 140 m3 theo phương pháp Sunfat gián đoạn công ty giấy Đồng Nai Hệ thống giám sát điều khiển phần DCS kỹ sư chuyên gia Việt Nam thực Chỉ có phần cứng thiết bị tích hợp mà nước chưa sản xuất phải nhập ngoại Riêng phần mềm điều khiển thực hoàn toàn nhóm chun gia Viện Nghiên cứu Cơ khí Bộ Công nghiệp với giá thành 70% sản phẩm nhập ngoại Điều cho thấy tự làm chủ CNTT áp dụng vào ngành giấy, thay phải lệ thuộc vào hãng nước ngồi trước Cơng nghệ thơng tin mở hội tiếp cận khoa học kỹ thuật trao đổi thông tin nhanh ngành giấy Việt Nam với ngành cơng nghiệp giấy giới Nhờ có CNTT mà nhiều tài liệu kỹ thuật công nghệ chuyển tải cho người sử dụng qua giải pháp truyền thông đa phương tiện, đĩa CD-ROM dạng văn bản, hình ảnh hay âm thanh, ví dụ đĩa CD-ROM "How Paper is made" TAPPI "Papermaking Science and Technology" ANDRIZ AHLSTROM tài liệu văn bản, hình ảnh âm hữu ích việc truyền tải thơng tin cho người sử dụng Tuy nhiên, tài liệu nước ngồi biên soạn nên địi hỏi người sử dụng phải có trình độ tiếng Anh định Sẽ tiện nhiều cho người học tập, nghiên cứu, công tác ngành giấy, có chương trình tương tự viết tiếng Việt Có thể thấy CNTT TĐH đóng vai trị quan trọng ngành công nghiệp giấy Việt Nam Ngay từ bây giờ, cần đưa CNTT vào chiến lược phát triển dài hạn ngành Đó phải hồn thiện sở liệu thông tin, thống mặt nguyên tắc sở liệu ứng dụng CNTT tất doanh nghiệp ngành Thiết lập hệ thống mạng xây dựng giải pháp tích hợp, thuê 86 Luận văn tốt nghiệp _ _ đường truyền Internet riêng, trang bị thêm phương tiện máy móc thiết bị CNTT Có kế hoạch đào tạo CNTT cho đội ngũ cán nay, đồng thời bổ sung cán chuyên CNTT 2.2 Nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm Về chủng loại, mẫu mã Muốn sản phẩm cạnh tranh với hàng nhập khẩu, doanh nghiệp ngành giấy cần phải đa dạng hoá chủng loại, mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường Một mặt, phải trì mặt hàng truyền thống giấy in, giấy viết Mặt khác, phải xem xét khả đầu tư sản xuất mặt hàng mà thị trường có nhu cầu lớn sản xuất nước chưa đáp ứng đáp ứng phần nhỏ, phần lại bị hàng nhập chiếm lĩnh Đó mặt hàng giấy bao bì cơng nghiệp cao cấp giấy couché, giấy duplex tráng phấn, giấy ảnh loại giấy cao cấp khác Bên cạnh đó, phải biết phát huy mặt hàng có nhiều lợi so với hàng ngoại giấy vệ sinh, khăn ăn, giấy vàng mã Không phải trọng tới chuyển đổi chủng loại mặt hàng, doanh nghiệp cịn tuyệt đối khơng bỏ qua vấn đề mẫu mã sản phẩm Vấn đề tưởng nhỏ lại quan trọng tiêu thụ Mẫu mã có đẹp đa dạng thu hút ý khách hàng Lấy mặt hàng khăn giấy làm ví dụ Chất lượng sản phẩm khăn giấy Bãi Bằng ngang ngửa với số sản phẩm số công ty khác Puppy hay V&T đến chưa tạo chỗ đứng thị trường Một ngun nhân cơng ty Bãi Bằng chưa ý nhiều đến mẫu mã sản phẩm Phần lớn người tiêu dùng chấp nhận chọn sản phẩm Puppy hay V&T với bao bì thiết kế đẹp mắt, có tính thẩm mỹ cao với mùi thơm dễ chịu, cầm vào thân bao bì khiến 87 Luận văn tốt nghiệp _ _ người ta có cảm giác giấy bên mềm mại hơn, giá bán có cao đơi chút, lựa chọn sản phẩm Bãi Bằng với bao bì đơn giản, nhiều lớp giấy nilon suốt, nhãn mác in có màu sắc đơn điệu thiếu thẩm mỹ Không quan tâm tới vấn đề mẫu mã tức doanh nghiệp đánh giá sai thị hiếu khách hàng tự đánh hội tiếp cận khách hàng Về chất lượng Hiện nay, số sản phẩm sản xuất bán thị trường doanh nghiệp nước, doanh nghiệp có quy mô nhỏ hay hộ sản xuất thủ công, vấn đề chất lượng vấn đề cộm Rất nhiều sản phẩm tiếp tục sản xuất tiếp tục tiêu thụ không theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia hay quốc tế Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp không ý thức chất lượng vấn đề sống cịn doanh nghiệp doanh nghiệp tồn lâu dài Nếu tư theo lối cũ, thị trường chấp nhận ta sản xuất ta tự giết ta Bởi điều kiện hội nhập kinh tế nay, gần khơng cịn biên giới nước mặt kinh tế, thuế suất mặt hàng giấy 20% 5% vào năm 2006 việc người tiêu dùng quay lưng với sản phẩm giấy nước vấn đề thời gian Một số doanh nghiệp có cách nhìn đắn vấn đề này, doanh nghiệp khác nên nên học tập kinh nghiệm doanh nghiệp trước Công ty giấy Bãi Bằng điển hình Để khơng ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tăng cường sức cạnh tranh sản phẩm, từ đầu năm 1998, công ty hướng vào việc thực quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9000 Công ty triển khai thực chương trình 5S làm tiền đề cho việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002 - mơ hình đảm bảo chất lượng sản xuất, lắp đặt dịch vụ sản phẩm giấy công ty Với nỗ lực không mệt mỏi, năm 2000, sản phẩm giấy công ty tổ 88 Luận văn tốt nghiệp _ _ chức cấp chứng chất lượng quốc tế "TUVNORD" tổ chức cấp chứng chất lượng "QUACERT" cấp chứng ISO 9002 Các chứng chất lượng viên gạch xây nên đường giúp ngành giấy Việt Nam hội nhập thực với kinh tế khu vực Về giá Đây thực toán hóc búa doanh nghiệp giấy nước Trong điều kiện bị động nguyên vật liệu, máy móc trang thiết bị lạc hậu có đường giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm Đó phải tăng cường biện pháp kỹ thuật, rà soát chặt chẽ định mức kinh tế - kỹ thuật, sử dụng giấy loại hố chất nước, giảm chi phí tiền lương chi phí quản lý doanh nghiệp để giảm giá thành sản phẩm Giảm chi phí tiền lương chi phí quản lý doanh nghiệp khơng đồng nghĩa với việc giảm mức lương cán công nhân viên Ngược lại, phải tăng dần lương cho nhân viên phải xếp lại cấu cán công nhân cho hợp lý hiệu quả, giảm bớt số cán công nhân viên không cần thiết, giữ lại vừa đủ Việc làm doanh nghiệp hồn tồn làm có tác dụng lớn giúp hạ giá thành sản phẩm Việc áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến làm cho chi phí quản lý giảm đáng kể, mang lại mức giá cạnh tranh cho sản phẩm nước 2.3 Nâng cao trình độ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Có hai yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp giấy, trình độ cơng nghệ trình độ quản lý Do muốn nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phải nâng cao trình độ cơng nghệ trình độ quản lý doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp giấy, doanh nghiệp Việt Nam, đổi công nghệ, máy móc trang thiết bị việc khó khăn, chủ yếu vốn đầu tư lớn Vậy doanh nghiệp giấy Việt Nam lại phải ý đến việc nâng cao trình độ quản lý 89 Luận văn tốt nghiệp _ _ Trước tiên, doanh nghiệp phải có chiến lược đào tạo lại đội ngũ cán quản lý, loại bỏ người khơng có khả năng, đồng thời tuyển chọn thêm cán có kiến thức quản lý có hệ thống Các doanh nghiệp cử số cán nước học tập phương pháp quản lý tiên tiến nước có ngành cơng nghiệp giấy phát triển Inđơnêxia, Thái Lan, Nhật Bản, Ngồi ra, cần phải xếp lại máy nhân cho hiệu quả, với số nhân viên mang lại hiệu cao Khi tổ chức xếp lại máy nhân sự, thiết phải quan tâm đến hiệu hoạt động phòng ban từ trước tới nào, chỗ nên giữ nguyên, chỗ nên thay đổi thay đổi cho hợp lý, phải tham khảo thêm ý kiến nhà tư vấn, chuyên gia lĩnh vực để có định đắn Ban lãnh đạo khinh suất tiến hành hoạt động định nhiều tới thành bại doanh nghiệp 2.4 Tăng cường biện pháp xúc tiến thương mại Một điều kỳ lạ vài năm trước thôi, doanh nghiệp giấy dường không quan tâm đến biện pháp xúc tiến thương mại Sản xuất việc doanh nghiệp tiêu thụ thuộc trách nhiệm Nhà nước Chỉ đến thời điểm tại, doanh nghiệp giật người tiêu dùng thuộc nhãn hiệu Puppy, V&T nhãn hiệu Bapaco, Tân Mai, Lúc bắt đầu thấy xuất chương trình quảng cáo sản phẩm sản xuất nước truyền hình, báo chí, Và đến lúc người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu khăn giấy Bapaco, Watersilk công ty giấy Bãi Bằng, giấy viết, giấy in công ty giấy Tân Mai, Làm người tiêu dùng chọn mua sản phẩm công ty chưa nghe đến tên sản phẩm bao giờ? Trong công ty giấy nước ngồi từ nhiều năm bỏ khơng biết tiền nhân lực để thực tốt biện pháp xúc tiến thương mại điều tra thị trường, tìm kiếm khách hàng, tiếp thị quảng cáo sản phẩm phương tiện truyền thông, thơng tin đến Việt Nam, nhiều cơng ty cịn 90 Luận văn tốt nghiệp _ _ rụt rè đầu tư cho hoạt động chưa đánh giá vai trò quan trọng nỗ lực xúc tiến thương mại Muốn sản phẩm tìm đến với khách hàng, cơng ty cần lập kế hoạch từ bước nghiên cứu thị trường Khơng phải thích sản xuất trước đây, sản xuất sản phẩm mà nhu cầu thị trường địi hỏi Các cơng ty cần tích cực việc tìm kiếm khách hàng thông qua kênh thông tin mạng Internet, công ty tư vấn, qua giới thiệu đối tác, Và quan trọng công ty phải tăng cường hoạt động tiếp thị quảng bá sản phẩm Các công ty lớn nước ngồi thường có phận riêng chun lo xây dựng chương trình quảng cáo cho cơng ty Nhưng với cơng ty Việt Nam khơng có khả xây dựng phận vậy, giải pháp tốt cơng ty nên tìm đến cơng ty chun quảng cáo có uy tín để đảm bảo xây dựng chương trình quảng cáo hay, ấn tượng, làm bật ưu sản phẩm Ngồi ra, cơng ty nên tham gia hội chợ triển lãm tổ chức ngồi nước để quảng bá thương hiệu đến với khách hàng nước Việc xây dựng chiến lược marketing đắn đảm bảo phần lớn thành công công ty 91 Luận văn tèt nghiÖp _ _ KẾT LUẬN Trước gia tăng xu khu vực hoá tồn cầu hố năm tới, tiến trình hội nhập kinh tế khu vực kinh tế quốc tế Việt Nam tiếp tục có phát triển chiều rộng chiều sâu Trong khu vực ASEAN nói riêng khu vực châu Á nói chung, q trình tự hố thúc đẩy lên mức cao rộng phạm vi lĩnh vực nhằm biến châu Á không trở thành khu vực mậu dịch tự mà thị trường chung, cộng đồng kinh tế tương lai Ngành giấy cần phải xác định đường để hồ vào khí chung tiến trình hội nhập kinh tế khu vực Tiến trình đem lại thay đổi khơng nhỏ cho ngành cơng nghiệp giấy Đó thay đổi tích cực, thay đổi tiêu cực Ngành giấy cần tỉnh táo nhận biết ưu khuyết điểm mình, cố gắng hạn chế khuyết điểm, phát huy ưu điểm Hơn nữa, cần định đường nước bước cho doanh nghiệp ngành trước thay đổi mà trình hội nhập đem lại, cố gắng đón bắt, tận dụng triệt để vận hội mà trình hội nhập đặt vào tay Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp giấy nên đổi tư duy, vứt bỏ lối suy nghĩ q mịn, q cũ để mang đến luồng gió cho tương lai ngành giấy "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"- điều muốn nhắn nhủ đến doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Do hạn chế tài liệu tham khảo kiến thức thân, luận văn chắn chưa phản ánh đầy đủ tranh ngành giấy giai đoạn trước thời điểm tại, nhiều nhận xét mang tính chủ quan phần giúp người đọc hình dung ngành giấy Việt Nam làm được, ưu khuyết điểm, khó khăn, thuận lợi, hội, 92 Luận văn tốt nghiệp _ _ thách thức phải đối mặt ngành giấy nên làm điều kiện Tơi hi vọng ý kiến nhiều giúp doanh nghiệp ngành giấy tham gia tốt vào tiến trình hội nhập, chủ động thị trường nước động thị trường khu vực thị trường giới 93 Luận văn tốt nghiÖp _ _ TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 năm Công nghiệp Việt Nam Bộ công nghiệp NXB Thống kê Hà Nội 2000 Giấy Bãi Bằng - Những chặng đường Phạm Tới, Nguyễn Duy Nghiêm, Ngô Thái, Nguyễn Văn Hoà NXB Lao Động 1997 Giấy Bãi Bằng - Những chặng đường lịch sử Nguyễn Minh San NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 2002 Làng nghề Việt Nam Lê Văn Vượng NXB Văn hoá thể thao Bước nhảy đầy lòng tin Alf Marten Jerve, Irene Norlund, Nguyễn Thanh Hà, Astri Suhrke Dịch: Nguyễn Thị Vân Anh NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 1999 Biotechnology in the pulp and paper industry K.E.L.Eriksson NXB Springer 1997 Tạp chí Cơng nghiệp Giấy số phát hành năm 2002, 2003 Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Hiệp hội Giấy Việt Nam Tạp chí Công nghiệp & Thương mại 94 Luận văn tốt nghiệp _ _ Tạp chí Nhịp sống Cơng nghiệp 10.Tạp chí Cơng nghiệp Việt Nam 11.Thời báo Kinh tế Sài Gòn 12.Báo Đầu tư chứng khoán Các trang web: http://vnexpress.net http://www.stockmarket.vnn.vn http://www.netsoft.vnn.vn http://www.dongnai-industry.gov.vn http://www.vietstock.com.vn http://www.huongmanlau.saigonnet.vn http://www.lacai.com http://www.vietel.com.vn http://www.hanquoc-emb.net 10.http://www.nvl.gov.vn 11.http://www.tanmaipaper.com.vn 12.http://www.vinapimex.com.vn 13.http://www.bapaco.com.vn 95 ... III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH GIẤY VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC 61 I Các hội thách thức ngành giấy Việt Nam điều kiện hội nhập. .. nhập kinh tế khu vực 61 Quá trình hội nhập kinh tế khu vực Việt Nam 61 Các hội 64 Các thách thức .66 II Các giải pháp nâng cao khả cạnh tranh ngành giấy Việt. .. CỦA NGÀNH GIẤY VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC I VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH GIẤY VIỆT NAM Nghề làm giấy cổ truyền tiền đề để phát triển ngành giấy Việt Nam

Ngày đăng: 02/06/2022, 14:27

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: - Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á

Bảng 1.

Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 3: - Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á

Bảng 3.

Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 4: - Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á

Bảng 4.

Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 6: - Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á

Bảng 6.

Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 7: - Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á

Bảng 7.

Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 9: - Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á

Bảng 9.

Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 10: - Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á

Bảng 10.

Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 11: - Ngành giấy việt nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á

Bảng 11.

Xem tại trang 61 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan