Thách thức tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Thách thức tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Thứ ba 18/09/2012 08:00 Ngô Xuân Thanh - Viện Chiến lược Chính sách Tài TCTC Online - Ngày 01/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 254/2012/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cấu lại tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 Bên cạnh việc đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại, viết thách thức, đề xuất kiến nghị góp phần tránh rủi ro, lãng phí q trình tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Hiện trạng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Mạng lưới mở rộng, phát triển vượt bậc lượng chất Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đóng vai trị trọng yếu hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), bao gồm NHTM quốc doanh NHTM cổ phần Tính tới tháng 4/2012, hệ thống TCTD Việt Nam có: 01 ngân hàng sách xã hội, 01 ngân hàng phát triển, 37 NHTM cổ phần, NHTM nhà nước, 54 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, 17 cơng ty tài chính, 12 cơng ty cho thuê tài chính, 01 quỹ tín dụng nhân dân trung ương, 01 tổ chức tài vi mơ Trong đó, hệ thống NHTM đóng vai trị chi phối thị phần tín dụng (86,47% tồn hệ thống) Trong giai đoạn 2007 - 2010, hệ thống ngân hàng TCTD nước ta phát triển mạnh lượng Số lượng NHTM nội địa tăng 5%, chi nhánh ngân hàng nước ngồi tăng 78%, đặc biệt, có thêm ngân hàng 100% vốn nước ngồi Nếu tính giai đoạn 10 năm (2002 - 2012), số lượng chi nhánh ngân hàng nước tăng lần, ngân hàng 100% vốn nước tăng lần Bên cạnh đó, cấu giá trị vốn điều lệ hệ thống NHTM tăng lên đáng kể Theo quy định Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 Chính phủ Danh mục mức vốn pháp định TCTD, ngân hàng phải có vốn điều lệ 1.000 tỷ VND đến năm 2010 3.000 tỷ VND Theo đó, phần lớn ngân hàng thực quy định vốn pháp định tối thiểu, số ngân hàng cịn có số vốn điều lệ cao như: STB, VCB, Techcombank, Agribank, ACB Bên cạnh đó, chi nhánh ngân hàng nước dần tăng quy mô vốn điều lệ để đảm bảo hoạt động từ 15 triệu USD, ngân hàng liên doanh có vốn điều lệ 62 triệu USD Ngồi ra, cấu cổ phần vốn ngân hàng có thay đổi theo hướng bổ sung luồng vốn nhà đầu tư nước chiếm tỷ trọng đáng kể từ 8% đến 20%, điều giúp cho tài khối NHTM củng cố hơn, tạo điều kiện phát triển theo chiến lược tái cấu ngân hàng đặt Khả sinh lời hệ thống NHTM ngày cao Kể từ năm 2006 đến năm 2010, lợi nhuận ngân hàng tăng lên mạnh Cụ thể, lợi nhuận Agribank tăng 2,68 lần, VCB tăng 1,37 lần, VTB tăng 5,91 lần, STB tăng 4,47 lần… Điều đáng ghi nhận hoạt động ngân hàng số tỷ suất lợi nhuận ròng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) có xu hướng tốt Chỉ số ROE đa phần mức 10% ROA 1% Bảng Một số tiêu số ngân hàng niêm yết Năm 2010 Năm 2011 Ngân hàng ROA ROE ROA ROE ACB 1,25 21,74 1,32 25,53 CTG 1,12 22,21 1,40 25,29 EIB 1,85 13,51 1,94 20,46 HBB 1,42 14,04 0,88 8,46 NVB 0,81 9,84 0,85 6,86 SHB 1,26 14,98 1,21 14,73 STB 1,49 15,55 1,39 14,40 VCB 1,50 22,66 1,34 18,30 Trung bình 1,36 18,83 1,40 19,68 Nguồn: Hồ Bá Tình: “Nguồn gốc lợi nhuận 2011 ẩn số 2012” Tăng trưởng tín dụng hệ thống mức Kể từ trước năm 2008, tín dụng nước ta ln tăng trưởng cao, điều góp phần quan trọng thúc đẩy trì tăng trưởng kinh tế, nhiên, lạm phát giai đoạn lại cao, phần nguyên nhân tăng cung tiền Tuy nhiên, kể từ năm 2008, lo ngại từ khủng hoảng kinh tế tồn cầu, sách tài khóa mở rộng, với thận trọng điều hành sách tiền tệ nên tăng trưởng tín dụng chậm lại với tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhiên, lạm phát lại có xu hướng gia tăng, điều cho thấy nguyên nhân tiền tệ gây lạm phát mờ nhạt Cho đến nay, tín dụng kinh tế tăng trưởng thấp, kinh tế rơi vào “giảm phát”, vậy, sách tiền tệ có xu hướng nới lỏng hơn, NHNN kiên định giảm trần lãi suất huy động nhằm mục tiêu giảm lãi suất cho vay để kích thích sản xuất phát triển Xuất phát từ bối cảnh kinh tế Việt Nam, tiến trình tái cấu kinh tế tiến hành lúc Mức cung tiền (M2) kinh tế điều chỉnh tăng lên, điều tạo điều kiện cho NHTM gia tăng cho vay đầu ra, thúc đẩy khả hút dòng vốn chảy vào tương ứng, đồng thời phần tạo điều kiện cho người vay có khả kinh doanh tiếp để trả nợ, hạn chế đối tượng vay trước khả toán cho ngân hàng, chủ đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán Hoạt động huy động nguồn vốn NHTM tăng trưởng mạnh góp phần mở rộng hoạt động đầu tư cho vay Hệ thống ngân hàng huy động cung cấp lượng vốn lớn cho kinh tế, ước tính hàng năm chiếm khoảng 16-18% GDP, gần 50% vốn đầu tư toàn xã hội Tốc độ tăng trưởng huy động vốn qua năm mức 22 - 47% Từ tăng trưởng huy động vốn góp phần mở rộng hoạt động đầu tư cho vay Mức huy động vốn cao, góp phần vào hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày hiệu Ngoài ra, cấu dư nợ toàn ngành ngân hàng gắn với đạo, điều hành Chính phủ NHNN, cấu cho vay phi sản xuất có dấu hiệu giảm kể từ sau năm 2010, cụ thể năm 2010 20,05%, cuối tháng 9/2011 15,36%, thấp mức 16% mà NHNN quy định Các sản phẩm, dịch vụ ngày đa dạng Bên cạnh sản phẩm truyền thống tiền gửi cho vay, xuất nhiều sản phẩm có nhiều tiện ích cho khách hàng như: tăng tiện ích tài khoản cá nhân, phát triển dịch vụ thẻ, phát triển dịch vụ ngân hàng đại internet banking, phone banking… Hoạt động huy động vốn ngày đa dạng hình thức để người gửi tiền có nhiều lựa chọn có lợi cho Ngoài sản phẩm tiền gửi tiết kiệm với lãi suất cố định truyền thống, ngân hàng đưa sản phẩm tiền gửi hưởng lãi suất biến động theo tỷ lệ lạm phát, đảm bảo giá trị theo vàng, bù chênh lệch tỷ giá… Đặc biệt, dịch vụ tốn thẻ có phát triển bùng nổ Nhiều sản phẩm thẻ đa tiện ích giới thiệu tới khách hàng toán thẻ ATM trở nên phổ biến tỉnh, thành phố lớn Những thách thức tiến trình tái cấu Thách thức việc hạn chế rủi ro Rủi ro nợ xấu ngày gia tăng Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM giảm mạnh khoảng 50% kể từ năm 2002 đến 2007, nhiên sau lại tăng mạnh năm 2008, 2009 Trong hai năm trở lại đây, tình trạng nợ xấu ngân hàng có xu hướng gia tăng (năm 2011/2010 nợ xấu ACB, HBB, SHB… tăng mức cao 2,5 lần, lần, 1,5 lần ), coi thách thức lớn tiến hành tái cấu ngân hàng Theo đánh giá Fitch Ratings, nợ xấu Việt Nam khoảng 12-13% theo số nghiên cứu nước phận nghiên cứu kinh tế thuộc Maritime Bank cho thấy, hạch toán áp dụng chuẩn quốc tế phân loại nợ, nợ xấu ngân hàng 10% (trên 10 tỷ USD), chiếm gần 10% GDP Việt Nam Nếu dựa vào tỷ lệ nợ xấu 10% tỷ trọng tài sản cho vay/tổng tài sản toàn ngành ngân hàng 60%, 10% nợ xấu tác động nghiêm trọng đến khoảng nửa tổng vốn chủ sở hữu toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Hơn nữa, khoảng 50% nợ xấu có khả làm vốn ngân hàng tình hình nợ xấu tồn hệ thống có khả tiêu hủy khoảng 1/3 vốn chủ sở hữu toàn ngành Thách thức đảm bảo tỷ lệ hệ số an toàn vốn (CAR) Quy định tỷ lệ an toàn vốn NHTM Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế, tỷ lệ theo quy định từ 8% (theo QĐ số 457/2005/QĐ-NHNN - tiếp cận theo Hiệp ước vốn, viết tắt Basel I) đến 9% (theo Thông tư số 13/2005/QĐ-NHNN - tiếp cận theo Basel II) Tuy nhiên, thực tế số liệu hoạt động ngân hàng cho thấy nhiều ngân hàng Việt Nam đạt tỷ lệ Các ngân hàng lớn Nhà nước đạt tỷ lệ có xu hướng nhiều so với khối NHTM cổ phần Điều cho thấy khó khăn việc xác định đảm bảo hệ số CAR thực tái cấu ngân hàng, mà yêu cầu đề án tái cấu phải giảm thiểu rủi ro cho hệ thống Nếu theo tiêu chuẩn Basel III hệ số CAR quy định nâng lên ngưỡng 13% để đảm bảo kinh tế có biến động, có nhiều NHTM lớn Việt Nam đạt Tuy nhiên, áp dụng Basel III lại phải có yêu cầu cao tiêu khác mà hệ thống ngân hàng nước ta chưa thể vươn tới, mà lộ trình tái cấu cố gắng áp dụng xong hệ thống tiêu Basel II đến cuối năm 2015 Do vậy, tái cấu ngân hàng hệ số CAR phải xác định xác với ngân hàng phải tái cấu, sáp nhập hợp hay hỗ trợ tài để đảm bảo hệ số CAR trước mắt theo hướng tiến tỷ lệ 9% Đây hội cho ngân hàng tính tốn đàm phán với tiến trình sáp nhập hay cổ phần hóa Thách thức tính khoản giảm dần Tính khoản NHTM ngày giảm sút thể tỷ lệ tổng tín dụng/tổng vốn huy động (như năm 2010) tăng liên tục nguồn vốn huy động vào lại có biểu giảm Ngồi ra, tỷ lệ hầu hết quốc gia châu Á thấp 80% Việt Nam có thời điểm lên đến 130%, NHNN ban hành Thơng tư 13/2010/TT-NHNN có hiệu lực vào tháng 10/2010 quy định tỷ lệ mức tối đa 80% cho ngân hàng 85% cho TCTD khác tỷ lệ chưa giảm vấn đề chưa giải triệt để Đồng thời, tỷ lệ tín dụng cho vay/vốn huy động lại có xu hướng tăng lên, năm 2008 0,95%, năm 2009 1,01%, năm 2010 1,01% năm 2011 1,03% tín dụng tăng trưởng cao mức tăng trưởng vốn huy động Đây điều khơng tốt để tăng tính khoản hoạt động cho vay ngân hàng Thách thức việc đảm bảo quyền lợi giá trị tài sản người gửi tiền Người gửi tiền thường không yên tâm tiền gửi ngân hàng có xu hướng bị sáp nhập, hợp hay chia tách (trong mà Luật bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chưa Quốc hội thông qua) Thách thức đảm bảo quyền lợi giá trị tài sản người gửi tiền coi vấn đề lớn tiến trình tái cấu hệ thống NHTM Việt Nam Thách thức nâng cao quản trị, nâng cao trình độ cơng nghệ Trình độ quản trị NHTM Việt Nam cịn hạn chế Yếu tố liên quan đến vấn đề nhân sự, trình độ nhân Việt Nam cịn thiếu nhiều chuyên gia cao cấp lĩnh vực ngân hàng Điều đáng lo ngại cho ngân hàng nội địa vấn đề quản lý ngân hàng mà nguy tạo cạnh tranh nhân lực ngân hàng, đẩy chi phí tiền lương, tiền công lao động lên cao Các ngân hàng nước gặp khó khăn phải đối mặt với chảy máu chất xám Công nghệ ngân hàng NHTM nước lạc hậu Mặc dù lực công nghệ NHTM Việt Nam bước nâng cấp với thành công Dự án Hiện đại hóa Ngân hàng Hệ thống Thanh toán Ngân hàng giới tài trợ Tuy nhiên, so sánh ngân hàng nước với ngân hàng nước ngồi ngân hàng nước ngồi vượt xa trình độ cơng nghệ ngân hàng với hệ thống máy móc thiết bị đại ứng dụng công nghệ thông tin nghiệp vụ ngân hàng Sự liên kết NHTM cịn lỏng lẻo; cơng nghệ tốn khơng dùng tiền mặt lạc hậu khơng đáp ứng yêu cầu thời gian để mang lại hiệu cao kinh doanh Thách thức giám sát hệ thống NHTM Việt Nam Các nguyên tắc giám sát Basel xem tiêu chuẩn đánh giá hiệu hoạt động giám sát ngân hàng quốc gia Theo đánh giá tổ chức Hợp tác phát triển Quốc tế Canada (CIDA) khuôn khổ dự án hợp tác cải cách ngân hàng Việt Nam, hoạt động giám sát NHNN đáp ứng 6/25 nguyên tắc giám sát, tương ứng tỷ lệ 24% Basel, triển khai xúc tiến 13/25 nguyên tắc (52%), lại 6/25 nguyên tắc (24%) chưa đáp ứng Bên cạnh đó, hệ thống quan quản lý giám sát Việt Nam nhiều điểm hạn chế, tác động mạnh tới an tồn hệ thống tài nói chung, hệ thống NHTM nói riêng Hoạt động giám sát chưa trọng đến việc cảnh báo sớm tập trung nhiều vào giám sát tuân thủ theo kiểu định chế riêng lẻ chủ yếu Do vậy, tái cấu NHTM theo hướng lành mạnh hóa tài chính, cấu lại hoạt động, cấu lại hệ thống quản trị cấu lại pháp nhân & sở hữu phải tiến hành với việc vươn tới hiệu giám sát theo tiêu chuẩn Basel II nhanh tốt Một vài gợi ý sách Thận trọng tái cấu, nâng cao vai trò điều tiết thị trường NHNN Để tái cấu có hiệu cao nhất, ngân hàng phải xây dựng lộ trình hoạt động chiến lược phát triển để tái cấu xong, sức khỏe mặt hoạt động ngân hàng phải mạnh trước tái cấu Khi tiến hành tái cấu vai trị dẫn dắt thị trường NHNN phải trì đảm bảo để góp phần ổn định số kinh tế vĩ mô (tăng trưởng, lạm phát) NHNN phải chủ động việc hoạch định sách, tạo sân chơi chung bình đẳng cho ngân hàng Đảm bảo tiêu chuẩn Basel vai trò giám sát quan quản lý Quá trình áp dụng số theo Basel phải tiến hành nhanh kèm với ngân hàng thuộc nhóm phải cấu, để cấu xong khả áp dụng số Basel II tiến tới Basel III cao NHTM nói chung ngân hàng phải tái cấu nói riêng Ngồi tiêu chuẩn Basel phần quan trọng khơng thể thiếu tiến trình tái cấu ngân hàng theo dõi, giám sát kiểm tra quan có thẩm quyền quan giám sát ngân hàng NHNN (Thanh tra ngân hàng), Ủy ban giám sát tài quốc gia, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Khi có giám sát kịp thời, chặt chẽ lộ trình quan trình tái cấu hệ thống NHTM diễn tiến trình đạt hiệu cao Nâng cao hiệu quản trị trình độ cơng nghệ ngân hàng Quản trị coi khâu yếu khâu NHTM Việt Nam lại khâu quan trọng hàng đầu để tạo định hướng đắn, dẫn dắt định chế tài hoạt động hiệu Quản trị hiệu thường phải có hệ thống cơng nghệ ngân hàng tiên tiến (như công nghệ thẻ, công nghệ Internet banking…) Từ địi hỏi nên tái cấu, ngân hàng phải tính tốn đến việc phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng tốt để đảm bảo kinh doanh nhanh nhạy, có đủ sức cạnh tranh với đối thủ bên Tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng phải diễn đồng thời với việc đảm bảo cấu hài hòa số Các tiêu ROA, ROE… số quan trọng nhằm đảm bảo tính khoản tốt cho hệ thống ngân hàng an tồn tín dụng ngân hàng, nhằm tránh rủi ro hoạt động kinh doanh Do vậy, tái cấu ngân hàng số mốc tiêu chí để ngân hàng hướng đến sau tái cấu xong Các số nên đảm bảo phải có xu hướng tiến gần đến ngưỡng quy định an toàn số Khi điều đạt đồng thời hoạt động kinh doanh ngân hàng có lãi khả cạnh tranh nâng cao Đẩy mạnh tuyên truyền để người gửi tiền hiểu yên tâm tiền gửi Vấn đề sáp nhập ngân hàng khuyến khích, nhiên, tiến hành sáp nhập nhiều ngân hàng lại với người gửi tiền ngân hàng không yên tâm công tác tuyên truyền không hiệu Khi người gửi tiền không yên tâm, xảy nguy rút tiền gửi ạt, từ ảnh hưởng đến tính khoản (cho vay) ngân hàng phải tái cấu Do đó, ngồi việc tun truyền trình tái cấu hệ thống NHTM phương tiện thơng tin đại chúng ngân hàng thuộc nhóm phải tái cấu nên xây dựng kế hoạch tuyên truyền sớm, hiệu để chuyển thông điệp đến người gửi tiền Khi thông điệp truyền với nội dung thiết thực kịp thời kế hoạch tái cấu ngân hàng thuận lợi, tạo khoản tốt cho ngân hàng sau thực tái cấu  ... công nghệ NHTM Việt Nam bước nâng cấp với thành cơng Dự án Hiện đại hóa Ngân hàng Hệ thống Thanh toán Ngân hàng giới tài trợ Tuy nhiên, so sánh ngân hàng nước với ngân hàng nước ngồi ngân hàng. .. thống cơng nghệ ngân hàng tiên tiến (như công nghệ thẻ, công nghệ Internet banking…) Từ địi hỏi nên tái cấu, ngân hàng phải tính tốn đến việc phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng tốt để đảm... Do vậy, tái cấu ngân hàng hệ số CAR phải xác định xác với ngân hàng phải tái cấu, sáp nhập hợp hay hỗ trợ tài để đảm bảo hệ số CAR trước mắt theo hướng tiến tỷ lệ 9% Đây hội cho ngân hàng tính