1-bao-cao-ca-phe-thang-7-final-1629358144042304354572

Báo cáo Báo cáo cập nhật tranh toàn cảnh tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ dự báo thị trường cà phê nước giới Nội dung: Trần Đức Quỳnh Văn Thị Minh Hằng Thiết kế www.vietnambiz.vn Justin Bui MỤC LỤC THÁNG 7/2021 TẮT Sản xuất ……………………………………………… ………….…………………………………………………………………………… 04 Tiêu thụ …………………………………………………………….………………………………………………………………… ………… 05 Diễn biến giá …………………………………………………….…………………….……………………………………………….……… 08 Dự báo……………………………………………………………………………….……………………………………………… …….…… 10 Sản xuất ……………………………………………… ………….……………………………………… ….…………… ………… …… 11 Tiêu thụ ……………………………………………………………………………………………………… ….……………………… …… 11 Diễn biến giá ……………………………………………………………………………………………………………… ………… …… 13 Dự báo ……………………………………………………………………………………………………….……………………………… …… 14 Dung lượng cà phê New Zealand thị phần Việt Nam ………… …… …………………… 15 TÓM TẮT THÁNG 7/2021 Trong báo cáo tháng 7, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ước tính tổng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ cà phê 2020-2021 tăng nhẹ 0,4% đạt 169,6 triệu bao (60 kg/bao) Trong đó, sản lượng cà phê arabica dự kiến tăng 2,3% cà phê robusta giảm 2,1% ICO dự báo tiêu thụ cà phê giới niên vụ 2020-2021 đạt 167,58 triệu bao, tăng 1,9% so với 164,43 triệu bao niên vụ 2019-2020, thấp 0,8% so với 168,5 triệu bao trước đại dịch bùng phát Cán cân cung cầu dự kiến đảo chiều từ niên vụ cà phê 2021-2022 Trong tháng 7, giá cà phê giới tăng lên mức cao kể từ tháng 11/2014 băng giá nghiêm trọng ảnh hưởng tới trang trại cà phê Brazil làm gia tăng lo ngại nguồn cung Ở thị trường Việt Nam, Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam cho biết sản lượng cà phê robusta mùa tới tiếp tục giảm nông dân tăng cường trồng xen canh loại ăn quả, hạt rau Theo số liệu Bộ NN&PTNT, diện tích cà phê Việt Nam năm 2020 680.000 ha, giảm khoảng 2% so với năm 2019 giảm xuống 675.000 năm 2021 Xuất cà phê tháng đạt 122.293 trị giá 235 triệu USD giảm 4,5% 5,4% lượng giá trị so với tháng Giá cà phê tỉnh Tây Nguyên tăng nhẹ khoảng 2% tháng nhờ đà tăng giá cà phê giới, dao động khoảng 35.900 - 36.800 đồng/kg Đầu tháng 8, nguy gián đoạn hoạt động cảng Cát Lái, nơi tập trung xuất cà phê phía Nam, ảnh hưởng xấu đến tiến độ giao hàng doanh nghiệp chất lượng cà phê Kết thúc quý II, nhiều doanh nghiệp cà phê ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh, có cơng ty báo doanh thu tăng gấp 16 lần Doanh thu lên song giá vốn chi phí đội lên ăn mịn lợi nhuận nhiều công ty THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2021 PHẦN I: Sản xuất Trong báo cáo tháng 7, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ước tính tổng sản lượng cà phê tồn cầu niên vụ cà phê 2020-2021 đạt 169,6 triệu bao (60 kg/bao), tăng nhẹ 0,4% so với 169 triệu bao niên vụ trước Trong đó, sản lượng cà phê arabica dự kiến tăng 2,3% lên 99,2 triệu bao; ngược lại sản lượng cà phê robusta giảm 2,1% xuống 70,4 triệu bao Xét theo khu vực, sản lượng châu Phi dự kiến không đổi mức 18,68 triệu bao niên vụ trước Sản lượng châu Á châu Đại Dương dự báo giảm 1,1% so với niên vụ 2019-2020 xuống 48,93 triệu bao niên vụ 2020-2021 Sản lượng cà phê Trung Mỹ Mexico dự báo giảm 2,1% xuống 19,19 triệu bao thời tiết không thuận lợi làm giảm triển vọng sản xuất nhiều quốc gia khu vực Trong đó, sản lượng cà phê khu vực Nam Mỹ niên vụ 2020-2021 dự kiến đạt 82,8 triệu bao, tăng 2% so với mức 81,2 triệu bao niên vụ 2019-2020 Tuy nhiên, tình hình sản xuất Brazil thu hút nhiều ý Sản lượng cà phê nước niên vụ 2021-2022, bắt đầu vào tháng năm ngoái, dự báo giảm đáng kể hạn hán cà phê arabica bước vào chu kỳ cho sản lượng thấp Trong đó, đợt sương giá gần làm thiệt hại lượng đáng kể cà phê, ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng sản xuất nước từ niên vụ 2022-2023 trở Cơ quan quản lý cà phê Brazil đánh giá tác động đợt sương giá tồi tệ từ trước đến Sản lượng châu Á châu Đại Dương dự báo giảm 1,1% so với niên vụ 2019-2020 xuống 48,93 triệu bao niên vụ 2020-2021 Sản lượng cà phê Trung Mỹ Mexico dự báo giảm 2,1% xuống 19,19 triệu bao thời tiết không thuận lợi làm giảm triển vọng sản xuất nhiều quốc gia khu vực Trong đó, sản lượng cà phê khu vực Nam Mỹ niên vụ 2020-2021 dự kiến đạt 82,8 triệu bao, tăng 2% so với mức 81,2 triệu bao niên vụ 2019-2020 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2021 Tuy nhiên, tình hình sản xuất Brazil thu hút nhiều ý Sản lượng cà phê nước niên vụ 2021-2022, bắt đầu vào tháng năm ngoái, dự báo giảm đáng kể hạn hán cà phê arabica bước vào chu kỳ cho sản lượng thấp Trong đó, đợt sương giá gần làm thiệt hại lượng đáng kể cà phê, ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng sản xuất nước từ niên vụ 2022-2023 trở Cơ quan quản lý cà phê Brazil đánh giá tác động đợt sương giá tồi tệ từ trước đến Tiêu thụ ICO dự báo tiêu thụ cà phê giới niên vụ 2020-2021 đạt 167,58 triệu bao, tăng 1,9% so với 164,43 triệu bao niên vụ 2019-2020, thấp 0,8% so với 168,5 triệu bao trước đại dịch bùng phát Với việc hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 nới lỏng triển vọng kinh tế tiếp tục đà hồi phục, tiêu dùng cà phê giới dự báo tiếp tục tăng Tính từ niên vụ cà phê 2010-2011 đến nay, tiêu thụ giới tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân 1,7%/năm Tiêu dùng nội địa quốc gia sản xuất thị trường đóng góp phần lớn vào kết Trong niên vụ cà phê 2020-2021, tiêu thụ nước nhập dự kiến tăng 2,3%, lên 117,1 triệu bao, tiêu thụ nội địa nước xuất dự kiến tăng 1% mức 50,5 triệu bao Cân đối cung cầu cà phê toàn cầu dự kiến thắt chặt tổng cung dự báo cao 1,4% so với nhu cầu cà phê niên vụ 2020-2021, thấp mức 3,2% niên vụ 2019-2020 Tuy nhiên, với triển vọng sản lượng giảm đáng kể từ Brazil ảnh hưởng đợt băng giá gần yếu tố khí hậu nhiều nước xuất khác kết hợp với nhu cầu ngày tăng, cán cân cung cầu dự kiến đảo chiều từ niên vụ cà phê 2021-2022 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2021 Biểu đồ 1: Cung - cầu cà phê giới từ niên vụ 2010-2011 đến 2020-2021 (Nguồn: ICO) Xuất cà phê toàn cầu tăng 2,3% tháng đầu niên vụ 2020-2021 Xuất cà phê toàn cầu tháng 6/2021 đạt 11,2 triệu bao (60 kg/bao), tăng 4,1% so với 10,8 triệu bao kỳ năm 2020 đạt tương đương tháng 6/2019, thời điểm trước đại dịch Bất ổn trị ảnh hưởng đến giao thông vận tải hậu cần Colombia kết thúc Hơn nữa, việc đẩy nhanh chương trình tiêm chủng giúp cho nhiều nước xuất nới lỏng biện pháp hạn chế di chuyển liên quan đến đại dịch COVID-19 Trong tháng 6, xuất cà phê xanh đạt xấp xỉ kỳ năm ngoái với 9,7 triệu bao nhờ gia tăng của nhóm cà phê tự nhiên Brazil cà phê khác bù đắp sụt giảm xuất nhóm cà phê arabica Colombia nhóm cà phê robusta Xuất cà phê rang xay tăng đáng kể mức thấp với 150.321 bao so với 9,7 triệu bao cà phê xanh xuất Đặc biệt, xuất cà phê hòa tan tăng tới 35,4% từ 967.643 bao tháng 6/2020 lên mức 1,3 triệu bao tháng 6/2021 Tính chung tháng đầu đầu niên vụ cà phê 2020-2021 (tháng 10/2020 đến tháng 6/2021), xuất cà phê toàn cầu đạt 98,6 triệu bao, tăng 2,5% so với 96,1 triệu bao kỳ niên vụ 2019-2020 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2021 Trong đó, Nam Mỹ chiếm tỷ trọng lớn khu vực có khối lượng xuất tăng giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021, với mức tăng 10,3% so với kỳ niên vụ 2019-2020 lên 46,2 triệu bao Trong đó, xuất tăng 14,8% Brazil giảm 1,1% Colombia Xuất cà phê từ châu Phi tháng đầu niên vụ 2020-2021 giảm 3,5% xuống 9,8 triệu bao Trong đó, xuất tăng Uganda (15,8%), Tanzania (15,7%) Kenya (17,5%) giảm Ethiopia (19,5%), Bờ Biển Ngà (47,4%) Biểu đồ 2: Xuất cà phê khu vực từ niên vụ 2017-2018 đến niên vụ 2020-2021 (Nguồn: ICO) Xuất cà phê châu Á châu Đại Dương tháng đầu niên vụ 2020-2021 đạt 29,7 triệu bao, giảm 4,5% so với kỳ niên vụ trước Xuất Việt Nam giảm 11,3% Ấn Độ Indonesia tăng 5% 15,9% Xuất Trung Mỹ Mexico giảm 1,3% xuống 12,8 triệu bao tháng đầu niên vụ 2020-2021, với Honduras Nicaragua ghi 6,1% 9,4% THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2021 Diễn biến giá Trong tháng 7, giá cà phê giới tăng lên mức cao kể từ tháng 11/2014 băng giá nghiêm trọng ảnh hưởng tới trang trại cà phê Brazil làm gia tăng lo ngại nguồn cung Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), số giá cà phê giới tháng tiếp tục tăng lên mức cao kể từ tháng 11/2014 băng giá nghiêm trọng ảnh hưởng tới trang trại cà phê Brazil làm gia tăng lo ngại nguồn cung Đà tăng giá thúc đẩy triển vọng tươi sáng nhu cầu biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 thị trường tiêu thụ dỡ bỏ việc đẩy nhanh chương trình tiêm chủng cho phép hoạt động kinh tế dần trở lại bình thường Trong tháng 7, số giá cà phê tồn cầu theo dõi ICO đạt trung bình 152,2 US cent/pound, tăng 8% so với tháng tăng tới 43% so với kỳ năm ngoái Đây tháng tăng giá thứ liên tiếp mức cao kể từ sau mức giá 162,2 US cent/pound ghi nhận vào tháng 11/2014 Biểu đồ 3: Chỉ số giá cà phê toàn cầu từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2021 (Nguồn: ICO) Hầu hết nhóm cà phê theo dõi ICO ghi nhận đà tăng giá tháng chạm mức cao nhiều năm qua Trong đó, số giá cà phê arabica Colombia đạt 206,53 US cent/pound, tăng 3,8% so với tháng trước tăng 40,3% so với kỳ năm ngoái Đáng ý, mức giá trung bình hàng tháng cao cà phê arabica Colombia kể từ tháng 10/2014 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2021 Trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 11/2021 tháng 1/2022 sau ghi nhận mức cao kỷ lục 1.975 USD/tấn 1.960 USD/ ngày 27/7/2021, ngày 28/7/2021 giảm xuống 1.940 USD/tấn 1.923 USD/tấn, so với ngày 30/6/2021 tăng 14,8% 13,3% Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê robusta giao kỳ hạn sàn giao dịch London từ tháng 3/2021 đến tháng 9/8/2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập Đơn vị: USD/tấn) Trên sàn giao dịch London, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 11/2021 tháng 1/2022 ghi nhận mức cao kỷ lục 1.975 USD/tấn 1.960 USD/ ngày 27/7 Bước sang ngày 28/7, giá bắt đầu giảm xuống 1.940 USD/tấn 1.923 USD/tấn, so với ngày 30/6 tăng 14,8% 13,3% Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2021 ghi nhận mức cao năm 207,8 US cent/pound (tương đương 4.618 USD/tấn) vào ngày 27/7 Tuy nhiên, bước sang ngày 28/7/2021 giảm xuống 201,75 US cent/ pound (tương đương 4.483 USD/tấn) Tuy nhiên so với ngày 30/6, mức giá tăng khoảng 26% Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê Arabica giao kỳ sàn giao dịch New York từ tháng 3/2021 đến 9/8/2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập Đơn vị: US Cent/pound) THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2021 Dự báo Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương) nhận định triển vọng giá cà phê toàn cầu tương đối khả quan thời gian tới Trong báo cáo nhất, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê giới niên vụ 2021-2022 giảm 11 triệu bao so với niên vụ 2020-2021, xuống 164,8 triệu bao, yếu tố thời tiết không thuận lợi Brazil USDA dự báo xuất cà phê toàn cầu giảm 4,8 triệu bao xuống 115,5 triệu bao, lượng xuất Brazil giảm mạnh, xuất Việt Nam dự báo tăng Tiêu thụ cà phê giới dự báo tăng 1,8 triệu bao lên 165 triệu bao, mức tăng lớn Liên minh châu Âu, Mỹ Brazil Tồn kho cà phê cuối niên vụ 2021-2022 dự kiến giảm 7,9 triệu bao xuống 32 triệu bao Tuy nhiên, tiêu thụ khu vực Liên minh Châu Âu dự kiến tăng khoảng 965.000 bao so với niên vụ trước lên 41,4 triệu bao niên vụ 2021-2022 Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, dự trữ cà phê EU dự kiến giảm 2,1 triệu bao xuống 14 triệu bao Mỹ - thị trường nhập cà phê lớn thứ hai giới dự báo nhập 24,2 triệu bao niên vụ 2021-2022, giảm 300.000 bao so với niên vụ trước Các nhà cung cấp cà phê cho Mỹ gồm Brazil (30%), Colombia (21%), Việt Nam (11%) Nicaragua (5%) 10 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 7/2021 Những tháng đầu năm 2021, ảnh hưởng tiêu cực dịch COVID-19, lượng cà phê arabica xuất Việt Nam giảm mạnh so với kỳ năm 2020 Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất cà phê arabica tháng 6/2021 đạt mức thấp kể từ đầu năm nay, đạt 4,1 nghìn tấn, trị giá 11,82 triệu USD, giảm 55,8% lượng giảm 41,2% trị giá so với tháng 6/2020 Lũy kế tháng đầu năm 2021, xuất cà phê arabica đạt 37,24 nghìn tấn, trị giá 101,86 triệu USD, giảm 61,7% lượng giảm 54,9% trị giá so với kỳ năm 2020 Biểu đồ 6: Trị giá xuất cà phê arabia qua tháng giai đoạn 2019 - 2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập Đơn vị: USD/tấn) Tháng 6/2021, giá xuất bình quân cà phê arabica đạt 2.873 USD/tấn - mức cao vài năm trở lại đây, tăng 33% so với tháng 6/2020 Lũy kế tháng đầu năm nay, giá xuất bình quân cà phê arabica đạt 2.735 USD/tấn, tăng 17,5% so với kỳ năm 2020 Trong đó, giá xuất bình qn cà phê arabica sang số thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao như: Đức, Bỉ, Pháp, Nga Biểu đồ 7: Diễn biến giá xuất bình quân cà phê Arabica Việt Nam qua tháng giai đoạn 2019 - 2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập Đơn vị: USD/tấn) 12 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 7/2021 tháng đầu năm 2021, xuất cà phê arabica sang hầu hết thị trường giảm so với kỳ năm 2020, ngoại trừ thị trường Đức, Hàn Quốc, Pháp Bảng 1: 10 thị trường xuất cà phê arabica đạt trị giá cao tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) Diễn biến giá Giá cà phê tỉnh Tây Nguyên tăng nhẹ khoảng 2% tháng nhờ đà tăng giá cà phê giới, dao động khoảng 35.900 - 36.800 đồng/kg Trong đó, giá cà phê cao ghi nhận tỉnh Đắk Lắk thấp Lâm Đồng 13 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 7/2021 Biểu đồ 8: Diễn biến giá cà phê tháng 7/2021 (Số liệu: tintaynguyen.com) Dự báo Cục Xuất nhập dự báo xuất cà phê Việt Nam thời gian tới đối mặt với nhiều khó khăn Diễn biến phức tạp dịch COVID-19, Việt Nam áp dụng lệnh giãn cách xã hội diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động sản xuất vận chuyển hàng hóa Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt container rỗng tiếp tục kéo dài khiến chi phí tăng mạnh, làm giảm sức cạnh tranh mặt hàng cà phê thị trường giới Theo Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - Xã hội (Bộ KH&ĐT), sóng gió sàn cà phê robusta London chưa thể kích đợt bán mạnh từ nhà xuất nước trước Trong khứ, sàn phái sinh cà phê thái dù theo hướng tăng hay giảm, hoạt động giao dịch hàng thực hàng xuất Việt Nam trở thành lực cản hay lực đẩy Nhưng dịch bệnh tình trạng tàu bè bến cảng không tạo điều kiện cho cà phê Việt Nam can thiệp thị trường tháng đầu năm 2021, xuất cà phê Việt Nam đạt khoảng 730 nghìn tấn, trị giá 1,15 tỷ USD, giảm 9,3% lượng 3,1% giá trị Theo nhận xét Cục xuất nhập thuộc Bộ Công thương, xuất cà phê quý II/2021 sang thị trường giảm so với quý I Điều chứng tỏ ảnh hưởng dịch bệnh logistics trở lực lớn cho ngành cà phê tháng cuối năm 14 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 7/2021 Dù Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột khởi động tạo dựng chương trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm cà phê ngon - đặc sản trọng đến chất lượng tách cà phê uống thị trường nội địa khuyến khích xuất cà phê sạch, giá trị cao, lệnh giãn cách xã hội làm chậm q trình liên kết nơng dân chuỗi quán vốn trọng sản xuất cà phê bền vững Với hợp đồng nông dân chuỗi quán thiết lập trước thời giãn cách, chuỗi quán tiếp tục mua cà phê nguyên liệu robusta với mức cao, từ 50-60 triệu đồng/tấn so với thị trường thương mại quanh 37-37,2 triệu đồng/tấn Thách thức cà phê thương mại xuất đại trà ngày rõ, theo hướng tiêu cực, cách Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tỏ hướng Nông dân sản xuất cà phê bền vững cần hỗ trợ cấp quyền, khơng từ sách mà cịn cần kích hoạt gói hỗ trợ tài tín dụng Cần thấy đại dịch cịn kéo dài khơng cịn cách khác phải sống chung với nhiều lần giãn cách dài ngày hay ngắt quãng, dù có vắc xin hay khơng có vắc xin Dung lượng cà phê New Zealand thị phần Việt Nam Theo Cục Xuất nhập khẩu, số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế cho biết nhập cà phê Mỹ quý I/2021 đạt 367 nghìn tấn, trị giá 1,42 tỷ USD, giảm 3,3% lượng, tăng 2,1% trị giá so với kỳ năm 2020 Theo Cục Xuất nhập khẩu, New Zealand thị trường tiềm nước xuất cà phê Xu hướng tiêu dùng người dân New Zealand có chuyển dịch mạnh mẽ từ uống trà sang uống cà phê Nhu cầu tiêu thụ cà phê New Zealand tăng mạnh bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt cà phê hữu Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, tốc độ nhập cà phê New Zealand giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình qn 3,1%/năm (tính theo lượng) tăng 4,5%/năm (tính theo trị giá), từ 13,86 nghìn tấn, trị giá 63,3 triệu USD năm 2016 tăng lên 15,56 nghìn tấn, trị giá 75 triệu USD năm 2020 Tuy nhiên, nhập cà phê New Zealand từ Việt Nam giảm bình qn 1,4%/năm lượng giảm 2,1%/năm (tính theo trị giá), từ 1,73 nghìn tấn, trị giá 3,31 triệu USD năm 2016 xuống 1,48 nghìn tấn, trị giá 2,6 triệu USD 15 THÁNG 7/2021 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM Biểu đồ 9: New Zealand nhập cà phê giai đoạn 2016 - 2020 (Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế Đơn vị: Lượng; tấn; Trị giá; nghìn USD) ) Trong tháng đầu năm 2021, nhập cà phê New Zealand đạt 7,64 nghìn tấn, trị giá 34,5 triệu USD, tăng 5,0% lượng tăng 7,7% trị giá so với kỳ năm 2020 Về chủng loại tháng đầu năm 2021, New Zealand tăng nhập cà phê rang loại bỏ caffein (mã HS 090111), tăng 6,7% lượng tăng 5,8% trị giá so với kỳ năm 2020, đạt 6,4 nghìn tấn, trị giá 23 triệu USD Đáng ý, New Zealand tăng mạnh nhập chủng loại cà phê khử caffein (không bao gồm rang - HS 090112), tăng 93,2% lượng tăng 88,2% trị giá so với kỳ năm 2020, đạt 158 tấn, trị giá 864 nghìn USD 16 THÁNG 7/2021 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM Bảng 2: Chủng loại cà phê New Zealand nhập tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế) ) Diễn biến giá tháng đầu năm 2021, giá nhập bình quân cà phê New Zealand đạt 4.775 USD/tấn, tăng 2,6% so với kỳ năm 2020 Trong đó, giá nhập bình quân cà phê New Zealand từ thị trường Colombia, Honduras, Papua New Guinea tăng, giá nhập từ Brazil Việt Nam giảm Bảng 3: thị trường cung cấp cà phê lớn cho New Zealand tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế) tháng đầu năm 2021, New Zealand tăng nhập cà phê từ thị trường Brazil, Honduras, giảm nhập từ Colombia, Việt Nam Số liệu thống kê cho thấy, nhập cà phê New Zealand từ Brazil tháng đầu năm 2021 đạt 1,76 nghìn tấn, trị giá 5,55 triệu USD, tăng 22,4% lượng tăng 14,8% trị giá so với kỳ năm 2020 Thị phần cà phê Brazil tổng lượng nhập New Zealand chiếm 23,1% tháng đầu năm 2021, cao so với 19,82% tháng đầu năm 2020 Ngược lại, New Zealand giảm nhập cà phê từ Việt Nam tháng đầu năm 2021, giảm 3,9% lượng giảm 7,5% trị giá so với tháng đầu năm 2020, đạt 925 tấn, trị giá 1,5 triệu USD Thị phần cà phê Việt Nam tổng lượng nhập New Zealand chiếm 12,11% tháng đầu năm 2021, thấp so với 13,23% tháng đầu năm 2020 17 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 7/2021 Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho New Zealand (Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế) 18 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 7/2021 NGÀNH PHẦN III: Kết thúc quý II, nhiều doanh nghiệp cà phê ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh, có cơng ty báo doanh thu tăng gấp 16 lần Doanh thu lên song giá vốn chi phí đội lên ăn mịn lợi nhuận nhiều cơng ty Kết hầu hết doanh nghiệp thống kê ngành có lợi nhuận sụt giảm mạnh, số công ty báo lỗ CTCP Cà Phê Petec (Mã: PCF) Cà Phê Petec vừa cơng bố báo cáo tài quý II/2021 với doanh thu giảm 8% xuống 57 tỷ đồng Giá vốn xấp xỉ doanh thu nên doanh nghiệp đạt 1,3 tỷ lợi nhuận gộp Trừ chi phí bán hàng tăng mạnh kỳ nên Cà phê Petec lỗ gần 267 triệu đồng, có giảm so với số lỗ 506 triệu đồng kỳ Tính chung tháng, doanh thu tăng 14% lên 177 tỷ đồng Cơng ty có lãi trở lại với 421 triệu đồng, kỳ lỗ triệu đồng Mức lỗ lũy kế tính đến cuối kỳ 21 tỷ đồng Với kế hoạch doanh thu 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 500 triệu đồng, sau hai quý, Cà phê Petec thực 59% 84% mục tiêu doanh thu lãi sau thuế năm Tổng tài sản Cà phê Petec tính đến cuối tháng tăng 11% lên 40 tỷ đồng, tổng khoản phải thu ngắn hạn hàng tồn kho 14,6 tỷ đồng, gấp 1,71 so với đầu năm Mới ngày 4/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo thay đổi lý hạn chế cổ phiếu PCF giao dịch UPCoM không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 vịng tháng kể từ cuối năm ngối khơng có biện pháp khắc phục 19 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 7/2021 NGÀNH CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL) Trong quý II, Cà phê Gia Lai ghi nhận doanh thu tăng 16 lần lên 4,4 tỷ đồng Tuy nhiên, chi phí lãi vay chi phí quản lý doanh nghiệp ăn mịn lợi nhuận khiến cơng ty lỗ 1,3 tỷ đồng, giảm so với số lỗ 5,6 tỷ đồng năm ngoái Nửa đầu năm, doanh thu mức lỗ FGL cải thiện so với kỳ năm trước Cơng ty cịn lỗ 3,8 tỷ tính đến cuối tháng 6, cơng ty lỗ lũy kế gần 54 tỷ đồng Theo kế hoạch năm, doanh thu FGL mục tiêu đạt 47,7 tỷ đồng lãi sau thuế 166 triệu đồng Như sau tháng công ty thực 9% kế hoạch doanh thu cách xa mục tiêu lợi nhuận năm Tính đến cuối tháng 6, hàng tồn kho Cà phê Gia Lai mức tỷ đồng, chiếm 3% tổng tài sản 181 tỷ đồng CTCP Cà phê Thắng Lợi (Mã: CFV) Quý vừa qua, doanh thu Cà phê Thắng Lợi tăng 2,3 lần so với kỳ Các chi phí hoạt động, gồm bán hàng quản lý doanh nghiệp tăng cao nên lãi sau thuế công ty 1/3 so với kỳ năm ngoái, đạt 737 triệu đồng Lũy kế tháng, doanh thu công ty tăng 54% lên 208 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế giảm 52% xuống 2,1 tỷ, tương ứng thực 70% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm Tổng tài sản cuối tháng Cà phê Thắng Lợi giảm không đáng kể so với đầu năm, đạt 211 tỷ đồng Trong đó, hàng tồn kho chiếm gần 1/4, tương ứng 50 tỷ đồng giảm 34% CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA) Trong quý II, giá thị trường cà phê biến động tăng, giảm bất thường Đồng thời dịch COVID-19 phức tạp ảnh hưởng đến việc xuất bán cà phê Do cơng ty tập trung vào thị trường cà phê nội địa Giá vốn kỳ tăng cao khiến lợi nhuận gộp đạt 1,7 tỷ đồng Trừ chi phí tiết giảm mạnh nên công ty chuyển từ trạng thái lỗ 9,7 tỷ đồng sang có lãi 204 triệu Cả tháng, doanh thu Cà phê Phước An giảm mạnh 52% xuống 37 tỷ đồng song công ty có lãi trở lại 1,2 tỷ đồng so mức lỗ 15 tỷ đồng năm ngoái nhờ tiết giảm 90% chi phí quản lý doanh nghiệp Tính đến cuối tháng Phước An lỗ luỹ kế 130 tỷ đồng 20 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 7/2021 NGÀNH Năm 2021, Phước An đặt kế hoạch tổng doanh thu 52,6 tỷ đồng lỗ trước thuế 4,6 tỷ đồng Như công ty thực 77% kế hoạch doanh thu năm ghi nhận lãi sau hai quý đầu năm Quy mô tổng tài sản Phước An giảm 13 tỷ đồng xuống 158 tỷ, chủ yếu giảm hàng tồn kho xuống 38 tỷ đồng CTCP VinaCafé Biên Hòa (Mã: VCF) Doanh thu VinaCafé Biên Hòa quý II tháng giảm 40% 30% so với kỳ Trong kỳ, VinaCafé Biên Hòa ghi nhận doanh thu hoạt động tài 16 tỷ đồng trả lãi vay tỷ Ngồi ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao kỳ nên lãi sau thuế giảm gần nửa xuống 80,5 tỷ đồng Lũy kế tháng, doanh thu đạt 805 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ, giảm 30% giảm 40% Với mục tiêu ngang doanh thu đạt 2.900 - 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế kỳ vọng từ 710 đến 730 tỷ đồng, VinaCafé Biên Hòa thực 28% kế hoạch doanh thu 22% kỳ vọng lợi nhuận năm Tính đến cuối tháng 6, quy mơ tổng tài sản VinaCafé Biên Hòa giảm nhẹ xuống 2.065 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 20% lên 285 tỷ đồng chiếm 14% tổng tổng sản CTCP Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP) Tương tự Cà phê Gia Lai, Cà phê Thắng Lợi, doanh thu quý II Minh Khang đột biến gấp lần kỳ lên 58 tỷ đồng Giá vốn tăng tương ứng nên công ty đạt lợi nhuận gộp tỷ đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ tăng cao công ty ngành nên quý II Minh Khang báo lãi 613 triệu đồng, có cải thiện so với mức lỗ 369 triệu kỳ năm ngoái Luỹ kế tháng đầu năm, doanh thu Minh Khang đạt 63 tỷ đồng, tương đương với kỳ Công ty chuyển từ trạng thái lỗ 73 triệu sang có lãi 628 triệu đồng Tổng tài sản Minh Khang tính đến cuối quý II 281 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm, hàng tồn kho giảm 43% chiếm khoảng 11% tổng tài sản 21 SỰ KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÁNG 7/2021 PHẦN IV: Trong tuần cuối tháng lượng container tồn bãi cảng Cát Lái chạm ngưỡng 100% công suất, nhân làm việc giảm nửa, khiến cảng có nguy gián đoạn hoạt động, theo Trung tâm Báo chí TP HCM Thực tế buộc cảng Cát Lái tạm ngưng tiếp nhận hàng nhập doanh nghiệp, khách hàng ngừng sản xuất khuyến khích chuyến tàu vào cảng nhận hàng xuất Các mặt hàng chiếm dung lượng bãi lớn hàng siêu trường, siêu trọng, hàng khổ, tải… thuộc diện tạm ngưng tiếp nhận từ ngày 5/8; hàng lạnh trung chuyển rút ruột sang container tạm ngưng tiếp nhận đến hết ngày 16/8 Nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng có doanh nghiệp cà phê Theo Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, cảng Cát Lái nơi tập trung xuất cà phê phía Nam, theo hình thức FOB (người mua trả cước phí vận chuyển) Trung tâm Thơng tin Dự báo Kinh tếxã hội Quốc gia cho việc ách tắc ảnh xấu đến tiến độ giao hàng doanh nghiệp Đồng thời, chất lượng cà phê bị ảnh Việc ách tắc cảng Cát Lái kèm theo khó khăn việc thuê container, giá cước tàu tăng cao kỳ vọng tiếp tục đẩy giá cà phê robusta thời gian tới Đầu tháng 8, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị Thủ tướng xem xét đạo Bộ Tài có chế cho phép Tổng cơng ty Tân Cảng Sài Gịn vận chuyển container hàng nhập khẩu, có container tồn đọng 90 ngày lưu giữ, thông quan, giao cho khách hàng lý hàng tồn đọng sở, gồm: Tân Cảng Hiệp Phước, ICD: Tân Cảng Nhơn Trạch, Tân Cảng Long Bình (Đồng Nai), ICD Tân Cảng Sóng Thần (Bình Dương) 22 SỰ KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÁNG 7/2021 Tính đến ngày 11/8, ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing Tổng cơng ty Tân cảng Sài Gịn, cho biết hàng tồn bãi Tân cảng Cát Lái giao động mức khoảng 85% Đây tỉ lệ “lý tưởng” cho hoạt động khai thác cảng, sản xuất cảng Đến thời điểm này, cảng Cát Lái quay trở lại nhịp điệu sản xuất bình thường bối cảnh dịch bệnh Ngồi ra, Tân cảng Cái Mép, lượng tồn bãi ngưỡng an tồn Tân cảng Sài Gịn xây dựng ba kịch hàng hóa xuất nhập qua cảng tháng cuối năm, dựa tình hình dịch COVID-19 Kịch 1, dịch bệnh kiểm soát cuối quý III/2021, cảng khu vực TP HCM tháng cuối năm tăng từ - 7% so với tháng đầu năm Tân cảng Cái Mép từ 12 - 15% Kịch 2, dịch kiểm soát đầu quý IV/2021, cảng TP HCM tăng từ – 5% Tân cảng Cái Mép 15 - 17% có dịch chuyển hàng hóa Kịch 3, mếu dịch kiểm soát quý IV/2021, sản lượng hai khu vực tương đương tháng đầu năm Với kịch giải pháp đưa ra, lực tiếp nhận hàng hóa cảng đảm bảo chuỗi cung ứng Cụ thể cảng Cát Lái đảm bảo tồn bãi từ 85 - 86%; Tân cảng Cái Mép 80% 23 THÁNG 7/2021 PHỤ LỤC Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bộ Công thương Cục Xuất nhập Reuters Tổ Chức Cà phê Quốc tế (ICO) Bộ Nơng nghiệp Mỹ (USDA) Báo cáo tài cơng ty: CTCP Cà Phê Petec Cục Chế biến & Phát triển thị trường Nông sản (Mã: PCF), CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL), CTCP Cà Tổng cục Hải quan phê Thắng Lợi (Mã: CFV), CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA), CTCP VinaCafé Biên Hòa (Mã: VCF), CTCP Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nơng nghiệp Minh Khang Capital Trading Public (Mã: CTP) Nông thôn Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 7/2021” biên tập viên mục Hàng hóa VietnamBiz tổng hợp trình bày Các số liệu, thơng tin phân tích tổng hợp báo cáo nhằm mục đích cung cấp thơng tin khơng sử dụng lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài lĩnh vực chuyên nghiệp khác VietnamBiz không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, tổn thất thiệt hại cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hậu việc sử dụng báo cáo, liên quan tới thiếu sót, sai sót Thông tin tài liệu báo cáo nỗ lực tổng hợp dạng sẵn có cách xác Tuy nhiên, tác giả khơng đảm bảo tính xác, thích hợp hay đầy đủ thông tin số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm lỗi thiếu sót thơng tin số liệu 24 PHỤ LỤC THÁNG 7/2021 Trịnh HuyềnTrang Thư ký tồ soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz Hotline: 099 522 2999 Email: info@vietnambiz.vn 25