1-bao-cao-ca-phe-thang-5-2021-final1-16240653015402126072189

Báo cáo Báo cáo cập nhật tranh toàn cảnh tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ dự báo thị trường cà phê nước giới Nội dung: Trần Đức Quỳnh Văn Thị Minh Hằng Thiết kế www.vietnambiz.vn Justin Bui MỤC LỤC THÁNG 5/2021 TẮT Sản xuất ……………………………………………… ………….…………………………………………………………………………… 04 Tiêu thụ …………………………………………………………….………………………………………………………………… ………… 06 Diễn biến giá …………………………………………………….…………………….……………………………………………….……… 09 Dự báo……………………………………………………………………………….……………………………………………… …….…… 10 Sản xuất ……………………………………………… ………….……………………………………… ….…………… ………… …… 12 Tiêu thụ ……………………………………………………………………………………………………… ….……………………… …… 12 Diễn biến giá ……………………………………………………………………………………………………………… ………… …… 14 Dự báo ……………………………………………………………………………………………………….……………………………… …… 14 Dung lượng cà phê Mỹ thị phần Việt Nam ………………………………… ………………………… 15 Hoạt động doanh nghiệp cà phê không niêm yết ………………… ………………………… …………… 18 Hoạt động doanh nghiệp cà phê niêm yết giao dịch UPCoM ………………….…… 20 TÓM TẮT THÁNG 5/2021 Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tổng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2020-2021 ước tính tăng 0,4% so với niên vụ trước lên 169,6 triệu bao với sản lượng cà phê arabica tăng 2,3% lên 99,24 triệu bao sản lượng cà phê robusta dự kiến giảm 2,1% xuống 70,36 triệu bao Dự báo sản lượng cà phê toàn cầu ICO thấp 0,1 điểm % so với dự báo trước ICO nâng dự báo tiêu thụ cà phê giới lên mức 167,58 triệu bao niên vụ 2020-2021, tăng 1,9% so với 164,43 triệu bao niên vụ cà phê 2019-2020 Đồng thời dự báo nâng lên đáng kể so với ước tính 166,3 triệu tấn, tăng 1,3% ICO đưa vào tháng trước Như vậy, thặng dư cà phê giới niên vụ 2020-2021 dự kiến giảm xuống 2,02 triệu bao so với với 4,50 triệu bao niên vụ trước Xu hướng tăng vững giá cà phê qua tháng đầu niên vụ 2020-2021 cho thấy phục hồi tích cực thị trường từ mức giá thấp bắt đầu vào niên vụ cà phê 2017-2018, qua mang lại thu nhập cao cho người trồng cà phê Trong tháng 5/2021, số giá cà phê ICO đạt trung bình 134,78 US cent/pound, tăng 10,4% so với tháng trước tăng 29% so với kỳ năm 2020 Ở thị trường Việt Nam, tháng 5/2021, giá cà phê robusta nước tăng theo giá giới Ngày 28/5, giá cà phê robusta tăng từ 1,2-2,1% so với ngày 30/4 Theo Bộ NN&PTNT, vùng cà phê Tây Nguyên Việt Nam bước vào mùa mưa năm nay, hỗ trợ tốt cho cà phê phát triển vụ với dự đoán sản lượng tăng nhẹ Việc tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội thị trường tiêu thụ lớn Châu Âu, Châu Mỹ kỳ vọng hỗ trợ giá tăng, lượng xuất từ hai nhà sản xuất hàng đầu Brazil Việt Nam có phần chậm lại Bộ Nơng nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê Việt Nam vụ tới (bắt đầu từ ngày 1/10/2021) tăng 6,31% so với vụ tại, đạt 30,83 triệu bao (gồm 29,68 triệu bao robusta 1,15 triệu bao arabica) THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 5/2021 PHẦN I: Sản xuất Trong báo cáo tháng Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tổng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2020-2021 ước tính tăng 0,4% so với niên vụ trước lên 169,6 triệu bao, với sản lượng cà phê arabica tăng 2,3% lên 99,24 triệu bao sản lượng cà phê robusta dự kiến giảm 2,1% xuống 70,36 triệu bao Dự báo sản lượng cà phê toàn cầu ICO thấp 0,1 điểm % so với dự báo trước Xét theo khu vực, sản lượng châu Phi dự kiến không thay đổi mức 18,68 triệu bao niên vụ cà phê 2020-2021 Sản lượng châu Á châu Đại Dương dự báo giảm 1,1% so với 49,45 triệu bao niên vụ 2019-2020, xuống 48,93 triệu bao niên vụ 2020-2021 Sản xuất Mexico Trung Mỹ dự kiến giảm 2,1% mức 19,19 triệu bao Mức giảm số quốc gia khu vực bị ảnh hưởng bão Eta Iota trước khu vực phải khắc phục thiệt hại gây cho sản xuất cà phê năm niên vụ tới Brazil: Sản lượng cà phê dự kiến tăng 2% khu vực Nam Mỹ lên 82,8 triệu bao, so với 81,2 triệu bao niên vụ 2019-2020 Tuy nhiên, sản lượng Brazil cho niên vụ 2021-2022, vốn bắt đầu dự kiến giảm đáng kể sản lượng giảm theo chu kỳ cà phê arabica ảnh hưởng lượng mưa mức trung bình Theo Bộ NN&PTNT, Viện Địa Lý Thống kê Quốc gia Brazil (IBGE), quan chịu trách nhiệm công bố liệu kinh tế, điều chỉnh giảm ước tính vụ mùa cà phê năm 2021 giảm 0,6% xuống 46,7 triệu bao, gồm 31,7 triệu bao cà phê arabica 15 triệu bao cà phê conilon robusta Sản lượng cà phê người nông dân thuộc hợp tác xã cà phê Cooxupe dự báo giảm xuống 7,4 triệu bao loại 60kg vào niên vụ 2021-2022, gần 1/3 so với mức 10,9 triệu bao dự kiến niên vụ Mức sản lượng dự báo đưa Brazil chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối chu kỳ sản xuất cà phê hai năm lần THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 5/2021 Thị trường nhận định số liệu IBGE đưa thường thấp thực tế 5-10 %, đó, họ đưa sau có nhiều khảo sát độc lập nước quốc tế, với trung bình 32 triệu bao arabica 21 triệu bao conilon robusta Trong tháng đầu năm, xuất cà phê Brazil ước tính 14,8 triệu bao, thu 1,95 tỷ USD, tăng 8,6% lượng tăng 6,1% trị giá Tính riêng cà phê chất lượng cao đặc sản, khoảng thời gian này, Brazil xuất 2,19 triệu bao, đạt 374,5 triệu USD Lượng mưa tháng Brazil thấp trung bình phần lớn khu vực trồng cà phê Tình hình tệ diễn Guaxupé (miền nam bang Minas Gerais) Franca (bang São Paulo), nơi lượng mưa lũy kế thấp trung bình lịch sử 26% 30,5% Ngân hàng Rabobank dự báo sản lượng cà phê Brazil đạt 56,2 triệu bao, 36 triệu bao cà phê arabica (giảm 26,5% so với niên vụ 2020-2021) Hoạt động thu hoạch cà phê arabica robusta dự kiến tăng nhanh tháng Indonesia: Vụ thu hoạch 2021 Indonesia bắt đầu với dự báo đạt 9,4 triệu bao robusta 1,3 triệu bao arabica Xuất cà phê nước năm 2021 ước đạt triệu bao Dữ liệu thương mại Chính phủ từ Sumatra, đảo sản xuất cà phê Indonesia, cho thấy xuất cà phê robusta đảo tháng đạt 193.460 bao, giảm 81.388 bao, tức giảm 29,61% so với kỳ năm trước Do đó, lũy kế xuất cà phê Indonesia tháng đầu niên vụ cà phê 2020-2021 đạt tổng cộng 1,439 triệu bao, giảm tới 25,83% so với kỳ niên vụ cà phê trước Trong quý I năm Indonesia phải nhập lượng cà phê đáng kể từ Brazil để bổ sung cho nhu cầu tiêu thụ đa dạng nước Honduras: Bộ phận Nơng nghiệp nước ngồi thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Honduras niện vụ 2020-2021 tăng 11,42% so với niên vụ trước, lên tổng cộng 6,24 triệu bao Tuy vậy, chưa thể sánh năm sản lượng đạt kỷ lục với 10 triệu bao arabica, chiếm tới 70% lượng tồn kho chứng nhận ICE-New York Đặc biệt, hậu để lại nặng nề hai bão Eta Iota liên tiếp hồi năm ngoái THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 5/2021 Uganda: Trong tháng đầu niên vụ đến hết tháng 3/2021, xuất cà phê Uganda ước đạt 171,7 nghìn cà phê, tăng 11,24% so với kỳ năm ngoái Colombia: Trong tháng 3/2021, Colombia sản xuất triệu bao cà phê loại 60kg, tăng 30% so với số 806.000 bao sản xuất tháng năm ngoái Theo ghi nhận kể từ cuối năm 2020, tháng thứ liên tiếp quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu chứng kiến mức sản lượng cao so với tháng năm trước Tuy nhiên, tổng sản lượng tháng đầu niên vụ 2020 - 2021 điều chỉnh cách khiêm tốn lên 7,5 triệu bao, tăng 2,3% so với 7,4 triệu bao vào niên vụ trước, có phần thất thu hai tháng đầu niên vụ Tiêu thụ Về tiêu thụ cà phê niên vụ 2020-2021, ICO cho lắng xuống đại dịch COVID-19 làm giảm bớt hạn chế liên quan tăng triển vọng phục hồi kinh tế, người tiêu dùng lấy lại niềm tin qua tác động tích cực đến xu hướng tiêu dùng cà phê toàn cầu Tiêu thụ nhập nước tiêu thụ nội địa nước xuất dự kiến tăng tương ứng 2,3% 1,0% niên vụ 2020-2021 ICO nâng dự báo tiêu thụ cà phê giới lên mức 167,58 triệu bao niên vụ 2020-2021, tăng 1,9% so với 164,43 triệu bao niên vụ cà phê 2019-2020 Đồng thời dự báo nâng lên đáng kể so với ước tính 166,3 triệu tấn, tăng 1,3% ICO đưa vào tháng trước Như vậy, thặng dư cà phê giới niên vụ 2020-2021 dự kiến giảm xuống 2,02 triệu bao so với với 4,50 triệu bao niên vụ trước Trong đó, tiêu thụ cà phê châu Phi dự kiến tăng 2,1% lên 12,27 triệu bao Tiêu thụ châu Á châu Đại Dương dự báo tăng 1,3% lên 36,70 triệu bao Tiêu thụ khu vực Mexico Trung Mỹ dự kiến tăng 0,7% mức 5,36 triệu bao Ngoài ra, tiêu thụ châu Âu Bắc Mỹ tăng 1,8% 3,7% Tiêu thụ Nam Mỹ dự kiến tăng 1,2% Theo số liệu ICO, xuất cà phê toàn cầu tháng 4/2021 đạt 11,40 triệu bao, giảm 4,5% so với tháng năm 2021 tăng 1% so với tháng năm 2020 Tính chung xuất cà phê toàn cầu tháng đầu niên vụ cà phê 2020-2021 (từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021) đạt 77,52 triệu bao, tăng 4,1% so với 74,49 triệu bao kỳ niên vụ 2019-2020 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 5/2021 Biểu đồ 1: Cung - cầu cà phê qua năm (Nguồn: ICO) Sự gia tăng xuất toàn cầu từ đầu niên vụ 2020-2021 đến chủ yếu thúc đẩy mức giá tương đối cao biện pháp hạn chế di chuyển đại dịch COVID-19 nới lỏng Tuy nhiên, việc thiếu container cho chuyến hàng mối quan tâm lớn thương mại cà phê toàn cầu Trong tháng đầu niên vụ cà phê 2020-2021, xuất cà phê nhân toàn cầu tăng 4,8% lên 70,42 triệu bao so với 67,2 triệu bao kỳ năm trước Xuất cà phê rang giảm 6,3% đạt 403,767 bao, cà phê hòa tan giảm 2,4% xuống 6,68 triệu bao Tổng xuất cà phê arabica tháng đầu niên vụ 2020-2021 tăng 9% so với niên vụ trước, đạt 49,88 triệu bao Sự gia tăng chủ yếu đến từ xuất cà phê arabica Colombia arabica Brazil, với mức tăng 8,8% 18,3%, đạt 9,07 triệu bao 27,68 triệu bao THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 5/2021 Biểu đồ 2: Xuất nhóm cà phê từ tháng 10/2020 đến tháng (Nguồn: ICO) Ngược lại, xuất lơ hàng robusta tồn cầu tháng đầu niên vụ 2020-2021 giảm 3,8% so với kỳ niên vụ 2019-2020, xuống 27,64 triệu bao Việt Nam nước xuất cà phê robusta lớn giới ghi nhận sụt giảm 14,3% tháng đầu niên vụ 2020-2021, đạt 14,78 triệu bao Xét theo khu vực, xuất cà phê châu Á châu Đại Dương giảm 6,5% xuống 22,94 triệu bao giai đoạn từ tháng 10 năm 2020 đến tháng năm 2021 Trong xuất Việt Nam giảm nói trên, lơ hàng Indonesia tăng 17,1% lên 4,25 triệu bao Xuất từ Ấn Độ nhà sản xuất lớn thứ ba khu vực, ghi nhận mức tăng 6,43% lên 3,01 triệu bao Trái lại, xuất cà phê khu vực châu Phi tháng đầu niên vụ 2020-2021 giảm 4,1% xuống 7,37 triệu bao, chuyến hàng từ Ethiopia, Côte d’Ivoire Madagascar giảm 25,6%, 46,3% 55,7% Riêng Uganda nhà xuất lớn khu vực tăng 16,2% lên 3,4 triệu bao So với tháng đầu niên vụ cà phê 2019-2020, xuất từ Mexico khu vực Trung Mỹ giảm 8,9% xuống 8,27 triệu bao, nước khu vực chưa phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề bão Iota Eta Đáng ý, chuyến hàng từ Honduras, nhà xuất lớn khu vực giảm 14,2% xuống 2,94 triệu bao; từ Nicaragua giảm 14,3% xuống 1,4 triệu bao Xuất Guatemala giảm 9,41% xuống 1,59 triệu bao Tổng xuất El Salvador Panama giảm 18,8% 34,4% Trong đó, xuất khu vực Nam Mỹ từ tháng 10 năm 2020 đến tháng năm 2021 tăng mạnh 17,3% so với kỳ niên vụ trước lên 38,93 triệu bao THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 5/2021 Trong giai đoạn này, xuất cà phê từ Brazil tăng 21,7% lên 28,72 triệu bao Xuất từ Colombia tăng 8,6% lên 8,14 triệu bao Peru ghi nhận xuất ổn định mức 1,8 triệu bao; xuất Ecuador giảm 4,7% xuống 257.383 bao so với 270.009 bao tháng đầu niên vụ 2020-2021 Diễn biến giá Trong tháng 5/2021, số giá cà phê tổng hợp Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đạt trung bình 134,78 US Cent/pound, tăng 10,4% so với tháng trước tăng 29% so với kỳ năm 2020 Qua đánh dấu tháng tăng giá thứ liên tiếp tháng có giá trung bình cao sau mức giá 137,68 US Cent/pound ghi nhận vào tháng 2/2017 Xu hướng tăng vững giá cà phê qua tháng đầu niên vụ 2020-2021 cho thấy phục hồi tích cực thị trường từ mức giá thấp bắt đầu vào niên vụ cà phê 2017-2018, qua mang lại thu nhập cao cho người trồng cà phê Đà tăng giá thúc đẩy sụt giảm dự kiến sản xuất nước xuất Brazil niên vụ 2021-2022 Hơn nữa, triển vọng nhu cầu tươi sáng biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 dỡ bỏ thị trường tiêu thụ lớn với chương trình tiêm chủng vắc xin COVID-19 tạo niềm tin lớn người tiêu dùng vào phục hồi kinh tế nhu cầu trở mức bình thường Biểu đồ 3: Diễn biến số giá cà phê ICO tổng hợp từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2021 (Nguồn: ICO) THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 5/2021 Cuối tháng 5, giá cà phê robusta arabica giới tăng trở lại Các thị trường tiêu thụ cà phê lớn châu Âu Mỹ tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội hỗ trợ giá tăng, lượng xuất từ hai nhà sản xuất hàng đầu giới Việt Nam Brazil chậm Brazil tập trung vào thu hoạch cà phê arabica vụ Trên sàn giao dịch London, ngày 28/5, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng tháng 7/2021, tháng 9/2021 tháng 11/2021 tăng 3,3% so với ngày 29/4, lên mức 1.517 USD/tấn, 1.538 USD/tấn 1.555 USD/tấn Biểu đồ 4: Diễn biến giá cà phê robusta giao kỳ hạn sàn giao dịch London từ cuối tháng 1/2021 đến tháng 5/2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/5 giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7/2021 tháng 9/2021 tăng 7,7% 7,9% so với ngày 29/4, lên mức 155,35 US Cent/pound 157,3 US Cent/pound; kỳ hạn giao tháng 12/2021 tăng 8,3% so với ngày 29/4, lên mức 160,1 US Cent/pound Theo thống kê trang Business Insider, mức cao năm trở lại Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê Arabica sàn giao dịch New York từ cuối tháng 1/2021 đến tháng 5/2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) Dự báo Với việc dư cung giảm niên vụ 2020-2021 xem yếu tố tích cực hỗ trợ giá cà phê Thêm vào đó, chí nguồn cung niên vụ 2021-2022 dự báo thâm hụt nguồn cung, dự báo 10 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 5/2021 giá cà phê tiếp tục phục hồi thời gian tới nhu cầu tăng cao sản lượng giảm chịu tác động thời tiết cực đoan Bloomberg đưa tin, nguồn cung cà phê niên vụ 2021-2022 thiếu hụt khoảng 11,6 triệu bao sản lượng Brazil giảm Trong đó, giới thiếu hụt 7,5 triệu bao cà phê arabica Giá cà phê tiếp tục nhận hỗ trợ, kết thúc nhiều năm liên tiếp chịu áp lực dư cung 11 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 5/2021 PHẦN II: Sản xuất Theo số liệu Cục Xuất nhập khẩu, suất cà phê Việt Nam cao giới, trung bình 2,6 tấn/ha nhân cà phê robusta 1,4 tấn/ha nhân cà phê arabica Việt Nam đứng thứ diện tích cà phê chứng nhận bền vững; đứng thứ hai xuất chiếm 8,3% thị phần xuất cà phê toàn cầu Theo ICO, Việt Nam, nước xuất cà phê robusta lớn giới, ghi nhận sụt giảm 14,3% tháng đầu niên vụ 2020-2021, đạt 14,78 triệu bao Xét theo khu vực, xuất cà phê châu Á châu Đại Dương giảm 6,5% xuống 22,94 triệu bao giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 4/ 2021 Hạt cà phê robusta Việt Nam có nhiều điểm sáng phân khúc cà phê hịa tan chất lượng cao tồn cầu có xu hướng tăng lên nhu cầu làm việc nhà gia tăng đáng kể từ dịch COVID-19 bùng phát Sự quan tâm thị trường Liên minh châu Âu (EU) loại cà phê chất lượng cao mang lại hội lớn cho nhà xuất cà phê Các thị trường ngách Đông Âu, đặc biệt Ba Lan ngày gia tăng nhiều cửa hàng cà phê, nơi ngành cà phê Việt Nam nên hướng đến thời gian tới Ngoài ra, việc số nông dân rầm rộ rao bán đất nương rẫy gây ảnh hưởng đến sản lượng nguồn cung cà phê niên vụ tới Theo Báo Lao Động, dịch COVID-19 kéo dài, giá nông sản xuống thấp nhiều năm qua có cà phê hồ tiêu, nhiều người dân tỉnh Gia Lai không mặn mà với đất nương rẫy, họ sẵn sàng rao bán đất cho đầu nậu thu gom đất để phân lô bán Tiêu thụ Theo ước tính Cục Xuất nhập khẩu, theo ước tính, xuất cà phê Việt Nam tháng 5/2021 đạt 135 nghìn tấn, trị giá 248 triệu USD, tăng 2,2% lượng tăng 0,7% trị giá so với tháng 4/2021, so với tháng 5/2020 tăng 3,7% lượng tăng 12,6% trị giá 12 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 5/2021 Tính chung tháng đầu năm 2021, xuất cà phê ước đạt 720 nghìn tấn, trị giá 1,3 tỷ USD, giảm 11,4% lượng giảm 5% trị giá so với kỳ năm 2020 Tháng 5/2021, giá xuất trung bình cà phê Việt Nam ước đạt 1.837 USD/tấn, giảm 1,5% so với tháng 4/2021, tăng 8,5% so với tháng 5/2020 Tính chung tháng đầu năm 2021, giá xuất trung bình cà phê Việt Nam ước đạt 1.810 USD/tấn, tăng 7,3% so với kỳ năm 2020 Đại dịch COVID-19 khiến sức tiêu thụ cà phê toàn cầu giảm Trong đó, cước vận tải biển tăng cao khiến xuất cà phê Việt Nam gặp khó khăn Niên vụ cà phê 2020-2021 tháng xuất khẩu, ách tắc lưu thông làm trì trệ hoạt động thơng quan mặt hàng Trong đó, mùa mưa bắt đầu, người dân cần tiền mặt để trang trải chi phí cho vụ mùa Theo tính tốn từ số liệu Tổng cục Hải quan, xuất cà phê robusta tháng 4/2021 đạt 114 nghìn tấn, trị giá 179,5 triệu USD, giảm 20,8% lượng giảm 13,6% trị giá so với tháng 4/2020 Tính chung tháng đầu năm 2021, xuất cà phê Robusta đạt 507,2 nghìn tấn, trị giá 791,4 triệu USD, giảm 13,3% lượng giảm 9,1% trị giá so với kỳ năm 2020 Trong đó, xuất cà phê robusta sang hầu hết thị trường giảm, xuất sang Nhật Bản, Algeria, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Ai Cập tăng Bảng 1: Chủng loại cà phê xuất tháng tháng đầu năm 2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) 13 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 5/2021 Diễn biến giá Theo Cục Xuất nhập khẩu, tháng 5/2021, giá cà phê robusta nước tăng theo giá giới Ngày 28/5, giá cà phê robusta tăng từ 1,2-2,1% so với ngày 30/4 Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê tháng 5/2021 (Số liệu: tintaynguyen.com) Mức tăng cao 2,1% huyện Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk; mức tăng thấp 1,2% huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum Giá cà phê phổ biến mức 32.800-34.000 đồng/ kg Tại cảng khu vực TP HCM, giá cà phê robusta loại R1 tăng 1,7% so với ngày 30/4/2021, lên mức 35.200 đồng/kg Dự báo Theo Bộ NN&PTNT vùng cà phê Tây nguyên Việt Nam bước vào mùa mưa năm nay, hỗ trợ tốt cho cà phê phát triển vụ với dự đoán sản lượng tăng nhẹ Tuy nhiên, giá phân bón thị trường nước quốc tế dự kiến tăng năm 2021 2022 thách thức người trồng cà phê Tình trạng thiếu container rỗng chuyến tàu từ Châu Á sang Châu Âu Mỹ trầm trọng, hãng vận tải tình trạng tải đặt chỗ hàng hóa vận chuyển bị chậm trễ hạn chế lực vận chuyển trước nhu cầu tăng cao Tình trạng thiếu container rỗng dự báo tiếp tục kéo dài tháng tới 14 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 5/2021 Việc tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội thị trường tiêu thụ lớn Châu Âu, Châu Mỹ kỳ vọng hỗ trợ giá tăng, lượng xuất từ hai nhà sản xuất hàng đầu Brazil Việt Nam có phần chậm lại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khẳng định tiếp tục trì biện pháp kích thích kinh tế hành, góp phần hỗ trợ đáng kể cho sức tiêu thụ hàng hóa nói chung hồi phục giá cà phê robusta sàn London Bộ Nơng nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê Việt Nam vụ tới (bắt đầu từ ngày 1/10/2021) tăng 6,31% so với vụ tại, đạt 30,83 triệu bao (gồm 29,68 triệu bao robusta 1,15 triệu bao arabica) Cũng theo USDA, tồn kho đầu kỳ Việt Nam ước đạt 7,23 triệu bao, đưa tổng khối lượng tồn kho vụ tới ước chừng 38 triệu bao Xuất cà phê dự kiến 25,85 triệu bao kỳ, tăng 2,2 triệu bao (tương đương 9,3%) Dung lượng cà phê Mỹ thị phần Việt Nam Theo Cục Xuất nhập khẩu, số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế cho biết nhập cà phê Mỹ quý I/2021 đạt 367 nghìn tấn, trị giá 1,42 tỷ USD, giảm 3,3% lượng, tăng 2,1% trị giá so với kỳ năm 2020 Quý I/2021, Mỹ giảm nhập chủng loại cà phê trừ cà phê rang loại bỏ caffein (HS 090111) với mức giảm 2,7% lượng tăng 0,7% trị giá so với kỳ năm 2020, đạt 322,5 nghìn tấn, trị giá 1,05 tỷ USD Ngược lại, Mỹ tăng nhập cà phê rang, không bao gồm cà phê khử caffein (HS 090121) với mức tăng 9,1% lượng tăng 12,8% trị giá, đạt 24,2 nghìn tấn, trị giá 300,3 triệu USD Bảng 2: Chủng loại cà phê Mỹ nhập quý I/2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) 15 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 5/2021 Quý I/2021, giá nhập bình quân cà phê Mỹ đạt 3.865 USD/tấn, tăng 5,6% so với kỳ năm 2020 Trong đó, giá nhập bình qn cà phê Mỹ tăng hầu hết thị trường cung cấp, giảm từ Việt Nam Bảng 3: Thị trường cung cấp cà phê lớn cho Mỹ quý I/2021 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) Trong quý I/2021, Mỹ tăng nhập cà phê từ thị trường Brazil, Colombia, Guatemala, giảm nhập từ Việt Nam, Honduras Số liệu thống kê cho thấy, Mỹ nhập cà phê từ Brazil đạt 130,5 nghìn tấn, trị giá 327,32 triệu USD quý I/2021, tăng 22% lượng tăng 23,8% trị giá so với quý I/2020 Thị phần cà phê Brazil tổng lượng nhập Mỹ chiếm 35,56% quý I/2021, cao so với 28,18% quý I/2020 Ngược lại, Mỹ giảm nhập cà phê từ Việt Nam quý I/2021, mức giảm 36,4% lượng giảm 38,4% trị giá so với quý I/2020, đạt xấp xỉ 29,5 nghìn tấn, trị giá 1,84 triệu USD Thị phần cà phê Việt Nam tổng lượng nhập Mỹ chiếm 8,03% quý I/2021, thấp so với 12,21% quý I/2020 Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường cung cấp cà phê cho Mỹ (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu) 16 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 5/2021 PHẦN III: tháng đầu năm, giá cà phê thị trường giới biến động trái chiều Trong đó, thị trường nước dự báo sơi động trở lại nhờ “cú hích” từ xuất dựa thuận lợi từ hiệp định CPTPP, EVFTA, UKFTA, … Tình trạng thiếu vỏ container rỗng khiến xuất cà phê giảm lượng giá trị kim ngạch xuất tháng đầu năm Giá cước tàu biển mức cao nhiều ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp xuất cà phê Đại diện Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam cho rằng, để hạn chế rủi ro giá cước vận tải tăng, doanh nghiệp xuất cà phê nên xem xét chuyển sang hình thức xuất FOB (giá giao hàng cảng xuất), thay chọn hình thức chịu chi phí giao hàng tận nơi Cơ quan chức cần làm việc với hãng tàu để thúc đẩy giá cước phù hợp, hạ cắt giảm khoản phí cảng lớn TP HCM, Hải Phòng… Hoạt động doanh nghiệp cà phê không niêm yết Phúc Long bán 20% cổ phần cho Masan Tháng 5/2021, Masan Group (Mã: MSN) công bố thoả thuận mua lại 20% cổ phần CTCP Phúc Long Heritage-đơn vị sở hữu chuỗi đồ uống Phúc Long, với mức giá 15 triệu USD Điều đồng nghĩa Masan định giá Phúc Long Heritage 75 triệu USD, tương đương khoảng 1.730 tỷ đồng Masan cho biết hai bên phát triển mơ hình "Kiosk Phúc Long" thông qua mạng lưới 2.200 cửa hàng VinMart+ toàn quốc Mục tiêu trước mắt, tập đoàn hoàn thành 1.000 Kiosk Phúc Long 18-24 tháng Theo ghi nhận, khoảng hai tuần sau đó, mơ hình kinh doanh kiosk Phúc Long xuất cửa hàng VinMart+ tích hợp dịch vụ tài Techcombank quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 17 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 5/2021 (Ảnh tư liệu: Vượng Phát) King Coffee Premium bà Lê Hoàng Diệp Thảo khai trương Mỹ Tiếp sau quán cà phê King Coffee Premium Hàn Quốc vào năm 2019, hơm 11/5, bà Lê Hồng Diệp Thảo thông báo Facebook cá nhân việc khai trương quán cà phê thị trường Mỹ Cụ thể, cửa hàng King Coffee Premium Mỹ mở bán từ ngày 12/5 (theo Mỹ) trung tâm thương mại Anaheim Garden Walk, tọa lạc gần với khu vui chơi giải trí Disneyland, tiểu bang California King Coffee Mỹ kinh doanh từ 10 sáng đến tối Thực đơn quán gồm loại đồ uống cà phê, trà, nước ép ăn kèm phở, cuốn, sandwich, salad Gelato Tại thị trường Mỹ, thương hiệu King Coffee bán siêu thị người Việt hệ thống siêu thị lớn nước Mỹ Walmart, kênh thương mại điện tử Amazon, Ebay website thức 18 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 5/2021 Hoạt động doanh nghiệp cà phê niêm yết giao dịch UPCoM TID muốn thoái 12 triệu cổ phần Cà phê Tín Nghĩa Tổng cơng ty Tín Nghĩa (Mã: TID) vừa chấp thuận chủ trương thối tồn 12 triệu cổ phần đầu tư CTCP Cà phê Tín Nghĩa, tương đương tỷ lệ sở hữu 42,08% Giá trị khoản đầu tư Tín Nghĩa (theo mệnh giá) 120 tỷ đồng Theo tìm hiểu, Cà phê Tín Nghĩa thành lập vào tháng 11/2016 với vốn điều lệ 248 tỷ đồng Năm 2019, dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng cao gấp 34,5 lần năm trước song lại lỗ đậm gần 20 tỷ đồng Tổng nợ phải trả leo dốc tăng gấp gần 1,96 lần từ 184 tỷ đồng năm 2017 lên 546 tỷ đồng năm 2019 Vinacafé Biên Hịa miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngày 1/6, CTCP Vinacafé Biên Hòa (Mã: VCF) miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ông Nguyễn Thanh Tùng CTCP Cà phê Petec (Mã: PCF) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn vừa qua, cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 500 triệu đồng, tăng 4% tăng 63% so với kết năm ngoái Liên quan đến hoạt động giao dịch sàn chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tạm dừng giao dịch cổ phiếu PCF công ty chậm cơng bố báo cáo tài năm 2020 kiểm toán, 45 ngày so với quy định Thời gian giao dịch tạm dừng từ ngày 24/5 đến hết ngày 26/5 CTCP Cà phê Gia Lai (Mã: FGL) Cổ đông Cà phê Gia Lai thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu gần 48 tỷ đồng, gấp 4,4 lần kết năm ngoái Lợi nhuận sau thuế mục tiêu 166 triệu đồng, tích cực so với khoản lỗ 29 tỷ đồng năm trước Liên quan đến giao dịch cổ đông, đây, ông Trịnh Quang Hưng, Tổng Giám đốc đăng ký mua 475.000 cổ phiếu FGL 19 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 5/2021 CTCP Cà phê Phước An (Mã: CPA) Cà phê Phước An công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ngày 29/6 Theo kế hoạch, Cà phê Phước An đặt mục tiêu tổng doanh thu 52 tỷ đồng, giảm 43% kết năm ngối Cơng ty dự kiến lỗ 4,6 tỷ đồng trước thuế, năm ngối lỗ gần 27 tỷ đồng Ngồi theo cơng ty, đại dịch COVID-19 làm thị trường cà phê nước xuất biến động giảm thất thường năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phân bổ chi phí cịn dở dang nên kết kinh doanh khơng hiệu Do cơng ty khơng có lợi nhuận để phân phối cho cổ đơng năm 2021 20 SỰ KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THÁNG 5/2021 PHẦN IV: Thương vụ Việt Nam Singapore thông tin chuỗi kiện FHB-Food & Beverage năm 2021 trang điện tử https://vntradesg.org/chuoi-su-kien-fhb-food- beverage-nam-2021/ FHB-Food & Beverage kiện lớn tập hợp nhiều nhà sản xuất công nghiệp lớn giới Đây tảng cho nhà cung cấp giới tìm kiếm hội kinh doanh thị trường Châu Á Thời gian dự kiến sau: Từ ngày 23-24/6/2021: Sweet & Snacks Từ ngày 14-15/7/2021: Frozen Food Từ ngày 15-16/9/2021: Drinks Từ ngày 27- 28/10/2021: Fine Food Một số chương trình kiện: Mạng lưới trực tuyến: kết nối gắn kết cộng đồng F&B toàn giới phát triển mối quan hệ với công ty mua hàng lớn giới B2B meetings: Xây dựng mối quan hệ tạo điều kiện kinh doanh với khách hàng mục tiêu tảng kết nối trí tuệ nhân tạo Show&Tell: Quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ khách hàng thơng qua video, webinar phịng kết nối 21 THÁNG 5/2021 PHỤ LỤC Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Reuters Bộ Công thương Bloomberg Cục Xuất nhập Báo Tuổi Trẻ Cục Chế biến & Phát triển thị trường Nông sản Báo cáo tài cơng ty: CTCP VinaCafé Tổng cục Hải quan Biên Hòa, CTCP, Cà phê Petec CTCP Cà phê Gia Lai, CTCP Cà phê Phước An Báo cáo “Thị trường cà phê tháng 5/2021” biên tập viên mục Hàng hóa VietnamBiz tổng hợp trình bày Các số liệu, thơng tin phân tích tổng hợp báo cáo nhằm mục đích cung cấp thông tin không sử dụng lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài lĩnh vực chuyên nghiệp khác VietnamBiz không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, tổn thất thiệt hại cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hậu việc sử dụng báo cáo, liên quan tới thiếu sót, sai sót Thơng tin tài liệu báo cáo nỗ lực tổng hợp dạng sẵn có cách xác Tuy nhiên, tác giả khơng đảm bảo tính xác, thích hợp hay đầy đủ thơng tin số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn tồn trách nhiệm lỗi thiếu sót thông tin số liệu 22 PHỤ LỤC THÁNG 5/2021 Trịnh HuyềnTrang Thư ký soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz Hotline: 099 522 2999 Email: info@vietnambiz.vn 23 CHÍNH SÁCH THÁNG 10/2019 24