Kinh Doanh - Tiếp Thị - Kinh tế - Thương mại - Kinh tế 0 THỊ TRƯỜNG Báo cáo Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường cà phê trong nước và thế giới. THÁNG 7 2023 www.vietnambiz.vn CÀ PHÊ Nội dung: Trần Đức Quỳnh Văn Thị Minh Hằng Thiết kế: Alex Chu 2 MỤC LỤC THÁNG 72023 tóm tắt……………………………………………………………………………………………….………….…………..……..………………………………….…... 03 phần i: thị trường cà phê thế giới …………………………….…………………..…..........……………………………………… 05 1. Sản xuất ………………………………………………..………….……………………………………..........………………………….….……….…………….……….….……. 05 2. Tiêu thụ ……………………………………………………………………………………………….……………..……….….…………………..……………………..…………….. 06 3. Diễn biến giá ……………………………………………………………………………………….………………..……………….…………..………………………………….…. 09 4. Dự báo …………………………………………………………………………..………………..……….…………………….…………………..…………………….…………...…. 10 phần ii: thị trường cà phê việt nam ……………………….……………………………………………….…….…….….……...... 12 1. Sản xuất .……………………………………………..……………………………………………………………………………..…………..………..………..….…….……….…. 12 2. Tiêu thụ ………………………………………………………………………………………………….……………..……………………..……………………………….…...…….. 14 3. Diễn biến giá …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………...……………..……. 16 4. Dự báo …………………………………………………………………………….……………………………………………………..……………………..…………….……………. 17 phần iii: hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành ………………………..……………………. 19 1. Doanh nghiệ p không đủ vố n để gom hà ng khi giá cà phê đạ t đỉ nh .………………………….……………………………..….…….……….…. 19 2. Tì nh hì nh kinh doanh củ a các doanh nghiệ p cà phê trên sà n chứng khoán ………………..…………………….…………….…...…….. 20 phần vi: sự kiện ảnh hưởng đến thị trường cà phê …………………….…………………...…….……..……. 23 phụ lục ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………….. 26 3 TÓM TẮT THÁNG 72023 Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) dự báo niên vụ 2022-2023, sản lượng cà phê arabica toàn cầu dự kiến tăng 4,6 lên 98,6 triệ u bao. Sản lượng robusta dự kiến giảm 2,1 xuố ng còn 72,7 triệ u bao. Số liệ u củ a ICO cho thấy, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạ t tổng cộng 10,7 triệ u bao trong tháng 5, tăng nhẹ 1,5 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu niên vụ 2022- 2023 (tháng102022 đến tháng 52023) xuất khẩu cà phê toàn cầu vẫn giảm 5,1 so với niên vụ 2021-2022, đạ t 83 triệ u bao. Theo đó, giá cà phê robusta tăng lên ngư ỡng kỷ lục 2.900 USDtấn trong bố i cảnh nhu cầu đố i với hạ t cà phê này tăng cao khi lạ m phát kéo dài, mọi thứ trở nên đắt đỏ và ngư ời tiêu dùng có xu thế tìm đ ến những mặt hàng giá rẻ để thay thế cho hạ t cà phê arabica vố n đắt đỏ. Theo báo cáo mới đây củ a Bộ Nông nghiệ p Mỹ (USDA), sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 2023-2024 được dự báo tăng 4,3 triệ u bao (60 kgbao), tương ứng 2,5 so với niên vụ trước lên 174,3 triệ u bao. USDA ước tính sản lượng cà phê Việ t Nam niên vụ 2022-2023 sẽ giảm 6 so với niên vụ trước, xuố ng còn 29,7 triệ u bao (60 kgbao). Nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới sẽ có vụ thu hoạ ch thấp nhất trong 4 năm do chi phí sản xuất (nhân công, phân bón) cao hơn và người nông dân có xu hướng chuyể n sang trồng các loạ i cây có lợi nhuận cao hơn như bơ, sầu riêng và chanh dây. Lũy kế 9 tháng đầu tiên củ a niên vụ hiệ n tạ i 2022-2023, xuất khẩu cà phê củ a nước ta đạ t tổng cộng 1,44 triệ u tấn (khoảng hơn 24 triệ u bao), với kim ngạ ch 3,38 tỷ USD, tăng 2 về lượng và tăng 6,6 v ề kim ngạ ch so với cùng kỳ niên vụ trước. Trong quý II, giá cà phê liên tục thiết lập kỷ lục, có thới điể m, giá cà phê tăng lên t ới 70.000 đồngkg. Tính đến ngày 306, giá cà phê đạ t 65.200 đồngkg, tăng 35 so với đầu quý. Nếu so sánh với đầu năm, mức giá này tăng mạ nh tới 68. Đà tăng này v ẫn kéo dài đ ến tháng 7 đạ t gần 67.000 đồngkg. Chúng tôi cho rằng lượng hàng xuất khẩu từ nay đến cuố i năm có thể giảm khoảng 50 so với cùng kỳ do lượng tồn kho dần cạ n, chủ yếu năm trong các nhà xu ất khẩu FDI. Chúng tôi cho rằng đà tăng giá cà phê đã ch ững lạ i trong thời gian tới dù hàng không còn. Như đã đ ề cập giá, hiệ n nay đã ở mức cao và đã ph ản ánh hết sự thiếu hụt hàng trong thời gian qua. 4 TÓM TẮT THÁNG 72023 Tính đến ngày 137, chỉ có hai doanh nghiệ p trên sàn chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý II2023. Nhìn chung, doanh thu thuần đều sa sút so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạ nh đó, giá vố n đều rất cao, có công ty còn kinh doanh dưới giá vố n. Ngoài ra, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) gây áp lực rất lớn lên lợi nhuận củ a doanh nghiệ p. Theo thống kê c ác doanh nghiệ p kinh doanh cà phê đang giao dịch trên sà n chứng khoán, kết quả kinh doanh trong quý II2023 nhìn chung không có biến động nhiều so với quý I, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước có sự phân hóa. Thực tế, giá cà phê trong nước cũng chung xu hướng tăng mạnh của giá thế giới nên các doanh nghiệp xuất khẩu không được hưởng lợi nhiều. 5 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 72023 PHẦN I: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI 1. Sản xuất Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2021 - 2022 giảm 1,4 xuống 168,5 triệu bao do tình hình thời tiết xấu ở một số khu vực trồng chính. Tuy nhiên, sản lượng ước tính phục hồi 1,7 lên 171,3 triệu bao. Chi phí phân bón tăng và thời tiết xấu kỳ vọng vọng sẽ một phần bù đắp bởi tình hình sản xuất thuận lợi ở Brazil. Do đó, tính chung tổng sản lượng cà phê toàn cầu tăng nhẹ so với năm 2021 - 2022. Sản lượng cà phê arabica được dự đoán sẽ tăng 4,6 lên 98,6 triệu bao trong năm cà phê 202223, sau khi giảm 7,2 trong niên vụ cà phê trước. Tỷ trọ ng của Arabica trong tổng sản lượng cà phê dự kiến sẽ tăng lên 57,5 từ 55,9 trong năm niên vụ cà phê 2021 -2022. Nam Mỹ đang và sẽ vẫn là nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới thế giới, mặc dù phải chịu sự sụt giảm sản lượng lớn nhất trong gần 20 năm, giảm 7,6 trong niên vụ cà phê 2021 -2022. Ở chiều ngược lại, tiêu thụ cà phê thế giới được dự bao tăng 1,7 trong niên vụ 2022 - 2023 lên 178,5 triệu bao. Do đó, thị trường tiếp tục thâm hụt nguồn cung 7,3 triệu bao. Trong tháng 7, tồn kho cà phê arabica được chứng nhận trên sàn New York đã giảm 2,9 xuống còn 0,58 triệu bao (loại 60 kgbao). Trong khi tồn kho robusta trên sàn London giảm tới 29,4, xuống còn 0,89 triệu bao. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê niên vụ 2022 - 2023 giảm 2,7 triệu bao xuống 170 triệu bao. Trong đó, sản lượng từ Colombia giảm 1,3 triệu bao xuống 11,3 triệu bao do mưa nhiều, gây ảnh hưởng đến năng suất. Sản lượng của Honduras giảm 600.000 bao xuống còn 5,4 triệu bao do bệnh rỉ sắt trên cây cà phê gây ảnh hưởng đến sản lượng. Còn tại Indonesia, Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê Indonesia (AEKI) dự kiến sản lượng cà phê của nước này sẽ giảm tới 20 trong năm 2023 so với vụ trước, xuống còn 9,6 triệu bao do thời tiết mưa nhiều tại các khu vực trồn g trọt chính. Indonesia hiện là nhà sản xuất cà phê robusta lớn thứ ba thế giới. Ngoài ra, hiện tượng thời tiết El Nino, dự kiến sẽ phát triển trên toàn cầu vào nửa cuối năm nay cũng gây rủi ro cho cà phê robusta nhiều hơn so với arabica. 6 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 72023 Hiện tượng thời tiết này sẽ làm gián đoạn mô hình mưa và nhiệt độ, có thể gây thắt chặt thêm nguồn cung và tăng giá cà phê robusta. Các nhà phân tích và chuyên gia thời tiết cho biết, hai quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới là Việt Nam và Brazil có thể bị t hiệt hại về năng suất nếu hiện tượng El Nino phát triển mạnh. Tồn kho cà phê thế giới niên vụ 2022 - 2023 được USDA dự báo giảm 2,5 triệu bao xuống 31,6 triệu bao. 2. Tiêu thụ Số liệu của ICO cho thấy, Báo cáo của ICO cho thấy, xuất khẩu cà phê toàn cầu tro ng tháng 62023 đạt 10,4 triệu bao, giảm so với gần 11,2 triệu bao của cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, xuất khẩu cà phê toàn cầu sau 9 tháng đầu niên vụ 2022 -2023 (tháng 102022 đến tháng 62023) đã giảm 6,7 so với cùng kỳ niên vụ trước, xuống còn 93, 4 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 84 triệu bao, giảm 6,5 so cùng kỳ niên vụ trước và chiếm gần 90 tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu. Tính riêng trong tháng 6, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 9,4 triệu bao, giảm so với con số 10 triệu bao của cùng kỳ năm trước và là tháng sụt giảm thứ 7 liên tiếp kể từ đầu niên vụ 2022 -2023. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ nhóm cà phê arabica. Cụ thể, xuất khẩu cà phê nhân xanh arabica Brazil giảm 7,6 xuống còn 2,5 triệu bao. Tính chung 9 tháng đầu niên v ụ 2022-2023, xuất khẩu arabica Brazil đạt 25,8 triệu bao, giảm 10,9 so với cùng kỳ niên vụ trước. Biểu đồ 1: Xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu trong 9 tháng đầu niên vụ từ 2019-2020 đến 2022-2023 (Tháng 10 đến tháng 6) (Nguồn: ICO). 7 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 72023 Tương tự, xuất khẩu cà phê arabica Colombia giảm 13 xuống 0,8 triệu bao trong tháng 6, đánh dấu tháng tăng trưởng âm thứ 12 liên tiếp. Do đó, xuất khẩu nhóm cà phê này từ tháng 102022 đến tháng 62023 đã giảm 13,4 xuống 8,2 triệu bao. Các lô hàng arabica khác cũn g giảm tới 19,3 trong tháng 6 xuống 2,3 triệu bao. Tổng cộng 9 tháng đầu niên vụ 2022-2023, xuất khẩu nhóm cà phê này chỉ đạt 16,2 triệu bao, giảm 13,1 so với cùng kỳ vụ trước. Ngược lại với arabica, xuất khẩu cà phê nhân xanh robusta tăng 6,1 lên 3,7 t riệu bao trong tháng 6. Đây là tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp của nhóm cà phê robusta và tính chung 9 tháng đầu niên vụ 2022-2023 xuất khẩu nhóm cà phê này đã tăng 3 so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 33,9 triệu bao. Do đó, tỷ trọng của robusta trong t ổng xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu từ tháng 102022 đến tháng 62023 đã tăng lên 40,3 từ mức 36,6 trong cùng kỳ năm trước. Với mặt hàng cà phê hoà tan, sau khi tăng vào tháng trước đã giảm trở lại 8,1 trong tháng 6 xuống mức 0,9 triệu bao. Riêng Brazil, nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới đã vận chuyển 0,34 triệu bao trong tháng 6 vừa qua. Tổng cộng 9 tháng đầu niên vụ 2022-2023 đã có gần 8,9 triệu bao cà phê hòa tan được xuất khẩu trên toàn cầu, giảm 3,2 so với cùng kỳ niên vụ trước. Tuy nhiên, tỷ trọng của cà phê hòa tan trong tổng xuất khẩu của tất cả các dạng cà phê đã tăng lên mức 9,5 từ 9,2 trong cùng kỳ năm t rước. Ngược lại, xuất khẩu cà phê đã rang tăng 11,3 trong tháng 6 lên 72.237 bao so. Lũy kế 9 tháng đầu niên vụ xuất khẩu cà phê đã rang đạt 0,56 triệu bao, giảm so với 0,61 triệu bao của cùng kỳ. Biểu đồ 2: Tỷ trọng cà phê arabica và robusta trong 9 tháng đầu niên vụ 2019-2020 đến 2022-2023 (Nguồn: ICO). 8 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 72023 Xuất khẩu giảm ở hầu hết khu vực, ngoại trừ châu Á Ngoại trừ khu vực châu Á có sự tăng trưởng, xuất khẩu cà phê của tất cả các khu vực còn lại trên thế giới đều giảm trong tháng 6 và 9 tháng đầu niên vụ 2022-2023. Theo ICO, Nam Mỹ vẫn là khu vực xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới trong tháng 6 với khối lượng đạt 3,65 triệu bao, giảm 15,5 so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu là do hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất khu vực là Brazil và Colombia chứng kiến các lô hàng xuất khẩu giảm lần lượt 15,5 và 20,3, xuống còn 2,6 triệu và gần 0,8 triệu bao. Xuất khẩu của Brazil vẫn còn thấp do nguồn cung tương đối hạn chế sau hai năm liên tiếp thu hoạch dưới mức trung bình, mặc dù vụ thu hoạch hiện tại đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn vụ trước. Biểu đồ 3: Tỷ trọng xuất khẩu của các chủng loại cà phê trong 9 tháng đầu niên vụ 2019-2020 đến 2022-2023 (Nguồn: ICO). Biểu đồ 4: Xuất khẩu cà phê theo khu vực trong 9 tháng đầu niên vụ từ 2019-2020 đến 2022-2023 (Nguồn: ICO). 9 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 72023 Còn với Colombia, các vấn đề về sản xuất trong nước là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm xuất khẩu trong niên vụ cà phê hiện tại. Bên cạnh đó là sự chuyển dịch nhu cầu từ arabica sang robusta có chi phí rẻ hơn. Trong đó, Colombia là nước bị tác động nhiều nhất do nước này chủ yếu sản xuất arabica chế biến ướt chất lượng cao với giá thành vượt trội so với các nước sản xuất khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến arabica Colombia là loại cà phê có giá giảm mạnh nhất kể từ đầu niên vụ đến nay. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê từ châu Á và châu Đại Dương tăng 0,5 lên 3,6 triệu bao trong tháng 62023 và tăng 2,9 lên 35,3 triệu bao trong 9 tháng đầu niên vụ 2022 -2023. Việt Nam là động lực chính cho sự tăng trưởng này với khối lượng xuất khẩu tính từ đầu niên vụ 2022-2023 đến nay đạt 24,1 triệu bao, tăng 6 so với 22,8 triệu bao của cùng k ỳ vụ trước. Điều này phản ánh sự chuyển dịch nhu cầu sang cà phê robusta có giá rẻ hơn trong bối cảnh lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong 12 tháng qua đang chậm lại, từ mức tăng 12,5 vào tháng 102022 xuống 4,2 vào tháng 62023. Điều này cho thấy việc thu hẹp chênh lệch giá giữa cà phê arabica và robusta có thể tác động đến nhu cầu cà phê từ Việt Nam, nước sản xuất và xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới, với tỷ lệ pha trộn trong cà phê hòa tan quay trở lại hướng sử dụng tương đối cao hơn của arabica. Tại châu Phi, xuất khẩu cà phê của khu vực đã giảm 0,6 trong tháng 6 và giảm 4,2 trong 9 tháng niên vụ xuống còn 9,5 triệu bao. Trong tháng 6, xuất khẩu của Bờ Biển Ngà và Ethiopia giảm tổ ng cộng 18,8, trong khi Burundi, Kenya, Tanzania và Uganda tăng 14. Xuất khẩu cà phê của khu vực Trung Mỹ và Mexico cũng giảm 4,6 xuống còn 1,86 triệu bao trong tháng 6 và là tháng tăng trưởng âm thứ 6 kể từ đầu niên vụ hiện tại. Trong khu vực, xuất khẩ u của Guatemala và Mexico giảm lần lượt là 16,7 và 21,6, xuống 0,4 triệu bao và 0,3 triệu bao. Do đó, tổng xuất khẩu của khu vực châu Phi trong 9 tháng đầu niên vụ hiện tại đã giảm 2,5 so với cùng kỳ, xuống còn 11,9 triệu bao. 3. Diễn biến giá Giá cà phê thế giới được theo dõi và tổng hợp bởi ICO tiếp tục giảm 7,2 trong tháng 7 xuống còn bình quân 158,4 US centpound (tương ứng 155,6 – 162,6 US centpound), mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay. Quý II2023, giá cà phê Robusta thế giới duy trì mức cao do thị hiếu tiêu dùng có sự thay đổi và lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, đà tăng giá đã chậm lại từ cuối tháng 62023 kéo dài sang tháng 72023 do áp lực bán hàng vụ mới của Brazil. 10 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 72023 Trên sàn giao dịch London, ngày 28 7, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 92023 giảm 1,5 so với cuối tháng 6 xuống còn 2.673 USDtấn. Trên sàn giao dịch New York, ngày 2872023, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9 giảm 3,3 so với cuối tháng 6 xuống còn 161,45 US centpound. 4. Dự báo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo giá cà phê thế giới sẽ tăng trở lại trong các tháng còn lại của quý III2023. Các yếu tố hỗ trợ giá cà phê tăng: (1) Lo ngại nguồn cung thiếu hụt trong ngắn Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê robusta thế giới trong 7 tháng đầu năm 2023 (Số liệu: Investing.com). Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê arabica trong 7 tháng đầu năm 2023 (Số liệu: Investing.com). 11 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 72023 và trung hạn. Tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê bắt đầu giả m trong tháng 6,7 do nguồn cung cạn kiệt. Tại Indonesia, Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê nước này (AEKI) dự kiến sản lượng cà phê trong năm 2023 giảm khoảng 20, xuống còn 9,6 triệu bao. (2)Tồn kho tại sàn giao dịch ICE – London ngày 2772023 giảm thêm 70 tấn, xuống 53.440 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2016 và chưa ghi nhận có sự cải thiện (3) Đồng USD suy yếu hỗ trợ giá hàng hóa phục hồi. Nguồn cung thiếu hụt và tồn kho trên cả hai sàn g iao dịch ở mức thấp sẽ nâng đỡ giá cà phê trên thị trường thế giới. Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), dự kiến toàn cầu sẽ thiếu hụt 7,26 triệu bao cà phê các loại trong niên vụ 2023-2024. Trong khi đó, giá cà phê Arabica nhiều khả năng sẽ quay đầu giảm . 12 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 72023 PHẦN II: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM 1. Sản xuất Nhu cầu hạt cà phê robusta trên thế giới tăng cao, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát giữ ở mức cao. Điều này khiến hoạt động xuất khẩu cà phê robusta của Việt Nam thuận lợi. Lũy kế 10 tháng niên vụ 2022 - 2023 (từ tháng 102022 - tháng 72023), ước tính Việt Nam xuất khẩu 1,46 triệu tấn cà phê, tiêu thụ trong nước khoảng 100.000 tấn. Trong khi tổng nguồn cung cà phê trong niên vụ (bao gồm tồn kho của năm ngoái) khoảng 1,6 triệu tấn. Do đó, chúng tôi ước tính tồn kho ở thời điểm hiện tại chưa đầy 100.000 tấn. Trong khi đó, còn 2 tháng nữa mới hết niên vụ, vì vậy lượng hàng còn lại sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Việt Nam phải chờ sang quý IV và đầu quý I2024 để bước vào vụ thụ hoạch mới, khi đó mới có hàng. Hiện tại, các nhà rang xay đang tìm đến Brazil để mua hàng vì quốc gia này đang trong thời điểm thu hoạch. Cơ quan khảo sát và dự báo mùa vụ thuộc Bộ nông nghiệp Brazil cho biết nước này đã thu hoạch 80 sản lượng vụ mùa, tăng khoảng 7,5 so với vụ trước, ước đạt 54,74 triệu bao do chu kỳ được mùa “hai năm một” của cà phê arabica. Xuất khẩu cà phê nhân xanh tháng 7 của Brazil đã tăng tới 22 ,3 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,7 triệu bao, theo Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe). Trong đó, robusta tăng gấp 3,4 lần với 505 nghìn bao; arabica tăng hơn 6,5 lên 2,2 triệu bao. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê Việt Nam niê n vụ 2022-2023 sẽ giảm 6 so với niên vụ trước, xuống còn 29,7 triệu bao (60 kgbao). Nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới sẽ có vụ thu hoạch thấp nhất trong 4 năm do chi phí sản xuất (nhân công, phân bón) cao hơn và người nông dân có xu hướng chuyển sa ng trồng các loại cây có lợi nhuận cao hơn như bơ, sầu riêng và chanh dây. Phải đến niên vụ 2023-2024, sản lượng cà phê Việt Nam mới có thể phục hồi 5 lên 31,3 triệu bao, theo đánh giá của USDA. 13 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 72023 Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (VICOFA) trước đó cũng ước tính sản lượng cà phê robusta của Việt Nam trong niên vụ 2022 -2023 giảm 10 -15 so với niên vụ trước xuống còn khoảng 1,5 triệu tấn do ảnh hưởng bởi thời tiết không thuận lợi và làn sóng chuyển dịch cây trồng sang các loại cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng, bơ và chanh leo. Theo Bloomberg, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ đã xác nhận hiện tượng thời tiết cực đoan El Niño (nắng nóng và khô hạn) đã quay trở lại, với mức độ được dự báo là từ trung bình đến mạnh. Điều này đe doạ nguồn cung của các khu vực trồng cà phê chính như Việt Nam và Indonesia. Biểu đồ 7: USDA dự báo sản lượng cà pê của Việt Nam niên vụ 2022 – 2023 và 2023 – 2024 (Đơn vị: triệu bao. Nguồn: USDA). Biểu đồ 8: VICOFA dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2022 - 2023 (Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: VICOFA). 14 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 72023 Hiện tượng thời tiết El Nino dự kiến sẽ phát triển trên toàn cầu vào nửa cuối năm nay cũng gây rủi ro cho cà phê robusta nhiều hơn so với arabica. Hiện tượng thời tiết này sẽ làm gi án đoạn mô hình mưa và nhiệt độ, có thể gây thắt chặt thêm nguồn cung và tăng giá cà phê robusta. Các nhà phân tích và chuyên gia thời tiết cho biết, hai quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới là Việt Nam và Brazil có thể bị thiệt hại về năng s uất nếu hiện tượng El Nino phát triển mạnh. 2. Tiêu thụ Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của nước ta trong tháng 7 đạt 108.872 tấn, trị giá 307,9 triệu USD, giảm 22,6 về lượng và giảm 18,4 về trị giá so với tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái giảm 7,6 về lượng nhưng tăn...
Báo cáo THÁNG THỊ TRƯỜNG 2023 CÀ PHÊ Nội dung: Báo cáo cập nhật tranh tồn cảnh tình hình Trần Đức Quỳnh sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ Văn Thị Minh Hằng dự báo thị trường cà phê nước giới Thiết kế0: www.vietnambiz.vn Alex Chu MỤC LỤC THÁNG 7/2023 tóm tắt……………………………………………………………………………………………….………….………… …… ………………………………….… 03 phần i: thị trường cà phê giới …………………………….………………… … ……………………………………… 05 Sản xuất ……………………………………………… ………….…………………………………… ………………………….….……….…………….……….….…… 05 Tiêu thụ ……………………………………………………………………………………………….…………… ……….….………………… …………………… …………… 06 Diễn biến giá ……………………………………………………………………………………….……………… ……………….………… ………………………………….… 09 Dự báo ………………………………………………………………………… ……………… ……….…………………….………………… …………………….………… … 10 phần ii: thị trường cà phê việt nam ……………………….……………………………………………….…….…….….…… 12 Sản xuất …………………………………………… …………………………………………………………………………… ………… ……… ……… ….…….……….… 12 Tiêu thụ ………………………………………………………………………………………………….…………… …………………… ……………………………….… …… 14 Diễn biến giá ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………… …… 16 Dự báo …………………………………………………………………………….…………………………………………………… …………………… …………….…………… 17 phần iii: hoạt động doanh nghiệp ngành ……………………… …………………… 19 Doanh nghiệp không đủ vốn để gom hàng giá cà phê đạt đỉnh ………………………….…………………………… ….…….……….… 19 Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cà phê sàn chứng khoán ……………… …………………….…………….… …… 20 phần vi: kiện ảnh hưởng đến thị trường cà phê …………………….………………… …….…… …… 23 phụ lục ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………… 26 TÓM TẮT THÁNG 7/2023 Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) dự báo niên vụ 2022-2023, sản lượng cà phê arabica toàn cầu dự kiến tăng 4,6% lên 98,6 triệu bao Sản lượng robusta dự kiến giảm 2,1% x́ng cịn 72,7 triệu bao Sớ liệu của ICO cho thấy, xuất cà phê toàn cầu đạt tổng cộng 10,7 triệu bao tháng 5, tăng nhẹ 1,5% so với kỳ năm ngối Tuy nhiên, tính chung tháng đầu niên vụ 2022- 2023 (tháng10/2022 đến tháng 5/2023) xuất cà phê toàn cầu giảm 5,1% so với niên vụ 2021-2022, đạt 83 triệu bao Theo đó, giá cà phê robusta tăng lên ngưỡng kỷ lục 2.900 USD/tấn bối cảnh nhu cầu đối với hạt cà phê này tăng cao lạm phát kéo dài, thứ trở nên đắt đỏ và người tiêu dùng có xu tìm đến mặt hàng giá rẻ để thay cho hạt cà phê arabica vốn đắt đỏ Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê giới niên vụ 2023-2024 dự báo tăng 4,3 triệu bao (60 kg/bao), tương ứng 2,5% so với niên vụ trước lên 174,3 triệu bao USDA ước tính sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2022-2023 giảm 6% so với niên vụ trước, x́ng cịn 29,7 triệu bao (60 kg/bao) Nước sản xuất robusta lớn giới có vụ thu hoạch thấp năm chi phí sản xuất (nhân cơng, phân bón) cao và người nơng dân có xu hướng chủn sang trồng loại có lợi nhuận cao bơ, sầu riêng chanh dây Lũy kế tháng của niên vụ hiện tại 2022-2023, xuất cà phê của nước ta đạt tổng cộng 1,44 triệu (khoảng 24 triệu bao), với kim ngạch 3,38 tỷ USD, tăng 2% lượng và tăng 6,6% kim ngạch so với kỳ niên vụ trước Trong quý II, giá cà phê liên tục thiết lập kỷ lục, có thới điểm, giá cà phê tăng lên tới 70.000 đồng/kg Tính đến ngày 30/6, giá cà phê đạt 65.200 đồng/kg, tăng 35% so với đầu quý Nếu so sánh với đầu năm, mức giá này tăng mạnh tới 68% Đà tăng này kéo dài đến tháng đạt gần 67.000 đồng/kg Chúng cho lượng hàng xuất từ đến ći năm có thể giảm khoảng 50% so với kỳ lượng tồn kho dần cạn, chủ yếu năm nhà xuất FDI Chúng cho đà tăng giá cà phê chững lại thời gian tới dù hàng khơng cịn Như đề cập giá, hiện mức cao và phản ánh hết thiếu hụt hàng thời gian qua TÓM TẮT THÁNG 7/2023 Tính đến ngày 13/7, chỉ có hai doanh nghiệp sàn chứng khốn cơng bớ báo cáo tài q II/2023 Nhìn chung, doanh thu sa sút so với kỳ năm ngối Bên cạnh đó, giá vớn cao, có cơng ty cịn kinh doanh giá vớn Ngồi ra, chi phí tài (chủ yếu chi phí lãi vay) gây áp lực lớn lên lợi nhuận của doanh nghiệp Theo thống kê doanh nghiệp kinh doanh cà phê giao dịch sàn chứng khoán, kết kinh doanh quý II/2023 nhìn chung khơng có biến động nhiều so với quý I, nhiên so với kỳ năm trước có phân hóa Thực tế, giá cà phê nước chung xu hướng tăng mạnh của giá giới nên doanh nghiệp xuất không hưởng lợi nhiều THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2023 PHẦN I: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI Sản xuất Trong báo cáo nhất, Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), sản lượng cà phê giới niên vụ 2021 - 2022 giảm 1,4% xuống 168,5 triệu bao tình hình thời tiết xấu sớ khu vực trồng Tuy nhiên, sản lượng ước tính phục hồi 1,7% lên 171,3 triệu bao Chi phí phân bón tăng và thời tiết xấu kỳ vọng vọng phần bù đắp tình hình sản xuất thuận lợi Brazil Do đó, tính chung tổng sản lượng cà phê toàn cầu tăng nhẹ so với năm 2021 - 2022 Sản lượng cà phê arabica dự đoán tăng 4,6% lên 98,6 triệu bao năm cà phê 2022/23, sau giảm 7,2% niên vụ cà phê trước Tỷ trọng của Arabica tổng sản lượng cà phê dự kiến tăng lên 57,5% từ 55,9% năm niên vụ cà phê 2021-2022 Nam Mỹ và là nhà sản xuất cà phê lớn giới giới, phải chịu sụt giảm sản lượng lớn gần 20 năm, giảm 7,6% niên vụ cà phê 2021-2022 Ở chiều ngược lại, tiêu thụ cà phê giới dự bao tăng 1,7% niên vụ 2022 - 2023 lên 178,5 triệu bao Do đó, thị trường tiếp tục thâm hụt nguồn cung 7,3 triệu bao Trong tháng 7, tồn kho cà phê arabica chứng nhận sàn New York giảm 2,9% x́ng cịn 0,58 triệu bao (loại 60 kg/bao) Trong tồn kho robusta sàn London giảm tới 29,4%, x́ng cịn 0,89 triệu bao Bộ Nơng nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng cà phê niên vụ 2022 - 2023 giảm 2,7 triệu bao x́ng 170 triệu bao Trong đó, sản lượng từ Colombia giảm 1,3 triệu bao xuống 11,3 triệu bao mưa nhiều, gây ảnh hưởng đến suất Sản lượng của Honduras giảm 600.000 bao x́ng cịn 5,4 triệu bao bệnh rỉ sắt cà phê gây ảnh hưởng đến sản lượng Còn tại Indonesia, Hiệp hội nhà sản xuất và xuất cà phê Indonesia (AEKI) dự kiến sản lượng cà phê của nước này giảm tới 20% năm 2023 so với vụ trước, x́ng cịn 9,6 triệu bao thời tiết mưa nhiều tại khu vực trồng trọt Indonesia hiện là nhà sản xuất cà phê robusta lớn thứ ba giới Ngoài ra, hiện tượng thời tiết El Nino, dự kiến phát triển toàn cầu vào nửa cuối năm gây rủi ro cho cà phê robusta nhiều so với arabica THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2023 Hiện tượng thời tiết này làm gián đoạn mô hình mưa và nhiệt độ, có thể gây thắt chặt thêm nguồn cung và tăng giá cà phê robusta Các nhà phân tích và chun gia thời tiết cho biết, hai q́c gia sản xuất cà phê robusta lớn giới là Việt Nam và Brazil có thể bị thiệt hại suất hiện tượng El Nino phát triển mạnh Tồn kho cà phê giới niên vụ 2022 - 2023 USDA dự báo giảm 2,5 triệu bao xuống 31,6 triệu bao Tiêu thụ Số liệu của ICO cho thấy, Báo cáo của ICO cho thấy, xuất cà phê toàn cầu tháng 6/2023 đạt 10,4 triệu bao, giảm so với gần 11,2 triệu bao của kỳ năm ngoái Với kết này, xuất cà phê toàn cầu sau tháng đầu niên vụ 2022-2023 (tháng 10/2022 đến tháng 6/2023) giảm 6,7% so với kỳ niên vụ trước, x́ng cịn 93,4 triệu bao Trong đó, xuất cà phê nhân xanh đạt 84 triệu bao, giảm 6,5% so kỳ niên vụ trước và chiếm gần 90% tổng xuất cà phê toàn cầu Tính riêng tháng 6, xuất cà phê nhân xanh đạt 9,4 triệu bao, giảm so với số 10 triệu bao của kỳ năm trước và là tháng sụt giảm thứ liên tiếp kể từ đầu niên vụ 2022-2023 Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ nhóm cà phê arabica Cụ thể, xuất cà phê nhân xanh arabica Brazil giảm 7,6% xuống cịn 2,5 triệu bao Tính chung tháng đầu niên vụ 2022-2023, xuất arabica Brazil đạt 25,8 triệu bao, giảm 10,9% so với kỳ niên vụ trước Biểu đồ 1: Xuất cà phê nhân xanh toàn cầu tháng đầu niên vụ từ 2019-2020 đến 2022-2023 (Tháng 10 đến tháng 6) (Nguồn: ICO) THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2023 Tương tự, xuất cà phê arabica Colombia giảm 13% xuống 0,8 triệu bao tháng 6, đánh dấu tháng tăng trưởng âm thứ 12 liên tiếp Do đó, xuất nhóm cà phê này từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2023 giảm 13,4% xuống 8,2 triệu bao Các lô hàng arabica khác giảm tới 19,3% tháng xuống 2,3 triệu bao Tổng cộng tháng đầu niên vụ 2022-2023, xuất nhóm cà phê này chỉ đạt 16,2 triệu bao, giảm 13,1% so với kỳ vụ trước Ngược lại với arabica, xuất cà phê nhân xanh robusta tăng 6,1% lên 3,7 triệu bao tháng Đây là tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp của nhóm cà phê robusta và tính chung tháng đầu niên vụ 2022-2023 xuất nhóm cà phê này tăng 3% so với kỳ niên vụ trước, đạt 33,9 triệu bao Do đó, tỷ trọng của robusta tổng xuất cà phê nhân xanh toàn cầu từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2023 tăng lên 40,3% từ mức 36,6% kỳ năm trước Biểu đồ 2: Tỷ trọng cà phê arabica robusta tháng đầu niên vụ 2019-2020 đến 2022-2023 (Nguồn: ICO) Với mặt hàng cà phê hoà tan, sau tăng vào tháng trước giảm trở lại 8,1% tháng xuống mức 0,9 triệu bao Riêng Brazil, nước xuất cà phê hòa tan lớn giới vận chuyển 0,34 triệu bao tháng vừa qua Tổng cộng tháng đầu niên vụ 2022-2023 có gần 8,9 triệu bao cà phê hòa tan xuất toàn cầu, giảm 3,2% so với kỳ niên vụ trước Tuy nhiên, tỷ trọng của cà phê hòa tan tổng xuất của tất dạng cà phê tăng lên mức 9,5% từ 9,2% kỳ năm trước Ngược lại, xuất cà phê rang tăng 11,3% tháng lên 72.237 bao so Lũy kế tháng đầu niên vụ xuất cà phê rang đạt 0,56 triệu bao, giảm so với 0,61 triệu bao của kỳ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2023 Biểu đồ 3: Tỷ trọng xuất chủng loại cà phê tháng đầu niên vụ 2019-2020 đến 2022-2023 (Nguồn: ICO) Xuất giảm hầu hết khu vực, ngoại trừ châu Á Ngoại trừ khu vực châu Á có tăng trưởng, xuất cà phê của tất khu vực lại giới giảm tháng và tháng đầu niên vụ 2022-2023 Theo ICO, Nam Mỹ là khu vực xuất cà phê lớn giới tháng với khối lượng đạt 3,65 triệu bao, giảm 15,5% so với kỳ năm ngối Chủ yếu là hai q́c gia sản xuất cà phê lớn khu vực là Brazil và Colombia chứng kiến lô hàng xuất giảm 15,5% và 20,3%, x́ng cịn 2,6 triệu và gần 0,8 triệu bao Biểu đồ 4: Xuất cà phê theo khu vực tháng đầu niên vụ từ 2019-2020 đến 2022-2023 (Nguồn: ICO) Xuất của Brazil thấp nguồn cung tương đối hạn chế sau hai năm liên tiếp thu hoạch mức trung bình, vụ thu hoạch hiện tại diễn với tốc độ nhanh vụ trước THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2023 Còn với Colombia, vấn đề sản xuất nước là nguyên nhân dẫn đến suy giảm xuất niên vụ cà phê hiện tại Bên cạnh là chuyển dịch nhu cầu từ arabica sang robusta có chi phí rẻ Trong đó, Colombia là nước bị tác động nhiều nước này chủ yếu sản xuất arabica chế biến ướt chất lượng cao với giá thành vượt trội so với nước sản xuất khác Đây là nguyên nhân khiến arabica Colombia là loại cà phê có giá giảm mạnh kể từ đầu niên vụ đến Trong đó, xuất cà phê từ châu Á và châu Đại Dương tăng 0,5% lên 3,6 triệu bao tháng 6/2023 và tăng 2,9% lên 35,3 triệu bao tháng đầu niên vụ 2022-2023 Việt Nam là động lực cho tăng trưởng này với khới lượng xuất tính từ đầu niên vụ 2022-2023 đến đạt 24,1 triệu bao, tăng 6% so với 22,8 triệu bao của kỳ vụ trước Điều này phản ánh chuyển dịch nhu cầu sang cà phê robusta có giá rẻ bới cảnh lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng xuất của Việt Nam 12 tháng qua chậm lại, từ mức tăng 12,5% vào tháng 10/2022 xuống 4,2% vào tháng 6/2023 Điều này cho thấy việc thu hẹp chênh lệch giá cà phê arabica và robusta có thể tác động đến nhu cầu cà phê từ Việt Nam, nước sản xuất và xuất cà phê robusta lớn giới, với tỷ lệ pha trộn cà phê hòa tan quay trở lại hướng sử dụng tương đối cao của arabica Tại châu Phi, xuất cà phê của khu vực giảm 0,6% tháng và giảm 4,2% tháng niên vụ x́ng cịn 9,5 triệu bao Trong tháng 6, xuất của Bờ Biển Ngà và Ethiopia giảm tổng cộng 18,8%, Burundi, Kenya, Tanzania và Uganda tăng 14% Xuất cà phê của khu vực Trung Mỹ và Mexico giảm 4,6% x́ng cịn 1,86 triệu bao tháng và là tháng tăng trưởng âm thứ kể từ đầu niên vụ hiện tại Trong khu vực, xuất của Guatemala và Mexico giảm là 16,7% và 21,6%, xuống 0,4 triệu bao và 0,3 triệu bao Do đó, tổng xuất của khu vực châu Phi tháng đầu niên vụ hiện tại giảm 2,5% so với kỳ, x́ng cịn 11,9 triệu bao Diễn biến giá Giá cà phê giới theo dõi và tổng hợp ICO tiếp tục giảm 7,2% tháng x́ng cịn bình qn 158,4 US cent/pound (tương ứng 155,6 – 162,6 US cent/pound), mức thấp kể từ tháng năm Quý II/2023, giá cà phê Robusta giới trì mức cao thị hiếu tiêu dùng có thay đổi và lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn và trung hạn Tuy nhiên, đà tăng giá chậm lại từ cuối tháng 6/2023 kéo dài sang tháng 7/2023 áp lực bán hàng vụ của Brazil THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI THÁNG 7/2023 Trên sàn giao dịch London, ngày 28/7, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2023 giảm 1,5% so với ći tháng x́ng cịn 2.673 USD/tấn Biểu đồ 5: Diễn biến giá cà phê robusta giới tháng đầu năm 2023 (Số liệu: Investing.com) Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/7/2023, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng giảm 3,3% so với ći tháng x́ng cịn 161,45 US cent/pound Biểu đồ 6: Diễn biến giá cà phê arabica tháng đầu năm 2023 (Số liệu: Investing.com) Dự báo Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương) dự báo giá cà phê giới tăng trở lại tháng lại của quý III/2023 Các yếu tố hỗ trợ giá cà phê tăng: (1) Lo ngại nguồn cung thiếu hụt ngắn 10 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 7/2023 Hiện tượng thời tiết El Nino dự kiến phát triển toàn cầu vào nửa cuối năm gây rủi ro cho cà phê robusta nhiều so với arabica Hiện tượng thời tiết này làm gián đoạn mơ hình mưa và nhiệt độ, có thể gây thắt chặt thêm nguồn cung và tăng giá cà phê robusta Các nhà phân tích và chuyên gia thời tiết cho biết, hai quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn giới là Việt Nam và Brazil có thể bị thiệt hại suất hiện tượng El Nino phát triển mạnh Tiêu thụ Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất cà phê của nước ta tháng đạt 108.872 tấn, trị giá 307,9 triệu USD, giảm 22,6% lượng và giảm 18,4% trị giá so với tháng trước, đồng thời so với kỳ năm ngoái giảm 7,6% lượng tăng 14,1% trị giá Tính chung tháng đầu năm, xuất cà phê đạt 1,1 triệu tấn, giảm 3,4% so với kỳ năm 2022 Tuy nhiên, giá bán tăng cao nên kim ngạch xuất mặt hàng này tăng 3,7% lên mức kỷ lục 2,7 tỷ USD Biểu đồ 9: Khối lượng cà phê xuất Việt Nam giai đoạn 2021 – 2023 (Nguồn: Tổng cục Hải quan) Như vậy, tổng lượng cà phê xuất của Việt Nam từ đầu niên vụ 2022 – 2023 đến (tháng 10/2022 đến tháng 7/2023) đạt 1,5 triệu tấn, giảm nhẹ 0,3% so với kỳ năm ngối Với khới lượng xuất cộng với nhu cầu tiêu thụ nội địa ước khoảng 200.000 tấn, tồn kho cà phê nước gần cạn theo ước tính của Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (VICOFA) 14 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 7/2023 sản lượng cà phê của nước ta niên vụ 2022-2023 vào khoảng 1,5 - 1,6 triệu tấn, giảm 10 - 15% so với niên vụ trước Nhận định thị trường thời gian tới, Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương) dự báo xuất cà phê của Việt Nam quý III chậm lại nguồn cung khơng cịn dồi dào Tuy nhiên, cà phê xuất hưởng lợi giá thị hiếu tiêu dùng của giới có xu hướng dịch chuyển sang cà phê robusta tháng đầu năm nay, giá xuất cà phê của nước ta tăng 7,3% so với kỳ năm ngoái lên mức 2.418 USD/tấn Riêng tháng vừa qua, giá xuất cà phê tăng lên mức kỷ lục là 2.828 USD/tấn, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng tới 23,4% so với kỳ năm ngoái Mức giá này vượt xa mức đỉnh 2.591 USD/tấn đạt vào tháng 10/2022 Biểu đồ 10: Giá cà phê xuất Việt Nam giai đoạn 2021 – 2023 (Nguồn: Tổng cục Hải quan) Về thị trường xuất khẩu, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là thị trường xuất cà phê lớn của nước ta tháng đầu năm, chiếm 38% tổng lượng xuất với 427.290 tấn, trị giá 984 triệu USD, giảm 8,8% lượng và giảm 2,8% trị giá so với kỳ năm 2022 Tăng trưởng kinh tế giảm tốc, lạm phát tăng cao ảnh hưởng phần nào đến nhu cầu cà phê của thị trường này Trong đó, lượng cà phê xuất sang Đức giảm 8%; Tây Ban Nha giảm 23,4%; Bỉ giảm 51,1% chuyến hàng sang Italy tăng mạnh 27,5%, Hà Lan tăng 32,6%, Pháp tăng 21,6% Xuất cà phê sang thị trường Anh giảm 25,2% Philippines giảm 32,6%; Malaysia giảm 20,3%; Australia giảm 46,9% Trái đó, chuyến hàng xuất sang Mỹ tăng 20,5%, đạt 86.546 và chiếm 9,5% thị phần 15 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 7/2023 Ngoài ra, số thị trường khác tăng so với kỳ năm 2022 như: Nga tăng 11%; Algieria tăng 87,4%; Mexico tăng 59,4%; Hàn Quốc tăng 18,3%; đặc biệt số thị trường tăng trưởng ba số Indonesia tăng 171,9%; Chile tăng 161,2% Biểu đồ 11: Cơ cấu thị trường xuất cà phê Việt Nam tháng đầu năm 2023 (% tính theo khối lượng) (Số liệu: Tổng Cục Hải quan) Diễn biến giá Biểu đồ 12: Diễn biến giá cà phê nước tháng 7/2023 (Đơn vị: đồng/kg Nguồn: Số liệu tổng hợp) Trong quý II/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa trì mức cao 65.100 – 66.000 đồng/kg (ngày 30/6/2023) và xu hướng tăng giá tiếp tục diễn tháng 7/2023 Ngày 16 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 7/2023 28/7/2023, giá cà phê nước tăng từ 1.800 – 2.000 đồng/ kg (tùy khu vực khảo sát), lên mức 67.100 – 67.800 đồng/kg So với đầu năm, giá cà phê robusta tăng tới 66 – 68% (26.600 – 27.300 đồng/kg) Việc thiếu hụt nguồn cung khiến giá cà phê nội địa thời gian qua tăng phi mã, liên tục phá vỡ kỷ lục cũ Nguồn cung suy giảm, đó, bới cảnh suy thoái kinh tế khiến nhu cầu người tiêu dùng chuyển sang dùng hạt robusta để phối trộn với arabica thay hoàn toàn arabica vì giá rẻ ngày càng cao Ngoài ra, chi phi phí trồng thời gian qua bị đẩy lên giá phân bón, xăng dầu tăng Tổng hoà yếu tố này khiến giá cà phê thiết lập kỷ lục thời gian qua Hiện mức cao và phản ánh hết thiếu hụt hàng thời gian qua Các nước sản xuất robusta Châu Á Ấn Độ, Indonesia ghi nhận sản lượng giảm khoảng 20% Còn Việt Nam thì gần khơng cịn hàng Tuy nhiên, có hiện tượng sớ nhà rang giới sử dụng arabica giá thấp robusta từ Brazil để thay thế, tránh dẫn tới việc tăng giá mức có thể chấp nhận Với nhà rang xay nước, với mức giá hiện tại, họ không thể tồn tại nên người mua Một sớ nhà rang xay cần hàng phục vụ cho nhu cầu ći năm nên chấp nhận mua đó, đơi lúc giá bị đẩy lên chút không kéo dài Tuy nhiên, dù giá liên tục đẩy lên người dân khơng cịn hàng Việc tăng giá thời gian vừa qua khơng có lợi cho doanh nghiệp FDI họ giao hàng cho nhà rang xay trước theo hợp đồng Do đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp FDI năm thấp so với kỳ năm Dự báo Chúng cho giá cà phê nội địa từ đến ći năm có thể điều chỉnh giảm và diễn biến trái chiều so giá giới Trong tháng 8, giá cà phê bắt đầu dần hạ nhiệt Chúng cho thiếu hụt nguồn cung phản ánh hết vào diễn biến giá thời gian qua Do đó, dù nguồn cung nước khơng cịn giá thể giảm khách hàng chuyển sang mua cà phê từ Brazil (như đề cập phía trên) Điều này dẫn đến đơn hàng của doanh nghiệp xuất nước có thể giảm Bên cạnh đó, nhiều nhà rang xay khó chấp nhận mức giá cao hiện tại của giá cà phê Việt Nam Như vậy, dù nguồn cung khơng cịn nhu cầu suy giảm, khiến giá cà phê nguyên liệu nước có thể giảm thời gian tới 17 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM THÁNG 7/2023 Tuy nhiên, dài hạn, cho giá cà phê nước thiết lập mặt chi phí từ phân bón, lượng đến nhân công tăng cao Đây là tín hiệu tích cực cho người trồng cà phê sau nhiều năm thua lỗ triền miên Về xuất khẩu, chúng tơi cho hai tháng cịn lại của niên vụ 2022 - 2023 (tháng 8,9) chứng kiến mức giảm sâu lượng và giá trị hiện không hàng để bán Tình hình cải thiện cuối quý IV và đầu quý I Việt Nam bước vào thời điểm thu hoạch 18 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 7/2023 PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH Doanh nghiệp không đủ vốn để gom hàng giá cà phê đạt đỉnh Giá cà phê trì tại mức cao lịch sử, vốn là tin vui đối với nông dân và doanh nghiệp xuất cà phê Tuy nhiên, điều này chưa hoàn toàn bối cảnh hiện tại nguồn cung cà phê nước ta rơi vào tình trạng khan Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kom Tum nhận định, địa bàn tỉnh qua mùa thu hoạch, lượng cà phê dự trữ nhân dân và số doanh nghiệp cịn ít, chủ yếu lượng hàng dự trữ để xuất cho hợp đồng ký kết Do đó, từ đợt tăng giá đột biến này, chỉ có phận sớ người sản xuất, sở, doanh nghiệp chế biến hưởng lợi từ lượng cà phê dự trữ giá cà phê đạt đỉnh Bên cạnh việc nguồn cung thu hẹp sản lượng cà phê niên vụ 2023 - 2024 giảm 10 - 15% so với dự kiến, tình trạng doanh nghiệp nước khơng đủ vớn để tích trữ và gom hàng là nguyên nhân dẫn đến xuất cà phê ảm đạm tại Việt Nam Mặc dù nhà nước có đợt điều chỉnh giảm lãi suất, giúp mặt lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân phát sinh ngoài thị trường giảm 1%/năm so với cuối năm 2022 Tuy vậy, bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng tương đối chậm với bài tốn lạm phát khó giải, doanh nghiệp nước gặp khó khăn việc huy động dịng vớn để gom hàng từ nơng dân Đồng thời, việc lãi suất vay hiện mức cao so với thời điểm trước tháng 9/2022, giá cà phê mức đỉnh lịch sử làm gia tăng chi phí cho hoạt động xuất cà phê Đa phần doanh nghiệp nội địa của Việt Nam hiện chủ yếu nhập hàng từ nông dân mức cao sau xuất khẩu, nên biên lợi nhuận gộp thấp Ngoài ra, sức ép cạnh tranh từ doanh nghiệp có vớn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là thách thức nhóm này chịu ảnh hưởng biến động lãi suất tại Việt Nam lợi dịng vớn đầu tư từ nước thứ hai Điều này giúp đơn vị gom hàng của nông dân sau hoạt động thu hoạch diễn ra, thời điểm giá cà phê nội địa tại Việt Nam chỉ dao động 50.000 đồng/kg (hiện tại là 67.200 đồng/kg) 19 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 7/2023 Dù việc xuất từ doanh nghiệp FDI tính vào kim ngạch xuất của Việt Nam tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của quốc gia, tác động thực kinh tế và lợi ích mang lại cho người dân nước hạn chế Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp cà phê sàn chứng khoán Theo thống kê doanh nghiệp kinh doanh cà phê giao dịch sàn chứng khoán, kết kinh doanh quý II/2023 nhìn chung khơng có biến động nhiều so với quý I, nhiên so với kỳ năm trước có phân hóa Thực tế, giá cà phê nước chung xu hướng tăng mạnh của giá giới nên doanh nghiệp xuất không hưởng lợi nhiều Theo lãnh đạo của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), doanh nghiệp xuất không mua trữ cà phê trước, mà ký hợp đồng tới đâu mua tới bới cảnh lãi suất cho vay ngân hàng mức cao, khả tiếp cận tín dụng thu mua bị hạn chế CTCP Vincacafé Biên Hoà (Mã: VCF): Lợi nhuận tháng tăng 42% CTCP Vincacafé Biên Hoà ghi nhận doanh thu quý II/2023 đạt 554 tỷ đồng, tăng gần 7% so với kỳ năm trước Lợi nhuận cịn 141 tỷ Nhờ có thêm doanh thu tài và tiết giảm chi phí hoạt động, cơng ty lãi sau thuế 122 tỷ, tăng 10% Lũy kế tháng đầu năm 2023, Vincacafé Biên Hoà ghi nhận doanh thu 994 tỷ đồng, lãi sau thuế 195 tỷ đồng, tăng 6% và 42% so với kỳ năm trước Giải trình kết kinh doanh tăng vọt nửa đầu năm 2023, công ty cho biết, công ty tối ưu hóa dịng tiền đầu tư, tiết giảm chi phí hoạt động, khơng phát sinh khoản trích lập dự phịng vào cơng ty Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận tăng trưởng doanh số ngành hàng chủ lực cà phê Cà phê Thắng Lợi (Mã: CFV): Thực hiện được 77% kế hoạch lợi nhuận năm Cà phê Thắng Lợi ghi nhận doanh thu quý II/2023 đạt 182 tỷ đồng, tăng 40% so với kỳ năm trước Kết này nhờ vào thị trường xuất cà phê quý II có nhiều chủn biến tích cực CFV là điểm sáng nhóm doanh nghiệp cà phê thống kê chuyển từ lỗ tỷ đồng kỳ năm trước thành lãi tỷ đồng quý II/2023, chủ yếu tăng doanh số bán hàng Kết nửa đầu năm, CFV lãi 2,5 tỷ đồng, tương đương 77% kế hoạch lợi nhuận năm 20