(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần chứng khoán phú hưng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ TUYẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2013 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ TUYẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế tài chính- Ngân hàng Mã số : 60 31 12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.; TS Đồn Thanh Hà Tp Hồ Chí Minh – Năm 2013 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tôi tên là: Trần Thị Tuyến Sinh ngày 28 tháng năm 1984 – Tại: Thái Bình Quê quán: Tiền Hải- Thái Bình Hiện cơng tác tại: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ Quản trị doanh nghiệp Là học viên cao học khóa 13 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: Cam đoan đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.; TS Đoàn Thanh Hà Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu (hoặc cơng bố phải nói rõ ràng thông tin tài liệu công bố); số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM ngày… tháng … năm… Tác giả Trần Thị Tuyến download by : skknchat@gmail.com BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG VIỆT TTCK Thị trường chứng khốn CTCK Cơng ty chứng khốn UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước OTC Thị trường phi tập trung NYSE Thị trường cổ phiếu New York PHS Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần VCBS Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn chứng khốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán TTLKCK Trung tâm lưu ký chứng khoán NHCĐTT Ngân hàng định toán HOSE Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ĐTTC Đầu tư tài IT Cơng nghệ thơng tin download by : skknchat@gmail.com NGHĨA TIẾNG NƯỚC NGOÀI DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH STT TÊN BẢNG, BIỂU, HÌNH TRANG Hình 1.1: Mơ hình viên kim cương Michael Porter 27 Hình 1.2: Mơ hình tổ chức VCBS 33 Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty PHS 41 Hình 2.1 : Quy trình tóm tắt hoạt động mơi giới cơng ty PHS 42 Bảng 2.1 : Biểu phí mơi giới công ty PHS 44 Bảng 2.2 : Một số tiêu hoạt động kinh doanh công ty PHS (2010-2012) 46 Bảng 2.3: Doanh thu hoạt động chứng khốn cơng ty PHS (2011-2012) 47 Bảng 2.4: Một số tiêu tài PHS năm 2011, 2012 48 Bảng 2.5: Cơ cấu tài khoản khách hàng PHS tính đến tháng 12/2012 52 10 Bảng 2.6: 10 cơng ty chứng khốn có thị phần lớn sàn giao dịch 53 11 Bảng 2.7: Tình hình lao động cơng ty PHS 31/12/2012 55 12 Bảng 2.8: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty PHS 56 13 Bảng 2.9: Bảng thống kê vốn điều lệ, doanh thu, lợi nhuận trước thuế số công ty chứng khoán năm 2012 56 download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Lời cam đoan Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, hình Mở đầu CHƯƠNG 1: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHỐN 1.1 Cơng ty chứng khốn 1.1.1 Khái niệm cơng ty chứng khốn 1.1.2 Các nghiệp vụ cơng ty chứng khốn 1.2 Năng lực cạnh tranh công ty chứng khoán 1.2.1 Cạnh tranh lợi cạnh tranh .9 1.2.2 Năng lực cạnh tranh vai trò nâng cao lực cạnh tranh 12 1.2.3 Năng lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn 14 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 16 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh CTCK 23 1.2.6 Công cụ đánh giá lực cạnh tranh 27 1.3 Bài học kinh nghiệm để nâng cao lực cạnh tranh 32 1.3.1 Kinh nghiệm số công ty chứng khoán 32 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng 35 Kết luận chương 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG 2.1 Khái quát Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức cấu nhân Công ty PHS 40 2.1.3 Các lĩnh vực hoạt động Công ty PHS 42 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Công ty PHS 46 2.2.1 Đánh giá kết kinh doanh 46 2.2.2 Một số tiêu tài 48 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh Công ty PHS 49 2.3.1 Những nhân tố tác động bên 49 download by : skknchat@gmail.com 2.3.2 Những nhân tố tác động bên 52 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh công ty PHS 58 2.4.1 Những kết đạt 58 2.4.2 Những tồn 59 2.4.3 Những nguyên nhân hạn chế 60 Kết luận chương 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG 3.1 Định hướng phát triển Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng 66 3.1.1 Chiến lược phát triển trung dài hạn 66 3.1.2 Các mục tiêu xã hội cộng đồng 67 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty PHS 67 3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ 68 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 68 3.2.3 Không ngừng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin 69 3.2.4 Xây dựng sách khách hàng hợp lý 70 3.2.5 Phát triển hệ thống đại lý nhận lệnh 71 3.2.6 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu 72 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội 72 3.2.8 Nâng cao tiềm lực tài 73 3.2.9 Đẩy mạnh chiến lược marketing 73 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 74 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 74 3.3.2 Kiến nghị với Ủy ban chứng khoán 77 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội kinh doanh chứng khoán 78 Kết luận chương 78 Kết luận 79 Tài liệu tham khảo 80 Phụ lục 82 Phụ lục 83 download by : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam đời vào hoạt động thức từ năm 2000 Qua 12 năm hoạt động với nhiều thăng trầm thử thách, thị trường chứng khoán (viết tắt TTCK) Việt Nam đạt số thành tựu đáng khích lệ Quy mơ thị trường ngày mở rộng thể gia tăng số lượng công ty niêm yết, tỷ lệ vốn hoá thị trường, gia tăng số tài khoản nhà đầu tư Cùng với phát triển thị trường, số lượng cơng ty chứng khốn (viết tắt CTCK) đời ngày nhiều Cho đến có 100 cơng ty chứng khoán cấp phép thành lập vào hoạt động Việt Nam Nhưng đến thời điểm có tới 71 cơng ty chứng khốn lỗ lũy kế, có cơng ty lớn Sự cạnh tranh CTCK ngày trở nên liệt hơn, đặc biệt bối cảnh Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Chính vậy, để tồn phát triển CTCK khơng cịn cách khác phải tự nâng cao lực cạnh tranh việc đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng (viết tắt PHS) thành lập vào 12/2006 với tên gọi ban đầu Công ty cổ phần chứng khoán Âu Lạc Năm 2008, PHS ký kết hợp tác với đối tác chiến lược Công ty CX Technology, Đài Loan Qua trình tìm hiểu PHS, thấy công ty đạt số thành tựu định từ thành lập vào hoạt động đến Tuy nhiên, thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt nay, lực cạnh tranh công ty PHS tồn số hạn chế, chưa phát huy hết mạnh Vì vậy, tơi chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng” làm luận văn Thạc sĩ kinh tế Mục đích nghiên cứu đề tài Hệ thống vấn đề CTCK, lực cạnh tranh CTCK làm sở lý luận cho đề tài nghiên cứu download by : skknchat@gmail.com Đánh giá lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng, nêu điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức, tồn nguyên nhân Các giải pháp kiến nghị để nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Phạm vi nghiên cứu kết hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng hai năm 2011, 2012 Phương pháp nghiên cứu Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu khác thống kê, phân tích, tổng hợp Đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn, khảo sát kinh nghiệm cơng ty chứng khốn khác Việt Nam Từ rút học có ý nghĩa lý luận thực tiễn, đảm bảo cho việc cạnh tranh lành mạnh, vững Cơng ty cổ phần Chứng khốn Phú Hưng Ý nghĩa khoa học, thực tiễn đề tài Hệ thống hóa luận điểm chủ yếu CTCK, nâng cao lực cạnh tranh CTCK rút kinh nghiệm có liên quan đến lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng điều kiện hội nhập Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Khẳng định thành tựu, phân tích tồn cần khắc phục Đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng thời gian tới (2012-2015) Những đóng góp đề tài Về mặt khoa học: cung cấp số liệu thông tin cần thiết lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Đánh download by : skknchat@gmail.com giá thực trạng Công ty, tồn tại, nguyên nhân tồn tại, góp phần tạo giải pháp giúp cho Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng phát triển ổn định bền vững Những đóng góp liên quan đến phát triển cơng ty: Góp phần hỗ trợ hoạch định sách để nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng giai đoạn 2012-2015 Những điểm đề tài Hệ thống hoá lý luận lực cạnh tranh lợi cạnh tranh Đưa phân tích đầy mẻ thực trạng lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Đề xuất hệ thống nhóm giải pháp vận dụng làm sở để tiếp tục nghiên cứu lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng nói riêng cơng ty kinh doanh chứng khốn nói chung Kết cấu đề tài Ngoài mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm có 03 chương sau: Chương 1: Năng lực cạnh tranh cơng ty chứng khốn Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng download by : skknchat@gmail.com ... Năng lực cạnh tranh công ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng. .. cho Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng 35 Kết luận chương 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHÚ HƯNG 2.1 Khái qt Cơng ty cổ phần chứng khoán. .. trạng lực cạnh tranh Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng Khẳng định thành tựu, phân tích tồn cần khắc phục Đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty cổ phần chứng khốn Phú Hưng