BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG NHÓM NGÀNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017 NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT NGÀNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VIBIZ.VN Vietnam Business Monitor III TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG NHÓM NGÀNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (Trong ngành nghiên cứu doanh nghiệp mã Hải Quan: HS3808) Tình hình xuất chung Việt Nam vốn nước nơng nghiệp với diện tích canh tác lớn, điều kiện khí hậu thuận lợi, chủng loại trồng phong phú nên dịch hại phát triển đa dạng quanh năm Do nước có sản xuất nông nghiệp chủ đạo, nên việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật biện pháp vô quan trọng thiếu sản xuất trồng Thị phần thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam phân chia theo doanh nghiệp Lộc Trời chiếm lớn với 20%; Công ty CP Khử trùng Việt Nam với khoảng 7,4%; Công ty CP Nông dược HAI chiếm khoảng 5,5%; Lúa Vàng Bayer chiếm tỷ lệ ngang khoảng 5,2%; Công ty ADC khoảng 4%; Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco) khoảng 3,7%; khoảng gần 200 danh nghiệp lại chia miếng bánh 49% thị phần Điều cho thấy lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật có cạnh tranh mạnh mẽ thị trường nước xuất Thực tế số lượng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủng loại thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng năm qua nước ta chứng minh điều đó, góp phần khơng nhỏ thúc đẩy sản xuất nơng nghiệp, ổn định thị trường nước Là quốc gia sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, Việt Nam mở nhiều hội tăng trưởng công ty sản xuất sản phẩm nông hóa Tuy nhiên năm gần đây, diện tích đất trồng trọt khơng cịn tăng đáng kể phát triển ngành giống mang lại loại gien có sức chống chịu tốt với sâu bệnh hơn, đồng thời hướng tới nông nghiệp hữu góp phần làm cho nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật giảm Năm 2017, thị trường xuất mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật có thành tích ấn tượng Các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật tăng so với năm trước lượng giá trị xuất Cụ thể, tính riêng năm 2017, Việt Nam xuất lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật Với công nghệ sang chiết, phối trộn đại doanh nghiệp nông dược lớn nước mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam có mặt nhiều thị trường nước ngồi Tính đến hết năm Hiện nước có 200 doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật, gần 100 nhà máy chế biến thuốc (chế biến khoảng 50% lượng chế phẩm sử dụng nước, khoảng 30.000 - 40.000 tấn/năm) với với khoảng 30.000 đại lý thuốc bảo vệ thực vật Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam thực chất gia công Không đáp ứng nhu cầu thị trường nước, doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật đẩy mạnh xuất sang thị trường quốc tế, kéo theo chiến thị trường gay gắt doanh nghiệp lớn 2017, tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam xuất sang thị trường nước bạn đạt 8.767 Kết thúc năm 2017, xuất thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu tăng trưởng tích cực 1.2 Về thị trường Năm 2017, thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam xuất 15 thị trường giới Nhìn chung, lượng xuất thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam tăng hầu hết thị trường thị trường: Campuchia (4.252 tấn); tiếp đến thị 1.1 Về kim ngạch, mặt hàng xuất Do đặc thù dịch bệnh khác loại trồng, vùng, chất đất khí hậu nên thị trường thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam đa dạng phong phú mẫu mã chủng loại Theo thống kê, số loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng bao gồm: thuốc trừ sâu (700 hoạt chất); thuốc trừ nấm (581 hoạt chất); thuốc trừ cỏ (232 hoạt chất); thuốc diệt chuột (11 hoạt chất); thuốc kích thích tăng trưởng (45 hoạt chất); thuốc trừ ốc (25 hoạt chất) sản phẩm khác (58 hoạt chất) trường Đài Loan (666 tấn); Singapore (350 tấn); Myanmar (143 tấn); Lào (83 nghìn tấn) Trong đó, Campuchia thị trường nhập chủ yếu Việt Nam, chiếm 48,5% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam xuất Tình hình xuất số mặt hàng nhóm ngành Thuốc bảo vệ thực vật TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2017 Do khí hậu nước ta nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ cao kéo dài năm nên thường tạo thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, thường phát triển thành dịch rộng gây thiệt hại lớn cho mùa màng Vì vậy, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu nơng nghiệp đóng vai trị quan trọng việc nâng cao suất nông nghiệp Hiện Việt Nam sử dụng 2000 sản phẩm bảo vệ trồng, 200 doanh nghiệp phân phối Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn Tỷ trọng (%) : 16,44% Công ty CP Khử Trùng Việt Nam Tỷ trọng (%) : 14,73% năm 2017, Việt Nam xuất 8.767 thuốc bảo vệ thực vật loại Công ty CP Thuốc Sát Trùng Việt Nam Do số lượng doanh nghiệp đơng đảo, dịng sản phẩm đối tượng khách hàng ngành tương đồng (người nông dân) nên cạnh tranh doanh nghiệp ngành mãnh liệt Các doanh nghiệp ngành đầu tư mạnh cho việc phủ rộng kênh phân phối, gia tăng mật độ đại lý cấp 1, cấp 2, hoạt động marketing chương trình hỗ trợ người nông dân đồng thời đẩy mạnh lĩnh vực xuất Công ty TNHH Nghĩa Thắm Tỷ trọng (%) : 6,69% Công ty TNHH Sundat Crop Science Tỷ trọng (%) : 3,10% Song song với việc nhập khẩu, Tỷ trọng (%) : 8,25% Công ty TNHH WONDERFUL AGRICULTURE (VN) Tỷ trọng (%) : 1,63% Với 1,4 nghìn thuốc bảo vệ thực vật xuất đi, cơng ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đứng đầu top doanh nghiệp xuất thuốc bảo vệ thực vật lớn năm 2017, chiếm 16,44% tổng lượng xuất Công ty CP JIA NON BIOTECH (VN) Tỷ trọng (%) : 1,56% Đứng thứ top, Công ty CP Khử trùng Việt Nam xuất lượng thuốc bảo vệ thực vật lớn sang nhiều thị trường nước bạn chiếm 14,73% tổng lượng xuất với 1,3 nghìn Trong năm vừa qua, Cơng ty CP Khử trùng Việt Nam đưa vào vận hành nhà máy Long An với công suất tăng gấp lần từ 3.500 lên 9.500 với mục tiêu doanh thu đến năm 2020 4.000 tỷ đồng Tuy nhiên, đưa vào hoạt động nửa năm công suất hoạt động đạt khoảng 4.000 – 4.500 tấn/năm so với công suất thiết kế 9.500 tấn/năm, tương đương với khoảng 42 – 44% cơng suất thiết kế Để ứng phó với doanh thu giảm tỷ lệ sử dụng công suất thấp, Công ty CP Khử trùng Việt Nam sử dụng phần cơng suất cịn lại để sản xuất gia cơng dự kiến đưa thị trường sản phẩm tự pha trộn có giá rẻ Là cơng ty có bề dày kinh nghiệm sản xuất nông dược, chiếm tới 8,25% tổng thị phần xuất thuốc bảo vệ thực vật với tổng lượng xuất 723 đưa Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) trở thành công ty đứng thứ top doanh nghiệp xuất thuốc bảo vệ thực vật lớn Việt Nam năm 2017 Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời Tỷ trọng (%) : 1,37% Công ty TNHH World Vision (VN) Tỷ trọng (%) : 1,27% Công ty CP Nông Dược HAI Tỷ trọng (%) : 1,25% 10 Nguồn: Vibiz tổng hợp Hiện tại, số sản phẩm VIPESCO xuất thị trường nước với trị giá gần triệu USD/ năm Cơ cấu thị phần loại thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam xuất thị trường giới năm 2017 có thay đổi Trong 8.767 nghìn thuốc bảo vệ thực vật xuất có: 38,6% thuốc trừ sâu; 30,5% thuốc điều hịa sinh trưởng; 10,2% thuốc trừ cỏ; 8,8% thuốc trừ bệnh 2,5% thuốc trừ ốc; lại 9,4% loại khác Thuốc trừ sâu nguồn sống khơng cơng ty kinh doanh Với nhiều thành tích 28 năm hoạt động, qua nhiều lần chuyển đổi tên mơ hình hoạt động như: Xí nghiệp Thuốc trừ sâu Sài Gịn, Cơng ty Thuốc trừ sâu Sài Gịn, Cơng ty TNHH một Thành viên Bảo vệ Thực vật Sài Gịn, đến năm 2008 Cơng ty thực Cổ phần hóa lấy tên Cơng ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC) Doanh thu SPC phần lớn đến từ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Yếu tố xem mạnh SPC hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm Năm 2017, SPC tung thị trường nhiều sản phẩm Một lợi cạnh tranh SPC thương hiệu người nông dân biết đến, hệ thống phân phối có hợp tác với SPC nhiều năm qua sản phẩm có chất lượng đảm bảo 2.1 Thuốc trừ sâu TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC TRỪ SÂU NĂM 2017 Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn Tỉ trọng (%): 26,9% Cơng ty CP Thuốc Sát Trùng Việt Nam Tỉ trọng (%): 19,0% Công ty TNHH Nghĩa Thắm Tỉ trọng (%): 4,9% Tiềm tăng trưởng thị trường nước không giữ tốc độ năm trước đây, đó, cơng ty ngành nơng dược có định hướng phát triển sang thị trường nước khu vực Tính riêng đến năm 2017, cơng ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC) doanh nghiệp dẫn đầu xuất thuốc trừ sâu Việt Nam tương ứng với tổng lượng xuất 911 tấn, Công ty TNHH Sundat Crop Science Tỉ trọng (%): 2,6% Công ty CP JIA NON BIOTECH (VN) Tỉ trọng (%): 2,5% chiếm 26,9% tổng lượng thuốc trừ sâu xuất Thị trường tiêu thụ mặt hàng thuốc bảo vệ Công ty CP Khử Trùng Việt Nam thực vật công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gịn chủ yếu Campuchia Singapore Trong đó, Campuchia bạn hàng lớn nhập tới 23,5% thuốc bảo vệ thực vật công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gịn Tỉ trọng (%): 2,5% Cơng ty CP Nông Dược HAI 10 Tỉ trọng (%): 2,1% Là doanh nghiệp lớn lĩnh vực sản xuất, phân phối, kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp Năm 2017, Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) vượt công ty lớn khác để vươn lên đứng thứ top doanh nghiệp xuất thuốc trừ sâu, tổng lượng xuất Công ty TNHH World Vision (VN) Tỉ trọng (%): 1,8% Công ty TNHH Thương Mại Thái Phong công ty đạt 643 (chiếm 19,0% tổng lượng thuốc trừ sâu xuất khẩu) Tỉ trọng (%): 0,8% Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ Tỉ trọng (%): 0,6% Nguồn: Vibiz tổng hợp Kinh doanh thuốc trừ sâu mang lại khoản lợi nhuận lớn dành cho doanh nghiệp Năm 2017, thị trường thuốc trừ sâu nước có phần chững lại lượng xuất thuốc trừ sâu có tăng trưởng đáng kể Chiếm 38,6% tổng thị phần xuất thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam, thuốc trừ sâu mặt hàng xuất nhiều năm 2017 với 3.384 Campuchia thị trường tiêu thụ sản phẩm cơng ty chiếm tới 13,5% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập từ Việt Nam VIPESCO trải qua khó khăn từ ngày đầu thành lập Quá trình phát triển có nhiều khó khăn đa mang lại kết đáng tự hào, sản phẩm mang thương hiệu VIPESCO ngày đa dạng, phong phú, có hiệu cao nhà cung cấp thuốc bảo vệ thực vật có uy tín quen thuộc với nông dân nước Trong năm 2017, điều kiện khách quan không thuận lợi cho việc kinh doanh nội địa thời tiết nắng hạn vào đầu năm mưa lớn kéo dài vào cuối năm Để đạt thành trên, Công ty CP Nông dược HAI mạnh mẽ tái cấu, tích cực đầu tư vào hoạt động sản xuất nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường sang Campuchia, Lào Myanmar Theo đó, tổng doanh thu hợp năm 2017 Tuy nhiên thời điểm khó khăn đại lý ủng hộ bán sản phẩm VIPESCO dựa niềm tin vào chất lượng sản phẩm, dựa tiêu chí sách ổn định hai bên có lợi VIPESCO Hơn nữa, cơng tác marketing ln trọng qua nhiều hình thức quảng bá phù hợp với nhu cầu thị trường, thị hiếu nơng dân, qua tạo lực kéo, thúc đẩy bán hàng, thuận lợi cho việc phát triển kênh phân phối ước đạt 1.750 tỷ đồng, vượt 8,3% so với kế hoạch đề Có thành tích đáng ghi nhận phần nhờ nắm bắt thị trường đẩy mạnh xuất mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật sang thị trường quốc tế mà tiêu biểu thuốc trừ bệnh Với 33 thuốc trừ bệnh xuất đi, tổng kết năm 2017, Công ty CP Nông dược HAI trở thành doanh nghiệp đứng vị trí thứ top doanh nghiệp xuất mặt hàng này, chiếm 4,2% tổng Trên đà tăng trưởng chung, công ty TNHH Nghĩa Thắm xuất lượng lớn thuốc trừ sâu chiếm 4,9% tổng thị phần xuất Bên cạnh đó, Công ty TNHH Sundat Crop Science (chiếm 2,6%); Công ty CP JIA NON BIOTECH (VN) (2,5%); Công ty CP Khử trùng Việt Nam (2,5%); Công ty CP Nông dược HAI (2,1%) có chuyển biến tích cực góp phần phát triển thị trường xuất thuốc trừ sâu Việt Nam năm 2017 năm tới thị phần xuất Trong top 10 doanh nghiệp xuất thuốc trừ bệnh năm 2017 đáng ý có 5/10 doanh nghiệp đứng đầu top có tổng doanh thu, lợi nhuận đặc biệt lượng xuất lớn, tăng vượt trội so với kỳ năm trước Công ty TNHH Sundat Crop Science đứng đầu top vởi tỷ trọng lớn, chiếm đến 23,7% tổng thị phần; Công ty TNHH DUPONT Việt Nam với 57 xuất đứng vị trí thứ 2; Cơng ty TNHH World Vision (VN) xuất 47 vị trí thứ 3; đứng thứ top Công ty CP JIA NON BIOTECH (VN) với 41 2.2 Thuốc trừ bệnh Song song với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh nước hoạt động xuất thuốc trừ bệnh Việt Nam tiếp tục tăng mạnh Thuốc trừ bệnh Việt Nam có mặt 10 quốc gia vùng lãnh thổ với tổng lượng xuất năm 2017 516 ứng với 8,8% tổng thị phần xuất loại thuốc bảo vệ thực vật Thị trường thuốc bảo vệ thực vật mảnh đất màu mỡ để doanh nghiệp lao vào tranh đua mở rộng thị phần, tăng doanh số Không phục vụ nhu cầu nước mà để mở rộng thị trường nước BẢNG 2.1.2: TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC TRỪ BỆNH NĂM 2017 Đơn vị: Tỷ trọng (%) CT TNHH Sundat Crop Science CT TNHH World Vision (VN) 23,7% 6,1% 7,4% 5,4% CTCP JIA NON BIOTECH (VN) CT TNHH DUPONT Việt Nam 4,2% 3,9% 2,2% 1,7% 1,6% 1,5% CTCP Nông Dược HAI CT TNHH Nghĩa Thắm CT TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông CTCP Cửu Long CTCP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ CT TNHH ARYSTA LIFESCIENCE Việt Nam Nguồn: Vibiz tổng hợp 2.3 Thuốc trừ cỏ TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC TRỪ CỎ NĂM 2017 Đơn vị: Tỷ trọng (%) CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn CT TNHH Baconco 44,9% 4,0% 4,7% 3,0% 2,8% CTCP Liên Nơng Việt Nam CTCP Tập Đồn Lộc Trời CTCP Thương Mại Gia Lai 2,1% CT TNHH World Vision (VN) 1,6% 1,0% 0,6% 0,5% CT TNHH Bayer Việt Nam CT TNHH mía đường Hồng Anh Gia Lai CTCP Nơng Dược HAI CT TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng Hiện nay, thị trường vật tư nơng nghiệp có nhiều loại thuốc trừ cỏ công ty sản xuất với tên thương mại khác nhau.  Những năm gần đây, Việt Nam gia tăng lượng xuất thuốc trừ cỏ thị trường quốc tế Riêng năm 2017, Nguồn: Vibiz tổng hợp 36 lượng thuốc trừ cỏ xuất Công ty TNHH Baconco năm 2017 Với thành tích đánh dấu năm hoạt động kinh doanh hiệu công ty Về Cơng ty CP Tập đồn Lộc Trời, năm vừa qua bước chắn hướng, doanh thu Lộc Trời năm 2017 đạt 8.984 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2016 Ngoài thuốc bảo vệ thực vật, Lộc Trời kinh doanh mảng lương thực – gạo, hạt giống bao bì,… Tuy nhiên đó, thuốc bảo vệ thực vật chiếm tỷ trọng Lộc Trời Tính riêng mảng thuốc bảo vệ thực vật chiếm gần 60% tổng doanh thu cơng ty Nhìn chung, tỉ lệ khơng có thay đổi đáng kể so với năm gần Hiện Lộc Trời chiếm 20% thị phần ngành thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Chiếm 2,8% tổng thị phần xuất thuốc trừ cỏ Lộc Trời trở thành doanh nghiệp đứng vị trí thứ top doanh nghiệp xuất thuốc trừ cỏ năm 2017 lượng thuốc trừ cỏ xuất Việt Nam tăng vọt đạt 891 tấn, chiếm 10,2% tổng thị phần xuất loại thuốc bảo vệ thực vật Không đứng đầu ngành việc xuất thuốc trừ sâu, năm 2017, công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC) tiếp tục dẫn đầu việc xuất thuốc trừ cỏ, với lượng xuất 400 tấn, lượng xuất thuốc trừ cỏ công ty chiếm 44,9% tổng lượng xuất mặt hàng nước Được thành lập từ năm 1989 với 30 cán công nhân viên sản xuất kinh doanh 03 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu tiêu thụ Thành phố Hồ Chí Minh Đến SPC có 500 cán cơng nhân viên làm việc tại 18 chi nhánh trực thuộc nước; với 250 sản phẩm bao gồm: Thuốc bảo vệ thực vật, bình xịt, nơng cụ, giống trồng, hóa chất phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, được phân phối 04 quốc gia Đông Nam Á Tiền thân Lộc Trời công ty thuốc bảo vệ thực vật An Giang Đằng sau tên đầy ý nghĩa “Lộc Trời” câu chuyện lịch sử q trình nỗ lực phát triển cơng ty Hiểu rõ hạn chế nông nghiệp manh mún, từ năm 2010, Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) công ty tiên phong liên kết với nông dân thực cánh đồng mẫu lớn, dấn thân vào lĩnh vực lúa gạo. Năm 2011, nhà máy xay xát lúa gạo AGPPS vào hoạt động để bao tiêu sản phẩm cho nông dân Từng bước bước một, lúa gạo trở thành ngành quan trọng cốt lõi, bên cạnh ngành truyền thống công ty giống trồng thuốc bảo vệ thực vật Nhận thấy, tên gọi gắn với ngành hẹp bảo vệ thực vật nên không phù hợp cho công ty việc xây dựng thương hiệu nông sản Thành lập từ năm 1993, trải qua 22 năm phát triển, cơng ty ln gắn bó với người nơng dân “hạt ngọc” mà họ làm ra, từ hạt ngô tới hạt lúa Dẫn đầu thị trường chất lượng sách chăm sóc mùa màng cho nơng dân Cung cấp dịch vụ kho vận chuyên nghiệp Vào năm 2004, Công ty TNHH Baconco (BACONCO) bắt đầu phát triển thêm hoạt động phân phối thuốc bảo vệ thực vật với sách chất lượng đổi Gần nhất, BACONCO gia nhập Tập đồn THORESEN, qua mở rộng thêm hoạt động sang lĩnh vực dịch vụ kho vận thương mại Đó thành lao động nơng dân lộc Trời ban Trời ban cho cánh đồng bát ngát, đất đai phì nhiêu, màu mỡ, cho trồng sinh sơi nảy nở thì, Lộc Trời nguồn mạch sống Từ đó, tên Cơng ty CP Tập đoàn Lộc Trời đầy tâm đắc ý nghĩa đời Tuy nhiên, sản xuất cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, phát triển sản phẩm dinh dưỡng trồng theo hướng hữu sinh học ba mũi nhọn tập đoàn Song song đó, hữu định hướng phát triển chiến lược Lộc Trời, hội để sản phẩm công ty đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường Định hướng ngành Nông nghiệp thân thiện với môi trường, hướng đến sản phẩm hữu – sinh học việc cấm nhiều hoạt chất từ năm 2018 hướng ngành Thuốc bảo vệ thực vật đến sản phẩm có chất lượng cao hơn; doanh nghiệp tư nhân tham gia vào ngành Nông nghiệp quy mô lớn ngày nhiều, qua cần có đối tác cung cấp giải pháp vật tư nông nghiệp tầm cỡ uy tín Lộc Trời; thị trường lân cận Campuchia nhiều tiềm khai thác Đến nay, lĩnh vực xuất thuốc bảo vệ thực vật công ty đẩy mạnh Không xuất lượng lớn thuốc trừ cỏ, năm 2017, Công ty CP Tập đồn Lộc Trời cịn công ty hàng đầu top doanh nghiệp xuất thuốc trừ ốc với 6,5% tổng thị phần xuất 2.4 Thuốc trừ ốc Mặc dù mặt hàng thuốc trừ ốc chiếm tỷ trọng nhỏ 2,5% tổng loại thuốc bảo vệ thực vật xuất giống TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC TRỪ ỐC NĂM 2017 mặt hàng thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh thuốc trừ cỏ năm 2017 lượng thuốc trừ ốc xuất có phần tăng trưởng Nhờ tiến công nghệ sản xuất nỗ lực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nước, năm 2017 lượng xuất thuốc trừ ốc Việt Nam đạt 216 Cơng ty CP Hóc Mơn hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh các loại giống trồng, vật tư nơng nghiệp dịch vụ ngành nơng nghiệp Ngồi ra, cơng ty cịn gia cơng thuốc bảo vệ thực vật, mua bán sản phẩm nông nghiệp được sơ chế, thực phẩm chế biến, thiết bị dụng cụ, máy móc khí ngành nơng  ngư nghiệp Tính riêng thuốc trừ ốc, năm 2017, cơng Cơng ty CP Hóc Mơn Tỷ trọng (%) : 18,6% Công ty TNHH Nông Nghiệp Phát Triển Kim Long Tỷ trọng (%) : 16,7% Công ty TNHH Nghĩa Thắm Tỷ trọng (%) : 12,8% ty CP Hóc Mơn xuất 40 tấn, chiếm 18,6% tổng lượng xuất thuốc trừ ốc công ty có lượng xuất lớn Việt Nam năm qua Kế đó, lượng xuất thuốc trừ ốc công ty TNHH Nông Nghiệp Phát Triển Kim Long chiếm 16,7% tổng lượng xuất nước với 36 Chiếm 12,8%, ứng với tổng lượng xuất thuốc trừ ốc 27,6 tấn, công ty TNHH Nghĩa Thắm giữ vị trí thứ xuất mặt hàng nước Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời Tỷ trọng (%) : 6,5% Cơng ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Thanh Sơn Hóa Nơng Tỷ trọng (%) : 3,8% Thị trường ngày cạnh tranh khốc liệt, địi hỏi Cơng ty CP Tập đồn Lộc Trời phải có thay đổi lớn muốn giữ vững vị dẫn đầu Mặc dù, nhu cầu chung ngành khó tăng mạnh thời gian tới, nhiên hội tăng trưởng cho doanh nghiệp lớn Lộc Trời hữu thông qua việc mở rộng thêm thị phần thị trường Công ty TNHH Son And Friends Tỷ trọng (%) : 3,7% Công ty CP JIA NON BIOTECH (VN) Tỷ trọng (%) : 3,7% Công ty CP Kiên Nam Tỷ trọng (%) : 0,9% Nguồn: Vibiz tổng hợp 2.5 Thuốc điều hòa sinh trưởng TOP DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG NĂM 2017 Tỷ trọng (%) CTCP Khử Trùng Việt Nam CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 45,0% 1,5% 4,5% 13,6% CT TNHH Nghĩa Thắm CTCP Thương Mại Mộc Hóa 1,6% CTCP Nơng Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai Nguồn: Vibiz tổng hợp Là mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật có thị phần lớn xuất khẩu, thuốc điều hòa sinh trưởng đà phát triển có xu hướng tăng vọt sản xuất tiêu thụ nước xuất Kết thúc năm Không công ty có lượng xuất thuốc trừ ốc lớn Việt Nam, Công ty TNHH Nghĩa Thắm tiếp tục công ty đầu lĩnh vực xuất mặt hàng thuốc điều hòa sinh trưởng Lượng xuất thuốc điều hòa năm 2017 363 đẩy thương hiệu cơng ty lên vị trí thứ sau công ty CP Khử trùng Việt Nam xuất mặt hàng (chiếm 13,6% tổng thị phần thuốc điều hòa sinh trưởng xuất khẩu) Năm 2017, nhờ có đóng góp lớn doanh nghiệp: Công ty CP Khử trùng Việt Nam, Công ty TNHH Nghĩa Thắm, Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gịn, Cơng ty CP Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai, Cơng ty CP Thương Mại Mộc Hóa đẩy tổng lượng xuất thuốc điều hòa sinh trưởng tăng mạnh Là doanh nghiệp đầu ngành thuốc bảo vệ thực Việt Nam, đứng đầu top doanh nghiệp xuất mặt hàng thuốc trừ sâu lớn nhất, đồng thời đứng đầu top doanh nghiệp xuất mặt hàng thuốc trừ cỏ, Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tiếp tục nằm top doanh nghiệp xuất thuốc điều hòa sinh trưởng với vị trí thứ Tính đến hết năm 2017, công ty xuất 120 tấn, ứng với 4,5% tổng thị phần xuất mặt hàng thuốc điều hòa sinh trưởng nước ta 2017, thị phần xuất thuốc điều hòa sinh trưởng chiếm 30,5% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất đi, ứng với 2.671 đứng thứ sau mặt hàng thuốc trừ sâu Công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFC) với 45,0% tổng thị phần xuất thuốc điều hòa sinh trưởng dẫn đầu lĩnh vực xuất mặt hàng Cụ thể, năm 2017, VFC xuất 1.202 thuốc điều hòa sinh trưởng sang thị trường nước Hoạt động VFC chia làm mảng hoạt động độc lập: dịch vụ khử trùng kinh doanh nông dược Về kinh doanh nông dược, bắt kịp đà phát triển nông nghiệp Việt Nam, trung tâm sản xuất lúa gạo cho giới, VFC kịp xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh với sản phẩm chủ đạo tạo nên thương hiệu uy tín thuốc trừ cỏ Nominee, thuốc trừ bệnh Anvil, VFC tự hào nhà phân phối hàng đầu Việt nam cho sản phẩm Syngenta, Kumia, FMC, Sumitomo Nippon Soda, Nihon Nohyaku, tiếp tục phát triển thêm sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường Tình hình nhập chung Nơng nghiệp lĩnh vực kinh doanh truyền thống ngành có tiềm lợi Việt Nam Trong nông nghiệp đại, thuốc bảo vệ thực vật phần thiếu nhằm giúp tăng suất trồng, diệt trừ sâu bệnh Trong năm 2017, nhập vật tư nông nghiệp thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh khối lượng giá trị Trước sức ép cạnh tranh, đặc biệt từ hàng nhập khẩu, doanh nghiệp bảo vệ thực vật Việt Nam gặp nhiều khó khăn với toán giữ thị phần - Thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm phải có hàm lượng hoạt chất, dạng thuốc nhà sản xuất với Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam; phải cịn 2/3 hạn sử dụng ghi nhãn kể từ thuốc đến Việt Nam, đáp ứng chất lượng thuốc - Nguyên liệu thuốc kỹ thuật phải có hàm lượng hoạt chất tối thiểu hàm lượng hoạt chất nguyên liệu thuốc kỹ thuật Danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, hạn chế sử dụng Việt Nam phải nhập từ nhà sản xuất có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng - Khơng nhập loại hoạt chất thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật Phụ lục III Công ước Rotterdam Lợi cạnh tranh nằm quy mô hệ thống phân phối Trong cơng ty có quy mơ lớn có lợi kinh tế thu mua nguyên liệu với số lượng lớn, dẫn đến tiết kiệm chi phí sản xuất Bên cạnh đó, để tạo lợi cạnh tranh ngành cần: 3.1 Về kim ngạch, mặt hàng nhập - Xây dựng thương hiệu riêng - Đầu tư marketing xúc tiến bán hàng, đầu tư vào dịch vụ tư vấn, chuyển giao kỹ thuật cho người nông dân - Sở hữu danh mục sản phẩm rộng để trì người nơng dân quen với thương hiệu, chí phải trì dịng sản phẩm hiệu để giữ thị trường - Đầu tư kênh phân phối rộng khắp kho trữ hàng, giúp cho tổng chi phí xúc tiến bán hàng chia sẻ nhiều đầu đại lý, nâng cao hiệu bán hàng Trong năm 2017, lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập vào Việt Nam tăng mạnh so với kỳ năm trước Tính riêng mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, năm 2017, giá trị nhập đạt 979 triệu USD, tăng 35% so với năm 2016 Xu hướng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm hơn, khoa học dần chuyển sang sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng cao để đảm bảo điều kiện sinh an tồn thực phẩm nơng sản đầu xu hướng đảo ngược Trong năm tới, không kỳ vọng tăng đột phá tổng nhu cầu ngành chi tiêu thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam chững lại tổng diện tích đất trồng trọt khơng cịn khả tăng nhanh trước Nhu cầu chủ yếu phụ thuốc vào diện tích đất nơng nghiệp, loại trồng, mức độ thâm canh tăng vụ diễn biến sâu bệnh mùa vụ Trong năm gần đây, đất trồng trọt không tăng đáng kể, giá nông sản giảm, phát triển ngành Giống mang lại loại gien có sức chống chịu tốt với sâu bệnh góp phần làm cho nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật giảm nhẹ Điều kiện nhập thuốc bảo vệ thực vật phải có: - Giấy phép nhập thuốc nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật - Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng xuất hợp đồng gia cơng với đối tác nước ngồi trường hợp nhập thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật để tái xuất (bao gồm tạm nhập tái xuất, gia cơng, sang chai đóng gói xuất khẩu); - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông khử trùng trường hợp nhập thuốc xông khử trùng; - Giấy chứng nhận lưu hành tự (CFS) nước xuất trường hợp nhập thuốc bảo vệ thực vật chưa có Danh mục phép sử dụng Việt Nam - Các tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành hàng thuốc bảo vệ thực vật vật tư nông nghiệp phép xuất nhập thuốc bảo vệ thực vật Quy mơ thị trường có chiều hướng giảm, sức cạnh tranh sản phẩm từ Trung Quốc ngày mãnh liệt trở thành thách thức lớn doanh nghiệp sản xuất phân phối thuốc bảo vệ thực vật Thuốc bảo vệ thực vật Danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng Việt Nam nhập phải đáp ứng yêu cầu sau: 3.2 Về thị trường Đứng đầu top doanh nghiệp nhập thuốc bảo vệ lớn Công ty TNHH Việt Thắng với tổng lượng nhập năm 2017 27,5 nghìn chiếm 4,3% tổng lượng nhập nước Kế đó, cơng ty Mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật dù Việt Nam nhập từ nhiều quốc gia khác Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đức Trung Quốc bạn hàng lớn chiếm tới 53,5% tổng giá trị mặt hàng mà Việt Nam nhập ứng với 524 triệu USD Lượng CP Nicotex với nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh, sản xuất phân phối nông dược, năm 2017, công ty CP Nicotex nhập 21,7 nghìn thuốc bảo vệ thực vật loại Chiếm 3,4% tổng lượng nhập thuốc bảo vệ thực vật, công ty CP Tập đồn Lộc Trời đứng vị trí thứ top doanh nghiệp nhập lớn với 17,2 nghìn nhập thuốc BVTV từ Trung Quốc tăng nhanh trở lại kể từ năm 2016. Kế đến thị trường Ấn Độ với 75,6 triệu USD, chiếm 7,7% tổng kim ngạch nhập Các doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu bảo vệ thực vật không để sử dụng Việt Nam mà phối trộn, sang chai đóng gói xuất nước khác Campuchia (sử dụng đến gần 80% thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam), Lào, Myanmar, Singapore, Philippines, Đó nguyên nhân lý giải Việt Nam nhập ngày nhiều nguyên liệu, thuốc bảo vệ thực vật Ngồi ra, cơng ty: Cơng ty TNHH Syngenta Việt Nam, Công Ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gịn, Cơng ty TNHH Bayer Việt Nam,… góp phần lớn làm thị trường nhập thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam thêm sôi Trong 430 nghìn thuốc bảo vệ thực vật nhập có: 38,1% thuốc trừ cỏ; 13,2% thuốc trừ sâu; 17,5% thuốc trừ bệnh; 1,3% thuốc trừ ốc 1,3% thuốc điều hòa sinh trưởng lại 28,6% loại nguyên phụ liệu khác Tình hình nhập số mặt hàng nhóm ngành Thuốc bảo vệ thực vật Do ngành sản xuất loại hoá chất tổng hợp dùng cho BVTV nước chưa phát triển nên doanh nghiệp (DN) phải nhập nhiều nguyên liệu Năm 2017, lượng nhập thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam tăng mạnh đưa tổng lượng nhập mặt hàng đạt 646.016 Trong số 100.000 thuốc bảo vệ thực vật nguyên liệu nhập vào Việt Nam, khoảng 40% phối trộn, sang chai đóng gói để xuất sang 40 thị trường khác mang lại doanh thu lớn 60% lại tiêu thụ Việt Nam Việc nhập nguyên liệu thuốc thuốc bảo vệ thực vật áp thuế mức 0% với biên lợi nhuận gộp ngành hấp dẫn nên thị trường thuốc bảo vệ thực vật mảnh đất màu mỡ để doanh nghiệp lao vào tranh đua mở rộng thị phần, tăng doanh số TOP 10 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2017 Đơn vị: Tỷ trọng (%) CT TNHH Việt Thắng CT TNHH Syngenta Việt Nam 4,3% 2,7% 3,4% 2,6% 2,4% CT TNHH SX-TM-DV Hải Bình CTCP Tập Đồn Lộc Trời CTCP Nicotex 2,0% CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 1,9% 1,9% 1,9% 1,7% CTCP Bảo Vệ Thực Vật Trung ương CT TNHH Bayer Việt Nam CT TNHH Bayer Việt Nam CTCP Khử Trùng Việt Nam Nguồn: Vibiz tổng hợp 4.1 Thuốc trừ sâu TOP 10 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THUỐC TRỪ SÂU NĂM 2017 Tỷ trọng (%) 35,91% CT TNHH Syngenta Việt Nam 1,4% CT TNHH Adc CTCP Nicotex 1,9% CT TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nơng 1,4% 27 2.272 1,6% CT TNHH Hóa Sinh Á Châu 2,1% CT TNHH Thương Mại Bình Phương 2.272 CT TNHH Trường Thịnh 27 1,8% CTCP Khử Trùng Việt Nam 2,3% 2.272 27 CT TNHH Việt Thắng 27 3,8% 2.272 9,5% 1,2% CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn Nguồn: Vibiz tổng hợp Năm 2017, có khoảng 220 doanh nghiệp Việt nhập thuốc trừ sâu từ thị trường nước với tổng lượng nhập đạt 84.405 tấn, chiếm 13,2% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật loại nhập Việt Nam Thành lập từ năm 1994, Công ty TNHH Việt Thắng chuyên sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn ni sản xuất bao bì loại đạt nhiều thành tích với tổng doanh thu lợi nhuận lớn Riêng mặt hàng thuốc trừ sâu, năm 2017, công ty nhập 8.000 Với lượng nhập khủng Công ty TNHH Việt Thắng công ty đầu lĩnh vực nhập mặt hàng này, chiếm 9,5% tổng lượng nhập nước Nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật công ty nhập chủ yếu từ nước: Anh, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản Đứng thứ top doanh nghiệp nhập thuốc trừ sâu năm 2017, lượng xuất Công ty CP Khử trùng Việt Nam chiếm 3,8% tổng lượng xuất thuốc trừ sâu, ứng với 3.169 Cơng ty TNHH Hóa Sinh Á Châu với thuốc bảo vệ thực vật chất lượng có mặt thị trường từ nhiều năm qua nhận tín nhiệm cao bà nơng dân trồng lúa, trở thành tên quen thuộc với bà đồng sông Cửu Long Được thành lập vào ngày 4-5-2006, Cơng ty TNHH Hóa Sinh Á Châu hoạt động lĩnh vực: kinh doanh phân bón thuốc trừ sâu; mua bán hóa chất, vật tư nơng nghiệp; gia cơng, đóng gói bao bì,… Năm 2017, cơng ty nhập 1.920 thuốc trừ sâu, chiếm 2,3% tổng lượng nhập mặt hàng 4.2 Thuốc trừ bệnh Kết thúc năm 2017, nhập thuốc trừ bệnh đánh dấu bước phát triển thị trường nông dược nước, lượng nhập thuốc trừ bệnh Việt Nam đạt tới 112.493 tấn, chiếm 17,5% tổng thị phần loại thuốc bảo vệ thực vật xuất Tại Việt Nam, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam công ty hàng đầu cung cấp sản phẩm nông dược,  giải pháp bảo vệ thực vật hạt giống hàng triệu nông dân tin dùng Năm 2017 năm hoạt động hiệu Syngenta, với lượng nhập lớn 10.805 tấn, Syngenta trở thành công ty đứng top đầu lĩnh vực nhập thuốc trừ bệnh Là doanh nghiệp đầu ngành lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, Công ty TNHH ADC tham gia tích cực vào thị trường nhập thuốc trừ bệnh Việt Nam Đứng thứ top 10 doanh nghiệp có lượng nhập lớn 3.763 tấn, Công ty TNHH ADC dần khẳng định tên tuổi thị trường Kế đó, 3.165 lượng thuốc trừ bệnh Công ty TNHH Việt Thắng nhập vào năm 2017 Với lượng nhập lớn, công ty TNHH Việt Thắng tiếp tục xướng tên top doanh nghiệp nhập thuốc trừ bệnh năm vị trí thứ 3, chiếm 2,8% tổng thị phần nhập mặt hàng 10 Về Lộc Trời, Cơng ty CP Tập đồn Lộc Trời dẫn đầu doanh nghiệp nước thị phần thuốc bảo vệ thực vật ứng với 20% tổng thị phần Năm 2017, Lộc Trời doanh nghiệp đứng vị trí thứ top doanh nghiệp có lượng nhập nhẩu thuốc trừ bệnh lớn, chiếm 1,8% tổng lượng nhập nước Đồng thời, Lộc Trời đối tác phân phối Syngenta - hãng thuốc BVTV hàng đầu giới đến từ Thuy Sỹ TOP 10 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THUỐC TRỪ BỆNH NĂM 2017 4.3 Thuốc trừ cỏ TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC TRỪ CỎ NĂM 2017 Công ty CP Nicotex Tỷ trọng (%) : 7,8% Công ty TNHH Việt Thắng Tỷ trọng (%) : 6,6% Công ty CP Tập Đồn Lộc Trời Tỷ trọng (%) : 5,1% Cơng ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn Tỷ trọng (%) : 5,0% Cơng ty TNHH Tập Đồn An Nông Tỷ trọng (%) : 3,9% Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Trung ương Tỷ trọng (%) : 3,7% Công ty CP Nông Dược HAI Tỷ trọng (%) : 1,9% Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Tỷ trọng (%) : 1,9% Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Tỉ trọng (%): 9,6% Công ty TNHH Adc Tỉ trọng (%): 3,3% Công ty TNHH Việt Thắng Tỉ trọng (%): 2,8% Công ty TNHH UPL Việt Nam Tỉ trọng (%): 2,3% Cơng ty CP Tập Đồn Lộc Trời Tỉ trọng (%): 1,8% Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn Tỉ trọng (%): 1,8% Cơng ty TNHH Sản Xuất Nông Dược Vi Sinh VIGUATO Tỉ trọng (%): 1,6% Công ty TNHH Thương Mại Tân Thành Tỉ trọng (%): 1,5% Công ty CP Nông Dược Nhật Thành Cơng ty TNHH Thương Mại Bình Phương Tỉ trọng (%): 1,4% Cơng ty TNHH TM-DV Thanh Sơn Hóa Nông Công ty CP Nông Dược HAI 10 Tỷ trọng (%) : 1,6% 10 Tỷ trọng (%) : 1,5% Tỉ trọng (%): 1,2% Nguồn: Vibiz tổng hợp 11 Nguồn: Vibiz tổng hợp Ba năm gần đây, cấu loại thuốc bảo vệ thực vật  nhập khẩu và sử dụng Việt Nam có chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ thuốc trừ cỏ một cách rõ rệt Năm 2017, riêng lượng nhập thuốc trừ cỏ chiếm 38,1% tổng thị phần nhập thuốc bảo vệ thực vật loại với 244.202 Góp phần lớn thị trường nhập thuốc thuốc trừ cỏ Việt Nam 2017, Công ty CP Nicotex công ty đứng đầu với lượng xuất lớn 19.168 tấn, ứng với 7,8% tổng lượng nhập Kinh doanh thuốc BVTV ngành nghề mũi nhọn hệ thống Nicotex Chính cơng ty khơng ngừng nghiên cứu, áp dụng khoa học  – kỹ thuật – cơng nghệ, cải tiến máy móc, thiết bị; đầu tư nhà xưởng, kho tàng để sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Trong xu toàn cầu hoá, Nicotex chủ động, sẵn sàng hội nhập quốc tế sâu rộng việc tham gia vào lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội Năm 2017, Cả công ty sản xuất Công ty CP Nicotex Nam Thái Dương Công ty CP Nicotex Đông Thái hoàn thành kế hoạch cao vượt xa so với kỳ năm trước Nguyên nhân công ty thành viên hoàn thành kế hoạch chủ yếu sản phẩm chủ lực Niphosate Nimaxon thị trường tăng giá, đại lý ôm hàng nhiều, sản lượng bán công ty thành viên hệ thống Nicotex tăng lên Ban Tổng giám đốc tổ chức họp thường kỳ với công ty để đạo, đôn đốc công tác đầu tư thiết bị, nhà xưởng, cơng tác chuẩn bị hàng hố tổ chức sản xuất nhằm đáp ứng tốt cho thị trường Cùng với đó, tình hình nhân cơng ty sản xuất Nicotex có ổn định so với năm trước Đặc biệt Công ty Nam Thái Dương tăng cường nhân lực sản xuất, tổ chức tăng ca làm đến 9h tối nhiều thời điểm, sản lượng hàng hố sản xuất đáp ứng nhu cầu cơng ty kinh doanh Bên cạnh đó, cơng ty tiếp tục đầu tư thêm máy dán nhãn tự động ( Nam Thái Dương), máy đóng thuốc bột tự động ( Đông Thái) để phục vụ tốt cho sản xuất Với vị trí thứ bảng xếp hạng top doanh nghiệp nhập thuốc trừ cỏ, lần Công ty TNHH Việt Thắng lại xướng tên, khẳng định vi thị trường nhập Lượng nhập thuốc trừ cỏ công ty năm lên tới 16.233 tấn, chiếm 6,6% tổng lượng nhập Một lần khẳng định vị thị trường thuốc bảo vệ thực vật, tổng kết năm 2017, Công ty CP Tập đồn Lộc Trời cơng ty đứng thứ danh sách top doanh nghiệp nhập thuốc trừ cỏ với 12.527 Trước sức ép cạnh tranh khó khăn thị trường, Trước khó khăn đó, Lộc Trời có ứng phó cách tổ chức lại hệ thống phân phối Từ việc bán hàng cho 200-300 đại lý trung gian ban đầu, Lộc Trời chuyển hướng sang phát triển mạnh hệ thống bán lẻ với 5.000 điểm bán lẻ khắp nước chí bán trực tiếp đến nơng dân Lộc Trời tạo lợi cạnh tranh quy mô hệ thống phân phối Nhờ quy mô lớn, Lộc Trời có lợi so với doanh nghiệp ngành thời điểm giảm chi phí sản xuất Sự kết nối với nơng dân thông qua chuỗi cung ứng nông nghiệp, từ vật tư đến thu mua, chế biến lúa gạo mà Tập đồn Lộc Trời có khác biệt giúp Lộc Trời vượt trội so với đối thủ ngành Lộc Trời gần cho biết đạt thoả thuận với Syngenta hợp tác với số đối tác khác để phân phối loại sản phẩm bên cạnh sản phẩm truyền thống Syngenta Danh mục sản phẩm rộng giúp cho sản phẩm Lộc Trời thị trường nhận diện tốt 4.4 Thuốc trừ ốc Việc nhập vật tư liên quan đến sản xuất nông nghiệp năm tăng vọt sản xuất nông nghiệp nước gặp thuận lợi diện tích trồng trọt tăng so với kỳ dịch bệnh ảnh hưởng đến lúa, hoa màu ghi nhận tăng so với năm đặc biệt dịch ốc hại trồng Năm 2017, Việt Nam nhập 8.055 thuốc trừ ốc từ thị trường nước giới Cùng với phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật yếu tố quan trọng để bảo đảm an ninh lương thực cho nhân loại Nắm bắt điều đó, Cơng ty TNHH Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nam Nơng thức đời nhằm chung tay giúp bà nông dân có vụ mùa bội thu Năm 2017, năm hoạt động đầy thành tích cơng ty, riêng mặt hàng thuốc trừ ốc, Công ty TNHH Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nam Nông nhập 481 tấn, chiếm thị phần lớn tổng thị phần nhập thuốc trừ ốc doanh nghiệp Việt với tỷ lệ thị phần 6,0% Được hình thành phát triển từ năm 1996 với chuyên ngành kinh doanh sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Cơng Ty TNHH Thương mại Tân Thành  tự hào người bạn đồng hành bà nông dân suốt chặng đường 20 năm vừa qua 12 Năm 2017 Công Ty TNHH Thương mại Tân Thành công ty đứng vị trí thứ thị trường nhập mặt hàng thuốc trừ ốc với lượng nhập 352 Năm vừa qua có 74 doanh nghiệp nhập thuốc trừ ốc vào thị trường Việt Nam Ngồi doanh nghiệp lớn 72 doanh nghiệp cịn lại đóng góp tích tực làm thị trường nhập mặt hàng trở nên sôi Đặc biệt, nhu cầu ngày tăng việc điều hịa q trình trao đổi chất bơng dự kiến có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng thị trường năm tới Ngành sản xuất vải sợi phát triển Trung Quốc, Ấn Độ, Bungari, Đức Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến giúp gia tăng nhu cầu bơng, qua kích thích nhu cầu hóa chất điều hòa tăng trưởng trồng TOP 10 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THUỐC TRỪ ỐC NĂM 2017 Những lo ngại ngày tăng người nơng dân tình hình suy giảm lợi nhuận sản xuất nông nghiệp buộc họ phải lựa chọn áp dụng phương pháp canh tác hữu sử dụng chế phẩm nơng hóa để bảo vệ trồng trước dịch hại giảm thiểu chi phí sản xuất Xu hướng có ảnh hưởng tích cực đến thị trường hóa chất điều hịa sinh trưởng trồng Công ty TNHH Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nam Nông Tỉ trọng (%): 6,0% 02 03 Công ty TNHH Thương Mại Tân Thành Tỉ trọng (%): 4,4% Công ty CP XNK Nơng Dược Hồng ân Tỉ trọng (%): 2,5% 04 05 TOP 10 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THUỐC ĐIỀU HỊA SINH TRƯỞNG NĂM 2017 Cơng ty CP Nơng Dược HAI Tỉ trọng (%): 2,4% Đơn vị: % Công ty TNHH Tập Đồn An Nơng Tỉ trọng (%): 2,3% 06 3,1% 13,3% Công ty TNHH TMSX Thôn Trang Tỉ trọng (%): 2,1% CTTNHH SX-TM Tô Ba 7,5% 2,4% 27 Cơng ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn Tỉ trọng (%): 2,1% CT TNHH Anh Dẩu - Tiền Giang 07 Năm 2017, với lượng nhập 8.409 tấn, mặt hàng thuốc điều hòa sinh trưởng chiếm 1,3% tổng thị phần nhập thuốc bảo vệ thực vật loại vào Việt Nam 2.272 01 6,7% 2.272 09 2,3% Công ty CP Nicotex Tỉ trọng (%): 1,9% CTCP An Hiệp Xanh Công ty CP Thuốc Sát Trùng Việt Nam Tỉ trọng (%): 1,8% CT TNHH Bảo Vệ Thực Vật An Hưng Phát 5,1% 27 10 CT TNHH XNK Trường Thịnh Phát 27 08 CT TNHH ADC Công ty TNHH Việt Thắng Tỉ trọng (%): 1,9% 2,1% 2.272 Nguồn: Vibiz tổng hợp CT TNHH SX-TM Rvac 1,6% 72 13 3,8% 2 Thị trường hóa chất điều hòa sinh trưởng trồng giới dự kiến tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu sử dụng ngày tăng cho mục đích biến đổi q trình sinh lý trồng, ví dụ kích thích ức chế hệ thống enzym điều hịa q trình trao đổi chất trồng CT TNHH Nguyên Liệu Nông Nghiệp Mekong 2.272 4.5 Thuốc điều hòa sinh trưởng CT TNHH DALAT HASFARM CT TNHH BASF Việt Nam Nguồn: Vibiz tổng hợp Đi đầu nhập thuốc điều hòa sinh trưởng năm 2017, lượng nhập Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Tô Ba chiếm đến 13,3% tổng lượng nhập loại nông dược nước với 1.122 Đồng hành phát triển Nông nghiệp nước, để đáp ứng nhu cầu nước phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH ADC đứng thứ top doanh nghiệp nhập thuốc điều hòa sinh trưởng năm 2017 Với 7,5% tổng thị phần nhập (629 tấn), Công ty TNHH ADC tiếp tục phấn đấu trở thành doanh nghiệp đầu ngành thuốc bảo vệ thực vật Kế đó, đứng thứ top Công ty CP An Hiệp Xanh với lượng nhập thuốc điều hòa sinh trưởng 559 Kết luận Do đặc thù dịch bệnh khác loại trồng, vùng, chất đất khí hậu nên thị trường thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam đa dạng phong phú mẫu mã chủng loại Các nhà cung cấp, thị trường ngành đa dạng Với phụ thuộc đầu vào vậy, nói diễn biến nhập thuốc nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật gần nói lên tranh nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Năm 2017, nhập thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh, giá trị nhập đạt 979 triệu USD, tăng 35% so với năm 2016 ngun nhân bao gồm: tình hình số dịch hại lúa tăng mạnh so với kỳ năm ngoái – theo báo cáo Cục bảo vệ thực vật, bệnh ôn hại lúa, đạo ôn cổ hại lúa, sâu nhỏ số trồng khác bệnh khô cành cà phê, bệnh bạc lá, tuyến trùng rễ hồ tiêu, doanh nghiệp tranh thủ nhập hoạt chất 2.4d, Paraquat, Carbendazim, Benomyl Thiophanate-methyl sau năm 2018 bị cấm để trữ trước Lợi cạnh tranh nằm quy mô hệ thống phân phối Trong cơng ty có quy mơ lớn có lợi kinh tế thu mua ngun liệu với số lượng lớn, dẫn đến tiết kiệm chi phí sản xuất Bên cạnh đó, để tạo lợi cạnh tranh ngành Tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật có xu hướng chững lại Nhu cầu chủ yếu phụ thuốc vào diện tích Quy mơ thị trường có chiều hướng giảm, sức cạnh tranh sản phẩm từ Trung Quốc ngày mãnh liệt trở thành thách thức lớn doanh nghiệp sản xuất phân phối thuốc bảo vệ thực vật Dù Lộc Trời công ty CP Khử trùng Việt Nam dẫn đầu doanh nghiệp nước thị phần thuốc bảo vệ thực vật với thị phần 20% 7,4% khó tách khỏi xu hướng chung Khó quản lý thị trường thuốc bảo vệ thực vật Tình trạng lạm dụng, sử dụng sai liều lượng Do mức độ tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật khó tăng diện tích đất nơng nghiệp có xu hướng giảm, đó, để giải tốn tăng đất nơng nghiệp, loại trồng, mức độ thâm canh tăng vụ diễn biến sâu bệnh mùa vụ Trong năm gần đây, đất trồng trọt không tăng đáng kể, giá nông sản giảm, phát triển ngành Giống mang lại loại gien có sức chống chịu tốt với sâu bệnh góp phần làm cho nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật giảm nhẹ thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam mức báo động Điều dẫn đến hệ lụy tất yếu gia tăng diễn biến phức tạp sâu bệnh, loại cỏ dại kháng thuốc thiên địch có lợi bị triệt tiêu Do số lượng mặt hàng lớn với nhiều hình thức khác đặc thù với nhóm cây, nhóm bệnh, việc thống kê quản lý thị trường thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam khó khăn Cần nhấn mạnh rằng, mức chi tiêu thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam mức cao Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam thực chất gia cơng Theo thống kê gần nhất, có 200 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Trên thực tế, Việt Nam khơng có lực tự cung ứng hoạt chất hoạt động gọi sản xuất hầu hết quay quanh việc phối trộn, đóng chai, dán nhãn đóng gói hoạt chất nhập trưởng, nhiều doanh nghiệp ngành mở rộng xuất (trước mắt thị trường Campuchia Lào) đa dạng hố dịng sản phẩm nhằm phát huy hiệu tối đa kênh phân phối Xu hướng phổ biến công ty mở rộng sang kinh doanh giống trồng (ví dụ cơng ty CP Tập đồn Lộc Trời, Nơng dược HAI, Bảo vệ Thực vật Sài Gòn) kinh doanh dịch vụ khử trùng (Công ty Khử trùng Việt Nam, Bảo vệ Thực vật Sài Gòn) Riêng lĩnh vực chế biến gạo xuất khẩu, rào cản gia nhập lớn (quy định phủ điều kiện gia nhập nâng lên đáng kể) nên công ty lớn cơng ty CP Tập đồn Lộc Trời hay công ty Thuốc sát trùng Việt Nam đủ tiềm lực đầu tư để gia nhập ngành Đây đa dạng hoá hợp lý nhằm tạo tích hợp dọc chuỗi giá trị, tiến tới cung cấp giải pháp trọn gói: giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, dịch vụ nơng nghiệp, chế biến nơng sản tiêu thụ nơng sản, từ tạo tỷ suất lợi nhuận cao 14 Trong năm tới, thị trường thuốc bảo vệ thực vật không kì vọng tăng đột nhu cầu ngành Tuy nhiên, với thay đổi cấu trồng chuyển hướng sang nông sản sạch, nông nghiệp thân thiện môi trường, doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật tăng trưởng nắm bắt yếu tố sau: Cục Bảo vệ thực vật tiến hành thu thập, tổng hợp thông tin, thành lập Hội đồng khoa học để xem xét, tư vấn thuốc bảo vệ thực vật có chứng khoa học gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường; thuốc bảo vệ thực vật hiệu lực thấp sinh vật gây hại để trình Bộ NN-PTNT loại bỏ khỏi Danh mục theo quy định - Quá trình đa dạng hố trồng hàm ý nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật tăng nhanh nhóm bắp, rau ăn - Xây dựng hệ thống phân phối mạnh, có độ phủ cao nguồn khách hàng trung thành - Tăng kết nối với nơng dân, chí tiến tới phát triển thành chuỗi cung ứng nông nghiệp, từ vật tư đến thu mua, chế biến bán nông sản, ví dụ xuất gạo mà Tập đồn Lộc Trời làm - Xu hướng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm hơn, khoa học dần chuyển sang sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng cao để đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản đầu Đây hội cho doanh nghiệp phân phối đầu sản phẩm công ty bảo vệ thực vật hàng đầu giới Tập đồn Lộc Trời Cơng ty CP Khử trùng Việt Nam (VFG) phân phối sản phẩm Syngenta Bổ sung quy định chi tiết vào quy trình thẩm định hồ sơ khâu cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn sở, quy chuẩn kỹ thuật về khảo nghiệm hiệu lực sinh học, thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật Thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ xin cấp giấy phép khảo nghiệm quy chế hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, dân chủ, hạn chế lợi ích nhóm cấp phép Một số đổi công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam: Cục Bảo vệ thực vật tổ chức rà sốt tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập lưu thông thị trường, xác định rõ thuốc bảo vệ thực vật đăng ký Danh mục không lưu hành, hiệu lực thấp báo cáo Bộ trưởng đề xuất giải pháp quản lý phù hợp Đồng thời, bổ sung quy định cụ thể số lượng tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật loại sinh vật hại, tránh tình trạng có nhiều loại thuốc sử dụng cho sinh vật hại có loại sinh vật hại lại khơng có thuốc để phịng trừ, đặc biệt sinh vật hại Cục quy định cụ thể việc hỗn hợp hoạt chất cho loại thuốc bảo vệ thực vật Quy định rõ ràng việc đánh giá hiệu lực sinh học thuốc bảo vệ thực vật khảo nghiệm Tập hợp thông tin nước tổ chức quốc tế để đưa chứng khoa học thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường Bổ sung đầy đủ hoạt chất chưa có hàm lượng tối thiểu theo quy định FAO để ngăn chặn việc đơn vị lợi dụng nhập thuốc chất lượng không đảm bảo trình lưu thơng thị trường 15 Lập hàng rào kỹ thuật quy định hạn chế loại thuốc bảo vệ thực vật có độ độc cao, Cục Bảo vệ thực vật lại khuyến khích, tạo điều kiện tối đa cho ứng dụng công nghệ sinh học bảo vệ thực vật để lựa chọn, tạo giống, nhập nội giống trồng có suất cao chống chịu sâu, bệnh; ứng dụng dây chuyền công nghệ tiên tiến sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học Các biện pháp phòng trừ dịch hại theo hướng thân thiện với môi trường VIBIZ.VN Vietnam Business Monitor Add: Floor 3, House C, La Thanh Guesthouse, 218 Doi Can, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi Phone: 02462919137 Email: info@bcsi.edu.vn Add: R401, Narenca Building, 85 Nguyen Chi Thanh St, Dong Da Dist, Hanoi Phone: (+844) 62913648 Cell : (+84) 962 526 886 Email : info@vibiz.vn ... trường nhập chủ yếu Việt Nam, chiếm 48,5% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam xuất Tình hình xuất số mặt hàng nhóm ngành Thuốc bảo vệ thực vật TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC... nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật giảm Năm 2017, thị trường xuất mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật có thành tích ấn tượng Các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật tăng so với năm trước lượng giá trị xuất Cụ...III TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG NHĨM NGÀNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (Trong ngành nghiên cứu doanh nghiệp mã Hải Quan: HS3808) Tình hình xuất chung Việt Nam vốn nước