BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN

SỐ Tháng Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nơng nghiệp nơng thơn NĂM 2021 02 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NƠNG LÂM THỦY SẢN Thị trường HÀN QUỐC TÌNH HÌNH CHUNG So sánh xuất nhập NLTS Việt Nam – Hàn Quốc T1-2021/2020 Triệu USD Xuất nhập NLTS Việt Nam - Hàn Quốc T1/2021 so với T1/2020 200,0 180,03 136,75 100,0 66,07 40,50 Xuất Nhập Năm 2020 Năm 2021 Xuất Nhập So sánh T1-2021/2020 610% 263% 99% TAGS & NL 16% Sắn SP từ sắn SP từ cao su -23% Phân bón loại 04% Hạt tiêu Hàng rau -18% Hàng thủy sản 20% Mây tre đan 38% Gỗ SP gỗ 119% Cao su Cà phê 37% Biến động giá xuất bình quân T1/2021 so với T1/2020 40% Phần trăm (%) Phần trăm (%) Biến động kim ngạch xuất NLTS Việt Nam sang Hàn Quốc T1/2021 so với T1/2020 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 00% -100% 29% 30% 19% 20% 08% 10% 00% Cà phê ▲ 37,30% Cao su ▲ 119,05% Gỗ SP gỗ ▲ 37,53% Hàng rau ▼ 18,48% Hàng thủy sản ▲ 20,19% Hạt tiêu ▼ 23,26% Phân bón ▲ 610,45% Mây tre đan ▲ 3,74% SP từ cao su ▲ 98,93% Sắn SP sắn ▲ 263,09% TAGS & NL ▲ 15,99% So sánh giá xuất BQ T1-2021/2020 Cà phê ▼ 13,35% Cao su ▲ 18,62% Hạt tiêu ▲ 29,03% Sắn SP sắn ▲ 7,88% -10% -20% ▲ 31,65 % ▲ 63,14 % -13% Cà phê Cao su Hạt tiêu Sắn SP sắn THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG Năm 2020, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng âm mức -1%, số quốc gia đánh giá cao trước ảnh hưởng mạnh mẽ đại dịch COVID-19 Nhiều ngân hàng đầu tư lớn tổ chức nghiên cứu quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 Theo Trung tâm tài quốc tế Hàn Quốc ngày 27/1, tổ chức nước đề cập tới tỷ lệ tăng trưởng năm 2021 Hàn Quốc, nửa nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng, nửa lại giữ nguyên dự báo hành Các tổ chức dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng từ 2,7% đến 5% năm Trước đó, ngân hàng đầu tư quốc tế Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế Hàn Quốc năm 2021 3,4%, tăng 0,1% so với dự báo tháng trước Quỹ tiền tệ quốc tế báo cáo “Triển vọng kinh tế giới” công bố ngày 26/1 nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm từ mức 2,9% lên 3,1% Kinh tế Hàn Quốc chống đỡ tốt trước dịch COVID-19 nhờ cơng tác phịng dịch tương đối thành công xu hướng hồi phục xuất Việc kinh tế tăng trưởng âm bối cảnh xảy đại dịch toàn cầu điều bất khả kháng, nước phát triển lớn Mỹ, Nhật Bản, châu Âu tăng trưởng từ -3% đến -10%, mức tăng trưởng âm Hàn Quốc tương đối khả quan Xuất sau thời gian giảm bắt đầu quay lại đà tăng từ tháng năm ngoái Mặc dù tổ chức quốc tế nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021, song tồn nhiều lo ngại Xuất động lực phát triển cho kinh tế, kim ngạch xuất ngành lại có cách biệt lớn Cùng với tiêu thụ nội địa đình trệ thị trường tuyển dụng chưa có tín hiệu khả quan Trong thời gian tới tiêu thụ nội địa Hàn Quốc khó hồi phục mạnh hình thành miễn dịch cộng đồng với COVID-19 Theo Bộ Nông nghiệp - Lương thực Nông thôn Hàn Quốc, cúm gia cầm độc lực cao chủng H5N8 xuất nước Nhật Bản từ tháng 10 năm ngoái dễ lây lan Các mẫu virus tìm thấy chim hoang dã Cheonan, cách thủ Seoul 92km phía nam khiến gia cầm mắc bệnh chết nhanh Chỉ vòng tháng, dịch cúm gia cầm lây lan mạnh khiến ngành chăn nuôi Hàn Quốc buộc phải tiêu hủy triệu gia cầm trang trại có dịch tiến hành khoanh vùng khử trùng vịng bán kính km từ trang trại có dịch Theo đó, tính tháng 01/2021, giá trứng gà Hàn Quốc tăng tới 25% đàn gà đẻ khắp trang trại toàn quốc giảm mạnh kể từ tháng 11 năm ngoái, dịch cúm bùng phát Bất chấp nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát Trang | THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Chính phủ Hàn Quốc bối cảnh đại dịch COVID-19, giá mặt hàng nông sản chăn nuôi tăng lên Theo quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc, số giá tiêu dùng nước tăng 0,6% so với kỳ năm ngoái, tăng mức 1% tháng thứ tư liên tiếp Chính phủ Hàn Quốc cho nhập khoảng 20 triệu trứng kể từ cuối tháng 01/2021, với nỗ lực giảm bớt nguồn cung tiềm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Hiện nước có kế hoạch nhập thêm khoảng 24 triệu trứng tháng để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước Đồng thời Chính phủ tạm thời dỡ bỏ rào cản thuế quan sản phẩm trứng nhập khẩu, ngày 28 tháng nhằm giảm bớt thiếu hụt nguồn cung Ngoài ra, giới chức cho phép công ty địa phương nhập tổng cộng 50.000 trứng tươi bảy loại sản phẩm trứng khác mà chịu thuế hết ngày 30 tháng Hàn Quốc đối tác hàng đầu Việt Nam xuất NLTS Tháng 01/2021, Việt Nam xuất 180,0 triệu USD mặt hàng NLTS tới Hàn Quốc, tăng 31,7% so với kỳ năm 2020 Trong đó, gỗ sản phẩm gỗ có kim ngạch xuất cao tới thị trường chiếm 44,8%, thứ hai thủy sản với 33,7%, rau chiếm 5,2% Trong mặt hàng xuất chính, gặp nhiều khó khăn dịch Covid-19, chi có mặt hàng có kim ngạch xuất giảm so với kỳ năm 2020 rau hạt tiêu Trang | THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC LÚA GẠO Theo dự báo cập nhật tháng 02/2021 USDA, sản lượng gạo Hàn Quốc năm 2021 dự báo đạt khoảng 3,51 triệu tấn, giảm 0,24 nghìn so với năm trước Về nhập khẩu, lượng gạo nhập Hàn Quốc ước đạt 450 nghìn tấn, giảm khoảng 15 nghìn so với năm ngoái Theo Tổng cục Hải quan, tháng 01/2021, Việt Nam xuất 45 gạo, trị giá 26,8 nghìn USD sang Hàn Quốc, giảm 99,8% khối lượng 99,7% giá trị so với tháng 12/2020; tương tự, giảm 99,8% khối lượng 99,7% giá trị so với kỳ năm 2020 Hình 1: Khối lượng giá trị xuất gạo sang thị trường Hàn Quốc 25 12 10 20 nghìn 10 triệu USD 15 0 2020 Khối lượng 10 11 12 2021 Giá trị Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tháng 01/2021, gạo thơm mặt hàng xuất sang Hàn Quốc, chiếm 100,0% kim ngạch xuất So với tháng 01/2020, xuất gạo thơm sang Hàn Quốc tăng 25,0% khối lượng 55,7% giá trị Giá xuất gạo trung bình sang thị trường Hàn Quốc tháng 01/2021 đạt 595,0 USD/tấn, tăng 15,5% so với tháng 12/2020 38,7% so với kỳ năm 2020 Trang | THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Hình 2: Giá xuất trung bình sang thị trường Hàn Quốc 650 600 USD/tấn 550 500 450 400 350 300 10 11 12 2020 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tháng có gạo thơm xuất sang thị trường Hàn Quốc với mức giá trung bình 595,0 USD/tấn, tăng 3,8% so với tháng 12/2020 24,6% so với kỳ năm 2020 Hình 3: Giá xuất gạo thơm gạo trắng* sang thị trường Hàn Quốc 650 600 USD/tấn 550 500 450 400 350 300 2020 Gạo thơm 10 11 12 2021 Gạo trắng *Ghi chú: Giá gạo trắng tháng 01/2021 coi tương đương tháng 12/2020 Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tháng 01/2021, có Cơng ty TNHH Thành Phát xuất sang thị trường Hàn Quốc, nên tỷ trọng xuất công ty chiếm 100% tổng kim ngạch xuất gạo sang thị trường Hàn Quốc tháng 01/2021 So với kỳ năm 2020, Công ty TNHH Thành Phát tăng kim ngạch xuất sang Hàn Quốc lên 41,3% Trang | THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 RAU QUẢ Theo Freshplaza.com, hai tháng đầu năm 2021, nhập hành tây Hàn Quốc tăng gấp lần so với kỳ năm ngoái, mùa mưa kéo dài loạt bão ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất Tính đến tháng 2, khối lượng nhập hành tây đạt 13.715 tấn, hành tây nhập từ Trung Quốc chiếm 63%, theo sau từ Nhật Bản với 32% Giá hành tây trung bình 3,314 won (2,98 USD)/kg, chênh lệch nhiều so với mức trung bình năm 2019 1,750 won (1,57 USD)/kg Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào hàng hóa nhập đầu tháng 4, vụ thu hoạch hành năm bắt đầu Xuất ớt đỏ Hàn Quốc năm 2020 đạt 50,9 triệu USD, tăng 35,2% so với kỳ năm 2019 phổ biến toàn cầu văn hóa đại chúng Hàn Quốc, gọi Làn sóng Hàn Quốc Các thị trường xuất ớt đỏ lớn Hàn Quốc Hoa Kỳ (chiếm 26,5%); Trung Quốc (17,3%) Nhật Bản (10,3%) Giá trị xuất rau sang thị trường Hàn Quốc tháng năm 2021 đạt 9,3 triệu USD, chiếm 3% tổng giá trị xuất rau quả, giảm 7,7% so với tháng trước (đạt 10 triệu USD) giảm 18,5% so với kỳ năm 2020 (đạt 11,4 triệu USD) Hình 4: Giá trị xuất rau sang thị trường Hàn Quốc 18,0 16,0 ĐVT: Triệu USD 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 2019 10 11 12 2020 10 11 12 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Cơ cấu xuất rau Việt Nam sang Hàn Quốc tháng năm 2021, mặt hàng rau tươi, khô, đông lạnh, sơ chế đạt 3,3 triệu USD (chiếm 35,2% thị phần, giảm 20,5% so với kỳ năm 2019) mặt hàng rau chế biến đạt triệu USD (chiếm 64,8% thị phần, giảm 17,4%), đó: (i) trái đơng lạnh, sấy khô, dẻo Trang | THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 (mã HS 2008) đạt 4,4 triệu USD (giảm 17,8% so với kỳ năm trước); (ii) nước ép, nước cốt trái (mã HS.2009) đạt 636,6 nghìn USD (giảm 45,3%); (iii) rau muối chua (mã HS: 2001) đạt 618,3 nghìn USD (tăng 35,1%); … Trong tháng năm 2021, tổng giá trị xuất rau sang thị trường Hàn Quốc giảm, giá trị số mặt hàng xuất sang thị trường lại tăng, bao gồm hạt mè đạt 3,1 triệu USD (chiếm 33% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 13,8% so với kỳ năm 2019); xoài đạt 1,3 triệu USD (chiếm 14,4%, tăng 14,4%); dưa chuột đạt 504,3 nghìn USD (chiếm 5,4%, tăng 24,6%); long đạt 451,9 nghìn USD (chiếm 4,9%, tăng 228,1%); chuối đạt 260,1 nghìn USD (chiếm 2,8%, tăng 55,4%); … Hình 5: Cơ cấu xuất rau sang thị trường Hàn Quốc tháng 1/2021 Khác 35,7% Dừa 1,8% Khoai lang 2,0% Chuối 2,8% Hạt mè 33,0% Thanh long 4,9% Dưa chuột 5,4% Xoài 14,4% Nguồn: Tổng cục Hải quan Giá trị nhập rau từ thị trường Hàn Quốc tháng năm 2021 đạt 5,9 triệu USD, chiếm 4% tổng giá trị nhập rau quả, giảm 23,9% so với tháng trước (đạt 7,8 triệu USD) tăng 16,2% so với kỳ năm 2020 (đạt 5,1 triệu USD) Trong tháng 1/2021, sản phẩm rau Việt Nam nhập nhiều từ thị trường dâu tây đạt 1,6 triệu USD (chiếm 27%, tăng 106% so với kỳ năm 2019); nho đạt triệu USD (chiếm 17%, tăng 73%); lê đạt 859,6 nghìn USD (chiếm 14%, giảm 54%); Trong tháng 1/2021, Top công ty xuất nhiều sang thị trường Hàn Quốc Công ty TNHH Y.K Vina, Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Giavico Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Olam Việt Nam với thị phần xuất 26,8%; 5,6% 4,7% So sánh với kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất Công Trang | THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 ty TNHH Y.K Vina giảm 5,1%, Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Giavico giảm 7,7% Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Olam Việt Nam giảm 7,1% Kim chi Hàn quốc xuất sang gần 80 quốc gia Nhật Bản quốc gia nhập kim chi lớn Hàn Quốc năm 2020, với kim ngạch nhập đạt 71,1 triệu USD, tương đương gần 50% tổng kim ngạch Tiếp theo Hoa Kỳ đạt 23,06 triệu USD, Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 7,76 triệu USD, Đài Loan đạt 5.87 triệu USD Australia đạt 5,64 triệu USD, … Theo chuyên gia ngành cho rằng, xuất kim chi năm 2020 tăng vọt phổ biến thực phẩm lên men, vốn cho giúp tăng cường hệ miễn dịch thể trước bùng phát dịch Covid-19 Trong đó, nhập kim chi Hàn Quốc tăng 16,4% so với kỳ năm ngoái lên 152,43 triệu USD, khiến thâm hụt thương mại kim chi nước xuống mức thấp năm qua 7,91 triệu USD CÀ PHÊ Xuất cà phê Việt Nam sang Hàn Quốc tháng 1/2021 giảm so với tháng 12/2020, đạt 3,3 nghìn tấn, trị giá 5,5 triệu USD, giảm 15% lượng giảm 32% giá trị so với tháng trước Tuy nhiên, so với kỳ tháng 1/2020, xuất cà phê tăng 54,45% lượng 37,3% giá trị Hình 6: Khối lượng giá trị cà phê xuất sang thị trường Hàn Quốc 6.000,00 10.000,00 9.000,00 5.000,00 8.000,00 Tấn 6.000,00 3.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 Nghìn USD 7.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 - 2020 Giá trị 10 11 12 2021 Lượng Nguồn: Tổng cục Hải quan Tháng 01/2021, giá cà phê xuất bình quân sang thị trường Hàn Quốc 1.677 USD/tấn, giảm 20% so với tháng 12/2020 giảm 13,4 % so với kỳ tháng 01/2020 Trang | THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Hình 7: Giá cà phê xuất bình quân sang thị trường Hàn Quốc 2500 2000 Tấn 1500 1000 500 2020 10 11 12 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Về cấu sản phẩm, cà phê nhân thô chưa rang, chưa khử caffein xuất tháng 01/2021 đạt 4,1triệu USD, chiếm 74% tổng giá trị xuất cà phê Việt Nam vào Hàn Quốc, tăng 36% so với kỳ Cà phê rang, chưa khử cafein đạt 242 nghìn USD, chiếm 4,3% tổng xuất khẩu, tăng 555% so với kỳ, cà phê hịa tan, chiết xuất đặc đạt triệu USD, chiếm 18% tổng xuất cà phê, tăng 27% so với kỳ Trong cà phê rang khử caffein giảm 100% so với kỳ Hình 8: Cơ cấu xuất cà phê sang thị trường Hàn Quốc 3% 4% 18% Chưa rang, khử caffein 1% Đã rang, chưa khử caffein Chưa rang, chưa khử cafein Cà phê khác ( vỏ cà phê, chất thay có chứa cà phê) 74% Chiết xuất, tinh chất cô đặc chế phẩm Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tháng 1/2021, Top công ty xuất nhiều sang thị trường Hàn Quốc là: Công ty TNHH XNK Đắk Lắk, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Công ty TNHH Atlantic Việt Nam với thị phần là: 35,64%, 8,5% 7,18% Trang | THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Theo trang seoulz.com, người trưởng thành Hàn Quốc trung bình uống 300 tách cà phê vào năm 2020 Con số giảm 20% so với năm 2019 COVID19 khiến nhiều cửa hàng cà phê Hàn Quốc phải đóng cửa Tuy nhiên, nhu cầu cà phê Hàn Quốc cao phương Tây so với mức trung bình quốc tế 132 tách năm Văn hóa cà phê khơng đồng nghĩa với Hàn Quốc, thị trường có tăng trưởng với 70.000 cửa hàng cà phê, trung bình có quán cà phê 600 công dân Theo báo cáo KB Financial Group công bố, số lượng chuỗi cà phê Hàn Quốc dự kiến tăng lên 90.000 vào năm 2023 sốt cà phê Hàn Quốc tiếp tục tăng tốc Theo Korea Heral, tháng 2/2021, 200 chủ quán cà phê nhà hàng kiện phủ thiệt hại hạn chế kinh doanh COVID-19 gây Các nguyên đơn - 170 chủ quán cà phê 70 chủ nhà hàng - cho biết họ địi phủ bồi thường 1,2 tỷ won (1,08 triệu USD) Vụ kiện, đệ trình lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul, vụ thứ hai thuộc loại Vụ nộp vào tháng trước nhóm 358 chủ tiệm cà phê với yêu cầu bồi thường triệu won cho người Trang | 10 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Hình 10: Giá tiêu xuất trung bình Việt Nam sang Hàn Quốc (USD/tấn) 4000 3000 2000 1000 Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam Trong tháng 1/2021, Top công ty xuất nhiều sang thị trường Hàn Quốc Công ty CP Xuất nhập Petrolimex, Công ty TNHH Ottogi Việt Nam công ty TNHH Nam International, chiếm 21%, 16,63% 12,19% tổng kim ngạch xuất hồ tiêu sang thị trường Hạt tiêu đen chưa xay mặt hàng ưa chuộng thị trường này, chiếm 44,83% cấu mặt hàng từ tiêu Việt Nam xuất sang Hàn Quốc tháng 1/2021 với kim ngạch 401.664 USD, đứng thứ tiêu đen đa xay (chiếm 29,17%), đứng thứ tiêu trắng chưa xay (chiếm 22,69%) tiêu trắng xay chiếm tỷ lệ không đáng kể 3,31% Tuy nhiên, so với tháng 12/2020 kỳ năm trước, kim ngạch xuất tiêu đen chưa xay giảm 10,12% 61,31%, ngược lại, tiêu đen xay dần chiếm ưu với kim ngạch tăng 24,74% so với tháng trước tăng 131,85% so với kỳ năm ngoái Trang | 12 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 SẮN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SẮN Trong tháng năm 2021, khối lượng giá trị xuất sắn sản phẩm sắn Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đạt 9,3 nghìn (chiếm 2% tổng khối lượng xuất khẩu, tăng 236,6% so với kỳ năm 2019) 3,1 triệu USD (chiếm 1,8% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 263,1% so với kỳ năm 2019) 6,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - 5,00 Giá trị 4,00 3,00 2,00 1,00 10 11 12 2019 10 11 12 2020 Giá trị (Triệu USD) Lượng Hình 11: Khối lượng giá trị xuất sắn sản phầm sắn sang thị trường Hàn Quốc 2021 Lượng (Nghìn tấn) Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong cấu xuất sắn sản phẩm sắn sang thị trường Hàn Quốc, sắn lát, đông lạnh đạt triệu USD (chiếm 96,8% tổng giá trị xuất khẩu); tinh bột sắn đạt 74 nghìn USD (chiếm 2,4%); sản phẩm sắn chế biến đạt 24,5% (chiếm 0,8%); … Hình 12: Cơ cấu xuất sắn sang thị trường Hàn Quốc Tinh bột sắn 2,4% Sản phẩm sắn chế biến 0,8% Sắn lát, đông lạnh 96,8% Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | 13 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Trong tháng 1/2021, Top công ty xuất nhiều sang thị trường Hàn Quốc Công ty Cổ phần Chang Hae Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư Sáng tạo Á Châu Công ty TNHH Chế biến XNK Xuân Hồng với tỷ trọng xuất 81,1%, 15% 2,4% THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ THỊT Trong tháng 1/2021, nhập thịt bò ướp lạnh Hàn Quốc tăng 20% so với kỳ năm ngoái, đạt 11.123 Trong đó, thịt đơng lạnh 24.403 tấn, giảm 6,1 so với kỳ năm ngoái Theo ChuksanNews, nhập thịt bò Hàn Quốc tăng đáng kể từ cuối năm ngối, bối cảnh giá thịt bị Hàn Quốc thuế nhập giảm Thị trường thịt bò lạnh nhập dự báo trở nên sôi động nhu cầu tiêu thụ Hàn Quốc tăng thuế nhập giảm thời gian dài Theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA), xuất thịt gà Hàn Quốc đạt mức cao năm 2020 bối cảnh nhu cầu ngày tăng giới sản phẩm ăn liền phổ biến văn hóa đại chúng Hàn Quốc Theo KITA, xuất thịt gà chế biến nước đạt 21 triệu USD năm 2020, tăng 59,5% so với năm trước Mỹ thị trường xuất thịt gà lớn Hàn Quốc năm 2020, với kim ngạch xuất đạt 5,9 triệu USD Tiếp theo Hong Kong với 4,96 triệu USD, tăng 162,4% so với năm trước Trong tháng 1/2021, Việt Nam xuất 450 nghìn USD thịt sản phẩm từ thịt sang thị trường Hàn Quốc, chiếm 4,1% tổng giá trị xuất thịt tháng Việt Nam, tăng 215,4% so với kỳ năm 2020 Hình 13: Giá trị xuất thịt sản phẩm từ thịt sang thị trường Hàn Quốc Nghìn USD Hàn Quốc 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 450,4 2019 10 11 12 2020 10 11 12 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | 14 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Sản phẩm xuất nhiều tháng chân gà, chân vịt đông lạnh, chiếm 84,7% tổng giá trị xuất sản phẩm chăn nuôi Việt Nam sang Hàn Quốc, lại sản phẩm đùi ếch (chiếm 15,1%) sản phẩm chế biến từ thịt khác.Trong tháng năm 2021, có doanh nghiệp có hoạt động xuất sản phẩm thịt sang thị trường Hàn Quốc Trong doanh nghiệp chủ yếu công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thuận Hưng Phát công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gịn Hình 14: Cơ cấu loại thịt sản phẩm chăn nuôi xuất sang thị trường Hàn Quốc Thịt khác 15% Hàn Quốc Thịt phụ phẩm giết mổ gia cầm 85% Nguồn: Tổng cục Hải quan Chiều ngược lại Việt Nam nhập siêu 5,59 triệu USD giá trị sản phẩm thịt từ Hàn Quốc tháng 1/2021, tăng 48,1% so với kỳ năm 2020 Sản phẩm nhập chủ yếu thịt gia cầm qua giết mổ, chiếm 99,9% THỦY SẢN Theo thống kê Hàn Quốc, tổng sản lượng thủy sản Hàn Quốc năm 2020 đạt 3,71 triệu tấn, giảm 3,8% so với năm 2019, mức thấp năm gần bị tác động dịch Covid 19, tình hình tiêu thụ giảm mạnh Tuy nhiên, giá trị tổng sản lượng thủy sản nước đạt mức cao kỷ lục, đạt 8,7 nghìn tỷ won tương đương với khoảng 7,9 tỷ USD, tăng 4,7% so với năm trước Theo số liệu Bộ Đại dương Thủy sản Hàn Quốc tổng hợp, lô hàng xuất thủy sản Hàn Quốc đạ 2,3 tỷ USD, giam so với mức 2,5 tỷ USD công bố vào năm 2019 Do biến động ngoại hối đại dịch COVID-19 kéo dài, Trang | 15 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 với sản lượng khai thác giảm, Hàn Quốc dự đoán tiếp tục đối mặt với thách thức xuất sản phẩm thủy sản Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), ngành đánh bắt ni trồng thủy sản tồn cầu năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid-19 tiếp tục bị tác động năm 2021 việc phong tỏa số quốc gia ảnh hưởng đến cung cầu ngành Theo FAO, nguồn cung, tiêu thụ doanh thu thương mại thủy sản toàn cầu năm 2020 dự kiến giảm so với năm 2019 Trong đó, sản lượng ni trồng thủy sản toàn cầu dự kiến giảm khoảng 1,3%, mức giảm ghi nhận vài năm gần Sản lượng thủy sản tự nhiên khai thác toàn cầu dự báo giảm nhẹ năm 2020 hạn chế liên quan đến Covid19 thuyền viên tàu cá điều kiện thị trường Theo Tổng cục Hải quan, tháng 1/2021, xuất thủy sản sang thị trường Hàn Quốc đạt 60,61 triệu USD, tăng 20,2% so với kỳ năm 2020 Tuy nhiên, giá trị xuất thủy sản sang thị trường có xu hướng giảm so với tháng trước, giảm 13,9% Hàn Quốc thị trường xuất thủy sản lớn Việt Nam tháng sau Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU Tôm sản phẩm thủy sản xuất sang thị trường chiếm 34,3% tổng giá trị xuất khẩu; tiếp đến Mực bạch tuộc chiếm 30,8% Hình 15: Giá trị xuất thủy sản sang thị trường Hàn Quốc Triệu USD 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 2020 10 11 12 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Đối với mặt hàng tôm, giá trị xuất tôm tháng năm 2021 đạt 20,79 triệu USD, tăng 18,9% so với kỳ năm 2019 Tuy nhiên, giá trị xuất tơm tháng có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước, giảm 9,1% Tôm thẻ chân trắng sống/đông lạnh mặt hàng xuất chủ yếu sang thị trường Cụ thể Giá trị xuất tôm thẻ chân trắng sống/đông lạnh đạt 11,73 triệu USD, chiếm 54,6% tổng giá Trang | 16 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 trị tôm xuất sang thị trường này, tăng 12,2% so với kỳ năm trước Giá trị xuất tôm sú sống/đông lạnh đạt 0,59 triệu USD, chiếm 2,8%, tăng 77,9%; tôm loại khác sống/đông lạnh đạt 0,67 triệu USD, chiếm 3,2%, giảm 3,2%; tôm loại chế biến đạt 7,8 triệu USD, chiếm 37,5%, tăng 30% Hình 16: Cơ cấu xuất tơm sang thị trường Hàn Quốc tháng 1/2021 Tôm loại chế biến 38% Tôm thẻ chân trắng sống/ đông lạnh 56% Tôm loại sống/ đông lạnh 3% Tôm sú sống/ đông lạnh 3% Nguồn: Tổng cục Hải quan Mặt hàng mực bạch tuộc, giá trị xuất tháng năm 2021 đạt 18,65 triệu USD, tăng 13,3% so với kỳ năm 2019, giảm 17,4% so với tháng 12/2020 Mực bạch tuộc sống/đông lạnh chiếm 91,4%, đạt 17,05 triệu USD, tăng 32,2% so với kỳ năm 2020; Mực bạch tuộc chế biến đạt 1,60 triệu USD, chiếm 8,6%, giảm 55,1% Tháng 1/2021, số mặt hàng thủy sản khác xuất sang thị trường Hàn Quốc sau: Cá da trơn đạt 0,40 triệu USD, chiếm 0,7% tổng giá trị thủy sản xuất khẩu, tăng 69,3%; cá rô phi đạt 0,12 triệu USD chiếm 0,4%, tăng 96,7%; Cua, ghẹ đạt 0,14 triệu USD, chiếm 0,2%, giảm 64,1%; thủy sản khác đạt 19,87 triệu USD, chiếm 32,8%, tăng 29% Tháng 1/2021, giá bình quân số mặt hàng thủy sản xuất sang thị trường Hàn Quốc có xu hướng tăng nhẹ so với tháng 12/2020 Cụ thể Giá xuất tơm trung bình đạt 8,07 USD/kg, tăng 1,5%; Mực bạch tuộc đạt 7,96 USD/kg, tăng 0,1%; Cua, ghẹ đạt USD/kg, tăng 38%; cá rô phi đạt 2,71 USD/kg, tăng 1,2% Riêng cá da trơn có xu hướng giảm đạt 2,27 USD/kg, giảm 13,8% so với tháng trước 46,9% so với kỳ năm 2020 Trang | 17 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Bảng 1: Giá số sản phẩm thủy sản xuất sang thị trường Hàn Quốc tháng 1/2021 Giá (USD) So năm trước (%) So tháng trước (%) Cá da trơn 2,27 -46,9% -13,8% Cá rô phi 2,71 7,6% 1,2% Cua, ghẹ 5,00 5,8% 38,0% Mực bạch tuộc 7,96 -29,3% 0,1% Tôm 8,07 -2,2% 1,5% TT Sản phẩm Nguồn: Tổng cục Hải quan Tháng năm 2021, Top công ty xuất nhiều sang thị trường Hàn Quốc Công ty cổ phần chến biến dịch vụ thủy sản Cà Mau đạt 3,99 triệu USD, chiếm 6,59% tổng kim ngạch xuất thủy sản sang thị trường này; Công ty thủy sản Minh Phú – Hậu Giang đạt 3,32 triệu USD chiếm 5,48%; Công Ty Cổ Phần Nha Trang Seafoods đạt 1,88 triệu USD chiếm 3,10% GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM GỖ Theo Tổng cục Hải quan, tháng 01/2021, kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ sang thị trường Hàn Quốc ước đạt 80,6 triệu USD, giảm 11,2% so với tháng trước tăng 37,5% so với kỳ năm trước Hình 17: Kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ sang thị trường Hàn Quốc 100,0 90,0 Kim ngạch (Triệu USD) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 2020 10 11 12 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | 18 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Tháng 01/2021, gỗ dán chủng loại gỗ sản phẩm gỗ thuộc nhóm mã HS 44 có giá trị xuất lớn sang thị trường Hàn Quốc đạt 29,1 triệu USD, chiếm 56,3% tổng giá trị xuất Đứng thứ hai dăm gỗ, gỗ nhiên liệu với kim ngạch 22,0 triệu USD, chiếm 42,5% tổng giá trị xuất Tiếp theo sợi gỗ ván sợi, chiếm 0,6% 0,5% tổng giá trị xuất sang Hàn Quốc Hình 18: Chủng loại gỗ sản phẩm gỗ (mã HS 44) xuất sang thị trường Hàn Quốc theo kim ngạch tháng 01/2021 Sợi gỗ, bột gỗ 1% Gỗ ván 0% Dăm gỗ, gỗ nhiên liệu 43% Gỗ dán 56% Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tháng 01/2021, top công ty xuất sang thị trường Hàn Quốc Cơng ty TNHH Hồng Đại Vương, Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát Cơng ty TNHH Thanh Hịa Ba cơng ty chiếm tỷ trọng 6,2%, 5,0% 4,3% tổng kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ thuộc nhóm mã HS 44 sang thị trường Hàn Quốc tháng 01/2021 Trang | 19 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 CAO SU Theo Tổng cục Hải quan, tháng 01/2021, xuất cao su sang thị trường Hàn Quốc ước đạt 4,4 nghìn với trị giá 8,3 triệu USD, tăng 2,9% khối lượng 4,0% giá trị so với tháng trước tăng mạnh 84,7% khối lượng 119,0% giá trị so với kỳ 2020 10,0 5,0 8,0 4,0 6,0 3,0 4,0 2,0 2,0 1,0 - Lượng (nghìn tấn) Kim ngạch (triệu USD) Hình 19: Khối lượng giá trị xuất cao su tự nhiên sang thị trường Hàn Quốc 10 11 2020 Kim ngạch 12 2021 Khối lượng Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tháng 01/2021, cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật TSNR CV chủng loại cao su có giá trị xuất lớn sang thị trường Hàn Quốc đạt 3,5 triệu USD, chiếm 42,8% tổng giá trị xuất Đứng thứ hai TSNR 10 với kim ngạch 1,8 triệu USD, chiếm 22,3% tổng giá trị xuất Tiếp theo RSS TSNR L, chiếm 5,9% 3,4% tổng giá trị xuất sang Hàn Quốc Hình 20: Chủng loại cao su tự nhiên (mã HS 4001) xuất sang thị trường Hàn Quốc theo kim ngạch tháng 01/2021 RSS 6% TSNR L 3% TSNR 20 2% Mủ cao su tự nhiên 1% TSNR CV 43% TSNR 10 22% Cao su tự nhiên khác 23% Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | 20 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Giá cao su xuất trung bình sang thị trường Hàn Quốc có xu hướng tăng nhẹ vào thời điểm đầu năm đạt mức 1.885 USD/tấn tháng 01/2021 tăng 1,1% so với tháng trước 18,6% so với kỳ 2020 Hình 21: Giá cao su tự nhiên xuất sang thị trường Hàn Quốc 2000 1900 Giá XK (USD/tấn) 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 2020 10 11 12 2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Trong tháng 01/2021, top công ty xuất cao su sang thị trường Hàn Quốc Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh, Công ty TNHH MTV Thắng Thắng Lợi Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi Ba công ty chiếm tỷ trọng 21,8%, 12,0% 8,2% tổng kim ngạch cao su xuất sang thị trường Hàn Quốc tháng 01/2021 Trang | 21 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ Gạo Trong thời gian gần đây, nhu cầu tiêu thụ gạo người Hàn Quốc giảm xuống, nhu cầu tiêu thụ loại gạo nấu sẵn (cơm, bánh gạo, cháo, mỳ) lại có xu hướng tăng lên Trong đó, cơm chiếm khoảng 55,9% nhu cầu, bánh gạo chiếm 17,4%, cháo chiếm 15,1%, loại sản phẩm nấu sẵn khác chiếm 11,6% Kênh bán nhiều chuỗi siêu thị giảm giá với 32,5%, tiếp đến cửa hàng tiện lợi với 24,0% Đặc biệt bối cảnh dịch Covid-19, nhiều người khơng ngồi ăn tối, 30% số hộ gia đình Hàn Quốc hộ gia đình độc thân, nên nhu cầu loại gạo nấu sẵn ngày cao Như vậy, để tiếp cận sâu với thị trường Hàn Quốc, doanh nghiệp Việt Nam nên tập trung tìm kiếm giao thương với nhà sản xuất gạo nấu sẵn lớn quốc gia Rau Dịch Covid-19 diễn biến khó lường ảnh hưởng khơng nhỏ tới hoạt động xuất rau Việt Nam, đặc biệt khó khăn việc thay đổi thị hiếu thay đổi thói quen người tiêu dùng việc siết chặt thủ tục nhập siết phòng chống lây lan dịch bệnh Do đó, doanh nghiệp xuất rau cần tăng cường giám sát chất lượng hàng hoá, tránh vi phạm quy định nước tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, kiểm nghiệm kiểm dịch, an tồn thực phẩm để q trình thông quan không bị ảnh hưởng Cà phê Thị trường cà phê Hàn Quốc có nhiều tiềm bất chấp khó khăn năm 2020 Gần 30% báo cáo thua lỗ vào năm 2020 dịch Covid phần chi phí hoạt động tăng cạnh tranh ngày gay gắt Tăng trưởng cà phê nhập chậm lại thời gian thị trường bão hòa cà phê đặc sản nhiều tiềm tăng trưởng Hồ tiêu Việt Nam quốc gia xuất hồ tiêu lớn vào thị trường Hàn Quốc (chiếm lĩnh xấp xỉ 40% tổng giá trị nhập tiêu Hàn Quốc, tính lũy hết tháng 12/2020) song kim ngạch xuất vào thị trường tháng 1/2021 chiếm 1,83% cấu xuất tiêu Việt Nam giới Trang | 22 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Cao su Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế (IRSG) cho biết sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2020 giảm gần 6% thời tiết diễn biến bất thường, bệnh rụng cao su dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nước khu vực Đông Nam Á, sản lượng Mexico Bờ Biển Ngà tăng Theo IRSG, tổng nhu cầu cao su tồn cầu năm 2020 ước tính giảm 8%, xuống cịn 26,5 triệu Trong đó, nhu cầu cao su tự nhiên ước tính giảm 8% năm 2020, xuống 12,5 triệu tấn; nhu cầu cao su tổng hợp giảm 7,9%, xuống 14 triệu Gỗ sản phẩm từ gỗ Dự báo nhu cầu nhập gỗ sản phẩm gỗ Hàn Quốc tiếp tục trì tháng tới Khi có tổ chức quốc tế dự báo triển vọng tăng trường năm 2021 kinh tế Hàn Quốc Trong đó, nửa nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng, nửa lại giữ nguyên dự báo hành Các tổ chức dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng từ 2,7% đến 5% năm Trang | 23 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 PHỤ LỤC Bảng 2: Xuất NLTS Việt Nam sang Hàn Quốc tháng 01/2021 STT Năm 2020 (USD) Sản phẩm Tăng/giảm so với T1/2020 Tỷ trọng (%) Cà phê 5.540.702 37,30% 3,08% Cao su 8.279.128 119,05% 4,60% Gỗ SP gỗ 80.614.013 37,53% 44,78% Hàng rau 9.268.091 -18,48% 5,15% Hàng thủy sản 60.610.626 20,19% 33,67% Hạt tiêu 895.956 -23,26% 0,50% Phân bón loại 1.119.064 610,45% 0,62% Mây tre đan 1.126.253 3,74% 0,63% SP từ cao su 8.149.246 98,93% 4,53% 10 Sắn SP từ sắn 3.076.364 263,09% 1,71% 11 TAGS & NL 1.352.103 15,99% 0,75% 180.031.546 Tổng XKNLTS 100,00% Nguồn: Tổng cục Hải quan Bảng 3: Giá trị xuất số mặt hàng gạo sang Hàn Quốc tháng 01/2021 Tháng 01/2020 TT Loại sản phẩm Gạo thơm Các loại gạo khác Tháng 01/2021 So sánh 2021/2020 (%) Khối lượng (tấn) Giá trị (USD) Khối lượng (tấn) Giá trị (USD) Khối lượng Giá trị 36 17.195 45 26.775 25,0% 55,7% 22.004 9.439.755 0 -100,0% -100,0% Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | 24 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Bảng 4: Giá trị xuất số loại cà phê sang Hàn Quốc tháng 1/2021 Mặt hàng T1/2020 Chưa rang, khử caffein Đã rang, khử caffein 131.862 88,87% 140.595 - -100,00% 36.979 242.315 555,27% 2.995.003 4.101.300 36,94% - 55.598 - 793.203 1.009.628 27,29% 4.035.595 5.540.702 37,30% Cà phê khác (vỏ cà phê, chất thay có chứa cà phê) Chiết xuất, tinh chất cô đặc chế phẩm Tổng T1/2021 69.816 Đã rang, chưa khử caffein Chưa rang, chưa khử cafein So sánh T1/2020 T1/2021 Nguồn: Tổng cục Hải quan Bảng 5: Giá trị xuất số loại rau sang Hàn Quốc tháng 1/2021 TT Sản phẩm Tổng giá trị XK Tháng 1/2020 Tháng 1/2021 So sánh (USD) (USD) T1.2021/T1.2020 11.368.409 9.268.091 -18,5% Hạt mè 2.686.889 3.057.909 13,8% Xoài 1.166.327 1.333.700 14,4% Dưa chuột 404.730 504.340 24,6% Thanh long 137.725 451.895 228,1% Chuối 167.436 260.146 55,4% Khoai lang 139.864 184.269 31,7% Dừa 152.503 163.039 6,9% Khác 6.512.935 3.312.794 -49,1% Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | 25 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02/2021 Bảng 6: Cơ cấu sắn sản phẩm sắn xuất sang thị trường Hàn Quốc tháng 1/2021 TT Sản phẩm Giá trị (USD) Cơ cấu (%) Tổng giá trị XK 3.076.364 100,0% Sắn lát, đông lạnh 2.977.770 96,8% Tinh bột sắn 74.047 2,4% Sản phẩm sắn chế biến 24.545 0,8% Nguồn: Tổng cục Hải quan Bảng 7: Giá trị xuất thịt sản phẩm từ thịt sang Hàn Quốc tháng 01/2021 T1/2020 (USD) T1/2021 (USD) So sánh T1.2021/T1.2020 TT Sản phẩm Thịt phụ phẩm giết mổ gia cầm Thịt khác 56.712,8 68.214,8 20% Thịt chế biến (xúc xích, hun khói, muối, v.v.) 86.094,2 312,8 -100% 142.807,0 450.411,5 215% Tổng 381.883,9 Nguồn: Tổng cục Hải quan Bảng 8: Xuất sản phẩm thủy sản sang thị trường Hàn Quốc tháng năm 2021 Loại sản phẩm Cá da trơn Tháng 1/2020 Tháng 1/2021 (USD) (Tr USD) 0,57 Cá ngừ 0,40 So sánh 2021/20 (%) 69,3% 0,53 Cá rô phi 0,12 0,25 96,7% Cua, ghẹ 0,39 0,14 -64,1% Mực bạch tuộc 16,45 18,65 13,3% Tôm 17,48 20,79 18,9% Thủy sản khác 15,40 19,87 29,0% Nguồn: Tổng cục Hải quan Trang | 26 ... nhóm mã HS 44 sang thị trường Hàn Quốc tháng 01 /2021 Trang | 19 THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02 /2021 CAO SU Theo Tổng cục Hải quan, tháng 01 /2021, xuất cao su sang thị trường Hàn Quốc ước đạt 4,4... sang thị trường Hàn Quốc tháng 01 /2021 đạt 595,0 USD/tấn, tăng 15,5% so với tháng 12/2020 38,7% so với kỳ năm 2020 Trang | THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC Tháng 02 /2021 Hình 2: Giá xuất trung bình sang thị trường. .. USD thịt sản phẩm từ thịt sang thị trường Hàn Quốc, chiếm 4,1% tổng giá trị xuất thịt tháng Việt Nam, tăng 215,4% so với kỳ năm 2020 Hình 13: Giá trị xuất thịt sản phẩm từ thịt sang thị trường Hàn