innovativehub com vn BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM 2020 Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved 01 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤ[.]
innovativehub.com.vn BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 PHẦN 1: GIỚI THIỆU INNOVATIVE HUB Innovative Hub - Đại lý ủy quyền toàn cầu Alibaba.com: Innovative Hub thành lập vào năm 2016 với tư cách Đối tác dịch vụ toàn cầu Alibaba.com Singapore năm, phục vụ 1000 doanh nghiệp vừa nhỏ Singapore chuyển đổi số thành công hoạt động kinh doanh truyền thống doanh nghiệp thông qua Alibaba.com Sứ mệnh Innovative Hub chuyển đổi số doanh nghiệp để kinh doanh tồn cầu, chúng tơi cung cấp dịch vụ chuyên tảng Thương mại điện tử để giúp doanh nghiệp vươn khỏi hình thức kinh doanh truyền thống trước Innovative Hub tiếp tục tăng trưởng phát triển thông qua cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp chuyển đổi số cho doanh nghiệp Với phát triển không ngừng câu chuyện thành công thị trường Singapore, tiếp tục mở rộng khu vực toàn cầu Việt Nam thị trường mở rộng Innovative Hub tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định với tầm nhìn: Trở thành đối tác chiến lược đáng tin cậy chuyển đối số doanh nghiệp Đông Nam Á Về đội ngũ Innovative Hub: Chúng tập thể động, có niềm đam mê mãnh liệt đổi sáng tạo tâm trở nên xuất sắc lĩnh vực chun mơn Chúng tơi lao động với với tinh thần tận tâm nguồn lượng, mang đến nhiều ý tưởng niềm tự hào tập thể đội ngũ Innovative Hub Văn hóa cơng ty chúng tơi mang lại lợi cạnh tranh tạo dựng môi trường nơi cá nhân xuất sắc, thông minh, động vươn đến thành cơng Chúng tơi ln đồng hành với khách hàng Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 01 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 bước xây dựng tiến đến đường thành công Chúng dám nghĩ lớn làm việc chăm để không ngừng thúc đẩy thân trở nên tốt trở nên xuất sắc dịch vụ ngày Tại nên lựa chọn Innovative Hub? Công ty đầu tư trực tiếp từ nước ngoài: Chất lượng Toàn vẹn Lãnh đạo Đổi Sự hài lòng khách hàng Làm việc nhóm - Là cơng ty FDI Singapore, tin tưởng vào xuất sắc kinh doanh Sự hiệu lực lượng lao động lành nghề, đáng tin cậy phẩm chất lợi công ty Singapore - Hồ sơ theo dõi chứng minh với tư cách Đối tác Dịch vụ Toàn cầu Alibaba thị trường Singapore - Đối tác Alibaba giàu kinh nghiệm, có kinh nghiệm vận động dự án phủ Singapore - Đối tác - Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp chứng nhận Alibaba.com - VAS chấp thuận nhà cung cấp Alibaba.com cho Singapore, Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Thái Lan Indonesia - Hỗ trợ thêm thông qua kiện kết hợp kinh doanh Ngoại tuyến/ Trực tuyến thường xuyên với Thương nhân Singapore Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 02 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 Các dịch vụ Innovative Hub: STT DỊCH VỤ MÔ TẢ CHI TIẾT Thiết kế minisite Thiết kế cửa hàng điện tử doanh nghiệp Alibaba.com để nhấn mạnh điểm khác biệt bạn Đăng sản phẩm Tiết kiệm thời gian chi phí mà có chất lượng tin đăng cao Quản lý tài khoản Thuê tài khoản bạn với chuyên gia nội Digital Marketing Tạo khách hàng tiềm với Digital Marketing tích hợp Bảo trì tài khoản Duy trì tài khoản bạn tốt với chuyên gia nội để đạt kết tốt Chụp ảnh sản phẩm Chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm độc đáo doanh nghiệp Cung cấp thị trường liệu xuất Nhận thông tin chi tiết thị trường xuất với khách hàng tiềm thông tin đối thủ cạnh tranh Giải pháp hỗ trợ tuyển dụng nhân Chúng giúp bạn thuê đào tạo nhân thương mại điện tử Dịch vụ thiết kế Code website Giúp quý khách hàng tạo dựng thương hiệu Thương Mại Điện Tử gia tăng thêm kênh bán hàng tảng số Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 03 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM 2020 PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM Kim ngạch xuất nông sản Việt Nam năm 2020: Năm 2020, năm đầy khó khăn cho kinh tế giới Việt Nam tránh ảnh hưởng nặng nề, hoạt động xuất nhập nước ta Sẽ không dễ dàng để Việt Nam đạt hợp đồng nhằm nối lại trì xuất Thế nhưng, tổng kim ngạch xuất nước ta năm 2020 đạt số ấn tượng: 544 tỷ USD, nhiều nước giới phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng âm, hoạt động giao thương bị hạn chế đáng kể Cùng với thành tựu phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19, xuất xem kỳ tích Việt Nam nhiều quốc gia khác công nhận Nông sản mặt hàng xuất trội tổng kim ngạch xuất Việt Nam năm 2020 vừa qua, lập kỷ lục với giá trị xuất đạt 41,2 tỷ USD Đó thành đáng kinh ngạc người nông dân doanh nghiệp Việt nỗ lực nắm bắt hội dù nhỏ để mang nông sản nước ta giới tình hình khó khăn Covid-19 Trong đó, xuất gạo Việt Nam lập kỷ lục giá, trung bình khoảng 500 USD/tấn Tuy khối lượng xuất giảm 3,5% lại tăng 9,3% giá trị kim ngạch với tỷ USD năm 2020 Về chủng loại xuất khẩu, gạo chất lượng cao đạt 85% tỷ trọng xuất Cụ thể giá trị xuất gạo trắng chiếm 40,7% tổng kim ngạch; gạo jasmine gạo thơm chiếm 37,6%; gạo nếp chiếm 17,4%; gạo japonica gạo giống Nhật chiếm 4,2% (tính đến tháng 11/2020) Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 04 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 Tuy nhiên, giá trị xuất nhiều mặt hàng nông sản bị sụt giảm nghiêm trọng rau quả, hạt điều, cà phê… Đáng kể đến, giá trị xuất rau năm 2020 đạt 3,26 tỷ USD, giảm đến 13% so với năm 2019 hầu hết chủng loại Thanh long tiếp tục mặt hàng giữ vị trí dẫn đầu tổng giá trị xuất rau với 35,8% giảm 10,3% so với kỳ; chuối chiếm 5,4%, giảm 13,1%; sầu riêng chiếm 4% giảm mạnh đến 52,9% Các mặt hàng khác có sụt giảm khối lượng lẫn giá trị kim ngạch: xuất hạt điều đạt 3,19 tỷ USD, giảm 3% so với kỳ 2019; xuất cà phê đạt 2,66 tỷ USD, giảm 7,2%; hạt tiêu chè đạt giá trị xuất khiêm tốn 0,67 0,22 tỷ USD, giảm đến 6,6% so với kỳ 2019 Bên cạnh gam màu buồn kim ngạch xuất nơng sản, có số mặt hàng nước ta tiến vào thị trường năm Bưởi đào đường Bắc Giang thành công xuất lần vào thị trường Nga; vải thiều tươi thức xuất sang Nhật Bản; chuối Việt Nam chuỗi siêu thị Lotte Hàn Quốc thức bày bán Điều cho thấy nơng sản Việt Nam ngày thị trường giới ưa chuộng, thương hiệu khẳng định nâng tầm Nhu cầu nhập nông sản thị trường quốc tế: Từ lâu, nông sản mặt hàng đóng góp lớn vào kim ngạch xuất nước Nông sản Việt Nam xuất sang 180 thị trường giới gây nhiều tiếng vang, đặc biệt thị trường lớn EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc… Với nhiều thuận lợi sản xuất mặt hàng nông sản, hoa vùng nhiệt đới đặc trưng cho khí hậu nước ta đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, khiến nông sản Việt chinh phục thị trường khó tính EU, trữ lượng lớn cung cấp cho thị trường có nhu cầu tiêu thụ cao Trung Quốc Nhiều nông sản Việt Nam giữ vị trí đứng đầu xuất giới cà phê, lúa gạo, chè, điều… Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 Trung Quốc thị trường lớn có truyền thống nhập nông sản Việt Nam Là quốc gia có dân số đơng giới với 1,44 tỷ người, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông sản thị trường để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa để sản xuất chế biến lớn Tiềm nhu cầu nhập mặt hàng nông sản Việt Trung Quốc cao xu hướng thay đổi thị hiếu tiêu dùng tốc độ thị hóa quốc gia ngày nhanh Trong năm vừa qua, tình hình xuất nhập nơng sản hai nước tiến triển tích cực Do ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 nên tổng kim ngạch xuất nông sản Việt sang Trung Quốc bị sụt giảm khoảng 9% so với kỳ năm 2019 Mặt hàng xuất sang thị trường rau phải đối mặt với tình trạng này, giảm đến 25% so với năm 2019 Ấn Độ thị trường tiềm cho nông sản Việt Nam Ơng Atul Kumar Saxena, Chủ tịch Phịng Thương mại Công nghiệp nhà nhập Ấn Độ (IICCI) cho biết loại nông sản tươi Việt Nam long, chôm chôm hay sản phẩm chế biến cà phê hòa tan người tiêu dùng Ấn Độ ưa chuộng Các sản phẩm có mặt nhiều trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn đặc biệt, long ăn tráng miệng u thích tiệc cưới sang trọng Ấn Độ Ngồi ra, cịn nhiều mặt hàng khác Việt Nam có tiềm lớn để xuất sang thị trường Ấn Độ như: sản phẩm hạt điều, cà phê, hồ tiêu, cao su, gia vị, thảo quả… Với dân số xấp xỉ 1,4 tỷ người, Ấn Độ quốc gia có dung lượng thị trường tiêu thụ cao tương tự Trung Quốc, hội lớn cho xuất sản phẩm nơng sản Việt Nam Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 06 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 PHẦN 3: LỢI THẾ VÀ THÁCH THỨC CỦA NÔNG SẢN VIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Lợi nông sản Việt Nam xuất khẩu: Hội nhập kinh tế mang lại hội lớn cho Việt Nam việc mở rộng thị trường, xuất nông sản Với lợi nông nghiệp điều kiện tự nhiên, nơng sản Việt Nam có mạnh định để cạnh tranh với hàng hóa nông sản quốc tế 1.1 Lợi sản xuất Là quốc gia nằm vùng nội chí tuyến, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, sản xuất nơng nghiệp Với mức tăng trưởng bình quân đạt 3.5%/năm, mức cao khu vực Châu Á nói chung khu vực Đơng Nam Á nói riêng Sau khoảng thời gian thiếu lương thực kéo dài năm 1989, Việt Nam dần vươn thành quốc gia xuất nông sản lớn giới Giai đoạn năm 2008-2017, tốc độ tăng trưởng GDP tồn ngành nơng nghiệp Việt Nam đạt bình quân 2.66%/năm, năm 2018 đạt 3.76%, đến năm 2019 đạt 2.2% năm 2020, bị ảnh hưởng nặng nề đại dịch Covid tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp Việt Nam đạt 2.65% Cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát huy lợi để phù hợp với thị trường thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển theo tiêu chuẩn VietGAP với 62% số xã đạt chuẩn nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề mục tiêu năm 2021 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 2.8-3% với tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thơn 70%; 200 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hồn thành nhiệm vụ xây dựng nơng thơn mới; Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 07 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 vệ sinh 91%; Thành lập 2.000 HTX nơng nghiệp; nước có 19.500 Hợp tác xã Nơng nghiệp 16.500 Hợp tác xã Nông nghiệp hoạt động hiệu Hiện tại, suất lúa Việt Nam cao Đông - Nam Á, đạt 5,6 tấn/ha, gần gấp đôi so với Thái-lan 1,5 lần so với Ấn Độ; trở thành quốc gia có số bền vững an ninh lương thực cao phần lớn quốc gia phát triển châu Á Năm 2020, phải gánh chịu thời tiết bất thường, thiên tai, dịch bệnh (dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19 ), nhờ đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, tái cấu sản xuất, ngăn ngừa kiểm soát dịch bệnh, dự kiến diện tích, sản lượng loại nơng sản hàng hóa ổn định tăng so với năm 2019, bảo đảm an ninh lương thực hoàn cảnh Năm 2020, với đả kích cực lớn từ dịch COVID lũ lụt miền Trung làm ảnh hưởng thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp “Vượt bão” năm 2020, ngành Nông nghiệp thực “mục tiêu kép” vừa phát triển ngành, vừa phòng chống dịch bệnh 1.2 Lợi xuất khẩu: Theo báo cáo Bộ Công thương, năm 2020, với ảnh hưởng nghiêm trọng dịch COVID, xuất nhóm nơng sản, thủy sản Việt Nam ước giảm 2,5%, nhiên kim ngạch xuất nông lâm thủy sản đạt 41,25 tỷ USD Năm 2020 ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng ký kết nhiều hiệp Thương mại tự (FTA) Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự Việt Nam Vương quốc Anh (UKVFTA), Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) Cùng với nâng cao lực cung cấp mở cửa hội nhập sâu rộng toàn diện, Việt Nam dần trở thành nhà cung cấp lớn thị trường Nơng lâm thủy sản tồn cầu, khẳng định vị trí thị trường Thương mại quốc tế Năm 2020, nông nghiệp Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức lớn dịch COVID, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh nguy hiểm dịch tả lợn Châu Phi Với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nỗ lực tồn ngành người dân, Việt Nam khơng đảm bảo nhu cầu Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 08 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM 2020 tiêu dùng nước mà vượt nước Thái Lan, Ấn Độ xuất gạo (đạt tỷ USD năm 2020) Các mặt hàng thủy sản, rau quả, công nghiệp, đồ gỗ… khẳng định vị khả cạnh tranh thị trường giới Việc xuất sang gần 200 thị trường, có thị trường giá trị cao Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc… đưa giá trị xuất nông, lâm, thủy sản Việt Nam đứng thứ Đông Nam Á thứ 15 giới 1.3 Nhanh nhạy, uyển chuyển xuất : Với quy mô đầu tư vào nông nghiệp ngày nhiều doanh nghiệp nay, tập trung vào vận hành từ sản xuất chế biến - tiêu thụ sản phẩm nơng sản, ngồi doanh nghiệp cịn đẩy mạnh, nhanh nhạy, uyển chuyển xúc tiến thương mại, mở nhiều thị trường xuất vải thiều tươi sang Nhật Bản, bưởi vào Chi Lê, chanh leo sang Châu Âu…, nhận thấy sụt giảm xuất sang thị trường Trung Quốc Riêng với số ngành sản xuất đồ gỗ, đẩy mạnh phát triển kênh trực tuyến Alibaba.com xem bước ngoặt đưa sản phẩm nông sản Việt Nam tiếp cận đến khách hàng quốc tế Kết thu nhóm sản phẩm đồ gỗ bứt tốc tháng cuối năm 2020 với kim ngạch xuất 12,6 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2019; giá trị lâm sản xuất siêu đạt 10 tỷ USD, cao từ trước đến nay, tiếp tục đứng 10 nhóm sản phẩm xuất chủ lực Việt Nam 1.4 Trợ lực từ Hiệp định Thương mại quốc tế (FTA): Ngay tháng EVFTA có hiệu lực, mặt hàng nông sản Việt Nam xuất sang EU tăng 15 - 17% so với kỳ năm 2019 Xuất nông, lâm, thủy sản sang châu Âu ghi nhận tăng trưởng nhanh hơn, với tổng trị giá xuất từ ngày 1/8 đến hết tháng đạt 766 triệu USD “So với nước đối thủ cạnh tranh khác thị trường này, sản phẩm Việt Nam có lợi hưởng thuế 0% Như sản Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 09 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 phẩm tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh (mã HS03 chiếm khoảng 30% giá trị xuất thuỷ sản Việt Nam) so với Thái Lan bị áp mức thuế 12%, Ấn Độ chịu thuế GSP 4,2%, Indonesia chịu thuế GSP 4,2%”, Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến phát triển thị trường nông sản nhận định Hiệp định CPTPP góp phần giúp xuất Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ hơn, theo Bộ Công thương, nửa đầu năm 2020, xuất sang thị trường nước thành viên CPTPP có tăng trưởng tích cực như: xuất sang Australia tăng 2,3%; Chile tăng 1,6%; Mexico tăng 2,6% Tuy mức tăng trưởng chưa cao, song đặt bối cảnh dịch Covid-19 bị ảnh hưởng lớn, gây sụt giảm mạnh kim ngạch xuất hàng hóa kết tương đối lạc quan Trước đó, năm 2019, Hiệp định đưa vào thực thi chưa đủ năm, kim ngạch xuất Việt Nam với nước thị trường CPTPP có mức tăng trưởng khá, đặc biệt hai thị trường trước chưa tham dự Hiệp định thương mại tự Canada Mexico tăng mức từ 26-29% Nếu năm trước, với tổng thể thị trường CPTPP, Việt Nam nhập siêu mức 0,9 tỷ USD/năm sang năm 2019, năm CPTPP có hiệu lực, nước xuất siêu 1,6 tỷ USD sang khối thị trường Kết xuất siêu tiếp tục trì đến nửa đầu năm 2020 với nhiều thị trường khối Canada, Mexico, Peru… 1.5 Xúc tiến Thương mại trực tuyến: Theo Báo cáo Bộ Công thương, hoạt động Xúc tiến thương mại trực tuyến giúp doanh nghiệp xuất Việt Nam tiết kiệm chi phí Xúc tiến thương mại mà trì phát triển tốt quan hệ với đối tác nước khắp châu lục (55 thị trường xuất Việt Nam, gồm thị trường lớn Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật thị trường tiềm Châu Phi, Úc ), huy động hệ thống tham tán thương mại Việt Nam nước ngồi vào góp phần hỗ trợ địa phương, bà nông dân tiêu thụ nông sản kịp thời hồn cảnh khơng thể thực hoạt động Xúc tiến thương mại thực tế nước ngồi Bộ Cơng Thương trực tiếp tổ chức hỗ trợ kỹ thuật phối Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 hợp với địa phương Bắc Giang, Sơn La, Phú Thọ, Hưng Yên, Yên Bái, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Cà Mau tổ chức thành công hội nghị Xúc tiến thương mại trực tuyến nhằm quảng bá kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản vào vụ vải, nhãn, xồi, rau-củ-quả Đến nay, mơ hình trở thành hình thức Xúc tiến thương mại - Điện tử mới, hiệu lan tỏa hầu hết địa phương, hiệp hội doanh nghiệp nước, qua góp phần tích cực vào kết xuất - nhập nước năm 2020 Bộ Công thương nhấn mạnh trọng mặt hàng nông sản thúc đẩy phát triển phát huy hiệu vai trò thị trường nước, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hoạt động thương mại, phát triển mạnh thương mại điện tử gắn kết thương mại điện tử với loại hình hoạt động thương mại truyền thống 1.6 Kiểm soát tốt dịch Covid-19 nước: Nhiều chuyên gia kinh tế, chuyên gia nông nghiệp nhận định, Covid-19 thách thức lớn cho sản xuất nông nghiệp Việt Nam mà ngược lại, Việt Nam hồn tồn có khả biến trở thành lợi lớn nông sản Việt so với đối thủ giới Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 Việt Nam khống chế tốt với biện pháp phịng, chống kiểm sốt hiệu Nhà nước Người dân an tâm tham gia sản xuất, doanh nghiệp tự tin đầu tư vào nông nghiệp giúp nguồn cung cho doanh nghiệp chế biến xuất ln trì kịp thời Đây lợi Việt Nam trước đối thủ cạnh tranh xuất nông sản như: Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia… chật vật với biện pháp cách ly, kiểm soát dịch bệnh nên chưa thể phục hồi sản xuất để kịp thời cung ứng giới Mặc dù chưa thể khống chế hồn tồn dịch bệnh thị trường nông sản Việt Nam như: Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản… dần kiểm sốt tình hình dịch bệnh nước Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dự báo nhu cầu nhập nông sản thị trường này, điển hình Trung Quốc tăng cao trở lại để bù đắp cho thiếu hụt thực phẩm khoảng thời gian dịch Covid-19 hồnh Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved - 11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU NƠNG SẢN VIỆT NAM 2020 SCAN ĐỂ NHẬN FULL EBOOK innovativehub.com.vn Copyright © Innovative Hub 2020 All Rights Reserved