Thực trạng kinh doanh của eximbank – chi nhánh láng hạ

Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ EXIMBANK – CHI NHÁNH LÁNG HẠ 3 I. Giới thiệu chung, lịch sử hình thành và phát triển 3 1. Giới thiệu chung 3 2. Lịch sử hình thành và phát triển 3 3. Một số thành tựu đạt được 5 II. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 9 1. Chức năng nhiệm vụ 9 2. Cơ cấu tổ chức 10 2.1. Phòng kinh doanh dịch vụ 10 2.2. Phòng ngân quỹ 10 2.3. Phòng thẻ 11 2.4. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ 11 2.5. Phòng kế toán dịch vụ 12 III. Hoạt động chính của cơ sở thực tập 13 1. Những hoạt động chủ yếu của chi nhánh Eximbank Láng Hạ 13 1.1. Huy động vốn 13 1.2. Hoạt động tín dụng 14 1.3. Hoạt động dịch vụ ngân hàng 15 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA EXIMBANK LÁNG HẠ 16 I. Kết quả kinh doanh 16 1. Đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh trong năm 2008 16 Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B Báo cáo thực tập tổng hợp 1.1. Những thuận lợi 16 1.2. Những khó khăn 16 2. Kết quả kinh doanh 17 2.1. Về huy động vốn 17 2.2. Về hoạt động tín dụng và đầu tư 18 2.3. Về các hoạt động khác 20 2.4. Kết quả kinh doanh 21 II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của EximBank Láng Hạ 22 1. Thành công đạt được 22 2. Những tồn tại trong hoạt động kinh doanh của EximBank Láng Hạ 23 3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động kinh doanh của EximBank Láng Hạ 24 3.1. Nguyên nhân khách quan 24 3.2. Nguyên nhân chủ quan 26 III. Mục tiêu và phương hướng của Eximbank Láng Hạ trong năm 2009 26 1. Về công tác nguồn vốn 27 2. Về công tác tín dụng 27 3. Công tác ngoại hối 28 CHƯƠNG III. LẬP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN TẠI EXIMBANK LÁNG HẠ 29 KẾT LUẬN 31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B Báo cáo thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, không chỉ bao trùm các khu vực mà còn diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Hoà cùng xu thế ấy, các quốc gia, các ngành kinh tế đang dần chuyển mình bắt nhịp với nền kinh tế chung của nhân loại. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Từ đổi mới đến nay, các ngành kinh tế của Việt Nam đang thay đổi diện mạo của mình, mà đặc biệt phải kể tới ngân hàng, lĩnh vực đang phất lên trên nền kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây. Trong bối cảnh ấy, hệ thống ngân hàng của Việt Nam, bao gồm cả Ngân hàng Thương mại quốc doanh và thương mại cổ phần đều đang ra sức đầu tư để phát triển. Eximbank cũng vậy, đầu tư theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu đang là phương hướng chiến lược của Eximbank. Trải qua quá trình phát triển thăng trầm, đến nay, Eximbank đã trở thành ngân hàng có uy tín, có tốc độ tăng trưởng khá cao, đang dần khẳng định vị thế của mình trong hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng như hệ thống ngân hàng quốc tế. Hoạt động của ngân hàng Eximbank đạt được nhiều kết quả khả quan, quy mô không ngừng mở rộng, chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Với mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại bán lẻ hàng đầu ở Việt Nam, Eximbank đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, cải thiện bản thân mình để tiến bước nhanh và chắc. Để có thể hình dung được sự phát triển lớn mạnh của Eximbank, Báo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàng EximBank sẽ đi vào mô tả quá trình hình thành và phát triển cũng như các mặt hoạt động kinh doanh của EximBank, đồng thời đưa ra những phương hướng chiến lược cho hoạt động của ngân hàng trong thời gian trước mắt cũng như dài hạn, đề ra những giải pháp nhằm làm cho hoạt động của EximBank được cải thiện tốt hơn, đưa EximBank hoàn thành được mục tiêu chiến lược của mình. Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B 1 Báo cáo thực tập tổng hợp Cùng với sự nỗ lực để hoàn thành bản báo cáo về ngân hàng EximBank, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị ở ngân hàng EximBank và đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của Giáo viên hướng dẫn TS.Phan Thị Nhiệm trong quá trình thực hiện. Báo cáo tổng hợp gồm 3 chương Chương I: Tổng quan về Eximbank – chi nhánh Láng Hạ Chương II: Thực trạng kinh doanh của Eximbank – chi nhánh Láng Hạ Chương III: Lập kế hoạch huy động vốn tại Eximbank – chi nhánh Láng Hạ Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B 2 Báo cáo thực tập tổng hợp CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ EXIMBANK – CHI NHÁNH LÁNG HẠ I. Giới thiệu chung, lịch sử hình thành và phát triển 1. Giới thiệu chung Tên gọi: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh Láng Hạ Hà Nội Địa chỉ: 60 Láng Hạ Đống Đa – Hà Nội Năm thành lập: 22/01/2003 2. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt nam được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam. Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH - GP cho phép ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng VN tương đương 12,5triệu USD với tên mới là Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint – Stock Bank), gọi tắt là Vietnam EximBank. Đến tháng 12 năm 2007 vốn điều lệ của của EximBank là 2.800.000.000.000 đồng Việt Nam. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có địa bàn rộng khắp cả nước với Trụ sở Chính đặt tại TP.Hồ Chí Minh và 64 Chi nhánh, phòng giao dịch được đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Vinh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B 3 Báo cáo thực tập tổng hợp Dương và TP Hồ Chí Minh. Đã thiết lập quan hệ đại lý với hơn 720 ngân hàng ở tại 65 quốc gia trên thế giới. Đầu năm 2008, EximBank vừa hợp tác với 4 nhà kinh doanh địa phương là CTCP Saigontourist, Chứng khoán Rồng Việt, Công ty Xây dựng và Kiến trúc Nhà Vui và tập đoàn Savimex để thành lập CTCP Bất động sản Eximland. Trải qua 18 năm hoạt động với nhiều bước thăng trầm, đến nay EXIMBANK đã khẳng định được vị trí của mình, trở thành NHTMCP lớn thứ 3 trong cả nước với quy mô vốn điều lệ lên tời trên 1.212 tỷ VND, có địa bàn hoạt động rộng khắp với trụ sở chính đặt tại TP Hồ Chí Minh và 26 chi nhánh, phòng giao dịch được đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ và TP HCM với trên 1000 nhân việc. Eximbank Láng Hạ được thành lập từ 22/01/2003, có nhiệm vụ chính là mở rộng phạm vi hoạt động của Eximbank và thông qua hoạt động của mình sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ những ngày đầu mới thành lập chỉ có 16 nhân viên, đến nay chi nhánh đã có 75 nhân viên. Nhân viên chi nhánh hầu hết là những nhân viên trẻ, tuổi không quá 35( chiếm 75% nhân viên toàn chi nhánh) và có trình độ chuyên môn tương đối cao. Chi nhánh có 80% nhân viên là trình độ đại học, 20% trình độ cao đẳng, trung cấp. Nhìn chung đội ngũ nhân viên trẻ, năng động nhiệt tình và có tr ình độ là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công trong sự nghiệp kinh doanh của chi nhánh. *Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Eximbank -Nhận tiền gửi tiết kiệm của dân cư, tiền gửi của các cá nhân và đơn vị bằng VND, ngoại tệ và vàng. Tiền gửi của khách hàng được bảo hiểm theo quy định của Nhà nước Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B 4 Báo cáo thực tập tổng hợp -Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; cho vay đồng tài trợ; cho vay thấu chi; cho vay sinh hoạt, tiêu dùng; cho vay theo hạn mức tín dụng bằng VND, ngoại tệ và vàng. -Mua bán các loại ngoại tệ theo các phương thức giao ngay, hoán đổi, kì hạn và quyền chọn tiền tệ. -Thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu hàng hóa, chiết khấu chứng từ hàng xuất; thực hiện chuyển tiền qua hệ thống SWIFT nhanh chóng, chi phí hợp lý, an toàn với các hình thức thanh toán bằng L/C, D/A, D/P, T/T, OP, Checks. -Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa và quốc tế, thẻ Eximbank MasterCard, thẻ Eximbank Visa, phát hành và thanh toán thẻ ATM, thanh toán qua mạng bằng Thẻ. -Thưc hiện dịch vụ ngân quỹ, thu chi hộ, thu chi tại chỗ, thu đổi ngoại tệ, nhận và chi trả kiều hối, chuyển tiền trong và ngoài nước. -Các nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước( bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, dự thầu, chào giá, ứng trước…) -Dịch vụ tài chính trọn gói hỗ trợ du học; tư vấn đầu tư- tài chính- tiền tệ. -Dịch vụ đa dạng về địa ốc, Home-Banking; Telephone- Banking. -Các dịch vụ khác: bồi hoàn chi phiếu mất cắp đối với trường hợp Thomas Cook Traveller’ Checques, thu tiền làm thủ tục xuất cảnh(I.O.M) và những dịch 3. Một số thành tựu đạt được -Tháng 7/2008, Eximbank vinh dự nhận được danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” doTạp Tạp chí The Banker trao tặng. Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B 5 Báo cáo thực tập tổng hợp -Tháng 4/2008, Eximbank đạt danh hiệu “Thương Hiệu Mạnh 2007” do báo Kinh Tế Việt Nam và Bộ Thương Mại. Trong 4 năm liên tiếp Eximbank đã được người tiêu dùng trên cả nước bình chọn. -Tháng 2/2008, Eximbank vinh dự nhận được danh hiệu “Dịch vụ được hài lòng nhất năm 2008” do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức bình chọn lấy ý kiến của hàng nghìn người tiêu dùng trên cả nước. -Tháng 2/2008, Eximbank được Wachovia Bank N.A New York trao tặng bằng khen về Thanh toán Quốc Tế Xuất Sắc. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và đánh giá cao quá trình xử lý nghiệp vụ thanh toán tự động nhanh chóng, chuẩn xác và chuyên nghiệp trong dịch vụ điện thanh toán quốc tế. -Tháng 11/2007, Eximbank đạt giải “Top Trade Servicer” do Báo Thương Mại trao tặng về những thành tựu đã đạt được trong quá trình hoạt động. -Tháng 10/2007, Eximbank được Ban tổ chức Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam trao tặng danh hiệu “ Thương Hiệu Vàng”. -Tháng 5/2007, Eximbank chính thức trở thành thành viên của tổ chức IFC (Công ty tài chính Quốc tế toàn cầu) -Tháng 5/2007, Eximbank nhận được bằng chứng nhận do ngân hàng HSBCtrao tặng về chất lượng dịch vụ điện thanh toán quốc tế (chất lượng dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực thanh toán quốc tế qua mạng thanh toán viễn thông liên ngân hàng). Tháng 4/2007, Eximbank đạt giải thưởng “Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2007”do đọc giả của Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn. Qui trình đáng giá và lựa chọn được Thời Báo Kinh Tế Việt Nam phối hợp cùng Cục xúc tiến Thương Mại tổ chức. Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B 6 Báo cáo thực tập tổng hợp -Tháng 1/2007, đã vinh dự được nhận bằng khen do ngân hàng Standard Chartered Bank trao tặng về chất lượng dịch vụ điện thanh toán quốc tế (chất lượng dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực thanh toán quốc tế qua mạng thanh toán viễn thông liên ngân hàng). -Tháng 04/2006, Eximbank đạt giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2005” do độc giả của Thời Báo Kinh tế Việt nam bình chọn. Quy trình đánh giá và lựa chọn được Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp cùng Cục xúc tiến Thương Mại tổ chức. -Tháng 01/2006, đã vinh dự nhận giải cúp vàng thương hiệu Việt trong cuộc bình chọn CÚP VÀNG TOPTEN THƯƠNG HIỆU VIỆT (lần thứ 2) do Mạng Thương Hiệu Việt kết hợp cùng Hội sở hữu công nghiệp Việt Nam hợp tác tổ chức. -Tháng 01/2006, đã vinh dự được nhận bằng khen do ngân hàng Standard Chartered Bank trao tặng về chất lượng dịch vụ điện thanh toán quốc tế (chất lượng dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực thanh toán quốc tế qua mạng thanh toán viễn thông liên ngân hàng) -Tháng 11/2005, Eximbank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ thanh toán Quốc tế mang thương hiệu Visa Debit. -Tháng 9/2005, nhận cúp vàng top ten sản phẩm uy tín chất lượng cho sản phẩm hỗ trợ du học trọn gói do Cục sở hữu trí tuệ và Hội sở hữu trí tuệ công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin & tư vấn quản lý QVN cùng báo điện tử Saigon News hợp tác tổ chức. -Tháng 6/2005, là ngân hàng duy nhất được chọn làm đại diện cho khối ngân hàng TMCP vinh dự được Thống đốc NHNN Việt Nam trao tặng bằng khen và phần thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu thầu trái phiếu chính phủ tại NHNN. Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B 7 Báo cáo thực tập tổng hợp -Tháng 3/2005, kết nối thành công hai hệ thống thanh toán thẻ nội địa Vietcombank - Eximbank. -Tháng 11/2003, triển khai hệ thống thanh toán nội hàng trực tuyến toàn hệ thống. -Năm 1998 được CHASE MANHATTAN BANK (US) New York tặng giải thưởng “1998 Best Services Quality Award”. -Năm 1995, Vietnam Eximbank là thành viên Hiệp hội các định chế tài trợ phát triển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ADFIAP) -Được Ngân Hàng Nhà Nước chọn là ngân hàng đầu mối tham gia chương trình hàng đổi hàng với Indonesia theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Thương Mại Việt Nam với Phòng Thương Mại và Công Nghiệp nước cộng hòa Indonesia. -Đã thành lập phòng kinh doanh ngoại hối (dealing room) sử dụng hệ thống giao dịch Reuters. -Được chọn là 1 trong 6 ngân hàng Việt Nam tham gia thực hiện Dự án hiện đại hoá ngân hàng (Bank Modernization Project) do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tổ chức với sự tài trợ của Ngân Hàng Thế Giới. -Đã được hai tổ chức thẻ tín dụng lớn nhất thế giới là Master Card International và Visa International chấp nhận làm thành viên chính thức (principal member) -Đã tham gia vào hệ thống SWIFT (Tổ chức viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu) từ năm 1995. -Năm 1993, tham gia vào hệ thống thanh toán bù trừ điện tử của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B 8 [...]... đạt khá cao: Cho vay: 2.664 tỷ, thu nợ: 2.316 (chưa tính doanh số cho vay CCGTCG và kinh doanh vàng) Tình hình kinh doanh ngoại tệ năm 2008 vào thời điểm tháng 6-7, tỷ giá biến động chênh lệch tỷ giá lớn, nên kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh đạt kết quả khá (thu nhập 3,5 tỷ) Thị trường vàng có nhiều biến động nên hoạt động kinh doanh vàng của chi nhánh khá sôi động, mang lại nguồn thu khá lớn khoảng... nghiên cứu chung, báo cáo thực tập tổng hợp về hoạt động kinh doanh của Eximbank Láng Hạ đưa ra cách nhìn nhận tổng quan về Eximbank Láng Hạ một ngân hàng thương mại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Từ đó có thể hình dung được bao quát được các giai đoạn hình thành phát triển cũng như các mặt kinh doanh của yếu của Eximbank Láng Hạ Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B Báo cáo thực tập tổng hợp 32... phát triển đã thực tập tại chi nhánh Eximbank Láng Hạ Hà nội, ngày… tháng… năm… Xác nhận của cơ quan Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B Báo cáo thực tập tổng hợp 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Ngân hàng TPCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Láng Hạ (2008) ,Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank Láng Hạ 2007, 2008 2 Ngân hàng TPCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Láng... Hạ Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B Báo cáo thực tập tổng hợp 32 Trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp hoạt động của EximBank, em xin đề xuất tên 2 đề tài chuyên đề thực tập: Đề tài 1: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh Eximbank Láng Hạ Lý do chọn đề tài : Chi nhánh Eximbank Láng Hạ thành lập được 6 năm, đó là khoảng thời gian ngân hàng đã có những bước pháp triển vượt bậc, thị phần ngày... kết quả kinh doanh 2008 của EximBank Láng Hạ Trong tổng số huy động tiết kiệm có 241 tỷ đồng do khách hàng kinh doanh vàng bán vàng lấy VNĐ gửi lại, do đó huy động thực tế của chi nhánh chỉ vào khoảng 940 tỷ đồng quy đổi Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B 18 Báo cáo thực tập tổng hợp Trong năm 2008 Chi nhánh đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh công tác huy động vốn Tiếp cận nhiều tổ chức kinh tế để... thành lập ngày càng nhiều, sự cạnh tranh càng dữ dội Điều đó đòi hỏi chi nhánh Eximbank Láng Hạ phải có xác định được phương hướng đúng để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình Như phân tích ở trên, chi nhánh Eximbank Láng Hạ còn có nhiều tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục Đặc biệt đứng trước thách thức khủng hoảng tài chính của năm 2008 và sắp tới năm 2009 khiến các ngân hàng phải tìm được hướng... Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Eximbank Láng Hạ Lý do chọn đề tài: Cuối năm 2008, lãi suất huy động vốn của chi nhánh Eximbank Láng Hạ là 14%, nhưng đến đầu năm 2009 thì lãi suất huy động vốn chỉ còn chưa đầy 7% Điều này kéo theo lãi suất cho vay cũng ảnh hưởng theo Những biến động liên tục của lãi suất trong thời gian qua là hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang... đó, hoạt động tín dụng tại chi nhánh Eximbank Láng Hạ cũng ít nhiều giảm sút, không có sự tăng trưởng cao như các năm trước Đứng trước thực tế này, chúng ta cần nâng cao chất lượng tín dụng để tạo lợi thế cho ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B Báo cáo thực tập tổng hợp 33 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Em là sinh viên Võ Hà Phương, lớp kinh tế phát triển 47B, khoa... Kinh tế phát triển 47B Báo cáo thực tập tổng hợp 16 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA EXIMBANK LÁNG HẠ I Kết quả kinh doanh 1 Đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh trong năm 2008 1.1 Những thuận lợi Tình hình kinh tế đầu năm 2008 khá thuận lợi, đà tăng trưởng kinh tế cao năm 2007 kéo dài sang tháng 1,2 năm 2008 nên chi nhánh đã có bước tăng trưởng khá đầu năm Doanh số cho vay thu nợ đạt... hoạt động tín dụng của Eximbank Láng Hạ các năm 2007, 2008 3 GS – TS Phan Thị Thu Hà (2007) - Giáo trình Ngân hàng thương mại NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 4 Sổ tay tín dụng của Eximbank Láng Hạ 5 Cuốn Lịch sử hình thành và phát triển của Eximbank Láng Hạ 6 Website của Eximbank Việt nam & Eximbank Láng Hạ 7 Website của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Võ Hà Phương Kinh tế phát triển . trình thực hiện. Báo cáo tổng hợp gồm 3 chương Chương I: Tổng quan về Eximbank – chi nhánh Láng Hạ Chương II: Thực trạng kinh doanh của Eximbank – chi nhánh. Eximbank – chi nhánh Láng Hạ Chương III: Lập kế hoạch huy động vốn tại Eximbank – chi nhánh Láng Hạ Võ Hà Phương Kinh tế phát triển 47B 2 Báo cáo thực tập tổng