BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400120344 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 21/12/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/10/2019) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Loại cổ phiếu : Cổ phiếu Cơng ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc Mệnh giá : Giá khởi 10.000 đồng/cổ phần điểm Cổ phiếu phổ thông chào 14.000 đồng/cổ phiếu bán dự kiến: Tổng số lượng cổ phần chào bán công chúng : 5.423.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán 54.230.000.000 đồng theo mệnh giá : (Năm mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng) TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TỐN AASC Địa : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84.24) 3824 1990 Fax: (84.24) 3825 3973 Website: https://aasc.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Địa : Tầng 12 tòa nhà CDC – Số 25 Lê Đại Hành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 024 3.944.6666 Fax: 024 3.944.8071 Website : http://www.irs.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Cổ đông chào bán cổ phiếu công chúng Tổ chức tư vấn II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp 10 Rủi ro cạnh tranh 11 Rủi ro đặc thù 11 Rủi ro chào bán 11 Rủi ro khác 12 III IV CÁC KHÁI NIỆM 12 GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU 13 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 13 Mối quan hệ với cơng ty có cổ phiếu chào bán 14 V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN 15 Thông tin chung công ty 15 Quá trình hình thành phát triển: 17 Cơ cấu cổ đông Công ty 18 Cơ cấu tổ chức Công ty 18 Thông tin công ty mẹ, công ty con: 27 Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 28 Hoạt động kinh doanh Công ty 28 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020 tháng năm 2021 ………………………………………………………………………………… 30 Tình hình hoạt động tài Công ty 31 10 Các tiêu tài chủ yếu 32 11 Ý kiến tổ chức kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty đại chúng 33 12 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 33 13 Thơng tin Hội đồng quản trị, Kiểm sốt viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng: 34 14 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu chào bán 46 15 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài công ty, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán 46 VI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 46 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 46 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 46 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 46 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.423.000 cổ phiếu (Năm triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn cổ phiếu), chiếm 64,56% vốn điều lệ Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 46 Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu cổ đông: 100% 46 Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Cơng ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc: 64,56% 46 Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 54.230.000.000 (Năm mươi tư tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng) 46 Giá chào bán dự kiến 46 Nguyên tắc xác định giá chào bán 46 10 Phương thức phân phối 46 11 Đăng ký mua cổ phiếu lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu 47 12 Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 49 13 Ý kiến quan có thẩm quyền đợt chào bán cổ phiếu cổ đông 49 14 Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định sở hữu nước 49 15 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Khơng có 50 16 Các loại thuế có liên quan 50 VII MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 50 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 51 Tổ chức kiểm toán 51 Tổ chức tư vấn 51 IX CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 51 X BÁO CÁO CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TRONG BẢN CÁO BẠCH 51 XI NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN 52 XII PHỤ LỤC 53 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng số Ngành nghề kinh doanh Công ty .16 Bảng số Cơ cấu cổ đông Công ty ngày 26/03/2021 18 Bảng số Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên ngày 26/03/2021 18 Bảng số Cơ cấu doanh thu Công ty 29 Bảng số Cơ cấu chi phí Công ty 29 Bảng số Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020 tháng năm 2021 30 Bảng số Trích lập quỹ theo quy định .31 Bảng số Công nợ phải phu .31 Bảng số Công nợ phải trả .31 Bảng số 10 Các tiêu tài chủ yếu 32 Bảng số 11 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 33 Bảng số 12 Thời gian lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu: 49 Hình 1: Tăng trưởng GDP giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020 .7 Hình 2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam từ 2011 đến năm 2020 .8 Sơ đồ số 1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty 19 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Cổ đơng chào bán cổ phiếu cơng chúng CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Ông: Nguyễn Đức Ninh - Chức vụ: Tổng Giám đốc Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Trong phạm vi trách nhiệm thông tin biết, chúng tơi đảm bảo khơng có thơng tin số liệu sai sót mà gây ảnh hưởng thông tin Bản Cáo Bạch Tổ chức tư vấn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Ơng: Hồng Văn Bộ - Chức vụ: Giám đốc Khối Tư vấn tài doanh nghiệp (Theo Giấy ủy quyền số 01/2021/GUQ-IRS ngày 12/08/2021 Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hoàng Gia) Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc cơng chúng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập sở hợp đồng số 71/2021/TCCBCP/IRS-DHB ngày 30 tháng 08 năm 2021 với Công ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Trong phạm vi trách nhiệm thông tin biết, chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Cơng ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc cung cấp II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro kinh tế xác định loại rủi ro hệ thống tạo từ yếu tố kinh tế vĩ mô (ví dụ tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá, lãi suất ) ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung Cơng ty Cổ phần Hịa chất Hưng phát Hà Bắc nói riêng Sự ổn định vững mạnh kinh tế nước giới đóng vai trị quan trọng phát triển doanh nghiệp Tuy nhiên kinh tế suy thối yếu tố lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao làm cho nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh Đây rào cản cho phát triển hoạt động doanh nghiệp rào cản cho phát triển hoạt động doanh nghiệp 1.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) nhân tố quan trọng, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế Trong năm gần đây, Việt TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH Nam ln trì tốc độ tăng trưởng mức cao ổn định so với nước khu vực giới với mức tăng trưởng 6,68% năm 2015; 6,21% năm 2016; 6,81% năm 2017 Đặc biệt, GDP năm 2018 Việt Nam tăng 7,08%, đạt mức cao vòng 10 năm qua Năm 2019, GDP đạt 7,02%, vượt mục tiêu Chính phủ đề 6,78% năm thứ hai liên tiếp GDP tăng trưởng 7% Hình 1: Tăng trưởng GDP giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục thống kê) Năm 2020 xem năm khó khăn thách thức lớn kinh tế giới nói chung, có Việt Nam Kinh tế giới dự báo suy thoái nghiêm trọng lịch sử, tăng trưởng kinh tế lớn giảm sâu ảnh hưởng tiêu cực dịch Covid-19 Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP đạt 2,91% Theo số liệu Tổng cục Thống kê, năm 2020, tăng trưởng kinh tế cho thấy ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh, phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh với quý I tăng 3,68%, quý II tăng 0,39%, quý III tăng 2,69%, quý IV tăng 4,48% Hiệp định thương mại tự Việt Nam EU có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4,69%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 5,60%, khu vực dịch vụ tăng 4,29%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,07% so với kỳ năm trước Bước sang năm 2021, bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp phạm vi tồn cầu, nhiều nước đối mặt với sóng dịch bệnh mới, kinh tế giới dự báo phục hồi với tốc độ tăng trưởng phải đối mặt với nhiều rủi ro Theo Tổng cục Thống kê công bố, dịch Covid-19 bùng phát số địa phương nước từ cuối tháng 04/2021 với diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực kinh tế, nhiều địa phương kinh tế trọng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH điểm phải thực giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh Tổng sản phẩm nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,71% so với kì năm trước mức giảm sâu kể từ Việt Nam tính cơng bố GDP q đến Trong đó, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,74% đóng góp 23,52%; khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 3,75%, đóng góp 98,53%; khu vực dịch vụ giảm 0,69%, làm giảm 22,05% GDP tháng năm 2021 tăng 1,42% so với kỳ năm trước dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực kinh tế, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh Trong mức tăng chung tồn kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,74%, đóng góp 23,52%; khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 3,57%, đóng góp 98,53%; khu vực dịch vụ giảm 0,69%, làm giảm 22,05% Những diễn biến chung kinh tế, ngành, lĩnh vực hoạt động ảnh hưởng tới phát triển thành phần kinh tế Khi kinh tế chu kỳ tăng trưởng, yếu tố vĩ mơ kiểm sốt tốt, sức cầu tăng mạnh động lực để phát triển doanh nghiệp ngược lại lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Công ty chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc kinh tế nước giới biến động Vì vậy, Ban lãnh đạo Cơng ty ln cập nhật tình hình kinh tế - xã hội vĩ mô, nhằm xây dựng hoạch định chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh Công ty phù hợp với thay đổi tình hình kinh tế nước giới 1.2 Rủi ro lạm phát Các rủi ro tài doanh nghiệp thường gắn liền với tượng lạm phát kinh tế Theo số liệu công bố năm gần đây, tỷ lệ lạm phát Việt Nam kiểm soát mức ổn định Hình 2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam từ 2011 đến năm 2020 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục thống kê) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH Theo số liệu công bố Tổng cục Thống kê, số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 giảm 0,62% so với tháng trước tăng 1,88% so với bình quân kỳ năm 2020, mức tăng thấp kể từ năm 2016 (Tốc độ tăng CPI bình quân tháng so với kỳ năm trước năm 2016 – 2021 : tăng 2,07%, tăng 3,79%, tăng 3,85%, tăng 1,82%) Một số nguyên nhân làm tăng CPI tháng năm 2021:  Trong tháng năm nay, giá xăng dầu điều chỉnh 16 đợt làm cho giá xăng A95 tăng 5.470 đơng/lít; giá xăng E5 tăng 5.200 đồng/lít giá dầu diezen tăng 24,8%, làm CPI chung tăng 0,89 điểm phần trăm  Giá gas nước biến động theo giá gas giới Trong tháng năm 2021, giá bán lẻ gas nước điều chỉnh tăng đợt giảm đợt, bình quân tháng giá gas tăng 21,7% so với kì năm trước, góp phần làm CPT chung tăng 0,32 điểm phần trăm  Giá dịch vụ giáo dục tháng tăng 3,76% so với kì năm trước (làm CPI chung tăng 0,2 điểm phần trăm) ảnh hưởng từ đợt tăng học phí năm học 2020-2021 theo lộ trình Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Chính phủ  Giá gạo nước tăng theo giá gạo xuất nhu cầu tiêu dùng gạo nếp gạo tẻ ngon tăng dịp Tết Nguyên đán nhu cầu tích lũy người dân thời gian giãn xã hội làm cho giá gạo tháng năm 2021 tăng 6,47% so với kì năm trước (làm CPI chung tăng 0,16 điểm phần trăm)  Giá vật liệu bảo dưỡng nhà tháng năm tăng 6,3% so với kỳ năm trước giá xi măng, sắt thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu và, góp phần làm CPI chung tăng 0,13 điểm phần trăm Một số nguyên nhân làm giảm CPI tháng năm 2021: Bên cạnh nguyên nhân làm tăng CPI, có số nguyên nhân làm giảm CPI tháng năm 2021 so với kỳ năm trước sau:  Giá mặt hàng thực phẩm tháng giảm 0,29% so với kỳ năm trước, làm CPI giảm 0,06 điểm phần trăm, giá thịt lợn giảm 7,22%;  Chính phủ triển khai gói hỗ trợ cho người dân người sản xuất gặp khó khăn dịch Covid-19, gói hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng quý II (bắt đầu giảm từ tháng 5/2020), quý IV năm 2020 (được thực vào tháng 1/2021) giảm giá điện, tiền điện cho người dân địa phương thực giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg kỳ hóa đơn tháng 8, tháng 9/2021 Do đó, giá điện sinh hoạt bình qn tháng năm 2021 giảm 0,99% so với kỳ năm 2020, tác động làm CPI chung giảm 0,03 điểm phần trăm TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC  BẢN CÁO BẠCH Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến người dân hạn chế lại, theo giá vé máy bay tháng giảm 20,91% so với kỳ năm trước; giá du lịch trọn gói giảm 2,69% Bình qn tháng năm 2021, lạm phát tăng 0,88% so với kỳ năm 2020, thấp mức CPI bình quân chung (tăng 1,82%), điều phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu giá lương thực, giá xăng, dầu giá gas tăng Mức lạm phát tháng 9/2021 tháng năm 2021 so với kỳ năm trước mức thấp kể từ năm 2011 Tỷ lệ lạm phát năm gần kiểm sốt thành cơng trì mức 4% Mức lạm phát mức trung bình không ảnh hưởng lớn đến hoạt động Công ty 1.3 Lãi suất Lãi suất biến số kinh tế nhạy cảm, thay đổi lãi suất tác động làm thay đổi hành vi sản xuất tiêu dùng xã hội Đối với doanh nghiệp, rủi ro lãi suất rủi ro chi phí vay doanh nghiệp cao khả tạo lợi nhuận doanh nghiệp mức độ rủi ro lãi suất khác ngành tùy theo cấu nợ vay ngành Từ đầu năm 2020 đến nay, để tạo điều kiện giảm mặt lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất điều hành với quy mô lớn Gần vào ngày 30/9/2020, Ngân hàng nhà nước ban hành Quyết định số 1730/QĐ-NHNN mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đồng Việt Nam tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016, theo lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đồng Việt Nam 4,5%/năm Mặt chung lãi suất cho vay giảm có tác động tích cực tới kết kinh doanh, đặc biệt bối cảnh kinh tế khó khăn Để giảm thiểu rủi ro lãi suất, Cơng ty thực thơng qua biện pháp như: Ước tính ảnh hưởng chi phí lãi vay đến kết kinh doanh thời kỳ phân tích, dự báo để lựa chọn thời điểm trả nợ thích hợp, tối ưu hố việc sử dụng vốn, tăng vòng quay đồng tiền, ưu tiên toán nợ trước hạn khoản vay có lãi suất cao, đảo nợ, cấu lại khoản vay từ lãi suất cao xuống lãi suất thấp Rủi ro luật pháp Rủi ro luật pháp thay đổi hệ thống văn luật trực tiếp gián tiếp điều chỉnh hoạt động Công ty Để tăng cường hiệu quản lý tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tăng trưởng phát triển, Nhà nước thực ban hành loạt hệ thống TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 10 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Từ 18/3/2016 đến BẢN CÁO BẠCH Giám đốc Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc Từ 04/2016 đến Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc Từ 05/2016 đến Bí thư chi Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc - Chức vụ nắm giữ công ty: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty - Chức vụ tổ chức khác: Không có - Tổng số cổ phần nắm giữ: 1.139.000 cổ phần - Đại diện sở hữu: 1.139.000 cổ phần, chiếm 13,56% vốn điều lệ + CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc: 1.139.000 cổ phần, chiếm 13,56% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ - Tổng số cổ phần nắm giữ người có liên quan: cổ phần - Lợi ích liên quan cơng ty: Khơng có Những khoản nợ cơng ty: Khơng có d) Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT Họ tên : Nguyễn Thị Thanh Vân Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 14/09/1982 Nơi sinh : Yên Thường – Gia Lâm – Hà Nội CMND/Hộ chiếu Ngày cấp/Ngày hết hạn Nơi cấp Quốc tịch Địa : : : : : 012051782 16/03/2013 CA Hà Nội Việt Nam Dốc Lã – Yên Thường – Gia Lâm – Hà Nội Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác : Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 06/2004 – 05/2005 Công tác Công ty vật liệu xây dựng 06/2005 – 05/2006 Công tác Công ty TNHH taisun Việt Nam 06/2006 – Công tác Công ty cổ phần Hóa chất cơng nghiệp Tân Long (nay Cơng ty cổ phần Tập đoàn Tân Long TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 39 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC 06/2013 – 04/2018 BẢN CÁO BẠCH Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 04/2018 – Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc - Chức vụ nắm giữ công ty: Thành viên Hội đồng quản trị - Chức vụ tổ chức khác: Long Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần tập đoàn Tân - Tổng số cổ phần nắm giữ: 560.000 cổ phần - Đại diện sở hữu: 560.000 cổ phần, chiếm 6,67% vốn điều lệ + CTCP Tập đoàn Tân Long: 560.000 cổ phần, chiếm 6,67% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ - Tổng số cổ phần nắm giữ người có liên quan: cổ phần - Lợi ích liên quan cơng ty: Khơng có - Những khoản nợ cơng ty: Khơng có e) Ơng Nguyễn Minh Tồn – Thành viên HĐQT Họ tên : Nguyễn Minh Tồn Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 20/07/1965 Nơi sinh : Xã Xuân Canh – Huyện Đông Anh – Hà Nội CMND/Hộ chiếu Ngày cấp/Ngày hết hạn Nơi cấp Quốc tịch Địa : : : : : Trình độ chuyên môn 011183079 18/09/2008 CA Hà Nội Việt Nam Số 07 – Tổ – TT Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác : Thời gian Chức vụ - đơn vị cơng tác 1989-1993 Kế tốn tổng hợp Nông trường Đông Anh (nay Công ty Cổ phần Đơng Thành) 1993-1995 Kế tốn viên CTCP Xuất nhập Hà Anh 1995-2002 Trưởng phòng Xuất nhập CTCP Xuất nhập Hà Anh 2020-nay Phó Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập Hà Anh 2008-nay Thành viên HĐQT Cơng ty cổ phần Hóa chất Hưng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 40 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH Phát Hà Bắc - Chức vụ nắm giữ công ty: Thành viên Hội đồng quản trị - Chức vụ tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập Hà Anh - Tổng số cổ phần nắm giữ: 999.800 cổ phần - Đại diện sở hữu: 999.800 cổ phần, chiếm 11,90% vốn điều lệ + CTCP Xuất nhập Hà Anh: 999.800 cổ phần, chiếm 11,9% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ - Tổng số cổ phần nắm giữ người có liên quan: cổ phần - Lợi ích liên quan cơng ty: Khơng có - Những khoản nợ cơng ty: Khơng có 13.2 Kiểm soát viên a) Bà Nguyễn Thu Nga – Trưởng Ban kiểm soát Họ tên : Nguyễn Thu Nga Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 07/11/1978 Nơi sinh : Bệnh viện tỉnh Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang CMND/Hộ chiếu Ngày cấp/Ngày hết hạn : 121244409 : 18/09/2008 Nơi cấp Quốc tịch Địa : CA Bắc Giang : Việt Nam : Tổ dân phố số – Phường Ngơ Quyền – Thành phố Trình độ chuyên môn Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác : Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 07/2001 – 10/05/2006 Chun viên phịng Tổ chức hành – Chi nhánh Hà Bắc, Cơng ty Xây lắp Hóa chất 10/05/2006 – 10/07/2006 Thử việc phịng KTTK TC Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc 11/07/2006 – 31/12/2015 Kế tốn viên phịng KTTKTC Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc 01/01/2016 – 09/06/2016 Kế tốn viên phịng KTTKTC Cơng ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc 10/06/2016 – Phó trưởng phịng phịng KTTKTC Cơng ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 41 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC 07/2017 – BẢN CÁO BẠCH Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc - Chức vụ nắm giữ cơng ty: Trưởng Ban kiểm sốt - Chức vụ tổ chức khác: Phó trưởng phịng phịng KTTKTC Cơng ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc - Tổng số cổ phần nắm giữ: + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu: - Tổng số cổ phần nắm giữ người có liên quan: cổ phần - Lợi ích liên quan cơng ty: Khơng có - Những khoản nợ cơng ty: Khơng có 151 cổ phần cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 151 cổ phần, chiếm 0,0018% vốn điều lệ b) Ông Lê Thanh Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát Họ tên : Lê Thanh Hiếu Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 22/08/1961 Nơi sinh : Lâm Thao – Phú Thọ CMND/Hộ chiếu Ngày cấp/Ngày hết hạn : 120015814 : 17/05/2005 Nơi cấp Quốc tịch Địa Trình độ chun mơn : CA Bắc Giang : Việt Nam : Số nhà 37 khu phố Hà Vị 1, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang : Kỹ sư kinh tế kỹ thuật Q trình cơng tác : Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 1982 – 1986 Bộ đội thuộc – Quân khu I 1986 – 1993 Công nhân khí, nhà máy khí hóa chất Hà Bắc 1993 – 2008 Chuyên viên Kế hoạch phòng kế hoạch Cơng ty Phân đạm Hóa chất Hà Bắc 2008 – Trưởng phịng Nghiệp vụ Tổng hợp Cơng ty cổ phần Hưng Phát Hà Bắc 06/2013 – Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc - Chức vụ nắm giữ cơng ty: Thành viên Ban kiểm sốt - Chức vụ tổ chức khác: Không TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 42 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC - Tổng số cổ phần nắm giữ: + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu: - Tổng số cổ phần nắm giữ người có liên quan: cổ phần - Lợi ích liên quan cơng ty: Khơng có - Những khoản nợ cơng ty: Khơng có BẢN CÁO BẠCH 3.500 cổ phần cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 3.500 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ c) Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát Họ tên : Bùi Anh Tuấn Giới tính Ngày tháng năm sinh : Nam : 04/04/1984 Nơi sinh : CMND/Hộ chiếu : 042084000092 Ngày cấp/Ngày hết hạn Nơi cấp Quốc tịch Địa : : : : Trình độ chuyên mơn : Đại học Tài kế tốn Q trình công tác : Yên Hồ - Đức Thọ - Hà Tĩnh 21/7/2020 Cục QLHC TTXH Việt Nam Xóm Lẻ, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, HN Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác 2005 – 2009 Làm việc Cơng ty TNHH TM&DV Bình Sơn, KCN Dung Quất- Quảng Ngãi 2010 - 2013 Kế tốn tổng hợp Cơng ty CP Tập đoàn Tân Long 2013 - 2016 Kế tốn trưởng Cơng ty CP Tập đồn Tân Long 2016 - Phó Giám đốc Tài Cơng ty CP Tập đoàn Tân Long - Chức vụ nắm giữ cơng ty: Thành viên Ban kiểm sốt - Chức vụ tổ chức khác: Phó Giám đốc Tài Cơng ty CP Tập đoàn Tân Long - Tổng số cổ phần nắm giữ: + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu: - Tổng số cổ phần nắm giữ người có liên quan: cổ phần - Lợi ích liên quan cơng ty: Khơng có - Những khoản nợ cơng ty: Khơng có cổ phần cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 43 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH 13.3 Giám đốc Đã nêu mục 13.1c 13.4 Phó Giám đốc Ơng Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc Cơng ty Họ tên : Nguyễn Thế Hùng Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh Nơi sinh : 10/04/1968 : Huyện Trấn yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam CMND/Hộ chiếu Ngày cấp/Ngày hết hạn : 121559947 : 21/06/2002 Nơi cấp Quốc tịch : CA Bắc Giang : Việt Nam Địa Trình độ chun mơn : Số nhà 68 đường Cô Giang, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang : Kỹ sư chế tạo máy Quá trình công tác : Thời gian Chức vụ - đơn vị công tác năm 1991 đến năm 1995 Kỹ thuật viên Nhà máy khí, xí nghiệp liên hợp phân đạm Hóa chất Hà Bắc năm 1995 đến năm 2000 Quản đốc phân xưởng Giấy đế thuộc Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh Tổng hợp II thuộc Công ty Phân đạm Hóa chất Hà Bắc năm 2000 đến năm 2004 Giám đốc Xí nghiệp Giấy đế thuộc Cơng ty Phân đạm Hóa chất Hà Bắc năm 2004 đến năm 2005 Giám đốc Cơng ty Cổ phần Hịa Bình năm 2005 đến năm 2010 Chun viên phịng Đầu tư Xây dựng thuộc Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm Hóa chất Hà Bắc năm 2010 đến Phó giám đốc Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc - Chức vụ nắm giữ cơng ty: Phó Giám đốc Cơng ty - Chức vụ tổ chức khác: - Tổng số cổ phần nắm giữ: 4.000 cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 4.000 cổ phần, chiếm 0,048% vốn điều lệ - Tổng số cổ phần nắm giữ người có liên quan: cổ phần Khơng có TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 44 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HĨA CHẤT HÀ BẮC - Lợi ích liên quan cơng ty: Khơng có - Những khoản nợ cơng ty: Khơng có BẢN CÁO BẠCH 13.5 Kế toán trưởng Bà Thân Thị Hà – Kế toán trưởng Họ tên : Thân Thị Hà Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh Nơi sinh : 05/02/1984 : Xóm Chiền – Xã Nội Hồng – Huyện n Dũng – CMND/Hộ chiếu Tỉnh Bắc Giang : 121516592 Ngày cấp/Ngày hết hạn Nơi cấp : 30/06/2015 : CA Bắc Giang Quốc tịch Địa : Việt Nam : Số nhà 73 – QL1 A – Xã Tân Mỹ - Bắc Giang Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác : Thời gian Chức vụ - đơn vị cơng tác 05/2009 đến 08/2016 Kế tốn viên Phịng Kế tốn thống kê tài chính, Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 09/2016 đến 08/2018 Phó trưởng phịng Phịng Kế tốn thống kê tài chính, Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 11/2016 đến 08/2018 Phụ trách Phịng Kế tốn thống kê tài chính, Cơng ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 08/2018 đến Trưởng phịng Phịng Kế tốn thống kê tài chính, Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 04/2021 đến Kế toán trưởng Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc - Chức vụ nắm giữ cơng ty: Kế tốn trưởng Công ty - Chức vụ tổ chức khác: - Tổng số cổ phần nắm giữ: cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ - Tổng số cổ phần nắm giữ người có liên quan: cổ phần - Lợi ích liên quan cơng ty: Khơng có - Những khoản nợ cơng ty: Khơng có Khơng có TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 45 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH 14 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu chào bán Khơng có 15 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài cơng ty, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán Khơng có VI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 5.423.000 cổ phiếu (Năm triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn cổ phiếu), chiếm 64,56% vốn điều lệ Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu cổ đông: 100% Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc: 64,56% Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 54.230.000.000 (Năm mươi tư tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng) Giá chào bán dự kiến Không thấp 14.000 đồng/cổ phần theo định HĐQT Công ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Nguyên tắc xác định giá chào bán Mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc thuộc sở hữu Cơng ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc tính dựa sau: Căn Chứng thư thẩm định giá số 2010-1/2021/CT-VTA ngày 20/10/2021 Báo cáo kết thẩm định giá số 2010-1/2021/BC-VTA ngày 20/10/2021 Công ty TNHH Thẩm định giá Đại lý thuế Việt Nam ban hành Quyết định số 78/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc việc Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn Cơng ty đầu tư Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc 10 Phương thức phân phối Chào bán cổ phiếu công chúng cổ đông theo hình thức đấu giá cơng khai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Đối tượng chào bán nhà đầu tư cá nhân, tổ chức nước có nhu cầu bao gồm khơng giới hạn cổ đơng hữu Cơng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 46 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH ty Việc phân phối cổ phiếu cơng chúng theo hình thức bán đấu giá cơng khai nên Cơng ty cơng bố thức phương thức phân phối hướng dẫn chi tiết khác cho nhà đầu tư quan tâm Quy chế đấu giá, sau nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khốn cơng chúng từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước thống Quy chế đấu giá với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  Nguyên tắc phân phối xác định giá trúng đấu giá: - Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần nhập thông tin phiếu tham dự đấu giá cổ phần hợp lệ nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần - Giá trúng đấu giá giá ghi phiếu đấu giá Nhà đầu tư Kết trúng đấu giá xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp hết số lượng cổ phần chào bán không thấp giá khởi điểm - Trường hợp mức giá trúng thầu thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư đặt mức giá nhau, số cổ phần lại tổng số cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua mức giá trúng thầu thấp số cổ phần nhà đầu tư mua xác định sau: Số cổ phần nhà = đầu tư mua Số cổ phần lại chào bán X Số cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua giá Tổng số cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua với giá - Trường hợp dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn mức giá Sau tổ chức phiên đấu giá, theo danh sách trúng đấu giá Sở GDCK Hà Nội cung cấp Công ty tiến hành chuyển quyền sở hữu cho nhà đầu tư trúng đấu giá  Trách nhiệm tổ chức thực đấu giá việc phân phối: - Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định quy chế đấu giá quy định hành; - Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần Đại lý đấu giá - Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần chịu trách nhiệm việc xác định kết đấu giá theo quy định - Thực cơng việc khác có liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần quy định Quy chế đấu giá 11 Đăng ký mua cổ phiếu lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu Do thực việc phân phối cổ phiếu công chúng theo hình thức bán đấu giá cơng khai nên Cơng ty cơng bố thức thơng tin đăng ký mua cổ phiếu hướng dẫn chi tiết khác cho nhà đầu tư Quy chế đấu giá Công ty ban hành, sau TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 47 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khốn cơng chúng từ UBCKNN thống với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Phương thức đặt cọc đăng ký đấu giá mua cổ phiếu:  Nhà đầu tư nhận đơn in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần Tổ chức thực đấu giá theo địa điểm địa website nêu Quy chế đấu giá  Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm đồng Việt Nam vào tài khoản Đại lý đấu giá trước tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá Tiền đặt cọc khơng tính lãi  Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư đăng ký đấu giá theo mẫu Quy chế đấu giá  Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký đặt cọc: quy định chi tiết Quy chế đấu giá Lập nộp Phiếu tham dự đấu giá  Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu ký Phiếu tham dự đấu giá bỏ phiếu kín theo hướng dẫn Quy chế đấu giá Địa điểm thời gian tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Các nội dung khác thực theo quy định Quy chế đấu giá Phương thức phân phối: Theo mục VI.10 Phương thức địa điểm toán tiền mua cổ phần  Căn vào thông báo kết đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần có trách nhiệm tốn tiền mua cổ phần (thời hạn khơng q 05 ngày kể từ ngày công bố kết bán đấu giá cổ phần)  Nhà đầu tư bù trừ tiền toán mua cổ phần tiền đặt cọc  Thanh toán tiền mua cổ phần: theo quy định Quy chế đấu giá Xử lý tiền đặt cọc  Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm hồn trả tiền đặt cọc nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ không mua cổ phần cho Đại lý đấu giá vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết đấu giá  Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ khơng mua cổ phần vịng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết đấu giá  Đối với nhà đầu tư trúng đấu giá khoản tiền đặt cọc bù trừ vào tổng số tiền toán mua cổ phần Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá nhà đầu tư lớn tiền toán mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn gửi Đại lý đấu giá trước thời hạn hết hạn toán tiền mua cổ phần TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 48 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH trường hợp muốn từ chối mua cổ phần  Đối với khoản tiền đặt cọc khơng phải hồn trả nhà đầu tư vi phạm Quy chế đấu giá, Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa Tổ chức phát hành Bảng số 12 Thời gian lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu: STT Nội dung công việc Thời gian thực (ngày làm việc) UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu công chúng T CBTT Bản thông báo phát hành 01 tờ báo điện tử báo in 03 số liên quy định khoản Điều 25 T+2 Luật Chứng khoán công bố thông tin trang thông tin điện tử cổ đông đăng ký chào bán Nộp Hồ sơ bán đấu giá lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội T+2 Các bên thống nội dung liên quan đến bán đấu giá cổ phần T + 10 Các bên Công bố thông tin việc bán đấu giá cổ phần T + 13 Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc mua cổ phần T + 14 đến T + 35 Nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá T + 36 đến T + 40 Tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội thơng báo kết đấu giá Thu tiền mua cổ phần Nhà đầu tư trúng đấu giá 10 Báo cáo kết chào bán cổ phiếu lên UBCKNN T + 42 T + 42 đến T + 47 T + 50 12 Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu nộp vào tài khoản, chi tiết sau: - Tên chủ tài khoản: Cơng ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Số tài khoản: 113002805143 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Giang 13 Ý kiến quan có thẩm quyền đợt chào bán cổ phiếu cổ đơng Khơng có 14 Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định sở hữu nước Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước tối đa HPH thực chào bán TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 49 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH cổ phiếu HPH:  Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngồi sở hữu HPH tính đến ngày 27/12/2021 theo liệu Trung tâm lưu ký Chứng khốn (VSD) cơng bố 1.900 cổ phiếu 0,02% số cổ phiếu lưu hành HPH  Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước tối đa HPH: + Khi thực công bố thông tin chào bán: Cơng ty CP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc cung cấp thông tin tỷ lệ cổ phiếu HPH mà Nhà đầu tư nước (NĐT) mua đợt chào bán cổ phần, đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu cập nhật số lượng cổ phiếu HPH thuộc sở hữu NĐT nước ngày tổ chức đấu giá + Trước ngày tổ chức bán đấu giá cổ phần Công ty CP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc kiểm tra số lượng cổ phiếu HPH thuộc sở hữu Nhà đầu tư nước ngồi VSD cơng bố để có văn gửi HNX số cổ phiếu mà Nhà đầu tư nước mua bán đấu giá + Trong trường hợp nhà đầu tư nước thực mua cổ phần (đã toán tiền mua cổ phần), tỷ lệ phân bổ thực tế cho nhà đầu tư nước theo tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước mua ngày thực chuyển quyền sở hữu Số cổ phần nhà đầu tư nước ngồi khơng chuyển quyền sở hữu phải tuân thủ quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi số tiền nhà đầu tư nước ngồi tốn DHB hồn trả lại cho nhà đầu tư số lượng cổ phần chưa chuyển quyền sở hữu coi chưa chào bán hết 15 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Khơng có 16 Các loại thuế có liên quan Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo thuế suất 20% tính thu nhập chịu thuế Thuế Giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10% Đối với loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế sách thuế theo quy định hành áp dụng cho doanh nghiệp VII MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán cổ phiếu Cơng ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhằm tái cấu khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết CTCP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc theo Văn số 1999/HCVN-HĐTV ngày 07/11/2017 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Việc chào bán cổ phiếu Cơng ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc làm thay đổi cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 50 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TỐN AASC Địa : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84.24) 3824 1990 Fax: (84.24) 3825 3973 Website: https://aasc.com.vn Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Trụ sở chính: Tầng 12 tịa nhà CDC – Số 25 Lê Đại Hành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 024 3.944.6666 Fax: 024 3.944.8071 Website: http://www.irs.com.vn/ IX CÁC THƠNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CĨ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ Khơng có X BÁO CÁO CỦA CƠNG TY ĐẠI CHÚNG CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TRONG BẢN CÁO BẠCH Bản cáo bạch xây dựng cách hợp lý cẩn trọng dựa thông tin số liệu do Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc cung cấp Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch Quy chế đấu giá trước đăng ký tham dự đấu giá Các nhà đầu tư có trách nhiệm tìm hiểu đánh giá thông tin doanh nghiệp chịu trách nhiệm định đầu tư TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 51 TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CTCP PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC BẢN CÁO BẠCH XII PHỤ LỤC Phụ lục I: Nghị Hội đồng quản trị việc chấp thuận kết xác định giá trị phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn Cơng ty đầu tư Cơng ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc; Phụ lục II: Tài liệu chứng minh cổ đông chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng ký chào bán số cổ phần phép chuyển nhượng theo quy định pháp luật; Phụ lục III: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2019, 2020; Báo cáo tài tự lập tháng năm 2021 CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc; Phụ lục IV: Văn xác nhận ngân hàng việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đợt chào bán; TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA 53