BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC (CÔNG TY ĐÔ THỊ KINH BẮC) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000012 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27 tháng 03 năm 2002, thay đổi lần thứ 07 ngày 20 tháng 11 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 88.000.000 (Tám mươi tám triệu) cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 880.000.000.000 (Tám trăm tám mươi tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn (A&C) - Kiểm toán BCTC năm 2005 năm 2006 Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 272 295 Fax: (84.8) 272 300 Cơng ty Kiểm tốn Dịch vụ Tin học (AISC) - Kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm 2007 kiểm toán vốn chủ sở hữu thời điểm 20/11/2007 Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 305 163 Fax: (84.8) 304 281 TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kim Long Địa chỉ: 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 262 818 Fax: (84.4) 262 816 Trang Tổ chức tư vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn BN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com MỤC LỤC Trang I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO RỦI RO VỀ KINH TẾ .4 RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC RỦI RO KHÁC .8 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC NIÊM YẾT TỔ CHỨC TƯ VẤN III CÁC KHÁI NIỆM 10 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 11 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 11 TĨM TẮT Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 13 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 16 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY, TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ; CƠ CẤU CỔ ĐÔNG HIỆN TẠI; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 22 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CƠNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SỐT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NIÊM YẾT 24 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 27 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM GẦN NHẤT 47 VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 52 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 57 10 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 59 11 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 59 12 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SỐT, KẾ TỐN TRƯỞNG CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC 68 13 TÀI SẢN 81 14 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, LỢI NHUẬN, CỔ TỨC 83 15 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 85 16 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 85 Trang CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com 17 CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CƠNG TY MÀ CĨ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 85 V CỔ PHIẾU NIÊM YẾT .85 LOẠI CỔ PHIẾU 85 MỆNH GIÁ 85 TỔNG SỐ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT DỰ KIẾN 85 SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỦA CÔNG TY 85 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ 86 GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 88 CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN 88 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 90 TỔ CHỨC TƯ VẤN 90 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 90 VII PHỤ LỤC .91 Trang CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Một cách tổng quát, phát triển ngành sản xuất, dịch vụ kinh tế chịu tác động định từ nhân tố kinh tế tốc độ tăng trưởng GDP, số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đối, … Với ngành nghề kinh doanh đầu tư vào bất động sản, phát triển khu đô thị, khách sạn, cao ốc khu vui chơi giải trí, đầu tư tài ngân hàng, xây dựng sở hạ tầng khu công nghiệp, cung cấp dịch vụ cho Khu đô thị hoạt động phụ trợ cho KCN, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đô thị Kinh Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động vĩ mô kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng ngành nghề kinh doanh bất động sản, dịch vụ, sở hạ tầng Một kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ ổn định kéo theo gia tăng nhu cầu sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt bao gồm nhà xưởng, văn phịng cho th, cơng trình xây dựng cơng cộng, nhà ở, ngược lại, kinh tế trì trệ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh ngành kinh doanh Không thế, ổn định kinh tế kéo theo gia tăng nguồn vốn đầu tư nước vào Việt Nam Năm 2006, đầu tư trực tiếp từ nước vào Việt Nam đạt 10 tỷ USD dự kiến đạt 13 tỷ USD năm 2007 Đây động lực gia tăng nhu cầu sở hạ tầng cho sản xuất Ngược lại, kinh tế bước vào thời kỳ suy thối, chậm phát triển tình trạng bất ổn, hoạt động đầu tư trực tiếp gián tiếp lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính, kinh doanh dịch vụ, … có khả bị ảnh hưởng Đối với doanh nghiệp lĩnh vực đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, đầu tư tài - ngân hàng Công ty Đô thị Kinh Bắc, hoạt động đầu tư phát triển giá cổ phiếu thị trường bị ảnh hưởng định từ thay đổi kinh tế vĩ mô Nguồn: Tổng cc Thng kờ Trang CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tỉ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Theo đánh giá từ tổ chức tài ngồi nước, kinh tế Việt Nam thời kỳ ổn định có khả thu hút đầu tư lớn so với nước khu vực Trong thời gian qua, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao ổn định, trung bình năm 2002 – 2006 tốc độ tăng trưởng GDP 7,8% Các chuyên gia phân tích dự báo rằng, năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam tiếp tục trì mức – 8%/năm Sự phát triển lạc quan kinh tế hy vọng tạo điều kiện thuận lợi đến phát triển ngành kinh doanh hoạt động kinh doanh Công ty Đô thị Kinh Bắc Cơ cấu vốn thời điểm 30/09/2007 (Hợp nhất) Nguồn: BCTC hợp tháng đầu năm 2007, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Lãi suất Tại thời điểm 30/09/2007, vốn vay Công ty (hợp nhất) chiếm 42,17% Tổng nguồn vốn Điều cho thấy khả cân tài Cơng ty tốt so với doanh nghiệp ngành Cơ cấu vay nợ thời điểm 30/09/2007 (Hợp nhất) Nguồn: BCTC hợp tháng đầu năm 2007, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Trang CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Nợ dài hạn chiếm tỷ trọng 33,42% tổng nợ phải trả Công ty (hợp nhất) Trong thời gian tới, Công ty triển khai dự án lớn bất động sản xây dựng khu đô thị, cấu vốn Công ty thay đổi, việc nhu cầu huy động vốn lớn Sự biến động lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, qua tác động gián tiếp đến giá cổ phiếu niêm yết Hiện nay, Cơng ty có quan hệ hợp tác chiến lược với Ngân hàng lớn; Công ty cịn tham gia góp vốn vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt Về mặt chất lượng tín dụng, Công ty Đô thị Kinh Bắc tổ chức tín dụng xếp hạng tín dụng loại A Do phần lớn nhu cầu vốn vay Công ty đáp ứng kịp thời với lãi suất ưu đãi Lạm phát Mặc dù có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, nhiên kinh tế Việt Nam vài năm trở lại ghi nhận mức lạm phát tương đối cao: 8,3% năm 2005, 7,5% năm 2006 09 tháng đầu năm 2007 7,3% Điều có tác động khơng nhỏ tới chi phí sản xuất doanh nghiệp kinh tế, qua ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết thị trường niêm yết tập trung Vì vậy, nhân tố Công ty cần quan tâm trình xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh Nguồn: Tổng cục Thống kê Tỷ giá hối đoái Với đặc thù ngành, hoạt động kinh doanh Cơng ty bị ảnh hưởng từ thay đổi tỷ giá hối đoái Do vậy, nhân tố khơng có ảnh hưởng lớn trực tiếp đến Công ty Rủi ro luật pháp Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Cơng ty Cổ phần, hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng văn pháp luật quy định Công ty Cổ phần là: Luật Doanh Nghiệp văn bn di Lut Trang CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tỉ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực bất động sản, xây dựng kinh doanh Khu đô thị, KCN, hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Luật Đất đai, Luật Đầu tư Khi niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khốn tập trung, Cơng ty chịu điều chỉnh Luật Chứng khoán Nghị định, Thơng tư Chứng khốn Thị trường chứng khốn Tuy nhiên, hệ thống pháp luật Việt Nam cịn thiếu tính ổn định q trình hồn thiện Việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn cịn bất cập, tính thực thi khơng cao, từ ảnh hưởng đến cơng tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn nhà đầu tư doanh nghiệp Do đó, hoạt động kinh doanh Cơng ty chịu tác động định Nhà nước có điều chỉnh sách pháp luật Rủi ro hoạt động kinh doanh Bên cạnh rủi ro kinh tế, rủi ro môi trường pháp lý, doanh nghiệp khác, Công ty Đô thị Kinh Bắc phải đối mặt với rủi ro hoạt động kinh doanh ngành rủi ro chi phí đền bù, san lấp mặt bằng, rủi ro cạnh tranh, rủi ro trình triển khai dự án trung dài hạn … Rủi ro cạnh tranh Cùng với sách khuyến khích Nhà nước cơng ty hoạt động lĩnh vực đầu tư xây dựng sở hạ tầng khu đô thị, khu cao ốc, KCN, số lượng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tương đối nhiều, kể đến số doanh nghiệp lớn VINACONEX, SUDICO, HUD, Nhà Từ Liêm, Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam – Singapore, KCN Thăng Long, … Thêm vào đó, hình thành Khu thị, KCN chế độ khuyến khích đầu tư tỉnh thành tăng cường sức hấp dẫn từ KCN Đây hội, đồng thời thách thức doanh nghiệp Công ty Đô thị Kinh Bắc Mặt khác, Việt Nam gia nhập WTO nên thời gian tới lĩnh vực đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, xây dựng cơng trình giao thơng, dân dụng cơng nghiệp, … chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp lớn từ tổ chức nước ngồi có tiềm lực tài mạnh, quản lý, cơng nghệ nhân lực Bên cạnh đó, thị trường bất động sản tập trung nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động Những công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp Công ty Rủi ro dự án Theo kế hoạch phát triển, Công ty Đô thị Kinh Bắc triển khai số dự án đầu tư vào Khu đô thị mới, khu cao ốc văn phòng, tổ hợp khách sạn sao, khu vui chơi giải trí, KCN tiến hành góp vốn cho số dự án đầu tư vào sở hạ tầng Đặc điểm chung dự án địi hỏi quy mơ vốn lớn thời hạn đầu tư dài Vì vậy, số rủi ro v d ỏn Trang CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tổ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com mà Cơng ty phải đối mặt vấn đề khó khăn việc huy động vốn, tính khả thi dự án, biến động môi trường hoạt động kinh doanh Sự thành bại dự án có mức độ ảnh hưởng lớn tới giá cổ phiếu Công ty thị trường Rủi ro chi phí đền bù, giải phóng mặt Đây điểm đặc trưng ngành xây dựng đầu tư sở hạ tầng công nghiệp dân dụng Việt Nam Từ thực tế cho thấy, nhu cầu diện tích đất để xây dựng khu thị, cao ốc văn phòng, nhà xưởng… ngày cao diện tích đất sử dụng hạn chế Khung giá đền bù, bồi thường theo quy định Nhà nước không ổn định Điều gây ảnh hưởng đến cơng tác giải phóng mặt cơng ty xây dựng sở hạ tầng xét mặt tiến độ thi công dự án, tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư doanh nghiệp Vì chi phí, doanh thu lợi nhuận Cơng ty bị ảnh hưởng Các rủi ro khác Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng có khả xảy có tác động lớn đến tình hình kinh doanh Cơng ty, rủi ro động đất, hỏa hoạn, hạn hán, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo Đây rủi ro gặp thực tế xảy thường gây thiệt hại lớn vật chất người tình hình hoạt động chung ca Cụng ty Trang CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tỉ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Ông Đặng Thành Tâm Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Hương Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Ơng Nguyễn Tri Hổ Chức vụ: Trưởng Ban kiểm sốt Ơng Trần Ngọc Điệp Chức vụ: Kế tốn trưởng Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn Ông Hà Hoài Nam Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bản cáo bạch phần Hồ sơ niêm yết Cơng ty Chứng khốn Kim Long tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Phát triển Đô th Kinh Bc cung cp Trang CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tỉ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com III CÁC KHÁI NIỆM Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Công ty Đô thị Kinh Bắc: Tên viết tắt Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc SBG: Công ty Cổ phần Khu cơng nghiệp Sài Gịn – Bắc Giang UBCKNN: Ủy Ban Chứng khốn Nhà nước KCN: Khu Cơng nghiệp KCX: Khu Chế xuất GPMB: Giải phóng mặt ICD: Cảng cạn TGĐ: Tổng Giám đốc CP: Cổ phần ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông HĐQT: Hội đồng quản trị DT: Doanh thu Báo cáo tài hợp năm 2006 09 tháng đầu năm 2007: Báo cáo tài Cơng ty Đơ thị Kinh Bắc hợp với Công ty (Công ty CP KCN Sài Gịn – Bắc Giang) Năm 2005, Cơng ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang chưa vào hoạt động nên khơng có BCTC hợp cho năm 2005 Trang 10 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com - Từ tháng 1/2001 đến tháng 12/2001: Chun viên Tài Tập đồn SVL, California, Hoa Kỳ; - Từ tháng 12/2001 đến tháng 12/2002: Chuyên viên Tài chính, Trợ lý kỹ thuật cho Dự án Cải cách Kinh tế (TARP), Văn phịng Chính phủ; - Từ tháng 1/2003 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc; - Từ tháng 8/2003 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Kinh Bắc; - Từ tháng 10/2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Viễn thơng Sài Gịn (SAIGONTEL);  Chức vụ công tác Công ty CP Phát triển Đơ thị Kinh Bắc: Phó Tổng Giám đốc  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Kinh Bắc; Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Viễn thơng Sài Gịn (SAIGONTEL)  Số cổ phần sở hữu: 82.860 cổ phần  Những người có liên quan sở hữu cổ phần Cơng ty: Không  Hành vi vi phạm pháp luật: Không  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng 12.3 Thành viên Ban kiểm sốt: Ơng Nguyễn Tri Hổ - Trưởng Ban Kiểm sốt  Giới tính: Nam  Số CMND: 023742760  Ngày tháng năm sinh: 14/02/1964  Nơi sinh: Thừa Thiên Huế  Quốc tịch: Việt Nam  Dân tộc: Kinh  Quê quán: Chí Long, Phong Điền, Thừa Thiên  Địa thường trú: 449/89/1 Đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Ngày cấp: 24/09/2007 Nơi cấp: Cơng an TP Hồ Chí Minh Minh  Số điện thoại liên lạc (cơ quan): (84.241) 634 034, (84.241) 214 214  Trình độ văn hóa: Đại học  Trình độ chun mơn: Kế toỏn Quỏ trỡnh cụng tỏc: Trang 77 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tỉ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com - Từ năm 1986 – 1989: Kế toán tổng hợp Ngân hàng Đầu tư Xây dựng tỉnh Thuận Hải - Từ năm 1990 – 2000: Trợ lý Giáo vụ Khoa QTKD Đại học Mở - Bán công - Từ năm 2000 – 2004: Kế tốn trưởng Cơng ty CP KCN Tân Tạo - Từ năm 2004 – nay: Kế tốn trưởng Cơng ty CP ĐTXD & VLXD Sài Gịn; Cơng ty CP Cơ Điện tử & Tin học Cholimex; Kế toán trưởng Cơng ty CP KCN Sài Gịn – Nhơn Hội; Kế tốn trưởng Cơng ty CP KCN Sài Gịn - Cần Thơ -  Hiện Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc Chức vụ công tác Công ty Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc: Trưởng Ban Kiểm soát  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Kế tốn trưởng Cơng ty CP ĐTXD & VLXD Sài Gịn; Cơng ty CP Cơ Điện tử & Tin học Cholimex; Kế tốn trưởng Cơng ty CP KCN Sài Gịn – Nhơn Hội; Kế tốn trưởng Cơng ty CP KCN Sài Gòn - Cần Thơ  Số cổ phần sở hữu: 30.724 cổ phần  Những người có liên quan sở hữu cổ phần Công ty: Không  Hành vi vi phạm pháp luật: Không  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Ơng Bùi Ngọc Quân – Thành viên Ban Kiểm soát  Giới tính: Nam  Số CMND: 011772027  Ngày tháng năm sinh: 01/12/1977  Nơi sinh: Hà Nội  Quốc tịch: Việt Nam  Dân tộc: Kinh  Quê quán: Hà Nội  Địa thường trú: Số 9C ngõ 139/49/14 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Ngày cấp: 30/05/2007 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội Nội  Số điện thoại liên lạc (cơ quan): (84.241) 634 034, (84.241) 214 214  Trình độ văn hóa: Đại học  Trình độ chun mơn: Cử nhân Tin học  Q trình cơng tác: - Tháng 12/2000 đến thỏng 10/2002 lm vic ti i Loan; Trang 78 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tỉ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com - Tháng 12/2002 đến tháng 02/2005 - Cán phòng Kinh doanh Tiếp thị Công ty Đô thị Kinh Bắc; - Tháng 02/2005 đến - Phó Trưởng Phịng Kinh doanh Tiếp thị, Công ty Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc -  Hiện nay: Là Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Đơ thị Kinh Bắc Chức vụ công tác Công ty Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc: Thành viên Ban Kiểm sốt, Phó Trưởng phịng Kinh doanh – Tiếp thị  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không  Số cổ phần sở hữu: 15.218 cổ phần  Những người có liên quan sở hữu cổ phần Công ty: Không  Hành vi vi phạm pháp luật: Không  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không Bà Nguyễn Chung Thủy – Thành viên Ban Kiểm sốt  Giới tính: Nữ  Số CMND: 141875561 Ngày cấp: 23/03/1996 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Hưng  Ngày tháng năm sinh: 28/11/1978  Nơi sinh: Hải Dương  Quốc tịch: Việt Nam  Dân tộc: Kinh  Quê quán: Hải Dương  Địa thường trú: Xóm Phát Minh, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương  Số điện thoại liên lạc (cơ quan): (84.241) 634 034, (84.241) 214 214  Trình độ văn hóa: Đại học  Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế (ngành Kế tốn)  Q trình cơng tác: - Từ tháng 7/2002 – tháng 8/2003 nhân viên kế tốn, ngành đời sống, Xí nghiệp than Nam Mẫu, Cơng ty Than ng Bí, Quảng Ninh - Từ tháng 8/2003 đến công tác Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Kinh Bắc Chc v: K toỏn trng Trang 79 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tỉ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com -  Hiện nay: Thành viên Ban Kiểm sốt, Cơng ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Chức vụ công tác Công ty Công ty CP Phát triển Đơ thị Kinh Bắc: Thành viên Ban Kiểm sốt  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Kinh Bắc  Số cổ phần sở hữu: 8.875 cổ phần  Những người có liên quan sở hữu cổ phần Công ty: Không  Hành vi vi phạm pháp luật: Không  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng 12.4 Kế tốn trưởng Ông Trần Ngọc Điệp  Giới tính: Nam  Số CMND: 012593263  Ngày tháng năm sinh: 14/04/1978  Nơi sinh: Nam Định  Quốc tịch: Việt Nam  Dân tộc: Kinh  Quê quán: Nam Định  Địa thường trú: Số 4, ngách 19/15 Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội  Số điện thoại liên lạc (cơ quan): (84.241) 634 034, (84.241) 214 214  Trình độ văn hóa: Đại học  Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng Thị trường tài  Q trình cơng tác: - Ngày cấp: 28/3/2003 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội Từ 2000 – 2003: Cán Tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Từ 2003 – 2004: Kế tốn tổng hợp Cơng ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Từ 2004 – 2005: Phó Trưởng phịng Tài – Kế tốn Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Từ 2005 – nay: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Trang 80 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com - Từ tháng 4/2005 đến nay: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Khu cơng nghiệp Sài Gịn – Bắc Giang - Từ tháng 11/2006 đến nay: Kế toán trưởng Cơng ty CP Khu cơng nghiệp Sài Gịn – Hải Phịng  Chức vụ cơng tác Cơng ty Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc: Kế toán trưởng  Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Khu cơng nghiệp Sài Gịn – Bắc Giang; Kế tốn trưởng Cơng ty CP Khu cơng nghiệp Sài Gịn – Hải Phòng 13  Số cổ phần sở hữu: 73.612 cổ phần  Những người có liên quan sở hữu cổ phần Công ty: Không  Hành vi vi phạm pháp luật: Không  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Tài sản Một số loại tài sản Cơng ty thời điểm 31/12/2006 (Chưa hợp nhất) Đơn vị: Nghìn đồng Loại tài sản % Giá trị lại/ Nguyên giá Giá trị lại Phương tiện vận tải 6.422.627.894 4.635.696.171 72.18 Thiết bị quản lý 2.439.649.921 1.375.185.509 56.37 Tổng tài sản cố định hữu hình 8.862.277.815 6.010.881.680 67.83 Phần mềm máy tính 16.098.660 7.378.552 45.83 Tổng tài sản cố định vơ hình 16.098.660 7.378.552 45.83 Nguyên giá Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Một số loại tài sản Cơng ty thời điểm 31/12/2006 (Hợp nhất) Đơn vị: Nghìn đồng Ngun giá Giá trị cịn lại % Giá trị cịn lại/ Ngun giá Máy móc thiết bị 30.000.000 20.833.326 69.44 Phương tiện vận tải 6.919.567.983 5.091.224.572 73.58 Thiết bị quản lý 2.453.822.921 1.388.571.119 56.59 Tài sản cố định hữu hình 9.403.390.904 6.500.629.017 69.13 Loại ti sn Trang 81 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Nguyên giá Giá trị lại % Giá trị lại/ Nguyên giá Phần mềm máy tính 28.116.660 19.062.718 67.80 Tài sản cố định vơ hình 28.116.660 19.062.718 67.80 Loại tài sản Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Một số loại tài sản Cơng ty thời điểm 30/09/2007 (Chưa hợp nhất) Đơn vị: Nghìn đồng Loại tài sản Nguyên giá Giá trị lại % Giá trị lại/ Nguyên giá Phương tiện vận tải 8.492.285 6.125.483 72,13 Thiết bị quản lý 2.439.650 964.777 39,55 Tổng tài sản cố định hữu hình 10.931.935 7.090.260 64,86 Phần mềm máy tính 16.098.660 4.360.053 27,08 Tổng tài sản cố định vơ hình 16.098.660 4.360.053 27,08 Nguồn: Cơng ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Một số loại tài sản Cơng ty thời điểm 30/09/2007 (Đã hợp nhất) Đơn vị: Nghìn đồng Ngun giá Giá trị cịn lại % Giá trị lại/ Nguyên giá Phương tiện vận tải 9.469.130 6.938.811 73.28 Thiết bị quản lý 2.483.823 987.952 39.78 Tài sản cố định hữu hình 11.952.953 7.926.763 66.32 Phần mềm máy tính 28.116.660 13.039.713 46.38 Tài sản cố định vơ hình 28.116.660 13.039.713 46.38 Loại tài sản Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bc Trang 82 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức Đơn vị: Triệu đồng 2007 2008 2009 Giá trị Giá trị % tăng so với 2007 Giá trị % tăng so với 2008 Vốn điều lệ 880.000,00 2.000.000,00 127,27 4.000.000,00 100,00 Doanh thu 557.743,00 1.445.800,00 159,22 2.675.820,00 85,08 Lợi nhuận sau thuế 232.876,33 647.843,69 178,19 1.333.947,33 105,91 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu (%) 41,75 44,81 3,06 49,85 5,04 Lợi nhuận sau thuế/ Bình quân vốn đầu tư CSH (%) 31,00 32,00 1,00 33,00 1,00 Tỷ lệ cổ tức (%) 31,00 32,00 1,00 33,00 1,00 Chỉ tiêu Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Căn kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty  Trong năm 2007, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.000 tỷ đồng (thông qua Giai đoạn I Giai đoạn II đợt chào bán thêm cổ phần) Nghị ĐHĐCĐ số 52/2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2007 Nghị ĐHĐCĐ số 97/2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2007 Thực theo ủy quyền ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty triển khai Giai đoạn II đợt chào bán Tại thời điểm (21/11/2007), vốn điều lệ Công ty tăng lên 880 tỷ đồng  Căn vào nhu cầu huy động vốn cho dự án đầu tư kế hoạch phát triển Công ty thời gian tới, HĐQT dự định xây dựng trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng năm 2008 4.000 tỷ đồng năm 2009 Căn đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm Theo kế hoạch, doanh thu lợi nhuận Công ty ghi nhận từ nguồn sau:  Dự án Khu đô thị Phúc Ninh: Với quy mô diện tích đầu tư 120ha, xây dựng theo mơ hình đại, Khu đô thị Phúc Ninh dự kiến đem lại tăng trưởng mạnh doanh thu Công ty Đô thị Kinh Bắc năm 2007 thời gian tới Tính đến hết 09 tháng đầu năm 2007, doanh thu từ Khu đô thị Phúc Ninh đạt 165 tỷ đồng Trong giai đoạn quý IV/2007, theo kế hoạch, hoạt động kinh doanh từ Khu đô thị Phúc Ninh tiếp tục đẩy mạnh, đóng góp đáng kể vào doanh thu lợi nhuận ca ton cụng ty Trang 83 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tổ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com  Hoạt động cho thuê đất, nhà xưởng cung ứng dịch vụ thuộc KCN Quế Võ (bao gồm khu hữu mở rộng) tiếp tục đẩy mạnh Với tổng diện tích 600 ha, Cơng ty Đơ thị Kinh Bắc đẩy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng, đồng thời có chiến lược marketing phù hợp để thu hút nhà đầu tư nước Được biết đến với hình ảnh KCN tập trung dự án đầu tư công nghệ cao, Công ty Đô thị Kinh Bắc hoàn toàn tin tưởng vào khả thu hút nhà đầu tư lớn đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Công ty vệ tinh cung cấp linh kiện, thiết bị cho Canon, Foxconn, Mitac  Ngoài ra, với tư cách Cơng ty nắm giữ quyền kiểm sốt (52% cổ phần) SBG - Chủ đầu tư KCN Quang Châu - Bắc Giang, thời gian tới, doanh thu lợi nhuận từ KCN ghi nhận vào kết kinh doanh Công ty Đô thị Kinh Bắc theo tỷ lệ đầu tư  Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết Công ty Công ty hoạt động lĩnh vực bất động sản, tài chính, xây dựng KCN tin tưởng mang lại khoản lợi nhuận đáng kể hoạt động kinh doanh Công ty  Đặc biệt, năm 2007, Công ty mở rộng đầu tư sang hoạt động tài Khoản lợi nhuận từ hoạt động ghi nhận kết hoạt động kinh doanh Công ty  Trong năm tới, Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư xây dựng Khu đô thị, hệ thống trung tâm thương mại, khách sạn KCN nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế Để thực dự án đầu tư với quy mô lớn, Cơng ty đặt lộ trình tăng vốn giai đoạn 2007-2009 Với đầu tư từ giai đoạn trước lộ trình triển khai thời gian tới, Công ty tin tưởng vào việc đảm bảo ổn định kết hoạt động kinh doanh khả chi trả cổ tức cho cổ đông Được ủy quyền Đại hội Đồng cổ đông, thực Nghị số 97/2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 07 năm 2007, HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển thị Kinh Bắc tìm kiếm đối tác chiến lược cho đợt chào bán tăng vốn từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng Trong đó, mức giá chào bán tối thiểu xác định 100.000 đồng/cổ phần số cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng vịng 02 năm Tính đến thời điểm tại, Công ty chào bán thành công 8.000.000 cổ phần cho đối tác chiến lược quan trọng quỹ đầu tư thuộc hai Công ty quản lý quỹ lớn - Dragon Capital Công ty quản lý quỹ SSI Tính đến thời điểm 20 tháng 11 năm 2007, vốn điều lệ Công ty tăng lên 1.000.000.000.000 đồng, vốn cổ phần thực góp tăng lên 880.000.000.000 đồng, vốn chủ sở hữu Công ty tăng lên 1.962.440.155.709 đồng, nâng tổng tài sản Công ty lên mức gần 3.000 tỷ đồng Các tổ chức tài lớn tham gia góp vốn vào Cơng ty khơng làm cho tiềm lực tài Cơng ty ngày vững mạnh mà cịn đóng góp hỗ trợ Công ty kinh nghiệm, định hướng kinh doanh, lực quản trị tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Cơng ty Đơ thị Kinh Bắc mảng hoạt động bất động sản, xây dựng Khu đô thị KCN thời gian ti Trang 84 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ tổ chức tư vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Kim Long thu thập thơng tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty hoạt động Đồng thời dựa kết kinh doanh năm vừa qua, lực Công ty CP Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc mức tăng trưởng dự tính tới ngành kinh tế, Cơng ty CP Chứng Khốn Kim Long nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận tỷ lệ chi trả cổ tức Công ty CP Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc giai đoạn 2007-2009 có tính khả thi khơng có biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động doanh nghiệp Trên đánh giá củ kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty Chúng xin lưu ý ý kiến nhận xét đưa dựa thông tin mà thu thập thời điểm lập cáo bạch tổng hợp phân tích thơng tin dựa lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý đảm bảo cho tính chắn số liệu kế hoạch nêu Đây nhận xét mang tính tham khảo nhà đầu tư đối tượng có liên quan 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức niêm yết - Khơng có 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết - Khơng có V CỔ PHIẾU NIÊM YẾT Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu Tổng số chứng khoán đăng ký niêm yết dự kiến: 88.000.000 (tám mươi tám triệu) cổ phiếu Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng Công ty Hạn chế chuyển nhượng cổ phần cổ đông sáng lập Theo quy định Khoản 5, Điều 84 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH-11, cổ đông sáng lập Công ty bị hạn chế chuyển nhượng số cổ phần sở hữu thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty đăng ký kinh doanh lần đầu (tc ngy 27/03/2002) Tớnh n thi im Trang 85 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tỉ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com tại, tồn số cổ phần cổ đơng sáng lập Công ty Đô thị Kinh Bắc tự chuyển nhượng Hạn chế chuyển nhượng cổ phần thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Kế toán trưởng Điều 9, khoản d, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ban hành ngày 19/01/2007 có quy định: “cổ đông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu thời gian tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phiếu thời gian tháng tiếp theo, khơng tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước cá nhân đại diện nắm giữ.” Như số cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân mà thành viên nắm giữ bị hạn chế chuyển nhượng, cụ thể sau: Số lượng cổ phiếu thời gian hạn chế chuyển nhượng Cổ đông Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, KTT Thời gian Số lượng (cổ phần) 06 tháng kể từ ngày niêm yết 36.964.045 06 tháng 18.482.023 (Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc) Hạn chế chuyển nhượng đối tượng khác Theo Hợp đồng mua bán cổ phần ký Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc cổ đông danh sách sau, số cổ phần tương ứng cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng sau: Cổ đông CMND/ ĐKKD Số cổ phần nắm giữ Thời gian hạn chế chuyển nhượng Vietnam Dragon Fund Limited 37292 3.500.000 Đến hết 31/01/2009 Dragon Capital Markets Limited 184419 500.000 Đến hết 31/01/2009 Amersham Industries Limited 419641 2.000.000 Đến hết 31/01/2009 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 19/UBCK-GP 300.000 Đến hết 31/12/2009 Quỹ tầm nhìn SSI 126/TB-UBCK 1.700.000 Đến hết 31/12/2009 (Nguồn: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bc) Trang 86 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Phương pháp tính giá: Phương pháp tính giá trị sổ sách 01 cổ phần: Nguồn vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng phúc lợi Giá trị số sách CP = -Số cổ phần phát hành – Cổ phần quỹ  Tại thời điểm 31/12/2006 (mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phiếu)  Theo Báo cáo tài kiểm tốn CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (chưa hợp nhất) 376.222.242.589 Giá trị số sách CP = -= 127.231 đồng /CP 2.957.000  Theo Báo cáo tài kiểm tốn CTCP Phát triển Đơ thị Kinh Bắc (hợp nhất) 377.612.275.07923 Giá trị số sách CP = -= 127.701 đồng /CP 2.957.000  Tại thời điểm 30/09/2007 (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu)24  Theo Báo cáo tài CTCP Phát triển Đơ thị Kinh Bắc (chưa hợp nhất) 1.162.440.155.709 Giá trị số sách CP = = 15.295 đồng /CP 80.000.000 - 4.000.000  Theo Báo cáo tài CTCP Phát triển Đơ thị Kinh Bắc (hợp nhất) 1.163.054.126.813 Giá trị số sách CP = = 15.303 đồng /CP 80.000.000 - 4.000.0000 Tính đến 20/11/2007, phần Vốn chủ sở hữu Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc đạt 1.962.440.155.709 đồng, tổng số cổ phần tăng lên 88.000.000 cổ phần số có 4.000.000 cổ phiếu quỹ 23 Số dư Khoản mục “Vốn chủ sở hữu” Bảng cân đối kế toán BCTC hợp năm 2006 có trị giá 425.612.275.079 đồng Số dư bao gồm phần giá trị vốn góp cổ đơng thiểu số 48.000.000.000 đồng Do tính giá trị sổ sách cổ phần theo số liệu BCTC hợp năm 2006, giá trị vốn góp cổ đơng thiểu số nêu loại trừ khỏi giá trị “Vốn chủ sở hữu” Theo đó, giá trị “Vốn chủ sở hữu” dùng để tính giá trị sổ sách cổ phần 377.612.275.079 đồng 24 Tại thời điểm 30/09/2007, Quỹ khen thưởng, phúc lợi có trị giá âm nên Giá trị sổ sách cổ phần thời điểm tính theo tổng nguồn Vốn chủ sở hữu (mã số 400 Bảng cân đối kế toán) Trang 87 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước Tỷ lệ nắm giữ cổ đơng nước ngồi Cơng ty (03 cổ đông pháp nhân, cổ đông cá nhân) 10,84% Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Khi cổ phiếu Cơng ty niêm yết TTGDCK cổ đơng nước ngồi tham gia mua bán cổ phiếu theo quy định pháp luật Việt Nam hành Các loại thuế có liên quan Căn theo Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty Đô thị Kinh Bắc hưởng sách ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sau: Thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% thu nhập chịu thuế thời hạn 15 năm kể từ năm 2003 đến 2017, thời gian sau áp dụng thuế suất 28% Miễn thuế TNDN 04 năm kể từ năm 2005 đến năm 2008 giảm 50% thuế TNDN phải nộp 07 năm kể từ năm 2009 đến 2015 Công ty chọn phương pháp xác định doanh thu toàn số tiền bên thuê trả trước cho nhiều năm Do vậy, theo quy định Tiết 3.6, Điểm 3, Mục II Phần B Thông tư số 128/2003/TTBTC ngày 22/12/2003 thu nhập chịu thuế miễn thuế, giảm thuế (=) tổng thu nhập chịu thuế chia (:) cho số năm bên thuê trả tiền trước nhân (x) với số năm miễn, giảm thuế Theo qui định Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn thuế GTGT thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn tất nhà đầu tư tổ chức cá nhân Thông tư số 100/2004/TT-BTC qui định nhà đầu tư cá nhân khơng phải đóng thuế khoản chênh lệch giá bán cổ phiếu Nhà đầu tư tổ chức có đăng ký kinh doanh Việt Nam phải chịu khoản thuế đóng phần chênh lệch giá bán cổ phiếu sau: Thuế thu nhập từ chênh lệch giá bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất Trong đó: Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán kỳ - Tổng giá mua chứng khoán bán kỳ - Chi phí mua bán chứng khốn + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp tổ chc u t Trang 88 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tỉ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Nhà đầu tư tổ chức nước ngồi khơng có đăng ký kinh doanh Việt Nam, mở tài khoản giao dịch chứng khoán Việt Nam, phải chịu khoản thuế khoán bán cổ phiếu sau: Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán giao dịch chuyển nhượng * 0,1% Trang 89 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT Tổ chức Tư vấn Công ty cổ phần Chứng khốn Kim Long (KLS) Trụ sở chính: 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84.4) 262 818; W ebsite: www.kls.vn Fax: (84.4) 262 816; Tổ chức Kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn (A&C) Kiểm tốn BCTC năm 2006 Trụ sở chính: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam; Điện thoại: (84.8) 272 295; Website: www.auditconsult.com.vn Fax: (84.8) 272 300; Cơng ty Kiểm tốn Dịch vụ Tin học (AISC) Kiểm toán vốn chủ sở hữu thời điểm 20/11/2007 Trụ sở chính: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam; Điện thoại: (84.8) 305 163; Website: www.aisc.com.vn Fax: (84.8) 304 281; Trang 90 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com VII PHỤ LỤC  Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần thứ 07) tài liệu giải trình Danh sách cổ đơng sáng lập Giá trị vốn góp cổ đông khác;  Nghị ĐHĐCĐ số 97/2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2007 Biên họp ĐHĐCĐ số 97/2007/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2007;  Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đơ thị Kinh Bắc;  Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Phát Triển Đơ Thị Kinh Bắc thời điểm 31/12/2005;  Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc thời điểm 31/12/2006;  Báo cáo tài hợp kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc thời điểm 31/12/2006;  Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Phát Triển Đơ Thị Kinh Bắc thời điểm 30/06/2007;  Báo cáo tài hợp kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc thời điểm 30/06/2007;  Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc thời điểm 30/09/2007;  Báo cáo tài hợp Cơng ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc thời điểm 30/09/2007;  Báo cáo kiểm tốn vốn chủ sở hữu Cơng ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc thời điểm 20/11/2007;  Giấy ủy quyền thực công bố thơng tin;  Quy trình cơng bố thơng tin nội Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc;  Cam kết nắm giữ thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, Kế toán trưởng;  Danh sách người có liên quan đến thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, Kế toán trưởng;  Hợp đồng tư vấn niêm yết số 84/2007/KLS-TV;  Công văn tài liệu giải trình đợt tăng vốn năm 2007;  Các giy t khỏc cú liờn quan Trang 91 CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Tæ chøc t­ vÊn: