BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

VNPT-CA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO Ký :HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN MÀ KHÔNG ĐINH HỒNG LONG CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP 10 giờ, 5/9/2016 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0102287094 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23/10/2015) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 51/GCN-UBCK Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 08 năm 2016) TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẠI NAM Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 35537117 Fax: (84-4) 35537168 Website : http://www.hanic.com.vn/ Cơng ty cổ phần Chứng khốn Đại Nam Địa chỉ: Tầng 12A, Center Building Hapulico complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04.7304.7304 Fax: 04 6262 0656 Website : http://www.dnse.com.vn Phụ trách công bố thông tin Họ tên: Đinh Hồng Long Chức vụ: Tổng Giám đốc Điện thoại : (84-4) 35537188 Fax: (84-4) 35537168 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0102287094 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 30/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23/10/2015) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HỐN ĐỔI Tên Cổ phiếu Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội Loại Cổ phiếu Cổ phần phổ thông Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Giá bán 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng phát hành 75.200.000 cổ phần Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) 752.000.000.000 đồng Tổ chức tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam Địa chỉ: Tầng 12A, Center Building Hapulico complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 73047304 Website : http://www.dnse.com.vn Fax: 04 6262 0656 Tổ chức kiểm toán Báo cáo Kiểm tốn năm 2014, 2015 kiểm tốn bởi: CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 37425 888 Website: www.kiemtoanasc.com.vn Fax : (84-4) 37578666 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI MỤC LỤC I Các nhân tố rủi ro Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật Rủi ro đặc thù Rủi ro đợt chào bán 10 Rủi ro quản trị Công ty 10 Rủi ro khác 10 II Những người chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch 11 Tổ chức chào bán 11 Tổ chức tư vấn 11 III Các khái niệm 12 IV Tình hình đặc điểm tổ chức chào bán 14 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 14 Cơ cấu máy quản lý Công ty 15 Danh sách công ty mẹ Công ty tổ chức chào bán, công ty mà tổ chức chào bán nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức chào bán 24 Giới thiệu trình tăng vốn Công ty 26 Hoạt động kinh doanh 28 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần nhất: 31 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 32 Chính sách người lao động 33 10 Chính sách cổ tức 35 11 Tình hình tài 35 12 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm sốt, Giám đốc tài chính, Kế tốn trưởng: 39 13 Tài sản 58 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 59 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 60 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức chào bán 60 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến việc chào bán cổ phiếu 60 V Tình hình đặc điểm tổ chức có cổ phiếu hoán đổi: 60 VI Cổ phiếu chào bán 89 Loại cổ phiếu: 89 Mệnh giá 89 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 89 Tỷ lệ chuyển đổi: 89 VII Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 94 VIII Phụ lục 95 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI I Các nhân tố rủi ro Rủi ro kinh tế Sự biến động biến số kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, sách Chính phủ thực điều chỉnh biến số kinh tế vĩ mơ sách phát triển ngành có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kết kinh doanh doanh nghiệp Tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế Tăng trưởng kinh tế nói chung làm tăng nhu cầu tiêu dùng xã hội, thúc đẩy gia tăng sản lượng công nghiệp giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Những năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam ln trì tốc độ tăng trưởng mức cao ổn định so với nước khu vực giới Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình giai đoạn 2004-2007 đạt 8,16%, phản ánh bước tiến vững chắc, hướng Việt Nam phần cho thấy tiềm phát triển Việt Nam năm tới Sau thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 11/01/2007, kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu với kinh tế giới Sự phát triển kinh tế Việt Nam ngày gắn kết chặt chẽ với xu phát triển chung giới Năm 2008 chứng kiến kinh tế tồn cầu bị suy thối nặng nề, khiến cho kinh tế Việt Nam phải chịu ảnh hưởng đáng kể: thâm hụt thương mại mức kỷ lục, thất nghiệp gia tăng, thị trường chứng khốn suy giảm mạnh đóng băng thị trường bất động sản Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008 Việt Nam đạt 6,23%, thấp nhiều so với mục tiêu đặt BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Tốc độ tăng trưởng GDP qua năm Nguồn: GSO, DNSE tổng hợp Tính chung giai đoạn năm 2009 – năm 2011, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình đạt 6,00% Trong bối cảnh kinh tế giới suy thoái, nhiều kinh tế tăng trưởng âm mà kinh tế nước ta đạt tốc độ tăng trưởng dương tương đối cao thành công Tuy nhiên, tình hình kinh tế đến cịn khơng khó khăn, thách thức, bao gồm hạn chế cân đối vĩ mô chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn; số giá tiêu dùng tăng mức cao; nhập siêu lớn với suy giảm dịng vốn đầu tư nước ngồi ảnh hưởng đến cán cân toán, dự trữ ngoại hối… Đến năm 2012, kinh tế giới có nguy suy thối, đặc biệt khủng hoảng nợ công Châu Âu làm ảnh hưởng đến kinh tế nước, có Việt Nam Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng GDP nước năm 2012 đạt số 5,03% Kết thúc năm 2013, điều kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định đáng kể so với thời kỳ bất ổn năm trước, lạm phát đà suy giảm (với mức tăng CPI năm 2013 6,04% - thấp 10 năm qua), cán cân thương mại thặng dư 200 triệu USD mức tăng trưởng GDP đạt 5,42%, tạo tiền đề tăng trưởng bền vững năm 2014 Bước sang năm 2014, mặt lãi suất huy động cho vay ngân hàng giảm, tình hình thị trường vàng ngoại tệ tương đối ổn định, thị trường bất động sản bước đầu tháo gỡ khó khăn Tính năm 2014 GDP nước tăng 5,98% so với 2013, kinh tế có tín hiệu tích cực, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với thách thức để lấy lại đà tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2015 đạt mức 6,68% so với năm 2014 Mức tăng trưởng cao mục tiêu 6,2% đề cao vòng năm qua, cho thấy kinh tế phục hồi rõ nét Việc áp dụng sách vĩ mơ cách hiệu Chính phủ nhân tố giúp giảm rủi ro kinh tế doanh nghiệp nói chung Cơng ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội nói riêng BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đưa chiến lược kinh doanh riêng biệt đặc biệt tái cấu trúc mơ hình hoạt động nhằm tăng khả cạnh tranh, đồng thời nâng cao lực quản trị, đặt móng vững cho phát triển Công ty, cung hạn chế bớt tác động rủi ro kinh tế Lạm phát Các rủi ro tài doanh nghiệp thường gắn liền với tượng lạm phát kinh tế Theo số liệu công bố, năm gần Việt Nam đứng trước sức ép gia tăng lạm phát Tỷ lệ lạm phát giai đoạn năm 2000 - năm 2015 cụ thể sau: Tỷ lệ lạm phát qua năm Nguồn: GSO, DNSE tổng hợp Trong trình phát triển kinh tế, lạm phát Việt Nam xảy với xu hướng tăng biến động với biên độ lớn góp phần tạo biến động bất thường giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Thời kỳ năm 1996 – năm 2003 coi thiểu phát, CPI tăng thấp Thời kỳ từ năm 2004 đến thời kỳ lạm phát cao trở lại, gần lặp lặp lại, năm tăng cao có năm tăng thấp Năm 2004 tăng 9,5%, năm 2005 tăng 8,4%, năm 2006 tăng 6,6% Năm 2007 tăng 12,63%, năm 2008 tăng 19,89%, năm 2009 tăng 6,52% Năm 2010 tăng 11,75%, năm 2011 tăng 18,13% Đến năm 2012, tỷ lệ lạm phát kiểm soát với mức tăng 6,81%, 1/3 so với mức tăng năm 2011, hoàn thành tiêu 10% năm 2012 mà Chính phủ đặt từ đầu năm Kết thúc năm 2013, điều kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định so với thời kỳ bất ổn đầu năm 2012 Lạm phát năm 2013 kiềm chế, số giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 tăng 6,04% đặc biệt năm 2014 số giá tiêu dùng tăng so với năm 2013 4,09%, mức tăng thấp 10 năm trở lại Trong năm 2014 số giá tiêu dùng bình quân tháng tăng khoảng 0,15% BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Theo công bố Tổng cục Thống kê số giá tiêu dùng (CPI) năm 2015 tăng 0,63% so với năm 2014, thấp nhiều so với mục tiêu 5% Quốc hội đặt Đó dấu hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp nước nói chung Cơng ty nói riêng Lãi suất Đối với doanh nghiệp sản xuất rủi ro lãi suất rủi ro chi phí trả lãi vay doanh nghiệp cao khả tạo lợi nhuận doanh nghiệp mức độ rủi ro lãi suất khác ngành với tùy theo cấu nợ vay ngành Chính sách thắt chặt tiền tệ thực xuyên suốt năm 2011 nhằm đối phó với lạm phát Thực tế thời gian đó, mức lãi suất thị trường mức cao biến động mạnh Với mức lãi suất vay từ 20 – 25%/năm gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp việc huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh Trên thị trường dân cư tổ chức kinh tế, tượng cạnh tranh huy động vốn ngân hàng vượt trần lãi suất diễn phổ biến tháng đầu năm Tuy nhiên, sau Ngân hàng nhà nước yêu cầu Ngân hàng thực nghiêm trần lãi suất xử phạt tổ chức vi phạm, lãi suất huy động giảm gần mức mức 14% Do kinh tế phải trải qua giai đoạn khó khăn vào năm 2013, nên người dân chọn gửi tiền vào ngân hàng kênh đầu tư an toàn Và theo xu hướng năm 2014, NHNN linh hoạt điều chỉnh giảm 0,5%/năm mức lãi suất điều hành, giảm 2%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND lĩnh vực ưu tiên, giảm 1,5%/năm trần lãi suất huy động VND kết hợp với điều chỉnh giảm 0,5%/năm trần lãi suất huy động USD Theo kể từ ngày 29/10/2014, mức lãi suất tối đa áp dụng tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến tháng 5,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa VND tổ chức, cá nhân TCTD, chi nhánh NH nước số lĩnh vực, ngành kinh tế từ mức 8%/năm xuống 7%/năm Như vậy, với việc giảm lãi suất huy động theo quy định NHNN, lãi suất cho vay giảm theo đáng kể Đây tín hiệu tốt cho doanh nghiệp nói chung đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực vật tư nơng nghiệp chế biến thực phẩm nói riêng Tỷ giá hối đoái Là rủi ro xảy giao dịch kinh tế thực ngoại tệ tỷ giá hối đoái biến động theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp Nhờ định hướng biên độ điều hành tỷ giá ổn định quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá khơng có nhiều biến động lớn năm 2014 2015 Tuy nhiên đầu năm 2016 Ngân hàng Nhà nước ban hành chế tỷ giá với việc Tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày vào trước phiên giao dịch dựa số chính: Sự biến động rổ đồng tiền nước đối tác kinh tế chủ chốt Việt Nam, số phản ánh cung cầu ngoại tệ cân đối vĩ mô Với chế tỷ giá linh hoạt thay đổi theo ngày giúp tỷ giá biến động nhỏ hơn, không gây sốc cho doanh nghiệp trước Rủi ro pháp luật Rủi ro luật pháp ảnh hưởng đến hoạt động cơng ty có thay đổi hệ thống văn luật trực tiếp gián tiếp điều chỉnh hoạt động công ty, chiến BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI lược phát triển ngành liên quan đến hoạt động công ty Hệ thống luật pháp có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hiện tại, Công ty chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật chứng khoán văn hướng dẫn thi hành Để kiểm sốt rủi ro mặt luật pháp, Cơng ty cập nhật thay đổi môi trường luật pháp liên quan đến hoạt động Công ty, từ đưa kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp Để ngăn chặn phát sinh theo hướng tiêu cực rủi ro, xây dựng hệ thống quản trị nội chuẩn mực tuân thủ quy định pháp luật biện pháp Công ty lựa chọn theo đuổi Rủi ro đặc thù Xuất lao động: Lĩnh vực Xuất lao động ngành nghề dịch vụ khơng địi hỏi phải đầu tư tài lớn, mang lại thu nhập ổn định cho doanh nghiệp dịch vụ người lao động xuất khẩu, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội Tuy nhiên, lĩnh vực XKLĐ chứa đựng yếu tố rủi ro định như: Nền kinh tế suy thoái dẫn đến nhu cầu số lượng lao động tiền công giảm; lao động đào tạo không đưa xuất được; phát sinh thời gian lao động làm việc nước … Để vượt qua trở ngại trên, SHN không ngừng nâng cao chất lượng chuẩn bị nguồn lao động, từ công tác tuyển chọn, đào tạo đến giáo dục định hướng Ngoài ra, đơn vị liên tục tiến hành đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán chuyên trách XKLĐ doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ hiểu biết pháp luật liên quan, đặc biệt luật văn ban hành hướng dẫn thực luật người Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng Hơn nữa, SHN trọng đến công tác đào tạo kỹ kinh nghiệm đàm phán cho cán làm công tác thị trường, cán quản lý lao động nước ngoài; kỹ kinh nghiệm tư vấn cho người lao động tham gia tuyển chọn lao động Kể từ cấp phép, SHN liên tục phát triển thị trường lao động xuất với phương hướng tổng quát là: củng cố, nâng chất lượng cung ứng dịch vụ để tăng thị phần thị trường có, làm tốt cơng tác chuẩn bị để xúc tiến mở thêm thị trường cách vững Dịch vụ, Thương mại: Cùng với tiến trình hội nhập, doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam phải đối mặt chịu cạnh tranh với tập đoàn bán lẻ “khổng lồ” nước giới Nhận thấy rủi ro từ thị trường, SHN tập trung đẩy mạnh hoạt động phát triển hệ thống dịch vụ sau bán hàng, chương trình chăm sóc khách hàng, xem tảng để phát triển mạng lưới kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ để trì khách hàng quen thuộc Trong trình hoạt động, SHN không ngừng cấu lại ngành hàng bán lẻ cao cấp thích ứng với thay đổi mơi trường kinh doanh khắc phục nhược điểm hệ thống, đồng thời chọn đối tác có uy tín chất lượng làm đối tác chiến lược Kinh doanh bất động sản: Việc biến động lãi suất cho vay, lạm phát ảnh hưởng đến chi phí trả lãi vay, chi phí đầu vào dự án Hạn chế rủi ro này, SHN có qui trình đầu tư hợp lý nhằm xác định lựa chọn dự án đầu tư bất động sản để phục vụ cho lĩnh vực thương mại dịch vụ như: cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, hộ cho thuê, khách sạn,… mang tính khả thi cao tiềm thị trường hiệu tài tỷ suất sinh lời mong đợi, thời gian hoàn vốn, tỷ suất hoàn vốn (IRR), giá trị tài sản ròng (NPV)… BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Rủi ro đợt chào bán Đây đợt phát hành cổ phiếu SHN nhằm tăng tỷ lệ sở hữu SHN lên 75,2% ABG thơng qua phương thức hốn đổi cổ phiếu Tỷ lệ hốn đổi cổ phiếu Cơng ty đánh giá công với tất cổ đông Việc hoán đổi tỷ lệ hoán đổi cổ đông đồng ý thông qua Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Vì vậy, rủi ro không thành công đợt chào bán khơng có Rủi ro quản trị Cơng ty Bao gồm tồn yếu tố có khả làm cho doanh nghiệp chịu thiệt hại mặt lợi ích Các yếu tố xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khách quan, ảnh hưởng trực tiếp đến cơng tác quản trị tài chính, nhân sự, suất hoạt động sản xuất kinh doanh, thương hiệu… Các rủi ro chủ quan chủ yếu người tạo nên, phát sinh từ sai lầm cấp lãnh đạo, cán quản lý người lao động Ngược lại, kiện bất khả kháng, thay đổi đột ngột văn luật, biến động thị trường… rủi ro khách quan, vượt khỏi tầm kiểm sốt người Vì thế, doanh nghiệp yêu cầu phải có đủ khả nhận biết, đánh giá khắc phục yếu tố rủi ro để đảm bảo việc quản trị doanh nghiệp thực cách ổn định có hiệu Trong trình hoạt động, để giảm thiểu rủi ro xảy mặt quản trị, Cơng ty ln có kế hoạch rà sốt lại sách, quy trình nội bộ, thủ tục nghiệp vụ để đảm bảo định, hoạt động cấp quản lý ln xác mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty Các cán quản lý cao cấp chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra trực tiếp hoạt động cán quản lý cấp thấp nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hành Ngoài ra, ban kiểm sốt nội Cơng ty có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ quy định pháp lý phận khối nghiệp vụ Bên cạnh đó, để đảm bảo ln cập nhật nhanh, đầy đủ văn pháp luật, Ban lãnh đạo Công ty tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, đồng thời hợp tác với đơn vị tư vấn có uy tín bên ngồi để hỗ trợ cấp lãnh đạo việc đưa định quan trọng liên quan đến Công ty Rủi ro khác Giá cổ phiếu Công ty không tránh khỏi biến động chung thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường chứng khoán giới Đặc biệt cổ phiếu niêm yết, yếu tố trở nên nhạy cảm ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch cổ phiếu Cơng ty Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh Cơng ty chịu ảnh hưởng rủi ro khác rủi ro thiên tai, ảnh hưởng biến động trị, xã hội giới, chiến tranh Nếu xảy ra, rủi ro gây thiệt hại người, tài sản Công ty làm cho số lượng khách hàng Công ty bị giảm sút thị trường tiềm ổn định Những rủi ro dù hay nhiều có tác động trực tiếp gián tiếp đến kết hoạt động kinh doanh Công ty 10 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI - Trình độ văn hóa : Đại học - Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác : Thời gian Vị trí công việc Nơi làm việc 6/2006 4/2011 – Ngân hàng VPBank 05/2011 05/2014 – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Thẩm định Hà Nội 6/2014 – Tín dụng, Dự án Cơng ty TNHH Xuất nhập Tài Tổng hợp Hà Nội - Chức vụ : Tổng giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Phó phịng - Hành vi vi phạm pháp luật : Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng - Các khoản nợ Cơng ty - Lợi ích liên quan tổ chức phát : Khơng hành (nếu có) : Không Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.550.000 Trong đó: + Sở hữu cá nhân : 1.550.000 cổ phiếu + Đại diện sở hữu người có liên : cổ phiếu quan: Sơ yếu lý lịch Ban Giám đốc:  Bà Nguyễn Thủy Nguyên – Tổng giám đốc (theo thông tin thành viên Hội đồng quản trị trên)  Ơng Nguyễn Văn Trung – Phó Tổng giám đốc - Họ tên : Nguyễn Văn Trung - Ngày tháng năm sinh : 13/04/1978 - Nơi sinh : Thái Bình - CMND : 012741540 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê qn : Thái Bình 82 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI - Địa thường trú : Số nhà F26-N8 TT ĐHKT Quốc Dân phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Trình độ văn hóa : Sau đại học - Trình độ chun mơn : Thạc sĩ QTKD - Q trình cơng tác : Thời gian 2000 - 2002 Vị trí cơng việc Nơi làm việc Cơng ty TNHH XNK Tổng hợp Nhân viên kinh doanh Hà Nội - GELEXIMCO 2003- 2006 Công ty TNHH Giấy Thành Phát Phó Giám đốc 2006 - 2012 Cơng ty cổ phần đầu tư tài Tồn Cầu Tổng giám đốc Cơng ty TNHH MTV MáyThiết bị dầu khí Việt Nam Cơng ty cổ phần Máy - Thiết bị Phó giám đốc dầu khí miền Bắc Việt Nam Giám đốc Cơng ty cổ phần đầu tư tài Chủ tịch HĐQT 7/2012 2/2013 3/2013- 3/2015 4/2015 - Tồn cầu 03/2014 - Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư Phó TGĐ Thái Bình - Chức vụ : Phó Tổng giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Phó Tổng giám đốc - Hành vi vi phạm pháp luật : Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng - Các khoản nợ Cơng ty - Lợi ích liên quan tổ chức phát : Không hành (nếu có) - Tỷ lệ sở hữu chứng khốn công ty : 3.943.853 cổ phiếu Công ty cổ khác phần Tư vấn Đầu tư Thái Bình Số lượng cổ phiếu nắm giữ: : Không cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân cổ phiếu + Đại diện sở hữu người có liên : cổ phiếu 83 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI quan:  Ông Tạ Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc - Họ tên : Tạ Minh Tuấn - Ngày tháng năm sinh : 21/11/1977 - Nơi sinh : Thái Nguyên - CMND : 013242834 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Thái Bình - Địa thường trú : P 506, TT4, chung cư Huyndai, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội - Trình độ văn hóa : Đại học - Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế đối ngoại - Q trình cơng tác : Thời gian Vị trí cơng việc Nơi làm việc 1999 - 2003 Công ty Prosimex Chuyên viên Xuất nhập 2003- 6/2015 Công ty CP Du lich Thương mại Đầu tư Phó Giám đốc kinh doanh Xuất nhập 6/2015 - Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Thái Bình Giám đốc kinh doanh - Chức vụ : Phó Tổng giám đốc - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Giám đốc kinh doanh - Hành vi vi phạm pháp luật : Không - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng - Các khoản nợ Cơng ty - Lợi ích liên quan tổ chức phát : Không hành (nếu có) - Tỷ lệ sở hữu chứng khốn công ty : Không khác - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: : Khơng cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân : cổ phiếu + Đại diện sở hữu người có liên : cổ phiếu 84 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI quan: Sơ yếu lý lịch Ban Kiểm soát  Bà Vũ Thị Hương Trà – Trưởng Ban Kiểm soát - Họ tên: : Vũ Thị Hương Trà - Ngày tháng năm sinh : 12/08/1984 - Nơi sinh : Ninh Bình - CMND : 013367074 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Ninh Bình - Địa thường trú : P3B – K14 Tổ 17 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội - Trình độ văn hóa : Sau Đại học - Trình độ chun mơn : Thạc sĩ Tài - Q trình cơng tác : Thời gian Vị trí cơng việc Nơi làm việc Cơng ty TNHH Hãng Kiểm Trợ lý Kiểm tốn viên tháng tốn AASC Tháng 7/2006 Đến 2/2011 Tháng 3/2011 Cơng ty TNHH Hãng Kiểm Kiểm toán viên đến tháng toán AASC 10/2013 Tháng 10/2013 Cơng ty TNHH Hãng Kiểm Phó trưởng phịng Kiểm tốn dến tháng tốn AASC 7/2015 Tháng 8/2015 Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Phó trưởng phịng Kế tốn đến tháng Tổng hợp Hà Nội 1/2016 Tháng 1/2016 Công ty Cổ phần Xuất nhập Quyền Kế toán trưởng đến Tổng hợp Hà Nội - Chức vụ - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không - Hành vi vi phạm pháp luật - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Khơng - Các khoản nợ Cơng ty - Lợi ích liên quan tổ chức phát : Khơng : Quyền Kế tốn trưởng : Khơng : Khơng 85 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI hành (nếu có) - Tỷ lệ sở hữu chứng khốn công ty : Không khác Số lượng cổ phiếu nắm giữ :100.000 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân 100.000 cổ phiếu + Đại diện sở hữu người có liên cổ phiếu quan:  Ông Chu Văn Mân – Thành viên Ban kiểm soát - Họ tên : Chu Văn Mân - Ngày tháng năm sinh : 28/02/1985 - Nơi sinh : Thái Bình - CMND : 151489952 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Thái Bình - Địa thường trú : Đơng Q, Tiền Hải, Thái Bình - Trình độ văn hóa : Sau đại học - Trình độ chun mơn : Cử nhân Kế tốn - Q trình cơng tác : Thời gian Vị trí cơng việc Nơi làm việc 2008-2009 Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp Hưng Yên (Công ty CP SAPA – GELEXIMCO) Nhân viên Kế toán 2009-2011 Cty CP XNK Tổng hợp Hà Nội Nhân viên Kế tốn Từ năm 2011 đến Cơng ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội Chuyên viên Tài Từ T3/2013 đến Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng viễn thơng CMC Ban kiểm sốt - Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm soát - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Chuyên viên Tài - Hành vi vi phạm pháp luật : Khơng - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Không - Các khoản nợ Công ty : Khơng 86 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI - Lợi ích liên quan tổ chức phát : Khoong hành (nếu có) - Tỷ lệ sở hữu chứng khốn công ty : 14.800.000 cổ phiếu Công ty cổ khác phần Tư vấn Đầu tư Thái Bình - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 4.894.000 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân : 4.894.000 cổ phiếu + Đại diện sở hữu người có liên : cổ phiếu quan: Sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng:  Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng - Họ tên : Nguyễn Thị Thu Hương - Ngày tháng năm sinh : 04/02/1979 - Nơi sinh : Nam Định - CMND : 013360176 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định - Địa thường trú : P410 Nhà H2 Thanh Xuân Nam Thanh Xn, Hà Nơi - Trình độ văn hóa : Đại học - Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác : Thời gian Vị trí cơng việc Nơi làm việc 11/2001 - 01/2002 Công ty CP Tân Trường An 04/2002 - 8/2004 Cơng ty CP XNK Tổng hợp Kế tốn viên Hà Nội 8/2004 - 2/2005 Công ty cổ phần Hà Phong 2/2005 - Công ty CP XNK Tổng hợp Kế tốn viên Hà Nội 2/2011-nay Cơng ty cổ phần Tập đồn Kế tốn trưởng đầu tư An Bình Phịng Kinh doanh Kế toán trưởng - Chức vụ : Kế toán trưởng - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Phó phịng Kế tốn 87 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI - Hành vi vi phạm pháp luật - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty : Không - Các khoản nợ Công ty - Lợi ích liên quan tổ chức phát : Khơng hành (nếu có) - Tỷ lệ sở hữu chứng khốn cơng ty : Khơng khác Số lượng cổ phiếu nắm giữ: : Không : Không 55.000 cổ phiếu Trong đó: + Sở hữu cá nhân : 55.000 cổ phiếu + Đại diện sở hữu người có liên : cổ phiếu quan: 13 Tài sản: Công ty không sở hữu nhà xưởng tài sản cố định 14 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu hốn đổi: Khơng có Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán (nếu có): Khơng có 15 88 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI VI Cổ phiếu chào bán Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 75.200.000 cổ phần Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1 (01 cổ phiếu SHN phát hành thêm đổi 01 cổ phiếu ABG) Ngun tắc tính tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ hốn đổi xác định sở so sánh giá xác định theo phương pháp cho cổ phiếu SHN ABG, cụ thể sau:  Giá cổ phiếu SHN - Căn vào giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2015 Công ty SHN Số lượng CP lưu hành (cổ phần) Vốn chủ sở hữu (đồng) 415.285.568.927 38.591.760 Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần) 10.761 - Căn vào giá thị trường cổ phiếu Công ty SHN Thời điểm xác định giá Phương thức xác định Trung bình giá đóng cửa cổ phiếu SHN 18/12 - 31/12/2015 10 phiên liên tiếp trước thời điểm xác định giá Giá trung bình (đồng/cổ phần) 12.590 Mức giá lựa chọn làm sở tính tốn tỷ lệ hoán đổi theo tỷ trọng Phương pháp định giá: Phương pháp định giá Giá Giá trị sổ sách Giá trị thị trường 10.761 12.590 Giá bình quân 89 Tỷ trọng BQ gia quyền (VNĐ/cổ phiếu) 70% 7.533 30% 3.777 100% 11.310 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI  Giá cổ phiếu ABG - Căn vào giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2015: Công ty Vốn chủ sở hữu (đồng) ABG 1.067.449.046.964 Số lượng CP lưu hành (cổ phần) Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần) 100.000.000 10.674  Tỷ lệ hoán đổi Căn yếu tố cộng hưởng giao dịch, lợi ích hai Cơng ty sau hốn đổi, Tỷ lệ hốn đổi xác định dựa Giá thị trường cổ phiếu SHN Giá trị sổ sách ABG Theo Tỷ lệ hốn đổi dự kiến là: Tỷ lệ hoán đổi dự kiến = Giá trị cổ phiếu SHN/Giá trị cổ phiếu ABG = 11.310 : 10.674 = 1,06 Tỷ lệ hoán đổi thực tế sau làm trịn 1:1 Mục đích chuyển đổi: Trong q trình 10 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) lựa chọn phát triển ngành nghề vừa có tính chất bền vững như: Xuất lao động, đào tạo nghề, kinh doanh thương mại… vừa mang tính đột phá như: Đầu tư kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản đầu tư tài chính… SHN thiết lập hệ thống đối tác ngồi nước, mạnh lĩnh vực: Xuất lao động, Quy hoạch, tư vấn thiết kế; xây dựng dân dụng, công nghiệp; giám sát quản lý bất động sản, tiếp thị bán hàng… Để tiếp tục triển khai chiến lược “Đầu tư đa dạng, phát triển bền vững” sở dự án, mạnh có, SHN cần có nguồn lực tài chính, tham gia sâu nhà đầu tư có kinh nghiệm lĩnh vực bất động sản Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư An Bình (ABG) thành lập năm 2007, ABG cơng ty có tiềm lực tài vững mạnh, quản lý tập trung cổ đơng có kinh nghiệm chuyên sâu việc xây dựng, phát triển dự án bất động sản thương mại Các cổ đông ABG mong muốn thực việc hoán đổi cổ phần với SHN nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực dự án, đồng thời nâng cao hiệu cho Công ty nhờ yếu tố cộng lực so với hai Công ty hoạt động riêng rẽ Cổ đông lớn ABG Công ty Cổ phần Xuất nhập Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO), thành lập năm 1993, tập đoàn hàng đầu đầu tư Việt Nam lĩnh vực: tài ngân hàng, sản xuất cơng nghiệp, bất động sản, công nghệ thông tin/đào tạo dịch vụ thương mại mang tính chuyên nghiệp cao liên tục hồn thiện sản xuất cơng nghiệp lĩnh vực trọng tâm ưu tiên phát triển; mở rộng có chọn lọc với mục tiêu xây dựng chia sẻ giá trị bền vững cho doanh nghiệp, đối tác cộng đồng Mục đích giao dịch để cổ đông ABG đầu tư trở thành cổ đông SHN đợt phát hành cơng chúng SHN thơng qua việc hốn đổi cổ phiếu 90 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI ABG Sau đầu tư, cổ đông tham gia tái cấu trúc, quản trị phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội Lợi ích việc chuyển đổi: Sau thực việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, SHN sở hữu 75,2% cổ phần ABG, cổ đông ABG trở thành cổ đông SHN ABG trở thành công ty SHN Cổ đông hai Công ty nhận giá trị gia tăng thông qua giá trị cộng hưởng sau: Lợi ích tài chính:  Việc phát hành cổ phiếu để hốn đổi khơng làm phát sinh dịng tiền nguồn tiền mặt cho SHN làm tăng quy mô vốn chủ sở hữu, nâng cao lực tài chính, tăng cường quy mơ bảng cân đối khả tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động Cơng ty Qua đó, SHN dần giải vấn đề tài tại;  Việc hoán đổi cổ phiếu SHN theo giá thị trường cổ phiếu ABG theo giá trị sổ sách giúp SHN giảm khoản chi phí lớn so với việc huy động nguồn lực tương tự  Sau hoán đổi, với tham gia tái cấu trúc quản trị cổ đơng lớn có kinh nghiệm, với lĩnh vực kinh doanh SHN mạnh, mang lại nguồn doanh thu lớn khứ như: kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, bất động sản, xuất lao động… với ngành nghề kinh doanh có tiềm triển vọng tương lai, SHN hội phát triển để tham gia thị trường vốn thành cơng Mơ hình tổ chức quản lý:  Hai công ty tận dụng nguồn lực nhân sự, giảm chi phí hoạt động… tận dụng thương hiệu, đối tác, nguồn khách hàng hai bên Tăng lực cạnh tranh vị SHN:  Việc hoán đổi tạo hội cho SHN nâng cao lực cạnh tranh nhờ lợi quy mô;  Với mức vốn điều lệ tăng lên, SHN sau phát hành vay vốn ngân hàng với hạn mức lớn hơn, đảm bảo nguồn lực tài để thực dự án dở dang số dự án Từ vị SHN sau phát hành tăng lên Khách hàng, Nhà cung cấp Nhà Đầu tư tăng lực cạnh tranh SHN;  Cổ phiếu Công ty sau phát hành tiếp tục niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Với tính khoản tốt, nhà đầu tư ưa thích, cổ phiếu SHN tiếp tục khẳng định vị trí thị trường Đây kênh truyền thông tốt cho Công ty, khẳng định thương hiệu Công ty với nhà đầu tư đối tác Tăng lực cạnh tranh nhờ tham gia cổ đông chiến lược  ABG với bề dày năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực đầu tư tài chính, đầu tư đa dạng vào doanh nghiệp, bất động sản, tài ngân hàng… Với phù hợp ngành nghề kinh doanh, sau trở thành công ty SHN, ABG SHN tận 91 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI dụng cộng hưởng lợi hai việc phát triển dự án bất động sản, thương mại nhờ nguồn lực đối tác, thương hiệu khách hàng Từ đó, giúp thúc đẩy hiệu kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh, nâng tầm vị hai Công ty thị trường  Ngoài ra, sau phát hành cổ phiếu để hoán đổi, SHN nhận đóng góp, hỗ trợ đắc lực từ phía cổ đông - vốn cổ đông nhiều kinh nghiệm lĩnh vực bất động sản, thương mại, đầu tư Đặc biệt, với tham gia cổ đông chiến lược Công ty CP Xuất nhập Tổng hợp Hà Nội (Tập đoàn GELEXIMCO) chắn SHN có bước đột phá việc quản trị kinh doanh, đầu tư phát triển dự án bất động sản tiềm Đôi nét cổ đông chiến lược – Công ty CP Xuất nhập Tổng hợp Hà Nội (Tập đồn GELEXIMCO) Tên Cơng ty: Cơng ty CP Xuất nhập Tổng hợp Hà Nội Mã số Doanh nghiệp: 0100514947 Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, đầu tư tài chính-ngân hàng, dịch vụ thương mại Vốn điều lệ ngày 31/03/2015 6.000.000.000.000 đồng Tỷ lệ sở hữu SHN sau phát hành 17,4% (tỷ lệ tính tổng số CP SHN sau cổ phiếu để hoán đổi phát hành riêng lẻ để hoán đổi, chưa tính đến số lượng cổ phiếu phát hành để cấn trừ cơng nợ đợt 2/2015 trình tờ trình phát hành cổ phiếu để cấn trừ công nợ) Tập đồn GELEXIMCO thành lập từ năm 1993 với hình thức Cơng ty TNHH chuyển đổi mơ hình thành CTCP năm 2007 Với tầm nhìn phấn đấu trở thành tập đoàn hàng đầu nước đầu tư lĩnh vực bất động sản, tài ngân hàng, sản xuất công nghiệp, đào tạo, dịch vụ thương mại, Công ty khơng ngừng triển, nâng cao tính chun nghiệp, mở rộng quy mơ có chọn lọc Hiện nay, Tập đồn GELEXIMCO có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng, đội ngũ 5.000 cán công nhân viên, mạng lưới kinh doanh bao gồm 06 chi nhánh, 20 công ty thành viên nhiều công ty liên doanh, liên kết hoạt động địa bàn nước Một số dự án tiêu biểu khẳng định tên tuổi vị GELEXIMCO phải kể đến như:  Nhà máy xi măng Thăng Long (Quảng Ninh);  Nhà máy bột giấy giấy An Hòa (Tuyên Quang);  Dự án đường cao tốc Hịa Lạc – Hịa Bình;  Dự án trung tâm thương mại Tân Hồng Cầu (Tịa nhà Gleximco); 92 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI  Khu đô thị Lê Trọng Tấn huyện Hoài Đức… Ngoài ra, GELEXIMCO cổ đông chiến lược nhiều doanh nghiệp lớn Ngân hàng TMCP An Bình, Cơng ty CP Chứng khốn An Bình, Viện Quản lý Tồn Cầu Việt Nam, Cơng ty CP Tập đồn Cơng nghệ CMC… Đối tượng chuyển đổi: Các cổ đông ABG có tên danh sách cổ đơng ngày chốt danh sách cổ đơng để thực việc hốn đổi cổ phiếu Thời gian dự kiến chào bán: Quý II/2016 Phương thức phân phối: Cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội cho cổ đơng có tên danh sách cổ đông ngày chốt danh sách cổ đơng để thực việc hốn đổi cổ phiếu Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngoài: Hiện tỷ lệ sở hữu nước ABG 0%, SHN 0,23% Như sau tiến hành hoán đổi cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu nước ngồi SHN ước tính khoảng 0,08% tổng vốn điều lệ sau hoán đổi Theo đó, SHN hồn tồn tn thủ quy định hành tỷ lệ góp vốn nhà đầu tư nước Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán Các loại thuế có liên quan: Thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo điều khoản Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, SHN ABG có nghĩa vụ nộp thuế TNDN 25% lợi nhuận chịu thuế; Ngày 19/06/2013, Quốc Hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Theo đó, mức thuế suất thu nhập cao giảm từ 25% xuống 22% cho năm 2014 năm 2015, giảm tiếp xuống 20% từ năm 2016 Như vậy, SHN ABG chịu mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp 22% cho năm 2014 2015 Từ năm 2016 trở đi, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mà SHN ABG phải nộp 20% thu nhập chịu thuế Thuế giá trị gia tăng thuế khác: Hiện nay, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho SHN ABG 10% Đối với loại thuế khác, SHN ABG tuân thủ theo Luật thuế hành nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 93 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI V Các đối tác liên quan tới đợt chào bán Tổ chức tư vấn Cơng ty cổ phần Chứng khốn Đại Nam Địa : Tầng 12A, Center Building Hapulico complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại : 04.7304.7304 Website : http://www.dnse.com.vn Fax: 04 6262 0656 Tổ chức kiểm toán Báo cáo Kiểm toán năm 2014 -2015 kiểm tốn bởi: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN ASC Địa chỉ: Giấy, Hà Nội Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Điện thoại: Website: (84-4) 37425 888 www.kiemtoanasc.com.vn Fax : (84-4) 37578666 94 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI VII Phụ lục Phụ lục 1: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tổ chức phát hành tổ chức có cổ phiếu hốn đổi; Phụ lục 2: Điều lệ tổ chức phát hành; Phụ lục 3: Nghị ĐHĐCĐ SHN thông qua phương án phát hành hoán đổi; Phụ lục 4: Nghị ĐHĐCĐ ABG thông qua phương án phát hành hoán đổi; Phụ lục 5: Quyết định Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi Phụ lục 6: Các tài liệu khác 95 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC HỐN ĐỔI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ AN BÌNH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Nguyễn Thủy Nguyên Đinh Hồng Long ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN ĐẠI NAM Tổng Giám đốc Ngô Anh Sơn