Phân tích chính sách giá bán lẻ của một NHTM trên thị trường việt nam (VPBANK)

Phân tích chính sách giá bán lẻ của một NHTM trên thị trường việt nam (VPBANK) Phân tích chính sách giá bán lẻ của một NHTM trên thị trường việt nam (VPBANK) Phân tích chính sách giá bán lẻ của một NHTM trên thị trường việt nam (VPBANK)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ BÀI TẬP LỚN: Phân tích sách giá bán lẻ NHTM thị trường Việt Nam (VPBANK) MÔN: MARKETING NGÂN HÀNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : ThS Nguyễn Thị Thu LỚP : MKT10A - 05 NHÓM THỰC HIỆN : Lá Hà Nội – 3/2021 LỜI MỞ ĐẦU Đầu tiên, với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Nguyễn Thị Thu, người tận tình bảo, hướng dẫn chúng em suốt trình tìm hiểu hồn thành tập Kính chúc có sức khỏe dồi để cống hiến cho giáo dục nước nhà, đạt thêm nhiều thành cơng nghiệp mang lại tự hào cho Học viện Tiếp theo, chúng em xin xác nhận chúng em tự làm tập lực hiểu biết tìm tịi từ nguồn thơng tin khác Bất nguồn tài liệu tham khảo chúng em sử dụng tập chúng em tham chiếu cách rõ ràng Tuy nhiên, lực hiểu biết hạn chế nên chúng em cịn nhiều thiếu sót, nhóm chúng em mong nhận góp ý từ để tập hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VPBANK 1 Lịch sử hình thành Vốn điều lệ 1.1 Lịch sử hình thành 1.2 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu: Giá trị cốt lõi, ban lãnh đạo số thành tựu đáng ý .2 2.1 Chiến lược phát triển giá trị cốt lõi VPBank 2.2 Ban lãnh đạo 2.3 Một số thành tựu VPBank bật VPBank năm gần đầy .3 II CÁC SẢN PHẨM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) III TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH, SO SÁNH VỀ NHĨM CÁC SẢN PHẨM CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) 16 Tổng quan nhóm sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân VPBank .16 Phân tích, so sánh nhóm sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 18 2.1 Vay có tài sản đảm bảo 18 2.2 Vay khơng có tài sản bảo đảm 24 Phân tích SWOT ngân hàng VP Bank so với ngân hàng đối thủ cạnh tranh 33 Định hướng phát triển VP Bank sản phẩm 41 IV Chính sách giá bán lẻ 43 Phân tích cách thức định giá bán lẻ sp .46 Phân tích yếu tố hình thành nên mức giá 48 So sánh mức giá với sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh thị trường 49 3.1 Lãi suất vay tín chấp VPBank .49 3.2 So sánh lãi suất vay tín chấp VPBank với số ngân hàng khác 49 3.3 Cách tính tiền lãi vay tín chấp VPBank 50 3.4 Các loại phí phát sinh vay tín chấp VPBank .51 Đề xuất sách giá bán lẻ cho sản phẩm thời gian tới .53 I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VPBANK Lịch sử hình thành Vốn điều lệ 1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thành lập ngày 12/8/1993 Sau gần 27 năm hoạt động, VPBank phát triển mạng lưới lên 227 điểm giao dịch với đội ngũ gần 27.000 cán nhân viên Hết năm 2019, tổng thu nhập hoạt động đạt 36.356 tỷ đồng, tăng 20,3% so với kỳ Lợi nhuận trước thuế đạt mức cao lịch sử 10.324 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch tăng 12,3% so với năm 2018 VPBank bước khẳng định uy tín ngân hàng động, có lực tài ổn định có trách nhiệm với cộng đồng Bên cạnh đó, theo định hướng “Khách hàng trọng tâm”, điểm giao dịch thay đổi hồn tồn diện mạo, mơ hình tiện nghi phục vụ Các sản phẩm, dịch vụ VPBank cải tiến kết hợp thêm nhiều tiện ích nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng Liên kết với nhiều đối tác lớn lĩnh vực Vinmec, Be Group, Bestlife, Flywire, Opes…VPBank đưa khách hàng bắt kịp xu thế, trải nghiệm tiện ích đại, đẳng cấp 1.2 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu: Đơn vị tính: Triệu đồng Vốn điều lệ Thặng dư vốn cổ phần Các quỹ dự trữ Lợi nhuận chưa phân phối Cổ phiếu Quỹ Tổng vốn chủ sở hữu 2017 15.706.230 5.866.105 3.558.265 4.565.110 29.695.710 2018 25.299.680 1.289.001 5.465.879 5.187.230 (2.491.721) 34.750.069 2019 25.299.680 692.720 7.107.405 11.805.967 (2.696.030) 42.209.742 Năm 2018, VPBank thực hai đợt tăng vốn điều lệ, bao gồm: - Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ 15.706.230.150.000 VNĐ lên 24.962.728.720.000 VNĐ việc chia cổ tức cổ phiếu thưởng (không chia cho cổ phiếu ưu đãi cổ tức/cổ phiếu quỹ) với tỷ lệ 61,817% Mức chia cụ thể sau: Chia cổ tức 2017: 4.524.703.870.000 VNĐ, tương ứng với tỷ lệ chia 30,217% Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn điều lệ 4.731.794.700.000 VNĐ tương ứng với tỷ lệ 31,60% - Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 24.962.728.720.000 VNĐ lên 25.299.679.660.000 VNĐ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán nhân viên Tổng giá trị phát hành 336.950.940.000 VNĐ, tương đương 33.695.094 cổ phiếu với giá phát hành mệnh giá Tính đến ngày 31/12/2019 vốn điều lệ VPBank 25.299.680 triệu đồng VPBank khơng có cổ đông trực tiếp sở hữu 5% số cổ phiếu có quyền biểu Cổ đơng người nội ngân hàng gồm thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành ngân hàng sở hữu tương ứng 7,993% tổng số cổ phần Giá trị cốt lõi, ban lãnh đạo số thành tựu đáng ý 2.1 Chiến lược phát triển giá trị cốt lõi VPBank VPBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu khẳng định vị ngân hàng thị trường nằm nhóm Ngân hàng TMCP tư nhân nhóm Ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu quy mô cho vay khách hàng, huy động khách hàng lợi nhuận trọng tăng trưởng chất lượng hoạt động *Ý nghĩa biểu tượng Thương hiệu VPBank với phương châm” Hành động ước mơ bạn” xây dựng từ yếu tố: Chuyên nghiệp, Tận tụy, Khác biệt Đơn giản *Chuyên nghiệp: Vận dụng kiến thức kinh nghiệm, phong cách làm việc chuyên nghiệp, xác nhanh chóng để cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại đáng tin cậy phù hợp với nhu cầu khách hàng *Tận tụy: Nhiệt tình tư vấn hướng dẫn giải đáp thắc mắc khách hàng giúp khách hàng hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng cách rõ ràng cụ thể * Khác biệt ln tìm tịi sáng tạo để tạo khác biệt mang đến sản phẩm dịch vụ cao cấp với tính độc đáo nhiều lợi ích cho khách hàng * Đơn giản tập trung vào hệ thống dịch vụ ngân hàng với thủ tục đơn giản dễ hiểu thuận tiện sử dụng công nghệ phục vụ khách hàng nhanh chóng hiệu Biểu tượng biểu tượng hình ảnh cách điệu bơng hoa sen nở, loài hoa tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam thể mong muốn VPBank đóng góp vào phát triển bền vững, thịnh vượng trường tồn dân tộc Việt Nam Màu đỏ cánh hoa thể tinh thần làm việc hăng say, sáng tạo với nét chữ phóng khống thể đại động đặc biệt với chữ k cuối có màu đỏ hướng lên thể sáng tạo thể ý chí tâm với mục tiêu phát triển bền vững, VPBank đối tác uy tín khách hàng 2.2 Ban lãnh đạo Các thành viên ban lãnh đạo VPBank đáp ứng đầy đủ quy định tiêu chuẩn điều kiện lực kinh nghiệm theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam VPBank + Ơng Ngơ Chí Dũng- Chủ tịch HĐQT + Ơng Bùi Hải Qn- Phó chủ tịch HĐQT + Ơng Lơ Bằng Giang - Phó chủ tịch HĐQT + Ơng Nguyễn Đức Vinh- Thành viên HĐQT 2.3 Một số thành tựu VPBank bật VPBank năm gần đầy Năm 2017 đánh dấu phát triển vượt trội VPBank thương hiệu sau tổ chức uy tín nước quốc tế trao tặng 20 giải thưởng danh hiệu Cụ thể, công ty Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu giới, xếp hạng VPBank 22 thương hiệu giá trị Việt Nam năm 2017, tăng bậc so với năm 2016 Tạp chí Forbes xếp hạng VPBank đứng thứ số ngân hàng thương mại cổ phần giá trị thương hiệu Trong tạp chí Global Brands Magazine trao tặng giải thưởng “Thương hiệu Ngân hàng tốt Việt Nam 2017” cho VPBank Ngoài ra, VPBank nhận giải thưởng uy tín khác như: “Giải pháp tốt cho phân khúc thẻ 2017” Mastercard bình chọn; “Ngân hàng TMCP tốt Việt Nam 2017” International Banker bình chọn; “Ngân hàng dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ tốt Việt Nam năm 2017”, “Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý dòng tiền tốt cho doanh nghiệp vừa nhỏ năm 2017” “Sản phẩm tín dụng tốt năm” (Sản phẩm Thuế + CommCredit) Asian Banking and Finance bình chọn Trong năm nay, The Asian Banker– tạp chí uy tín hàng đầu tài ngân hàng khu vực châu Á – dành cho VPBank ba giải thưởng, bao gồm: “Giải pháp Ngân hàng số tốt Việt Nam”, “Ngân hàng cung cấp sản phẩm vay tín chấp ưu việt Việt Nam” “Sản phẩm vay tín chấp tốt khu vực châu Á” Tạp chí Asia Money bình chọn VPBank “Ngân hàng tốt Việt Nam dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ năm 2017”, sáng kiến đột phá, sản phẩm chuyên biệt gói tài ưu việt, giúp đem đến giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp vừa nhỏ vốn chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý tài ln tình trạng thiếu hụt nguồn vốn… Năm 2018, VPBank ngân hàng có tổng doanh thu hoạt động lợi nhuận thuộc nhóm cao thị trường, 31.086 tỷ đồng 9.199 tỷ đồng Kết tiếp tục củng cố vị VPBank ngân hàng hoat động hiệu nhất, với tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) vốn chủ sở hữu (ROE) 2,4% 22,8% Thu nhập lãi cận biên trì mức 9%, cao tồn hệ thống ngân hàng Sau gần năm niêm yết thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPB chọn vào nhóm VN30, nhóm cổ phiếu đánh giá cao thị trường Kết thúc năm 2018, VPBank trở thành ngân hàng tư nhân Việt Nam xếp hạng danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao giới, Brand Finance công bố Giá trị thương hiệu VPBank Brand Finance định giá 354 triệu USD, tăng gấp 6,3 lần so với năm 2016 Giá trị thương hiệu tăng cao phản ánh tiềm phát triển VPBank đánh giá cao, bất chấp cạnh tranh ngành ngân hàng ngày lớn.Ngoài VPBank đặt giải thưởng Ngân hàng số hóa tiêu biểu, ngân hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh, … Năm 2019 năm gặt hái nhiều thành công VPBank Ngân hàng vượt kế hoạch tất tiêu quy mô lợi nhuận Đồng thời, chất lượng tài sản nâng cao ngân hàng tất tốn tồn dư nợ trái phiếu VAMC Lợi nhuận hợp trước thuế đạt 10.324 tỷ đồng, mức cao lịch sử ngân hàng, tương đương 109% kế hoạch tăng 12,2% so với năm 2018 nhờ tối ưu hóa kinh doanh vận hành Đặc biệt kết kinh doanh khối khách hàng cá nhân VPBank tăng 125% lọt top 300 thương hiệu Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu giới Đáng ý năm 2019 VPBank thứ đạt chủa Basel theo quy định NHNN Có thể thấy với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu VPBank bước khẳng định vị với hàng loạt sản phẩm dẫn nắm bắt xu hướng hàng loạt giải thưởng danh giá Tiêu biểu năm 2019, lợi nhuận đến từ phân khúc khách hàng cá nhân VPBank tăng 125% so với năm 2018 Tốc độ tăng trưởng hoạt động huy động vốn đạt 16% dư nợ cho vay đạt 18% Sự cải thiện có ngân hàng thực tái cấu trúc lại hoạt động cho vay, tập trung vào khách hàng có mức rủi ro trung bình thấp Năm 2020 ngày 10/7/2020, VPBank vinh dự nhận hai giải thưởng “Top 50 công ty kinh doanh hiệu nhất” “Top 50 công ty niêm yết tốt Việt Nam” năm 2019 (do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư Cơng ty Chứng khốn Thiên Việt lựa chọn) dựa vào thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động kinh doanh Đến cuối tháng 5/2020, lợi nhuận hợp trước thuế VPBank ước đạt 5.100 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch năm Dự báo mức lợi nhuận đến cuối tháng đạt khoảng 6.000 tỷ đồng Tại Đại hội đồng cổ đông diễn cuối tháng 5, lãnh đạo ngân hàng cho biết, VPBank năm đạt lợi nhuận tăng cao từ 10% - 20% so với mục tiêu 10.214 tỷ đồng trường hợp khơng có thêm diễn biến bất thường từ dịch bệnh Covid-19 Để hiểu VPBank lại đạt mức lợi nhuận tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc phân khúc khác hàng cá nhân tìm hiểu sâu dịch vụ sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân VPBank phần II CÁC SẢN PHẨM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) * Bảng 1.1: Bảng giới thiệu dòng sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Tên sản Các dòng sản phẩm Giới thiệu chung phẩm Dịch vụ thẻ Thẻ tín VPBank Signature dụng Cùng bắt đầu chuyến hành trình khám phá Visa giới với 600 hãng hàng không, 600 khách Travel sạn giới với thẻ tín dụng tích lũy dặm Miles Thẻ bay VPBank Visa Signature Travel Miles Diamond Thẻ tín dụng VPBank Diamond World mang đến World trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp quốc tế với ưu đãi độc quyền lợi ích vượt trội Thẻ ghi nợ quốc tế Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Diamond mang đến VPBank Diamond trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp quốc tế với ưu đãi độc quyền lợi ích vượt trội Diamond Thẻ tín dụng VPBank Diamond World Lady Thẻ World Lady thẻ tín dụng cao cấp với ưu đãi đặc quyền dành riêng cho khách hàng thuộc phân Thẻ tín khúc ưu tiên Diamond VPBank dụng Thẻ tín dụng VPBank - California Centuryon VPBank-California Visa Signature mang đến nguồn lượng vô Centuryon Visa tận để tăng cường rèn luyện thể vơ vàn Signature Thẻ tín ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ dụng Thẻ tín dụng VPBank - California Fitness Visa VPBank California Platinum mang đến nguồn lượng vô tận để Fitness Visa tăng cường rèn luyện thể ưu đãi Platinum Thẻ tín hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ dụng Cùng bắt đầu chuyến hành trình khám phá VPBank Visa giới với 600 hãng hàng không, 600,000 Platinum Travel khách sạn giới với thẻ tín dụng tích lũy Miles Thẻ tín dặm bay VPBank Visa Platinum Travel Miles dụng Thẻ tín dụng VPBank Platinum Cashback VPBank Platinum MasterCard song hành ưu đãi giúp Cashback hỗ trợ hiệu chi tiêu lớn nhỏ, sát cánh bạn xây dựng tận hưởng sống với tính trội thẻ tín dụng hồn Thẻ tín tiền dụng Thẻ tín dụng tích điểm thưởng VPBank Platinum VPBank Platinum MasterCard mang đến trải nghiệm không tiền MasterCard mặt hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn hơp 1.300 đối tác ăn uống, nhà hàng Việt Nam giới Thẻ tín dụng Thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines - VietnamAirlines - VPBank dành cho khách hàng hay di chuyển VPBank Platinum lợi ích bất tận tích luỹ dặm bay, miễn MasterCard Thẻ phí dịch vụ phịng chờ Dragon Pass nhiều ưu đãi hấp dẫn khác dụng Cùng bắt đầu chuyến hành trình khám phá tín VPBank Visa Gold giới với 600 hãng hàng khơng, 600,000 Travel Miles Thẻ tín VPBank khách sạn giới với thẻ tín dụng tích lũy dặm bay VPBank Visa Platinum Travel Miles dụng Tận hưởng ưu đãi hoàn tiền đến 7.200.000 StepUp VNĐ/năm với trải nghiệm khơng tiền mặt Mastercard Thẻ tín cho sống động dụng Tận hưởng hoàn tiền lên đến 7.200.000 VPBank Lady VNĐ/năm với ưu đãi mua sắm, thời MasterCard trang, siêu thị, làm đẹp đối tác VPBank Thẻ tín dụng đồng Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone thương MobiFone- hiệu VPBank mang đến trải nghiệm kết nối tuyệt vời với nhiều ưu đãi độc quyền dành cho chủ thuê VPBank Titanium bao MobiFone Thẻ tín dụng Với vơ vàn ưu đãi, thẻ hỗ trợ bạn tận hưởng VPBank Titanium sống thịnh vượng với tính trội Cashback Thẻ tín thẻ tín dụng hồn tiền dụng Thẻ tín dụng MC2 MasterCard dành cho tín VPBank MC2 đồ mê phim với an tâm bảo hiểm thẻ tín MasterCard Thẻ tín dụng dụng Thẻ tín dụng Number Mastercard giúp bạn rút VPBank Number1 tiền mặt dễ dàng tiết kiệm MasterCard Thẻ tín dụng đồng Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone thương MobiFone- hiệu VPBank mang đến trải nghiệm kết nối tuyệt vời với nhiều ưu đãi độc quyền dành cho chủ thuê VPBank Classic bao MobiFone Thẻ ghi nợ Thẻ ghi nợ quốc tế Lady Mastercard (Lady Định hướng phát triển VP Bank sản phẩm a Trình độ chuyên mơn: - Nâng cao trình độ chun mơn chun viên tư vấn khách hàng - Năng lực để giải vấn đề chun mơn, lực dự đốn biến động kinh tế nói chung phát triển mảng tín dụng tiêu dùng nói riêng - Uy tín mối quan hệ xã hội - Năng lực tự trau dồi thân, nâng cao kiến thức chuyên môn, hiểu biết xã hội - Tận tâm với cơng việc, nhiệt tình cơng xây dựng nghiệp ngân hàng b Chính sách cho vay - Đơn giản hố sách cho vay tín dụng - Đưa sách ngân hàng mềm dẻo linh hoạt c Lãi suất: Sử dụng công cụ lãi suất linh hoạt dựa lãi suất Ngân hàng Nhà nước để tăng khả cạnh tranh d Chất lượng thu thập thông tin: Ngân hàng cần nâng cao chất lượng thông tin - Đối với khách hàng: cách tìm nguồn thơng tin khác như: bạn hàng, người thân, họ hàng, anh em, người xung quanh khách hàng, quan chủ quản khách hàng có quan hệ tín dụng trước đây… 40 - Đối với thị trường: thông tin mặt hàng sản phẩm kinh tế, - Đối với nguồn thông tin đối thủ cạnh tranh: nắm thông tin đối thủ giá chất lượng cạnh tranh để thiết lập cho kế hoạch phát triển hoàn chỉnh, chiến lược cạnh tranh phù hợp e Áp dụng công nghệ đại: Ngân hàng cần thực hiện đại hoá dịch vụ ngân hàng nhằm mục tiêu mở rộng phát triển dịch vụ toán, cho vay, kiểm duyệt, giải ngân đại, nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng Muốn thực mục tiêu ngân hàng cần phải: - Xây dựng sở hạ tầng công nghệ tin học đại - Đồng nhất, gắn kết với nhằm đem lại dịch vụ tốt để phục vụ cho đối tượng khách hàng đến với ngân hàng f Hoạt động marketing: Ngân hàng cần mở rộng hoạt động marketing triển khai mạnh chiến lược marketing như: - Khách hàng mục tiêu: Đối với sản phẩm cho vay tín chấp cá nhân khách hàng mà VP cần tập trung bạn trẻ có nhu cầu tiêu dùng cao - Thị trường mục tiêu: Phân khúc thị trường sản phẩm VPbank nên tập trung vào đô thị, thành phố lớn nơi có mức sống nhu cầu chi tiêu lớn - Định vị sản phẩm:  Hướng tới thu hút người: Trẻ tuổi, động, người độc thân, tự lập, độ tuổi 25-32 Đối tượng người có dịng thu nhập ổn định đảm bảo việc trả nợ theo kế hoạch  Phục vụ nhanh chóng, thuận tiện với tiêu chuẩn đồng  Thấu hiểu nhu cầu khách hàng - Marketing mix: Ngồi quảng cáo rầm rộ ngân hàng cần sử dụng tối đa nguồn lực marketing linh hoạt: cán bộ, nhân viên ngân hàng chuyên gia Marketing Tạo chiến lược MKT hợp lí để phát triển sản phẩm cách tốt IV Chính sách giá bán lẻ Phân tích Sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp cá nhân Ngân hàng VPBank 41 a Đối thủ cạnh tranh Tiêu VPbank Techcombank Vietcombank chí Giới Vay tiêu dùng cá Vay tiêu dùng tín chấp Vay tiêu dùng cá nhân thiệu nhân VPBank dành Techcombank chun cho khách hàng có khách hàng vay mà khơng khách hàng có thu nhập g thu nhập từ lương có cần tài sản đảm bảo với từ lương có nhu cầu vay cho phép Vietcombank dành cho nhu cầu vay tín chấp mục đích tiêu dùng cá tín chấp phục vụ mục phục vụ mục đích nhân Lợi đích tiêu dùng cá nhân tiêu dùng cá nhân Lãi suất từ - Lãi suất từ 14% - ích 14%/năm 18%/năm - Lãi suất ưu đãi từ 7,2%/năm - 21,6%/năm tính - Hạn mức cho vay - Số tiền vay tối đa tiêu dùng cá nhân lên lên tới 10 tháng thu nhập - Vay vốn tiêu dùng tín đến 500 triệu đồng thực tế không vượt chấp với số tiền vay tối - Kỳ hạn cho vay linh 300 triệu đồng đa lên đến 500 triệu bật hoạt lên đến tháng 60 - Thời gian vay linh hoạt từ đồng tháng đến 60 tháng, tùy - Thời gian phê duyệt vào khả tài - Thời gian vay linh hoạt từ 12 đến 48 tháng hồ sơ giải ngân bạn nhanh chóng - Giải ngân thời - Số tiền trả hàng điểm phê duyệt Tiền tháng nhau, lãi hàng tháng tính theo dư lãi theo dư nợ thực tế với lãi suất ưu nợ giảm dần đãi - Thời gian phê duyệt - Thời gian giải ngân ngày Bảo mật thơng tin khoản vay, đăng kí online 20s, tư vấn sau phút nhanh chóng, tối đa 02 - Phương thức trả nợ: trả ngày làm việc góp gốc lãi trả - Được tặng bảo hiểm hàng tháng Bảo an tiêu dùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ - Phương pháp tính lãi: Prevoir Việt Nam theo dư nợ giảm dần 42 khoản vay phê duyệt - Chỉ cần Khách hàng trả lời 01 câu hỏi có cam kết sức khỏe bình thường, hợp đồng bảo hiểm tự động có hiệu Điều lực sau giải ngân - Quốc tịch: Việt - Tại thời điểm đề nghị vay kiện Nam đăng - Độ tuổi: Từ 23 đến thời điểm tất toán KH ≤ ký 60 tuổi vốn KH từ 20 tuổi trở lên, 60 tuổi - Thu nhập: Tối thiểu - Có hợp đồng lao động triệu đồng/tháng thời hạn từ 12 tháng trở lên - Khách hàng cá nhân có độ tuổi khơng q 55 với nữ 58 với nam thời điểm kết thúc khoản vay không xác định thời - Thu nhập tối thiểu, ổn hạn định từ triệu trở lên - Tổng thu nhập qua ngân hàng từ triệu đồng/ tháng - Xếp hạng tín dụng từ trở lên (Áp dụng nhân hệ loại A trở lên theo Hệ số thu nhập bạn công thống xếp hạng tín dụng tác quan hành nội Vietcombank nghiệp khơng chứng minh tồn thu nhập thực tế) toán qua tài khoản ngân hàng (áp dụng trả lương tiền mặt với hành nghiệp) - Hộ thường trú/ KT3 Techcombank đăng ký vay vốn - Một số điều kiện khác theo quy 43 định - Xác nhận thông tin cần thiết (thông tin thu nhập, nơi làm việc công tác ) Thủ Techcombank - Giấy đề nghị vay - Đơn đề nghị vay vốn tục vốn Vpbank đăng - Chứng minh nhân (theo ký dân/ Thẻ Căn cước Techcombank) kiêm hợp đồng vay vốn mẫu công dân/Hộ chiếu CMND/Hộ chiếu hiệu hiệu lực - Giấy tờ nhân thân: CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu; Hộ thường trú lực - giấy tờ chứng minh thu - Sổ hộ khẩu/ Giấy - Hộ khẩu/ Giấy tạm trú/ nhập: Sao kê giao dịch phép lái xe KT3 nơi khách hàng tài khoản ngân hàng/ - Hợp đồng lao động/ sinh sống/làm việc giấy xác nhận lương/ Xác nhận nhân sự/ - Hợp đồng lao động Phiếu lương Quyết định biên chế giấy tờ tương đương - Sao kê lương/ Xác thể vị trí thâm niên - Phương án sửa dụng vốn nhận lương công tác - Phương án sử dụng - Các giấy tờ liên quan vốn theo mẫu khác (nếu có) VPBank - Hồ sơ chứng minh thu nhập khác (nếu có) b Lợi so với đối thủ cạnh tranh Kỳ hạn cho vay lên đến 60 tháng, kỳ hạn dài so với TPBank ( Thời gian vay tối đa 48 tháng), lãi suất cho vay linh hoạt, số tiền trả hàng tháng nhau, lãi theo dư nợ giảm dần, thủ tục cho vay đơn giản, lãi suất cạnh tranh thời gian phê duyệt nhanh chóng, điều kiện vay vốn dễ dàng so với Techcombank (tổng thu nhập qua ngân hàng từ triệu đồng/ tháng trở lên toán qua tài khoản ngân hàng) c Bất lợi so với đối thủ cạnh tranh Lãi suất vay tín chấp theo lương ngân hàng Techcombank giao động từ 13,78% đến 18,64%/năm Hạn mức vay tối đa lên tới 10 tháng thu nhập thực tế không vượt 300 triệu đồng Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng Thời gian cho vay tối đa 60 tháng, có bảo hiểm kết hợp với vay tín chấp (Được tặng bảo hiểm Bảo an tiêu dùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prevoir Việt Nam khoản vay phê 44 duyệt Hay bên TPBank với dịch vụ tiêu dùng trả góp tín chấp, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu chi tiêu đột xuất khách hàng, không cần chấp tài sản bảo đảm TPBank đưa chương trình khuyến hấp dẫn (12h - 13h ngày 29/4/2020, 08/05/2020, 20, 30, 50 khách hàng có dư nợ vay TPBank – TP Fico toán Vay Tiêu Dùng Ví MoMo khung vàng hoàn tiền giá trị 01 giao dịch toán số nợ tới hạn kỳ (tối đa 10 triệu đồng), đối thủ cạnh tranh lớn VPBank Phân tích cách thức định giá bán lẻ sp a Căn xác định giá  Chi phí (các nguồn lực) mà ngân hàng phải bỏ để trì hoạt động cung cấp sản phẩm cho khách hàng Chi phí chia làm nhóm chi phí cố định chi phí biến đổi  Đặc điểm cầu khách hàng: Những nhóm khách hàng khác có nhu cầu khác mức độ phản ứng giá khác nhau, giá cần xác định theo nhu cầu  Giá đối thủ cạnh tranh thị trường: Ảnh hưởng đến lực cạnh tranh thị trường, cần xác định mối tương quan với đối thủ cạnh tranh  Rủi ro: Thực chất khoản chi phí tiềm ẩn, sản phẩm có độ rủi ro cao thường định giá cao ngược lại b Quy trình định giá  Xác định mục tiêu Xác định mục tiêu nhằm: • Thu hút khách hàng mới; • Tăng doanh số hoạt động; • Tăng sức cạnh tranh cho ngân hàng; • Tạo mối quan hệ nhóm khách hàng  Đánh giá nhu cầu Nghiên cứu dự báo nhu cầu sản phẩm ngân hàng, vào tiêu chí sau: • Số lượng khách hàng xu hướng phát triển tương lai; • Mức độ mong muốn khách hàng sản phẩm ngân hàng; 45 • Mức giá dự kiến sản phẩm ngân hàng; • Độ co giãn cầu mức giá nhóm khách hàng, thị trường; • Hệ thống thơng tin tồn diện để đánh giá mức cầu; • Ảnh hưởng nhân tố đến cầu quảng cáo, phương thức cung ứng, sản phẩm…  Phân tích cấu chi phí • Chi phí mức sàn giá bán • Chi phí chia thành nhóm chi phí cố định chi phí thay đổi • Ngân hàng cần xác định tổng chi phí cấu chi phí cho loại sản phẩm • Bên cạnh phải xác định điểm hịa vốn để làm sở cho việc xác định quy mô kinh doanh tối thiểu tương ứng với mức giá phù hợp • Xác định chi phí cận biên để có mức giá khác cho quy mô  Phân tích đối thủ cạnh tranh Dựa vào tiêu chí: • Mức độ xác thơng tin; • Sự khác biệt sản phẩm; • Tốc độ phục vụ cho khách hàng vào giao dịch ngân hàng; • Sự phù hợp sản phẩm với nhu cầu khách hàng; • Các dịch vụ bổ sung làm tăng tính hữu ích sản phẩm ngân hàng; • Kết thăm dị ý kiến khách hàng thơng qua việc đánh giá ưu điểm tổng hợp chất lượng sản phẩm  Lựa chọn phương pháp định giá • Phương pháp định giá theo chi phí bình qn cộng lợi nhuận • Phương pháp xác định giá sở phân tích hịa vốn, đảm bảo lợi nhuận • Phương pháp theo biểu giá đối thủ cạnh tranh • Phương pháp xác định giá sở biểu giá thâm nhập thị trường • Phương pháp xác định giá sở quan hệ với khách hàng • Phương pháp xác định giá trượt  Các định mức giá Trước định mức giá cuối cùng, ngân hàng cần xem xét: • Những yếu tố tâm lý khách hàng; • Chiến lược định vị ngân hàng; 46 • Các yếu tố khác marketing mix; • Các sách khác Nhà nước pháp luật Phân tích yếu tố hình thành nên mức giá Mức giá mức trung bình giá tồn hàng hóa dịch vụ sản xuất kinh tế Nói cách tổng quát hơn, mức giá đề cập đến giá chi phí hàng hóa, dịch vụ tài sản kinh tế Lãi suất cho vay ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: a Thời hạn vay Thời hạn cho vay khoảng thời gian tính từ ngày ngày tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc lãi tiền vay theo thỏa thuận tổ chức tín dụng khách hàng Trường hợp ngày cuối thời hạn cho vay ngày lễ ngày nghỉ hàng tuần, chuyển sang ngày làm việc Đối với thời hạn cho vay không đủ ngày thực theo quy định Bộ luật dân thời điểm bắt đầu thời hạn Nếu vay dài hạn, người vay chủ động tài chính, vừa đảm bảo trả nợ, vừa có tiền trang trải cho chi tiêu, sinh hoạt Tuy nhiên, kỳ hạn lớn lãi suất cao mà khách hàng thường ưu tiên chọn kỳ hạn khoảng thời gian từ 12 đến 24 tháng b Số tiền vay, khách hàng vay Vpbank có dịch vụ gói vay phù hợp với yêu cầu cảu khách hàng Điều đồng nghĩa gói dịch vụ cho vay tín dụng có mức lãi suất khác cho phù hợp với tiêu chí riêng biệt khách hàng c Chính sách cho vay mục đích cho vay Vay tín chấp Vpbank khách hàng vay ngắn hạn hay trung dài hạn tùy theo điều kiện mà lãi suất áp dụng khác - Lãi suất vay ngắn hạn nhỏ so với mức vay dài hạn - Đối với mục đích vay khác nhau, ngân hàng có sách riêng để phù hợp với mục đích khách hàng d Cung cầu thị trường 47 Khi nguồn cung tiền tệ cho vay lớn nhu cầu vay tín dụng khách hàng, ngân hàng cho giảm lãi suất để kích cầu Và ngược lại mức cầu vay tín dụng khách hàng tăng cao vượt qua mức cung ngân hàng, lúc ngân hàng chủ động tăng lãi suất cho vay lên So sánh mức giá với sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh thị trường 4.1 Lãi suất vay tín chấp VPBank Lãi suất vay tín chấp VPBank tùy vào sản phẩm đối tượng khách hàng vay vốn Lãi suất giao động từ 18% - 35%/năm tùy theo khối lượng khoản vay tính dư theo số nợ giảm dần Ví dụ lãi suất áp dụng cho sản phẩm cụ thể sau: Sản phẩm vay vốn Lãi suất Vay tiêu dùng tín chấp cá nhân Vay tín chấp dành cho Giáo viên Vay tín chấp hộ kinh doanh 14%/năm 17%/năm 20%/năm Vay tín chấp khách hàng hữu 16%/năm Vào tháng, khách hàng cần phải toán nợ gốc lãi vay tín chấp cho VPBank theo quy định Khách hàng đến trực tiếp chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản tốn để VPBank trích nợ tự động 4.2 So sánh lãi suất vay tín chấp VPBank với số ngân hàng khác Hiện thị trường vay vốn, xét vấn đề lãi suất VPBank đánh giá ngân hàng có mức lãi suất hấp dẫn có nhiều cạnh tranh so với ngân hàng khác Dưới bảng so sánh chi tiết mức lãi suất VPbank số ngân hàng thị trường: Ngân hàng VPBank BIDV Vietcombank Shinhan Bank HCBS Sản phẩm Vay tiêu dùng tín chấp theo lương Vay tiêu dùng cá nhân Vay tín chấp theo lương Vay tiêu dùng Vay tiêu dùng 48 Lãi suất (%/năm) 14% - 35% 11,9% 16% 13,92% 13,99% TPBank Vay tiêu dùng 17% Qua bảng biểu ta thấy lãi suất vay tín chấp VPBank cạnh tranh so với ngân hàng khác thị trường Có sản phẩm vay tín chấp VPBank lãi suất cao hơn, có sản phẩm lãi suất thấp hơn, nhiều người dùng lựa chọn vay thời gian vay kéo dài hạn mức vay lớn lên tới 500 triệu đồng Do vay tín chấp ln ln có lãi suất cao hình thức vay chấp khác, thế, trước vay bạn nên cân nhắc cần tìm hiểu thật kỹ thông tin khoản vay yêu cầu nhân viên ngân hàng tính tốn khoản tiền phải trả hàng tháng cho để có chuẩn bị tốt 4.3 Cách tính tiền lãi vay tín chấp VPBank Tiền lãi tính theo dư nợ giảm dần khách hàng trả nợ hạn số tiền lãi phải trả có xu hướng giảm dần theo thời gian Ví dụ: Giả sử khách hàng A duyệt vay số tiền 80 triệu VPBank Lãi suất áp dụng 16%, thời gian vay vốn 36 tháng Ngân hàng áp dụng phương thức trả góp hàng tháng, lãi dư nợ giảm dần Như số tiền phải trả hàng tháng gồm lãi gốc khách hàng A phải trả 2.812.563 VNĐ Số tiền phải trả chi tiết tính bảng sau: Kỹ hạn trả nợ Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 46 Tháng 47 Tháng 48 Số tiền trả hàng tháng 2.812.563 2.812.563 2.812.563 2.812.563 2.812.563 2.812.563 2.812.563 2.812.563 2.812.563 2.812.563 2.812.563 Tiền lãi Tiền gốc 1.066.667 1.745.896 1.043.388 1.769.175 1.019.799 1.792.764 995.896 1.816.667 971.673 1.840.889 947.128 1.865.435 922.256 1.890.307 897.052 1.915.511 109.568 2.702.995 73.528 2.739.035 37.007 2.775.555 4.4 Các loại phí phát sinh vay tín chấp VPBank 49 Dư nợ 78.254.104 76.484.929 74.692.166 72.875.499 71.034.609 69.169.175 67.278.868 65.363.357 5.514.590 2.775.555 Khi vay vốn tín chấp VPbank khách hàng cần lưu ý số loại phí lãi suất phát sinh đây:  Lãi suất phạt Những trường hợp khách hàng chịu lãi suất phạt: - Trường hợp mà bên vay trả nợ cho khoản vay trước hạn thời gian cho khoản vay thực tế bên vay không 15 ngày - Cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp cho đối tượng khách hàng - Khách hàng không thực thực không nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi theo kỳ trả nợ thỏa thuận - Các trường hợp vi phạm khác thảo thuận lại khác dự phần hợp đồng tín dụng - Mức lãi suất phạt: 150% lãi suất hạn  Phí trả nợ trước hạn Quý khách hàng trả lãi suất vay tín chấp VPBank trước hạn thời điểm Trong số trường hợp khác nhau, khách hàng phải chịu mức phí trả nợ trước hạn trả nợ trước hạn VPBank khác Cụ thể sau: STT Khoản Mục Mức Phí Tối Thiểu Đối với khoản vay 1% Số tiền trả thời hạn < 12 tháng nợ trước hạn Đối với khoản vay thời hạn > 12 tháng 2.1 Đến năm 2.2 2.3 Cách Thu Thu 200.000 VND thời điểm trả nợ trước hạn 3% Số tiền trả nợ trước hạn Thu Từ năm đến 2% Số tiền trả năm nợ trước hạn Từ năm đến 1% Số tiền trả Thu năm nợ trước hạn thời điểm trả nợ 50 thời điểm trả nợ trước hạn trước hạn 2.4 Từ năm đến 0.5% Số tiền trả năm nợ trước hạn Từ năm trở (Thời gian vay thực 2.5 tế đạt từ 70% thời Miễn phí gian theo Hợp đồng tín dụng trở lên.)  Phí bảo hiểm tín dụng cá nhân Theo quy định hành, tỷ lệ phí bảo hiểm tín dụng cá nhân áp dụng cho khoản vay tín chấp 1,3%/năm tính dư nợ giảm dần  Phí khác Khách hàng khơng phải chịu đựng khoản mục phí khác vay tín chấp ngân hàng VPBank Khi phát sinh khoản mục phí liên quan đến khoản vay tín chấp ngân hàng VPBank ngân hàng thơng báo lại cho website Ngân hàng Vậy so với ngân hàng khác thị trường, vay tín chấp VPBank có lãi suất cạnh tranh Là khách hàng, cần nắm rõ lãi suất loại phí phát sinh vay tín chấp VPBank, từ rút điều cần thiết lựa chọn tốt cho kế hoạch vay vốn ngân hàng Đề xuất sách giá bán lẻ cho sản phẩm thời gian tới  Sử dụng sách định giá vị cạnh tranh: - Đối với khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp, VP Bank nên điều chỉnh mức lãi suất cho vay theo kì hạn thấp ngân hàng đối thủ để đạt vị cạnh tranh thương trường  Sử dụng sách định giá danh mục dịch vụ: 51 - Khi xây dựng dịch vụ bổ sung sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp, VP Bank miễn loại phí nhóm dịch vụ bổ sung này, nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm - Áp dụng sách giá hỗ trợ chéo, khách hàng sử dụng sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp VP Bank nên có động thái hỗ trợ cho khách hàng sử dụng sản phẩm khác như: dịch vụ thẻ, tiền gửi tiết kiệm, bảo hiểm …  Sử dụng sách giá phân biệt khách hàng: - Đối với nhóm khách hàng thân thiết/ trung thành: VP Bank cần có động thái áp dụng biểu mẫu lãi suất cho vay ưu đãi riêng nhằm giữ chân khách hàng nâng cao quan hệ với nhóm khách hàng Đồng thời nên áp dụng sách giá hỗ trợ chéo cho nhóm khách hàng Ngồi VP Bank cân nhắc áp dụng ưu đãi người thân, bạn bè giới thiệu bới nhóm khách hàng - Đối với nhóm khách hàng mới: VP Bank cần có linh hoạt lãi suất cho vay thấy khác biệt (ngân hàng nên chủ động đầu đợt hạ lãi suất thị trường có dấu hiệu tương tự cân nhắc đến cách tính phí kèm vay tiêu dùng tín chấp qua thay đổi khung chi phí linh hoạt hơn) Ngồi VP Bank nên áp dụng mức lãi suất khuyến khích cho khách hàng tiến hành vay tiêu dùng lần - Đối với nhóm khách hàng khơng có khả năng trả nợ hạn nợ gốc và/hoặc lãi doanh thu, thu nhập sụt giảm ảnh hưởng dịch Covid-19: VP Bank nên có sách hỗ trợ đặc biệt như tái cấu, gia hạn, giãn nợ theo tình hình cụ thể 52 LỜI KẾT Qua tìm hiểu phân tích sách giá bán lẻ ngân hàng VPbank thị trường, chúng em nhận thấy việc hoạt động, kinh doanh, triển khai kế hoạch sách giá Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) đã, cải thiện điểm yếu phát huy mạnh điểm tốt để mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất, phù hợp cho khách hàng Với gần 30 năm hoạt động, xây dựng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) đạt nhiều thành tựu lớn khẳng định vị ngân hàng thị trường VPBank bước khẳng định uy tín ngân hàng động, có lực tài ổn định có trách nhiệm với cộng đồng Mong tương lai, với đạt được, ngân hàng cố gắng tận dụng phát huy hết tiềm lực để đưa ngân hàng ngày phát triển lớn mạnh Cuối cùng, thay mặt nhóm, em xin chân thành cảm ơn cô tạo điều kiện cho chúng em có hội tìm hiểu sâu “Phân tích sách giá bán lẻ NHTM thị trường Việt Nam (VPBANK)” để củng cố thêm kiến thức môn học áp dụng vào thực tiễn Mong chúng em nhận lời phản hồi cô thảo luận để giúp chúng em hồn thiện làm hơm chúng em ạ! Tồn thể thành viên nhóm em xin chân thành cảm ơn chúc có ngày thật vui vẻ! 53 THƠNG TIN CHUNG Để hồn thành viết, nhóm chúng em sử dụng tài liệu tham khảo: Tiếng Việt Giáo trình Marketing Ngân Hàng Học viện Ngân hàng Các viết trang web: www.pexels.com, http://tapchitaichinh.vn/, https://www.vpbank.com.vn/, https://portal.vietcombank.com.vn/Pages/Home.aspx https://tpb.vn/, https://www.vietinbank.vn/, https://timo.vn/, https://www.bidv.com.vn/, https://www.techcombank.com.vn, https://www.vaycanhan-vietcombank.xyz/, https://www.vaynganhang-techcombank.com/? gclid=Cj0KCQjwjPaCBhDkARIsAISZN7QmrCumJEWhoxjvwheEkBxRTKNQ0VdG S29kGjOywLoWWHQbp0DsW3UaApB8EALw_wcB Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên/ Mã sinh viên Tên người đánh giá (giảng (có thể ghi danh sách sinh viên áp dụng tập nhóm) viên) Họ tên Mã sinh viên Mức độ tham gia Trần Thị Bích Diệp 21A4010717 Hoàn thành tốt Nguyễn Hoàng Long 21A4010864 Hoàn thành tốt Lê Thị Hà My 21A4010887 Hoàn thành tốt Lê Hồng Lương 21A4010870 Hoàn thành tốt Vũ Ngọc Ảnh 21A4010702 Hoàn thành tốt ThS Nguyễn Thị Thu Xác nhận/ Cam đoan sinh viên: Tôi xác nhận tự làm hoàn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập tham chiếu cách rõ ràng Chữ ký xác nhận học viên (*) Ngày… tháng … năm 54 ... HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) III TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH, SO SÁNH VỀ NHĨM CÁC SẢN PHẨM CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) ... 43 Phân tích cách thức định giá bán lẻ sp .46 Phân tích yếu tố hình thành nên mức giá 48 So sánh mức giá với sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh thị trường 49 3.1 Lãi... 24 Phân tích SWOT ngân hàng VP Bank so với ngân hàng đối thủ cạnh tranh 33 Định hướng phát triển VP Bank sản phẩm 41 IV Chính sách giá bán lẻ 43 Phân tích cách