Đang tải... (xem toàn văn)
Tác động của dịch COVID 19 đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, cụ thể là ngân hàng techcombank Tác động của dịch COVID 19 đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, cụ thể là ngân hàng techcombank Tác động của dịch COVID 19 đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, cụ thể là ngân hàng techcombank
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN Học phần: Ngân hàng thương mại CHỦ ĐỀ 2: Thực báo cáo phân tích ảnh hưởng Covid-19 đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Ngân hàng nghiên cứu : Techcombank Hà nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021 Chúng em xác nhận chúng em tự làm hoàn thành tập lớn Trong trình nghiên cứu trình bày, khơng thể tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận thơng cảm đóng góp, bổ sung từ Giảng viên hướng dẫn môn để chúng em học hỏi, nâng cao kiến thức sửa đổi trình làm tới NỘI DUNG YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Nội dung yêu cầu tập lớn Nội dung: Nhóm bạn tham gia yêu cầu làm báo cáo đánh giá ảnh hưởng Covid-19 tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng nơi làm việc Hội đồng quản trị yêu cầu báo cáo cần phải làm rõ vấn đề sau - Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam - Đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh NHTM nhóm: Huy đơng/Cho vay/Cung ứng dịch vụ tài - Đề xuất số chiến lược cho NHTM Yêu cầu đánh giá Trong bảng sau, sinh viên dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Thứ tự Chuẩn đầu học Nội dung yêu cầu Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá Chuẩn đầu học phần theo chuẩn đầu học phần phần CLO2 Mô tả đặc trưng hệ thống - Nhận diện tác động đại dịch Covid-19 NHTM Việt Nam số đến kinh tế Thứ tự Chuẩn đầu học Nội dung yêu cầu Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá Chuẩn đầu học phần theo chuẩn đầu học phần phần quốc gia giới Nhận diện số xu hướng phát - Đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến triển hoạt động kinh hoạt động NHTM doanh NHTM - Thể khả làm việc nhóm hiệu Thể khả làm việc - Thể tư phản biện khả tìm kiếm nhóm hiệu khả sử dụng thông tin phù hợp để hỗ trợ CLO5 đưa nhận định hoạt luận điểm động kinh doanh ngân hàng - Thể khả thuyết trình tư cách có hệ thống dựa phản biện báo cáo phản biện minh chứng phù hợp - Đề xuất số giải pháp cho NHTM dựa bối cảnh thay đổi DANH MNC CÁC CHO VIPT TQT ATM Automated Teller Machine CAR Máy rút tiền tự động Capital Adequacy Ratio CASA Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Current Account Savings Account CIR Tiền gửi không kỳ hạn Cost income ratio COD Tỷ lệ chi phí thu nhập Cost of Deposit GDP Tỉ lệ chi phí lãi tổng huy động Gross domestic product HDI Tổng sản phẩm quốc nội Human Development Index NHTM NII Chỉ số phát triển người Ngân hàng thương mại Net Investment Income OTC Thu nhập lãi Over The Counter POS Point of Sale TCB Là loại máy chấp nhận tốn thẻ Techcombank TCTD Tài tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TOI Total operating income Tổng thu nhập DANH MNC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU Hình 1: Hình 2: Hình 3: Hình 4: Hình Bảng 1: Bảng 2: Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam 2020- quý 3/2021 Lợi nhuận trước thuế Techcombank 2012-2020 Tỉ lệ Casa Techcombank giai đoạn 2016-2020 Tỉ lệ nợ xấu trích lập dự phịng Lỗ/ Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hổi 2019-2020 Tổng huy động vốn Techcombank 2019-2020 Dư nợ tín dụng Techcombank 2019-2020 Lãi suất sở MNC LNC LUI MV ĐẦU PHẦN 1: ẢNH HƯVNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐPN NỀN KINH TP VIỆT NAM 1, Tổng quan: 2, Ảnh hưởng COVID 19 đến kinh tế Việt Nam 2.1 Ảnh hướng COVID-19 đến kinh tế Việt Nam: 2.2 Kịch cho kinh tế: Tác động đại dịch Covid – 19 đến hoạt động Ngân hàng: .4 3.1 Tình hình huy động vốn: .4 3.2 Tình hình tăng trưởng tín dụng: 3.3 Tình hình nợ xấu: PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯVNG CỦA COVID 19 ĐPN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK .6 Giới thiệu chung Ngân hàng Techcombank: .6 1.1 Ngân hàng Techcombank: 1.2 Đặc trưng ngân hàng Techcombank: .6 1.3 Phương hướng phát triển ngân hàng Techcombank: .7 Ảnh hưởng của COVID 19 đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Techcombank .7 2.1 Techcombank năm đối mặt với đại dịch COVID 19: 2.2 Hoạt động huy động vốn: 2.3 Hoạt động cho vay: 12 2.4 Hoạt đồng cung ứng dịch vụ tài chính: .14 2.5 Tác động tới nợ xấu: 15 2.6 Hoạt động ngoại hối: 16 Nhận xét ảnh hưởng tích cực tiêu cực COVID 19 đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 17 3.1 Ảnh hưởng tiêu cực: 18 3.2 Ảnh hưởng tích cực: 19 PHẦN 3: MỘT SỐ CHIPN LƯỢC CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHCOMBANK 20 Một số chiến lược cho hoạt động kinh doanh Techcombank: .20 1.1 Chiến lược chung để phát triển hoạt động kinh doanh toàn diện: .20 1.2 Chiến lược riêng cho hoạt động kinh doanh Techcombank: 21 Nếu thân nhà lãnh đạo ngân hàng có số chiến lược hoạt động thời kì dịch bệnh: .22 LUI MV ĐẦU Đã gần hai năm kể từ ngày virus Covid-19 xuất hiện, loại dịch bệnh mà nhắc đến cảm thấy sợ hãi phương thức lây lan nhanh qua khơng khí mức độ nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe mà gây cho người Nó khiến giới chao đảo, kinh tế toàn cầu đà phát triển bị chững lại tụt dốc, xã hội hoang mang, lo lắng tình hình dịch bệnh căng thẳng, Việt Nam nằm số Là đất nước có đường biên giới giáp ranh với Trung quốc, quốc gia xuất chủng virus giới Chính vậy, Việt Nam chịu ảnh hưởng khơng nhỏ dịch bệnh COVID 19 Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta ghi nhận quý 3/2021 âm 6,17% so với kỳ năm trước Tại tờ báo Nikkei Asia Nhật Bản viết: "Con số GDP cho thấy chuyển đổi quốc gia Đông Nam Á từ câu chuyện thành công đại dịch sang nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề; Mục tiêu tăng trưởng hàng năm 6,5% mà Hà Nội đặt vào đầu năm dường ngày xa tầm với”[1] Từ phản ánh chân thực sức ảnh hưởng dịch bệnh đến hoạt động kinh tế-xã hội nói chung lĩnh vực Ngành Ngân hàng nói riêng Đối với hoạt động Ngân Hàng bới tính liên quan mật thiết tới tổ chức cá nhân xã hội Nhất thị trường Việt Nam sơ khai, kênh dẫn vốn thị trường cổ phiếu, trái phiếu non yếu, điều dẫn đến ngân hàng kênh cung ứng chủ đạo kinh tế Trước diễn biến phúc tạp dịch bệnh sụp đổ nhiều doanh nghiệp, cá nhân tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nó bộc lỗ rõ nét hoạt động tín dụng, tỷ lệ nợ xấu lãi suất giảm,….Từ tác động nhóm em lựa chọn tìm hiểu tác động dịch COVID-19 đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại, cụ thể Ngân hàng Techcombank Nội dung tìm hiểu chia thành phần bao gồm: Phần 1: Ảnh hưởng dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam Phần 2: Đánh giá ảnh hưởng COVID 19 đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Techcombank Phần 3: Một số chiến lược giải pháp cho hoạt động kinh doanh Techcombank PHẦN 1: ẢNH HƯVNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐPN NỀN KINH TP VIỆT NAM 1, Tổng quan: Đại dịch COVID-19 đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân virus SARS-CoV-2 biến thể diễn phạm vi tồn cầu Tính đến thiệt hại mà đại dịch COVID-19 gây bao gồm: sinh mạng người bị đe dọa, người thân gia đình li tán, bất ổn kinh tế, tình hình tình trạng ngoại phân biệt chủng tộc người gốc Trung Quốc Đông Á, việc truyền bá thông tin sai lệch trực tuyến thuyết âm mưu virus 2, Ảnh hưởng COVID 19 đến kinh tế Việt Nam 2.1 Ảnh hướng COVID-19 đến kinh tế Việt Nam: Đại dịch ảnh hướng đến mặt kinh tế Việt Nam Vào tháng 12/2020 với đời vắc-xin phòng ngừa dịch COVID-19 giúp giới Việt Nam kiểm soát phần đại dịch dần khôi phục lại hoạt động kinh tế Nền kinh tế Việt Nam từ có phục hồi đáng kể Ngồi ra, sách hỗ trợ Chính phủ như: đưa gói cứu trợ, nới lỏng sách tiền tệ, sách tài khóa… thực phần giúp người lao động doanh nghiệp vượt khó khăn trước mắt Trong năm 2020 Việt Nam số quốc gia có tốc độ tăng trưởng dương bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp toàn giới Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam 2020- quý 3/2021 Nguồn: vietbao.vn GDP năm 2020 tăng 2,91% (Quý I tăng 3,68%; quý II tăng 0,39%; quý III tăng 2,69%; quý IV tăng 4,48%) Mặc dù tăng trưởng số dương, mức tăng thấp so với giai đoạn 2011-2020 thuộc nhóm cao giới [3] Bước sang năm 2021, kinh tế Việt Nam có bước phục hồi đáng kể, tranh kinh tế quý 1/2021 tiếp tục tô điểm với mảng màu tươi sáng nhờ sách biện pháp chống dịch liệt Nhà nước Tuy nhiên, đến cuối tháng đầu tháng năm 2021 sóng dịch thứ tự xuất làm cho đà phục hồi bị chệch phương hướng giảm mạnh Kết tổng sản phẩm nước (GDP) quý 3/2021 Việt Nam ước giảm 6,17% so với kỳ năm trước Đây mức giảm sâu kể từ Việt Nam tính cơng bố GDP quý đến Với kết này, GDP tháng năm 2021 Việt Nam tăng 1,42% so với kỳ năm trước Mặt khác, tính đến thời điểm nay, tổng kinh phí hỗ trợ gần 13,8 nghìn tỷ đồng cho gần 17,6 triệu đối tượng Riêng TP Hồ Chí Minh chi 5.446 tỷ đồng (chiếm 40% toàn quốc) hỗ trợ 4,81 triệu đối tượng (chiếm 27,3% toàn quốc) trao 1,8 triệu túi an sinh xã hội cho người dân.[4] Hình 3: Tỉ lệ Casa Techcombank giai đoạn 2016-2020 Nguồn: Cafef.vn Theo Jens Lottner, CEO Techcombank cho hay chiến lược huy động vốn Techcombank thời kì dịch bệnh bao gồm hai chiến lược chính: Thứ nhất, Phát triển tảng giao dịch ngân hàng tối ưu cho khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp, tạo tính giao dịch thuận tiện, thông minh Thứ hai, Sử dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị Tuy nhiên, bị thiếu hụt vốn từ tiền gửi khách hàng, Techcombank phải bù đắp khoản việc vay mượn thị trường liên ngân hàng Do đó, tính đến 30/6/2021, tiền gửi vay TCTD khác Techcombank tăng vọt 191% so với đầu năm lên mức 90.643 tỷ đồng Ngồi ra, phát hành giấy tờ có giá ghi nhận gần 27.678 tỷ đồng 2.2.3 Rủi ro phải đối mặt không tăng vốn: Techcombank ngân hàng có tỷ lệ COD (tỷ lệ chi phí lãi tổng huy động) thấp nhất, mức 1.02%-1.55% Techcombank có chi phí huy động vốn 11 thấp hệ thống ngân hàng ngân hàng ln giữ vị trí dẫn đầu khả huy động tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chấp nhận đánh đổi việc hy sinh thu nhập từ phí dịch vụ Techcombank biết đến với vai trị tiên phong chiến “zero fees” chương trình hồn tiền giá trị giao dịch qua thẻ để thu hút khách hàng Những rủi ro trọng yếu ngân hàng khơng tăng vốn: Rủi ro tín dụng; rủi ro thị trường; rủi ro tác nghiệp; rủi ro hoạt động; rủi ro tập trung; rủi ro lãi suất sổ ngân hàng; rủi ro khoản; rủi ro uy tín,… 2.3 Hoạt động cho vay: Tín dụng khái niệm biểu mối quan hệ kinh tế gắn liền với trình tạo lập sử dụng quỹ tín dụng nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu vốn tạm thời cho trình tái sản xuất đời sống, theo nguyên tắc hoàn trả Hiểu cách đơn giản, tín dụng thể cho mối quan hệ vay cho vay 2.3.1 Ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng: Tăng trưởng tín dụng bị ảnh hưởng rõ rệt nhu cầu vay vốn nhiều nhóm doanh nghiệp sụt giảm Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn khách hàng cá nhân giảm mạnh thu nhập không ổn định Dịch bệnh căng thẳng Covid-19 làm chi tiêu hộ gia đình giảm lĩnh vực giáo dục, nhà cửa, ăn uống, giải trí,…Khi tổng chi tiêu người dân sụt giảm nhu cầu vay tiêu dùng giảm tương ứng Bảng 2: Dư nợ tín dụng Techcombank 2019-2020 Dư nợ tín dụng Năm 2019 258.041 Năm 2020 Kế hoạch Thực 291.586 318.035 % So sánh với 2019 Kế hoạch 23,3% 9,1% Vào đầu năm 2020, Dịch COVID 19 bắt đầu bùng phát, Nhà nước thực giãn cách toàn xã hội hoạt động kinh doanh sản xuất nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, nhu cầu vay vốn làm ăn sản xuất cá nhân doanh nghiệp giảm tháng đầu năm 2020 tín dụng tăng trưởng chậm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cho vay vốn TCB Tuy nhiên, tháng cuối năm 2020, nhà nước kiểm soát dịch bệnh kinh tế lại phát triển mạnh, nhu cầu vay vốn cá nhân doanh nghiệp nhờ 12 tăng cao kết hợp với biện pháp gồm có giãn nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, cung cấp mức lãi suất ưu đãi, tăng khoản để đảm bảo ngân hàng có nguồn tín dụng dồi phục vụ khách hàng, song song với việc đẩy mạnh xử lý nợ xấu để trì chất lượng tài sản Cho nên tín dụng tăng mạnh Quý III Quý IV, nhờ tín dụng Techcombank có bước tăng trưởng so với Quý đầu năm Trong tháng đầu năm 2021, Nhu cầu tín dụng Techcombank trì ổn định, với gia tăng đáng kể dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tăng 16% kỳ Dư nợ tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ khách hàng doanh nghiệp lớn tăng khoảng 11% so với đầu năm Techcombank trì khoản dồi với tỷ lệ cho vay tổng tiền gửi đạt 76,6% Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn mức 39,1%, cao mức 33,9% vào cuối năm 2020 1.3.2 Ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng: Bảng: Lãi suất sở Thời gian áp dụng 15/02/2019 08/01/2020 15/07/2020 10/08/2020 01/10/2020 16/11/2020 Ngắn hạn (Khoản vay với kỳ hạn ≤ năm) 7,52% 7,62% 7,6% 7,4% 7,25% 7,0% Lãi suất sở (%/năm) Trung hạn (Khoản Dài hạn (Khoản vay vay với kỳ hạn với kỳ hạn > năm) năm < x ≤ năm) 8,05% 8,65% 8,25% 8,75% 7,9% 8,35% 7,7% 8,15% 7,5% 7,85% 7,2% 7,45% Nguồn: Techcombank Ngân hàng thực điều chỉnh lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình thời kỳ dịch bệnh Cụ thể: khoảng thời gian tháng đầu năm 2020 khoảng thời gian dịch bệnh bắt bắt đầu bùng phát nên ngân hàng tăng lãi suất so với năm 2019 Nhưng dịch bệnh kiểm soát, nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh quay lại sản xuất cho kinh tế Do đó, TCB có đợt giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cá nhân doanh nghiệp vay vốn, sản xuất để phục hồi kinh tế Nhìn chung lãi suất cho vay năm 2020 giảm so với năm 2019 13 Bước sang năm 2021, trước tác động tiêu cực dịch bệnh COVID-19 quay trở lại diễn biến phức tạp Tiếp nối chủ trương tiếp tục giảm lãi suất Ngân hàng Nhà nước, TCB tiếp tục ưu tiên giảm lãi suất cho vay cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 Với khách hàng cũ, ngân hàng giảm lãi suất tối đa 1,5%/năm; với khách hàng giảm tối đa 1%/năm [8]; nhóm lĩnh vực ưu tiên có lãi suất cho vay 4,5%/năm; lĩnh vực kinh tế thiết yếu lãi suất cho vay vào khoảng 6-7%/năm, chí có khách hàng thấp Trong tháng đầu năm 2021 Techcombank hỗ trợ 176 tỉ đồng cho chương trình phịng chống Covid an sinh xã hội.[9] 2.4 Hoạt đồng cung ứng dịch vụ tài chính: 2.4.1 Techcombank thêm tiện ích hệ thống ATM Thế hệ Ngày 31/5/2021, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) thức triển khai hệ thống máy ATM Thế hệ 43 tỉnh, thành nước Với máy ATM Thế hệ mới, khách hàng hoàn tồn chủ động nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản cho bạn bè người thân, hay đối tác sở hữu tài khoản Techcombank lên đến 100 triệu đồng/ngày Hạn mức lần rút lên đến 20 triệu đồng giao dịch thẻ Sẵn sàng phục vụ 24/7 thời gian khách hàng cần Khối lượng giá trị giao dịch qua kênh điện tử khách hàng cá nhân Techcombank tăng quý năm 2021 đạt 136,9 triệu giao dịch (tăng 88,6% so với kỳ năm ngoái) gần 2,0 triệu tỷ (tăng 101,8% so với kỳ năm ngoái) Trong quý năm 2021, Techcombank có thêm khoảng 245.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà Ngân hàng phục vụ lên 8,6 triệu [10] 2.4.2 Đầu tư công nghệ “Techcombank tiếp tục Chiến lược theo đuổi cơng nghệ số” Vì nhu cầu người dần thay đổi tác động dịch bệnh ngày lớn, nhận thức điều Techcombank đưa chiến lực phát triển cơng nghệ số Tính đến năm 2020, Techcombank thiết lập hệ thống kết nối với 54 nhà cung cấp dịch vụ lớn khắp nước để khách hàng toán dịch vụ thiết yếu điện, 14 nước, truyền hình hay phí dịch vụ, bảo hiểm… với điện thoại thông minh kết nối internet Triển khai giải pháp kết nối ví điện tử thông qua thẻ nội địa thẻ visa debit với đối tác kết nối toán thẻ nội địa VinID Pay, toán thẻ Debit với Grab by Moca (Giải pháp nhanh chóng giúp khách hàng tối ưu hố thời gian chi phí sử dụng dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày) Ngoài người dùng không cần phải tới ngân hàng mà mở tài khoản qua ứng dụng F@st Mobile Với cơng nghệ số eKYC, khách hàng hồn tồn chủ động mở tài khoản phát hành thẻ toán Techcombank Tài khoản dùng sau phút thẻ toán gửi địa nhà ngày làm việc 2.5 Tác động tới nợ xấu: Trong đại dịch COVID-19, TCB thực nhiều biện pháp để hỗ trợ khách hàng củng cố sức mạnh bảng cân đối để vượt qua khủng hoảng Các biện pháp gồm có giãn nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, cung cấp mức lãi suất ưu đãi, tăng khoản để đảm bảo ngân hàng có nguồn tín dụng dồi phục vụ khách hàng, song song với việc đẩy mạnh xử lý nợ xấu để trì chất lượng tài sản Với khách hàng bị ảnh hưởng thu nhập COVID 19, ngân hàng hỗ trợ tối đa qua giải pháp miễn giảm lãi, tái cấu nợ, giãn nợ Với khách hàng thực khơng có khả trả nợ, tồn đọng lâu năm, ngân hàng tiếp tục áp dụng nghị 42 để xử lý tài sản thu hồi nợ Quá trình xử lý nợ tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn địa phương phủ phịng chống dịch Hình 4: Tỉ lệ nợ xấu trích lập dự phịng 15 Nguồn: TCB, CSI Research Quý II/2021 tổng nợ xấu Techcombank giảm 14% so với đầu năm, 1,118 tỷ đồng Trong đó, nợ có khả vốn giảm mạnh (-38%), nợ tiêu chuẩn nợ nghi ngờ giảm 5% Kết quả, tỷ lệ nợ xấu dư nợ vay giảm từ mức 0.47% xuống 0.36% [11] Tỷ lệ nợ xấu TCB giảm đáng kể nhờ rủi ro kiểm soát tốt với chất lượng tài sản cải thiện Mặc dù trải qua khó khăn ảnh hưởng đại dịch, tỷ lệ nợ xấu TCB lại giảm 0,36%, thấp kỉ lục ngân hàng Đây coi điểm sáng hoạt động TCB mà ngân hàng làm tốt việc quản trị rủi ro cho khoản cho vay 2.6 Hoạt động ngoại hối: Hoạt động kinh doanh ngoại hối góp phần làm tăng nguồn vốn dự trữ ngoại hối quốc gia, góp phần hồn thiện sách vĩ mơ phủ quản lý ngoại hối, điều tiết quan hệ cung cầu thị trường nhằm đảm bảo ổn định đồng nội tệ góp phần sử dụng hiệu nguồn ngoại hối tổ chức kinh tế quốc gia Vì vậy, việc có chế kinh doanh ngoại hối hợp lý đem lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng mà góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ Các dịch vụ: Kinh doanh ngoại tệ: ngoại tệ giao ngay, ngoại tệ kì hạn,… phái sinh ngoại hối Trong quý 2/2020 ngân hàng báo lỗ 30 tỷ đồng, kỳ lãi đến 16 111 tỷ đồng Lũy kế tháng đầu năm, ngân hàng báo lỗ 58 tỷ đồng kỳ 2019 lãi 120 tỷ đồng Thấy 2020 tỉ lệ lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng so với năm 2019, đặc biệt lỗ từ kinh doanh ngoại tệ giao gần gấp đôi năm trước Lãi từ hoạt động ngoại hối bị giảm mạnh Hình 5: Lỗ/ Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hổi 2019-2020 Nguồn: Techcombank Trong tháng đầu năm 2021, techcombank nằm top 10 ngân hàng thu lãi nhiều từ kinh doanh ngoại hối Techcombank xuất sắc vinh danh top Ngân hàng có có khối lượng giao dịch khớp lệnh tự động (Matching) lớp thị trường ngoại hối Việt Nam 2020 theo xếp hạng tổ chức quốc tế uy tín Refinitiv công bố vào tháng 3/2021 Nhận xét ảnh hưởng tích cực tiêu cực COVID 19 đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Trước diễn biến mức độ tác động dịch bệnh COVID-19 đánh giá nghiêm trọng, phức tạp khó lường, ảnh hưởng COVID-19 tới hoạt động ngân hàng bộc lộ rõ nét, không ảnh hưởng xấu, tác động tiêu cực đến hoạt động ngân hàng mà bên cạnh đó, COVID-19 tạo động lực thay đổi cho ngân hàng nói chung Techcombank nói riêng 17 3.1 Ảnh hưởng tiêu cực: Thứ nhất, lãi suất cho vay giảm để hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng Covid19 tăng trưởng tín dụng mức thấp làm giảm thu nhập từ lãi ngân hàng Khi NHNN hướng tới ưu tiên miễn giảm lãi suất cho khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Techcombank liên tiếp triển khai chương trình hỗ trợ dành cho khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân, dành lượng tín dụng không nhỏ vay với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục trì hoạt động sản xuất kinh doanh Mức giảm lãi suất thông thường 0,5%-1,5%/năm cho khoản vay Mặc dù vậy, tăng trưởng tín dụng mức thấp Số liệu cho thấy cầu tín dụng yếu phần đáng kể doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, phải thu hẹp hoạt động kinh doanh, làm giảm vòng quay vốn Thứ hai, Ngân hàng thừa khoản huy động tăng mạnh cho vay tăng chậm Tuy lãi suất thấp doanh nghiệp hoạt động cầm chừng không sản xuất nguồn cầu giảm sút nghiệp trọng, chuỗi sản xuất từ đình trệ nên dù lãi thấp doanh nghiệp khơng có nhiều phản ứng Mặt khác khiến dư nợ ngân hàng chưa thể tăng việc rà soát khách hàng bị ảnh hưởng gián tiếp dịch không dễ khó định lượng địi hỏi khách hàng ngân hàng phải ngồi nói chuyện để tìm hướng hỗ trợ hiệu thiết thực Việc phải tuân thủ quy định cho vay, dễ dàng nới lỏng quy định cho vay, nhằm tránh gây hậu nợ xấu tăng cao hay khả khoản Thứ ba, số lượng doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, phá sản ngày cao, kéo theo nợ xấu, chất lượng tài sản đảm bảo ngân hàng giảm xuống nghiêm trọng Mấu chốt cho đảm bảo lành mạnh tổ chức cho vay nguồn dự phòng nợ vốn mà ngân hàng có trích lập thêm Theo Minh Tâm (2020), cuối năm 2019, tỷ lệ dự phòng bù đắp nợ xấu Techcombank 95% Thứ tư, thu nhập từ dịch vụ ngân hàng thương mại suy giảm hỗ trợ khách hàng phí dịch vụ ngân hàng Hiê n” có 37 ngân hàng xác nhận miễn/giảm phí cho khách hàng, chiếm tỷ trọng 98,9% tổng số lượng giao dịch chuyển tiền qua Cơng ty Thanh tốn quốc gia Việt Nam – NAPAS[12] Trong số 37 ngân hàng thực hiê n” 18 miễn/giảm phí lần này, có 14 ngân hàng đưa mức phí thu khách hàng đồng, chiếm 49,1% lượng giao dịch miễn phí dịch vụ có Techcombank 3.2 Ảnh hưởng tích cực: Dịch bệnh COVID-19 bùng phát ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh tế làm thay đổi thói quen mua sắm khách hàng Ngày nhiều doanh nghiệp người dân thích ứng với tình hình mới, chuyển từ mua bán, toán trực tiếp sang mua bán trực tuyến sử dụng kênh tốn khơng dùng tiền mặt nhằm giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh tận dụng tối đa tiện ích mà phương thức mang lại Hành trình số hóa diễn mạnh mẽ chìa khóa để nhà băng vượt qua thách thức Chuyển đổi số xu tất yếu Việt Nam Giao dịch ngân hàng “không tiếp xúc” dẫn phổ biến trở thành thói quen xã hội Chỉ số CIR Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) giảm mạnh tháng đầu năm nay, giảm từ 33,3% xuống 28,4% Tỷ lệ CIR ngân hàng ngày giảm cho thấy, ngân hàng hoạt động hiệu quả, tốn chi phí hoạt động để tạo doanh thu Cổ phiếu ngân hàng tiềm ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư chứng khốn Nhìn lại thị giá giao dịch sàn OTC, ta thấy cổ phiếu TCB bắt đầu có xu hướng tăng trưởng mạnh từ năm 2017 Với tiềm tăng trưởng thu nhập từ phí, lại có khả giảm chi phí huy động vốn thu hút thị phần CASA khổng lồ, Techcombank nhiều người ưa thích lựa chọn để đầu tư cổ phiếu mùa dịch PHẦN 3: MỘT SỐ CHIPN LƯỢC CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHCOMBANK Một số chiến lược cho hoạt động kinh doanh Techcombank: 1.1 Chiến lược chung để phát triển hoạt động kinh doanh toàn diện: 19 Việc quay trở lại COVID năm 2021 ngân hàng phải có phương hướng chiến lược vững để trì hoạt động kinh doanh Ngân hàng tương lai tới Tầm nhìn Techcombank “Chuyển đổi ngành tài – Nâng tầm giá trí sống”, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp vượt qua thử thách Ngoài định hướng trước đưa ra, số chiến lược phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh: Thứ nhất, tập trung vào nguồn tạo lợi nhuận lớn tiền gửi không kỳ hạn cho vay mua nhà, chuỗi giá trị bất động sản quản lý gia sản đồng thời tiếp tục đa dạng hóa vào lĩnh vực khác để tối ưu hóa lợi nhuận, rủi ro cho phép Ngân hàng tham gia vào hội Thứ hai, Lấy khách hàng làm trọng tâm Để thực hiểu khách hàng điều vơ khó Ngân hàng phải ln chia theo phân khúc phục vụ với giải pháp riêng biệt may đo phù hợp, phục vụ theo hành trình để tạo nên chuỗi giá trị tốt cho khách hàng Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào giải pháp số hóa giao dịch ngân hàng để cung cấp công cụ giao dịch điện tử Tiện lợi - Nhanh chóng - Bảo mật an tồn sức khỏe, giúp khách hàng giao dịch từ xa, hạn chế tiếp xúc tiền mặt giảm thiểu nguy lây nhiễm COVID-19 Cuối cùng, mang phương châm “Vượt trội ngày” đồng hành với cộng đồng Techcombank hỗ trợ khẩn cấp chiến chống chống Covid-19 với mục tiêu “Không bị bỏ lại phía sau dịch bệnh” Dưới đạo Ngân hàng Nhà nước, Techcombank ủng hộ 60 tỉ đồng chương trình “Lễ mắt Quỹ vaccine phịng Covid-19 phát động ủng hộ quỹ” Bên cạnh đó, ngân hàng hỗ trợ máy thở thiết bị y tế khác để chung sức nước chống dịch với số lên tới hàng chục tỉ đồng 1.2 Chiến lược riêng cho hoạt động kinh doanh Techcombank: Để vừa giữ chỗ đứng vững vàng mà phát triển cải thiện hoạt động ta cần phải có chiến lược phương pháp cụ thể cho hoạt động Vì vậy, nhóm đưa số kiến nghị sau: 20 Chiến lược hoạt động huy động vốn: (i)Thực tốt cơng tác phân tích thị trường huy động vốn Việc phân tích thị trường vốn giúp ngân hàng kịp thời đưa chiến lược phù hợp với thời kì, giai đoạn phát triển sản phẩm mới; (ii) Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ huy động vốn đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thông qua áp dụng tiến công nghệ đại thu hút nhiều khách hàng, tăng nguồn vốn huy động, giúp ngân hàng có khả phân tán, hạn chế rủi ro, nâng cao cạnh tranh thị trường; (iii) Áp dụng sách lãi suất linh hoạt đáp ứng với biến động thị trường Sử dụng sách lãi suất hợp lý thu hút nguồn vốn xã hội, công cụ để ngân hàng thu hút tiền gửi yếu tố cấu thành phần lớp thu nhập chi phí ngân hàng; (iv)Gắn liền việc huy động vốn sử dụng vốn có hiệu Trong hoạt động ngân hàng, nguồn vốn sử dụng vốn có mối quan hệ tác động hỗ trợ lẫn Việc sử dụng vốn hiệu thời gian thúc đẩy mối quan hệ ngân hàng với khách hàng (v) Xây dựng sách tiếp cận chăm sóc khách hàng hiệu thời điểm quan trọng văn hóa ngân hàng có ý nghĩa định thành công chiến lược huy động vốn tương lai (vi) Tiếp tục mở rộng hình thức sử dụng tài khoản cá nhân Chiến lược hoạt động vay vốn: Tiếp tục hồn thiện sách tín dụng Mở rộng quan hệ với đơn vụ hỗ trợ hoạt động ngân hàng: cho vay mua nhà, mua ô tô, triển khai cho vay gián tiếp Việc nâng cao hiệu hoạt động marketing ngân hàng vô quan trọng Các nguồn nhân lực phải nâng cao, bồi dưỡng Chiến lược hoạt động đầu tư tài chính: Để kiểm sốt rủi ro mà đảm bảo khả sinh lời đầu tư tài chính, bối cảnh nay, ngân hàng cần áp dụng nguyên tắc số “không bỏ trứng chung giỏ”, tức đa dạng hoá kênh đầu tư Việc lựa chọn kênh đầu tư an tồn kiểm sốt tốt rủi ro hai nhiều giải pháp để người đầu tư cá nhân vượt qua khó khăn nguồn vốn, bù đắp phần thiếu hụt khoản mà sinh lời cho ngân hàng Một số kênh nên quan tâm đầu tư thời gian như: Kênh đầu tư vàng; Đầu tư vào chứng khoán nợ (như trái phiếu, chứng tiền gửi, cổ phiếu ưu đãi, ); Đầu tư vào chứng khoán kinh doanh 21 Chiến lược hoạt động ngoại hối: Với hoạt động ngoại hối, nhóm kiến nghị Ngân hàng kỹ thương Việt Nam Techcombank nên: Sử dụng linh hoạt công cụ kinh doanh ngoại hối giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn giao dịch quyền chọn, giao dịch tương lai, Sáng tạo dám mạo hiểm việc áp dụng nghiệp vụ kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường bên cạnh khai thác triệt để nghiệp vụ truyền thống; Mở rộng đối tượng kinh doanh thị trường ngoại hối, hướng tới nhiều đối tượng khách hàng hơn; Mở rộng quy mô kinh doanh, mạng lưới hoạt động nước ngoài, muốn vậy, trước hết ngân hàng phải tắt, đón đầu việc ứng dụng công nghệ đại; Kết nối mạng với NHTM khác với thị trường ngoại hối lớn, giúp luân chuyển ngoại hối thông suốt, linh hoạt hiệu Nếu thân nhà lãnh đạo ngân hàng có số chiến lược hoạt động thời kì dịch bệnh Thứ nhất, Thiết lập văn hóa rủi ro tồn hệ thống Thách thức lớn ngân hàng thời điểm để kết nối văn hóa rủi ro văn hóa kinh doanh ngân hàng Cùng với để thúc đẩy nhân viên thực văn hóa rủi ro họ có nhiều áp lực động lực để chạy theo mục tiêu kinh doanh Các giải pháp đào tạo tăng cường trao đổi nội ngân hàng xem biện pháp quan trọng đẩy mạnh thực thi Thứ hai, Cơ cấu lại lĩnh vực hoạt động, tập trung vào lĩnh vực chính, rủi ro có lợi nhuận biên cao Cơ cấu lại nguồn thu nhập, cắt bỏ lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro tập trung trở lại vào lĩnh vực kinh doanh truyền thống, đặc biệt hoạt động mang lại mức lợi nhuận biên cao cho vay bán lẻ, Các hoạt động thu phí dịch vụ kinh doanh bảo hiểm, phát triển hoạt động toán, quản lý tài sản… Thứ ba, Tích cực phát triển Mơ hình ngân hàng số (hoàn toàn) ngân hàng chuyển đổi số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu người dân mùa dịch căng thẳng Thứ tư, Phát triển mơ hình đa kênh kết nối Cung cấp mạng lưới cung cấp dịch vụ: chi nhánh, phòng giao dịch hữu hình; ATM, POS; hệ thống internet banking, tiếp tục hướng tới mơ hình đa kênh kết nối, khơng cung cấp dịch vụ đa dạng tất 22 kênh mà thực kết nối kênh sở hệ thống xử lý liệu tập trung, thơng qua mang lại cho khách hàng trải nghiệm đồng họ sử dụng dịch vụ nhiều kênh khác Thứ năm, Tái thiết lập vai trò tổ chức cung cấp tư vấn dịch vụ tài đáng tin cậy, định hướng lấy khách hàng làm trung tâm Hướng tới cung cấp cho khách hàng gói giải pháp tốt nhất; đồng thời, sản phẩm cá nhân hóa, tập trung vào trải nghiệm khách hàng Cuối cùng, Thiết lập hệ sinh thái chung, ngân hàng đóng vai trị trung tâm cung cấp dịch vụ tài chính, điều phối để đáp ứng nhu cầu sống Trong xu hướng phát triển chủ thể hệ thống cung cấp dịch vụ tài chính, đặc biệt công ty Fintech xu hướng khơng thể đảo ngược Thay đặt vào vị trí cạnh tranh, ta biến tổ chức xuất trở thành hệ thống đối tác đóng vai trò vệ tinh hệ sinh thái dịch vụ tài mà ngân hàng làm trung tâm KPT BÀI Trải qua khoảng thời gian dịch bệnh kéo dài, suy thối kinh tế điều khơng thể tránh khỏi phải chấp nhận đánh đổi để bảo vệ sức khỏe người dân Việt Nam Dưới tác 23 động đại dịch Nhà nước ban hành sách giúp doanh nghiệp, tư nhân vững vàng vượt bão này, với NHTM nói chung Techcombank nói riêng áp dụng đắn thị Chính phủ, Ngân hàng nhà nước đưa Tuy vậy, thực tế không Ngân hàng thương mại chịu ảnh hưởng tổn thất không nhỏ trước thách thức Covid-19 Vì vậy, NHTM phải nhận thức tầm quan trọng từ đánh giá khó khăn hội để có giải pháp ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro thời điểm sau dịch bệnh Lần bùng dịch thứ tư này, chúng dần quen với viếc “sống chung với dịch bệnh” thời điểm tại, vấn đề dần giải ổn thỏa Tuy nhiên, thách thức lớn Việt Nam sau hết dịch phải ổn định lại kinh tế tăng trưởng trở lại bình thường Tác động COVID làm gia tăng bất bình đẳng xã hội, nguồn thu cá nhân giảm mạnh từ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉ lệ cung-cầu toàn thị trường Ngoài ra, sau dịch chưa thể mở lại cửa giao lưu ngày với thị trường bên Việc quay trở lại phát triển với nhịp kinh tế lần bùng dịch trước trước dịch khó khăn Chính vậy, Việt Nam cần phải tìm hướng thay cho động lực tăng trưởng truyền thống yếu đi, đồng thời quản lý tình trạng bất bình đẳng gia tăng xã hội Để tìm phương pháp, chiến lược người đồng hành với Nhà nước không khác Ngân hàng thương mại, Ngân hàng thương mại tiếp tục tạo điều kiện cho Doanh nghiệp người dân khó khăn phát triển kinh doanh sau dịch khoảng cách giai cấp xã hội bước đầu cải thiện Ngoài ra, phải tiếp tục xu hướng phát triển toàn cầu, gây dựng liên minh chiến lược với quốc gia, đẩy mạnh công nghệ số, giáo dục trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa, chia sẻ liệu số hóa qua giúp đáng ứng nhu cầu tăng nhanh dịch vụ có chất lượng tầng lớp trung lưu nước DANH MNC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]: Vietnam's GDP shrinks 6.17% in Q3, hurt by pandemic lockdowns, https://asia.nikkei.com/Economy/Vietnam-s-GDP-shrinks-6.17-in-Q3-hurt-by-pandemic24 [2]: Một số nét ngân hàng tmcp kỹ thương Việt Nam Báo cafef.vn Cập nhật: 22/05/2018 [3][4]: Theo Đồng Tiến GDP Quý 3/2021 tăng trưởng âm 6,17% Báo Vietbao.vn Cập nhật: 19:50 ngày 29/09/2021 https://vietbao.vn/gdp-quy-3-2021-tang-truong-am-6-17272562.html [5]: Theo An An Lợi nhuận trước thuế năm 2020 Techcombank đạt 15,8 nghìn tỷ Báo Cơng an nhân dân online Cập nhật: 22:31 ngày 27/01/2021 [6]: Theo Ánh Dương Tỷ lệ Casa cao kỷ lục, Techcombank dẫn dắt thị trường số Báo cafef.vn/ Cập nhật: 13:30 PM ngày 17/03/2021 [7]: Thời báo Ngân hàng Ngân hàng Việt Nam có tỉ lệ CASA vượt 45%.https://bitly.com.vn/2eh1nf Trang chủ Techcombank [8]: Theo Lê Huy Việc giảm lãi suất cho vay ảnh hưởng tới Techcombank? Báo vietnambiz.vn/ Cập nhất: 21:10 ngày 22/07/2021 [9]: Lãi suất sở ban hành dành cho Khách hàng cá nhân/ Hộ kinh doanh https://www.Techcombank.com.vn/cong-cu-tien-ich/lai-suat/lai-suat-co-so/lai-suat-co-soda-ban-hanh-danh-cho-khach-hang-ca-nhan-ho-kinh[10]: Tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ 2020 với kết tài ấn tượng Quý 1/2021.https://www.Techcombank.com.vn/gioi-thieu/goc-bao-chi/thong-cao-bao- chi/ket-qua-tai-chinh-trong-quy-1-2021 [11]: Khẳng định vị dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân Báo Cafef.vn [12]: 37 ngân hàng tiếp tục miễn, giảm phí chuyển tiền lần Báo Ngân hàng Nhà nước Cập nhật: 25/03/2020 [13]: http://data.masvn.com/vi/Com_Document/TCB/ [14]: Theo Hikari Vu Phân tích Báo cáo tài Ngân hàng Techcombank Quý 2021 https://baocaotaichinh.org/phan-tich-bao-cao-tai-chinh-ngan-hang-Techcombank-q2-21/ Báo baocaotaichinh.org Cập nhật: 25/07/2021 25 ... triển ngân hàng Techcombank: .7 Ảnh hưởng của COVID 19 đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Techcombank .7 2.1 Techcombank năm đối mặt với đại dịch COVID 19: 2.2 Hoạt động huy động. .. dụng, tỷ lệ nợ xấu lãi suất giảm,….Từ tác động nhóm em lựa chọn tìm hiểu tác động dịch COVID- 19 đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại, cụ thể Ngân hàng Techcombank Nội dung tìm hiểu chia... HƯVNG CỦA COVID 19 ĐPN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK .6 Giới thiệu chung Ngân hàng Techcombank: .6 1.1 Ngân hàng Techcombank: 1.2 Đặc trưng ngân hàng Techcombank: