BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI-KINH BẮC

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI-KINH BẮC Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Nam Từ Liêm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0104246382 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2019-05-16 08:18:56 Foxit Reader Version: 9.5.0 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC BÁO CÁO THƢỜNG NIÊNNĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC I THÔNG TIN CHUNG: THƠNG TIN CƠ BẢN Thơng tin Công ty Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nông nghiệp Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc Giấy CN ĐKKD số: 0104246382 Vốn điều lệ: 515.999.990.000 đồng Vănphòng Hà Nội: Số 08 Lô TT-03, KĐT Hải Đăng City, Ngõ Phố Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: (84) 437.877.290 Fax: (84) 437.877.291 Chi nhánh Gia Lai: Làng Ring 2, xã H‟Bông, huyện Chƣ Sê, tỉnh Gia Lai Điện thoại: (84)593.851.768 Fax: (84)593.885.779 Chi nhánh Bình Định: KCN Nhơn Hịa, Phƣờng Nhơn Hịa, Thị xã An Nhơn, Bình Định Điện thoại: (84)563.738.567 Fax: (84)563.738.567 Email: admin@hkb.com.vn Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn Thông tin cổ phiếu Mã cổ phiếu: HKB Sàn niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Ngày bắt đầu niêm yết: 08/04/2015 Số lƣợng cổ phiếu niêm yết: 51.999.999 cổ phiếu Ngành nghề đăng ký kinh doanh  Bán bn nông sản thực phẩm  Chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm: - Chế biến hạt tiêu cafe; - Sản xuất tăm tre nhang hƣơng; - Chế biến gạo, tinh bột sắn thực phẩm khô; - Chế biến sản xuất thức ăn chăn nuôi; - Chế biến hạt điều; - Chế biến nƣớc cốt hoa nhiệt đới xuất - Kinh doanh sắn lát, ngô, khô đậu tƣơng; - Thu muasắn lát tinh bột sắn xuất bán nội địa; - Thu mua tăm tre, nhang hƣơng xuất khẩu; - Thu mua gia vị quế, hồi, ớt, gừng xuất khẩu; - Thu mua hoa xuất  Sản xuất, trồng trọt nông, lâm nghiệp: - Trồng trọt Hồ tiêu, công nghiệp, rau củ - Trồng rừng thâm canh lấy gỗ  Nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm  Xuất nhập tổ chức phân phối bán lẻ nội địa mặt hàng nông sản thực phẩm THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT TẦM NHÌN “Hướng tới nông nghiệp bền vững, đại, thực phẩm an tồn cho người dân.HKB tích cực thúc đẩy sản phẩm Nông nghiệp Việt Nam vươn tồn cầu” Thưa Q cổ đơngvà tồn thể CBCNV, Trong năm phát triển vừa qua, năm 2018 năm thứ HKB không đạt đƣợc kế hoạch sản xuất kinh doanh nguyên nhân sau: - Trong năm trƣớc, Công ty thực đầu tƣ tài xây dựng cở sở vật chất quỹ đất cho sản xuất kinh doanh chiến lƣợc phát triển vùng nguyên liệu Vì đến năm 2017 2018, Cơng ty bắt đầu đến chu trình phải trích lập sổ sách kế tốn khoản mục “Giảm trừ lợi thƣơng mại hàng năm số tiền 45 tỷ đồng/năm trích lập khấu hao tài sản cố định (theo quy định luật kế toán)” – lợi nhuận để bù đắp khoản có độ trễ từ khoản đầu trung dài hạn Đây chu trình cần thiết để HKB bứt sang giai đoạn nhằm khai thác giá trị gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp khâu sản xuất-chế biến trồng trọt giá trị từ nghiệp vụ kinh doanh thƣơng mại giai đoạn trƣớc kia; - Trong năm 2018, Công ty giai đoạn cần xếp lại nguồn lực tín dụng ngắn hạn tài trợ ngân hàng nên chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn vốn lƣu động ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Trong năm 2018, Công ty giai đoạn cần thực tái cấu nhân Hội đồng quản trị, Ban điều hành, thành viên Ban kiêm sốt nên cần có chút độ trễ để phát huy lực nhân tố cách chắn Triển vọng năm 2019 Công ty chủ động kế hoạch triển khai giải pháp sau: - Tăng cường lực nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tích cực phát triển đủ nguồn vốn tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng Thương mại để phục vụ kế hoạch doanh thu năm 2019 bước đáp ứng đủ cho công suất thiết kế hệ thống sản xuất Công ty cho năm tiếp theo; - Tái cấu chi phí nhằm tiết giảm chi phí quản lý sản xuất để nâng cao hiệu suất kinh doanh - Tăng cường lực khai thác công suất sản xuất nhà máy sở vật chất Công ty - Từng bước triển khai dự án đầu tư để vào khai thác sớm có thể, đạt lộ trình thu hồi giá trị đầu tƣ thu kỳ vọng lợi nhuận cho Công ty Hội đồng quản trị Công ty kiên định mục tiêu phát triển chiến lược hoạch định kể từ thành lập Công ty Sau 09 năm phát triển, Công ty đạt mục tiêu chiến lược (Thị trường-Cơ sở sản xuất chế biến-Hệ thống nhân sự) kế hoạch phát triển 10 năm (Giai đoạn 2010-2020) Cụ thể sau: Về công tác thị trường: Đây điểm bật mạnh lớn cảu HKB, với kinh nghiệm, bề dày ngoại thương kinh tế đối ngoại ban lãnh đạo phòng ban chức năng, Công ty phát triển mối quan hệ rộng lớn với bạn hàng thị trường ngồi nước.Mũi phong cơng tác hội nhập, cơng tác kinh tế đối ngoại Cơng ty tích cực đẩy mạnh cơng tác xúc tiến thương mại phát triển thị trường, cập nhập sáng tạo khai tháccông nghệ thông tin thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu, tiếp cận thị trường bán hàng Hình ảnh HKB sản phẩm, thuơng hiệu người lan tỏa cơng nhận rộng lớn bình diện quốc tế.Đội ngũ thị trường HKB hoạch định chiến lược phát triển số dịng hàng nơng sản xuất nhập chiến lược, có lợi Việt Nam HKB nhằm tham mưu cho HĐQT Công ty có chiến lược xây dựng sở nhà máy chế biến nông sản phù hợp cho mặt hàng xuất như; Hồ tiêu; Sắn lát & tinh bột sắn; Gạo; Cafe; Hạt điều; Gia vị (quế,hồi, ớt, gừng); Hoa & nước cốt hoa nhiệt đới Các sản phẩm nhập có lợi là; Thực phẩm & đồ hộp; Hoa ôn hàn đới; Nước giải khát nước hoa hàn đới Về công tác đầu tư xây dựng sở vật chất: Sau 09 năm phát triển, Công ty tập trung nguồn lực lớn tài cho đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy chế biến, hệ thống kho chứa, quỹ đất trồng trọt để phát triển vùng nguyên liệu Với công suất thiết kế hệ thống sở vật chất nêu đảm bảo cho lực sản xuất sản phẩm cho doanh thu khả dụng cho kế hoạch đến 2025 khoảng 8.000 tỷ đồng Về công tác phát triển Hệ thống & Quản trị: Ngồi Điều lệ hoạt động, Cơng ty xây dựng Quy chế Quản trị nội Quy chế hoạt động Cty kèm theo Quy trình thực nghiệp vụ Về cơng tác đầu tư: Kế hoạch từ năm 2018 đến năm 2021 Công ty tập trung vào phát triển dự án trồng vùng nguyên liệu nông nghiệp , trồng rừng sản xuất nhà máy sản xuất điện lượng mặt trời khu đất 546 địa xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc Thƣa Quý cổ đồng tồn thể CBCNV, Trong q trình phát triển dài hạn có trải nghiệm thăng/trầm.Tuy nhiên việc kiên định chiến lược, mục tiêu tầm nhìn ln đóng vai trị định.Thành cơng q trình, sáng tạo cần phải có trải nghiệm, rút kinh nghiệm, tâm kiên định mục tiêu Vì tin tưởng vào quý vị Cổ đông, vào tồn thể CBCNV HKB Chúng ta có mái nhà chung HKB, tảng niềm tin gắn kết tất lại với để đồng hành vượt qua thách thức, doàn kết hợp sức đưa tàu HKB đến điểm đích thành cơng Điều lựa chọn Thay mặt HĐQT, tơi xin trân trọng cảm ơn tín nhiệm ủng hộ Quý vị Cổ đông, hợp tác tích cực đối tác ngồi nước, ủng hộ Cơ quan Quản lý Ban ngành Cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tồn thể CBCNV HKB Đồng chí – Đồng lịng – Đồng sức thành cơng! Chủ tịch HĐQT Dƣơng Quang Lƣ HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |5 CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN TIÊU CHÍ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH CỐT LÕI CỦA CÔNG TY Nền tảng phát triển doanh nghiệp, theo cách tốt gắn liền với lợi phát triển quốc gia Đất nƣớc ta có lịch sử hình thành phát triển ngàn năm nông nghiệp Trong bối cảnh kinh tế đƣơng đại giai đoạn kinh tế hội nhập mang tính tồn phần hóa việc quốc gia cần phải tìm lợi so sánh để hoạch định chiến lƣợc phát triển Quốc gia dựa lợi so sánh nhằm tạo lợi cạnh tranh, phát huy tiềm vốn có Quốc gia Đó tảng cho phát triển bền vững Quốc gia Câu nói cố thủ tƣớng nƣớc Singapore Lý Quang Diệu đánh giá lợi quốc gia Việt Nam là: “Đất nước Việt Nam có người kiên cường, cần cù, chịu khó sáng tạo Họ có vị trí địa lý tốt, phong cảnh đẹp, đất đai phì nhiêu khí hậu thuận lợi, nên ngành Du lịch – Nông nghiệp – Công nghiệp sáng tạo có lợi để phát triển” Đồng quan điểm, cố tiến sỹ kinh tế Alan Phan nói ”Việt Nam có ba lợi quốc gia phát triển, “Nơng nghiệp-Du lịch- Cơng nghệ IT khởi nghiệp” TẦM NHÌN & ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN Ngay sau HAKINVEST đƣợc thành lập, ngày 01/1/2010 Hội đồng Quản trị Công ty Nghị số 08/NQ/HNKB nghị định hƣớng phát triển Cơng ty, lựa chọn lĩ nh vực Nơng nghiệplà ngành nghề kinh doanh cốt lõi cho hoạt động Sản xuất Kinh doanh giai đoạn 2010-2020, sau phát triển thêm giá trị chuỗi từ ngành mở rộng sang ngành Công nghiệp Thực phẩm cho giai đoạn từ 2020 trở Mục tiêu HAKINVEST đến năm 2030 phấn đấu trở thành Tập đồn Nơng nghiệp Công nghiệp Thực phẩm đứng đầu Việt Nam mang tầm Quốc tế Tóm tắt nội dung định hướng, lộ trình phát triển Cơng ty sau: Giai đoạn (2010–2014): Phát triển thị trƣờng Tạo lập thị trƣờng lựa chọn sản phẩm thị trƣờng cho mục tiêu kinh doanh, tạo lập phát triển thị trƣờng cho sản phẩm kinh doanh: - Lựa chọn sản phẩm thị trƣờng mục tiêu cho kinh doanh; - Tạo lập phát triển thị trƣờng đầu cho sản phẩm kinh doanh; Sau 18 năm gắn bó với ngành Nơng nghiệp, với trải nghiệm thực tế trƣớc kia, Ơng Dƣơng Quang Lƣ-Sáng lập viên HKB hiểu đƣợc tiềm vô to lớn ngành Nông nghiệp nên thành lập Công ty Cổ phần Thƣơng mại Đầu tƣ Hà Nội – Kinh Bắc (Hakinvest), tiền thân Công ty Cổ phần Nông nghiêp Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB) ngày Sau đúc kết, Ngƣời sáng lập đƣa tiêu chí luận để thành lập Hakinvest nhƣ sau: - Đánh giá lợi Quốc gia ngành Nông nghiệp; - Tiềm thị trƣờng sản phẩm Nông nghiệp mà công ty lựa chọn; - Quy mô tiềm thị trƣờng nông sản Việt Nam; - Kinh nghiệm l ĩnh vực nông nghiệp Ban Lãnh đạo - Tập trung đầu tƣ xây dựng sở vật chất cốt lõi cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ: + Hệ thống thu mua nguyên liệu kho bảo quản; + Hệ thống dây chuyền chế biến nông sản lƣơng thực (công nghệ tầm sơ chế chế biến tiêu chuẩn-S&SQ); + Hệ thống kiểm phẩm kiểm tra chất lƣợng hàng hoá sản phẩm - Mở rộng thị trƣờng, mở rộng sản xuất kinh doanh; - Tạo lập Thƣơng hiệu ngành cho Công ty Giai đoạn (2013 – 2020): Xây dựng lực cạnh tranh thƣơng hiệu mạnh Phát triển chiều sâu tạo giá trị gia tăng cao, nâng cao lực cạnh tranh: - Đầu tƣ chiều sâu vào công nghệ chế biến tinh (HQ) nhằm đem lại giá trị gia tăng cao; - Đầu tƣ vào ngành trồng Hồ Tiêu Tây Nguyên; - Xây dựng sản phẩm Nông sản đặc trƣng khác biệt Cty; - Phát triển Hệ thống bán lẻ cho sản phẩm Nông Sản Lƣơng thực đóng gói; - Tạo lập thƣơng hiệu mạnh tầm Quốc Gia; - Tích tụ tƣ (vốn, kinh nghiệm thị trƣờng) cho giai đoạn phát triển sau HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |6 Giai đoạn (2020-2030): Phát triển dài hạn bền vững Mục tiêu phấn đấu đƣa HKB trở thành tập đồn có tầm cỡ khu vực Đông Nam Á lĩ nh vực Nông nghiệp Thực phẩm.Phát triển sức cạnh tranh dựa tảng nghiên cứu ứng dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất chế biến, công nghệ giống, vật tƣ nông nghiệp vào chăn nuôi trông trọt…nhằm đƣa sản phẩm có hàm lƣợng cơng nghệ giá trị gia tăng cao.Phấn đấu đến mục tiêu doanh thu đạt tỷ USD vào năm 2030, dựa tảng, tiềm định hƣớng khai thác chuỗi giá trị dƣới thuộc l ĩnh vực Nông nghiệp Thực phẩm Việt Nam Trong giai đoạn, Cơng ty phát triển mơ hình Tập đồn Nơng nghiệp Thực phẩm sở tham gia sâu vào dự án phát triển dài hạn, mở rộng sản xuất kinh doanh sang số l nh vực có gía trị chuỗi từ ngành Nông nghiệp với định hƣớng tham gia vào 03 l nh vực nhƣ sau: - Phát triển sức cạnh tranh mạnh sở sâu vào nghiên cứu công nghệ cao l nh vực Nông nghiệp Thực phẩm Đầu tƣ, thành lập Công ty Công nghệ và/ liên kết với Vụ, Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học – công nghệ vào khâu trồng trọt, sản xuất giống, vật tƣ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm, đặc biệt Công nghệ sinh học - L nh vực Nông nghiệp: Tham gia vào chuỗi giá trị khép kín nông nghiệp khâu “Trồng trọt - Sản xuất vật tƣ Chế biến - Thƣơng mại Dịch vụ nông nghiệp”; - L nh vực Công nghiệp Thực phẩm khâu chế biến phân phối thực phẩm (thịt gia súc gia cầm) từ sản phẩm nông nghiệp vật nuôi; - L nh vực phân phối: Tổ chức mạng lƣới phân phối bán lẻ chuyên biệt HKB FOOD MART cho mặt hàng công ty chế biến mặt hàng khác thị trƣờng có giá trị chuỗi từ nơng sản, lƣơng thực, đồ uống thực phẩm; - Đẩy mạnh khai thác thƣơng hiệu nhƣợng quyền thƣơng hiệu HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |7 TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRONG 09 NĂM QUA (2009-2018) mảng hoạt động Cơng ty Trong bao gồm từ việc thiết kế thành lập phận tổ chức, tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ, mảng việc cụ thể từ xây dựng Quy chế hoạt động, Quy định Quy trình vận hành thao tác nghiệp vụ đến việc xây a CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG Ngay từ thành lập, mục tiêu hàng đâu Công ty quan tâm đến chiến lƣợc phát triển hệ thống Hệ thống Công ty bao gồm hệ thống Quản trị, Nhân sự, Sản phẩm, Thị trƣờng, Cơ sở vật chất cho kinh doanh Chế độ đãi ngộ Mơ hình ngƣời Nhật đặt công tác xây dựng hệ thống lên hàng đầu Với tảng trình độ kinh tế chất lƣợng nguồn nhân lực khoảng sau 05 năm họ xây dựng hệ thống Công ty đáp ứng đƣợc mô hình Cơng ty tồn cầu Với tảng trình độ kinh tế chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam, HĐQT Cơng ty trăn trở tìm tịi mơ hình hợp l{ để phát triển hệ thống Công ty Công ty xác định để đảm bảo đƣợc phát triển hệ thống đáp ứng mơ hình hệ thống mang tầm quốc tế Cơng ty phải cần khoảng 10 năm Nhất nhu cầu thực tiễn Cơng ty có giao thƣơng quốc tế lớn Kế hoạch phát triển xây dựng Hệ thống-mơ hình Quản trị Công ty đƣợc phân khúc 10 năm đầu là: - 05 năm đầu phát triển hệ thống quản trị theo mơ hình hình tháp ngƣợc; - 05 lật lại hệ thống quản trị hình tháp xi Trong giai đoạn áp dụng mơ hình quản trị hệ thống hình tháp ngƣợc, vị trí lãnh đạo HKB phải đứng vaitrò kiến tạo, phát triển hoàn thiện ty tiệm cận lên mức chuẩn mực vận hành từ khâu vi mô lên đến v mơ (ISO hóa) Sau áp dụng thành cơng mơ hình quản trị vận hành hệ thống theo hình tháp ngược, Cơng ty chun sang mơ hình quản trị hệ thống theo hình tháp xi Mơ hình quản trị hình tháp xi có ngh a người lãnh đạo quản trị hệ thống đứng vị trí ngh a đầu tàu Khi người lãnh đạo từ khâu vi mơ đến vĩ mơ có chuẩn mực hệ thống để điều hành theo phương thức định hướng tạo giá trị Qua trình phát triển 07 năm xây dựng hệ thống, công ty vượt qua nhiều rào cản chất lượng nguồn nhân lực để kiện toàn hệ thống Đặc biệt phải trải nghiệm qua vấn đề xây dựng quy trình quy chuẩn hóa tác đào tạo CBCNV để có nhận thức xây dựng mối quan hệ, tinh thần làm việc nhóm, tác phong kỷ luật Công nghiệp vấn đề phải cần trình thời gian định HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC |8 b CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Chúng ta nhận thức Nguồn nhân lực/ Nhân yếu tố quan trọng Công ty Mọi vấn đề ngƣời định, mục tiêu cao ngƣời cho ngƣời Lịch sử hình thành HKB khởi nghiệp có 05 nhân Cho đến nay, sách thu hút nhân tài đội ngũ nhân HKB lên đến hàng trăm CBCNV (bao gồm CBCNV biên chế ngƣời lao động làm thuê theo thời vụ) Trọng tâm chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực HKB, trƣớc hết phải nói đến việc xây dựng đội ngũ nịng cốt, đội ngũ lãnh đạo trí tuệ - có tâm có tầm để dẫn dắt phát triển doanh nghiệp Bên cạnh đó, HKB ln có quan điểm cầu thị việc quy tụ sử dụng nguồn nhân lực 04 lực nhƣ sau: - Nhân lực trẻ: Có đam mê, nhiệt huyết sáng tạo; - Nhân lực có kinh nghiệm; - Nhân lực có mối quan hệ quảng giao; - Nhân lực cao cấp, nhân lực tạo giá trị Ngành nông nghiệp có đặc thù riêng biệt nguồn nhân lực Các sở đào tạo nƣớc ta chƣa trọng đến đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành Nông nghiêp như: Cán kỹ thuật kiểm phẩm nông sản - KCS; Kỹ sư vận hành dây chuyền chế biến Nông sản; Kỹ thuật viên thu mua hàng hóa; Kỹ thuật viên vận hành Logistic Nơng nghiệp; Kỹ thuật viên bảo quản hàng hóa; Kỹ thuật viên kinh doanh hàng hóa sàn giao dịch hàng hóa, giao dịch phái sinh hàng hóa ; Kỹ sư nông vụ Để đáp ứng nguồn nhân lực nêu HKB chủ yếu tập trung vào chương trình đào tạo nghề-học-nghề, từ thực tiễn kinh nghiệm doanh nghiệp, từ nghiên cứu tài liệu từ nguồn nước ngoài, trao đổi kinh nghiệm với đối tác quốc tế, tiếp thu công nghệ bàn giao từ nhà sản xuất công nghệ Định hƣớng giai đoạn 2018 - 2021, Cơng ty có kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu nông sản, kết hợp trồng rừng sản xuất phát triển nhà máy sản xuất lƣợng mặt trời cho quỹ đất 546 Đắc Lắc  Rủi ro thị trƣờng đầu ra: Trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt xuất nơng sản cịn phải đối mặt với rủi ro thị trƣờng đầu Sản phẩm xuất Việt Nam không ngừng gia tăng kim ngạch thị phần nhƣng chủ yếu dƣới dạng sản phẩm thô, chƣa qua chế biến sâu, giá trị gia tăng chƣa cao giá biến động phụ thuộc vào nhu cầu thị trƣờng Mặt khác, cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên gay gắt, bối cảnh nay, nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác có tiềm lực vốn đánh giá đƣợc tiềm l nh vực nông nghiệp bắt đầu gia nhập ngành Giải pháp để khác phục rủi ro đầu thị trƣờng Công ty chủ động phát triển bạn hàng rộng lớn cho mặt hàng xuất để chủ động đa phƣơng hóa thị trƣờng đầu Ngồi việc nâng cao Công nghệ chế biến, Hệ thống kho chứa bảo quản hàng nhằm nâng cao chất lƣợng chủng loại sản phẩm giải pháp quan trọng để hạn chế rủi ro cho đầu Xây dựng mối quan hệ bạn hàng thân thiết, bạn hàng chiến lƣợc bạn hàng hữu hảo lâu bền, chia sẻ lợi ích khó khăn biện pháp tốt việc gắn kết với bạn hàng, đảm bảo đầu ổn định đáng tin cậy Rủi ro khác: Ngồi cơng ty cịn có rủi ro khác liên quan đến trƣờng hợp bất khả kháng nhƣ: Thiên tai, lũ lụt, cháy nổ Những rủi ro xảy gây thiệt hại cho tài sản, ngƣời tình hình tài sản hoạt động chung cơng ty II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH Họ tên STT Chức vụ Tỷ lệ sở hữu CP 31/03/2019(%) Dƣơng Quang Lƣ Tổng giám đốc Trƣơng Danh Hùng Phó Tổng giám đốc Phạm Thanh Bình Phó Tổng giám đốc Lê Văn Quang Kế toán trƣởng 18,5 ÔNG DƢƠNG QUANG LƢ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ÔNG TRƢƠNG DANH HÙNG Phó Tổng Giám đốc ÔNG LÊ VĂN QUANG Kế tốn trưởng TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2017 năm 2018 Chỉ tiêu Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng) Kế hoạch Năm 2018 (Tỷ đồng) Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng) % Tăng trƣởng so với 2017 % Thực so với Kế hoạch Tổng doanh thu 139,2 500 29,4 -78,88% -94,12% Lợi nhuận trƣớc thuế -67,4 -142,75 -312% -2.955% Lợi nhuận sau thuế -67,4 -142,75 -312% -3.669% (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn hợp năm 2017, năm 2018 HKB) TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN – Khơng có TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH a) Tình hình tài Năm 2017 (triệu đồng) 739,023 Năm 2018 (triệu đồng) 565,799 % tăng giảm so với năm 2017 -23,44% Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 138,950 -88,498 22,782 -142,890 -83,6% -261,46% Lợi nhuận khác Lợi nhuận trƣớc thuế Lợi nhuận sau thuế 21,119 -67,379 -67,379 0,143 -142,746 -142,746 -99,33% -312% -312% Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản (Nguồn: Báo cáo tài hợp kiểm tốn năm 2017, năm 2018 HKB) b) Các tiêu tài chủ yếu Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu khả toán  Hệ số toán ngắn hạn Lần 1.12 0.32  Hệ số toán nhanh Lần 1.12 0.32 Chỉ tiêu cấu vốn  Nợ/ Vốn chủ sở hữu Lần 0.4 0.47  Nợ/ Tổng tài sản Lần 0.29 0.32 Chỉ tiêu lực hoạt động  Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTKbình qn) Vịng 8.44 39.82  Vịng quay tổng tài sản (DTT/TTS bình qn) Vịng 0.18 0.03 Chỉ tiêu khả sinh lời  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % -48.49% 626.6%  Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % -12.01% -31.3%  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROA) % -8.57% -21.88%  Tỷ suất lợi nhuận HĐSXKD/ Doanh thu % -63.69% -627.2% CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ CỦA CHỦ SỞ HỮU CỔ PHẦN a) Cổ phần Tổng số cổ phiếu lƣu hành : 51.599.999 cổ phần đó: Cổ phiếu thông thƣờng : 51.599.999 cổ phần, Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Cổ phiếu khác (cổ phiếu ƣu đãi, cổ phiếu quỹ): Khơng có Tổng số trái phiếu lƣu hành: Khơng có b) Cơ cấu cổ đơng Loại cổ đông Số lƣợng cổ đông Việt Nam Cá nhân Tổ chức Nƣớc Ngoài Tổ chức Cá nhân Cổ phiếu quỹ Tổng cộng Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ chủ sở hữu: Giao dịch cổ phiếu quỹ: Các chứng khoán khác: 2.381 2.374 Số lƣợng cổ phần Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ 49.740.677 84.412 96.4% 0.16% 1.723.600 51.310 3.34% 0.1% 100% (Nguồn: Công ty CP Nông nghiệp thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc) Khơng có Khơng có Khơng có III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Kết HĐ SXKD: Chỉ tiêu Năm 2017 (triệu đồng) 739,023 Năm 2018 (triệu đồng) 565,799 % tăng giảm so với năm 2017 -23,44% Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 138,950 -88,498 22,782 -142,890 -83,6% -261,46% Lợi nhuận khác Lợi nhuận trƣớc thuế 21,119 -67,379 0,143 -142,746 -99,33% -312% Lợi nhuận sau thuế -67,379 -142,746 -312% Tổng giá trị tài sản Đánh giá HĐ SXKD: Trong Công ty thực giải pháp tiết giảm chi phí tái cấu hệ thống,tuy nhiên năm 2018 năm thứ hai HKB không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh nguyên nhân sau: - Trong năm trƣớc, Cơng ty thực đầu tƣ tài xây dựng cở sở vật chất cho sản xuất kinh doanh chiến lƣợc phát triển vùng nguyên liệu Vì đến năm 2017-2018, Công ty bắt đầu đến chu trình phải trích lập sổ sách kế tốn khoản mục “Giảm trừ lợi thƣơng mại hàng năm số tiền 45 tỷ đồng/năm trích lập khấu hao tài sản cố định (theo quy định luật kế toán)” – lợi nhuận để bù đắp khoản có độ trễ từ khoản đầu trung dài hạn Đây chu trình cần thiết để HKB bứt sang giai đoạn nhằm khai thác giá trị gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp khâu sản xuất - chế biến trồng trọt giá trị từ nghiệp vụ kinh doanh thƣơng mại giai đoạn trƣớc kia; - Trong năm 2018, Công ty giai đoạn cần xếp lại nguồn lực tín dụng ngắn hạn tài trợ ngân hàng nên chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn vốn lưu động ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Trong năm 2018, Công ty giai đoạn cần thực tái cấu nhân Hội đồng quản trị, Ban điều hành, thành viên Ban kiêm sốt nên cần có chút độ trễ để phát huy lực nhân tố cách chắn Năm 2018 Công ty phải tiếp tục ƣu tiên phát triển bƣớc điều chỉnh nguồn lực cốt lõi trƣớc nhƣ nêu dƣới đây: -Bộ máy tổ chức quản lý; Nguồn nhân lực vận hành; - Phát triển thị trường; - Xây dựng sở vật chất cho sản xuất kinh doanh; - Bố trí nguồn lực trả vốn vay trung hạn; Để thực đƣợc việc trên, Công ty phải đầu tƣ nhiều tâm huyết, trí tuệ nguồn lực lớn tài Thực tế việc nêu cần phải làm trƣớc cho móng phát triển lâu dài Công ty Khi phát triển thị trƣờng quy mơ lớn định khơng thể làm thƣơng mại, phụ thuộc vào nhà sản xuất cung ứng, mà phải tự đầu tƣ xây dựng sở vật nhƣ kho tàng, nhà máyvùng nguyên liệu…nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu tăng trƣởng khách hàng phát triển thị trƣờng Chính Cơng ty cần phải tiếp tục bổ xung nâng cao lực tài Để phát huy đƣợc lực thị trƣờng, khai thác tối đa công suất khả dụng sở sản xuất có Cơng ty KHĨ KHĂN lớn Cơng ty cần phải củng cố tăng cƣờng NGUỒN LỰC VỀ VỐN TÍN DỤNG NGẮN HẠN/VỐN LƢU ĐỘNG Nhất nguồn vốn tự có để bổ xung cho vốn lƣu động đối ứng cho Hợp đồng tín dụng đƣợc tài trợ ngân hàng thƣơng mại nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, sau đến nguồn vốn để đầu tƣ cho dự án trồng trọt phát triển vùng nguyên liệu Đây nút thắt mà Ban lãnh đạo Công ty tập trung lượng nguồn lực để xử lý vàđã có triển vọng khắc phục nút thắt nàytrong năm 2019 a) Tình hình tài sản Đơn vị tính: Triệu đồng Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phƣơng tiện vận tải Thiết bị dụng cụ quản lý TSCĐ khác Tổng cộng 64,668 6,16 2,64 116 2,88 76,43 64,668 6,16 2,64 116 2,88 76,43 Số dƣ đầu năm 6,94 1,33 357 752 9,386 Tăng năm 2,912 534 187 12,7 192 3,839 445 44 9,855 1,861 545 18,8 945 12,226 Tại ngày đầu năm 57,725 4,789 2,282 110 2,130 67,039 Tại ngày 31/12/2018 54,813 4,255 2,095 97 1,937 63,200 Chỉ tiêu I Nguyên giá TSCĐ HH Số dƣ đầu năm Tăng năm Giảm năm Số dƣ ngày 31/12/2018 II Giá trị hao mòn luỹ kế Giảm năm Số dƣ ngày 31/12/2017 III Giá trị lại (Nguồn: BCTC hợp kiểm tốn năm 2018 Cơng ty) b) Tình hình nợ phải trả Chỉ tiêu STT 31/12/2017 31/12/2018 Vay nợ ngắn hạn 114.788.145.037 119.835.702.990 Phải trả cho ngƣời bán 13.577.186.905 15.173.552.344 Ngƣời mua trả tiền trƣớc Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc Chi phí phải trả Quỹ khen thƣởng phúc lợi 177.205.000 177,205,000 Các khoản phải trả, phải nộp khác 27.251.906.559 27.344.075.924 Vay nợ dài hạn 49.136.038.750 238.770.000 211.652.744.066 181.104.341.200 4.334.711.314 126.156.274 2.261.394.227 Tổng cộng 3,461,170,295 50.855.000 11.678.349.563 KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƢƠNG LAI a) Kế hoạch phát triển giai đoạn 2018-2025 Tăng cường lực vốn lưu động để phát huy tối đa công suất sở vật chất có (hệ thống nhà máy chế biến nơng sản Hồ tiêu, cà phê, sắn lát, quế hồi…) để đạt doanh thu khả dụng 6.000 tỷ đồng Triển khai thực dự án đầu tư trung dài hạn gồm có: Phát triển vùng ngun liệu nơng sản (Hồ tiêu, chanh dây, lúa gạo cao cấp…);Hợp tác đầu tư sản xuất lượng điện mặt trời quỹ đất 546 b) Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019 nhƣ sau: Tênhàng Sảnlƣợng (tấn) Đơngiá (VND/tấn) Trịgiá (VND) 1.000 50.000.000 50.000.000000 10.000 10.000.000 100.000.000.000 2.000 25.000.000 Hạt tiêu Gạo Đậu xanh Tổng cộng doanh thu Lợi nhuận trƣớc thuế 50.000.000.000 200.000.000.000 20.000.000.000 c) Định hƣớng Phát triển chiến lƣợc Công ty  Định hƣớng phát triển chiến lƣợc HKB giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 2030 Duy trì đẩy mạnh chiến lƣợc phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi Doanh nghiệp lĩnh vực Nơng nghiệp Thực phẩm theo tiêu chí sâu khai thác 03 mảng nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu nhƣ nêu dƣới đây, nhằm khai thác giá trị gia tăng từ chuỗi giá trị Nông nghiệp Thực phẩm:  Chế biến Nông sản xuất khẩu;  Phát triển trồng trọt nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng rừng sản xuất thâm canh;  Phát triển hệ thống Phân phối Bán lẻ „HKB FOOD MART‟  Hợp tác sản xuất phát triển lượng điện mặt trời Kế hoạch phát triển đến năm 2020: Hƣởng ứng sách tái cấu ngành Nông nghiệp phát triển thực phẩm theo đƣờng lối Đảng Chính phủ Phấn đấu trở thành Doanh nghiệp tiên phong l nh vực nông nghiệp phân phối thực phẩm Việt Nam với quy mô doanh thu mục tiêu đạt khoảng 8.000 tỷ đồng đến năm 2020 Trong bƣớc thực bƣớc nhằm khai thác tối đa tiềm mạnh Doanh nghiệp nhƣ sau:  Tiềm khách hàng thị trường xuất Công ty ;  Tiềm sở vật chất có nhà xưởng, kho chứa hàng dây chuyền chế biến nông sản thực phẩm;  Tiềm quỹ đất trồng hồ tiêu, bơ xen canh trồng rừng sản xuất Tây Nguyên; Trồng lúa gạo cao cấp, chanh dây nông sản khác Đồng Sông Cửu Long  Tiềm phát triển sản xuất lượng điện mặt trời Đắc Lắc Tầm nhìn phát triển đến năm 2030: Phấn đấu đƣa HKB trở thành Tập đồn có tầm cỡ khu vực Đơng Nam Á l nh vực Nông nghiệp Thực phẩm, sở tham khảo mơ hình phát triển Tập đồn Nông nghiệp CP Thái Lan Phát triển sức cạnh tranh dựa tảng nghiên cứu ứng dụng khoa học vào sản xuất, chế biến, công nghệ giống, vật tƣ nông nghiệp… nhằm đƣa sản phẩm có hàm lƣợng cơng nghệ giá trị gia tăng cao Phấn đấu mục tiêu Doanh thu đạt ngƣỡng tỷ USD vào năm 2030, dựa tảng, tiềm định hƣớng khai thác chuỗi giá trị dƣới thuộc l nh vực Nông nghiệp Thực phẩm Việt Nam:  Thành lập viện nghiên cứu liên kết với tổ chức/viện nghiên cứu Nông nghiệp Thực phẩm;  Sản xuất giống vật tư nông nghiệp;  Triển khai trồng trọt chăn nuôi quy mô công nghiệp ứng dụng công nghệ cao ;  Chế biến sâu nông sản, thực phẩm, nước hoa nhiệt đới…;  Đẩy mạnh Phát triển hệ thống Bán lẻ „HKB FOOD MART‟ nước kênh bán lẻ khác thị trường quốc tế;  Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, công nghệ Marketing Phân phối sản phẩm Tăng cƣờng lực tài chính, vốn cho Cơng ty Thơng qua giải pháp nhƣ nêu dƣới nhằm tăng cƣờng nguồn vốn đối ứng cho hợp đồng tín dụng, đầu tƣ lắp đặt thêm dây chuyền chế biến (cafe hạt, nƣớc hoa quả, xƣởng đóng gói-chế biến thực phẩm bán lẻ), đầu tƣ phát triển trồng trọt vùng nguyên liệu phát triển hệ thống Phân phối Bán lẻ „HKB FOOD MART‟: Giao cho HĐQT Ban điều hành tìm kiếm đối tác lớn, cổ đơng chiến lƣợc (trong nƣớc) tham gia đầu tƣ vào dự án trồng trọt nông nghiệp công nghệ cao sản xuất lƣợng điện mặt trời Đối với số đối tác đầu tƣ tiềm năng/chiến lƣợc quan tâm đến HKB, giao cho HĐQT đàm phán Chủ tịch HĐQT (ngƣời Đại diện pháp luật) k{ Biên Thỏa thuận Đầu tƣ/Góp vốn/hợp tác kinh doanh Mở rộng Hợp tác kinh doanh, bán hàng phân phối sản phẩm với nhà sản xuất, chế biến, phân phối-bán lẻ nhƣ Coopmart, VinMart, VinEco, BigC, Cty Điều Phúc Thịnh, đại l{ cung ứng thực phẩm, trang trại chăn nuôi trồng trọt, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, bán hàng mở rộng thị trƣờng Đối với thị trƣờng quốc tế, đối tác nhập sản phẩm Công ty, Ban Điều hành HKB cần ƣu tiên đẩy mạnh đầu tƣ phát triển thêm thị trƣờng bán lẻ cho sản phẩm có giá trị gia tăng cao nhƣ hạt tiêu đóng gói bán lẻ (tiêu trắng, đỏ, xanh đen), gạo cao cấp, hạt điều, quế cao cấp, tinh dầu quế hồi thị trƣờng Trung Đông, Châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản Hàn Quốc;  Bổ sung nhân lực nhằm tăng cƣờng kiện toàn máy HĐQT Thành lập đầy đủ Ban Tiểu ban chuyên trách HĐQT nhƣ sau:  Ban Trợ lý Thư ký ;  Ban Chiến lược Nhân sự, Tài Đầu tư;  Ban Khoa học Nông vụ ;  Ban Quản lý Đại diện phần vốn Công ty Chi phối Công ty Liên kết ;  Tiểu ban Pháp chế : Phụ trách công việc Pháp chế, Quan hệ cổ đơng cơng tác Chứng khốn Quan tâm đến chiến lƣợc phát triển giá trị cổ phiếu Cơng ty Nghiên cứu cân đối tài để Cơng ty tham gia mua cổ phiếu quỹ nhằm nâng cao giá trị thực HKB Cử ngƣời đại diện HKB tham gia vào HĐQT Ban điều hành Công ty chi phối, Công ty liên kết đặc biệt Hợp tác xã DV Nông nghiệp Tân Cƣờng nhằm nâng cao hiệu Hệ thống Ngƣợc lại, tiếp tục sách sử dụng nhân sẵn có, có lực Công ty chi phối Công ty liên kết thuộc hệ thống HKB thực kiêm nhiệm nhiệm vụ và/hoặc vị trí cơng tác Cơng ty mẹ HKB nhằm tiết kiệm nguồn nhân lực, trau dồi kiến thức nâng cao hiệu toàn Hệ thống Lĩnh vực trồng trọt Lĩnh vực chế biến sản xuất - - Lĩnh vực phân phối Lĩnh vực thương mại quốc tế GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TỐN: Chế độ kế tốn quy định Thơng tƣ 200/2014/TT-BTC Bộ tài ban hành ngày 22/4/2014, Chuẩn mực kế toán có hƣớng dẫn xác định giá trị hợp lý khoản đầu tƣ chƣa niêm yết Công ty HKB thực đầu tƣ tài dài hạn vào hai Công ty Công ty cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam Công ty cổ phần Nông nghiệp Hƣng Lộc Phát Gia Lai Công ty không đánh giá giá trị hợp lý khoản đầu tƣ ngày 31/12/2016 ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam Công ty cổ phần Nông nghiệp Hƣng Lộc Phát Gia Lai công ty chƣa đƣợc niêm yết thị trƣờng chứng khoán Do đơn vị kiểm tốn đƣa sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ khoản đầu tƣ vào công ty Ban giám đốc thực Nghị số 26/2016/NQ-HĐQT ngày 05/10/2016 Hội đồng quản trị công ty việc thực đầu tƣ tài dài hạn vào hai Cơng ty Công ty cổ phần Nông Nghiệp Lumex Việt Nam Công ty cổ phần Nông Nghiệp Hƣng Lộc Phát Gia Lai V/V Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị định số thẩm quyền Đại Hội đồng cổ đông đƣợc Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2018 ( lần 2)/ Căn theo Nghị số 01/2018/NQ– ĐHĐCĐ/HKB ngày 20/07/2018 (Theo điều nghị này) HANOI – KINHBAC AGRIFOOD JSC | 35 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG TY Trong năm qua Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động tích cực, phát huy đƣợc tinh thần trách nhiệm thành viên Tham gia đầy đủ họp thƣờng niên HĐQT đóng góp ý kiến sát thực công tác tổ chức, công tác cán nhƣ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT phân công trách nhiệm thành viên HĐQT Ban Tổng giám đốc, thƣờng xuyên giám sát tạo điều kiện để Ban giám đốc điều hành tổ chức thực thi Nghị HĐQT góp phần quan trọng vào việc ổn định tổ chức, thực tái cấu điểm chƣa hợp l{ tạo đà cho kế hoạch phát triển năm 2019 năm Căn nhiệm vụ đặt Nghị ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2018 với thuận lợi khó khăn doanh nghiệp, năm qua HĐQT Cơng ty đồng hành có đạo linh hoạt thông qua nghị cụ thể (các nghị công bố trang web công ty cổng thơng tin thức quan quản lý hữu quan) ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY HĐQT tổ chức họp thƣờng kỳ để triển khai kế hoạch SXKD tháng, quý Tại buổi họp HĐQT nghị phân công thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm nhiệm vụ đƣợc giao Tại buổi họp HĐQT thƣờng kỳ tháng HĐQT nghe thành viên Ban Tổng giám đốc báo cáo việc triển khai nhiệm vụ theo nghị đƣợc phân công Chỉ đạo Ban giám đốc tiểu ban thuộc HĐQT hỗ trợ đôn đốc thực kế hoạch SXKD năm 2018 theo nghị đại hội đồng cổ đông 2018 Các thành viên thƣờng trực HĐQT tham dự họp giao Ban Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý Việc Giám sát HĐQT Ban giám đốc đƣợc thực qua báo cáo hoạt động SXKD hàng quý, tháng, tháng, năm 2018 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƢỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về tổ chức: Tiếp tục kiện toàn nâng cao lực quản trị HĐQT phát triển hệ thống quản trị Công ty Về kinh doanh: Tập trung mạnh vào giải pháp phát triển đƣợc nguồn vốn vay tín dụng ngắn hạn từ tổ chức tài để đảm bảo nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất & kinh doanh năm 2019 Về đầu tƣ tham gia sách: - Tập trung trọng điểm vào việc triển khai dự án trồng rừng sản xuất kết hợp với nông nghiệp sản xuất điện mặt trời Đắc Lắc - Tham gia vào Đề án tái cấu Nông nghiệp Chính phủ nhƣ dự án phối hợp bên (Doanh nghiệp-Nhà nƣớc-Nhà nông-Nhà khoa học), tái cấu ruộng đất, xây dựng hành lang pháp lý chƣơng trình bao tiêu nơng sản đầu cho bà nông dân - Phối hợp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Việt Nam tham gia ý kiến tháo gỡ khó khăn, chế sách phát triển cho ngành Nơng nghiệp, xây dựng hình ảnh Doanh nghiệp… - Tham gia vào Hiệp hội chuyên ngành nhƣ Hiệp Hội Xuất Hồ tiêu Café Việt Nam, HH XK Gạo, HH xuất sắn lát, HH Bán lẻ… Về tài chính: Nâng cao lực nguồn vốn tín dụng cho cơng ty: - Sau 09 năm phát triển, bối cảnh Công ty phát triển đƣợc lực cốt lõi nhƣ thị trƣờng, hệ thống sản xuất, sở vật chất nhà máy, đất đai ngƣời - Với sở vật chất, thị trƣờng ngƣời công ty lực chế biến kinh doanh đạt đƣợc mức doanh thu khả dụng 6.000 tỷ đồng đến năm 2020 Tuy nhiên, vế đòn bẩy lại lực tài vốn tín dụng phải đƣợc cải thiện để đáp ứng lực sản xuất - kinh doanh - thị trƣờng Việc cải thiện nâng cao lực tài định đến tƣơng lai phát triển Công ty, có việc thực đƣợc thành cơng kế hoạch chiến lƣợc phát triển ngắn-trungdài hạn Công ty V.QUẢN TRỊ CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) HKB kinh qua nhiều chức vụ quản lý khác Công ty, Tổng Công ty l nh vực Nơng nghiệp Thực phẩm Việt Nam Ơng người xây dựng móng cho Cơng ty CP Thương mại Đầu tư Hà Nội – Kinh Bắc, tiền thân Công ty CP Nông nghiệp Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB) Trong q trình hình thành phát triển HKB, ơng ln người tích cực định hướng phát triển cho Công ty Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Tại ngày 01/03/2019 (%) Họ tên Dƣơng Quang Lƣ Chủ tịch HĐQT Trần Đình Dũng Thành viên HĐQT Trƣơng Danh Hùng Thành viên HĐQT Bùi Thùy Anh Thành viên HĐQT Đỗ Thái Anh Thành viên HĐQT 18,5 Ông Đỗ Thái Anh Thành viên HĐQT Giới tính: Nam Địa chỉ: Tịa nhà Rainbow, Ngày vào Cơng ty: Năm 2018 Trình độ chun mơn: Cử nhân chuyên ngành kiểm toán – kế toán Kinh nghiệm: 14 năm l nh vực tài Sinh năm: 1970 Giới tính: Nam Ngày vào Cơng ty: Năm 2017 Trình độ chun mơn: Cử nhân chun ngành Tài tín dụng Trường Học viện Tài Chính – Kế tốn Hà Nội l nh vực tài – kế tốn Sinh năm: 1978 Giới tính: Nam Địa chỉ: P.1206 Star Viewer, KDDTM Cầu Giấy, Hà Nội Trình độ chun mơn: Thạc s quản trị kinh doanh Giới tính: Nữ Địa chỉ: Phố Hoa Bằng, Hà Nội Trình độ chuyên môn: cử nhân Quản lý Nhà nước THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) Danh sách lý lịch BKS: STT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu CPtại ngày 31/3/2018(%) Ông Dƣơng Danh Quân Sinh năm: 1962 Giới tính: Nam Địa chỉ: 133-B4 ĐTM Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội Ngày vào Cơng ty: Năm 2016 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Kinh nghiệm: 30 năm l nh vực kế toán - tài Trƣởng BKS Ơng Nguyễn Huy Hồng Sinh năm: 1974 Giới tính: Nam Địa chỉ: Phƣờng Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội Ngày vào Công ty: Năm 2018 Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài – ngân hàng Kinh nghiệm: 15 năm l nh vực Tài Thành viên BKS Ơng Đỗ Dƣơng Thơng Sinh năm: 1991 Giới tính: Nam Địa chỉ: Phƣờng Trƣờng Thi, Thành phố Thanh Hóa Ngày vào Cơng ty: Năm 2018 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kiểm tốn- kế tốn Kinh nghiệm: Trong lĩnh vực Tài Thành viên BKS Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát Thù lao cho thành viên thuộc Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm sốt cho năm tài 2018 a nhƣ sau: a b STT Chức danh Số lƣợng Số tháng 12 Mức thù lao/tháng 2.000.000 Tổng số tiền thù lao năm 2018 24.000.000 Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT 12 2.000.000 96.000.000 Trƣởng BKS 12 2.000.000 24.000.000 Thành viên BKS 12 1,5.000.000 36.000.000 Dự toán thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2019 STT Chức danh Số lƣợng Số tháng Mức thù lao/tháng Chủ tịch HĐQT 12 2.000.000 24.000.000 Ủy viên HĐQT 12 2.000.000 96.000.000 Trƣởng BKS 12 2.000.000 24.000.000 Thành viên BKS 12 1,5.000.000 36.000.000 Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội (khơng có) Tổng số tiền thù lao năm 2019 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài năm đƣợc kiểm tốn bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài theo quy định pháp luật kế toán kiểm toán Trƣờng hợp theo quy định pháp luật kế toán kiểm tốn, cơng ty phải lập Báo cáo tài hợp Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài trình bày Báo cáo thƣờng niên Báo cáo tài hợp đồng thời nêu địa công bố, cung cấp báo cáo tài cơng ty mẹ Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài đơn vị kế tốn cấp Địa cơng bố Báo cáo tài chính: www.hkb.com.vn MỤC LỤC I II THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN CƠ BẢN THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN TỔNG KẾT QUẢ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRONG 08 NĂM QUA (2009-2017) THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ CÁC CƠNG TY CON, CƠNG TY LIÊN KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2 23 24 29 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 29 30 30 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠ CẤU CỔ ĐƠNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ CỦA CHỦ SỞ HỮU CỔ PHẦN III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 30 31 32 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƢƠNG LAI 32 33 34 GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƢỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V QUẢN TRỊ CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) 35 36 36 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 36 37 38 38 39 39 40