NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CHO MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CÓ THẾ MẠNH CỦA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG ASEAN

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TỔNG HỢP Đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CHO MỘT SỐ SẢN PHẨM CƠNG NGHIỆP CĨ THẾ MẠNH CỦA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG ASEAN Cơ quan chủ quản: Bộ Cơng Thương Cơ quan chủ trì: Trung Tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thị Bảo Linh Thời gian thực hiện: Tháng 112/2018 Hà Nội, năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu Tình hình nghiên cứu nước 2.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 10 Mục tiêu nghiên cứu 12 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 4.1 Đối tượng nghiên cứu 12 4.2 Phạm vi nghiên cứu 13 Phương pháp nghiên cứu 13 5.1 Cách tiếp cận 13 5.2 Phương pháp nghiên cứu 14 Tính đề tài 14 Nội dung nghiên cứu 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CHO CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU 15 1.1 Cơ sở lý luận 15 1.1.1 Các lý luận mạng lưới phân phối 15 1.1.2 Vai trò việc xây dựng mạng lưới phân phối sản xuất, tiêu thụ, XK hàng hóa 20 1.1.3 Nội dung hoạt động xây dựng mạng lưới phân phối 22 1.1.3.1 Xác định nhu cầu mục tiêu xây dựng mạng lưới phân phối 22 1.1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng mạng lưới phân phối 23 1.1.3.3 Xác định cấu trúc mạng lưới phân phối hàng hóa 24 1.1.3.4 Lựa chọn hình thức liên kết mạng lưới phân phối hàng hóa 26 1.1.3.5 Lựa chọn thành viên mạng lưới phân phối hàng hóa 28 1.1.3.6 Xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa XK thị trường nước ngồi .28 1.1.4 Lý luận sản phẩm cơng nghiệp mạnh Việt Nam lý lựa chọn sản phẩm để nghiên cứu đề tài 30 1.2 Cơ sở thực tiễn 32 1.2.1 Một số mô hình mạng lưới phân phối xu hướng thực tiễn 32 1.2.1.1 Các mơ hình phổ biến giới: 32 1.2.1.2 Những xu hướng 33 1.2.2 Kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy XK mặt hàng công nghiệp thông qua việc xây dựng thành công hệ thống phân phối 35 1.2.2.1 Kinh nghiệm Nhật Bản 35 1.2.2.2 Kinh nghiệm Trung Quốc 37 1.2.2.3 Kinh nghiệm Hàn Quốc 37 1.2.2.3 Kinh nghiệm số nước ASEAN: 38 1.2.2.4.Tổng kết kinh nghiệm quốc tế lựa chọn tham khảo cho Việt Nam: 39 1.2.3 Thực tiễn tiêu thụ phân phối hàng hóa ASEAN 40 1.2.3.1 Tổng quan thị trường ASEAN: 40 1.2.3.2.Đặc điểm tiêu thụ phân phối hàng hóa thị trường ASEAN 42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI MỘT SỐ SẢN PHẨM CƠNG NGHIỆP CĨ THẾ MẠNH CỦA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG ASEAN 54 2.1 Đánh giá chung tình hình XK phân phối sản phẩm công nghiệp Việt Nam 54 thị trường ASEAN 2.1.1 Tình hình XK: 54 2.1.1.1 Về kim ngạch XK: 54 2.1.1.2 Về cấu mặt hàng: 55 2.1.1.3 Về cấu thị trường: 56 2.1.2 Tình hình phân phối: 56 2.1.2.1 Thị phần sản phẩm công nghiệp Việt Nam thị trường ASEAN 56 2.1.2.2 Tình hình tham gia mạng lưới phân phối: 57 62 2.2 Thực trạng phân phối số mặt hàng công nghiệp Việt Nam ASEAN 62 2.2.1 Các mặt hàng thuộc nhóm 2.2.1.1 Tình hình chung: 62 2.2.1.2 Dệt may 63 2.2.1.2 Giầy dép: 69 2.2.1.3 Sản phẩm thủy tinh gốm sứ 76 2.2.1.4 Sản phẩm nhựa 84 90 2.2.2 Các mặt hàng thuộc nhóm 2.2.2.1 Tình hình chung: 90 2.2.2.2 Sắt, tôn, thép 91 2.3.2.3 Máy móc, thiết bị, phụ tùng,dụng cụ công nghiệp 99 2.3 Đánh giá chung yếu tố tác động đến phân phối mặt hàng công nghiệp thị 105 trường ASEAN 2.3.1 Những yếu tố khách quan: 105 2.3.2 Những yếu tố chủ quan: 105 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CHO MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG ASEAN 107 3.1 Triển vọng mạng lưới phân phối cho số sản phẩm công nghiệp Việt Nam thị trường ASEAN 107 3.1.1 Triển vọng chung 107 3.1.2 Triển vọng từ xu hướng tự hóa thương mại, mở cửa thị trường nước ASEAN cộng đồng chung AEC 108 3.1.3 Triển vọng từ xu hướng xu hướng tiêu dùng, phân phối đại thương mại điện tử thị trường ASEAN: 111 3.1.4 Triển vọng từ nỗ lực nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm công nghiệp Việt Nam 112 3.2 Các định hướng, sách liên quan đến xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm công nghiệp Việt Nam ASEAN thời gian tới 112 3.2.1 Chính sách nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm công nghiệp Việt Nam 113 3.2.2 Các sách thúc đẩy XK, phân phối, tiêu thụ 114 3.3 Đề xuất giải pháp 117 3.3.1 Các giải pháp chung 117 3.3.1.1 Xác định nhu cầu, mục tiêu, phương pháp nội dung xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm công nghiệp thị trường ASEAN: 117 3.3.1.2 Các giải pháp nhằm thúc đẩy xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm công nghiệp thị trường ASEAN 120 3.3.2 Các giải pháp thị trường cụ thể 125 3.3.2.1 Đối với thị trường Thái Lan: 125 3.3.2.2 Đối với thị trường Indonesia: 128 3.3.2.3 Đối với thị trường Malaysia: 129 3.3.2.4 Đối với thị trường Singapore: 132 3.3.2.5 Đối với thị trường Philippinnes 133 3.3.2.6 Đối với thị trường Campuchia 138 3.3.2.7 Đối với thị trường Lào 140 3.3.2.8 Đối với thị trường Myanmar: 143 3.3.3 Giải pháp số mặt hàng công nghiệp tiêu biểu: 145 3.3.3.1 Đối với mặt hàng thuộc nhóm 1: 145 3.3.3.2 Đối với mặt hàng thuộc nhóm 150 3.4 Kiến nghị: 153 KẾT LUẬN 154 TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 PHỤ LỤC 161 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tỷ trọng xuất số nhóm mặt hàng cơng nghiệp Việt Nam sang thị trường ASEAN giai đoạn 20142018 55 Bảng 2: Thị phần số mặt hàng công nghiệp Việt Nam kim ngạch nhập mặt hàng thị trường ASEAN năm 2017 57 Bảng 3: Tỷ trọng xuất dệt may sang thị trường ASEAN 64 Bảng 5: Thị phần hàng dệt may Việt Nam tổng kim ngạch nhập mặt hàng thị trường ASEAN năm 2017 65 Bảng 4: Các chủng loại hàng dệt may Việt Nam phân phối thị trường thành viên ASEAN 67 Bảng 6: Một số đầu mối nhập phân phối hàng dệt may Campuchia hàng dệt may Việt Nam (cập nhật đến năm 2018) 67 Bảng 7: Một số đầu mối nhập phân phối hàng dệt may Indonesia hàng dệt may Việt Nam (cập nhật đến năm 2018) 69 Bảng 8: Tỷ trọng xuất giầy dép sang thị trường ASEAN 70 Bảng 9: Thị phần hàng giầy dép Việt Nam tổng kim ngạch nhập mặt hàng thị trường ASEAN năm 2017 Bảng 10: Rà soát chủng loại giầy dép phân phối thị trường thành viên ASEAN Bảng 11: Các đầu mối nhập phân phối sản phẩm giầy dép Việt Nam thị trường thành viên ASEAN Bảng 12: Kim ngạch, tỷ trọng xuất sản phẩm thủy tinh gốm sứ sang thị trường ASEAN giai đoạn 20142018 Bảng 13: Thị phần hàng gốm sứ Việt Nam tổng kim ngạch nhập mặt hàng thị trường ASEAN năm 2017 Bảng 14: Các sản phẩm thủy tinh Việt Nam phân phối thị trường thành viên ASEAN Bảng 16: Các sản phẩm gốm sứ Việt Nam phân phối thị trường thành viên ASEAN Bảng 16: Một số đầu mối nhập phân phối sản phẩm thủy tinh gốm sứ lớn Việt Nam thị trường thành viên ASEAN Bảng 17: Kim ngạch, tỷ trọng xuất sản phẩm nhựa sang thị trường ASEAN giai đoạn 20142018 71 72 74 77 78 79 80 82 84 Bảng 18: Thị phần sản phẩm nhựa Việt Nam tổng kim ngạch nhập mặt hàng thị trường ASEAN năm 2017 85 Bảng 18: Rà sốt sản phẩm nhựa Việt Nam phân phối thị trường thành viên ASEAN 86 Bảng 20: Các đầu mối nhập phân phối tiêu biểu cho sản phẩm nhựa Việt Nam thị trường thành viên ASEAN (bản tóm tắt) 88 Bảng 21: Kim ngạch, tỷ trọng xuất sắt thép sang thị trường ASEAN giai đoạn 2014 2018 92 Bảng 22: Thị phần hàng sắt thép Việt Nam tổng KNNK mặt hàng nước ASEAN năm 2017 93 Bảng 23: Rà sốt sản phẩm sắt thép Việt Nam phân phối thị trường thành viên ASEAN 94 Bảng 24: Một số đầu mối nhập phân phối tiêu biểu cho sắt thép Việt Nam thị trường thành viên ASEAN (Bảng thống kê chi tiết Phụ lục) 96 Bảng 25: Kim ngạch, tỷ trọng xuất máy móc thiết bị sang thị trường ASEAN giai đoạn 20142018 100 Bảng 26: Thị phần máy móc thiết bị phụ tùng Việt Nam tổng KNNK mặt hàng nước ASEAN năm 2017 101 Bảng 27: Các sản phẩm máy móc thiết bị Việt Nam phân phối thị trường thành viên ASEAN 101 Bảng 28: Một số đầu mối nhập phân phối tiêu biểu máy móc thiết bị phụ tùng Việt Nam thị trường thành viên ASEAN 103 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Xuất mặt hàng công nghiệp Việt Nam sang ASEAN 54 Hình 2: Cơ cấu xuất sang nước ASEAN theo thị trường Hình 3: Một số khu bán hàng Việt Nam siêu thị Thái Lan Singapore Hình 4: Tổng KNXK hàng dệt may XK sang ASEAN Hình 5: Cửa hàng Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến Campuchia Hình 6: Tổng KNXK hàng giầy dép XK sang ASEAN Hình 7: Tổng KNXK thủy tinh gốm sứ XK sang ASEAN Hình 8: Tổng KNXK sản phẩm nhựa XK sang ASEAN giai đoạn 2014 2018 (Đvt: triệu USD) Hình 9: Tổng KNXK sắt thép Việt Nam xuất sang ASEAN giai đoạn 2014 2018 Hình 10: Tổng KNXK máy móc thiết bị phụ tùng Việt Nam xuất sang ASEAN giai đoạn 20142018 56 62 64 68 70 76 84 92 99 DANH MỤC HỘP Hộp 1: Mạng lưới phân phối sản phẩm giầy dép Biti’s Campuchia 75 Hộp 2: Hệ thống đại lý phân phối công ty gốm sứ Minh Long ASEAN 83 Hộp 3: Kinh nghiệm thâm nhập phân phối sắt thép thị trường ASEAN Tập đồn Hịa Phát Công ty cổ phần Thép TVP 98 CỤM TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt tiếng Anh Viết tắt Dịch nghĩa tiếng Anh Dịch nghĩa tiếng Việt AEC Asean Economic Community Cộng đồng kinh tế nước Đông ASEAN Association of Nam Á Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CPTPP Southeast Asian Nations Comprehensive and Progressive Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương EU Agreement for TransPacific Partnership European Union FDI Foreign Direct Investment Vốn đầu tư trực tiếp nước FTA Free trade agreement Hiệp định Thương mại tự ISO International Organization for Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn MUTRAP Standardization The Multilateral Trade Assistance Dư án hỗ trợ thương mại đa phương OECD Project Organisation for EconomicCo Tổ chức hợp tác kinh tế phát operation and Development Cụm từ viết tắt tiếng Việt Liên minh châu Âu triển Viết tắt Dịch nghĩa DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ GTGT Giá trị gia tăng KHCN Khoa học công nghệ KNXK Kim ngạch xuất KNNK Kim ngạch nhập NPL Nguyên phụ liệu XK Xuất NK Nhập MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu Với thị trường 660 triệu dân, GDP ASEAN năm 2016 đạt 2.551 tỷ USD dự báo trở thành kinh tế lớn thứ giới vào năm 2030 Trong thời gian qua, XK Việt Nam sang ASEAN chuyển biến theo chiều hướng tích cực, nâng cao chất lượng giá trị Ngoài mặt hàng nông sản nguyên liệu gạo, cà phê, cao su, dầu thơ có hàm lượng chế tác thấp, Việt Nam xuất (XK) sang nước ASEAN nhiều mặt hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp linh kiện máy tính, máy móc thiết bị phụ tùng, dệt may, hóa chất, sản phẩm nhựa, hàng gốm sứ thủy tinh với giá trị cao ổn định Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thức thành lập vào ngày 31/12/2015 tạo điều kiện lớn cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam XK mặt hàng mạnh, mở rộng thị trường quốc gia khu vực Cùng với đó, hàng hóa Việt Nam XK sang nước ASEAN cịn có hội mở rộng thị trường khác quốc gia AEC cịn có hiệp định thương mại tự với nước Hàn Quốc, Nhật Bản Trung Quốc Thời gian qua, DN Việt Nam thường XK hàng hóa sang thị trường nói chung sang thị trường ASEAN nói riêng qua nhiều trung gian nước ngồi, dẫn đến khó nắm bắt tận gốc nhu cầu người tiêu dùng nước sở Cũng XK gián tiếp phân phối hàng hóa qua nhiều cấp nên DN bị phụ thuộc nhiều vào đối tác trung gian, lợi nhuận XK doanh thu thấp Chất lượng, mẫu mã hàng hóa, danh mục sản phẩm… khó theo kịp xu hướng tiêu dùng quy định thị trường Hơn nữa, khơng có “tiếng nói”, “vị thế” mạng lưới phân phối nên DN không chủ động chiến lược kinh doanh, tiếp thị, phát triển thị trường khó phát triển thương hiệu thị trường nước Để đẩy mạnh đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối nước ngồi, ngày 03 tháng 09 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ kí định số 1513/QĐTTg phê duyệt Phê duyệt Đề án thúc đẩy DN Việt Nam tham gia trực tiếp mạng phân phối nước giai đoạn đến năm 2020 Đề án đặt mục tiêu cụ thể: Tăng kim ngạch hàng hoá XK trực tiếp vào hệ t hống phân phối nước ngoài, trước mắt hệ thống phân phối có diện Việt Nam tiếp đến hệ thống phân phối lớn khác Tăng kim ngạch XK (KNXK) trực tiếp vào hệ thố ng phân phối nước ngồi theo năm nhóm hàng XK mà Việt Nam mạnh (như dệt may, da giầy, thuỷ sản, cà phê, chè, rau quả, đồ gỗ ) Phấn đấu đến năm 2020, hàng hoá XK Việt Nam đ ược XK trực tiếp vào tất hệ thống phân phối lớn khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á Đông Bắc Á, quốc gia ký Hiệp định thương mại tự với Việt Nam Đối với thị trường ASEAN, đạt kết định quan hệ thương mại với ASEAN năm vừa qua, Việt Nam nhập siêu lớn, với thị trường Thái Lan, Malaysia Singapore Thị phần sản phẩm công nghiệp Việt Nam thị trường ASEAN khiêm tốn, đồng thời, tỷ trọng thị trường ASEAN tổng KNXK sản phẩm cơng nghiệp nước ta cịn thấp Một nguyên nhân DN XK Việt Nam chưa chủ động việc xây dựng tham gia hiệu vào mạng lưới phân phối hàng hóa thị trường thành viên ASEAN Từ sở trên, Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại thực đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng mạng lưới phân phối cho số sản phẩm cơng nghiệp mạnh Việt Nam thị trường ASEAN“ Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.1 Tình hình nghiên cứu nước Gồm nghiên cứu chung phân phối hàng hóa, đặc điểm thị trường phân phối hàng hóa thị trường ASEAN Các nghiên cứu cho thấy cần thiết việc xây dựng thành công mạng lưới phân phối thị trường nước ngồi XK, đồng thời phân tích triển vọng, đặc điểm thị trường ASEAN nói chung số ngành hàng nói riêng, đưa khuyến nghị Chính phủ DN việc xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa nói chung ASEAN nói riêng Nghiên cứu Masakuni Negishi Takashi Shimas aki (2014) khả xây dựng hạ tầng phân phối kiểu Nhật thị trường ASEAN nghiên cứu kỹ thực trạng mạng lưới phân phối hàng hóa thị trường ASEAN để xác định tính khả thi tìm phương án “XK” hạ tầng phân phối kiểu Nhật sang ASEAN Nghiên cứu cho thấy năm gần đây, thị trường phân phối ASEAN phát triển nhanh chóng nhu cầu xây dựng mạng lưới phân phối đại Nghiên cứu phương pháp để xây dựng mạng lưới phân phối thị trường gồm có: (1) thúc đẩy XK (2) Hỗ trợ DN phát triển kinh doanh thị trường trọng điểm (3) hỗ trợ việc mở rộng mạng lưới phân phối, kinh doanh có DN thị trường trọng điểm Đối với việc mở kênh phân phối thị trường ASEAN, sau nghiên cứu đặc trưng thị trường này, tác giả điều kiện để thành cơng gồm có: Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng độ mở phân chia trách nhiệm lợi nhuận bên liên quan (các thị trường ASEAN đa văn hóa, đa chủng tộc nên bên dễ dàng hiểu nhau); Thiết lập tổ chức gồm người có kinh nghiệm phát triển mạng lưới phân phối bên ngồi đặc biệt có kinh nghiệm phân phối thị trương ASEAN; Chính phủ cần có hỗ trợ thơng qua khoản đầu tư trung dài hạn thay khoản trợ cấp ngắn hạn Báo cáo Edwin Basson giám đốc điều hành Hiệp hội thép giới việc tạo phân bổ giá trị ngành thép thị trường ASEAN, thực năm 2015 cho thấy thị trường ASEAN có dân số lớn với nhiều yêu cầu đa dạng Việc xây dựng chuỗi giá trị mạng lưỡi phân phối thị trường mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà sản xuất XK thép, địi hỏi họ tập trung thích hợp vào: Đào tạo phát triển; Xây dựng mối quan hệ hợp tác sản xuất; Bảo đảm mối quan hệ cung cấp ổn định Nghiên cứu Roehlano M Briones and Danilo C Israel (2014) “Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khả cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp ASEAN: Xác định điểm nút hội cải tiến” cho thấy Chính phủ muốn bắt đầu hợp dài hạn chế biến tiếp thị ngành Điều dẫn đến mạng lưới trung tâm thương mại chế biến, thúc đẩy hợp tác công tư phát triển XK phân phối sản phẩm, kết hợp với khung pháp lý mạnh mẽ, áp dụng tiêu chuẩn cấp sản phẩm Đồng thời khu vực công nên đầu tư nhiều vào cải thiện mạng lưới giao thông Atsushi Kobayashi (2013) nghiên cứu ầm quan trọng hệ thống phân phối sản phẩm khu vực việc tăng cường thương mại Singapore kết luận việc thiết lập thành công hệ thống phân phối từ sớm giúp Singapore có vai trị quan trọng mắt xích thương mại khu vực Tài liệu tập huấn "Lập kế hoạch Phân tích Hậ u cần" xây dựng Dự án Quản lý Nguồn lực bền vững Dự án cho Quốc gia thành viên ASEAN với hỗ trợ Quỹ Hợp Nhật BảnASEAN (JAIF) Hi ệp hội Bản quyền Quốc PHỤ LỤC Bảng 1: Các đầu mối NK phân phối hàng dệt may Thái Lan hàng dệt may Việt Nam (cập nhật đến năm 2018) Nhà NK phân phối phía Thái Lan ORIENTAL GARMENT CO.,LTD SENTURY TIRE (THAILAND) CO.,LTD YEHPATTANA TAYEH CO., LTD THAI CHORI CO., LTD SHEICO (THAILAND) CO.,LTD UNIQLO (THAILAND) COMPANY LIMITED CAMEL INDUSTRIES CO.,LTD THE PACKAGING CO, LTD MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD THAI BRIDGESTONE CO., LTD Địa SOI KRUNGTHEP KRETHA HUAMARK, BANGKAPI 238/10 RATCHADAPISEK ROAD , 243 SOI WIROONRAT MOO 2, SETTHAKIJ ROAD, OMNOI, KRATUMBAN, THAILAN 240/23 15 TH FI AYODHAYA TOWER, RATCHADAPISEK ROAD 968, 24TH FLOOR, UCHULIANG FOUNDATION BUILDING 66 MOO 13 37/1 MOO 19, BANGNATRAD ROAD T BANGPAKONG 300/1 MOO 1, TAMBOL TASITH AMPHUR 14/3 PHAHOLYOTHIN ROAD, KLONGNUENG Nguồn: Tổng hợp nhóm nghiên cứu Bảng 2: Một số đầu mối NK phân phối sản phẩm thủy tinh gốm sứ lớn Việt Nam thị trường thành viên ASEAN Thị trường Tên đầu mối NK phân phối lớn Campuchia CHIA SUM HAP CO SO KINH DOANH CHOUV VANNA DAIDUNG METALLIC MANUFACTURE CONSTRUCTION & TRADE(CAMBODIA) CORPORATIO DIAMOND SAIGON INTERNATIONAL CORPORATION CO., LTD DINA VICTORY CO.,LTD G.I IMPORT EXPORT CO., LTD Địa 85 DUONG 21, P TAKHMAO TINH MONDULKIRY CAMPUCHIA ROOM 4FE1,PARKWAY SPUARE BUILDING, # 10B1, STREET NO1, PHUM DOMNAK # 133E1 ST199 SANGKAT TOUL SVAY LAND NO 54 NATIONAL ROAD NO 161 Thị trường Tên đầu mối NK phân phối lớn 10 Indonesia G.I IMPORT EXPORT CO.,LTD H.N.G TRANSPORTATION & IMPORT EXPORT CO.,LTD HEANG SOPOIRN (HEANG TONG ENG) I.M.K.E TRADING CO.,LTD CV TRUST TRADING PT PIAGGIO INDONESIA PT KATWARA PT DENSO INDONESIA PT LOCK & LOCK INDONESIA PT SAKURA JAVA INDONESIA PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA PT SURYA PERTIWI B/H TOTO ASIA OCEANIA PTE LTD PT WH CERAMIC INDONESIA 10 Lào PT.CITRA PLASTIK MAKMUR Công ty TNHH XNK VA PHAT TRIEN NONG NGHIEP DEN NUA Công ty PHU THO U DOM PHAT TRIEN NONG NGHIEP XNK TU NHAN Công ty THHHMTV XUAT NHAP KHAU VA VAN TAI QUOC TE LAO VIET Công ty TNHH THANH VIEN TM XNK & VAN TAI HANG HOA QUOC TE LAO VIET Công ty TNHH MIA DUONG HOANG ANH ATTAPEU Công ty TNHH MOT THANH VIEN Địa LAND NO 54, NATIONAL ROAD NO 33E0E1, STREET CHOM CHAV NO 66, HOME NUMBER, VENG SRENG STR NO.50C RUKO SATELIT TOWN SQUARE BLOK A SOUTH TOWER LT.30 JL.JEND JL, RAYA BOBOH BRINGKANG DS JL GAYA MOTOR NO 6, SUNTER II GEDUNG MENARA PRIMA LT.22 KAWASAN EJIP PLOT 5E JL JABABEKA RAYA BLOK F2933 JL TOMANG RAYA NO 1618 JL JEMBATAN III BARAT D/7A, KEL JL.JABABEKA XIV A BLOCK J4F, SO 06 BAN PHAN XAY HUA PHAN LAO BAN PHO SAY BAN DON NUN BAN DONNON MUONG SAYTHANY BAN NA SUOC PHON XA VAN KANG 162 Thị trường 10 Malaysia Tên đầu mối NK phân phối lớn THUONG MAI XNK KINGSADA Công ty TNHH MOT THANH VIEN XAY DUNG VA SUA CHUA DAN DUNG PHONKHAM Công ty TNHH MTV PHAT TRIEN NONG NGHIEP DAI THANG Công ty TNHH PHAT TRIEN XNK HUA PHAN Công ty TNHH PHU SON HAI AMAZON PILLAR ENTERPRISE SDN BHD BOON SIEW HONDA SDN BHD CAMBREW LIMITED CENTRALIS VENTURES INC FIRST SOLAR MALAYSIA SDN BHD GOLDEN HOME ELEGANCE SDN BHD GREAT LIVING HOME SDN BHD H&M HENNES & MAURITZ GBC AB H&M RETAIL SDN BHD, C/O CEVA FREIGHT HOLDINGS SDN BHD 10 J.L CERAMICS SDN BHD Philippines ALMEX TECH, INC CEBU OVERSEA HARDWARE CO INC CEBU OVERSEA HARDWARE COMPANY INC CITIHARDWARE BACOLOD INC DECO ARTS MARKETING INC DECO ARTS MARKETING, INC FELPORT INTERNATIONAL MARKETING B/H TOTO ASIA OCEANIA PTE LTD GREENFIVE TRADING CORPORATION H&M HENNES & MAURITZ GBC Địa BAN PHON KHAM VAT LUONG BAN NA THOONG CHOONG XEXAVAN LOT 1977, KG BHARU LUAR, JALAN 721 PERSIARAN CASSIA SELATAN NO 15, JALAN BUKIT LEDANG, LEVEL 1, LOT , BLOCK F, 8, JALAN HITECH 3/3 PLO & 16, KAWASAN PERINDUSTRIAN NO 531, JALAN USJ 9/5S SVISTA INDUSTRIVAG 2, LOT 9A JALAN TIANG U8/92 SECTION U8 MILES 6, PETAGUS PHASE 4, BLOCK 18, LOT 82 PLARIDEL ST., CEBU CITY, 2246 DON CHINO ROCES AVE., QUIMPO BOULEVARD QUIMPO BOULEVARD QUIMPO BOULEVARD 1577 G ARANETA AVE., BRGY MANRESA RM 304 DE VILLA BLDG SVISTA INDUSTRIVAG 2, 163 Thị trường Tên đầu mối NK phân phối lớn AB 10 H&M HENNES & MAURITZ INC Singapore AN HUAT TRADING PTE LTD APT SHOWFREIGHT (S) PTE LTD ARBASTA GROUP PTE LTD BESPOKE LIVING PTE,LTD BUILDERS MATERIALS SUPPLIES PTE LTD CEI LIMITED DA VINCI COLLECTION PTE LTD DAIMLER SOUTH EAST ASIA PTE LTD DALWOOD INTERNATIONAL LIMITED 10 EARTH STONE PTE LTD Thái Lan AEROCEAN LOGISTICS CO.,LTD AS WORLD TRADING LTD., PART ASIAN HONDA MOTOR CO.,LTD BANGBON PLASTIC GROUP CO.,LTD CASDAY (KHONKAEN) CORPORATION LTD CASDAY (KHONKAEN) CORPORATION LTD CHANINTR LIVING LTD DKSH (THAILAND) LIMITED DO HOME CO., LTD EAST COAST FURNITECH PUBLIC 10 COMPANY LIMITED HOME PRODUCT CENTER PUBLIC 11 CO., LTD 12 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC Địa 30/F ZUELLIG BLDG., MAKATI AVENUE 53 ZION ROAD 10, BUKIT BATOK CRESCENT, 230 ORCHARD ROAD 63, KAKI BUKIT PLACE, 02 00 9A, SUNGEI KADUT WAY, ANG MO KIO, AVE 12 SINGAPORE TAI SENG DRIVE 301 JALAN AHMAD IBRAHIM 993, BUKIT TIMAH ROAD 24 DEFU LANE 86 CHALERMPHRAKIAT RAMA ROAD 90/38 MOO 20, SOI BOONMEESARP 14 SARASIN BUILDING, SURASAK RD., 186 SOI RAMA II, SOI 54 SUB SOI 4, 68/6 MOO 1,SALAYA 68/6 MOO 1,SALAYA GPF WITTHAYU TOWER A, 2535 SUKHUMVIT ROAD, 3747 SRIMONGKOL RD WARINCHAMRAB 37/9 MOO 10, BANBUNG KLAENG RD 96/27 M BANGKHEN, MUANG HEAD QUARTER, 96/27 M.9 164 Thị trường Tên đầu mối NK phân phối lớn CO., LTD Địa BANGKHEN Nguồn: Tổng hợp nhóm nghiên cứu Bảng 3: Một số đầu mối NK phân phối sản phẩm thủy tinh gốm sứ lớn Việt Nam thị trường thành viên ASEAN Thị trường Tên đầu mối NK phân phối lớn Campuchia CHIA SUM HAP CO SO KINH DOANH CHOUV VANNA DAIDUNG METALLIC MANUFACTURE CONSTRUCTION & TRADE(CAMBODIA) CORPORATIO DIAMOND SAIGON INTERNATIONAL CORPORATION CO., LTD DINA VICTORY CO.,LTD G.I IMPORT EXPORT CO., LTD G.I IMPORT EXPORT CO.,LTD H.N.G TRANSPORTATION & IMPORT EXPORT CO.,LTD HEANG SOPOIRN (HEANG TONG ENG) I.M.K.E TRADING CO.,LTD 10 Indonesia CV TRUST TRADING PT PIAGGIO INDONESIA PT KATWARA PT DENSO INDONESIA PT LOCK & LOCK INDONESIA PT SAKURA JAVA INDONESIA Địa 85 DUONG 21, P TAKHMAO TINH MONDULKIRY CAMPUCHIA ROOM 4FE1,PARKWAY SPUARE BUILDING, # 10B1, STREET NO1, PHUM DOMNAK # 133E1 ST199 SANGKAT TOUL SVAY LAND NO 54 NATIONAL ROAD NO LAND NO 54, NATIONAL ROAD NO 33E0E1, STREET CHOM CHAV NO 66, HOME NUMBER, VENG SRENG STR NO.50C RUKO SATELIT TOWN SQUARE BLOK A SOUTH TOWER LT.30 JL.JEND JL, RAYA BOBOH BRINGKANG DS JL GAYA MOTOR NO 6, SUNTER II GEDUNG MENARA PRIMA LT.22 KAWASAN EJIP PLOT 5E 165 Thị trường Tên đầu mối NK phân phối lớn PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA PT SURYA PERTIWI B/H TOTO ASIA OCEANIA PTE LTD PT WH CERAMIC INDONESIA 10 Lào PT.CITRA PLASTIK MAKMUR Công ty TNHH XNK VA PHAT TRIEN NONG NGHIEP DEN NUA Công ty PHU THO U DOM PHAT TRIEN NONG NGHIEP XNK TU NHAN Công ty THHHMTV XUAT NHAP KHAU VA VAN TAI QUOC TE LAO VIET Công ty TNHH THANH VIEN TM XNK & VAN TAI HANG HOA QUOC TE LAO VIET Công ty TNHH MIA DUONG HOANG ANH ATTAPEU Công ty TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI XNK KINGSADA Công ty TNHH MOT THANH VIEN XAY DUNG VA SUA CHUA DAN DUNG PHONKHAM Công ty TNHH MTV PHAT TRIEN NONG NGHIEP DAI THANG Công ty TNHH PHAT TRIEN XNK HUA PHAN 10 Công ty TNHH PHU SON HAI Malaysia AMAZON PILLAR ENTERPRISE SDN BHD BOON SIEW HONDA SDN BHD CAMBREW LIMITED CENTRALIS VENTURES INC FIRST SOLAR MALAYSIA SDN BHD Địa JL JABABEKA RAYA BLOK F2933 JL TOMANG RAYA NO 1618 JL JEMBATAN III BARAT D/7A, KEL JL.JABABEKA XIV A BLOCK J4F, SO 06 BAN PHAN XAY HUA PHAN LAO BAN PHO SAY BAN DON NUN BAN DONNON MUONG SAYTHANY BAN NA SUOC PHON XA VAN KANG BAN PHON KHAM VAT LUONG BAN NA THOONG CHOONG XEXAVAN LOT 1977, KG BHARU LUAR, JALAN 721 PERSIARAN CASSIA SELATAN NO 15, JALAN BUKIT LEDANG, LEVEL 1, LOT , BLOCK F, 8, JALAN HITECH 3/3 166 Thị trường Tên đầu mối NK phân phối lớn GOLDEN HOME ELEGANCE SDN BHD GREAT LIVING HOME SDN BHD H&M HENNES & MAURITZ GBC AB H&M RETAIL SDN BHD, C/O CEVA FREIGHT HOLDINGS SDN BHD J.L CERAMICS SDN BHD 10 Philippines ALMEX TECH, INC CEBU OVERSEA HARDWARE CO INC CEBU OVERSEA HARDWARE COMPANY INC CITIHARDWARE BACOLOD INC DECO ARTS MARKETING INC DECO ARTS MARKETING, INC FELPORT INTERNATIONAL MARKETING B/H TOTO ASIA OCEANIA PTE LTD GREENFIVE TRADING CORPORATION H&M HENNES & MAURITZ GBC AB 10 H&M HENNES & MAURITZ INC Singapore AN HUAT TRADING PTE LTD APT SHOWFREIGHT (S) PTE LTD ARBASTA GROUP PTE LTD BESPOKE LIVING PTE,LTD BUILDERS MATERIALS SUPPLIES PTE LTD CEI LIMITED DA VINCI COLLECTION PTE LTD DAIMLER SOUTH EAST ASIA PTE LTD DALWOOD INTERNATIONAL LIMITED Địa PLO & 16, KAWASAN PERINDUSTRIAN NO 531, JALAN USJ 9/5S SVISTA INDUSTRIVAG 2, LOT 9A JALAN TIANG U8/92 SECTION U8 MILES 6, PETAGUS PHASE 4, BLOCK 18, LOT 82 PLARIDEL ST., CEBU CITY, 2246 DON CHINO ROCES AVE., QUIMPO BOULEVARD QUIMPO BOULEVARD QUIMPO BOULEVARD 1577 G ARANETA AVE., BRGY MANRESA RM 304 DE VILLA BLDG SVISTA INDUSTRIVAG 2, 30/F ZUELLIG BLDG., MAKATI AVENUE 53 ZION ROAD 10, BUKIT BATOK CRESCENT, 230 ORCHARD ROAD 63, KAKI BUKIT PLACE, 02 00 9A, SUNGEI KADUT WAY, ANG MO KIO, AVE 12 SINGAPORE TAI SENG DRIVE 301 JALAN AHMAD IBRAHIM 993, BUKIT TIMAH ROAD 167 Thị trường Tên đầu mối NK phân phối lớn 10 EARTH STONE PTE LTD Thái Lan AEROCEAN LOGISTICS CO.,LTD AS WORLD TRADING LTD., PART ASIAN HONDA MOTOR CO.,LTD BANGBON PLASTIC GROUP CO.,LTD CASDAY (KHONKAEN) CORPORATION LTD CASDAY (KHONKAEN) CORPORATION LTD CHANINTR LIVING LTD DKSH (THAILAND) LIMITED DO HOME CO., LTD EAST COAST FURNITECH PUBLIC 10 COMPANY LIMITED Địa 24 DEFU LANE 86 CHALERMPHRAKIAT RAMA ROAD 90/38 MOO 20, SOI BOONMEESARP 14 SARASIN BUILDING, SURASAK RD., 186 SOI RAMA II, SOI 54 SUB SOI 4, 68/6 MOO 1,SALAYA 68/6 MOO 1,SALAYA GPF WITTHAYU TOWER A, 2535 SUKHUMVIT ROAD, 3747 SRIMONGKOL RD WARINCHAMRAB 37/9 MOO 10, BANBUNG KLAENG RD Nguồn: Tổng hợp nhóm nghiên cứu Bảng 4: Các đầu mối NK phân phối tiêu biểu cho sắt thép Việt Nam thị trường thành viên ASEAN Thị trường Campuchia Tên nhà NK phân phối CHIPMONG GROUP CO.,LTD GLOBAL STEEL CO., LTD SAMPEOU MEAS IMPORTEXPORT & TRANSPORTATION CO., LTD HENG TY CHUNG TRADING CO., LTD CHIP MONG GROUP LTD (CHIP MONG) TAI HENG INDUSTRIAL CO., LTD LIM HOK CHHOURN STEEL CO.,LTD YONG SHENG GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED LIM HOK CHHOURN STEEL Địa 137B1 MAO TSE TUNG BLVD TUOL TUMPUN 4BEO ST.163, SANGKAT VEAL VONG NO.4AEO STR.163, S/K VEAL VONG KHAN # G14 ST 217 #137B MAO TSE TUNG BLVD 68EO, STREET 136, PHONOM PENH, CAMB 148B, MAO TSE TUNG BLVD 6TH FLOOR, ROYAL GROUP BUILDING 148B MAOTSETUNG BLV 168 Thị trường Tên nhà NK phân phối 10 LIM KEANG HENG STORE Indonesia PT APLUS PACIFIC PT HANWA INDONESIA, SAMSUNG C AND T CORPORATION STEELFORCE (S.E.A) PTE LTD PT HK METALS UTAMA PT KARYA MANDIRI SEMESTA HARAPANSUKSES JAYA PT PT SINAR SURYA BAJAPROFILINDO PT HANWA INDONESIA 10 PT TOYOTA TSUSHO INDONESIA Philippines CMC S.E ASIA PTE LTD PAGASA STEEL WORKS, INC SAMSUNG C AND T CORPORATION METRO DRAGON STEEL CORP NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION ROWELL CAN CORPORATION ROWELL LITHOGRAPHY & METAL CLOSURE INC TAIWAN METAL MATERIAL COMPANY LTD POSCO DAEWOO CORPORATION 10 YOKOHAMA TIRE PHILIPINES, INC Malaysia SAMSUNG C AND T CORPORATION POSCO DAEWOO CORPORATION POSCO ASIA CO., LTD Địa # 613 EO PREACH MONIVONG BOULEVARD JL PRABU SILIWANGI KM MIDPLAZA LT.16 JL JEND 28FL SAMSUNG CORP.BLDG., 2084, THE CENTRAL 8, JL RAYA PENGGILINGAN NO 19 RT JL PANGERAN JAYAKARTA NO 16/23, JL DAAN MOGOT KM 11/45 JL RAYA SERANG KM.14,5 GD MIDPLAZA LT 16,JL 16, JL MID PLAZA BUILDING 10TH FLOOR JLN 298 TIONG BAHRU ROAD NO.408 AMANG RODRIGUEZ AVENUE 28FL SAMSUNG CORP.BLDG., NO.8 MGM INDUSTRIAL COMPOUND, BRGY 527, AKASAKA 8CHOME #7 T RAYOS ST P.E ANTONIO ST., 10F.1, NO.2, FUXING 4TH RD., 165 CONVENSIADAERO, YEONSUGU IE5, CLARK FREEPORT ZONE 28FL SAMSUNG CORP.BLDG., 165 CONVENSIADAERO, YEONSUGU RM 5306 CENTRAL PLAZA, 169 Thị trường Tên nhà NK phân phối YKGI HOLDINGS BERHAD ANDARU SINGAPORE PTE LTD LE NAM MEGASHEET (M) SDN BHD HYOSUNG CORPORATION TRADING BUSINESS SAMSUNG C&T CORPORATION SK NETWORKS CO.,LTD 10 TECNICAS REUNIDAS, S.A Thái Lan MIRACLE INTERTRADE CO.,LTD POSCO DAEWOO CORPORATION COIL CENTER CO., LTD SAMSUNG C AND T CORPORATION VALUE PLUS METAL CO.,LTD WIN TRIUMPH CORP SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC CO., LTD POSCO PROCESSING & SERVICE CO., LTD 10 Lào TSP STEEL PRODUCTS LTD.,PART SUMITOMO CORPORATION KOREA LTD SOU VANH THONG TRADING IMPORT EXPORT CO.,LTD CÔNG TY SK E&C LAOP.D.R CTY TNHH XNK SOUVANTHONG HYDANG TRADING SOLE CO., LTD LESOUK IMPORT EXPORT SOLE CO.,LTD CÔNG TY TNHH PHAT TRIEN XNK HUA PHAN CÔNG TY XUAT NHAP KHAU TON HAI HUANG SOUKHIN TRADING SOLE CO., LTD CÔNG TY TNHH TM XNK MTV KOVILAY Địa LOT 712 BLOCK 7, DEMAK LAUT 10, UBI CRESENT, 768, LORONG PERUSAHAAN BUKIT BLDG., 52 CHEONGDAM DONG, SAMSUNG C AND T CORPORATION 123 19915, EULJIRO 2GA, JUNG GU ARAPILES 14, 28015 MADRID 1/1 SOI SAMAEDAM 165 CONVENSIADAERO, YEONSUGU 101/2 MOO T LAHARN, 28FL SAMSUNG CORP.BLDG., 599/234 RATCHADAPHISEK RD., 60 MARKET SQUARE, P.O BOX 364 RAYONG BRANCH NO 00004 POSCO P&S TOWER, 7353 78/126 SOI PHAHOLYOTIN54/1 YAEK4 47 20TH FL., BAN MI XAY TAOD HONG XAY 129 GROUP 7, BAN HUOI NHANG NAM KM5 KHAMBON BAN NA THOONG CHOONG BAN CHOMTHONG 025 PHONESAAT VILLAGE KM 35 170 Thị trường Tên nhà NK phân phối KOVILAY TRADE EXPORTIMPORT CO., 10 LTD Myanmar YOON IRON AND STEEL CO., LTD POSCO DAEWOO CORPORATION FUJITA CORPORATION (YANDON BRANCH) FOSHWA (MYANMAR) CO., LTD SSJ TRADING CO LTD ROYAL ROSE TRADING PTE LTD., GAURAV INTERNATIONAL LIMITED KHANT HAY WUN COMPANY LIMITED NAWARAT STEEL CO., LTD 10 NEW MEN INTERNATIONAL LTD Singapore GS GLOBAL CORP SAMSUNG C AND T CORPORATION HYOSUNG CORPORATION TRADING BUSINESS VTJ (SINGAPORE) PTE LTD POSCO DAEWOO CORPORATION PT.CATUR HARAPAN L.T.M CORPORATION PTE.LTD ACCISE ASIA PACIFIC PTE LTD LEONG KIM HARDWARE & BUILDING MATERIAL PTE LTD OHGITANI (SINGAPORE) PTE.LTD 10 Địa KM 35 VILLAGE NO(A/140141), KHITTAR STREET, 165 CONVENSIADAERO, YEONSUGU LA PYAT WUN PLAZA 37 NO (316/322), ROOM NO NO 183/16, BET 73X74, BET 32X33, MARINA BOULEVARD, 437/6 E, 5TH FLOOR, NO.159, AUNG SAN STREET NO 5354 (B),YADANAR THEINGI STREET NO.50, 3RD FLOOR (LEFT)YEGYAW ROAD 10TH FLOOR, 679 YEOKSAM DONG, 28FL SAMSUNG CORP.BLDG., BLDG., 52 CHEONGDAM DONG, NO.6 165 CONVENSIADAERO, YEONSUGU KOMP KARYA 64 SUNGEI KADUT NO TUAS SOUTH AVE 2, #0221/22 NO.74, SUNGAI KADUT STREET NO.7 PIONEER SECTOR Nguồn: Tổng hợp nhóm nghiên cứu Bảng 5: Các đầu mối NK phân phối tiêu biểu cho sắt thép Việt Nam thị trường thành viên ASEAN Thị trường Campuchia Tên nhà NK phân phối Địa 171 Thị trường Tên nhà NK phân phối CHIPMONG GROUP CO.,LTD GLOBAL STEEL CO., LTD SAMPEOU MEAS IMPORTEXPORT & TRANSPORTATION CO., LTD HENG TY CHUNG TRADING CO., LTD TAI HENG INDUSTRIAL CO., LTD LIM HOK CHHOURN STEEL CO.,LTD YONG SHENG GLOBAL TRADING COMPANY LIMITED LIM HOK CHHOURN STEEL LIM KEANG HENG STORE Indonesia PT APLUS PACIFIC PT HANWA INDONESIA, SAMSUNG C AND T CORPORATION STEELFORCE (S.E.A) PTE LTD PT HK METALS UTAMA PT KARYA MANDIRI SEMESTA HARAPANSUKSES JAYA PT PT SINAR SURYA BAJAPROFILINDO PT HANWA INDONESIA 10 PT TOYOTA TSUSHO INDONESIA Philippines CMC S.E ASIA PTE LTD PAGASA STEEL WORKS, INC SAMSUNG C AND T CORPORATION METRO DRAGON STEEL CORP NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN CORPORATION ROWELL CAN CORPORATION Địa 137B1 MAO TSE TUNG BLVD TUOL TUMPUN 4BEO ST.163, SANGKAT VEAL VONG NO.4AEO STR.163, S/K VEAL VONG KHAN # G14 ST 217 68EO, STREET 136, PHONOM PENH, CAMB 148B, MAO TSE TUNG BLVD 6TH FLOOR, ROYAL GROUP BUILDING 148B MAOTSETUNG BLV # 613 EO PREACH MONIVONG BOULEVARD JL PRABU SILIWANGI KM MIDPLAZA LT.16 JL JEND 28FL SAMSUNG CORP.BLDG., 2084, THE CENTRAL 8, JL RAYA PENGGILINGAN NO 19 RT JL PANGERAN JAYAKARTA NO 16/23, JL DAAN MOGOT KM 11/45 JL RAYA SERANG KM.14,5 GD MIDPLAZA LT 16,JL 16, JL MID PLAZA BUILDING 10TH FLOOR JLN 298 TIONG BAHRU ROAD NO.408 AMANG RODRIGUEZ AVENUE 28FL SAMSUNG CORP.BLDG., NO.8 MGM INDUSTRIAL COMPOUND, BRGY 527, AKASAKA 8CHOME #7 T RAYOS ST 172 Thị trường Tên nhà NK phân phối ROWELL LITHOGRAPHY & METAL CLOSURE INC TAIWAN METAL MATERIAL COMPANY LTD POSCO DAEWOO CORPORATION 10 YOKOHAMA TIRE PHILIPINES, INC Malaysia SAMSUNG C AND T CORPORATION POSCO DAEWOO CORPORATION POSCO ASIA CO., LTD YKGI HOLDINGS BERHAD ANDARU SINGAPORE PTE LTD LE NAM MEGASHEET (M) SDN BHD HYOSUNG CORPORATION TRADING BUSINESS SAMSUNG C&T CORPORATION SK NETWORKS CO.,LTD 10 TECNICAS REUNIDAS, S.A Thái Lan MIRACLE INTERTRADE CO.,LTD POSCO DAEWOO CORPORATION COIL CENTER CO., LTD SAMSUNG C AND T CORPORATION VALUE PLUS METAL CO.,LTD WIN TRIUMPH CORP SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC CO., LTD POSCO PROCESSING & SERVICE CO., LTD 10 Lào TSP STEEL PRODUCTS LTD.,PART SUMITOMO CORPORATION KOREA LTD Địa P.E ANTONIO ST., 10F.1, NO.2, FUXING 4TH RD., 165 CONVENSIADAERO, YEONSUGU IE5, CLARK FREEPORT ZONE 28FL SAMSUNG CORP.BLDG., 165 CONVENSIADAERO, YEONSUGU RM 5306 CENTRAL PLAZA, LOT 712 BLOCK 7, DEMAK LAUT 10, UBI CRESENT, 768, LORONG PERUSAHAAN BUKIT BLDG., 52 CHEONGDAM DONG, SAMSUNG C AND T CORPORATION 123 19915, EULJIRO 2GA, JUNG GU ARAPILES 14, 28015 MADRID 1/1 SOI SAMAEDAM 165 CONVENSIADAERO, YEONSUGU 101/2 MOO T LAHARN, 28FL SAMSUNG CORP.BLDG., 599/234 RATCHADAPHISEK RD., 60 MARKET SQUARE, P.O BOX 364 RAYONG BRANCH NO 00004 POSCO P&S TOWER, 7353 78/126 SOI PHAHOLYOTIN54/1 YAEK4 47 20TH FL., 173 Thị trường Tên nhà NK phân phối SOU VANH THONG TRADING IMPORT EXPORT CO.,LTD CÔNG TY SK E&C LAOP.D.R CTY TNHH XNK SOUVANTHONG HYDANG TRADING SOLE CO., LTD LESOUK IMPORT EXPORT SOLE CO.,LTD CÔNG TY TNHH PHAT TRIEN XNK HUA PHAN CÔNG TY XUAT NHAP KHAU TON HAI HUANG SOUKHIN TRADING SOLE CO., LTD CÔNG TY TNHH TM XNK MTV KOVILAY KOVILAY TRADE EXPORTIMPORT CO., 10 LTD Myanmar YOON IRON AND STEEL CO., LTD POSCO DAEWOO CORPORATION FUJITA CORPORATION (YANDON BRANCH) FOSHWA (MYANMAR) CO., LTD SSJ TRADING CO LTD ROYAL ROSE TRADING PTE LTD., GAURAV INTERNATIONAL LIMITED KHANT HAY WUN COMPANY LIMITED NAWARAT STEEL CO., LTD 10 NEW MEN INTERNATIONAL LTD Singapore GS GLOBAL CORP SAMSUNG C AND T CORPORATION HYOSUNG CORPORATION TRADING BUSINESS VTJ (SINGAPORE) PTE LTD POSCO DAEWOO CORPORATION PT.CATUR HARAPAN Địa BAN MI XAY TAOD HONG XAY 129 GROUP 7, BAN HUOI NHANG NAM KM5 KHAMBON BAN NA THOONG CHOONG BAN CHOMTHONG 025 PHONESAAT VILLAGE KM 35 KM 35 VILLAGE NO(A/140141), KHITTAR STREET, 165 CONVENSIADAERO, YEONSUGU LA PYAT WUN PLAZA 37 NO (316/322), ROOM NO NO 183/16, BET 73X74, BET 32X33, MARINA BOULEVARD, 437/6 E, 5TH FLOOR, NO.159, AUNG SAN STREET NO 5354 (B),YADANAR THEINGI STREET NO.50, 3RD FLOOR (LEFT)YEGYAW ROAD 10TH FLOOR, 679 YEOKSAM DONG, 28FL SAMSUNG CORP.BLDG., BLDG., 52 CHEONGDAM DONG, NO.6 165 CONVENSIADAERO, YEONSUGU KOMP KARYA 174 Thị trường Tên nhà NK phân phối L.T.M CORPORATION PTE.LTD 10 ACCISE ASIA PACIFIC PTE LTD LEONG KIM HARDWARE & BUILDING MATERIAL PTE LTD OHGITANI (SINGAPORE) PTE.LTD Địa 64 SUNGEI KADUT NO TUAS SOUTH AVE 2, #0221/22 NO.74, SUNGAI KADUT STREET NO.7 PIONEER SECTOR Nguồn: Tổng hợp nhóm nghiên cứu 175