Nguồn: Tính tốn từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Theo số liệu của Viện Vật liệu xây dựng (VLXD), Bộ Xây dựng (2017), hiện nay, sản lượng và tiêu thụ của ngành sản xuất gốm sứ xây dựng của Việt Nam đứng thứ 5 thế giới, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Tây Ban Nha. Cả nước có 82 cơ sở đang sản xuất gạch gốm ceramic, granit và cotto với tổng cơng suất thiết kế 737,5 triệu mét vng/năm, trong đó gạch ceramic và gạch granit có 76 cơ sở sản xuất với công suất là
706,5 triệu mét vuông/năm. Đối với sản phẩm sứ vệ sinh, đến nay, cả nước đã có 23 cơ sở sản xuất, với tổng cơng suất thiết kế 23,25 triệu sản phẩm/năm. Các nhà máy có cơng suất lớn có quy mơ từ 600.000 sản phẩm/năm trở lên, song vẫn cịn nhiều cơ sở với quy mơ nhỏ (chỉ khoảng 100.000 sản phẩm/năm) ở vùng Tiền Hải Thái Bình. Các cơng ty lớn sản xuất khoảng 85% công suất thiết kế.
Có những sản phẩm như gạch ốp lát, sứ vệ sinh đã xuất đi gần 40 nước trên thế giới, trong đó ASEAN là một thị trường XK quan trọng của mặt hàng thủy tinh và gốm sứ của Việt Nam khi chiếm tới 4050% tổng KNXK mặt h àng này của cả nước.
Về cơ cấu thị trường:
Cơ cấu thị trường XK gốm sứ thủy tinh sang ASEAN đang có dịch chuyển nhẹ. XK sang Singapore giữ tỷ trọng lớn nhất trong tổng KNXK của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong suốt giai đoạn 20142018, tuy nhi ên tỷ trọng của Singapore và Thái Lan giảm trong năm 2018 trong khi Malaysia và Philippines lại tăng.
Bảng 12: Kim ngạch, tỷ trọng XK sản phẩm thủy tinh và gốm sứ sang các thị trường ASEAN giai đoạn 20142018
Năm 2014 2015 2016 2017 2018
Tổng KNXK (triệu USD) 1.248,37 1.385,43 1.269,51 1.494,14 1.504,00
Tổng ASEAN (triệuUSD) 492,56 559,16 584,88 666,54 732,90
Tỷ trọng của ASEAN
trong tổng KNXK (%) 39,46 40,36 46,07 44,61 48,73
Tỷ trọng của các thị trường thành viên trong tổng KNXK sang ASEAN (%)
Singapore 44,6 47,5 54,2 53,7 43,5 Malaysia 32,4 33,6 29,1 31,1 38,9 Thái Lan 8,2 6,4 5,9 5,7 5,0 Campuchia 6,4 5,6 4,4 3,2 4,5 Philippines 4,7 4,0 3,8 3,0 4,7 Indonesia 1,3 0,7 0,5 1,1 1,7 Lào 1,2 1,1 0,9 1,2 0,9 Myanmar 1,2 1,0 1,1 1,0 0,9
Nguồn: Tính tốn từ số liệu của Tổng cục Hải quan Tình hình cạnh tranh và phân phối
Hiện hàng gốm sứ của Việt nam đang có thị phần khả quan nhất tại Campuchia và Myanmar, lần lượt đạt 11,1% và 10,6%. Trong khi đó, thị phần tại Malaysia thị trường mà Việt Nam đạt KNXK lớn nhất của mặt hàng này trong khối chỉ đạt mức rất thấp là 2,4%. Thị phần tại Thái Lan rất thấp chỉ 0,7%.
Bảng 13: Thị phần của hàng gốm sứ Việt Nam trong tổng kim ngạch NK mặt hàng này của các thị trường ASEAN năm 2017
Thị phần của Việt Nam/tổng KNNK Tổng KNNK KNNK từ Việt Nam của nước đó (đvt: triệu USD) (đvt: triệu USD) (đvt: %)
Tổng KN 712,404 33,4 4,7 Malaysia 529,546 12,5 2,4 Brunei 507,207 7,6 1,5 Singapore 323,298 9,7 3,0 Thái Lan 312,941 2,1 0,7 Myanmar 176,445 18,7 10,6 Philipinnes 128,102 6,4 5,0 Campuchia 58,778 6,5 11,1
Nguồn: Tính tốn từ số liệu hải quan của các nước
Thị phần của Việt Nam tại các thị trường ASEAN (trừ Myanmar và Campuchia) thấp là do năng lực cạnh tranh của hàng gốm sứ, thủy tinh của Việt Nam thấp hơn so với hàng của Thái Lan trong khi cả hai nước đều được hưởng các thuận lợi về thuế quan, địa lý như nhau.
Ngoài ra các sản phẩm thủy tinh và gốm sứ bình dân từ Trung Quốc đã có mặt từ lâu trong mạng lưới phân phối hàng hóa tại thị trường ASEAN với lợi thế giá rẻ, chính sách bán hàng trên diện rộng với chiết khấu hoa hồng cao, tạo ra lợi thế rất lớn cho sản phẩm từ Trung Quốc so với sản phẩm từ Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm gốm sứ Trung Quốc với cách làm công nghiệp (nhiều sản phẩm chỉ dán đề can thay vì vẽ tay) có khả năng đáp ứng các đơn hàng rất lớn và ổn định, cũng là một lợi thế cạnh tranh lớn so với gốm sứ của Việt Nam.
Ở phân khúc cao cấp hơn, các sản phẩm từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước Nam Á cũng đang có ưu thế phân phối tại thị trường ASEAN. Một số sản phẩm gốm sứ cao cấp có thương hiệu của Trung Quốc cũng đã đầu tư phát triển hệ thống phân phối của họ ở các thị trường ASEAN. Do đó, các sản phẩm từ Việt Nam muốn tạo ra vị thế ổn định cho riêng mình buộc phải cạnh tranh bằng chất lượng và phải xác định được các phân khúc mà mình có lợi thế, áp lực cạnh tranh không lớn.
Hiện nay danh mục các sản phẩm mà các DN XK và phân phối sang các thị trường ASEAN khá đa dạng và khác nhau giữa các thị trường, ví dụ tại thị trường Campuchia và Lào, các mặt hàng được phân phối nhiều nhất là các loại kính nổi, kính đã mài phục vụ xây dựng, tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền, lịng lị
sưởi khơng tráng men, gốm sứ thủy tinh phục vụ nội thất trong gia đình. Ngồi ra cịn có các sản phẩm bộ đồ ăn, đồ văn phịng, đồ trang trí nội thất. Một phân khúc khác các DN Việt Nam cũng đã thâm nhập được ở các thị trường này là sản phẩm thủy tinh và gốm sứ phục vụ y tế và các phịng thí nghiệm.
Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, Malaysia, Philippines, các phân khúc mà DN Việt Nam thâm nhập tốt lại là các loại bình thủy tinh, tấm lát tường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền, lịng lị sưởi khơng tráng men bằng gốm sứ.
Một nhóm sản phẩm khác của Việt Nam cũng đang ngày càng hiện diện nhiều trong mạng lưới phân phối tại các thị trường ASEAN là các sản phẩm thủy tinh và gốm sứ phục vụ đồ bếp, đồ vệ sinh và các vật dụng khác trong gia đình. Nhiều DN ngành kính đã chú trọng hơn hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn và phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường XK như Minh Long, Phước Dũ Long, Minh Phát. Tuy nhiên đây cũng là phân khúc mà Thái Lan rất có thế mạnh, đồng thời các nước ngoài ASEAN như Trung Quốc, Hàn Quốc và cao cấp hơn là Nhật Bản luôn chiếm ưu thế tại thị trường ASEAN, do đó để có được một mạng lưới phân phối chủ động các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam tại các thị trường này hiện rất khó khăn.
Bảng 14: Các sản phẩm thủy tinh chính của Việt Nam đang được phân phối ở từng thị trường thành viên ASEAN
Thị trường Các sản phẩm chính
Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt Kính an tồn, làm bằng thủy tinh cứng
Sợi thủy tinh
Campuchia Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phịng, trang trí nội thất Gương thủy tinh, gương chiếu hậu
Bình lớn có vỏ bọc ngồi, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ chứa khác
Đồ thủy tinh dùng cho phịng thí nghiệm, cho vệ sinh hoặc dược phẩm Bình lớn có vỏ bọc ngồi, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ chứa khác
Indonesia Gương thủy tinh, gương chiếu hậu
Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt Sợi thủy tinh
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phịng, trang trí nội thất
Lào Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04, 70.05 đã uốn cong, gia cơng cạnh Bình lớn có vỏ bọc ngồi, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ chứa khác
Thị trường Các sản phẩm chính
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phịng, trang trí nội thất Gương thủy tinh, gương chiếu hậu
Bình lớn có vỏ bọc ngồi, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ chứa khác
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phịng, trang trí nội thất
Malaysia Gương thủy tinh, gương chiếu hậu
Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt
Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04, 70.05 đã uốn cong, gia công cạnh Sợi thủy tinh
Kính an tồn, làm bằng thủy tinh cứng
Myanmar Gương thủy tinh, gương chiếu hậu
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phịng, trang trí nội thất Bình lớn có vỏ bọc ngồi, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ chứa khác
Philippines Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, trang trí nội thất Gương thủy tinh, gương chiếu hậu
Kính an tồn, làm bằng thủy tinh cứng
Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phịng, trang trí nội thất Gương thủy tinh, gương chiếu hậu
Thái Lan Hạt thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai, đá quý, hoặc đá bán q Kính an tồn, làm bằng thủy tinh cứng
Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04, 70.05 đã uốn cong, gia cơng cạnh Sợi thủy tinh
Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu
Bảng 15: Các sản phẩm gốm sứ chính của Việt Nam đang được phân phối ở từng thị trường thành viên ASEAN
Thị trường Các sản phẩm chính
Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền, lịng lị sưởi khơng tráng men
Campuchia Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam
Gạch xây dựng, gạch lát nề, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương tự bằng gốm sứ
Ngói lợp, ống khói, chụp ống khói, lớp lót trong ống khói Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng sứ
Indonesia Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền, lịng lị sưởi khơng tráng men
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng gốm trừ loại bằng sứ
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam
Thị trường Các sản phẩm chính
Gạch, gạch khối, ngói và các loại hàng gốm sứ khác làm từ bột silic Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền, lòng lị sưởi khơng tráng men
Lào Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam
Gạch xây dựng, gạch lát nề, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương tự bằng gốm sứ
Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng sứ
Tấm lát tường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ
Malaysia xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam
Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm sứ khác Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng sứ
Gạch xây dựng, gạch lát nề, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương tự bằng gốm sứ
Ngói lợp, ống khói, chụp ống khói, lớp lót trong ống khói
Ống dẫn, máng dẫn, máng thốt nước và các phụ kiện bằng gốm sứ
Philippines Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam
Singapore Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng sứ
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam
Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm sứ khác Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng gốm trừ loại bằng sứ
Thái Lan Tấm lát đường và vật liệu lát, gách lát tường lát nền
Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho nữ, bệ xí bệt, bình xối nước, bệ tiều nam
Các loại gốm sứ chịu lửa khác, trừ các sản phẩm làm bằng bột silic Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm sứ khác Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp đồ gia dụng bằng gốm trừ loại bằng sứ
Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu
Tuy nhiên, phần lớn các DN Việt Nam XK thủy tinh và gốm sứ của Việt Nam vẫn phải thông qua các trung gian, hoặc các đại lý phân phối độc quyền để phân phối hàng hóa tại các thị trường ASEAN. Một số thậm chí chấp nhận những quy định rất có lợi cho nhà phân phối nước ngồi để thâm nhập thị trường, ví dụ như sản phẩm phải dán nhãn của nhà phân phối. Riêng đối với thị trường Lào, các đầu mối NK là các cơng ty của Việt Nam có đầu tư hoặc cơng ty liên doanh giữa Việt Nam và Lào.
Bảng 16: Một số đầu mối NK và phân phối sản phẩm thủy tinh và gốm sứ lớn của Việt Nam tại từng thị trường thành viên ASEAN (bản chi tiết xem trong Phụ lục)
Thị
trường Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ
Campuchia
1 CHIA SUM HAP 85 DUONG 21, P TAKHMAO
2 Cơ sở kinh doanh CHOUVVANNA TINH MONDULKIRY DAIDUNG METALLIC
MANUFACTURE CONSTRUCTION & ROOM 4FE1,PARKWAY SPUARE 3 TRADE(CAMBODIA) CORPORATIO BUILDING,
DIAMOND SAIGON INTERNATIONAL # 10B1, STREET NO1, PHUM
4 CORPORATION CO., LTD DOMNAK
# 133E1 ST199 SANGKAT TOUL
5 DINA VICTORY CO.,LTD SVAY
Indonesia
1 CV. TRUST TRADING RUKO SATELIT TOWN SQUARE
2 PT PIAGGIO INDONESIA SOUTH TOWER LT.30 JL.JEND
3 PT. KATWARA JL, RAYA BOBOH BRINGKANG
4 PT. DENSO INDONESIA JL. GAYA MOTOR 1 NO. 6, SUNTER 5 PT. LOCK & LOCK INDONESIA GEDUNG MENARA PRIMA LT.22
Lào
Công ty TNHH XNK VA PHAT TRIEN SO 06 BAN PHAN XAY HUA
1 NONG NGHIEP DEN NUA PHAN LAO
Công ty PHU THO U DOM PHAT TRIEN
2 NONG NGHIEP XNK TU NHAN BAN PHO SAY Công ty THHHMTV XNK và vận tải quốc
3 tế Lào –Việt BAN DON NUN
Công ty TNHH TM XNK & vận tải hàng BAN DONNON – MUONG
4 hóa quốc tế Lào Việt SAYTHANY
Cơng ty TNHH MIA DUONG HOANG
5 ANH ATTAPEU BAN NA SUOC
Malaysia
1 AMAZON PILLAR ENTERPRISE SDN LOT 1977, KG BHARU LUAR
2 BOON SIEW HONDA SDN. BHD 721. PERSIARAN CASSIA SELATAN 3 CAMBREW LIMITED. NO. 15, JALAN BUKIT LEDANG, 4 CENTRALIS VENTURES INC. LEVEL 1, LOT 7 , BLOCK F, 5 FIRST SOLAR MALAYSIA SDN BHD 8, JALAN HITECH 3/3
Philippines
1 ALMEX TECH, INC PHASE 4, BLOCK 18, LOT 9 2 CEBU OVERSEA HARDWARE co.inc 82 PLARIDEL ST., CEBU CITY, 3 CEBU OVERSEA HARDWARE co.inc 2246 DON CHINO ROCES AVE., 4 CITIHARDWARE BACOLOD INC QUIMPO BOULEVARD
5 DECO ARTS MARKETING INC QUIMPO BOULEVARD
Singapore
Thị
trường Tên đầu mối NK và phân phối lớn Địa chỉ
2 APT SHOWFREIGHT (S) PTE LTD 10, BUKIT BATOK CRESCENT, 3 ARBASTA GROUP PTE LTD 230 ORCHARD ROAD
4 BESPOKE LIVING PTE,LTD 63, KAKI BUKIT PLACE, 0200 5 BUILDERS MATERIALS SUPPLIES 9A, SUNGEI KADUT WAY,
Thái Lan
1 AEROCEAN LOGISTICS CO.,LTD. 86 CHALERMPHRAKIAT RAMA 2 AS WORLD TRADING LTD., PART 90/38 MOO 20, SOI BOONMEESARP 3 ASIAN HONDA MOTOR CO.,LTD 14 SARASIN BUILDING, SURASAK 4 BANGBON PLASTIC GROUP CO.,LTD 186 SOI RAMA II, SOI 54 SUB SOI 4 5 CASDAY (KHONKAEN) LTD 68/6 MOO 1, SALAYA
Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu
Về bán buôn, bán lẻ:
+ Đối với những sản phẩm được bán đại trà tại các khu chợ truyền thống của các nước, người tiêu dùng thậm chí ít quan tâm đến nhà sản xuất sản phẩm mà lựa chọn dựa vào cảm quan bề ngoài hoặc qua tiếp thị của người bán hàng trực tiếp.
+ Đối với các sản phẩm có thương hiệu, một số DN như gốm sứ Minh Long đã bắt đầu xây dựng mạng lưới phân phối tại ASEAN với các đại lý có tính ổn định hơn như tại mỗi thị trường Singapore và Malaysia, cơng ty này có một đại lý phân phối chính thức là các cơng ty có uy tín trong hệ thống phân phối của các thị trường này. Đối với thị trường Campuchia, do là thị trường láng giềng, chi phí bán hàng thấp nên Minh Long có 02 đại lý phân phối (xem chi tiết trong Hộp 2).