ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨMTHẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA EMV CREMIUM CỦANGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - MARKETING NGÂN HÀNG Đề tài: ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA EMV CREMIUM CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM HÀ NỘI- 2014 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên Mã sinh viên : Nguyễn Bảo Tuấn : Ngô Hải Yến : A20164 Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT HMTD NHNN NHPH TMCP TNHH TTTM Vietinbank Hạn mức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng phát hành Thương mại cổ phẩn Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm thương mại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ định vị sản phẩm thẻ tín dụng LỜI MỞ ĐẦU Đồng hành với phát triển kinh tế giới phát triển thương mại hàng hóa với tăng lên không ngừng số lượng giao dịch khối lượng giao dịch Ngày này, có nhiều phương thức toán sử dụng như: Thẻ, Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi, Séc…Thanh toán qua thẻ dần trở thành phương thức sử dụng nhiều nhất, đơn giản nhờ vào tính ưu việt thẻ Cơng nghệ tốn qua thẻ ngày trở nên phổ biến chấp nhận sống hàng ngày Và đặc biệt Thẻ tín dụng Quốc tế thể tính vượt trội Các ngân hàng Thế giới ngân hàng Việt Nam cung cấp nhiều dịch vụ Thẻ tín dung Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) ngân hàng Việt Nam cung cấp sản phẩm Tận dụng lợi với sáng tạo, học hỏi tiếp thu, Vietinbank ngân hàng có thị phần Thẻ nói chung Thẻ tín dụng nói riêng lớn Việt Nam Thẻ tín dụng Quốc tế VISA EMV Cremium Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành sản phẩm có nhiều tiệc ích chưa thực phổ biến Vì tiểu luận này, em xin Phân tích thị trường mục tiêu định vị thị trường cho sản phẩm Thẻ tín dụng Quốc tế VISA EMV Cremium Bài tiểu luận em gồm phần: Phần 1: Tổng quan định vị thị trường sản phẩm thẻ tín dụng Phần 2: Xây dựng chiến lược định vị thị trường cho sản phẩm Thẻ tín dụng Quốc tế EMV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Phần 3: Truyền thơng định vị cho sản phẩm Thẻ tín dụng Quốc tế VISA EMV Cremium Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam PHẦN TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG VÀ SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG 1.1 Khái niệm Định vị thị trường Nhu cầu người tiêu dùng không dừng lại, thị trường rộng lớn, đối thủ cạnh tranh gay gắt mà nguồn lực doanh nghiệp có hạn Để vượt qua chiến thắng đối thủ cạnh tranh trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp cần phải tìm cho đoạn thị trường mà doanh nghiệp có khả đáp ứng nhu cầu ước muốn khách hàng, đối thủ cạnh tranh Lựa chọn thị trường mục tiêu định vị thị trường phần quan trọng q trình Định vị thị trường gì? Là việc xây dựng truyền giá trị đặc trưng có ý nghĩa sản phẩm (thương hiệu) tâm trí khách hàng mục tiêu Hay nói cách khác, định vị thị trường thiết kế sản phẩm hình ảnh doanh nghiệp nhằm chiếm vị trí đặc biệt có giá trị tâm trí khách hàng mục tiêu Định vị thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải định khuếch trương điểm khác biệt điểm khác biệt dành cho khách hàng mục tiêu Sự cần thiết định vị thị trường: - Mỗi doanh nghiệp có nguồn lực có hạn có vài lợi - Xuất nhiều đối thủ cạnh tranh - “Cuộc chiến không diễn thương trường mà diễn tâm trí khách hàng”, việc định vị quan trọng nhằm đưa thuộc tính có giá trị sản phẩm ăn sâu tâm trí khách hàng 1.2 Định vị thị trường kinh doanh ngân hàng Trong kinh tế, ngân hàng có tác dụng nhà trung gian kết nối chủ thể kinh tế lại với cách thực hoạt động đại lý toán, nhận, giữ hộ cho vay Tính tới thời điểm tại, xem hoạt động xương sống ngân hàng Vậy việc gửi tiền khách hàng dịng máu chảy xương sống ni tồn hệ thống ngân hàng, khiến cho phát triển lớn mạnh Sự xuất hàng loạt ngân hàng thương mại nước xự xâm nhập ngân hàng liên doanh, ngân hàng quốc tế khiến cho môi trường kinh doanh ngân hàng nước ta cạnh tranh hết Ngân hàng thương mại nước với số yếu điểm bất hợp lý kinh doanh rơi vào tình trạng “xuất phát thấp” so với ngân hàng khác Trước khó khăn đó, Marketing trở thành vị cứu tinh kịp thời giúp cho ngân hàng giải vấn đề chung riêng Các chuyên gia Marketing thấu hiểu nhu cầu khách hàng, thị trường từ sửa chửa, xây dựng khuyết điểm hệ thống ngân hàng, trở thành cầu xây dựng hòa hợp mối quan hệ “người bán” “người mua” Trong môi trường cạnh tranh gay gắt với đối thủ có tiềm lực lớn danh tiếng đẳng cấp quốc tế, khác biệt chìa khóa giúp cho sản phẩm ngân hàng thương mại nước chào đón ủng hộ khách hàng tiềm mà ngân hàng hướng tới Ngân hàng phải cho khách hàng thấy khác biệt sản phẩm phù hợp với nhu cầu người sử dụng dịch vụ Điều phụ thuộc khả năng, trình độ chuyên gia Marketing mổi ngân hàng Họ người tạo khoảng cách vị cạnh tranh thương hiệu Đối với người tiêu dùng, định mua sản phẩm phụ thuộc hấp dẫn đặc trưng sản phẩm Hoạt động Marketing ảnh hưởng nhiều tới việc định vị sản phẩm khách hàng Do người làm marketing phải chủ động việc định vị sản phẩm ngân hàng thị trường tiềm chọn hoạch định kế hoạch Marketing – mix để đạt lợi cạnh tranh dự định 1.3 Dịch vụ thẻ kinh doanh ngân hàng Mỗi ngân hàng có nhiều sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng: Nhu cho vay ngắn hạn, vay dài hạn, gửi tiết kiệm, bảo lãnh tốn,…Và có sản phẩm ngân hàng đẩy mạnh phát triển, coi sản phẩm chủ chốt sản phẩm thẻ 1.3.1 Dịch vụ thẻ ngân hàng vai trị kinh tế Khái niệm thẻ ngân hàng: Thẻ ngân hàng (hay gọi thẻ) phương tiện tổ chức phát hành (thường ngân hàng) phát hành để thực giao dịch thẻ theo điều kiện điều khoản thỏa thuận bên Các sản phẩm ngân hàng đa dạng khuôn khổ pháp luật chịu kiểm soát chặt chẽ ngân hàng Nhà nước nên sản phẩm đại chất lượng cao Hiện ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm thẻ dịch vụ kèm Ngân hàng phát hành thẻ, từ đặt máy ATM khách hàng tiện lợi sử dụng, POS, điểm chấp nhận thẻ, để khách hàng tiện tốn, rút tiền Đó hình thức quảng cáo ngân hàng Hệ thống ngân hàng Việt Nam có hệ thống liên minh toán thẻ Smart Link Banknet khách hàng không cần vào máy ATM ngân hàng phát hành sử dụng dịch vụ Bên cạnh đó, tất tổ chức phát hành thẻ Việt Nam tham gia tổ chức phát hành thẻ hàng đầu giới VISA, MasterCard, JCB, với thẻ này, khách hàng sử dụng POS tồn giới Vai trị thẻ ngân hàng đời sống quan trọng Vì giới đẩy mạnh việc tốn khơng sử dụng tiền mặt, nước phát triển tỉ lệ toán sử dụng tiền mặt chiếm khoảng 3% tổng khối lượng, số Việt Nam mức cao 13% năm 2013 Và thẻ cơng cụ để thúc đẩy cho TTKDTM phát triển giảm lượng tiền mặt lưu thơng Thẻ ngân hàng cịn có mức độ an tồn cao, thẻ không đồng nghĩa hết tiền khách hàng kịp thời báo cho ngân hàng phát hành để khóa thẻ lại Thẻ cịn tiện lợi cho người sử dụng, rút tiền địa điểm, tốn nhanh chóng, xác Ngồi ra, Việt Nam, phủ ban hành số tiền mặt ngoại tệ nội tệ tối đa mà người dân mang sang nước khác, thẻ ngân hàng giải vấn đề Thẻ ngân hàng phát hành cịn thu hút số tiền nhàn rỗi nhân dân với chi phí rẻ từ tạo tiền 1.3.2 Cấu tạo Phân loại dịch vụ thẻ ngân hàng - Đặc điểm cấu tạo thẻ: + Mặt trước thẻ gồm: • Nhãn hiệu thương mại thẻ • Tên logo ngân hàng phát hành thẻ • Số thẻ, tên chủ thẻ in + Mặt sau thẻ gồm: • Dải băng từ chứa thơng tin mã hố theo chuẩn thống như: số thẻ, ngày hết hạn, yếu tố kiểm tra an tồn khác • Ơ chữ ký dành cho chủ thẻ - Có nhiều hình thức phân loại thẻ như: + Phân loại theo phạm vi hoạt động thẻ: Thẻ nội địa thẻ quốc tế + Phân loại theo nguồn tài đảm bảo sử dụng thẻ: thẻ tín dụng, thẻ trả trước thẻ ghi nợ + Phân loại theo công nghệ sản xuất: Thẻ khắc chữ nổi, thẻ băng từ thẻ thông minh + Phân loại theo chủ thể phát hành: Thẻ ngân hàng phát hành thẻ tổ chức phi ngân hàng phát hành + Phân loại theo mục đích sử dụng đối tượng sử dụng: Thẻ kinh doanh, Thẻ du lịch giải trí, thẻ vàng, thẻ thường Hiện nay, Việt Nam xuất đầy đủ loại thẻ, đáp ứng nhu cầu sử dụng phong phú khách hàng Và tất thẻ có cấu tạo theo chuẩn quốc tế giám sát nghiêm ngặt hoạt động theo quy định NHNN tổ chức khác 1.3.3 Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng Khái niệm thẻ tín dụng: Thẻ tín dụng loại thẻ cho phép chủ thẻ sử dụng hạn mức tín dụng tuần hồn cấp mà chủ thẻ phải tốn mức trả nợ tối thiểu vào ngày đến hạn Đây loại toán đại Ngân hàng phát hành cho phép chủ thẻ toán hàng hoá - dịch vụ thẻ với hạn mức chi tiêu định Hạn mức chi tiêu ngân hàng quy định cho chủ thẻ dựa khả tài chính, số tiền ký quỹ tài sản chấp làm giá trị đảm bảo Thực chất hình thức tốn khơng dùng tiền mặt cho phép chi tiêu trước trả tiên sau với thời hạn ưu đãi cuối tháng khơng tính lãi từ 16 đến 46 ngày Vào cuối kì tín dụng, chủ thẻ tốn với ngân hàng tồn phần số tiền chi tiêu theo sau hạch toán ( bảng kê chi tiết khoản chi tiêu chủ thẻ tháng) Thẻ tín dụng xuất lần đầu giới vào năm 1949 nhiên thẻ chưa sử dụng phổ biển Đến khoảng năm 1951, thẻ tín dụng bắt đầu người dân ưa thích sử dụng rộng rãi Hiện giới có khoảng tỷ thẻ tín dụng Tại Việt Nam, thẻ tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phát hành vào năm 1990, đến số lượng thẻ tín dụng thị trường Việt Nam 6,5 triệu thẻ Có nhiều tổ chức thẻ quốc tế giới như: MasterCard, Visa, JCB, Các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam có sản phẩm thẻ tổ chức Thủ tục để làm thẻ yêu cầu nghiêm ngặt tuân theo quy định NHNN, NHPH quy định quốc tế, ngân hàng muốn phịng ngừa rủi ro nên họ muốn xác minh khả tốn khách hàng, đồng thời qua họ xác định hạn mức tín dụng khách hàng Để khuyến khích sử dụng thẻ tốn thẻ tín dụng, ngân hàng thường liên kết với anh nghiệp, siêu thị, TTTM,… để đưa chương trình ưu đãi cho khách hàng sử dụng thẻ Các ngân hàng tiền hành mở rộng thị trường, khuyên khích cửa hàng bán lẻ, nhà hàng,… sử dụng POS, để thúc đẩy khách hàng toán qua thẻ Tại Việt Nam, việc sử dụng thẻ ngày trở nên phổ biến, người dân ưa thích sử dụng, nhiều cửa hàng, cửa hiệu đặc biệt thành phố lớn có POS để khách hàng tốn dễ dàng PHẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA CREMIUM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Công thương Việt Nam - Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh: VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - Tên viết tắt: VIETINBANK - Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Vốn điều lệ: 32.661.443.000.000 đồng - Website: www.vietinbank.vn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thành lập từ năm 1988 sau tách từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Từ năm 1988 tên giao dịch quốc tế Ngân hàng Incombank, từ năm 2008 chuyển thành Vietinbank Năm 2009, từ Ngân hàng 100% vốn Nhà nước trở thành Ngân hàng Thương mại cổ phần, vốn nhà nước chiếm tỉ lệ Hiện nay, Vietinbank có mạng lưới trải rộng tồn quốc bao gồm Trụ sở chính, 151 Chi nhánh 1000 Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm Ở nước ngồi, Vietinbank có chi nhánh Đức Lào, xúc tiến để mở Văn phòng đại diện, chi nhánh Anh, Ba Lan, Ngồi Vietinbank cịn tham gia góp vốn để thành lập ngân hàng liên doanh INDOVINA Vietinbank hợp tác với nhiều ngân hàng toàn Thế giới Ngồi ra, Vietinbank cịn thành lập nhiều đơn vị thành viên Trung tâm thẻ, Trung tâm Đào tạo, Cơng ty cho th Tài chính, Cơng ty TNHH Chứng khoán nhiều đơn vị khác phục vụ cho mục tiêu phát triển ngân hàng Kết hoạt động Vietinbank ngày tăng cao Năm 2013 lợi nhuận sau thuế ngân hàng đạt 7.751 tỷ đồng, lợi nhuận đứng đầu số ngân hàng Việt Nam, tỉ lệ chi trả cổ tức 10% Ngân hàng nhận nhiều danh hiệu cao quý Việt Nam Quốc tế Cũng năm 2013, đại diện Việt Nam, Vietinbank 2000 doanh nghiệp hàng đầu Thế giới tạp chí Forbes bình chọn, năm 500 Thương hiệu ngân hàng giá trị Thế giới tạp chí The Banker bình chọn Ngồi ra, Vietinbank cịn tích cực tham gia phát động phịng trào hoạt động từ thiện, tình nguyện 2.1.2 Giới thiệu sơ qua sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank ngân hàng hàng đầu Việt Nam, ngân hàng có số lượng khách hàng lớn Là ngân hàng có nhiều sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng Đối với khách hàng cá nhân có sản phẩm phổ biến gửi tiết kiệm, tín dụng, thẻ, mua bán vàng miếng ngoại tệ mặt, giải pháp bảo hiểm đầu tư Mỗi sản phẩm lại phân thành nhiều sản phẩm nhỏ khác tín dụng có nhiều sản phẩm cho vay : cho vay tiêu dùng (mua nhà, ô tô, du học ), cho vay kinh doanh ( bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị, tài sản), cho vay tín chấp Ngồi sản phẩm với mức lãi suất, chế độ ưu đãi hấp dẫn kèm theo nhiều dịch vụ tiện ích Internet banking giúp khách hàng thực giao dịch qua mạng mà không cần tới ngân hàng, mobile banking giúp khách hàng giao dịch với ngân hàng điện thoại Ngồi ra, ngân hàng cịn có nhiều dịch vụ chuyển tiền, truy vấn, xem số dư tài khoản hữu ích khác Bên cạnh khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp có nhiều sản phẩm đa dạng khơng là: sản phẩm tiền gửi, cho vay doanh nghiệp, toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu, gói giải pháp tài chính, giải pháp bảo hiểm đầu tư Trong loại sản phẩm lại ngân hàng phân nhiều loại sản phẩm nhỏ khác để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác Như sản phẩm cho vay doanh nghiệp có cho vay để bổ sung vốn lưu động, cho vay đầu tư tài sản, đầu tư dự án, bảo lãnh Còn với sản phẩm tiền gửi có tiền gửi tốn, tiền gửi có kỳ hạn, dịch vụ ký quỹ 2.2 Dịch vụ Thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam cung cấp Việt Nam đẩy mạnh việc tóa khơng dùng tiền mặt Các ngân hàng có nhiều sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu Và Vietinbank ngân hàng dẫn đầu việc phát hành thẻ Việt Nam Theo số liệu Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, tính đến 31/12/2013 thị trường Việt Nam có 66,2 triệu thẻ Vietinbank có số lượng thẻ lớn 15,3 triệu thẻ, chiếm khoảng 24% thị phần Trong số thẻ mà Vietinbank phát hành 83% thẻ Nội địa 17% thẻ Quốc tế điều cho thấy thẻ nội địa sản phẩm chủ lực ngân hàng Vietinbank cung cấp nhiều sản phẩm thẻ Có khoảng 30 loại thẻ Vietinbank phát hành Các thẻ chia làm nhóm: Thẻ Cremium, Thẻ E-Partner, Sản phẩm thẻ khác 10 Thẻ Cremium Thẻ tín dụng Ngân hàng cung cấp 14 dòng thẻ khác với hạn mức khác Vietinbank tham gia phát hành thẻ tổ chức thẻ Quốc tế lớn giới MasterCard, VISA JCB Với thẻ Cremium, khách hàng mua sắm tiêu dùng trước hạn mức định sau phải trả tiền cho ngân hàng Trong vịng 45 ngày số tiền khơng bị tính lãi suất, 45 ngày số tiền nợ chịu lãi suất theo bảng lãi suất niêm yết trang web thức Vietinbank Ngồi ra, khách hàng rút tiền điểm chấp nhận thẻ Thẻ E-partner thẻ Ghi nợ Hiện nay, ngân hàng cung cấp nhóm thẻ Ghi nợ, phù hợp với đối tượng khách hàng như: Học sinh, sinh viên, giới trẻ, cán bộ, giới thượng lưu,… Và đặc biệt Vietinbank tung nhóm sản phẩm độc đáo, nhắm đến nhóm khách hàng Phái đẹp với sản phẩm Pink-card thứ hai sản phẩm dành cho người cá tính, khác lạ sành điệu Thẻ E-partner 12 giáp Với thẻ này, khách hàng rút tiền, chuyển tiền, tốn hóa đơn điểm chấp nhận thẻ Với thẻ có hạn mức rút tối đa số lần rút tối đa ngày Sản phẩm thẻ khác, Vietinbank liên kết với nhiều doanh nghiệp, tổ chức để tung sản phẩm thẻ liên kết Như sản phẩm thẻ trả trước, thẻ liên kết với chuỗi siêu thị Citimart, tập đồn Metro, cơng ty Vinagame, hãng Taxi Vinasun, diễn đàn Web trẻ thơ, đội bóng Chelsea nhiều tổ chức khác Sản phẩm đa dạng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước thẻ tín dụng Với đầy đủ tính thẻ sản phẩm thẻ liên kết toán với doanh nghiệp liên kết hưởng chiết khấu nhiều ưu đãi khác Không với chức đơn thuần, ngân hàng cung ứng nhiều dịch vụ tiện ích cho thẻ như: Nhận tiền kiều hối, SMS Banking, VNTopup, ví điện tử VNmart, tốn hóa đơn trực tuyến, vắn tin báo động số dư,… Các dịch vụ tiện lợi dễ dàng sử dụng Về mở thẻ, với thẻ có yêu cầu riêng nêu rõ website thức thẻ Vietinbank (www.card.vietinbank.vn) Khách hàng cần đưa đầy đủ giấy tờ, nhân viên ngân hàng hướng dẫn hoàn thiện Thời gian cấp thẻ tối đa Phí cấp thẻ loại phí sử dụng thẻ ngân hàng công bố website Thẻ Vietinbank thiết kế đẹp mắt, kích thước chuẩn quốc tế có chế độ bảo mật cao Vietinbank tham gia vào hệ thống chuyển mạch Banknet, liên minh thẻ Smartlink, thẻ nội địa Vietinbank hoạt động POS ngân hàng khác tham gia vào hệ thống Với thẻ Quốc tế, thẻ 11 chấp nhận máy ATM POS toàn cầu với điều kiện phải có cung ứng dịch vụ tổ chức Quốc tế phát hành thẻ 2.3 Phân tích hội thị trường cho sản phẩm Thẻ tín dụng Quốc tế VISA EMV Cremium Ngân hàng TMCP Công thương phát hành Thẻ tín dụng Quốc tế VISA EMV Cremium Thẻ tín dụng quốc tế ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam phát hành mang thương hiệu VISA Thẻ nằm nhóm thẻ Cremium thẻ có đầy đủ tính tiện ích thẻ tín dụng Thẻ có dải băng từ Chip điện tử hoạt động theo tiêu chuẩn EMV EMV (Europay MasterCard, Visa) tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kể để đảm bảo thẻ chip nhúng tương thích với thiết bị chấp nhận thẻ, ngồi EMV cịn bổ sung nhiều tính bảo để tránh gian lận thẻ Thẻ tín dụng Quốc tế VISA EMV sản phẩm giới lại tham gia vào thị trường Việt Nam Nó thẻ tín dụng quốc tế sử dụng nhiều toàn cầu Hết năm 2013, giới có khoảng 1,5 tỷ thẻ EMV phát hành, thông tin website EMV cơng bố (www.emvco.com) Thẻ có nhiều hạng phù hợp với đối tượng khách hàng Hạng thẻ Hạn mức tín dụng Thẻ Xanh Dưới 10 triệu đồng Thẻ Chuẩn Từ 10 triệu đến 49 triệu đồng Thẻ Vàng Trên 50 triệu đồng Thẻ Platinum Từ 300 triệu đến tỷ đồng Bảng 2.1: Hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế Visa EMV Cremium 2.3.1 Cơ hội phát triển dịch vụ thị trường Tuy năm gần tình trạng kinh tế suy thối, ngân hàng kinh doanh khó khăn người dân thu nhập thấp tâm lý họ có nhu cầu mua sắm, du lịch, giải trí Nhưng khơng phải gia đình có tiền để thõa mãn nhu cầu đó, lúc họ tìm đến tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn cung cấp tín dụng Và thẻ tín dụng dần trở thành giải pháp tốt Việt Nam nước có dân số đơng có nguồn khách hàng dồi Bên cạnh đó, Vietinbank ngân hàng hàng đầu Việt Nam ngân hàng nhận tin tưởng khách hàng sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Bên cạnh đó, thị trường tài mở cửa, nhiều ngân hàng thương mại nước thành lập Việt Nam tạo điều kiện cho ngân hàng nước học hỏi, tiếp xúc với nhiều cơng nghệ mới, hình thức dịch vụ đa dạng 12 cách thức quản trị ngân hàng Và phát triển hệ thống thông tin nước ngày mạnh giúp cho ngân hàng có thêm nhiều cơng cụ để triển khai sản phẩm dịch vụ quảng bá mạnh mẽ thương hiệu 2.3.2 Thách thức cho sản phẩm thị trường Việt Nam quốc gia nhỏ bé, lại có khoảng 60 ngân hàng tổ chức tín dụng Hầu hết ngân hàng phát hành thẻ tín dụng Dự tính theo thời gian số cịn tăng Điều cho thấy sức ép cạnh tranh ngân hàng ngày lớn Thị phần ngành ngân hàng chắn bị phân chia lại Nhu cầu khách hàng ngày khắt khe tiện ích chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại khác tham gia thị trường không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp Tình hình lạm phát khủng hoảng tín dụng thị trường tài Mỹ gây ảnh hưởng đến tất quốc gia giới có Việt Nam Trong năm gần đây, tình hình lạm phát cao, tình hình kinh tế suy thối, điều gây nhiều khó khăn cho ngành ngân hàng Số lượng dân đông mức thu nhập bình qn đầu người cịn thấp Tỉ lệ người dân có mức thu nhập bình qn cao 2.3.3 Những lợi khó khăn ngân hàng muốn phát triển thẻ tín dụng Việc phát hành sản phẩm thẻ tín dụng Quốc tế VISA EMV Cremium Vietinbank có lợi ngân hàng lớn Việt Nam với vốn điều lệ, tổng tài sản lớn Vietinbank có nhiều chi nhánh tất tỉnh thành đất nước, với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, có kiến thức tốt, tận tình dẫn cho khách hàng Các sản phẩm dịch vụ mà Vietinbank cung cấp có chất lượng tốt, thu hút đơng đảo khách hàng Từ tạo niềm tin cho khách hàng Vietinbank có kinh nghiệm việc đưa sản phẩm thẻ tín dụng Quốc tế Bên cạnh đó, Vietinbank cịn gặp nhiều khó khăn Do sản phẩm thẻ tín dụng chưa phải sản phẩm chủ lực Ngân hàng Đặc biệt có xuất sản phẩm thẻ tín dụng nội địa ngày người dân tin tưởng Ngồi Vietinbank chưa có nhiều chiến dịch marketing cho sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Vì ngân hàng chưa thu hút nhiều khách hàng 2.4 Xây dựng chiến lược định vị cho dịch vụ thẻ tín dụng Visa EMV Cremium ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành Vietinbank cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ thẻ Các sản phẩm tiện ích Tuy nhiên, sản phẩm thẻ tín dụng Visa EMV Cremium chưa sử 13 dụng phổ biến, khách hàng chưa nhận thức hết lợi ích mà thẻ mang lại khác biệt với sản phẩm khác hay với đối thủ cạnh tranh Từ đó, em xin phép phân tích định vị thị trường mục tiêu cho sản phẩm “Thẻ tin dụng quốc tế Visa EMV Cremium” VietinBank sau: 2.4.1 Xác định thị trường mục tiêu với sản phẩm thẻ tín dụng Visa EMV Cremium Vietinbank Thị trường mục tiêu là đoạn thị trường hấp dẫn mà doanh nghiệp định lựa chọn để tập trung cho nỗ lực marketing Thị trường mục tiêu với dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế Visa EMV Cremium người có thu nhập ổn định, làm việc quan đoàn thể nước, người kinh doanh tự do, người nước ngồi có đầy đủ chứng minh tài để đảm bảo khả toán Bên cạnh trọng vào đối tượng niên giới trẻ, người có thu nhập thường xuyên mua sắm siêu thị, TTTM, nghỉ khách sạn, thích du lịch, đối tượng có em học nước ngồi đối tượng thường xun cơng tác nước ngồi 2.4.2 Các bước định vị thị trường cho sản phẩm thẻ tín dụng Visa EMV Cremium Vietinbank Định vị thị trường phần thiếu trình Marketing cho sản phẩm Các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa thơng thường hay sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tài tiền tệ cần định vị thị trường Vì bước khẳng định hình ảnh sản phẩm tâm trí khách hàng Có bước định vị thị trường: - Bước 1: Xác định tập sản phẩm cạnh tranh Sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng đa dạng phong phú Vì vậy, sản phẩm thẻ đời gặp nhiều khó khăn c ó nhiều sản phẩm cạnh tranh Các sản phẩm cạnh tranh đến từ nội doanh nghiệp sản phẩm đối thủ cạnh tranh khác Đối với sản phẩm cạnh tranh doanh nghiệp Như sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Visa EMV Cremium có sản phẩm cạnh tranh dịng thẻ tín dụng quốc tế EMV tổ chức JCB MasterCard Thẻ cịn chịu cạnh tranh sản phẩm thẻ Visa như: Thẻ Visa EMV Platinum, thẻ tín dụng JCB,… Dịng thẻ cịn có nhiều sản phẩm cạnh tranh đối thủ khác như: Thẻ tín dụng Visa Vietcombank, thẻ tín dụng JCB Techcombank,… - Bước 2: Tìm kiếm khác biệt cho sản phẩm 14 Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Visa EMV Cremium Vietinbank phát hành mang đầy đủ tiện ích thẻ tín dụng, ngồi dịng thẻ cịn có nhiều điểm khác biệt so với sản phẩm khác là: + Vì loại thẻ EMV, thẻ thơng minh có gắn chip xử lý, thẻ có tính bảo mật cao Bạn không cần sợ thông tin, tiền tài khoản bị thẻ Thẻ làm cho khách hàng an tâm + Vì thẻ Quốc tế tổ chức Visa nên thẻ sử dụng 9000 đại lý chấp nhận thẻ Việt Nam 25 triệu đại lý chấp nhận thẻ giới Rút tiên triệu điểm rút tiền mặt, 500.000 máy giao dịch tự động toàn giới 6000 máy ATM Việt Nam, hoạt động 24h ngày ngày tuần + Thực giao dịch tất loại tiền giới + Có chế tốn linh hoạt + Có nhiều Hạn mức tín dụng cho đối tượng khách hàng + Được hưởng nhiều ưu đãi khác Vietinbank - Bước 3: Lập đồ định vị, định phương án định vị Thẻ Quốc tế C HMTD Thấp (< 100 triệu VNĐ) HMTD Cao B D A (>= 100 triệu VNĐ) Thẻ Nội địa Sơ đồ 2.1: Sơ đồ định vị sản phẩm thẻ tín dụng Trong đó: A ngân hàng TMCP Sài Gịn thương tín (Sacombank) B ngân hàng TMCP Nơng nghiệp Việt Nam (Agribank) C ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 15 D ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBạnk) Các khách hàng mở thẻ tín dụng thường quan tâm đến tiêu là: Địa bàn hoạt động thẻ HMTD mà ngân hàng cấp cho khách hàng Vì vậy, em làm sơ đồ định vị sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng Sacombank, Agribank, Techcombank TPBank Qua sơ đồ ta thấy, sản phẩm thẻ tín dụng TPBank thường sản phẩm thẻ nội địa có HMTD thấp, ngân hàng thành lập Việt Nam (khoảng năm) nên khách hàng chưa có nhiều tin tưởng Techcombank, sản phẩm ngân hàng thẻ tín dụng có địa bàn hoạt động quốc tế sản phẩm thường có hạn mức tín dụng khoảng 100 triệu đồng Ngân hàng Sacombank tập trung vào sản phẩm thẻ nội địa thẻ có HMTD cao Agribank, ngân hàng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm họ chủ yếu thẻ có HMTD 100 triệu họ cung cấp thẻ quốc tế thẻ nội địa Diện tích hình tỉ lệ thuận với số lượng thẻ mà ngân hàng phát hành Từ đây, ta xác định vị trí đối thủ cạnh tranh thị trường, qua xác định vị trí Theo em, Vietinbank nên hướng vào thị trường sản phẩm thẻ tín dụng Quốc tế có HMTD thấp Vì vị trí có đối thủ cạnh tranh bên cạnh Vietinbank có sẵn nguồn khách hàng, nguồn tài chính, nguồn nhân lực nguồn khác để phục vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng nên triển khai sản phẩm thị trường - Bước 4: Truyền phương án định vị chọn Sau định thị trường mà sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Visa EMV Cremium Vietinbank nên hoạt động, ngân hàng nghiên cứu chi tiết hệ thống marketing cho sản phẩm Vietinbank xem xét phương thức để truyền phương án định vị mà chọn Như hoạt động khuếch trương làm cho người hiểu rõ, đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, giúp khách hàng có định việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Truyền phương án định vị thơng qua cách sau: - Sử dụng phương tiện truyền thơng như: Báo, tạp chí, truyền hình - Sử dụng poster, băng rơn quảng cáo - Tài trợ chương trình xã hội, từ thiện … Mặc dù sử dụng phương án gây tốn nhiều chi phí, mang lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng Vừa cung cấp thơng tin sản phẩm 16 thẻ tín dụng cho khách hàng vừa quảng bá hình ảnh ngân hàng tâm trí khách hàng PHẦN TRUYỀN THƠNG ĐỊNH VỊ CHO THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VISA EMV CREMIUM DO VIETINBANK PHÁT HÀNH 3.1 Mục đích truyền thông chiến lược định vị dịch vụ thẻ tín dụng Vì định vị thị trường q trình mà khẳng định thuộc tính có giá trị sản phẩm sâu vào tiềm thức khách hàng Và truyền thơng định vị phần quan trọng Vì giai đoạn ngân hàng giới thiệu hình ảnh thẻ ngân hàng, nêu rõ khác biệt với sản phẩm khác thúc khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ 3.2 Các cơng cụ truyền thông định vị Ngày nay, hành vi tiêu dùng sản phẩm khách hàng phụ thuộc nhiều vào hình thức quảng cáo Có nhiều cơng cụ truyền thơng định vị, Vietinbank sử dụng số cách sau: - Truyền thơng truyền hình: Đây phương thức phổ biến, nhiều người tiếp nhận được, chi phí cịn cao - Truyền thơng qua poster: Phương thức tiết kiệm chi phí quảng cáo, thu hút ý khách hàng - Truyền thơng qua Báo, đài: Chi phí rẻ, nhiều người biết đến - Truyền thơng qua chương trình xã hội, hội chợ thương mại,… 3.3 Thiết kế poster giới thiệu dịch vụ thẻ tín dụng Quốc tế Visa EMV Cremium Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 17 Ảnh 3.1: Poster quảng cáo cho sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Visa EMV Cremium Với mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm thẻ tín dụng VietinBank tới khách hàng cách rộng rãi việc xây dựng hình ảnh quảng bá cho thu hút, hấp dẫn điều vô quan trọng cần thiết tiến trình marketing Dưới hình ảnh poster em thiết kế cho sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Visa EMV Cremium VietinBank - Ý nghĩa: Poster sử dụng gam màu xanh dương chủ đạo Vietinbank làm với ý định mang tới cho khách hàng cảm giác thân thiện, cởi mở, nhiệt tình mà cảm nhận tiếp xúc với đội ngũ nhân viên hệ thống ngân hàng VietinBank, bên cạnh tự do, thoải mái tiện lợi sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng VietinBank Đặc biệt màu xanh thể bền chặt, tôn trọng VietinBank mối quan hệ với đối tác Từ hợp tác cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt đầy cạnh tranh Cũng giống màu xanh bầu trời, gam màu poster thể tâm việc thực sứ mệnh phát triển VietinBank ngày lớn mạnh toàn đội ngũ nhân viên Hình ảnh poster khách hàng với gương mặt hạnh phúc sử dụng dịch vụ tiện ích thẻ tín dụng VietinBank Chỉ với thẻ nhỏ, 18 khách hàng tốn tất chi phí cần thiết phục vụ cho nhu cầu mua sắm Nụ cười gái đại diện cho hài lòng tất khách hàng VietinBank Và mục tiêu hàng đầu mà VietinBank hướng tới - đem lại cho khách hàng sống tiện nghi đầy đủ nhất, thể qua slogan Vietinbank “Nâng giá trị sống” Slogan “Bạn việc thích – Việc cịn lại để lo” thể tận tâm VietinBank khách hàng Câu slogan vô phổ biến xã hội, có tác dụng truyền thơng cực lớn, mang đến cho khách hàng an tâm tin cậy việc sử dụng thẻ tín dụng VietinBank Hơn cho thấy ngân hàng VietinBank mở dịch vụ thẻ tín dụng để khiến cho khách hàng chạm tới điều tốt đẹp việc hưởng thụ sống Vietin Bank khơng doanh nghiệp, mà cịn người bạn, người thân khách hàng 19 LỜI KẾT Vietinbank NHTMCP lớn nước, nhiên ngân hàng muốn phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung sản phẩm “thẻ tín dụng quốc tế Visa EMV Cremium” ngân hàng nói riêng tới khách hàng hẳn khơng thể phủ nhận vai trị marketing ngân hàng Vietinbank cần phải nghiên cứu kỹ hội, thách thức lợi khó khăn q trình phát triển sản phẩm Ngồi ra, Vietinbank cần phải cân nhắc lựa chọn thị trường mục tiêu từ định vị thị trường cho sản phẩm để q trình marketing diễn thành cơng Trên tiểu luận với đề tài “Định vị thị trường cho sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Visa EMV Cremium ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” hoàn thành Do kiến thức thân cịn hạn chế nên tiểu luận em khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong thầy tham gia góp ý để em có thêm kinh nghiệm kiến thức giúp ích cho cơng việc sau Em xin chân thành cám ơn Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2014 Sinh viên Ngô Hải Yến