Bao cao chuyen thuc pham Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi và nhu cầu mua sắm của hộ gia đình, mạng lướiphân phối trên địa bàn TPHCM năm 2016

Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 LỜI CẢM ƠN Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm hộ gia đình, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 đề tài có ý nghĩa doanh nghiệp ngành nói riêng, với Ủy ban Nhân dân Thành phố với vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phát động nước nói chung Trong q trình thực chương trình điều tra, khảo sát, nhóm nghiên cứu nhận nhiều hỗ trợ từ phía Sở Cơng thương TPHCM Sự phối hợp nhóm nghiên cứu Đại học Bách Khoa Sở Cơng thương phần quan trọng nhằm thúc đẩy q trình hồn thành đề tài cách hiệu Chúng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đại diện Sở Công thương – đơn vị chủ trì thực chương trình điều tra, khảo sát Chúng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chuyên gia đại diện Sở, Ban, Ngành: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Tài Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Kinh tế Quận/Huyện - Hội Bảo vệ Quyền lợi Hộ gia đình - Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh - Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Xin cảm ơn chuyên gia tham gia suốt q trình điều tra, khảo sát, góp ý thơng tin bổ sung chun gia góp phần quan trọng nhằm giúp chúng tơi hồn thành báo cáo Xin gửi lời cảm ơn đến quý doanh nghiệp thuộc ngành hàng: - Điện tử - Gia dụng - Thực phẩm chế biến - Đồ uống - Quần áo may sẵn - Giày dép - Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm Quý doanh nghiệp nêu lên khó khăn, thuận lợi q trình sản xuất kinh doanh, có góc nhìn thực tế bổ sung cho nghiên cứu chúng tơi, góp phần làm cho kết điều tra, khảo sát xác mang tính thực tiễn Xin cảm ơn 1,431 hộ gia đình 200 đại diện kênh phân phối nhiệt tìnhhỗ trợ chúng tơi q trình thu thập số liệu cho báo cáo Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất quý vị Trân trọng! Báo cáo thị trường ngành Thực phẩm chế biến – Đồ uống Trang i Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA Chương trình điều tra, khảo sát thực theo hướng khám phá hành vi mua sắm hộ gia đình ngành hàng thực phẩm chế biến – đồ uống địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đồng thời ghi nhận đánh giá thái độ hộ gia đình sản phẩm nước với vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Mơ hình điều tra, khảo sát xây dựng dựa lý thuyết hành vi mua hộ gia đình Xuyên suốt trình thực chúng tơi phân q trình điều tra, khảo sát làm hai giai đoạn: Giai đoạn điều tra, khảo sát sơ giai đoạn điều tra, khảo sát thức Q trình điều tra, khảo sát sơ tiến hành thông qua việc nghiên cứu thứ cấp từ cơng trình nghiên cứu trước, từ kết công ty nghiên cứu lớn có uy tín lĩnh vực nghiên cứu thị trường Q trình điều tra, khảo sát thức gồm phần nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng - Nghiên cứu định tính tiến hành thơng qua vấn sâu hộ gia đình người đóng vai trị định mua sắm sản phẩm thực phẩm chế biến – đồ uống hộ gia đình Quá trình vấn sâu thực dựa khung sườn soạn sẵn với câu hỏi mở, thông tin buổi vấn ghi âm, viết biên để tìm thơng tin nhằm bổ sung hồn thiện câu hỏi định lượng - Nghiên cứu định lượng tiến hành thông qua việc thu thập thông tin câu hỏi định lượng 1431 hộ gia đình Đối tượng tham gia trả lời câu hỏi định lượng cá nhân đóng vai trị việc định mua sắm hộ gia đình Dữ liệu thu xử lý phần mềm SPSS 18.0 Kết điều tra, khảo sát cho thấy: Mơ tả hộ gia đình: Người mua sắm ngành hàng thực phẩm chế biến – đồ uống phần lớn nữ, trung niên với 31% thuộc nhóm tuổi từ 40 - 49, 76% số họ thuộc phân khúc CDEF (thu nhập từ 12 triệu trở xuống) Mô tả hành vi hộ gia đình: - Siêu thị, chợ, tiệm tạp hóa địa điểm mua sắm chủ yếu ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trong đó, siêu thị (83%) nơi mua sắm lựa chọn nhiều - Khuyến có tác động đến hộ gia đình chưa thể thúc đẩy hộ gia đình đến hành động mua Hiện tại, hộ gia đình thường kết hợp khuyến với tiêu chí kèm theo (thương hiệu, sản phẩm thân thuộc với gia đình) để đến định mua mua nhiều - Hộ gia đình e dè tiếp cận với sản phẩm có khuynh hướng lựa chọn sản phẩm theo thói quen để sử dung Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua - Với vấn đề cộm hàng nhái, hàng giả, hàng chất lượng nên yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe như: Hạn sử dụng, an toàn vệ sinh thực phẩm… vươn lên vị trí quan trọng ảnh hưởng tới định chọn mua sản phẩm hộ gia đình Báo cáo thị trường ngành Thực phẩm chế biến – Đồ uống Trang ii Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 - Giá yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới định mua sắm hộ gia đình đứng vị trí thứ yếu tố quan trọng Tỉ trọng hàng sản xuất nước hàng nhập Ở ngành hàng thực phẩm chế biến – đồ uống tín hiệu tốt tỉ trọng hàng sản xuất nước chiếm tỉ lệ cao (trên 90%) so với hàng nhập Những đánh giá thái độ hộ gia đình hàng sản xuất nước, với vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” - Tỷ lệ hộ gia đình biết (70%) tham gia (49%) chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho thấy chương trình người dân hưởng ứng - Tham gia chương trình hội để người dân có hội mua sắm sản phẩm có chất lượng với giá phải Đây hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp Dự báo nhu cầu hộ gia đình cho tháng cuối năm 67% hộ gia đình giữ mức chi hộ gia đình bình thường Tuy nhiên, thị trường tết có tín hiệu lạc quan 20% hộ gia đình dự định chi nhiều Từ kết nêu trên, nhóm nghiên cứu đưa kết luận kiến nghị với hi vọng hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt hành vi hộ gia đình, giúp thúc đẩy tình hình kinh doanh Mặt khác kết điều tra, khảo sát ý kiến thu thập từ buổi hội thảo hội để doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối Sở ban ngành thấu hiểu chia sẻ với nhiều Báo cáo thị trường ngành Thực phẩm chế biến – Đồ uống Trang iii Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA .ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH BẢNG BIỂU vii DANH SÁCH HÌNH VẼ xi CÁC TỪ, THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA I LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI II MỤC TIÊU KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA .2 III ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT IV Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Đối với quan quản lý Nhà nước Đối với doanh nghiệp .4 IV PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT .5 Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng a Cỡ mẫu điều tra, khảo sát b Thiết kế câu hỏi định lượng c Thảo luận nhóm thu thập thơng tin với chun gia doanh nghiệp CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHO CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA I CỞ SỞ LÝ THUYẾT DẪN ĐƯỜNG – MƠ HÌNH HÀNH VI MUA CỦA HỘ GIA ĐÌNH .9 II CÁC LÝ THUYẾT BỔ TRỢ CHO LÝ THUYẾT DẪN ĐƯỜNG 10 Quá trình định mua hộ gia đình .10 Sự gắn kết với sản phẩm (Product Involvement) 11 Các yếu tố nội vi, ngoại vi, độ vị chủng, lượng giá: 12 a Các yếu tố nội vi .12 b Các yếu tố ngoại vi 13 c Độ vị chủng .14 d Yếu tố lượng, giá 15 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CHÍNH 16 I TỔNG QUAN VỀ HỘ GIA ĐÌNH 16 Đặc điểm đáp viên 16 Báo cáo thị trường ngành Thực phẩm chế biến – Đồ uống Trang iv Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Các yếu tố nhân học phân theo khu vực 16 II TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TPCB - ĐU .17 Mức độ thâm nhập sản phẩm thực phẩm chế biến – đồ uống 17 Nguồn gốc thực phẩm chế biến – đồ uống sử dụng hộ gia đình 19 Mức chi hàng tháng cho thực phẩm chế biến – đồ uống 20 Dự kiến chi tháng cuối năm cho thực phẩm chế biến – đồ uống .21 Thương hiệu thực phẩm chế biến – đồ uống sử dụng hộ gia đình 22 III HÀNH VI HỘ GIA ĐÌNH TPCB - ĐU 28 Tình hình mua thực phẩm chế biến – đồ uống tần suất mua 28 Yếu tố chọn mua thực phẩm chế biến – đồ uống 30 Nơi chọn mua thực phẩm chế biến – đồ uống 32 Nguồn thông tin tham khảo mua thực phẩm chế biến – đồ uống 36 Khuyến sản phẩm thực phẩm chế biến – đồ uống 37 Hành động có khuyến 39 IV Độ vị chủng quan điểm tiêu dùng 41 1.Khái niệm hàng Việt Nam 41 Quan điểm tiêu dùng 42 Đánh giá thực phẩm chế biến – đồ uống Việt Nam hàng ngoại nhập .43 Độ vị chủng 44 Đánh giá sản phẩm thực phẩm chế biến – đồ uống sản xuất nước .44 V Các chương trình khuyến khích dùng hàng Việt 45 Mức độ nhận biết chương trình 45 1.Mức độ tham gia chương trình 46 Nguồn thơng tin tham khảo chương trình khuyến khích dùng hàng Việt 46 Đánh giá chương trình 47 I.ĐỀ XUẤT VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 49 1.Tạo điều kiện có sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nước .49 2.Đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng .49 3.Kiểm sốt bình ổn cho thị trường tháng cuối năm 50 4.Hỗ trợ doanh nghiệp Việt đưa sản phẩm đển người tiêu dùng 50 5.Tiếp tục đẩy mạnh truyền thơng khun khích người Việt dùng hàng Việt 51 6.Thúc đẩy người tiêu dùng doanh nghiệp tham gia nhiều vào vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt 51 7.Thay đồi thái độ người Việt hàng Việt nhằm đẩy mạnh tiêu dùng .52 Báo cáo thị trường ngành Thực phẩm chế biến – Đồ uống Trang v Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 8.Xem xét lại chương trình nâng cao chất lượng chương trình 52 9.Tóm tắt số điểm nhấn từ kết điều tra, khảo sát 52 II.ĐỀ XUẤT VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .54 1.Đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng .54 2.Nổ lực nâng cao chất lượng sản phẩm hình ảnh người tiêu dùng 55 3.Lựa chọn nguồn thông tin tham khảo phù hợp 56 4.Cân nhắc để triển khai chương trình khuyến 56 5.Đẩy mạnh phân phối giới thiệu sản phẩm thị trường 58 6.Tham gia vào chương trình khuyến khích dùng hàng Việt .58 7.Tóm tắt số điểm nhấn từ kết điều tra, khảo sát 58 Bảng 60: Một số điểm nhấn từ kết điều tra, khảo sát 58 III.KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 61 PHỤ LỤC 79 Báo cáo thị trường ngành Thực phẩm chế biến – Đồ uống Trang vi Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1: Các sản phẩm cụ thể ngành hàng Bảng 2: Thành phần kinh tế - xã hội theo thu nhập hộ trung bình hàng tháng Bảng 3: Cỡ mẫu tương quan với Sai số Độ tin cậy Bảng 4: Tỷ lệ phân bổ đáp viên theo nhóm thu nhập khu vực 16 Bảng 5: Tỷ lệ phân bổ đáp viên theo nhóm tuổi giới tính người định mua sắm 16 Bảng 6: Tỷ lệ phân bổ đáp viên theo giới tính người định mua sắm khu vực 16 Bảng 7: Tỷ lệ phân bổ đáp viên theo nhóm tuổi người định mua sắm khu vực 16 Bảng 8: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng loại thực phẩm chế biến – đồ uống .17 Bảng 9: So sánh tỷ lệ hộ gia đình sử dụng năm 2012 năm 2016 19 Bảng 10: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng loại TPCB – ĐU phân theo nguồn gốc xuất xứ 20 Bảng 11: Tỷ lệ hộ gia đình chi hàng tháng cho thực phẩm chế biến – đồ uống .20 Bảng 12: So sánh mức chi tiêu cho thực phẩm chế biến – đồ uống năm 2012 2016 21 Bảng 13: Tỷ lệ hộ gia đình dự kiến chi cho TPCB – ĐU tháng cuối năm 21 Bảng 14: Top thương hiệu sữa sản phẩm từ sữa có mức độ phổ biến cao 22 Bảng 15: Top thương hiệu thực phẩm chế biến đóng hộp có mức độ phổ biến cao 23 Bảng 16: Top thương hiệu thực phẩm chế biến đóng gói có mức độ phổ biến cao 23 Bảng 17: Top thương hiệu nước chấm có mức độ phổ biến cao 23 Bảng 18: Top thương hiệu gia vị có mức độ phổ biến cao .24 Bảng 19: Top thương hiệu bánh kẹo có mức độ phổ biến cao 24 Bảng 20: Top thương hiệu nước ép hoa đóng hộp có mức độ phổ biến cao 25 Bảng 21: Top thương hiệu nước có ga, soda có mức độ phổ biến cao .25 Bảng 22: Top thương hiệu cà phê rang xay có mức độ phổ biến cao .25 Bảng 23: Top thương hiệu cà phê hịa tan có mức độ phổ biến cao 25 Bảng 24: Top thương hiệu sản phẩm từ ca cao có mức phổ biến cao 26 Bảng 25: Top thương hiệu trà (trà tàu, trà bắc) có mức độ phổ biến cao 26 Bảng 26: Top thương hiệu trà thảo dược có mức độ phổ biến cao 26 Bảng 27: Top thương hiệu siro, bột giải khát, mật ong có mức độ phổ biến cao .27 Bảng 28: Top thương hiệu nước tăng lực, nước uống thể thao có mức độ phổ biến cao 27 Bảng 29: Top thương hiệu nước khoáng, nước suối, nước tinh khiết có mức độ phổ biến cao 27 Bảng 30: Top thương hiệu bia có mức phổ biến cao 27 Bảng 31: Top thương hiệu rượu nhẹ 15 độ có mức độ phổ biến cao .28 Bảng 32: Top thương hiệu rượu mạnh từ 15 độ trở lên có mức phổ biến cao 28 Báo cáo thị trường ngành Thực phẩm chế biến – Đồ uống Trang vii Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Bảng 33: Tỷ lệ hộ gia đình mua loại thực phẩm chế biến – đồ uống 28 Bảng 34: Tần suất mua loại thực phẩm chế biến – đồ uống 29 Bảng 35: Thang đo mức độ quan trọng yếu tố định mua TPCB - ĐU .30 Bảng 36: Mức độ quan trọng yếu tố định mua thực phẩm chế biến – đồ uống .31 Bảng 37: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nơi mua thực phẩm chế biến – đồ uống .32 Bảng 38: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nơi mua thực phẩm chế biến – đồ uống theo khu vực 33 Bảng 39: Tỷ lệ tăng trưởng số hộ gia đình lựa chọn nơi mua năm 2016 so với 2012 33 Bảng 40: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nơi mua TPCB – ĐU thường xuyên .33 Bảng 41: Tỷ lệ hộ gia đình với lý chọn nơi mua thường xuyên 34 Bảng 42: Tỷ lệ hộ gia đình với lý chọn nơi mua thường xuyên phân theo nơi mua thường xuyên 35 Bảng 43: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nguồn thơng tin tham khảo mua TPCB - ĐU 36 Bảng 44: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nguồn tham khảo Internet năm 2016 so với 2013 37 Bảng 45: Tỷ lệ NTD chọn nguồn thông tin tham khảo khuyến TPCB - ĐU 38 Bảng 46: Tỷ lệ hộ gia đình với hành động có thơng tin khuyến 39 Bảng 47: Tỷ lệ hộ gia đình chọn loại hình khuyến ưa thích .40 Bảng 48: Thang đo mức độ đồng ý với yếu tố thực phẩm chế biến Việt Nam .41 Bảng 49: Mức độ đồng ý với yếu tố thực phẩm chế biến Việt Nam .41 Bảng 50: Mức độ đồng ý quan điểm tiêu dùng .42 Bảng 51: Mức độ đồng ý yếu tố so sánh hàng Việt Nam hàng ngoại nhập 43 Bảng 52: Mức độ đồng ý với yếu tố độ vị chủng 44 Bảng 53: Mức độ đánh giá thực phẩm chế biến – đồ uống sản xuất nước .45 Bảng 54: Tỷ lệ NTD biết chương trình khuyến khích dùng hàng Việt 46 Bảng 55: Tỷ lệ NTD tham gia chương trình khuyến khích dùng hàng Việt 46 Bảng 56: Tỷ lệ NTD chọn chương trình tham khảo chương trình khuyến khích dùng hàng Việt 46 Bảng 57: Thang đo mức độ đồng ý đánh giá chương trình khuyến khích người Việt dùng hàng Việt 47 Bảng 58: Mức độ đồng ý đánh giá chương trình người Việt dùng hàng Việt 47 Bảng 59: Một số điểm nhấn từ kết điều tra, khảo sát 52 Bảng 60: Một số điểm nhấn từ kết điều tra, khảo sát 58 Bảng 61: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng loại TPCB - ĐU phân theo khu vực 79 Bảng 62: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng loại TPCB – ĐU phân theo nhóm thu nhập 79 Bảng 63: Tỷ lệ hộ gia đình chi hàng tháng cho TPCB - ĐU phân theo khu vực .80 Báo cáo thị trường ngành Thực phẩm chế biến – Đồ uống viii Trang Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Bảng 64: Tỷ lệ hộ gia đình chi hàng tháng cho TPCB - ĐU phân theo nhóm thu nhập 80 Bảng 65: Tỷ lệ hộ gia đình dự kiến chi cho TPCB – ĐU tháng cuối năm theo khu vực .80 Bảng 66: Tỷ lệ HGĐ dự kiến chi cho TPCB – ĐU tháng cuối năm theo nhóm thu nhập 81 Bảng 67: Tỷ lệ hộ gia đình dự kiến chi cho TPCB – ĐU tháng cuối năm theo khu vực .81 Bảng 68: Tỷ lệ HGĐ dự kiến chi cho TPCB – ĐU tháng cuối năm theo nhóm thu nhập 81 Bảng 69: Tỷ lệ hộ gia đình mua loại thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo khu vực 81 Bảng 70: Tỷ lệ hộ gia đình mua loại thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo nhóm thu nhập 82 Bảng 71: Mức độ quan trọng yếu tố định mua TPCB - ĐU theo nhóm thu nhập 83 Bảng 72: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nơi mua thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo nhóm thu nhập 83 Bảng 73: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nơi mua TPCB – ĐU thường xuyên theo khu vực .83 Bảng 74: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nơi mua thực phẩm chế biến – đồ uống thường xuyên phân theo nhóm thu nhập người định mua sắm .84 Bảng 75: Tỷ lệ hộ gia đình với lý chọn nơi mua thường xuyên phân theo nơi mua thường xuyên 84 Bảng 76: Tỷ lệ hộ gia đình với lý chọn nơi mua thường xuyên theo khu vực 84 Bảng 77: Tỷ lệ hộ gia đình với lý chọn nơi mua thường xuyên phân theo nhóm thu nhập 85 Bảng 78: Tỷ lệ NTD chọn nguồn thông tin tham khảo mua TPCB – ĐU theo khu vực .85 Bảng 79: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nguồn thơng tin tham khảo mua thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo nhóm thu nhập 86 Bảng 80: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nguồn thông tin tham khảo hoạt động khuyến thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo khu vực 86 Bảng 81: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nguồn thông tin tham khảo hoạt động khuyến thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo nhóm thu nhập 87 Bảng 82: Tỷ lệ NTD với hành động có thơng tin khuyến phân theo khu vực 87 Bảng 83: Tỷ lệ hộ gia đình với hành động có thơng tin khuyến phân theo nhóm thu nhập 88 Bảng 84: Tỷ lệ hộ gia đình chọn loại hình khuyến ưa thích phân theo khu vực 88 Bảng 85: Tỷ lệ hộ gia đình chọn loại hình khuyến ưa thích theo nhóm thu nhập .89 Bảng 86: Mức độ đồng ý với yếu tố thực phẩm chế biến Việt Nam phân theo khu vực .89 Bảng 87: Mức độ đồng ý với yếu tố TPCB Việt Nam phân theo nhóm thu nhập 89 Bảng 88: Mức độ đồng ý quan điểm tiêu dùng phân theo khu vực .89 Bảng 89: Mức độ đồng ý quan điểm tiêu dùng phân theo nhóm thu nhập 90 Bảng 90: Mức độ đồng ý yếu tố so sánh hàng Việt Nam hàng ngoại nhập phân theo khu vực 91 Báo cáo thị trường ngành Thực phẩm chế biến – Đồ uống Trang ix Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Bảng 91: Mức độ đồng ý yếu tố so sánh hàng Việt Nam hàng ngoại nhập phân theo nhóm thu nhập 91 Bảng 92: Mức độ đồng ý với yếu tố độ vị chủng phân theo khu vực 92 Bảng 93: Mức độ đồng ý với yếu tố độ vị chủng phân theo nhóm thu nhập 92 Bảng 94: Mức độ đánh giá thực phẩm chế biến – đồ uống sản xuất nước theo khu vực .92 Bảng 95: Mức độ đánh giá TPCB - ĐU sản xuất nước phân theo nhóm thu nhập 93 Bảng 96: Tỷ lệ NTD biết chương trình khuyến khích dùng hàng Việt theo khu vực 93 Bảng 97: Tỷ lệ NTD biết chương trình khuyến khích dùng hàng Việt phân theo nhóm thu nhập 93 Bảng 98: Tỷ lệ NTD tham gia chương trình khuyến khích dùng hàng Việt theo khu vực 95 Bảng 99: Tỷ lệ NTD tham gia chương trình khuyến khích dùng hàng Việt theo nhóm thu nhập 95 Bảng 100: Tỷ lệ NTD chọn chương trình tham khảo chương trình khuyến khích dùng hàng Việt theo khu vực 95 Bảng 101: Tỷ lệ NTD chọn chương trình tham khảo chương trình khuyến khích dùng hàng Việt theo nhóm thu nhập 95 Bảng 102: Mức độ đồng ý đánh giá chương trình người Việt dùng hàng Việt theo khu vực 96 Bảng 103: Mức độ đồng ý đánh giá chương trình người Việt dùng hàng Việt theo nhóm thu nhập 96 Báo cáo thị trường ngành Thực phẩm chế biến – Đồ uống Trang x Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Gia vị Nước chấm Sữa & sản phẩm từ sữa Nước khoáng, nước suối, nước tinh khiết Thực phẩm chế biến đóng gói Nước có gas, soda Bánh kẹo Thực phẩm chế biến đóng hộp Bia Cà phê hịa tan Nước tăng lực, nước uống thể thao Nuoc ép hoa đóng hộp Cà phê rang xay Trà (Trà Bắc, Trà Tàu) Sản phẩm từ ca cao Si rô, bột giải khát, mật ong Trà thảo dược Rượu nhẹ 15o Rượu mạnh từ 15o trở lên 85.8% 81.9% 80.4% 75.6% 71.8% 61.0% 58.4% 50.0% 48.2% 46.0% 34.8% 26.5% 20.6% 17.2% 10.9% 9.1% 8.2% 7.1% 6.0% 81.9% 88.6% 83.3% 74.3% 70.5% 54.8% 49.5% 47.6% 41.0% 44.8% 29.0% 24.3% 16.2% 11.9% 13.8% 8.6% 11.4% 6.2% 6.2% Bảng 70: Tỷ lệ hộ gia đình mua loại thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm A B C D E&F Nước chấm 91.4% 82.7% 67.2% 85.9% 85.7% Gia vị 91.4% 84.6% 83.6% 84.5% 82.3% Nước khoáng, nước suối, nước tinh khiết 89.0% 87.5% 63.0% 75.7% 66.7% Sữa & sản phẩm từ sữa 86.5% 84.6% 67.2% 85.3% 75.5% Thực phẩm chế biến đóng gói 79.8% 76.9% 57.7% 76.9% 58.5% Bánh kẹo 55.2% 56.7% 63.5% 57.7% 46.3% Nước có gas, soda 52.1% 61.5% 46.0% 68.9% 54.4% Thực phẩm chế biến đóng hộp 50.9% 49.0% 43.4% 56.6% 32.7% Cà phê hòa tan 42.9% 56.7% 42.3% 46.6% 42.9% Bia 42.9% 38.5% 36.0% 54.0% 46.9% Nước tăng lực, nước uống thể thao 38.7% 50.0% 33.3% 31.5% 24.5% Cà phê rang xay 29.4% 29.8% 23.8% 17.2% 5.4% Trà (Trà Bắc, Trà Tàu) 19.6% 18.3% 12.7% 17.4% 11.6% Sản phẩm từ ca cao 17.8% 13.5% 12.2% 9.6% 8.2% Nuoc ép hoa đóng hộp 16.6% 17.3% 30.7% 32.1% 17.0% Trà thảo dược 12.9% 4.8% 7.9% 9.2% 6.8% Si rô, bột giải khát, mật ong 9.2% 10.6% 7.9% 9.0% 8.8% Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 82/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Rượu nhẹ 15o Rượu mạnh từ 15o trở lên 4.9% 4.9% 3.8% 1.9% 6.3% 3.7% 9.2% 9.2% 4.8% 2.7% Bảng 71: Mức độ quan trọng yếu tố định mua TPCB - ĐU theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D E&F An toàn vệ sinh thực phẩm 4.61 4.53 4.58 4.62 4.41 Yếu tố hàng thật, hàng giả 4.60 4.54 4.57 4.57 4.48 Hạn sử dụng 4.31 4.29 4.26 4.33 4.10 Thành phần dinh dưỡng 4.28 4.18 4.23 4.26 3.99 Khẩu vị 4.28 4.13 4.16 4.15 4.01 Giá 4.21 4.06 4.04 4.07 3.88 Dễ bảo quản 4.16 4.08 3.93 4.10 3.93 Để chế biến (pha chế), tiện lợi 4.09 3.96 3.90 3.91 3.87 Để lâu mà đảm bảo chất lượng 4.08 4.01 3.88 4.02 3.98 Xuất xứ, đặc sản vùng miền 3.76 3.88 3.79 3.83 3.81 Các danh hiệu chứng nhận chất lượng 3.72 3.67 3.65 3.92 3.76 Màu sắc 3.71 3.63 3.61 3.66 3.72 Thương hiệu thực phẩm, đồ uống 3.68 3.81 3.87 3.94 3.59 Bao bì, mẫu mã 3.53 3.52 3.60 3.73 3.60 Bảng 72: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nơi mua thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D E&F Siêu thị bán lẻ 92.6% 81.7% 69.3% 69.3% 75.2% Tiệm tạp hóa 50.9% 57.7% 71.4% 71.4% 91.3% Chợ 36.2% 61.5% 56.1% 56.1% 83.2% Các cửa hàng tiện dụng 23.9% 28.8% 29.1% 29.1% 19.5% Cửa hàng chuyên dụng 16.6% 23.1% 24.3% 24.3% 13.4% Siêu thị bán sỉ (Metro) 11.0% 19.2% 13.2% 13.2% 4.7% Đại lý 10.4% 10.6% 13.8% 13.8% 22.8% Bảng 73: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nơi mua TPCB – ĐU thường xuyên theo khu vực Nội thành Ngoại thành Siêu thị bán lẻ 55.7% 41.3% Tiệm tạp hóa 21.8% 24.8% Chợ 15.2% 25.2% Siêu thị bán sỉ (Metro) 3.5% 4.8% Các cửa hàng tiện dụng 1.9% 1.7% Cửa hàng chuyên dụng 1.2% 0.9% Đại lý 0.7% 1.3% Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 83/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Bảng 74: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nơi mua thực phẩm chế biến – đồ uống thường xuyên phân theo nhóm thu nhập người định mua sắm Nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D E&F Siêu thị bán lẻ 73.6% 54.0% 51.9% 54.6% 26.4% Chợ 10.7% 19.5% 15.5% 17.1% 25.2% Siêu thị bán sỉ (Metro) 6.2% 14.2% 3.9% 1.5% 1.2% Tiệm tạp hóa 5.6% 11.5% 24.8% 22.9% 43.6% Cửa hàng chuyên dụng 2.2% 0.9% 1.5% 0.6% 1.2% Đại lý 1.1% 0.0% 0.5% 0.7% 1.2% Các cửa hàng tiện dụng 0.6% 0.0% 1.9% 2.6% 1.2% Bảng 75: Tỷ lệ hộ gia đình với lý chọn nơi mua thường xuyên phân theo nơi mua thường xuyên Cửa Siêu thị Các Tiệm Siêu thị hàng cửa tạp Chợ Đại lý chuyên bán sỉ hàng hóa bán lẻ dụng (Metro) tiện ích Vị trí thuận lợi 84.5% 72.7% 48.6% 33.3% 61.5% 61.0% 65.0% Thói quen 65.3% 65.8% 64.3% 33.3% 30.8% 46.3% 55.0% Giá hợp lý 49.0% 59.4% 61.9% 77.8% 61.5% 78.0% 85.0% Sản phẩm tốt 25.7% 24.6% 60.5% 11.1% 84.6% 53.7% 90.0% Sản phẩm đa dạng 25.7% 50.3% 66.9% 55.6% 53.8% 80.5% 80.0% Nhân viên nhiêt tình 15.1% 5.9% 10.3% 22.2% 38.5% 73.2% 10.0% Có khuyến 13.9% 13.4% 51.4% 11.1% 30.8% 73.2% 55.0% Giờ mở cửa thuận tiện 13.1% 14.4% 11.0% 11.1% 30.8% 61.0% 10.0% Quảng cáo 12.2% 8.0% 6.7% 0.0% 7.7% 7.3% 0.0% Có bãi giữ xe tốt 9.8% 12.3% 20.0% 0.0% 38.5% 61.0% 10.0% Khơng gian thống mát, rộng 4.9% 5.9% 45.2% 0.0% 46.2% 63.4% 70.0% rãi, thoải mái Có toán thẻ 2.9% 4.8% 5.9% 0.0% 7.7% 63.4% 15.0% Dịch vụ tốt 2.4% 2.7% 20.0% 11.1% 23.1% 26.8% 30.0% Bảng 76: Tỷ lệ hộ gia đình với lý chọn nơi mua thường xuyên theo khu vực Nội thành Ngoại thành Thói quen 63.3% 63.0% Vị trí thuận lợi 61.8% 60.7% Giá hợp lý 60.1% 58.3% Sản phẩm đa dạng 55.0% 56.9% Sản phẩm tốt 48.1% 41.2% Có khuyến 37.1% 35.5% Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 84/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Không gian thống mát, rộng rãi, thoải mái Có bãi giữ xe tốt Dịch vụ tốt Giờ mở cửa thuận tiện Nhân viên nhiêt tình Quảng cáo Có tốn thẻ Cho phép đặt hàng qua mạng 31.4% 17.2% 14.3% 14.0% 12.8% 7.2% 7.0% 1.5% 25.1% 20.4% 10.4% 14.7% 16.1% 11.4% 8.5% 0.5% Bảng 77: Tỷ lệ hộ gia đình với lý chọn nơi mua thường xuyên phân theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D E&F Thói quen 74.8% 80.8% 63.5% 54.1% 68.5% Vị trí thuận lợi 53.4% 62.5% 61.4% 60.8% 72.5% Giá hợp lý 32.5% 40.4% 65.1% 70.0% 62.4% Sản phẩm đa dạng 31.9% 43.3% 51.3% 68.0% 53.0% Sản phẩm tốt 22.7% 39.4% 44.4% 60.6% 35.6% Khơng gian thống mát, rộng 21.5% 24.0% 31.2% 36.1% 23.5% rãi, thoải mái Có khuyến 19.0% 31.7% 38.1% 44.7% 32.2% Có bãi giữ xe tốt 12.3% 13.5% 18.0% 20.8% 16.8% Dịch vụ tốt 10.4% 6.7% 14.3% 18.2% 5.4% Giờ mở cửa thuận tiện 9.8% 11.5% 15.3% 15.3% 15.4% Có tốn thẻ 6.7% 10.6% 10.1% 5.7% 7.4% Nhân viên nhiêt tình 6.1% 16.3% 16.4% 14.5% 12.1% Quảng cáo 4.3% 6.7% 9.5% 8.2% 10.7% Cho phép đặt hàng qua mạng 0.6% 0.0% 1.6% 1.2% 2.7% Bảng 78: Tỷ lệ NTD chọn nguồn thông tin tham khảo mua TPCB – ĐU theo khu vực Nội thành Ngoại thành Quảng cáo tivi (các kênh truyền hình thơng 72.5% 77.7% thường) Vật dụng quảng cáo, tờ rơi, tờ thông tin điểm 57.1% 57.8% bán Quảng cáo báo/ tạp chí 55.5% 51.7% Người thân, bạn bè giới thiệu 43.3% 40.3% Quảng cáo truyền hình cáp 34.8% 23.7% Quảng cáo Internet 34.7% 32.2% Kinh nghiệm thân 30.0% 35.1% Bảng quảng cáo trời 25.7% 16.1% Tư vấn – quảng cáo từ người bán hàng 22.6% 20.4% Thông tin từ mạng xã hội (facebook, zingme, 21.3% 18.0% twitter,…) Thông tin từ trang mua hàng theo nhóm 10.5% 11.8% Lời khuyên người dùng trước Internet 8.4% 12.3% Tư từ bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng 5.8% 8.5% Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 85/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Quảng cáo radio Thông tin, quảng cáo qua điện thoại Thông tin, quảng cáo qua email Không nhận thông tin 4.6% 4.2% 3.2% 1.5% 4.7% 3.8% 2.4% 0.9% Bảng 79: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nguồn thông tin tham khảo mua thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D E&F Quảng cáo tivi (các kênh truyền hình 63.2% 75.0% 68.8% 77.8% 75.8% thông thường) Vật dụng quảng cáo, tờ rơi, tờ thông tin 50.9% 53.8% 45.0% 65.5% 55.0% điểm bán Quảng cáo báo/ tạp chí 40.5% 51.9% 58.7% 60.6% 48.3% Người thân, bạn bè giới thiệu 35.6% 42.3% 43.9% 46.3% 37.6% Kinh nghiệm thân 31.3% 36.5% 28.0% 31.4% 28.9% Tư vấn – quảng cáo từ người bán hàng 30.1% 25.0% 19.0% 21.0% 19.5% Quảng cáo Internet 27.0% 28.8% 39.7% 36.5% 31.5% Bảng quảng cáo trời 18.4% 26.0% 21.2% 25.3% 26.8% Quảng cáo truyền hình cáp 17.8% 28.8% 29.6% 41.8% 25.5% Thơng tin từ mạng xã hội (facebook, 12.3% 25.0% 21.7% 23.5% 16.1% zingme, twitter,…) Lời khuyên người dùng trước 10.4% 15.4% 8.5% 6.7% 12.1% Internet Tư từ bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng 8.6% 5.8% 8.5% 4.3% 8.1% Thông tin từ trang mua hàng theo nhóm 6.1% 17.3% 13.2% 10.2% 10.1% Thông tin, quảng cáo qua điện thoại 4.9% 5.8% 6.9% 2.0% 5.4% Không nhận thông tin 3.1% 1.0% 3.2% 0.2% 1.3% Quảng cáo radio 1.2% 2.9% 6.3% 4.3% 8.7% Thông tin, quảng cáo qua email 1.2% 4.8% 3.2% 3.7% 1.3% Bảng 80: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nguồn thơng tin tham khảo hoạt động khuyến thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo khu vực Nội thành Ngoại thành Vật dụng quảng cáo, tờ rơi, tờ thông tin 57.6% 55.0% điểm bán Quảng cáo tivi (các kênh truyền hình 52.6% 46.4% thơng thường) Quảng cáo báo/ tạp chí 43.8% 40.8% Người thân, bạn bè giới thiệu 33.6% 30.8% Quảng cáo Internet 28.3% 28.0% Quảng cáo truyền hình cáp 22.4% 17.5% Bảng quảng cáo ngồi trời 22.2% 14.7% Thơng tin từ mạng xã hội (facebook, 19.5% 20.9% zingme, twitter,…) Tư vấn – quảng cáo từ người bán hàng 16.6% 12.3% Kinh nghiệm thân 16.0% 15.6% Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 86/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Thông tin từ trang mua hàng theo nhóm Lời khuyên người dùng trước Internet Không nhận thông tin Quảng cáo radio Tư từ bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng Thông tin, quảng cáo qua email Thông tin, quảng cáo qua điện thoại 10.1% 11.4% 8.5% 10.9% 5.2% 4.8% 3.4% 3.4% 2.6% 2.4% 4.7% 5.7% 1.9% 1.4% Bảng 81: Tỷ lệ hộ gia đình chọn nguồn thơng tin tham khảo hoạt động khuyến thực phẩm chế biến – đồ uống phân theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D E&F Vật dụng quảng cáo, tờ rơi, tờ thông tin 49.1% 57.7% 42.3% 63.9% 61.7% điểm bán Quảng cáo tivi (các kênh truyền hình 41.7% 48.1% 54.5% 56.7% 43.0% thơng thường) Quảng cáo báo/ tạp chí 31.3% 43.3% 40.7% 50.6% 34.9% Người thân, bạn bè giới thiệu 27.6% 38.5% 39.2% 33.1% 27.5% Quảng cáo Internet 25.2% 21.2% 30.2% 31.6% 22.8% Tư vấn – quảng cáo từ người bán hàng 22.7% 22.1% 16.4% 13.9% 9.4% Bảng quảng cáo trời 16.0% 21.2% 20.1% 23.9% 16.1% Thông tin từ mạng xã hội (facebook, 13.5% 21.2% 21.7% 21.8% 16.1% zingme, twitter,…) Lời khuyên người dùng trước 11.0% 10.6% 12.2% 6.1% 10.7% Internet Thông tin từ trang mua hàng theo nhóm 9.8% 14.4% 14.3% 8.8% 8.1% Kinh nghiệm thân 9.8% 21.2% 18.5% 15.7% 16.1% Quảng cáo truyền hình cáp 8.6% 11.5% 17.5% 31.4% 14.8% Tư từ bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng 4.9% 9.6% 6.3% 1.6% 2.7% Không nhận thông tin 2.5% 4.8% 11.1% 1.4% 9.4% Quảng cáo radio 1.8% 5.8% 5.8% 3.1% 11.4% Thông tin, quảng cáo qua điện thoại 1.8% 4.8% 2.1% 2.2% 2.0% Thông tin, quảng cáo qua email 0.6% 3.8% 3.2% 4.1% 2.0% Bảng 82: Tỷ lệ NTD với hành động có thơng tin khuyến phân theo khu vực Nội thành Ngoại thành Tuy vào thời gian khuyến (còn lâu hay hết, khuyến ngắn hay dài) – giảm 56.8% 60.2% định Nói với bạn bè, người thân 44.0% 42.2% Nếu sản phẩm có thương hiệu mua 27.1% 22.3% Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 87/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Mua nhiều thường ngày Nếu sản phẩm mua dùng thử Nếu sản phẩm có thương hiệu mua nhiều thường ngày Nói với người quen gặp nơi mua sắm Không quan tâm Mua 25.5% 22.1% 21.8% 18.9% 19.0% 18.0% 12.1% 11.2% 3.8% 3.6% 7.8% 7.8% Bảng 83: Tỷ lệ hộ gia đình với hành động có thơng tin khuyến phân theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D E&F Nói với bạn bè, người thân 67.3% 60.6% 48.2% 34.4% 31.1% Mua nhiều thường ngày 34.0% 38.4% 28.6% 19.3% 19.3% Tuy vào thời gian khuyến (còn lâu hay hết, khuyến ngắn hay dài) 26.4% 46.5% 49.4% 67.5% 76.3% – giảm định Nói với người quen gặp nơi 20.1% 26.3% 14.9% 6.4% 7.4% mua sắm Nếu sản phẩm có thương hiệu 17.0% 21.2% 36.9% 27.5% 22.2% mua Nếu sản phẩm có thương hiệu 11.9% 20.2% 17.9% 19.3% 25.2% mua nhiều thường ngày Nếu sản phẩm mua dùng 8.8% 15.2% 16.7% 27.3% 25.9% thử Không quan tâm 5.7% 4.0% 1.8% 5.0% 5.9% Mua 2.5% 4.0% 3.0% 4.8% 7.4% Bảng 84: Tỷ lệ hộ gia đình chọn loại hình khuyến ưa thích phân theo khu vực Nội thành Ngoại thành Giảm giá trực tiếp 88.3% 90.8% Tặng kèm sản phẩm 75.3% 71.4% Tính điểm đổi quà, nhận chiết khấu 31.8% 31.6% Bóc thăm trúng thưởng 19.7% 15.0% Phiếu sử dụng dịch vụ liên quan tới 19.2% 22.3% sản phẩm Quay số trúng thưởng 18.4% 10.7% Cào trúng thưởng liền 16.6% 10.7% Tham gia trò chơi nơi bán & trúng 13.9% 8.3% thưởng Phiếu sử dụng dịch vụ chăm sóc sắc 13.1% 15.0% đẹp, ăn uống, giải trí Tặng kèm dịch vụ bảo hành 9.3% 8.3% Khơng thích loại 0.2% 0.5% Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 88/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Bảng 85: Tỷ lệ hộ gia đình chọn loại hình khuyến ưa thích theo nhóm thu nhập Giảm giá trực tiếp Tặng kèm sản phẩm Tính điểm đổi quà, nhận chiết khấu Bóc thăm trúng thưởng Tham gia trị chơi nơi bán & trúng thưởng Phiếu sử dụng dịch vụ liên quan tới sản phẩm Phiếu sử dụng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, ăn uống, giải trí Cào trúng thưởng liền Quay số trúng thưởng Tặng kèm dịch vụ bảo hành Khơng thích loại Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D 91.8% 62.3% 18.9% 12.6% 90.9% 63.6% 31.3% 13.1% 81.1% 66.9% 29.6% 16.0% 90.5% 83.6% 39.1% 20.9% Nhóm E&F 87.4% 74.1% 23.7% 25.9% 10.7% 17.2% 16.0% 12.2% 10.4% 10.1% 20.2% 20.1% 20.5% 28.1% 10.1% 14.1% 11.2% 14.9% 14.8% 6.9% 6.3% 3.1% 0.0% 13.1% 19.2% 11.1% 0.0% 18.9% 21.3% 13.6% 0.6% 17.4% 17.2% 9.7% 0.2% 15.6% 20.7% 6.7% 0.7% Bảng 86: Mức độ đồng ý với yếu tố thực phẩm chế biến Việt Nam phân theo khu vực Nội thành Theo Anh/Chị thực phẩm chế biến - đồ uống Việt Nam sản phẩm sản xuất Việt Nam Theo Anh/Chị, thực phẩm chế biến - đồ uống VN sản phẩm sản xuất VN người VN làm chủ Theo Anh/Chị thực phẩm chế biến - đồ uống Việt Nam sản phẩm có dán mác “made in Vietnam” Theo Anh/Chị thực phẩm chế biến - đồ uống Việt Nam sản phẩm nhập nguyên liệu nước chế biến Việt Nam Theo Anh/Chị thực phẩm chế biến - đồ uống Việt Nam sản phẩm có tên gọi tiếng Việt Ngoại thành 3.92 3.75 3.80 3.66 3.78 3.72 3.50 3.58 3.46 3.38 Bảng 87: Mức độ đồng ý với yếu tố TPCB Việt Nam phân theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm A B C D E&F Theo Anh/Chị thực phẩm chế biến - đồ uống Việt Nam 3.82 3.89 3.94 3.93 3.74 sản phẩm sản xuất Việt Nam Theo Anh/Chị thực phẩm chế biến - đồ uống Việt Nam 3.66 3.69 3.83 3.80 3.79 sản phẩm có dán mác “made in Vietnam” Theo Anh/Chị thực phẩm chế biến - đồ uống Việt Nam sản phẩm nhập nguyên liệu nước chế 3.63 3.46 3.28 3.58 3.56 biến Việt Nam Theo Anh/Chị, thực phẩm chế biến - đồ uống VN 3.52 3.58 3.80 3.90 3.70 sản phẩm sản xuất VN người VN làm chủ Theo Anh/Chị thực phẩm chế biến - đồ uống Việt Nam 3.47 3.55 3.49 3.35 3.62 sản phẩm có tên gọi tiếng Việt Bảng 88: Mức độ đồng ý quan điểm tiêu dùng phân theo khu vực Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 89/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Nội thành Anh/Chị cho hàng hoá siêu thị, trung tâm mua sắm có chất lượng đảm bảo cửa hàng cho bên Anh/Chị cho sản phẩm nhãn hiệu tiếng có chất lượng tốt Anh/Chị thích cửa hàng có giá cố định trả giá mua hàng Anh/Chị chị mua loại thực phẩm sau chúng sử dụng rộng rãi thị trường thời gian Khi mua thực phẩm chế biến – đồ uống Anh/Chị thường chọn mua loại ngon mà không quan tâm nhiều đến giá Anh/Chị sẵn sàng trả tiền cao cho sản phẩm thân thiện với môi trường Anh/Chị thích loại thực phẩm chế biến sẵn chúng tiết kiệm thời gian Các viết sản phẩm thực phẩm chế biến - đồ uống tap chí – báo thường ảnh hưởng đến kế hoạch định mua sắm Anh/Chi Anh/Chị thích xem mua mặt hàng quảng cáo chương trình mua sắm qua truyền hình Anh/Chị thường bị ảnh hưởng bới đánh giá, nhận xét người khác Internet Anh/Chị cho thực phẩm chế biến ngon bổ tươi sống Anh/Chị thích hình thức mua hàng qua mạng Ngoại thành 3.92 3.85 3.80 3.72 3.65 3.59 3.54 3.56 3.52 3.51 3.43 3.40 3.23 3.18 3.09 3.10 3.06 3.07 2.91 2.93 2.83 2.88 2.77 2.87 Bảng 89: Mức độ đồng ý quan điểm tiêu dùng phân theo nhóm thu nhập Anh/Chị cho hàng hoá siêu thị, trung tâm mua sắm có chất lượng đảm bảo cửa hàng cho bên Anh/Chị cho sản phẩm nhãn hiệu tiếng có chất lượng tốt Khi mua thực phẩm chế biến – đồ uống Anh/Chị thường chọn mua loại ngon mà không quan tâm nhiều đến giá Anh/Chị chị mua loại thực phẩm sau chúng sử dụng rộng rãi thị trường thời gian Anh/Chị thích cửa hàng có giá cố định khơng phải trả giá mua hàng Nhóm E&F Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D 4.02 3.91 3.89 3.90 3.81 3.75 3.74 3.76 3.87 3.62 3.67 3.64 3.44 3.52 3.38 3.54 3.55 3.63 3.54 3.42 3.53 3.51 3.69 3.70 3.57 Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 90/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Anh/Chị sẵn sàng trả tiền cao cho sản phẩm thân thiện với mơi trường Anh/Chị thích loại thực phẩm chế biến sẵn chúng tiết kiệm thời gian Các viết sản phẩm thực phẩm chế biến - đồ uống tap chí – báo thường ảnh hưởng đến kế hoạch định mua sắm Anh/Chi Anh/Chị thường bị ảnh hưởng bới đánh giá, nhận xét người khác Internet Anh/Chị cho thực phẩm chế biến ngon bổ tươi sống Anh/Chị thích xem mua mặt hàng quảng cáo chương trình mua sắm qua truyền hình Anh/Chị thích hình thức mua hàng qua mạng 3.41 3.41 3.41 3.47 3.34 3.23 3.25 3.22 3.20 3.22 3.11 2.97 3.19 3.08 3.08 2.94 2.81 2.79 2.97 2.91 2.92 2.70 2.81 2.83 2.87 2.65 2.87 3.05 3.23 3.11 2.57 2.77 2.72 2.87 2.88 Bảng 90: Mức độ đồng ý yếu tố so sánh hàng Việt Nam hàng ngoại nhập phân theo khu vực Nội thành Ngoại thành Anh/Chị cho thực phẩm chế biến đồ uống Việt Nam có chất lượng giá 3.77 3.69 phù hợp Anh/Chị cho thực phẩm chế biến đồ uống Việt Nam có màu mà đẹp 3.71 3.67 hàng ngọai nhập Anh/Chị cho dấu hiệu HVNCLC thực loại thực phẩm chế 3.65 3.56 biến - đồ uống có chất lượng cao Anh/Chị cho công nghệ chế biến thực phẩm - đồ uống Việt Nam không 3.56 3.44 thua nước khác Anh/Chị cho doanh nghiệp 3.56 3.44 nước có uy tín với khách hàng Anh/Chị cho thực phẩm chế biến đồ uống Việt Nam có chất lượng tốt 3.50 3.48 hàng nhập Các viết sản phẩm thực phẩm chế biến - đồ uống tap chí – báo 3.38 3.32 thường ảnh hưởng đến kế hoạch định mua sắm Anh/Chi Bảng 91: Mức độ đồng ý yếu tố so sánh hàng Việt Nam hàng ngoại nhập phân theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm A B C D E&F Anh/Chị cho thực phẩm chế biến - đồ uống 3.68 3.61 3.59 3.42 3.34 Việt Nam có màu mà đẹp hàng ngọai nhập Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 91/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Anh/Chị cho thực phẩm chế biến - đồ uống Việt Nam có chất lượng giá phù hợp Anh/Chị cho công nghệ chế biến thực phẩm đồ uống Việt Nam không thua nước khác Anh/Chị cho dấu hiệu HVNCLC thực loại thực phẩm chế biến - đồ uống có chất lượng cao Anh/Chị cho thực phẩm chế biến - đồ uống Việt Nam có chất lượng tốt hàng nhập Anh/Chị cho doanh nghiệp nước có uy tín với khách hàng Các viết sản phẩm thực phẩm chế biến - đồ uống tap chí – báo thường ảnh hưởng đến kế hoạch định mua sắm Anh/Chi 3.67 3.70 3.78 3.72 3.60 3.60 3.63 3.71 3.64 3.53 3.60 3.58 3.75 3.87 3.70 3.44 3.47 3.36 3.35 3.26 3.41 3.51 3.71 3.56 3.41 3.11 2.97 3.19 3.08 3.08 Bảng 92: Mức độ đồng ý với yếu tố độ vị chủng phân theo khu vực Người VN phải ưu tiên dùng hàng VN Tôi chắn mua TPCB - ĐU Việt Nam nhiều Ưu tiên chọn TPCB - ĐU Việt Nam sản phẩm tương đương chất lượng giá so với hàng ngoại nhập Người Việt Nam nên mua hàng Việt Nam để đẩy mạnh phát triển kinh tế thay hàng ngoại Mua hàng nội góp phần đảm bảo việc làm cho đồng bào Có thể phải trả giá cao thích ủng hộ hàng Việt Nam Chỉ nên nhập sản phẩm mà Việt Nam khơng có sẵn Mua hàng ngoại gây tổn hại kinh doanh cho người Việt Nam Nội thành Ngoại thành 3.93 3.84 3.84 3.72 3.80 3.78 3.76 3.83 3.72 3.49 3.45 3.35 3.69 3.42 3.53 3.41 Bảng 93: Mức độ đồng ý với yếu tố độ vị chủng phân theo nhóm thu nhập Ưu tiên chọn TPCB - ĐU Việt Nam sản phẩm tương đương chất lượng giá so với hàng ngoại nhập Người Việt Nam nên mua hàng Việt Nam để đẩy mạnh phát triển kinh tế thay hàng ngoại Tôi chắn mua TPCB - ĐU Việt Nam nhiều Người VN phải ưu tiên dùng hàng VN Mua hàng nội góp phần đảm bảo việc làm cho đồng bào Chỉ nên nhập sản phẩm mà Việt Nam khơng có sẵn Mua hàng ngoại gây tổn hại kinh doanh cho người Việt Nam Có thể phải trả giá cao thích ủng hộ hàng Việt Nam Nhóm E&F Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D 3.75 3.89 3.92 3.79 3.62 3.69 3.75 3.56 3.87 3.82 3.69 3.77 3.85 3.87 3.77 3.66 3.72 3.94 4.04 3.87 3.60 3.64 3.82 3.72 3.74 3.54 3.64 3.39 3.39 3.63 3.42 3.35 3.10 3.38 3.57 3.25 3.53 3.58 3.49 3.51 Bảng 94: Mức độ đánh giá thực phẩm chế biến – đồ uống sản xuất nước theo khu vực Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 92/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Nội thành Ngoại thành Hương vị 3.85 3.92 Giá 3.77 3.73 Mẫu mã bao bì 3.76 3.75 Bảo quản 3.68 3.70 Chủng loại 3.68 3.70 An toàn vệ sinh thực phẩm 3.52 3.44 Bảng 95: Mức độ đánh giá TPCB - ĐU sản xuất nước phân theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D E&F Hương vị 3.77 3.94 3.79 3.92 3.81 Giá 3.74 3.75 3.86 3.77 3.60 Bảo quản 3.70 3.75 3.74 3.67 3.61 Mẫu mã bao bì 3.66 3.80 3.83 3.81 3.60 Chủng loại 3.63 3.68 3.63 3.78 3.52 An toàn vệ sinh thực phẩm 3.42 3.44 3.57 3.53 3.48 Bảng 96: Tỷ lệ NTD biết chương trình khuyến khích dùng hàng Việt theo khu vực Nội thành Ngoại thành Bán hàng bình ổn giá 72.6% 67.3% Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao 65.7% 60.2% Chương trình tháng khuyến 47.2% 37.9% Hội chợ tôn vinh hàng Việt 38.1% 36.0% Tết Việt ưu tiên hàng Việt 22.7% 18.5% Chương trình khuyến khích mua hàng trực tuyến 18.0% 12.8% Khơng biết/tham gia chương trình 12.1% 11.4% Thuốc Việt cho người Việt 5.0% 3.8% Bảng 97: Tỷ lệ NTD biết chương trình khuyến khích dùng hàng Việt phân theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm A B C D Nhóm E&F Bán hàng bình ổn giá 75.5% 82.7% 75.1% 67.1% 69.8% Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao 74.8% 78.8% 58.2% 63.1% 57.0% Hội chợ tôn vinh hàng Việt 54.6% 61.5% 41.8% 30.0% 22.8% Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 93/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Chương trình tháng khuyến 35.0% 49.0% 60.8% 45.9% 32.9% Tết Việt ưu tiên hàng Việt 14.7% 28.8% 23.3% 23.1% 19.5% Chương trình khuyến khích mua hàng trực tuyến 9.8% 21.2% 18.5% 16.7% 20.8% Không biết/tham gia chương trình 9.2% 2.9% 10.1% 15.5% 12.1% Thuốc Việt cho người Việt 3.7% 6.7% 3.7% 4.1% 8.1% Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 94/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Bảng 98: Tỷ lệ NTD tham gia chương trình khuyến khích dùng hàng Việt theo khu vực Ngoại Nội thành thành Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao 55.4% 51.6% Bán hàng bình ổn giá 53.0% 56.5% Chương trình tháng khuyến 35.4% 28.0% Hội chợ tôn vinh hàng Việt 22.0% 16.7% Tết Việt ưu tiên hàng Việt 12.8% 10.8% Chương trình khuyến khích mua hàng trực tuyến 9.4% 8.6% Khơng biết/tham gia chương trình 2.8% 1.1% Thuốc Việt cho người Việt 2.6% 1.1% Bảng 99: Tỷ lệ NTD tham gia chương trình khuyến khích dùng hàng Việt theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm A B C D Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao 72.3% 67.3% 47.1% 52.7% Bán hàng bình ổn giá 39.2% 60.4% 55.3% 52.2% Hội chợ tôn vinh hàng Việt 20.9% 33.7% 24.1% 19.2% Chương trình tháng khuyến 18.9% 26.7% 42.9% 40.3% Tết Việt ưu tiên hàng Việt 8.8% 12.9% 15.3% 11.2% Chương trình khuyến khích mua hàng trực tuyến 1.4% 8.9% 9.4% 11.2% Thuốc Việt cho người Việt 1.4% 1.0% 0.6% 2.7% Khơng biết/tham gia chương trình 0.0% 1.0% 3.5% 3.4% Nhóm E&F 41.2% 67.2% 13.0% 25.2% 16.0% 12.2% 5.3% 2.3% Bảng 100: Tỷ lệ NTD chọn chương trình tham khảo chương trình khuyến khích dùng hàng Việt theo khu vực Nội thành Ngoại thành Quảng cáo tivi 55.0% 53.5% Quảng cáo báo/tạp chí 51.2% 44.4% Quảng cáo điểm bán 41.8% 43.3% Bảng quảng cáo trời 39.0% 29.4% Quảng cáo Internet 34.4% 29.4% Bạn bè, người thân giới thiệu 29.1% 28.9% Phổ biến quan nơi làm việc 10.8% 10.2% Phổ biến từ phường – tổ dân phố 9.4% 9.1% Quảng cáo radio 7.7% 7.5% Bảng 101: Tỷ lệ NTD chọn chương trình tham khảo chương trình khuyến khích dùng hàng Việt theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D E&F Quảng cáo điểm bán 42.6% 46.5% 35.3% 40.8% 51.1% Quảng cáo tivi 41.2% 48.5% 57.1% 59.7% 55.7% Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống Trang 95/107 Chương trình điều tra, khảo sát thị trường, hành vi nhu cầu mua sắm người tiêu dùng, mạng lưới phân phối địa bàn TPHCM năm 2016 Bảng quảng cáo ngồi trời Quảng cáo báo/tạp chí Quảng cáo Internet Bạn bè, người thân giới thiệu Phổ biến từ phường – tổ dân phố Phổ biến quan nơi làm việc Quảng cáo radio 36.5% 31.8% 25.7% 19.6% 10.1% 8.1% 6.1% 36.6% 51.5% 34.7% 28.7% 10.9% 20.8% 9.9% 33.5% 57.1% 28.2% 32.9% 9.4% 10.0% 7.6% 41.8% 56.5% 37.9% 31.2% 6.8% 8.2% 5.8% 28.2% 38.9% 33.6% 28.2% 15.3% 14.5% 13.7% Bảng 102: Mức độ đồng ý đánh giá chương trình người Việt dùng hàng Việt theo khu vực Nội thành Ngoại thành Các chương trình giúp tơi biết nhiều sản 4.07 4.10 phẩm Việt Nam Các chương trình thiết thực Thơng tin chương trình phổ biến rộng rãi DN tham gia chương trình bán sản phẩm chất lượng Doanh nghiệp tham gia chương trình bán sản phẩm với giá phù hợp 3.91 3.80 3.80 3.64 3.79 3.73 3.75 3.79 Bảng 103: Mức độ đồng ý đánh giá chương trình người Việt dùng hàng Việt theo nhóm thu nhập Nhóm Nhóm A Nhóm B Nhóm C Nhóm D E&F Các chương trình giúp biết nhiều sản 3.97 4.04 4.09 4.14 3.99 phẩm Việt Nam DN tham gia chương trình bán sản phẩm chất 3.85 3.85 3.88 3.75 3.62 lượng Doanh nghiệp tham gia chương trình bán sản 3.82 3.81 3.82 3.75 3.59 phẩm với giá phù hợp Thông tin chương trình phổ biến 3.80 3.88 3.91 3.77 3.47 rộng rãi Các chương trình thiết thực 3.74 Báo cáo thị trường ngành thực phẩm chế biến – đồ uống 3.92 3.94 3.99 3.66 Trang 96/107 ... dung từ nhóm doanh nghiệp - Các khó khăn nhóm doanh nghiệp gặp phải - Các đề xuất, kiến nghị từ phía doanh nghiệp Nhà nước, sở ban ngành nhằm hỗ trợ cho việc hoạt động kinh doanh doanh nghiệp... tan có mức độ phổ biến cao 25 Bảng 24: Top thương hiệu sản phẩm từ ca cao có mức phổ biến cao 26 Bảng 25: Top thương hiệu trà (trà tàu, trà bắc) có mức độ phổ biến cao 26 Bảng 26: Top... tự cho thấy doanh nghiệp có tâm cao việc chống chọi lại khó khăn, tìm hướng phát triển cho Nhưng để đạt đồng hành động doanh nghiệp, cần có chế vững lý luận, nghiên cứu có sở, để từ doanh nghiệp