n m 2011:
Ch tiêu(t VN ) Vietcombank Vietinbank BIDV Sacombank
T ng tài s n 369.200 460.421 428.000 144.000 V n đi u l 23.174 20.229 14.970 10.740 L i nhu ntr c thu 5.700 8.105 4.296 2.728 Huy đ ng v n 242.300 422.955 285.000 126.000 T ngtr nghuy đ ng v n (%) 17% 24,4% 7% 22% D n tín d ng 210.000 430.360 279.000 78.500 T ng tr ng d n tín d ng (%) 18,5% 24,8% 17% -3,4% ROA (%) 1,3% 1,96% 0,9% 1,41% ROE (%) 17,5% 25,4% 14,9% 13,72% N x u (%) 2,1% 0,74% 2,8% 0,6%
(Theo báo cáo c a Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Sacombank t i NảNN 2011)
2.1.3 Các s n ph m Ngơn hƠng đi n t Vietcombank đang cung c p Internet banking
- s d ng d ch v Internet Banking c a Vietcombank (VCB-
iB@nking) tr c h t khách hàng đ n b t k qu y giao d ch nào c a
Vietcombank đ ng ký giao d ch qua internet; khách hàng đ c c p “username” và khách hàng dùng “username” này truy c p vào trang
www.vietcombank.com.vn đ tra c u s d tài kho n, truy v n h n m c
c a các lo i th tín d ng, in các sao kê tài kho n theo th i gian, xem bi u phí, t giá và lãi su t, th c hi n các l nh thanh toán, chuy n kho n, thanh toán hóa đ n., tham kh o nh ng thông tin v s n ph m m i c a
Vietcombank, danh sách khách hàng trúng th ng, tham kh o lãi su t ti t ki m, t giá ngo i t …
Phone banking
- C ng nh VCB-iB@nking, v i Phone Banking c a Vietcombank (VCB
Phone B@nking) khách hàng có nhu c u đ n b t k qu y giao d ch nào
c a Vietcombank đ ng ký và đ c c p mã s giao d ch. kích ho t và s d ng d ch v khách hàng có th dùng đi n tho i c đ nh ho c di đ ng g i đ n s t ng đài tr l i t đ ng 24/24h 1900 54 54 13(Vietcombank
Contact Center), khách hàng nh n vào các phím trên bàn phím đi n tho i
theo mã do ngân hàng quy đ nh đ yêu c u h th ng tr l i các thông tin mà khách hàng c n.
Mobile bankplus
- Là hình th c thanh toán tr c tuy n qua m ng đi n tho i di đ ng. Ph ng th c này đ c ra đ i nh m gi i quy t nhu c u thanh toán giao d ch có giá tr nh , ho c nh ng d ch v t đ ngkhông có ng i ph cv .
- Hi n nay Vietcombank ch m i tri n khai chuy n ti n qua m ng di đ ng v i Viettel, mu n s d ng d ch v này khách hàng ph i là ch thuê bao di đ ng c a Viettel. kích ho t d ch v khách hàng đ n b t k chi nhánh
Vietcombank nào đ ng ký s d ng, Vietcombank s c p mã truy c p cho
khách hàng đ ng th i truy n d li u qua Viettel. Cùng v i mã s đ nh danh, khách hàng còn đ c c p m t mã s cá nhân (PIN) đ khách hàng xác nh n giao d ch thanh toán khi nhà cung c p d ch v thanh toán yêu c u. Sau khi hoàn t t các th t c c n thi t thì khách hàng s là thành viên chính th c và đ đi u ki n đ thanh toán qua đi n tho i di đ ng.
SMS Banking
- i v i VCB SMS-B@nking (d ch v ngân hàng Vietcombank qua đi n tho i di đ ng) giúp khách hàng truy v n thông tin ngân hàng b t k lúc nào
b ng cách dùng đi n tho i di đ ng nh n theo cú pháp “vcb cd” g i t i t ng đài 8170. Ng c l i, khi có giao d ch phát sinh làm thay đ i s d tài kho n, khách hàng c ng nh n đ c thông báo s d m i qua đi n tho i. T t c khách hàng s d ng m ng di đ ng VinaPhone, MobiPhone và Viettel đ u có th s d ng d ch v này.
D ch v VCB-Money
- Còn g i là là d ch v ngân hàng t i nhà: là d ch v chính trong h th ng ngân hàng đi n t c a Vietcombank nh ng ch y u là cung c p cho các c quan, doanh nghi p và các đ nh ch tài chính có quan h v thanh toán và tài kho n v i Vietcombank.
Các lo i th đa n ng
- Là ngân hàng đi đ u trong l nh v c th t i Vi t Nam, Vietcombank có các s n ph m th đa d ng nh : th tín d ng qu c t (g m có th Vietcombank Visa, Vietcombank Master, Vietcombank American Express, th liên k t Vietcombank VietnamAirlines American Express, JCB,
Amex Platinum…), th ghi n (g m có th Vietcombank Connect 24,
Vietcombank Master Debit, Vietcombank Connect 24 Visa Debit). T t c
s n ph m th c a Vietcombank đ u có th s d ng đ thanh toán hàng hóa d ch v và rút ti n m t trong n c (đ i v i th n i đ a) và n c ngoài (đ i v i th qu c t ).
2.1.4 V th và ti m l c v s n ph m ngơn hƠng đi n t c a Vietcombank
n th i đi m 06/2012 d ch v ngân hàng đi n t c a Vietcombank thu c
nhóm ngân hàng d n đ u th tr ng, chi m h n 30% th ph n c n c, là ngân
hàng ch p nh n 7 th ng hi u th qu c t (đ c quy n th Amex). Trong giai đo n g n đây Vietcombank đã thâm nh p vào phân đo n th tr ng m i (Taxi,
Vietnam Airline, Siêu th ,…) và đã đ t đ c các ch tiêu doanh s thanh toán
l ng khách hàng tích l ynh sau:
- Internetb@nking: 713.179 khách hàng
- SMSb@nking: 1.655.404 khách hàng
- Phonebanking: 41.150 khách hàng
- MobileBankplus: 15.635 khách hàng
S li u h i th đ n 30/06/2012trên toàn lãnh th Vi t Nam
- T ng s l ng th các lo i : 48,4 tri u th
- Doanh s s d ng th các lo i: 421,5 nghìn t VND
- Doanh s thanh toán th qu c t t i VCNT: 23 nghìn t VND - Doanh s thanh toán th n i đ a t i VCNT: 3,6 nghìn t VND
- Toàn h th ng có 14.060 máy ATM và 91.570 máy POS trên toàn qu c Các đ i th chính c a Vietcombank trong m ng ho t đ ng thanh toán th qu c t là Vietinbank, ACB, Eximbank, Agribank.., Trong giai đo n c nh tranh gay g t nh hi n nay, các ngân hàng này đã và đang áp d ng các bi n pháp c nh tranh m nh m đ ti p c n đ n v ch p nh n th c a Vietcombank nh : gi m phí chi t kh u đ n v ch p nh n th xu ng r t th p 1-1.2% (Eximbank, Sacombank) th mchí Vietinbank, Agribank áp d ng m c phí 0%; t ng ti n cho thu ngân/k toán tr ng/Giám c đi u hành c a đ n v ch p nh n th theo danh sách thanh toán. c bi t, Vietinbank và các đ i th khác không ch nh m
vào các đ n v ch p nh n th b c trung c a Vietcombank mà còn đang c g ng
ti p c n các đ n v ch p nh n th n m trong top 10 c a Vietcombank b ng m i giá, trong đó ph n l n là các t p đoàn khách s n 5 sao, hãng hàng
không…Sacombank, Techcombank, ACB đ c bi t là HSBCv i chính sách tín
d ng th linh ho t c a mình, h đã có nhi u thu n l i đ phát tri n ch th tín d ng, và h có ch t l ng ch th khá t t (do th ph n v doanh s s d ng cao h n nhi u th ph n v s l ng th ), nh t là Techcombankđang đ ng th 5 v s l ng th v i 5% th ph n nh ng x p th 2 v doanh s s d ng v i 16 % th
ph ntrên c n c.
Hi n nay Vietcombank không còn d n đ u v s l ng th tín d ng qu c t ,
song v n đang d n đ u v doanh s th và d n đ u v m ng d ch v ngân hàng đi n t nói chung, tuy nhiên các ngân hàng đ i th đang thu h p d n kho ng cách v i Vietcombank (Vietcombank là ngân hàng đ u tiên phát hành th tín d ng t n m 1996, nh ng đ n nay Vietcombank m i có 310 nghìn th , trong khi đó Vietinbank ch m i phát hành th 3 n m tr l i đây nh ng đã v t
Vietcombank v s l ng th hi n có v i 373 nghìn th ). Vì v y, n u
Vietcombank không có chính sách c nh tranh quy t li t, k p th i thì nguy c
m t v th d n đ u v d ch v ngân hàng đi n t là đi u khó tránh kh i.
B 2.1 So sánh thu nh p t d ch v trên t ng l i nhu n c a các ngân hàng
n m 2011
Hi n nay, cho vay v n là m ng ho t đ ng chính t i các ngân hàng Vi t Nam,
trong đó 95% ho t đ ng ngân hàng t p trung vào tín d ng, doanh thu t l nh
v c d ch v hi n nay còn quá th p, trong khi xu h ng phát tri n b n v ng
c a các ngân hàng trên th gi i là l i nhu n ch y u d a vào các ho t đ ng
d ch v (thông tin t h i th o kinh doanh “Di n đàn trao đ i ki n th c và th o
22% 15% 10% 9% 8.5% 8.8% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Thu nh p t d ch v trên t ng l i nhu n c a các ngơn hƠng
lu n nh ng đ tài kinh t , v n hóa mang tính th i s t i Vi t Nam và M ” do
VietAbroader Business Conference t ch c). Chính vì ph thu c ch y u vào ho t đ ng truy n th ng là cho vay nên n m 2008, vi c Ngân hàng Nhà n c (NHNN) th t ch t ti n t , kh ng ch t ng tr ng tín d ng 30% đã làm s t
gi m rõ r t doanh thu, l i nhu n c a các ngân hàng.
Tr i qua kinh nghi m kh ng ho ng kinh t đó, các NHTMCP ngày nay đã c c u l i ho t đ ng c a ngân hàng, quan tâm đ n ch t l ng d ch v ngân hàng nhi u h n nh m làm th a mãn nhu c u khách hàng, nh t là các NHTMCP không có v n nhà n c b i vì h không có l i th v th ng hi u và v n b ng các NHTMCP có v n nhà n c, nên h ph i c nh tranh v i các ngân hàng l n m ng d ch v ngân hàng. i n hình là m t hai n m tr l i đây, không ít ngân hàng trong n c đã m nh m c i cách, nâng c p và m r ng h p tác v d ch v nh thu h ti n m t, thanh toán, cho vay h p v n, tài tr v n cho các d
án, tài tr v n tiêu dùng, phát tri n m ng ngân hàng đi n t , l p đ t máy
ATM… nh ng l i nhu n thu đ c m i ch d ng m c khiêm t n.
Thu nh p t m ng d ch v , theo báo cáo phân tích ngành ngân hàng đ a ra m i đây c a CTCK B o Vi t có t c đ phát tri n t ng đ i cao, nh ng m i ch t p trung m t s ngân hàng có ti m l c. Theo đó, có 6 ngân hàng d n
đ u trong ho t đ ng d ch v hi n nay là Vietcombank, BIDV, ACB,
Sacombank, ông Á (EAB) và Techcombank. T tr ng thu nh p d ch v
trong t ng thu nh p n m 2011 c a EAB là 22%, ti p theo là Techcombank
v i 15%, VCB là 10%, Ngân hàng Quân đ i 8,5%, ACB 9%, BIDV 8,8% và
Sacombank là 8%, còn nh ng ngân hàng nh khác nh : MHB, An Binh Bank,
i Á..,t tr ng d ch v ch chi m 1 - 2% trong t ng thu nh p.
H n ch không ch xu t phát t ngân hàng, mà còn do thói quen tiêu dùng, hành vi kinh t c a xã h i. M t ví d đi n hình là th i đi m này h u nh ch a có ngân hàng nào có lãi t đ u t ATM. Ti n mua m t máy ATM vào
kho ng 20.000 USD, ch a k phí thuê ch đ t máy, b o d ng, đ ng truy n, b ph n ti p qu … Trong khi có nhi u d ch v ti n ích t th thì ng i tiêu dùng Vi t Nam m i ch y u s d ng đ rút ti n. T i nhi u đi m ch p nh n th nh siêu th , nhà hàng, th m chí nhân viên thu ngân còn t ra khó ch u khi khách không thanh toán b ng ti n m t.
Chính vì th mà th tr ng kinh doanh d ch v bán l c a ngân hàng nh t là
m ng ngân hàng đi n t v n đang là th tr ng đ y ti m n ng mà các ngân
hàng c n t p trung đ u t và khai thác.
2.1.5 K t qu kinh doanh các s n ph m ngân hàng đi n t Vietcombank trên đ a bàn TP.HCM trên đ a bàn TP.HCM
Tr c tình hình c nh tranh gay g t trên th tr ng, th ph n Vietcombank có
xu h ng gi m trong th i gian g n đây.Tuy nhiên, Vietcombank v n đang ti p t c d n đ u v h u h t các m ng d ch v ngân hàng đi n t , đ c bi t v doanh s thanh toán th qu c t , doanh s th các lo i và m ng l i POS.
n 30/06/2012 VCB-iB@nking và SMS-B@nking phát tri n t t, t ng
tr ng t ng ng 55,88% và 44,8% so cùng k 30/06/2011.
Theo s li u báo cáo th ng kê c a các chi nhánh Vietcombank trên đ a bàn
thành ph H Chí Minh cu i 2011 cho th y, tùy t ng chi nhánh có m c t ng tr ng khác nhau nh ng h u h t các m ng d ch v ngân hàng đi n t t ng tr ng r t n t ng, c th : bình quân t t c các chi nhánh trên đ a bàn TPHCM ch tiêu Internet Banking n m 2010 t ng 63% so v i 2009, và n m 2011 t ng 45% so v i 2010; SMS Banking n m 2010 t ng 68% so v i 2009 và n m 2011 t ng 51 % so v i 2010; riêng đ i ch tiêu th thì t ng tr ng âm (2010 t ng tr ng -2% so 2009 và 2011 t ng tr ng -1% so 2010.), đây c ng là đi u mà toàn h th ng Vietcombank đã và đang n l c h t s c tìm các bi n pháp gi v ng th ph n và phát tri n t t h n.
B ng 2.3 S li u SMS c a các chi nhánh Vietcombank trên đ a bàn TP HCM th c hi n qua các n m ( n v tính: khách hàng)