K it
3.1 Thi tk nghiên cu và xây d ng mô hình
Tham kh o các b ng h i cho các DNNVV c a Lê Th Bích Ng c (2013), t đó đi u ch nh và thi t k ph c v cho m c tiêu c a đ tài. Theo đó, đ tài th c hi n ph ng v n cho 50 DNNVV trên đ a bàn, trong đó có 15 DNNVV có s d ng d ch v c a Agribank - chi nhánh Lý Th ng Ki t.
T p h p các bi n trong đ tài đ c t ng h p nh sau:
Bi n đ c l p bao g m 2 bi n đánh giá m i quan h v i ngân hàng: M i quan h c p doanh nghi p và m i quan h cá nhân. Theo Uzzi (2003) bi n m i quan h doanh nghi p đ c th hi n qua s d ch v mà doanh nghi p đã s d ng c a ngân hàng. Và bi n m i quan h cá nhân, theo Lê Th Bích Ng c (2013) s đ c đánh giá qua thang đi m v m i quan h r t t t trong công vi c gi a ch doanh nghi p v i nhân viên tín d ng (1: Hoàn toàn không đ ng ý; 2: Không đ ng ý; 3: Phân vân; 4:
ng ý; và 5: Hoàn toàn đ ng ý.).
Bi n ph thu c: Trong nghiên c u này bi n ph thu c đ c đo l ng là kh n ng đ c vay c a DNNVV, s nh n giá tr là 1 n u DNNVV đó ti p c n đ c v n vay và s nh n giá tr 0 n u DNNVV ti p c n tín d ng ngân hàng nh ng ch a đ c vay.
Bi n ki m soát. Theo các k t qu t các nghiên c u tr c (Lê N Minh Ph ng, 2012; Lê Th Bích Ng c, 2013), nghiên c u s d ng các bi n ki m soát
nh sau: Quy mô, s n m ho t đ ng, lo i hình s h u doanh nghi p, h c v n, kinh nghi m c a ng i ch doanh nghi p.
3.1.2 Xây d ng mô hình và các gi thuy t
tài s d ng mô hình h i quy Binary Logistic, ph ng trình t ng quát đ c xây d ng nh sau:
Y= 0 + 1* Firmsize + 2*Firmage + 3*FirmOwner + 4*OwnerEdu +
5*OwnerExp + 6* IntPer + 7* IntOrg B ng 3.1: T ng h p các bi n đ c s d ng trong phân tích
Tên bi n ụ ngh a D u kì v ng
Bi n đ c l p
IntOrg M i quan h doanh nghi p, th hi n qua s d ch v mà doanh nghi p đã s d ng c a ngân hàng.
+
IntPer Th hi n m i quan h trong công vi c gi a đ i di n DN v i đ i di n NH (NVTD) thông qua câu h i cho r ng m i quan h này là r t t t, v i 5 l a ch n:
1 = hoàn toàn không đ ng ý; 2 = không đ ng ý; 3 = phân vân; 4 = đ ng ý; 5 = hoàn toàn đ ng ý + Bi n ki m soát
Firmsize Quy mô DN (th hi n qua s lao đ ng-worker) +
Firmage S n m ho t đ ng c a doanh nghi p +
FirmOwner Lo i hình s h u c a doanh nghi p (1 = DNTN; 0 = DNNN)
+/-
OwnerEdu Trình đ h c v n c a ch doanh nghi p +
OwnerExp Kinh nghi m c a ch doanh nghi p +
Bi n ph thu c (Y)
Borrowed Kh n ng đ c cho vay c a doanh nghi p (1 = đ c vay; 0 = không đ c vay)
T nh ng c s lý thuy t nêu trên, đ tài t p trung vào ba gi thuy t sau đây: H1: Kh n ng ti p c n tín d ng ngân hàng c a các DNNVV tùy thu c vào các đ c
đi m: Quy mô, s n m ho t đ ng, lo i hình s h u doanh nghi p, h c v n, kinh nghi m c a ng i ch doanh nghi p.
H2: M i quan h m c cá nhân gi a các DNNVV và ngân hàng Agribank s : Có m i t ng quan d ng v i kh n ng cho vay c a ngân hàng
H3: M i quan h m c quan h doanh nghi p gi a các DNNVV và ngân hàng s : Có m i t ng quan d ng v i kh n ng cho vay c a ngân hàng
3.2 Th c tr ng ti p c n tín d ng các DNNVV 3.2.1 Quy trình nghiên c u 3.2.1 Quy trình nghiên c u
Quy trình nghiên c u khám phá các nhân t nh h ng đ n kh n ng ti p c n tín d ng các DNNVV đ c th c hi n theo s đ sau:
Hình 3.1: S đ phân tích nhân t khám phá (EFA) v kh n ng ti p c n tín
d ng các DNNVV
C s lý thuy t
nh tính s b (n=5)
Ki m tra Cronbach alpha nh l ng
s b (n=50) Ki m tra tr ng s EFA, nhân t và ph ng sai trích Thang đo chính th c Ki m tra đ thích h p c a mô hình Thang đo nháp
Nghiên c u s b đ nh tính và đ nh l ng đ c th c hi n vào tháng 03 n m 2013. Nghiên c u đ nh tính đ c th c hi n b ng ph ng pháp ph ng v n sâu v i 5 DNNVV là khách hàng c a Agribank Lý Th ng Ki t. Nghiên c u này dùng đ đánh giá cách s d ng thu t ng trong b ng câu h i đ đi u ch nh b ng h i tr c khi ti n hành nghiên c u s b đ nh l ng. Nghiên c u s b đ nh l ng đ c th c hi n v i b ng h i đ c th m dò t i ch đ i v i khách hàng giao d ch (DNNVV) và các DNNVV khác thông qua th đi n t . K t qu này dùng đ đánh giá thang đo các khái ni m tr c khi ti n hành nghiên c u chính th c. Thang đo đ c đánh giá s b qua h s tin c y Crobach alpha và phân tích nhân t khám phá EFA.
Nghiên c u đ nh l ng chính th c đ c th c hi n qua vi c th m dò 200 DNNVV trên đa bàn thành ph HCM (trong đó 45 m u đ c ti n hành t i chi nhánh).
T ng s b ng h i dành cho doanh nghi p đ c g i đi (tr c ti p t i chi nhánh, và gián ti p thông qua th đi n t ) là 200. T ng s b ng h i nh n đ c là 175 m u, trong đó có 5 m u không h p l . Nh v y, t ng s m u ph c v cho ph n phân tích doanh nghi p là 170 m u, v i 34 m u là khách hàng đã t ng vay tín d ng c a chi nhánh. Các doanh nghi p này đa ph n có ho t đ ng kinh doanh l nh v c th ng m i (bán s l ), l nh v c xu t nh p kh u có th i gian ho t đ ng d i 5 n m (doanh nghi p có th i gian ho t đ ng lâu nh t là 26 n m). Quy mô lao đ ng làm vi c trong doanh nghi p dao đ ng t 14 đ n 176.
3.2.2 Thang đo
Có ba khái ni m nghiên c u đ c s d ng trong ph n nghiên c u này đó là (1) M i quan h và tình c m (2) Ki n th c – s tin t ng (3) Tâm lý ti p c n. T t c các khái ni m ti m n s d ng trong nghiên c u này là đ n h ng đ c đo l ng tr c ti p thông qua các y u t ti m n. Thang đo đ c s d ng là thang đo 5 b c (Likert 5 đi m). C th nh sau: 1: Hoàn toàn không đ ng ý; 2: Không đ ng ý; 3: Phân vân; 4: ng ý; và 5: Hoàn toàn đ ng ý.
a. Thang đo m i quan h - tình c m
M i quan h - tình c m (g i t t là m i quan h ) đ c đo l ng d a vào thang đo tình c m L.T.B Ng c (2013). Thang đo này đánh giá m i quan h gi a đ i di n DNNVV và nhân viên tín d ng (đ i di n Ngân hàng). Thang đo này bao g m sáu bi n quan sát kí hi u t x1 – x6 đ c th hi n nh sau:
X1. Ông/bà th ng t ng quà cho nhân viên tín d ng trong nh ng d p, l ho c s ki n quan tr ng
X2. Ông/bà tham d r t nhi u s ki n quan tr ng trong gia đình c a nhân viên tín d ng
X3. Ông/bà hi u bi t t t v nhân viên tín d ng
X4. Ông/bà th ng xuyên m i nhân viên tín d ng cùng tham d các kì ngh c a công ty
X5. Ông/bà chia s nhi u thông tin cá nhân c a Ông/bà v i nhân viên tín d ng
X6. Ông/bà s n lòng chia s c m nh n v cu c s ng, l i s ng b. Thang đo ki n th c – s tin t ng
Ki n th c – s tin t ng (g i t t là ni m tin) ph n ánh s tin t ng hay ni m tin c a đ i di n DNNVV đ i v i s t v n, h tr gi i quy t khó kh n c a nhân viên tín d ng (ho c ngân hàng) trong ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Thang đo này đ c th hi n qua b n bi n quan sát, kí hi u t x7 – x10:
X7: Ông/bà có ni m tin vào nh ng l i t v n c a nhân viên tín d ng
X8: Nhân viên tín d ng h tr gi i quy t t t khó kh n c a doanh nghi p
X9: Tin r ng ngân hàng hi u rõ khó kh n c a doanh nghi p mình
X10: Nhân viên tín d ng quan tâm và am hi u nhi u v ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p
c. Thang đo tâm lý ti p c n
Tâm lý ti p c n v i nhân viên tín d ng (ho c ngân hàng) trong ho t đ ng tín d ng đ c đo l ng thông qua ba bi n, kí hi u t x11 – x13 nh sau:
X11: Ông/bà nh n đ c s đ ngh giúp đ quá m c t phía nhân viên tín d ng
X12: Ông/bà có tâm lý né tránh nhân viên tín d ng
X13: Ông/bà có s b t an khi giao d ch v i nhân viên tín d ng
đ t đ c đ tin c y cho ph ng pháp này, m u th ng ph i có kích th c l n. D a theo quy t c kinh nghi m (Bollen, 1989), v i t i thi u 5 m u cho m t tham s c n c l ng (t t nh t là t 10 tr lên) đ tài ch n kích th c m u là 170.
3.2.3 K t qu mô hình
3.2.3.1 Th ng kê mô t
K t qu th ng kê mô t ban đ u cho th y, m i quan h gi a ng i đi vay và ng i cho vay đã bình đ ng h n và đa ph n nhân viên tín d ng và ngân hàng đ c cho là có quan tâm nhi u đ n ho t đ ng, c ng nh khó kh n c a doanh nghi p. ng th i, các ch doanh nghi p không cho r ng còn nhi u c m giác b t an hay lo l ng khi giao d ch v i ngân hàng thông qua nhân viên tín d ng. Tuy nhiên, hi u qu h tr gi i quy t khó kh n c a doanh nghi p t phía ngân hàng ho c nhân viên tín d ng là không cao c ng nh m c đ tin t ng c a ch DNNVV trong s t v n c a nhân viên tín d ng là không nhi u.
B ng 3.2: K t qu th ng kê mô t các bi n trong mô hình
(Ngu n: Tác gi tính toán t b d li u kh o sát, n = 170) 3.2.3.2 K t qu phân tích nhân t
K t qu phân tích nhân t khám phá 13 y u t th hi n m i quan tâm c a doanh nghi p cho th y có 3 nhân t nh h ng đ n vi c ti p c n tín d ng c a các DNNVV. M i t ng quan gi a các bi n trên t ng th đ c ki m tra b ng ki m đ nh Bartlett và Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Các k t qu ki m đ nh cho th y d li u c a mô hình thích h p cao v i ph ng pháp phân tích nhân t đ c s d ng (giá tr KMO = 0.802 l n h n 0.5: Hair và c ng s , 2006), và giá tr ki m đnh Bartlett có m c ý ngh a nh h n 0.01 (nh h n 0.5: Hair và c ng s , 2006) [Ph l c 3.2].
Các h s nhân t t i (factor loading) trong ma tr n nhân t xoay (sau khi th c hi n phép xoay varimax) đ u có giá tr l n h n 0.55 cho th y m t m i t ng quan ý ngh a v i bi n t ng, đ ng th i phù h p v i các nghiên c u th c nghi m (v i c m u l n h n 100, giá tr nhân t t i yêu c u l n h n 0.55: Hair và c ng s , 2006).
Các y u t có h s nhân t t i nh h n 0.55 đ c lo i kh i mô hình. K t qu sau khi lo i b , mô hình còn l i 10 y u t t ng ng v i 3 nhân t đ c trích. Các giá tr egenvalue (th hi n t ng ph ng sai đ c gi i thích b i m i nhân t ) đ u l n h n 1 và t ng ph ng sai trích c a mô hình là 56.85% [Ph l c 3.3]. Ba nhân t này đ c th hi n qua b ng nhân t xoay (b ng 3.3):
B ng 3.3: Ma tr n xoay các nhân t a
Component
1 2 3
x1 Th ng xuyên t ng quà cho NVTD trong nh ng d p. s ki n quan tr ng
0.572 0.582
x2 Th ng xuyên th m h i gia đình NVTD 0.614
x3 Hi u bi t t t v nhân viên tín d ng 0.782
x4 Th ng xuyên m i NVTD tham d các kì ngh c a công ty 0.599
x5 Chia s nhi u thông tin cá nhân
x6 S n sàng tâm s v cu c s ng l i s ng trong gia đình x7 Có s tin t ng trong l i t v n c a NVTD 0.836 x8 Nhân viên tín d ng h tr gi i quy t t t khó kh n c a DN 0.659 x9 Tin r ng ngân hàng hi u rõ khó kh n c a doanh nghi p mình 0.805 x10 Nhân viên tín d ng quan tâm nhi u đ n hđkd c a DN x11 NVTD nhi t tình quá m c trong vi c đ ngh h tr gi i quy t
khó kh n c a DN
0.606
x12 Có tâm lý né tránh ti p xúc v i NVTD 0.687
x13 Có s b t an khi giao d ch qua NVTD 0.692
Egienvalues 2.56 2.46 2.35
T ng ph ng sai trích % 19.81 18.95 18.09
Ph ng sai trích c ng d n % 19.81 38.76 56.85
(Ngu n: Tác gi tính toán t b d li u kh o sát, n = 170) Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 11 iterations.
K t qu ki m đnh s tin c y c a thang đo b ng ph ng pháp Cronbach Alpha cho th y c 3 nhân t đ c trích đ u có giá tr l n h n 0.6 và có m i t ng quan bi n t ng l n h n 0.3, do v y 3 nhân t đ c trích có thang đo phù h p bao g m: Nhân t v tâm lý ti p c n (b ng 3.4), nhân t ni m tin ki n th c (b ng 3.5) và nhân t v m i quan h v i ngân hàng (b ng 3.6).
B ng 3.4:Nhân t v tâm lý ti p c n; = 0.70Giá tr n u lo i b bi n Giá tr n u lo i b bi n Trung bình thang đo Ph ng sai thang đo T ng quan bi n - t ng Giá tr anpha
x1 Th ng xuyên t ng quà cho NVTD
trong nh ng d p l , s ki n quan tr ng 6.606 4.820 0.597 0.564 x11 NVTD nhi t tình quá m c trong vi c
đ ngh h tr gi i quy t khó kh n c a DN 6.582 5.203 0.510 0.625 x12 Có tâm lý né tránh ti p xúc v i NVTD 7.288 5.899 0.479 0.646 x13 Có s b t an khi giao d ch qua NVTD 7.741 6.335 0.375 0.702 (Ngu n: Tác gi tính toán t b d li u kh o sát, n = 170)
Trong nhân t v tâm lý ti p c n, y u t th ng xuyên t ng quà cho nhân viên tín d ng trong nh ng d p l , s ki n quan tr ng có m i t ng quan bi n t ng cao nh t (kh n ng gi i thích g n 60%). ây là m t trong nh ng tr ng i l n đ i v i các ch DNNVV khi ti p c n v i tín d ng ngân hàng. S b t an khi giao d ch v i nhân viên tín d ng, theo k t qu nghiên c u, không ph i là y u t quan tr ng khi ti p c n tín d ng t i ngân hàng (h s t ng quan bi n t ng 0.375). B ng 3.5: Nhân t ni m tin ki n th c; = 0.81 Giá tr n u lo i b bi n Trung bình thang đo Ph ng sai thang đo T ng quan bi n - t ng Giá tr anpha
x7 Tin t ng trong l i t v n c a NVTD 3.982 3.177 0.618 0.785 x8 Nhân viên tín d ng h tr gi i quy t
t t khó kh n c a DN 4.253 3.658 0.606 0.787
x9 Tin r ng ngân hàng hi u rõ khó kh n
c a doanh nghi p mình 4.071 3.214 0.759 0.633
(Ngu n: Tác gi tính toán t b d li u kh o sát, n = 170)
K t qu phân tích nhân t ni m tin – ki n th c cho th y đ i di n doanh nghi p (ch doanh nghi p) nh và v a có ni m tin r t l n r ng ngân hàng hi u rõ các khó kh n c a DNNVV, c ng nh ch doanh nghi p tin r ng nhân viên tín d ng s h tr gi i quy t t t các khó kh n c a doanh nghi p. Các ch doanh nghi p này có s tin t ng cao trong nh ng l i t v n c a nhân viên tín d ng ngân hàng. i u này phù h p v i l p lu n r ng các c c u t ch c c a các DNNVV ch a đ c t ch c t t, ch DNNVV kiêm nhi m r t nhi u công vi c. Do v y, có s h n ch nh t